[年报]浙江仙通(603239):浙江仙通-2023年年度报告
原标题:浙江仙通:浙江仙通-2023年年度报告 浙江仙通橡塑股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人叶未亮、主管会计工作负责人刘玲及会计机构负责人（会计主管人员）胡卫琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第十次会议审议通过，2023年度公司利润分配预案为：以公司2023年末的总股本270,720,000股为基数，每10股派发现金股利人民币3.20元（含税），合计派发现金股利人民币86,630,400.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。该预案已经由公司第五董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的未来计划、发展战略等预见性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意使用此类信息可能造成的投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 是 因公司半数以上董事无法保证所披露年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正，公司股票及其衍生品种自前述期限届满的下一交易日起停牌。此后公司在股票及其衍生品种停牌2个月内仍未改正，公司应在停牌2个月届满的下一交易日披露股票被实施退市风险警示的公告。 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 39 第六节 重要事项........................................................................................................................... 41 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 51 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 57 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 58 第十节 财务报告........................................................................................................................... 59
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 根据中汽协统计数据显示，2023年我国汽车产销量累计分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%,其中，乘用车产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%；中国品牌乘用车销量高达1459.6万辆，同比增幅高达24.1%，市场份额为56%，同比增长6.1%。其中新能源汽车产销量分别完成958万辆和949.5万辆，同比增幅高达35.8%和37.9%，市场占有率为31.6%，较去年同期增长5.9%，连续第九年成为全球新能源销量第一名。2023年度国内汽车出口量创下新高，全年实现出口销量491万辆，同比增幅高达57.9%，成为世界第一汽车出口国。 全年整体市场销量呈低开高走、逐步向好的特点。2023年初，受传统燃油车购置税优惠和新能源汽车补贴政策退出、春节假期提前、汽车价格战、部分消费提前透支等多重因素影响，汽车消费恢复相对滞后。2023年6月21日，财政部、税务总局、工业和信息化部联合发布了《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，在国家、地方各种政策带领之下，购车促销活动等一系列措施集中影响，汽车市场逐步恢复活力，度过了“金九银十”的销量旺季，持续到11、12月份，最终达成了2023整个年度产销量实现超3000万辆的历史新高。 2023年，公司董事会在控股股东台州市科创集团的领导下，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽职、规范运作、科学决策、逆势而上，营业收入首次突破十亿，再创历史新高；强化党建引领赋能，优化管理体系，强化内控制度，优化供应链管理，严格控制管理费用，有效化解成本压力，提升盈利能力和经营质量；持续引进国际国内一流的炼胶、机械手喷涂、硫化等设备，持续推进信息化、智能化改造，产能空间拓展升级效果显著；加大人才招引力度，参与两项国家标准制定，研发综合实力不断提升,获得浙江省“隐形冠军”企业、浙江省数字化车间等荣誉称号,企业竞争优势不断扩大，步入快速、优质、健康的发展通道。每年保持高分红，2024年预计派发现金红利每股0.32元（含税），上市以来公司共计派发红利将超过8.094亿元，为上市实际募集资金净额4.463亿元的1.81倍，年复合分红近80%，积极回馈投资者，分享发展成果。 报告期内经营情况： 经立信会计师事务所审计的《浙江仙通橡塑股份有限公司 2023年度合并财务报表》，公司2023年的主要经营业绩（合并报表口径）为： （1）营业总收入：1,065,755,563.97元，同比增长13.81%； （2）归属于上市公司股东的净利润: 151,036,619.47元，同比增长19.68%。 1、规范董事会运作，提升公司治理 持续完善公司治理结构，充分发挥战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的职能作用，推动董事会规范运作，形成更为完善的科学决策机制。2023年，公司先后召开4 次董事会，审议通过《公司2022年度董事会工作报告》、《公司2022年度总经理工作报告》、《公司2022年年度报告及其摘要》、《公司2022年度财务决算报告》、《公司2022年度利润分配预案》、《公司2022 年度内部控制评价报告》、《公司2022年度独立董事述职报告》、《公司2022年度董事会审计委员会履职报告》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2023年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》、、《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》、《公司2023年第一季度报告》、《公司2023年半年度报告及其摘要》、《公司2023年第三季度报告》等各项议案16个。 2、营收迈入新台阶，项目储备丰富 2023 年，受汽车行业产销波动，同时叠加原材料持续处于高位等因素影响，公司全年营收和毛利率呈现先抑后扬的走势，全年营业收入10.6亿元，迈入发展新台阶，营收同比增长13.81%，实现归母净利润1.51亿元，同比增长19.68%，实现归母扣非净利润1.47亿元，同比增长24.14%。 尤其是三季度，随着新开发车型项目不断量产，毛利率和净利率明显改善，盈利能力迎来拐点；紧跟核心客户的新能源汽车战略，智界S7、S9、领克、极氪001、极氪007、通用、奥迪、北汽华为享界S9等8个无边框密封条获得定点，新能源汽车项目将持续放量；大众、上汽等多个畅销车型欧式导槽项目获得定点；长安启源A07、阿维塔E12、领克、北汽华为等多个侧围铝亮条项目开发顺利，将成为新的增长点。截止2023年底统计在研新项目车型42个，为未来可持续、快速发展提供强有力的支撑。 3、推进智能化制造，拓展先进产能 德国产高端炼胶生产线投入使用，产能1.5万吨，新增德国UTH离线滤胶机，大幅提升公司高端汽车密封条的炼胶产能；新增两条高端多复合挤出生产线，生产能力稳步提升；后工序车间导区配置加速，全年完成配置43个接角对接岛区、35个喷涂链后岛区和15个亮条岛区，大量购置橡胶注射机、机械手自动化喷涂流水线、全自动卡扣机、全伺服三维成型机等先进生产设备，形成18亿左右的先进产能空间。 不断优化ERP（企业资源管理系统）、MES（生产执行管理系统）、APS（智能排程系统）、PLM（研发项目管理系统）等信息化系统，以量化数据为支撑，对生产数据进行精细分析，进一步提高能源利用率，降低了燃料费用，减少设备停机率、提高设备切换效率；通过APS系统的深入应用使企业的生产能力不断适应销售订单，综合生产节拍、产能、模具、工艺、原材料等要素，提高生产效率，智能制造水平显著提升。 4、重视安全环保工作 2023年，公司狠抓安全生产工作管理、积极开展安全隐患排查和治理，有效防范各项事故的发生。通过签订《安全消防目标责任书》，层层落实责任；组织学习《浙江省安全生产条例》，贯彻落实《危化品管理办法》，开展安全生产的知识宣贯活动；组织安全、环保、消防综合检查及节假日前安全检查，开展消防综合演练，制定《安全生产月活动方案》，组织开展全厂安全大范围检查，蓝码平台大学习等活动。本年度公司未发生重大设备安全事故，火灾事故，重大经济损失事故以及人身伤害事故。编制和完善《职业健康管理办法》、《危险化学品管理制度》、《危险废物意外事故应急预案》等管理办法；在环保专家指导下，完成危险废物相关管理规范改版，根据新规范自查自纠；完成环境管理体系、职业健康管理体系再认证审核及整改；完成可持续发展平台文件要求；初步建立ESG体系，各类安全环保重、特大事故、一般事故、火灾、爆炸事故为零，全面完成公司安全、环保责任目标。 5、重视投资者关系，加强交流互动 以维护投资者权益为中心，围绕公司价值实现和战略目标，公司长期与券商、公募、私募等投资机构保持密切沟通交流，积极向市场传递公司价值，通过各种渠道建立与投资者的良性互动关系。2023年公司多次组织赴深圳、宁波、上海、杭州、北京参加券商策略会，主动拜访国内头部公募基金，开展反路演50多场次，积极接待机构上门调研300多人次，参加机构路演电话会议200多场次，与国内十多家券商汽车行业研究员建立良好的互动关系，向投资者介绍公司投资价值、发展优势、未来发展图景，加深投资者对公司的了解和认同，维护公司公开和透明的良好资本市场形象。 二、报告期内公司所处行业情况 汽车密封条行业有很强求的个性定制化属性，每一款新车型的开发都要单独开发模具来完成不同车型的研发生产，外资品牌车型由于引入国内生产时就有成熟的供应体系同时引进国内进行配套，因此国内生产的外资车型大部分市场份额仍被外资密封条供应商占领，随着近几年国内自主品牌的崛起外资品牌车厂在采购成本上已感觉到压力，部分合资公司也在加大对国内自主汽车密封条企业加大采购，公司也正是由于具有较强的同步设计能力取得了外资企业的信任，为将来与外资品牌密封条企业同台竞争打下基础。 汽车零部件行业是相对封闭的圈子，进入一个车型的配套要长达两到三年的周期，所以规模较小的企业由于自身的技术实力与管理能力进入国内大型汽车公司可能性较小，国内大型企业也在为了规模采购效应减少采购成本，而在减少供应商数量。并且随着汽车的普及与消费者对汽车的品监力的提高对车量的静音性，与关门的气密感受都在提高，因此改善密封条的结构与新材料的应用也是今后的新技术研发的方向，同时为了增加车型豪华感密封条也对外观不断提高了要求，如：目前汽车厂不断流行的环型亮条欧式导槽密封条，对整车外观增加档次感有很大作用。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司自设立以来，一直从事汽车密封条等汽车零部件的研发、设计、生产和销售。公司具备较强的工装模具和专用设备开发能力、产品整体配套方案的设计能力和同步开发能力，主要为国内外汽车整车生产企业供应密封条产品，并提供配套研发和后续服务。 公司的主要产品为汽车密封条，主要包括前车门框密封条、门上密封条、背门框密封条、车门外水切、风挡外饰胶条、三角窗玻璃密封条、行李箱密封条、天窗密封条、车顶饰条、车门玻璃导槽等。除此之外，公司还生产车门玻璃导轨、拉门滑轨等金属辊压件以及行李架垫片等其他配件。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术开发优势 凭借多年的研发投入，公司形成了较强的技术优势，目前拥有31项与核心技术相关的专利权,其中发明专利8项，实用新型专利23项。在胶料配方领域，公司的高硬度橡胶、低密度海绵生产技术已达到国内领先水平；在橡胶硫化技术、模块化开发技术、三维成型技术、无缝接口技术、表面预涂技术、表面植绒技术、橡胶混炼工艺技术、CAE分析同步开发技术、长度控制技术等方面的开发与应用方面，公司也较为领先，并已将该等技术应用于批量生产。公司已取得了高新技术企业、省级企业技术中心、省级高新技术企业研究开发中心、浙江省科技型中小企业、省级企业研究院、浙江专精特新企业、台州市成长型二十强企业、台州市“瞪羚企业”、CNAS认可证书、2023年浙江省隐形冠军企业、2023年浙江省数字化车间等荣誉，先后承担1项国家火炬计划项目，1项浙江省重大科技专项，1项浙江省重大科技专项和优先主题项目。另外，如果供应商不能紧跟整车厂的节奏开发出新产品，则将面临老产品利润率逐年降低的风险。相反，在新产品创新方面具备优势的供应商，则能通过与整车厂的紧密合作，不断同步开发出适应新车型的新产品，从而保持较高的利润水平。公司一直重视对新产品的研发投入。 2、客户资源优势 对于为汽车整车厂提供配套供应的汽车零部件制造商而言，与尽可能多的主流汽车整车厂客户建立和维持合作关系是企业生存和发展的关键。汽车整车厂商对合格供应商的考核非常严格，评审指标往往包括企业规模，质量体系，技术开发能力，质量能力，现场5S，采购管理，流程管理，质量改进能力，人力资源培训等各个方面，周期通常长达1-3年。随着汽车制造业竞争的日趋激烈，汽车整车厂对供应商综合实力和行业经验的要求也越来越高，为主流汽车整车厂提供配套服务的经历已成为越来越多客户选择供应商的重要标准。因此，汽车制造业逐渐成为一个相对封闭的生态体系，拥有优质客户资源的汽车零部件供应商才能步入良性循环的发展轨道。 通过近三十年的专注发展，公司已成功成为中国本土汽车密封条行业龙头，拥有一汽大众、上汽大众、上汽通用、吉利汽车、长安汽车、上汽、广汽、一汽、奇瑞、长城汽车、伟巴斯特、上汽通用五菱、北汽、滋荣等优秀的客户。 3、成本控制优势 对于为整车厂提供配套的汽车零部件企业，尤其是本土汽车零部件企业来说，作为客户的汽车整车厂往往在生产规模、资金实力等方面具有明显的优势，因此在产品定价、供货要求、支付条件等方面处于强势地位，部分汽车整车厂甚至对供应商提出每年强制降低采购价格的要求。因此，在保证产品质量的前提下，如何尽可能地控制成本，成为本土汽车零部件企业保持竞争力的关键。 公司在成本控制方面具有较为突出的优势，产品毛利率处于较高的水平，主要原因为： （1）公司的工装模具的自制率达到90%以上，与委外订制加工方式相比，自制工装模具有效地节省了设备开支，从而控制制造费用，节省成本。 （2）通过严格的考核制度和激励机制，将一线员工的绩效薪酬与生产过程中的废品率挂钩，从而提高合格率，减少因废品而导致的浪费。 （3）科学组织生产，提高效率 公司推行岛区化生产模式，即将一种或一类结构及生产过程相近的产品集中在一个区域内生产，并科学配置设备、工装及一些辅助性工位器具，平衡各工序的节拍，实现线性小单位流转，减少物流和等待的浪费、过程积压的浪费，并有效控制不良品的批量产生。同时，为了应对汽车整车厂多变的供货计划，公司采取推式与拉式相结合的生产模式，打破了原来单一的按固定计划组织的推式生产模式，采取推式作指导，拉式作纠偏的弹性生产模式，生产计划灵活机动，有一定的弹性，既可满足顾客需求，又可避免过量生产造成的浪费，有效提高了生产效率，降低了成本。 （4）优化采购流程，降低采购成本 通过改进配方等方式，公司对原材料品种进行整合，减少了原材料的规格数量。在供应商选择方面，公司降低了每种原材料的供应商家数，以两家供应商为主，从而发挥采购的规模化效应，增强谈判能力。另外，在向供应商询价时，过去公司采用直接进行价格比较的简单方式，现在公司则根据性能指标对每种原材料的重要性程度区别赋权，然后通过综合计算的方式，选择最具性价比的供应商进行采购，从而有效降低了公司的综合采购成本。 4、工装模具和专用设备的设计制造优势 模具是汽车工业的基础工装，汽车生产中90%以上的零部件都需要依靠模具成型。对汽车密封条来说，从样件开发到试生产、批量生产的各个环节都涉及到模具的应用，包括口模、接头模，接角模、预弯轮、注塑模、三维成型模、冲模、切割模等各种类型。模具的开发设计是过程设计中最核心的环节，模具的质量与科学的设计直接决定了生产效率和最终产品的质量。 公司通过多年的研发和生产，积累了丰富的经验，在工装模具的设计和制造方面具有明显的优势，90%以上的生产模具为自行研发、制造，自制率水平较高。公司通过模具的设计自制所形成的优势，主要体现在以下几个方面： 首先，有效降低成本。根据测算，委外订制加工模具的成本高于自制加工。公司通过自制工装模具有效地降低了设备成本，从而提高了产品毛利率。 其次，大幅度缩短了模具的设计制造周期。另外，委外订制加工模具的周期大约为自制的2-3倍左右，通过自制工装模具，公司缩短了新产品的开发和制造周期，提高了竞争力。 第三，在模具的试验和使用过程中，一旦发现问题，拥有模具开发自制能力的公司能迅速解决问题，保证了生产的连续性，从而保证了较高的产品合格率而采用委外订制加工模具的公司则容易因此影响生产进度。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入1,065,755,563.97元，上年同期936,444,180.90元，同比增加13.81%；归属于母公司股东的净利润为151,036,619.47元，上年同期126,195,481.43元，同比增加19.68%；净资产1,072,808,360.44元，基本每股收益 0.56元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期购买商品支付的现金减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入10.66亿元，同比增加13.81%，发生营业总成本7.53亿元，同比增加12.94%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额86,958.64万元，占年度销售总额84.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额18,462.27万元，占年度采购总额42.64%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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