[年报]百利电气(600468):天津百利特精电气股份有限公司2023年年度报告
原标题:百利电气:天津百利特精电气股份有限公司2023年年度报告 天津百利特精电气股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨川、主管会计工作负责人杨云霄及会计机构负责人（会计主管人员）洪波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.033元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,087,735,321股，以此计算合计拟派发现金红利35,895,265.59元（含税）。本年度公司现金分红占公司2023年实现的合并报表归属于母公司净利润118,791,969.48元的30.22%。本年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”的“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 33 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 34 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 41 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 45 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 45 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 46
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，公司在董事会的领导下，以高质量发展为首要任务，以科技创新为引领，以市场需求为导向，大力发展主业，持续致力于提升盈利能力和经营业绩，力求以更好的业绩回报投资者。面对全球经济增速放缓，市场需求减弱，竞争日趋激烈，能源及原材料等价格上涨，经营成本压力不断增大等诸多不利因素，公司着眼培育有竞争力的增长，紧密围绕公司发展整体规划布局，团结奋进，锐意开拓，坚持推动高质量发展，各项工作取得新成效。 报告期内，公司实现营业收入203,524.67万元，同比减少8.86%；实现归属于上市公司股东净利润11,879.20万元，同比减少1.80%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,932.17万元，同比减少5.23%。报告期末，公司总资产394,093.81万元，较年初增长4.09%；归属于上市公司股东的净资产205,478.70万元，较年初增长4.46%。 （一）聚焦市场开拓，打造品牌精髓 1.大功率电力电子产品 在大功率电力电子产品方面，可再生能源制氢领域研发显现成效，大功率绿电制氢整流电源产品完成首台套供货。公司承接了铁路储能电源装置、大容量交直流电源装置、3000kVA岸基变频电源装置等项目的研制并成功投运，获得客户高度认可。公司积极挖掘海外电网行业，在新建项目与老旧设备改造方面与客户建立沟通机制，为产品出海奠定基础。2023年，公司海外业务稳步推进，相继为墨西哥冶金项目（首次）、南非冶金项目（首次）、欧洲冶金项目、哈萨克斯坦风电项目、波兰光伏项目提供了配套产品。 2.电联接产品 在电联接产品方面，2023年公司围绕市场开发，清晰精准定位，加强客户管理，针对已签订单、有目标的订单、努力争取的订单分类梳理分析，制定相应政策。积极优化客户服务体系，提升服务效能，加大了对营销人员拓展新客户、推广新产品的考核激励力度。此外，不断优化线上、线下相结合的营销模式，报告期内电子商务销售同比增长显著，不但满足年轻化客户的需求，同时也提升了公司的知名度，与线下销售起到了相互促进的作用。 3.电线电缆产品 在电线电缆产品方面，通过建立优良的服务体系，提供及时、专业的技术支持和服务，确保客户使用产品的效果和满意度。同时，公司通过定期回访、满意度调查等方式，了解客户需求和反馈，优化产品和服务。公司多措并举抢抓机遇，大力开发新客户，通过积极布局产业链延伸，创造了新的业绩增长点。 4.泵产品 在泵产品方面，公司制定了营销战略规划并组织实施，确保公司市场地位不断提升。在高压油泵等国防配套科研项目竞争性研制中脱颖而出，取得科研能力建设专项入围资格。2023年中标茂名石化等项目。同时，积极开拓国际市场，通过参加海外泵阀展，初步布局海外市场；在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛召开期间，受委托对塞尔维亚科斯托拉茨电站项目二期工程的国外型号螺杆泵设备进行抢修，有力保障了该电站项目锅炉点火成功，彰显了公司技术实力和责任担当，有效拓展了“一带一路”商机。 （二）加强科技研发，激发创新活力 1.大功率电力电子产品 在大功率电力电子产品方面，对抽水蓄能静止变频器SFC进行了深入研究，并且完成SFC原理样机设计和定制工作。自主研发、设计和制造的基于压接式IGBT功率器件装置顺利通过了海外客户FAT验收测试和电力工业电气设备质量检验测试中心型式试验认证测试，标志着已具备独立研发设计和制造基于压接式IGBT功率器件的大功率STATCOM装置条件，为后续研发制造更高电压等级和更大容量STATCOM装置奠定扎实的技术基础。在融冰装置领域，成功将融冰与铁路相结合，实现铁路在线融冰。2023年度，子公司荣信兴业公司《电力电子变流设备规模接入电网宽频振荡机理及防治关键技术与应用》获得河南省科技进步二等奖。 2.电联接产品 在电联接产品方面，公司重点研发光伏连接器、储能连接器、通讯连接器、核级接线端子等产品，保障了公司在相关领域上的技术优势。2023年，公司RCT、RBT、NEK等系列接线端子通过CQC认证，转换开关、辅助开关和REB系列延时时间继电器通过CCC认证，RIT直插式弹片接线端子通过UL认证。通过优化模具、生产工艺等方式不断降低现有产品成本，用技术创新有效支持公司业绩提升。 3.电线电缆产品 在电线电缆产品方面，公司持续开发系列风电线圈产品、铝制定子线圈及定子嵌线、双馈风电转子铜排、18.7MW半直驱风力发电机用定子线圈等产品。报告期内完成了13MW及以上风电发电机用高性能定子绕组研发及产业化项目中期检查。通过关键技术攻关，进一步研发高性能定子绕组绝缘结构，优化导体表面处理及清洁技术、多根绕组线自动化立绕成形技术，提升目标产品的浸水绝缘等性能，以及在产业化过程的技术水平和质量稳定性，实现风力发电机主要零部件的国产化，填补国内空白。 4.泵产品 在泵产品方面，2023年结合公司发展战略和市场需求，针对单螺杆泵、双螺杆泵、三螺杆泵、离心泵、齿轮泵等类别民用产品累计开展各类技术创新及相关研究工作11项；针对单螺杆泵、双螺杆泵、三螺杆泵、离心泵等类别军工产品累计开展各类技术创新及相关研究项目23项。另外，获得三项国防基础科研立项，获得多项配套项目研究经费及国防科技工业条件建设资金支持。突破了20Mpa高压超低噪声三螺杆泵设计与制造技术、高GVF工况四螺杆滑油泵设计技术等多项技术。2023年度，子公司泵业集团获得了天津市专精特新中小企业、天津市科技领军培育企业称号，《基于深度学习的计算机视觉检测技术和应用》获得天津市科技进步二等奖。 （三）深化经营管理，提质降本增效 1.大功率电力电子产品 在大功率电力电子产品方面，通过了质量、环境、职业安全健康管理三体系认证，运用体系中过程控制方法，通过内部审核、管理评审及其它方式的监视与测量，了解体系运行状况，逐渐完善体系管理流程。在安装调试及售后维修过程中，公司及时安排人员与现场用户对接，合理安排售后人员地域分布，做到重点区域重点关注。现场服务发现问题时，及时与用户沟通，详细说明问题所在及后续可能带来的设备运行隐患，提出合理技改意见，并按责任片区加强日常沟通，及时发现解决隐患问题。为配合海外业务的发展，公司通过了符合IEC62927标准的型式试验，有效提升了公司产品的竞争力。 2.电联接产品 在电联接产品方面，公司基于多种计算机辅助设计软件及仿真模拟等技术手段，实现产品研发、工艺流程、物料计划、制造、销售、采购、仓储、财务、产品项目管理等多方面数字化；同时通过U8+ERP系统及条码的结合应用，实现从销售订单、物料计划、生产订单、采购订单、物料出入库到财务结账和库存盘点的全流程数字化应用，系统和实物同步流转，保障数据的准确性，管理效能不断提升。 3.电线电缆产品 在电线电缆产品方面，继续推进现场质量问题动态跟踪和缺陷改进攻关，大力推行降本增效措施，报告期内，玻璃丝新配方原材料成本同比降低，将薄膜损耗率降低了50%以上。同时，借助MES制造执行系统实现设备间的互联互通，完成生产智能调度，实现高效生产。 4.泵产品 在泵产品方面，针对整船合同和重点项目，按照合同交付时间安排物料采购进货和生产入库时间，缩短物料在库时间，提高库存周转率。在研发设计环节广泛采用数字化和智能化技术。在生产制造环节，积极推进数字化和智能化转型，实现了工序和机床的在线监控，合理分配资源。 在运维服务环节，深挖数据分析和决策支持系统的集成，优化运维流程，降低运维成本，提升服务质量。 （四）优化人才队伍，储备未来梯队 2023年，公司不断优化符合企业现状的薪酬福利体系，对技术人员、营销人员和管理人员开展系统化、常态化职业培训，不断提高公司员工的能力和水平。在团队建设和人才培养方面通过有效运用薪酬激励、精神激励、事业激励、企业文化激励等多种激励方式调动各层次职工的积极性和创造性，构建良好的用人机制。通过线上、线下两种方式进行人才储备。同时，深化产教融合和校企合作，通过走进学校宣讲、组织笔试和面试，为公司人才队伍建设提前做好储备。积极与学校进行“双师型”老师培养的探索与实践，并为公司带来了新的技术。采用“一对一”的指导方式，解决员工在实际工作中产生的各种个性化问题，及时掌握员工心理动态，增加其对企业的归属感和稳定性，打造了一支拥有较强学习能力、沟通能力、实践能力、自我发展能力的优秀人才队伍。 公司通过建立健全中长期激励机制，促进经营层与核心骨干人员充分发挥积极性与创造性，为股东创造更大的效益。自2019年开始，公司积极推进股权激励基金计划，推动公司快速发展。 报告期内，公司第二期员工持股计划已实施完毕，第三期员工持股计划已完成股票购买，并按照相关规定予以锁定。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）电力装备产业 电力装备是关系国计民生的基础产业，包括水电、核电、煤电、气电、风电、太阳能发电等各类电源和输配电网装备。公司控股子公司百利有限公司、百利开关公司、百利纽泰克公司、荣信兴业公司、成都瑞联公司等专业生产输配电及控制设备。公司控股子公司苏州贯龙公司生产的电线电缆主要应用于汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交(直)流电机、高压电机等领域，是我国重点重型电机装备制造企业的重要供应商。 根据中电联发布的《2023-2024年度全国电力供需形势分析预测报告》，2023年，全国全社会用电量9.22万亿千瓦时，人均用电量6,539千瓦时；全社会用电量同比增长6.7%，增速比2022年提高3.1个百分点，国民经济回升向好拉动电力消费增速同比提高。截至2023年底，全国全口径发电装机容量29.2亿千瓦，同比增长13.9%；人均发电装机容量自2014年底历史性突破1千瓦/人后，在2023年首次历史性突破2千瓦/人，达到2.1千瓦/人。非化石能源发电装机在2023年首次超过火电装机规模，占总装机容量比重在2023年首次超过50%，煤电装机占比首次降至40%以下。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型趋势持续推进。 在新能源发电持续快速发展的带动下，预计2024年全国新增发电装机将再次突破3亿千瓦，新增规模与2023年基本相当。2024年底，全国发电装机容量预计达到32.5亿千瓦，同比增长12%左右。 报告期内，大功率电力电子产品受治金炼钢行业客户端需求降低的影响利润下降，公司逐步开展基于压接 IGBT技术的新研发项目，基于项目研发成果，更换更高额定电流能力的 PP-IGBT模块实现更大容量的整机输出能力，还将积极拓展岸电电源、防爆 SVG、制氢变流器、铁路融冰装置、抽水蓄能变频器等研发产品的市场化推广，盘活产线产能；电联接产品随着电力市场结构的变化，公司积极开发战略大客户，个性化分析客户需求和痛点，共同制定解决方案，联合开发产品，不断推进国产替代，为公司打开新赛道，巩固做强做大优势；电线电缆产品处于完全竞争市场，产品利润空间不断压缩，另外受风电市场变化等影响，客户加大风电产品改型力度以降本增效，公司将不断投入研发资源，跟踪行业技术发展趋势，持续推出具有竞争力的新产品和解决方案，为客户提供更优质的产品和服务，保持市场领先地位。 （二）泵产业 泵产业属于通用机械行业。公司控股子公司泵业集团经过数十年的发展积淀，形成了以单螺杆泵、双螺杆泵、三螺杆泵，船用离心泵和齿轮泵为主，柱塞泵、喷射泵等特种泵为辅的产品结构。公司产品种类众多，管理体系完善，先后通过 GB/T19001-2016质量管理体系认证、GB/T24001-2016环境管理体系认证、GB/T45001-2020职业健康安全管理体系认证，在军工和民用领域具有一定的市场竞争力。报告期内，公司借助产品研发带来的技术优势，积极推进数字化和智能化转型，销售收入有所提升。 根据中国通用机械工业协会发布的《2023年通用机械行业经济运行情况》，据国家统计局统计，通用机械行业规模以上企业7,889家，截止2023年底拥有资产总额12,199.64亿元，同比增长8.19%；2023年实现营业收入10,217.22亿元，同比增长4.28%；实现利润总额835.73亿元，同比增长10.45%。据中国通用机械工业协会对215家重点联系企业统计显示，全年完成工业总产值1,432.19亿元，同比增长7.35%；完成工业销售产值1,420.04亿元，同比增长7.93%，其中：出口交货值97.92亿元，同比增长9.69%；实现营业收入1,669.78亿元，同比增长9.69%；利润总额133.57亿元，同比增长2.66%；累计订货量25,313.37亿元，同比增长9.47%；应收账款564.09亿元，同比增长7.22%。重点联系企业市场产销衔接良好，产品产销率99.19%，保持在高水平，经营状况总体保持良好。2023年通用机械行业经济运行体现出科技创新取得多项新成果、节能低碳发展成为新动能、行业数字化转型步伐加快等特点。 （三）超导产业 超导电力技术是公司的前瞻性技术创新业务。公司控股子公司北京英纳公司是国内较早成立的专业研发高温超导材料的企业，承担过多项国家863项目、科技部重大专项、北京市重大科技计划等重大超导项目，该公司研发的“高性能铋系高温超导长带材的研制与开发”曾获得国家科学技术进步二等奖。但超导产业目前仍处于以技术研发和示范工程为主的阶段，产业化进程有待进一步发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司主营业务为输配电及控制设备、电线电缆及泵的研发、生产和销售。输配电及控制设备主导产品包括：大功率电力电子产品SVG、SVC，用于稳定系统电压，解决系统电压波动问题；输电系统二次控制电联接产品，用于高压、超高压开关控制系统联接；配电开关控制设备，用于提供配电系统解决方案。电线电缆主导产品包括：电磁线、线圈、定子嵌线、铜排和线棒等绕组产品，主要应用于B、F、H、C级绝缘等级的汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交（直）流电机、高压电机等。泵的主导产品包括：单螺杆泵、双螺杆泵、三螺杆泵、离心泵，主要应用于各种油品、黏胶、润滑油等有润滑性的介质，以及船用水泵等。 （二）经营模式 公司主要采用“以销定产”的经营模式来满足不同客户的个性化需求。 1.在研发方面，基于客户需求和行业发展趋势，通过自主研发、与客户联合研发、与高校和科研院所合作研发等方式，优化现有产品，开发新产品。 2.在采购方面，公司建立了完善的供应链管理体系，根据采购的产品、周期及数量等不同情况，主要采取招标采购、集中采购、JIT采购（准时化采购）、限额采购等方式降低采购成本，确保原材料的质量和供应稳定性。 3.在生产方面，公司建立了完善的生产管理体系，具有生产制造能力，根据订单制定生产作业计划，依托数字化系统，提高生产效率，降低生产成本。 4.在营销方面，以“直销”和“经销”相结合，根据不同产品的特点，各有侧重，销售资源充分发挥协同效应，积极探索电子商务等销售新模式。 （三）业绩驱动因素 公司拥有多样化的产品线，能够满足不同客户的需求。公司业务处于充分竞争的市场状态，市场容量大，竞争对手多，主要的业绩驱动因素是科技创新和产品升级。公司多年来深耕行业细分领域，多项产品处于行业领先，行业地位更加巩固。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）技术优势 在坚持科技创新的战略引领下，公司技术优势持续增强。2023年，公司新申请专利25项，其中发明专利7项；新授权专利45项，其中发明专利11项；新增软件著作权3项。控股子公司中拥有9家高新技术企业，1家国家级知识产权优势企业，1家省级知识产权优势企业。多家子公司为省市级重点实验室、科技型企业、企业技术中心，拥有CNAS实验室认可资质、美国UL和德国TUV实验室资质授权。控股子公司苏州贯龙公司、成都瑞联公司先后入选工信部第二批和第三批专精特新“小巨人”企业，企业的自主创新能力和掌握核心配套技术的实力得到进一步凸显。 企业称号。公司在产业链、供应链等关键环节及关键领域“补短板”“锻长板”“填空白”的能力不断提升。 （二）产品优势 公司拥有众多在业内领先的拳头产品。在大功率电力电子产品线，公司成功推出了具有国际领先水平的动态无功补偿及谐波治理装置(SVG／STATCOM）、电力有源滤波装置（APF）,并提供优良电能质量综合治理解决方案。公司产品覆盖高、中、低压各等级，生产的SVG、SVC产品在国内外市场拥有逾5000套的业绩。在电联接产品线，产品种类齐全并通过了CCC、CQC、UL、CUL、TUV、CE等各项国内国际认证，广泛应用于电力、自动化、通讯、轨道交通、新能源等行业。在电线电缆产品线，公司产品广泛应用于白鹤滩、乌东德等大型发电项目，为东方电气成功研制我国首台13MW及10MW海上直驱风力发电机配套线圈，代表了我国应用于发电机组的高端电磁线、线圈产品水平。在泵产品线，公司引进德国Allweiler公司三螺杆泵技术；德国Bonermann公司单、双螺杆泵技术；日本Taiko Kika工业株式会社船用离心泵、齿轮泵技术，在船舶行业构成整船泵组配套能力。 （三）工艺装备优势 公司具有突出的工艺装备优势。在大功率电力电子产品线，公司拥有电磁兼容实验室及实时数字仿真系统等产品设计系统，全套专业电路板自动化生产线及专业的环形倍速链功率单元装配线，全系列产品从单元到整机的全载全压调试系统，多台专业示波器、电能质量测试及耐压仪等专业测试设备，能够为客户提供从产品设计到现场服务的全阶段高效、灵活、快速的服务，提高客户满意度。在电联接产品线，公司拥有冲压、注塑、机加工、装配、模具和电子产品车间，拥有慢走丝线切割机、电火花机、加工中心、高精密冲压机、高精密卧式注塑机、自动装配机等近百台模具加工设备和精密检测设备。在电线电缆产品线，公司不仅拥有进口的电磁线绕包机、法国REDEX五工位精轧机等行业先进设备，同时还具备高速电磁线生产设备自行设计、装配和调试能力，拥有自有专利技术的全数控电磁线绕包、自动化铜排制造、线圈制造等设备，生产效率、控制精度均处于一流水平。在泵产品线，公司拥有涵盖加工中心、车、铣、镗、钻、磨等各类设备百余台，并持续提升生产能力和工艺水平，打造具备生产更高技术含量产品的现代化车间，现已拥有数控设备数十台。突出的工艺装备水平保证了公司产品质量和业内领先的交货能力。 （四）品牌优势 公司经过多年的发展，具有较强的品牌优势。在大功率电力电子产品线，“RXPE”品牌在业内成为高性价比、高质量、优质服务的代表。在电连接产品线，成都瑞联公司获得中国电器工业领军品牌的称号。在电线电缆产品线，苏州贯龙公司卓越的品质和专业的服务口碑在行业中赢得了广泛的认可和信赖，具备较强的品牌影响力。在泵产品线，“CTP“品牌具有60多年的历史，得到了市场广泛赞誉，积累了丰富的客户资源。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入203,524.67万元，同比减少8.86%；实现归属于上市公司股东净利润11,879.20万元，同比减少1.80%；扣除非经常性损益的净利润10,932.17万元，同比减少5.23%。报告期末，公司总资产394,093.81万元，较年初增长4.09%；归属于上市公司股东的净资产205,478.70万元，较年初增长4.46%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：公司营业收入减少，营业成本同向变化，同比下降幅度为 10.39%，公司产品综合毛利率上升1.25个百分点； 销售费用变动原因说明：销售费用下降幅度为0.17%，与上年度基本持平； 管理费用变动原因说明：管理费用下降幅度为 7.10%，主要是公司本部及子公司严格执行增收节支、降本增效策略，职工薪酬、差旅费、业务招待费用减少；固定资产折旧、无形资产摊销同比减少； 财务费用变动原因说明：财务费用同比增加34.29%，主要是公司本年度票据贴现增加，利息支出增加；由于汇率波动，本年度外币业务汇兑收益减少； 研发费用变动原因说明：研发费用同比下降 8.73%，公司调整新产品开发节奏，保持研发项目平衡，研发材料及人员支出同比均有所减少； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本会计期间，公司经营活动产生现金净流入21,066.71万元，较上年同期增加10.60%。公司狠抓应收账款管理，子公司销售回款较好，经营活动现金为净流入； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生现金净流出1,387.59万元，主要为苏州贯龙公司、泵业集团发生固定资产投资支出；本会计期间较上年同期减少17,940.44万元，主要是因为上年同期支付了荣信兴业公司股权及配套资产款； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本会计期间，筹资活动产生现金净流出8,704.28万元，主要是公司分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,214.71万元。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入203,524.67万元，较上年同期减少了19,776.74万元，下降幅度为 8.86%；实现营业成本 149,033.69万元，较上年同期减少了 17,274.05万元，下降幅度为 10.39%；毛利率增长1.25个百分点；公司实现净利润 12,867.60 万元。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
公司主营业务为装备制造业，本年度，主营业务收入较上年同比下降 9.57%，主营业务成本同比下降 11.40%，产品综合毛利率上升 1.49个百分点，销售收入虽有所下降，因为毛利率的提高,产品毛利贡献略有上升。电磁线类产品收入、成本与上年同比分别下降 14.50%、17.42%，苏州贯龙公司调整产品工艺，选择毛利较高客户，当期综合毛利率上升2.91个百分点；高中低压电气产品营业收入同比下降9.97%，营业成本同比下降9.03%，综合毛利率下降0.68个百分点；泵类产品营业收入同比增加15.31%，营业成本同比增加17.89%，产品综合毛利率下降1.30个百分点；超导线材产品营业收入下降80.50%，产品毛利率41.01%，收入虽下降幅度较大，但该类产品收入在公司总收入中占比较小，对公司整体收入情况影响不大。公司国内收入规模占比 94.03%，较上年有所下降，产品毛利率上升1.89个百分点；国外销售收入占公司主营业务收入比重为5.97%，产品毛利率下降8.50个百分点。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
公司属于传统制造业，本年度,材料成本占总成本比例为 88.66%，人工成本占总成本比例4.31%，基本与上年度比例持平；电磁线产品材料成本占总成本比例为93.34%，与上年度比例93.42%基本持平，人工成本占比与折旧占比略有下降，成本构成保持均衡；高中低压电器产品材料成本占总成本比例为85.45%，较上年度占总成本比例86.50%，略有下降，人工成本、折旧占比略有上升；泵类产品材料成本占总成本比例为78.74%，较上年度占总成本比73.86%，上升明显，人工成本占总成本比例为8.13%，较上年度占总成本比9.50%有所下降，折旧成本占总成本比例为1.66%，较上年度2.00%，下降了0.34个百分点。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额47,882.96万元，占年度销售总额23.53%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额80,366.73万元，占年度采购总额52.86%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币
(1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用 □不适用
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