[年报]科森科技(603626):2023年年度报告
原标题:科森科技:2023年年度报告 二〇二四年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐金根、主管会计工作负责人付美及会计机构负责人（会计主管人员）范玉红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，每股派发现金红利0.13元（含税）。截至目前，公司总股本554,879,690股，扣除回购专用证券账户中3,491,000股后，应分配股份数为 551,388,690股，以此计算合计拟派发现金红利71,680,529.70元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本年度报告“第三节管理层讨论与分析”中详细阐述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 40 第六节 重要事项........................................................................................................................... 45 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 56 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 61 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 62 第十节 财务报告........................................................................................................................... 62
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
√适用 □不适用 受消费电子行业持续低迷的影响，客户需求偏弱，2023年度公司营业收入同比下降 24.16%；同时公司新品陆续开发，前期成本投入较大，由此导致公司 2023年年度的经营业绩同比出现下滑。 2022年年度非经常性损益 3,996万元，主要系收到的政府补助及公允价值变动收益；2023年年度非经常性损益 587.54万元。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 近年来，受全球经济发展放缓及地缘政治冲突的影响，居民消费需求受到一定影响。整体上来看，消费电子需求在主要领域依然延续 2023年下降的趋势，2023年前三季度处于行业去库存阶段。 作为传统的精密金属及塑胶结构件提供商，公司深受消费电子景气下行影响。报告期内，公司营收与利润均同比下滑。报告期内，公司实现营业收入 25.97亿元，归属于上市公司股东的净利润-2.81亿元。 1、持续研发投入 公司自上市以来一贯重视技术研发。通过深入了解市场需求和技术趋势，加强人才引进和培养，公司坚持实施坚持内部研发和外部合作的战略，以确保产品创新和技术领先地位，为客户提供更有效率的服务。2023年，公司的研发投入超过 1.8亿元。 2、越南工厂有望在 2024年 5月份试量产 越南工厂是公司从产业长远发展趋势考虑主动走出去的一次努力。越南工厂有望在 2024年 5月份试产。越南工厂的首个生产项目为加热不燃烧电子烟类产品。 3、筹建 MIM工厂 MIM(粉末金属注射成型)的应用场景越来越丰富，加之 MIM本身的特点及优点，公司从自身产业战略考虑出发，筹建 MIM工厂。MIM生产相关设备已于 2024年 3月份安装调试完毕。 4、消费电子结构件向模组拓展 作为消费电子结构件提供商，公司主动向消费电子模组拓展。公司作为供应商之一，为某国际品牌公司在产散热模组，丰富了公司的产品线。 5、储能产品进入量产阶段 公司在 2022年下半年成立的科速博处于量产阶段。科速博目前建成两条产线，年产能为 3gwh。 科速博的主要产品为储能 pack包产品。科速博的量产，拓展了公司现有的新能源领域电池周边结构件业务，有望形成收入增量。 6、VR/AR等新兴业务逐步对收入形成贡献 随着 VR/AR技术的不断发展和生态应用的丰富，以及终端产品的持续迭代，VR/AR硬件产品也在持续得到市场的认可，产品品类不断扩张。公司利用国际大客户商务资源优势和较强的技术开发能力，顺利成为国际客户 VR/AR产品的结构件供应商，有望为公司带来新的业务增长点。 总体来看，2023年依然是消费电子行业去库存的一年，消费电子行业激烈竞争格局没有改变；加上公司散热模组项目及越南工厂项目投入，产生了大量成本，2023年公司营收下降、利润亏损。 基于消费电子更加严峻的竞争环境，公司一方面“开源”，成功开拓多家客户，为 2024年的收入引流；另外一方面，公司在 2022年搭建的储能平台已经步入正常运营阶段，为 2024年公司营收增加了砝码。公司也将持续优化、改善管理水平，不断提升产品的市场份额，提升产能利用率，提高产品竞争力，优化资产质量，以盈利为导向，努力增强盈利能力，以良好的业绩回报投资者。 二、报告期内公司所处行业情况 公司处于精密金属制造行业，需要综合运用计算机技术、新材料技术、精密制造与测量技术等现代技术，通过塑造变型、熔化压铸、冲压切削、结晶等成型手段将金属材料加工成预定设计的产品，目的在于使成形的制品达到预定设计要求的强度、形状、尺寸或外观。 精密金属、塑胶结构件是众多高精尖产品不可或缺的重要组成部分。在通讯设备、计算机、医疗器械、消费类电子、航空航天等行业发展速度日新月异的背景下，对产品的微型化、高精度、高质感等特性的要求越来越高。精密金属、塑胶结构件不仅可以满足上述行业相关产品对结构件电磁屏蔽和坚固支撑等的功能性要求，而且经过阳极氧化、PVD等表面处理后的精密、塑胶金属结构件可以提高耐腐蚀性、增强耐磨性及硬度，同时在色泽度、光滑度、质感等方面大大满足消费者对外形美观的要求。 近年来，以 CNC数控加工技术为核心的精密压铸、冲压、精密切削等技术广泛应用于金属、塑胶结构件制造，为下游产品提供了高质量、高精度、高质感的结构件或零部件，随着下游终端产品的多样性发展，对结构件制造服务商的生产工艺、数控及精密技术运用提出了更高的要求。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主要以精密压铸、锻压、冲压、CNC、激光切割、激光焊接、MIM、精密注塑等制造工艺、技术为基础，以精密模具设计、生产为支撑，为苹果、华为、亚马逊、谷歌、Meta、美敦力等国际、国内知名客户提供消费电子（含加热不燃烧电子烟、VR）、医疗器械、汽车（含新能源汽车）等终端产品所需精密金属、塑胶结构件产品的研发、制造以及部分组装服务。公司消费电子产品包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能耳机、智能音箱、电子烟、VR等终端产品的外壳、中框、中板、按键、标志、转轴（铰链）等；医疗器械产品包括手术刀、骨钉、心脏起搏器等终端产品所需结构件；储能产品主要为 PACK模组产品等。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、人才梯队和研发、技术优势 公司通过人才引进及自主研发，具备了独立从事精密结构件制造服务所需的开发、设计、生产等技术力量，通过在产品生产过程中的不断改善和创新，公司形成了完善的制造技术体系，在消费电子、医疗器械等领域拥有多项核心技术，截至本报告披露日，公司已获授权专利超过 260项，其中发明专利 60余项。 近年来，公司持续加大研发投入，瞄准市场前沿，提高科技创新能力，优化产品结构，有效地加强对客户需求的响应能力和对市场变化的反应能力。目前，公司拥有一支由数百人组成的研发实力雄厚的专业团队。公司生产事业部均有专业工程师团队从事工艺研发、生产流程设计及产品后续改进工作，保证在最短时间内用较低的成本生产出符合客户需要的产品，形成自身核心竞争力，也为公司获取更多订单和未来快速发展奠定了良好的技术基础。 2、产品线和产能规模优势 公司掌握了精密模具、冲压、锻压、切削、压铸、CNC、真空镀膜、阳极氧化、金属粉末注射成型、激光切割和焊接、精密注塑等一整套完备的精密金属、塑胶制造服务和配套技术方法，拥有丰富的产品线，可以满足众多行业对精密制造“一站式”服务的要求。公司成立以来，已累计为客户提供了超 5,000种产品，形成了产品设计、品质管控大数据库，具备充足的产品设计、制造、品质管控等经验，可以为客户提供多种解决方案，在为客户缩短产品上市时间、降低产品开发成本、增加产品美观度等方面具有较强的竞争优势。 随着公司近几年产能的持续扩大，公司还将持续巩固精密制造领域的核心竞争力，不断扩大业务范围和市场份额。公司分别在昆山与东台建有数个研发、生产基地，具有较大的生产规模，可以集中为客户提供持续的产品供应，形成与客户稳定的合作关系。尤其在消费电子领域，拥有完备的工艺制程和良好的管控能力将有利于客户降低其供应链管理的难度、提升产品品质和保持供应链的稳定性，相应地增强了公司获取项目、订单的能力和客户粘性。 3、质量管理优势 公司自设立以来就坚持“品质第一、服务一流”的质量方针，拥有严格的质量控制体系和严苛的品质管控措施，公司制定了《KS-QM-0001质量手册》、《生产或服务提供过程控制程序》、《监视和测量设备控制程序》、《生产过程验证程序》等多项质量控制制度，从原材料采购、产品和工艺设计、生产再到出货检验，每一道工序都配有专门的作业流程和规范，对产品质量进行层层把关。 公司通过了 ISO9001质量管理体系认证、ISO/TS16949汽车生产件及相关维修零件质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证、BSOHSA18001：IECQQC080000、ISO/IEC27001、安全生产标准化等多项体系认证。公司全面执行国际/国内生产安全要求，确保在生产过程中杜绝危害物质，符合欧盟 RoHS（《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》）和中国《电子信息产品污染控制管理办法》的要求。在一系列质量管控和客户要求下，公司产品质量持续多年保持稳定并获得客户的不断好评。 4、装备自动化优势 报告期内，为解决人力成本长期高企问题，确保产品品质稳定，公司持续推行“机器换人”战略，提升装备自动化水平，对于项目较为稳定的生产线，着力打造“智能车间”，通过自动化硬件和软件系统的配合实施，实现了对产品的全程质量管控，有力地提升了生产效率和产品良率，减少了人工消耗。 5、高端客户资源优势 公司自成立至今，主要服务于消费电子、医疗器械、新能源等行业的世界知名企业。上述客户对其供应链公司的认证非常严格，在产能、产品质量、环保、安全、财务状况、社会责任、人文关怀等方面都有严格的指标、考核要求，通过认证后，不会轻易更换，公司获得这些国际、国内知名客户的持续认可是公司不断发展壮大的竞争优势。 在与国际、国内知名客户合作过程中，公司已经具备了与客户同步设计、开发、量产的能力，能满足客户对产品形态、品质、出货量的柔性要求。尤其在消费电子领域，产品更新换代较快，在设计、开发、生产、品质管控等各个环节一旦出现延误，即可能导致客户的终端产品不能按期推出市场，使客户竞争力降低甚至丧失。经过多年的合作，公司已经熟稔国际、国内大客户的业务流程、品质要求、体系规范、市场节奏等，在客户群体中获得了良好的口碑并不断创造更多的成功案例，从而形成良性的循环，增强客户粘性，扩大公司的业务领域和市场份额。同时，通过与终端客户共同进行研发，可以保障公司在下一代产品中的参与程度，助力客户不断引领市场潮流的同时，为自身提供业务支撑。 6、产业多元化优势 报告期内，公司以精密结构件为核心，应用范围拓展到消费电子（含加热不燃烧电子烟）、医疗器械、新能源汽车（包括储能）等领域，产品覆盖范围更广，有利于为公司带来新的业绩增长点，降低经营风险，形成制造端的“品牌效应”。同时，公司积极向上游核心产业拓展，进行模具、治具、刀具等生产配套设施的研发、生产，为客户提供从图纸到产品的“交钥匙”服务，大大降低了客户的采购成本，尤其是供应链管理成本。 目前，公司已经形成以精密金属应用为切入点，以精密塑胶为补充，打通模具、刀具等上游核心环节，带动消费电子（含加热不燃烧电子烟）、医疗器械、新能源汽车等终端行业，在客户导入、新项目攻关、产能配套、产量迅速拉升、品质管控等方面无缝衔接，形成自身核心制造能力和装备水平，拥有一批国内外知名客户，成为具有较强竞争能力的民营企业。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，受消费电子行业日趋激烈的竞争环境和终端需求预期疲软等不利因素的影响，加之散热模组项目和越南工厂的大量投入，公司营收下降和利润亏损。面对不利的经营局面，公司一方面优化人员结构，通过技术、工艺、设备等方面的改良升级以降本减负；另一方面压实管理职责，努力降低生产运营成本以增效。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系外币汇率波动较小所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系借款减少所致 其他收益变动原因说明：主要系政府补助增加所致 投资收益变动原因说明：主要系本期权益法核算的被投资单位经营业绩下滑所致 公允价值变动收益变动原因说明：系被投资单位公允价值变动较小所致 资产减值损失变动原因说明：主要系资产减值及存货调整减值损失所致 营业外收入变动原因说明：主要系政府补助减少所致 营业外支出变动原因说明：主要系处置资产增加所致 所得税费用变动原因说明：主要系公司亏损所致 资产处置收益变动原因说明：主要系资产处置损失增加所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币
因境内客户需求减少，导致境内地区销售额下降。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 公司于 2023年 1月 9日注销科森科技（马来西亚）有限公司；2023年 1月 10日设立全资子公司江苏科速博新能源发展有限公司；公司于 2023年 3月 30日召开了第四届董事会第三次会议，以同意 7票，反对 0票，弃权 0票的表决结果，审议通过《关于公司对外投资的议案》。因业务发展的需要，决议在越南设立公司。2023年 6月 1日，越南科森纳入合并范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 118,194.69万元，占年度销售总额 46.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 47,096.53万元，占年度采购总额 28.81%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,837.52万元，占年度采购总额 2.35%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
 |