[年报]天津普林(002134):2023年年度报告

时间：2024年04月16日 21:01:21 中财网

原标题:天津普林:2023年年度报告

股票简称：天津普林 股票代码：002134 天津普林电路股份有限公司 TIANJINPRINTRONICSCIRCUITCORPORATION 2023年年度报告二〇二四年四月十六日
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人庞东、主管会计工作负责人王泰及会计机构负责人（会计主管人员）赵晓洁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告期涉及的未来计划等前瞻性陈述，并不代表对公司未来的预测及对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司已在本年度报告“第三节管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对策略情况，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录
第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................1
第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................5
第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................9
第四节公司治理..................................................................................................................................................22
第五节环境和社会责任....................................................................................................................................40
第六节重要事项..................................................................................................................................................50
第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................58
第八节优先股相关情况....................................................................................................................................64
第九节债券相关情况.........................................................................................................................................65
第十节财务报告..................................................................................................................................................66
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、2023年年度报告文件原件。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、发行人	指	天津普林电路股份有限公司
天津普林	指	天津普林电路股份有限公司
TCL科技	指	TCL科技集团股份有限公司
TCL天津、控股股东	指	TCL科技集团（天津）有限公司
泰和电路、惠州泰和	指	泰和电路科技（惠州）有限公司
珠海泰和	指	泰和电路科技（珠海）有限公司
TCL数码	指	TCL数码科技（深圳）有限责任公司
弘瑞成	指	惠州市弘瑞成股权投资合伙企业（有限合伙）
中环飞朗	指	中环飞朗（天津）科技有限公司
董事会	指	天津普林电路股份有限公司董事会
监事会	指	天津普林电路股份有限公司监事会
股东大会	指	天津普林电路股份有限公司股东大会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
审计机构、会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	北京市嘉源律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《天津普林电路股份有限公司章程》
货币单位	指	本报告如无特别说明货币单位为人民币
PCB	指	印制电路板
HDI	指	高密度互连多层印制线路板
近三年	指	2023年度、2022年度、2021年度
报告期	指	2023年1月1日-2023年12月31日

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	天津普林	股票代码	002134
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	天津普林电路股份有限公司
公司的中文简称	天津普林
公司的外文名称（如有）	TIANJINPRINTRONICSCIRCUITCORPORATION
公司的外文名称缩写（如有）	TPC
公司的法定代表人	庞东
注册地址	天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号
注册地址的邮政编码	300308
公司注册地址历史变更情况	公司上市时注册地址为天津空港物流加工区工业04-20号地块，2010年2月变 更注册地址为天津空港物流加工区航海路53号，2013年11月变更注册地址为 天津空港经济区航海路53号，2017年6月变更注册地址为天津自贸试验区 （空港经济区）航海路53号
办公地址	天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号
办公地址的邮政编码	300308
公司网址	www.toppcb.com
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	束海峰
联系地址	天津自贸试验区（空港经济区）航海 路53号
电话	022-24893466
传真	022-24890198
电子信箱	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号天津普林电路股份有限公司董事会 办公室

四、注册变更情况

统一社会信用代码	91120116600552474E
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。公司于2022年3月30日披露了《关于控股股东名称变更的公 告》（公告编号：2022-016），公司控股股东名称由“天津中环电子信 息集团有限公司”变更为“TCL科技集团（天津）有限公司”。

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
签字会计师姓名	江先敏、熊欣

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入（元）	646,266,845.89	580,724,657.09	11.29%	700,075,382.20
归属于上市公司股东的净利润 （元）	26,424,489.91	16,058,910.38	64.55%	26,928,728.50
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	30,310,951.38	34,536,848.31	-12.24%	23,853,003.37
经营活动产生的现金流量净额 （元）	101,850,766.34	22,503,905.53	352.59%	96,421,003.73
基本每股收益（元/股）	0.11	0.07	57.14%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.07	57.14%	0.11
加权平均净资产收益率	5.88%	3.70%	2.18%	6.53%
	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产（元）	1,502,564,487.67	760,157,689.13	97.66%	787,910,956.49
归属于上市公司股东的净资产 （元）	451,482,538.11	442,189,028.29	2.10%	426,036,552.04

注：为保持披露口径一致，2021年数据为合并口径数据。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	144,703,025.70	158,598,471.66	137,576,932.47	205,388,416.06
归属于上市公司股东的净利润	7,016,643.82	9,184,728.24	6,766,209.69	3,456,908.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	6,484,178.18	9,857,088.53	6,790,647.85	7,179,036.82
经营活动产生的现金流量净额	28,172,135.80	23,375,177.74	30,805,882.01	19,497,570.79

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元

项目	2023年金额	2022年金额	2021年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）	-2,597,104.65	-13,525,949.54	-3,921.17
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,035,687.23	1,462,824.17	1,505,951.88
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生 的损益	-2,181,113.40	-6,415,417.46	1,584,611.45
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	290,579.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,092.54	604.90	136,070.76
减：所得税影响额	116,929.14
少数股东权益影响额（税后）	324,673.24		146,987.79
合计	-3,886,461.47	-18,477,937.93	3,075,725.13	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、PCB的产业跟随着电子终端（Electronics）和半导体（Semiconductor）同步发展 PCB是随着电子连接系统发展而来的，开始解决的是电子终端中各个器件的连接；随着电子终端技术的发展，PCB更 多承载是各个芯片（半导体）的连接；通常PCB的产值在终端价值的3%-4%左右；但半导体越来越重要，在终端中的价 值占比越来越高； 图表：PCB的产值跟电子终端（Electronics）和半导体（Semiconductor）之关系资料来源：PRISMARK 每次产业发生巨大变革；都有一个领先的企业引领行业发展，带领着行业技术发展；从家电到PC、从PC到手机、 从功能机到智能机；现在新技术变革时代又要到来；根据行业咨询机构统计，未来五年终端的增长增量需求里面，排名 前三位的是服务器（500亿美金+）、汽车（470亿美金+）、手机（500亿美金+）； 图表：全球PCB的的需求及变化2、技术上“后摩尔时代”系统级封装发展：对基板提出新的需求；
排名前三位的是服务器、汽车、手机，他们对PCB的需求决定着PCB未来技术发展方向，这三个业务的需求背后是数据传输的大幅增长；一方面数据的传输需要更高的带宽，更高的带宽就需要高频高速的材料，这个是材料的变化；另
一方面是芯片处理的数据量越来越大，处理的实时响应要求越来越高，这就需要芯片和芯片之间的数据传输更快，板级
互联成为趋势。

更深远的影响是数据高增长带来的产业链的变化，先进封装的需求爆发式增长，增加I/O数量和增加传输速率是目前行业确定的改进方向，在这两个方向上都带了PCB新的需求，特别是在基材的变化，从BT材料走向ABF材料，未来再
到玻璃材料；在先进材料方面，天津普林也将在新赛道上尝试探索，提高自己的技术能力。

二、报告期内公司从事的主要业务 1、公司发展历程： 公司主要从事印制电路板（PCB）的研发、生产及销售，产品类型覆盖单双面板、多层板、高多层板、HDI、高频高 速板及厚铜板等，专注于中小批量、高多层、厚铜板和HDI领域的PCB领先企业，产品广泛应用于工控医疗、汽车电子、 航空航天、消费电子等领域。 图表：天津普林的发展历程2、公司的主要经营模式：
（1）采购模式：公司主要采取向供应商直接采购的模式。通常情况下，公司会根据客户订单情况，按照预计产量采
购。同时，公司亦根据历史数据对客户订单的数量进行预测，并据此准备适量的安全库存。

（2）生产模式：公司继续沿袭多品种的生产模式，根据不同产品特性制定特定的生产工艺，满足客户需求。

（3）销售模式：公司采取直销为主、经销为辅的销售模式。由于客户对产品交期要求严格，公司一般采用物流快递
的配送方式。

公司多年来一直专心致力于PCB产品的生产和技术改进革新，积累了丰富的生产及业务经验，凭借丰富的产品结构、
齐全的表面工艺、稳定的产品质量，培育积累了众多优质客户。公司连续多年入选中国电子电路行业综合PCB百强企业
和内资PCB百强企业。

3、公司的业务发展
随着公司2023年完成对泰和电路的收购，公司实现了多工厂多基地的布局；天津基地以工控、汽车、航空及科研专
用为主；华南基地以显示光电、线圈厚铜等为主；
三、核心竞争力分析
1、丰富且优质的客户资源
公司通过多年的发展及在PCB行业的深耕细作，树立了良好的品牌形象与行业知名度，已成功进入众多全球领先企业的合格供应商体系。公司外销产品主要销往美国、日本、韩国、德国、法国、英国等多个国家，与优质客户保持长期
战略合作关系，通过加强自身技术研发与工艺能力，积极配合客户新产品研发、打样、批量生产，提升主动服务客户的
能力，在共同发展中增强客户粘性、不断丰富产品链并优化产品结构。通过建立长期、稳定的合作关系，为公司的稳定
的销售收入提供保障。

2、稳定的产品质量
公司专注PCB行业30余年，始终秉承稳妥扎实的风格，有效保证产品质量。目前，公司已获得ISO9001国际质量管理体系、ISO14001环境管理体系、IATF16949汽车产品质量管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、AS9100国际航
空航天质量管理体系、NADCAP（NADCAP是美国航空航天和国防工业对航空航天工业的特殊产品和工艺的认证）认证。同
时，公司不断引进和总结生产经营中质量管控的先进经验，应用先进的技术手段和管理模式持续提升产品质量和服务。

3、先进的生产工艺
生产工艺水平直接决定了PCB企业的规模化生产能力及其产品质量。经过长期的探索和经验积累，以及持续的创新研发投入，公司在生产工艺、制造流程、可靠性设计等方面积累了丰富的经验。目前，公司具备PCB全流程制作、多种
复合工艺制造的能力，可以承接各种复杂PCB订单需求，产品覆盖刚性板各个类别，并通过不断技术改进、加强对各个
生产环节的控制，保证了产品质量的稳定、可靠，多次参与国家重大项目工程配套。

4、柔性化管理
公司“多品种、中小批量”的生产能力，锻造了柔性化管理优势。公司以均衡配排为基础，结合客户的需求速度组
合不同工艺、不同批量产品混流配比，同时保证两个流动顺畅，一是信息的流动顺畅，客户的信息能够快速传递给生产，
二是产品的流动顺畅，实时掌控生产现场的变化，执行对应的响应措施。在此基础上，不断缩短生产周期，适应快速变
化的市场，更好地满足客户需求。

四、主营业务分析
1、概述
报告期内公司实现营业收入64,626.68万元，较上年同期增长11.29%。在面临行业竞争加剧，价格普遍下行的背景下，公司实现逆势收入增长；收入的增长一方面来自于公司业务量的增长；另一方面公司11月完成了对泰和电路的并表。

报告期内公司毛利率为22.21%，较上年同期增长6.48%。主要是公司持续加强运营管理，降本增效，实现毛利率的稳中有升。

报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为2,642.45万元，较上年同期增长64.55%。主要是由于公司毛利率提升。

报告期内经营活动产生的现金流量净额为10,185.08万元，较上年同期增长352.59%。主要得益于报告期收入增长及票据支付货款比例增加。

2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元

	2023年		2022年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	646,266,845.89	100%	580,724,657.09	100%	11.29%
分行业
电子元器件制造业	646,266,845.89	100.00%	580,724,657.09	100.00%	11.29%
分产品
印制电路板	646,266,845.89	100.00%	580,724,657.09	100.00%	11.29%
分地区
境内	386,184,636.86	59.76%	339,543,414.66	58.47%	13.74%
境外	260,082,209.03	40.24%	241,181,242.43	41.53%	7.84%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上 年同期增减
分行业
电子元器件制造业	646,266,845.89	502,738,181.88	22.21%	11.29%	2.73%	6.48%
分产品
印制电路板	646,266,845.89	502,738,181.88	22.21%	11.29%	2.73%	6.48%
分地区
境内	386,184,636.86	313,155,184.15	18.91%	13.74%	10.16%	2.63%
境外	260,082,209.03	189,582,997.73	27.11%	7.84%	-7.56%	12.15%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ?不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是□否

行业分类	项目	单位	2023年	2022年	同比增减
电子元器件制造业- 印制电路板	销售量	元	593,675,535.15	527,750,810.76	12.49%
	生产量	元	591,661,001.78	518,904,147.15	14.79%
	库存量	元	38,011,776.93	36,026,310.30	5.51%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元

行业分类	项目	2023年		2022年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重
电子元器件制造业	印制电路板	502,738,181.88	100.00%	489,368,059.30	100.00%	2.73%

（6）报告期内合并范围是否发生变动
?是□否
报告期内，公司以支付现金的方式购买TCL数码科技（深圳）有限责任公司持有的泰和电路科技（惠州）有限公司20%的股权并认缴泰和电路新增注册资本5,693.8776万元，公司取得泰和电路51%控制权。

本报告期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户。具体如下：

公司名称	持股比例(%)		取得方式
	直接	间接
泰和电路科技（惠州）有限公司	51.00	---	非同一控制下的企业合并
泰和电路科技（珠海）有限公司	---	51.00	非同一控制下的企业合并
泰瑞（香港）有限公司	---	51.00	非同一控制下的企业合并

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ?不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	312,462,175.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	48.35%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	133,930,627.47	20.72%
2	第二名	70,850,886.49	10.96%
3	第三名	42,448,403.71	6.57%
4	第四名	33,873,499.01	5.24%
5	第五名	31,358,759.27	4.85%
合计	--	312,462,175.95	48.35%

主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	191,883,557.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.27%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	61,830,310.62	12.01%
2	第二名	38,621,845.88	7.50%
3	第三名	32,320,174.79	6.28%
4	第四名	30,777,658.16	5.98%
5	第五名	28,333,568.23	5.50%
合计	--	191,883,557.69	37.27%

主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元

	2023年	2022年	同比增减	重大变动说明
销售费用	10,887,085.04	7,232,978.66	50.52%	主要因重大资产重组合并报表影响
管理费用	66,249,789.10	35,830,314.42	84.90%	主要因重大资产重组费用及工程维修费增加
财务费用	-2,596,209.60	-5,304,497.37	51.06%	主要因重大资产重组合并报表影响及汇兑收益 减少，利息支出增加。
研发费用	20,770,393.61	18,014,647.69	15.30%

4、研发投入
公司研发人员情况

	2023年	2022年	变动比例
研发人员数量（人）	108	50	116.00%
研发人员数量占比	7.30%	6.28%	1.02%
研发人员学历结构
本科	40	25	60.00%
硕士	4	0	100.00%
研发人员年龄构成
30岁以下	28	11	154.55%
30~40岁	80	39	105.13%

公司研发投入情况

	2023年	2022年	变动比例
研发投入金额（元）	20,770,393.61	18,014,647.69	15.30%
研发投入占营业收入比例	3.21%	3.10%	0.11%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
?适用□不适用
本报告期合并增加泰和电路研发人员，因此研发人员数量较上期增加较多。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元

项目	2023年	2022年	同比增减
经营活动现金流入小计	652,288,771.88	609,746,528.09	6.98%
经营活动现金流出小计	550,438,005.54	587,242,622.56	-6.27%
经营活动产生的现金流量净额	101,850,766.34	22,503,905.53	352.59%
投资活动现金流入小计	6,565,838.73	3,924,263.94	67.31%
投资活动现金流出小计	217,340,085.67	100,150,026.96	117.01%
投资活动产生的现金流量净额	-210,774,246.94	-96,225,763.02	-119.04%
筹资活动现金流入小计	191,793,008.96	15,208,099.00	1,161.12%
筹资活动现金流出小计	23,350,367.10		100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	168,442,641.86	15,208,099.00	1,007.59%
现金及现金等价物净增加额	60,302,289.81	-53,922,728.50	211.83%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用□不适用
（1）主要因报告期收入增长及票据支付货款比例增加，经营现金流量净额增加。

（2）主要因本期重大资产重组项目投资款项增加，使投资活动产生的现金流量净额减少。

（3）主要因本期重大资产重组项目影响及借款增加，使筹资活动产生的现金流量增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用 ?不适用
详见本报告“第十节财务报告之七合并财务报表项目注释55、现金流量表补充资料”。

五、非主营业务分析
?适用□不适用
单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,052,394.53	-3.80%	长期股权投资收益、理财收益	否
营业外收入	94,102.49	0.34%	收到的社保返款及扣款等	否
营业外支出	2,681,941.92	9.69%	资产报废损失	否
其他收益	2,207,699.58	7.97%	当期收到及摊销的政府补助	否
信用减值损失	-208,336.47	-0.75%	当期计提的应收款项坏账损失	否
资产减值损失	-12,923,175.77	-46.67%	处置废旧机器设备	否

六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

	2023年末		2023年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	140,891,454.46	9.38%	88,153,763.57	11.60%	-2.22%
应收账款	304,435,592.72	20.26%	144,362,874.82	18.99%	1.27%
存货	119,163,026.04	7.93%	75,392,880.65	9.92%	-1.99%
长期股权投资	4,268,311.81	0.28%	5,126,223.09	0.67%	-0.39%
固定资产	250,430,242.88	16.67%	190,843,565.37	25.11%	-8.44%
在建工程	378,978,229.20	25.22%	168,127,170.81	22.12%	3.10%
使用权资产	21,302,334.02	1.42%	-	-	1.42%
短期借款	25,618,414.88	1.70%	-	-	1.70%
合同负债	2,863,510.12	0.19%	1,888,794.17	0.25%	-0.06%
长期借款	160,257,059.54	10.67%	15,208,099.00	2.00%	8.67%
租赁负债	18,044,120.33	1.20%	-	-	1.20%

境外资产占比较高
□适用 ?不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
?适用□不适用
单位：元

项目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期计提 的减值	本期购 买金额	本期出 售金额	其他 变动	期末数
金融资产
4.其他权益工 具投资	4,448,377.78	-632,959.09	815,418.69					3,815,418.69
金融资产小计	4,448,377.78	-632,959.09	815,418.69					3,815,418.69
上述合计	4,448,377.78	-632,959.09	815,418.69					3,815,418.69
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元

项目	期末账面价值	受限情况
货币资金	11,156,335.60	ETC 票据保证金、环保专项资金、 押金
应收票据	3,705,833.43	已背书票据
固定资产	59,986,616.07	贷款抵押
无形资产	7,750,043.67	贷款抵押
合计	82,598,828.77

七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用□不适用
单位：元

被投 资公 司名 称	主要业务	投资方 式	投资金 额	持股 比例	资金 来源	合 作 方	投 资 期 限	产品 类型	截至资 产负债 表日的 进展情 况	预 计 收 益	本期 投资 盈亏	是 否 涉 诉	披露 日期 （如 有）	披露 索引 （如 有）
泰和 电路 科技 （惠 州） 有限 公司	印制电路 板的研 发、制 造、加工 及销售	收购及 增资	423,103 ,000.00	51%	自筹	-	-	印制 电路 板	已于 2023年 11月8 日完成 工商变 更登记	-	-	否	2023 /11/ 11	巨潮 资讯 网
合计	--	--	423,103 ,000.00	--	--	--	--	--	--	-	-	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况
?适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
?适用□不适用
单位：万元

衍生品投资 类型	期初金额（未交割 合约金额）	本期公允价值 变动损益	报告期内购入金额 （订立合约金额）	期末金额（未交 割合约金额）	期末投资金额占公司 报告期末净资产比例
NDF结汇	6,417.89	0	46,948.05	0	0.00%
合计	6,417.89	0	46,948.05	0	0.00%
报告期内套 期保值业务 的会计政 策、会计核 算具体原 则，以及与 上一报告期 相比是否发 生重大变化 的说明	与上一报告期相比没有发生重大变化
报告期实际 损益情况的 说明	报告期内确认衍生品投资收益-385.80万元。
套期保值效 果的说明	公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，采取汇率中性原则，以具体经营业务为依 托，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，规避外汇市场风险。
衍生品投资 资金来源	自有资金
报告期衍生 品持仓的风 险分析及控 制措施说明 （包括但不 限于市场风 险、流动性 风险、信用 风险、操作 风险、法律 风险等）	主要风险： 公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外 汇衍生品交易操作仍存在一定的风险。 1、市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇 衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。 2、流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥 有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。 3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手为信用良好的金融机构，履约风险低。 4、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品 信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。 风险控制措施： 1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行 为。 2、公司已制订《证券投资与衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、决策权限、管 理、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。 3、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。 4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞 口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。 5、公司内部审计部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
已投资衍生 品报告期内 市场价格或 产品公允价 值变动的情 况，对衍生 品公允价值 的分析应披 露具体使用	衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定，按照合约价格与资产负债表日外汇市场即日报价的远期汇 率之差额确定计算衍生品的公允价值

的方法及相 关假设与参 数的设定
衍生品投资 审批董事会 公告披露日 期（如有）	2023年06月14日
衍生品投资 审批股东会 公告披露日 期（如有）	2023年06月30日
独立董事对 公司衍生品 投资及风险 控制情况的 专项意见	为防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，规避外汇市场风险，合理降低财务费用，公司拟继续开展 外汇衍生品交易业务。公司将根据业务的实际情况选择合适的交易对手方，TCL科技集团财务有限公司 可能成为公司的交易对象，因此公司开展外汇衍生品交易业务可能构成关联交易。公司开展外汇衍生品 交易业务以正常业务背景为依托，以降低外汇汇率波动风险为目的，符合公司经营发展需要，能够增强 公司财务稳健性，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。 综上所述，我们同意公司开展外汇衍生品交易业务暨关联交易事项。

2）报告期内以投机为目的的衍生品投资（未完）