晶瑞电材(300655):晶瑞电子材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书

时间：2024年04月16日 20:15:40 中财网

原标题:晶瑞电材:晶瑞电子材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2024-026 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd. 苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路 168号 创业板向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（联合主承销商） 联合主承销商
二零二四年四月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：61,643,835股
2、发行价格：7.30元/股
3、募集资金总额：449,999,995.50元
4、本次发行募集资金总额 449,999,995.50元，扣除各项发行费用 6,226,456.44元（不含增值税），晶瑞电材本次募集资金净额 443,773,539.06元。

二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：61,643,835股
2、股票上市时间：2024年 4月 22日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自上市之日起六个月内不得转让，自 2024年 4月 22日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录
特别提示................................................................................................................ 1
目 录.................................................................................................................... 2
释 义.................................................................................................................... 3
一、上市公司的基本情况 ................................................................................... 4
二、本次新增股份发行情况 ............................................................................... 4
三、本次新增股份上市情况 ............................................................................. 16
四、本次股份变动情况及其影响 ..................................................................... 17
五、财务会计信息 ............................................................................................. 19
六、本次新增股份发行上市相关机构 ............................................................. 21 七、保荐人的上市推荐意见 ............................................................................. 23
八、其他重要事项 ............................................................................................. 24
九、备查文件...................................................................................................... 24

释 义
在本上市公告书中，除非特别说明，下列词语具有如下含义：

第一部分：常用词语
公司、发行人、晶瑞 电材	指	晶瑞电子材料股份有限公司（原名为苏州晶瑞化学股份有限公 司）
股东大会	指	晶瑞电子材料股份有限公司股东大会
董事会	指	晶瑞电子材料股份有限公司董事会
本次发行	指	晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象发行股票的行为
本上市公告书、上 市公告书	指	《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市 公告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐人、保荐人（联 合主承销商）、国信 证券	指	国信证券股份有限公司
联合主承销商	指	国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、长城证券股份 有限公司
发行人律师、万商 天勤	指	北京市万商天勤律师事务所
审计机构、验资机 构、发行人会计师、 天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《实施细则》	指	《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本上市公告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
一、上市公司的基本情况

公司名称（中文）	晶瑞电子材料股份有限公司
公司名称（英文）	Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd
股票简称	晶瑞电材
股票代码	300655
法定代表人	薛利新
注册资本	99,457.6164万元人民币
成立日期	2001年 11月 29日
上市时间	2017年 5月 23日
上市地点	深圳证券交易所
公司住所	苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路 168号
统一社会信用代码	91320500732526198B
公司经营范围	生产电子工业用超纯化学材料（硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸、乙酸[含 量>80%]、2-丙醇、氟化铵、过氧化氢[20%≤含量≤60%]、氨溶液[10%< 含氨≤35%]）及液体消毒剂【过氧乙酸（含餐具洗涤剂）[含量≤43%, 含水≥5%,含乙酸≥35%,含过氧化氢≤6%,含有稳定剂]、过氧化氢】,开 发生产电子工业用超纯化学材料,销售公司自产产品;从事一般化学 品和危险化学品（按有效的《危险化学品经营许可证》所列项目及方 式经营）的批发业务（不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证 管理商品的,按国家有关规定办理申请）;提供相关技术服务、咨询和 技术转让。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动）（外资比例小于 25%）

二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。

（二）本次发行履行的内部决策过程
发行人已就本次创业板向特定对象发行股票履行了《公司法》《证券法》及中国证监会、深交所规定的决策程序，具体情况如下：
1、2022年 11月 25日，发行人召开第三届董事会第十五次，审议并通过了与本次向特定对象发行股票相关的议案，独立董事发表了独立意见，并披露本次发行股票预案，同意将该等议案提交发行人 2022年第四次临时股东大会审议； 2、2022年 12月 13日，发行人召开 2022年第四次临时股东大会，审议并通过了与本次向特定对象发行股票相关的全部议案；
3、2023年 6月 19日，经发行人第三届董事会第二十四次会议审议通过，本次发行募集资金总额由不超过 97,000.00万元调整为不超过 92,970.00万元，募投项目拟使用募集资金金额相应调整，修订并披露本次发行股票预案（修订稿）；2023年 9月 11日，经发行人第三届董事会第二十九次会议审议通过，本次发行募集资金总额由不超过 92,970.00万元调整为不超过 81,535.00万元，募投项目拟使用募集资金金额相应调整，修订并披露本次发行股票预案（二次修订稿）； 4、2023年 11月 24日，发行人召开第三届董事会第三十五次，审议并通过了《关于延长公司 2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，独立董事发表了独立意见，同意将该等议案提交发行人 2023年第六次临时股东大会审议；
5、2023年 12月 11日，发行人召开 2023年第六次临时股东大会，审议并通过《关于延长公司 2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。

（三）本次发行监管部门核准过程
1、2023年 10月 11日，深交所上市审核中心通过了公司向特定对象发行股票的申请文件的审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2、2023年 11月 29日，中国证监会出具《关于同意晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2695号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（四）发行过程
1、认购邀请书发送情况
发行人及联合主承销商已于 2024年 3月 11日向深交所报送《晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），并于2024年 3月 15日向深交所提交了《晶瑞电子材料股份有限公司关于公司向特定对象发行股票不存在影响启动发行重大事项的承诺函》启动本次发行。

本次发行的最终询价名单为《发行方案》中已报送的询价对象 168名、《发行方案》报送后至《认购邀请书》发送前新增意向投资者 6名、《认购邀请书》发送后至 T日前新增意向投资者 4名，共计 178名，具体为：截至 2024年 2月29日收市后发行人前 20名股东（不包括发行人和联合主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）；基金管理公司 51家；证券公司 36家；保险公司 23家；合格境外机构投资者QFII1家；其他机构投资者 36家；个人投资者 11名；共 178名。

发行人及联合主承销商于 2024年 3月 15日（T-3日），以电子邮件的方式向 174名在《认购邀请书》发送前表达意向且符合条件的特定投资者送达了本次发行的《认购邀请书》及其附件，并于簿记开始前向 4名在询价期间表达意向的投资者补充发送了本次发行的《认购邀请书》及其附件。询价名单符合《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）以及股东大会决议等相关规定的要求。《发行方案》报送后至簿记开始前，新增的10名意向投资者具体情况如下：

序号	询价对象名称	投资者类型
1	共青城恒治股权投资合伙企业（有限合伙）	其他机构投资者
2	共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	其他机构投资者
3	华西银峰投资有限责任公司	其他机构投资者
4	陕西金资基金管理有限公司	其他机构投资者
5	上海朗实投资管理中心（有限合伙）	其他机构投资者
6	上海上国投资产管理有限公司	其他机构投资者
7	知行利他私募基金管理（北京）有限公司	其他机构投资者
8	吴晓琪	个人投资者
9	薛小华	个人投资者
10	林金涛	个人投资者

上述 10名新增意向投资者中，有 6家投资者：共青城恒治股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、陕西金资基金管理有限公司、上海上国投资产管理有限公司、吴晓琪、薛小华于 2024年 3月20日（T日）参与询价，其中共青城恒治股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、陕西金资基金管理有限公司、上海2、申购报价情况
2024年 3月 20日（T日）8:30-11:30，在北京市万商天勤律师事务所的见证下，共有 18名投资者参与报价。经发行人、联合主承销商与律师的共同核查确认，18名投资者均按时、完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳保证金（基金公司无须缴纳），均为有效报价。上述 18名投资者的有效报价情况如下：

序 号	询价对象名称	申购价格 （元/股）	申购金额 （万元）
1	诺德基金管理有限公司	7.89	2,300
		7.69	6,300
		7.49	13,500
2	广发证券股份有限公司	7.69	2,400
		7.53	5,200
		7.21	7,100
3	UBS AG	7.66	4,100
		7.16	8,200
		6.82	11,800
4	财通基金管理有限公司	7.52	3,800
		7.28	8,900
		7.01	11,600
5	共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	7.64	3,000
6	陕西金资基金管理有限公司	7.64	3,000
		6.30	4,000
7	中国国际金融股份有限公司	7.53	2,700
		7.05	3,100
8	共青城恒治股权投资合伙企业（有限合伙）	7.86	2,400
9	兴证全球基金管理有限公司	7.35	2,100
		6.91	2,400
10	上海上国投资产管理有限公司	7.30	9,900
		6.29	10,000
11	薛小华	7.73	1,500
		7.53	1,800
		7.23	2,300
12	上海同安投资管理有限公司-同安巨星 1号证券投 资基金	7.31	1,500
13	安联裕远瑞汇 1号资产管理产品	6.53	3,600
14	成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券投 资基金	6.57	1,500
		6.45	1,600
		6.30	1,600
15	湖南轻盐创业投资管理有限公司-湖南轻盐创投锐 进 2号私募证券投资基金	6.79	1,500
		6.36	2,000
16	天安人寿保险股份有限公司-传统产品	6.75	5,000
17	吴晓琪	7.24	3,000
		6.81	3,000
		6.29	3,000
18	周海虹	7.29	2,000
		6.79	2,500
		6.59	3,000

3、发行对象及获配情况
发行人和联合主承销商根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，对以上 18份有效《申购报价单》进行簿记建档，按照其认购价格、认购股数由高至低进行排序，确定本次发行价格为 7.30元/股，本次发行对应的认购总数量为61,643,835股，募集资金总额为 449,999,995.50元。本次发行对象最终确定为 12名。最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数 （股）	获配金额 （元）	限售期 （月）
1	诺德基金管理有限公司	18,493,150	134,999,995.00	6
2	广发证券股份有限公司	7,123,287	51,999,995.10	6
3	UBS AG	5,616,438	40,999,997.40	6
4	财通基金管理有限公司	5,205,479	37,999,996.70	6
5	共青城豫章贰号股权投资合伙企业 （有限合伙）	4,109,589	29,999,999.70	6
6	陕西金资基金管理有限公司	4,109,589	29,999,999.70	6
7	中国国际金融股份有限公司	3,698,630	26,999,999.00	6
8	共青城恒治股权投资合伙企业（有限 合伙）	3,287,671	23,999,998.30	6
9	兴证全球基金管理有限公司	2,876,712	20,999,997.60	6
10	上海上国投资产管理有限公司	2,602,743	19,000,023.90	6
11	薛小华	2,465,753	17,999,996.90	6
12	上海同安投资管理有限公司-同安巨 星 1号证券投资基金	2,054,794	14,999,996.20	6
合计	61,643,835	449,999,995.50	-

（五）发行方式
本次发行采取竞价方式向特定对象发行。

（六）发行数量
本次向特定对象发行股票的数量为 61,643,835股。

（七）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2024年 3月 18日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 6.29元/股。

发行人和联合主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为7.30元/股，发行价格与发行底价的比率为 116.06%。

（八）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 449,999,995.50元，扣除保荐承销费用、律师费用及审计验资费、证券登记费、信息披露费及印花税 6,226,456.44元（不含税）后，募集资金净额为 443,773,539.06元，未超过本次拟募集资金总额450,000,000.00元。

（九）募集资金到账和验资情况
根据发行人会计师于 2024年 3月 25日出具《验证报告》（天健验〔2024〕85号），截至 2024年 3月 25日 15时止，国信证券共收到发行对象汇入国信证券为晶瑞电材本次向特定对象发行股票开立的专门缴款账户认购资金总额为449,999,995.50元。

2024年 3月 26日，国信证券将扣除尚未支付的保荐人保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据发行人会计师于 2024年 3月 26日出具的《验资报告》（天健验〔2024〕88号），截至 2024年 3月 26日止，晶瑞电材本次向特定对象发行股票总数量为 61,643,835股，发行价格为7.30元/股，募集资金总额为人民币为 449,999,995.50元（大写：肆亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元伍角整），扣除保荐承销费用、律师费用及审计验资费、证券登记费、信息披露费及印花税共 6,226,456.44元（不含税）后，募集资金净额为 443,773,539.06元，其中：股本人民币 61,643,835.00元，资本公积人民币382,129,704.06元。

（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署募集资金三方监管协议。

（十一）新增股份登记情况
2024年 4月 8日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（十二）发行对象认购股份情况
本次发行对象及其获配股数、 金额的具体情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数 （股）	获配金额 （元）	限售期 （月）
1	诺德基金管理有限公司	18,493,150	134,999,995.00	6
2	广发证券股份有限公司	7,123,287	51,999,995.10	6
3	UBS AG	5,616,438	40,999,997.40	6
4	财通基金管理有限公司	5,205,479	37,999,996.70	6
5	共青城豫章贰号股权投资合伙企业 （有限合伙）	4,109,589	29,999,999.70	6
6	陕西金资基金管理有限公司	4,109,589	29,999,999.70	6
7	中国国际金融股份有限公司	3,698,630	26,999,999.00	6
8	共青城恒治股权投资合伙企业（有限 合伙）	3,287,671	23,999,998.30	6
9	兴证全球基金管理有限公司	2,876,712	20,999,997.60	6
10	上海上国投资产管理有限公司	2,602,743	19,000,023.90	6
11	薛小华	2,465,753	17,999,996.90	6
12	上海同安投资管理有限公司-同安巨 星 1号证券投资基金	2,054,794	14,999,996.20	6
合计	61,643,835	449,999,995.50	-

名称	诺德基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号 18层
法定代表人	潘福祥
注册资本	10000万元人民币
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金； （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动】

诺德基金管理有限公司本次最终获配数量为 18,493,150股，股份限售期为 6个月。

2、广发证券股份有限公司

名称	广发证券股份有限公司
企业性质	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室
法定代表人	林传辉
注册资本	762108.7664万元人民币
统一社会信用代码	91440000126335439C
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务 顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销； 证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产 品；股票期权做市。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）

广发证券股份有限公司本次最终获配数量为 7,123,287股，股份限售期为 6个月。

3、UBS AG

名称	UBS AG
企业类型	合格境外机构投资者
住所	Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich,Switzerland,and Aeschenvorstadt 1,4051 B asel,Switzerl and
法定代表人	房东明
注册资本	385,840,847瑞士法郎
统一社会信用代码	QF2003EUS001

UBS AG本次最终获配数量为 5,616,438股，股份限售期为 6个月。

4、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路 619号 505室
法定代表人	吴林惠
注册资本	20000万元人民币
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会 许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动】

财通基金管理有限公司本次最终获配数量为 5,205,479股，股份限售期为 6个月。

5、共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）

名称	共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
住所	江西省九江市共青城市基金小镇内
法定代表人	上海江右私募基金管理有限公司（委派代表:王志勇）
注册资本	14100万元人民币
统一社会信用代码	91360405MAD10MD04H
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动 （须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活 动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）

共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）本次最终获配数量为4,109,589股，股份限售期为 6个月。

6、陕西金资基金管理有限公司

名称	陕西金资基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	西安经济技术开发区明光路 166号西安工业设计产业园凯瑞 B座 A2402-3室
法定代表人	万程
注册资本	10000万元人民币
统一社会信用代码	91610132MA6U0N1G53
经营范围	资产管理（不得以公开方式募集资金;仅限以自有资产投资）、投资 管理（不得以公开方式募集资金;仅限以自有资产投资）、投资咨询 （不得以公开方式募集资金;仅限以自有资产投资）。（上述经营范
	围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经 许可不得经营）

陕西金资基金管理有限公司本次最终获配数量为 4,109,589股，股份限售期为 6个月。

7、中国国际金融股份有限公司

名称	中国国际金融股份有限公司
企业性质	股份有限公司（中外合资、上市）
住所	北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层
法定代表人	陈亮
注册资本	482725.6868万元人民币
统一社会信用代码	91110000625909986U
经营范围	许可项目：证券业务；外汇业务；公募证券投资基金销售；证券公 司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中国国际金融股份有限公司本次最终获配数量为 3,698,630股，股份限售期为 6个月。

8、共青城恒治股权投资合伙企业（有限合伙）

名称	共青城恒治股权投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
住所	江西省九江市共青城市基金小镇内
法定代表人	江西省交投私募基金管理有限公司
注册资本	50000万元人民币
统一社会信用代码	91360405MAC49YQT7C
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动 （须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活 动）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 动）

共青城恒治股权投资合伙企业（有限合伙）本次最终获配数量为 3,287,671股，股份限售期为 6个月。

9、兴证全球基金管理有限公司

名称	兴证全球基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（中外合资）
住所	上海市金陵东路 368号
法定代表人	杨华辉
注册资本	15000万元人民币
统一社会信用代码	913100007550077618
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会 许可的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动】

兴证全球基金管理有限公司本次最终获配数量为 2,876,712股，股份限售期为 6个月。

10、上海上国投资产管理有限公司

名称	上海上国投资产管理有限公司
企业性质	有限责任公司（国有控股）
住所	上海市黄浦区九江路 111号 201室
法定代表人	陈志刚
注册资本	100000万元人民币
统一社会信用代码	9131000033232831XD
经营范围	资产管理，实业投资，企业管理咨询，财务咨询。【依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海上国投资产管理有限公司本次最终获配数量为 2,602,743股，股份限售期为 6个月。

11、薛小华

姓名	薛小华
住所	南京市白下区****
居民身份证号	3201021970****

薛小华本次最终获配数量为 2,465,753股，股份限售期为 6个月。

12、上海同安投资管理有限公司-同安巨星 1号证券投资基金

名称	上海同安投资管理有限公司-同安巨星 1号证券投资基金
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	上海市虹口区同丰路 667弄 107号 404室
法定代表人	陈东升
注册资本	5000万元人民币
统一社会信用代码	91310109060934243K
经营范围	投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动】

上海同安投资管理有限公司-同安巨星 1号证券投资基金本次最终获配数量为 2,054,794股，股份限售期为 6个月。

（十三）联合主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 联合主承销商关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会同意注册的批复。发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会出具的《关于同意晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2695号）和发行人履行的内部决策程序的要求。发行人及联合主承销商根据本次发行的实际情况制定了《发行方案》，并于 2024年 3月 11日报送深交所备案，本次发行过程严格遵照《发行方案》中相关约定执行。

发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《承销办法》《注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规的规定，符合向深交所报备的《发行方案》。发行对象不存在发行人和联合主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和联合主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。联合主承销商已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见，已按照《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，对投资者适当性管理要求进行投资者分类及风险承受等级匹配。发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

（十四）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 北京市万商天勤律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
发行人本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行的发行过程及认购对象符合《注册管理办法》《证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定和发行人有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合中国证监会《关于同意晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 2695号）的要求；本次发行过程涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购协议》等法律文件真实、合法、有效；本次发行的结果公平、公正，符合向特定对象发行股票的有关规定，符合向深交所报备的《发行方案》；本次发行的新增股票上市尚需获得深交所的审核同意。

三、本次新增股份上市情况
（一）新增股份上市批准情况
2024年 4月 8日， 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（二）新增股份的基本情况
新增股份的证券简称为：晶瑞电材；证券代码为：300655；上市地点为：深圳证券交易所
（三）新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为 2024年 4月 22日。

（四）新增股份的限售安排
本次向特定对象发行的股票，自新增股份上市之日起六个月内不得转让，预计上市流通时间为 2024年 10月 22日。

四、本次股份变动情况及其影响
（一）本次发行前公司前 10名股东情况
截至 2023年 9月 30日，公司前十名股东持股情况如下：

序 号	股东名称	持股总数 （股）	持股比例 （%）	限售股股数 （股）
1	新银国际有限公司	165,176,124	16.60	-
2	李虎林	52,185,216	5.25	45,513,911
3	徐萍	45,519,224	4.58	-
4	许宁	16,447,573	1.65	-
5	徐成中	12,836,833	1.29	-
6	国泰君安证券股份有限公司－国联 安中证全指半导体产品与设备交易 型开放式指数证券投资基金	11,753,443	1.18	-
7	香港中央结算有限公司	8,873,482	0.89	-
8	常磊	6,481,289	0.65	-
9	潘鉴	4,784,024	0.48	3,588,018
10	白海霞	3,480,161	0.35	-
合计	327,537,369	32.92	49,101,929

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。

（二）本次发行后公司前 10名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下：

序 号	股东名称	持股总数 （股）	持股比例 （%）	限售股股数 （股）
1	新银国际有限公司	165,176,124	15.63	-
2	李虎林	52,185,216	4.94	45,513,911
3	徐萍	45,519,224	4.31	-
4	许宁	16,447,573	1.56	-
5	徐成中	12,836,833	1.21	-
6	国泰君安证券股份有限公司－国联 安中证全指半导体产品与设备交易 型开放式指数证券投资基金	11,753,443	1.11	-
7	香港中央结算有限公司	8,873,482	0.84	-
8	广发证券股份有限公司	7,123,287	0.67	7,123,287
9	常磊	6,481,289	0.61	-
10	UBS AG	5,616,438	0.53	5,616,438
合计	332,012,909	31.42	58,253,636

（三）本次发行对股本结构的影响
本次发行完成后，公司增加 61,643,835股有限售条件流通股。公司控股股东、实际控制人不会发生变化，公司股权结构仍然符合股票上市交易条件，本次向特定对象发行不会导致公司控制权发生变化。

（四）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员均不是公司本次向特定对象发行股票的认购对象。本次发行前后，公司总股本相应增加，公司其他董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释摊薄。

（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响
以公司截至 2022年 12月 31日、2023年 9月 30日的归属于母公司所有者权益和 2022年度、2023年 1-9月归属于母公司所有者的净利润为基准，并考虑本次发行新增净资产，以本次发行后股本全面摊薄计算，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：

项目	发行前（元/股）		发行后（元/股）
	2023 年 1-9 月 /2023年 9月30日	2022年/2022 年 12月 31日	2023 年 1-9 月 /2023年 9月 30日	2022年/2022 年 12月 31日
基本每股收益	0.02	0.28	0.02	0.25
每股净资产	1.98	3.35	2.29	3.73

注 1：发行前数据源自公司 2022年年度财务报告、2023年 1-9月财务报告。

注 2：发行后每股净资产分别按照 2022年 12月 31日和 2023年 9月 30日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照2022年度和 2023年 1-9月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

五、财务会计信息
（一）报告期内主要财务数据
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元

项目	2023年 9 月 30日	2022年 12 月 31日	2021年 12 月 31日	2020年 12 月 31日
资产总额	413,903.14	321,565.55	292,462.82	208,346.59
负债总额	164,536.99	118,488.84	124,057.06	69,730.12
股东权益合计	249,366.15	203,076.72	168,405.76	138,616.46
归属于母公司股东权益	197,225.07	196,074.84	160,672.96	131,426.36

2、合并利润表主要数据
单位：万元

项目	2023年 1-9 月	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入	95,911.29	174,580.01	183,208.76	102,233.25
营业利润	-734.29	19,873.54	25,849.43	9,409.22
利润总额	-747.06	19,795.45	25,764.86	9,363.15
净利润	1,161.24	16,656.34	20,730.89	8,218.19
归属于母公司所有者净利润	2,244.57	16,336.03	20,099.66	7,695.01
扣除非经常性损益后的净利润	5,034.42	10,872.65	11,455.08	4,412.83

3、现金流量表主要数据
单位：万元

项目	2023年 1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	4,532.23	37,998.06	16,702.22	6,378.27
投资活动产生的现金流量净额	-30,906.57	-56,909.86	-30,247.54	-35,776.22
筹资活动产生的现金流量净额	52,573.85	19,559.74	43,957.18	33,686.35
汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-33.98	-296.39	-21.36	-111.02
现金及现金等价物净增加额	26,165.54	351.55	30,390.50	4,177.37
期末现金及现金等价物余额	81,236.38	55,070.84	54,719.29	24,328.78

4、主要财务指标 （未完）