[年报]海程邦达(603836):2023年年度报告
原标题:海程邦达:2023年年度报告 海程邦达供应链管理股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人唐海、主管会计工作负责人殷海平及会计机构负责人（会计主管人员）殷海平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至本年度报告披露日，公司总股本205,235,237股，公司回购专用账户中的股数为3,309,400股，以总股本扣减公司回购专用账户后的股数201,925,837股为基数测算，预计派发现金红利40,385,167.40元（含税），本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本议案尚需经股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营可能存在的主要风险，敬请查看本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11 第四节 公司治理........................................................................................................................... 36 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 50 第六节 重要事项........................................................................................................................... 52 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 72 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 77 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 78 第十节 财务报告........................................................................................................................... 78
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、因执行《企业会计准则解释第16号》，对比较报表进行了追溯调整。 2、2023年公司实现营业收入633,062.65万元，同比减少48.44%，归属于上市公司股东的净利润 15,261.69万元，同比减少 45.29%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,564.12万元，同比减少55.93%，主要系2023年以来，受进出口贸易量与国际海空运力供需结构影响，跨境物流所涉及的海运、空运运价水平较去年同期显著下降，导致2023收入及利润指标同比下降。 3、2023年公司经营活动产生的现金流量净额为23,963.39万元，同比减少51.19%，主要系本期经营业绩下降所致。 4、2023年公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.74元/股，均同比减少45.59%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.51元/股，同比减少56.41%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润下降所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）经营情况讨论与分析 2023年世界经济复苏乏力，全球贸易额出现萎缩。在物流市场需求不振的背景下，叠加集装箱船交付运力增加、空运航班供给回稳的影响，导致市场运价大幅下降，跨境物流行业竞争进一步加剧。另一方面，伴随着我国产业技术升级，进出口产品结构调整与贸易方式结构变化，以及地缘冲突常态化对供应链产生扰动，都已成为跨境综合物流企业新的挑战。 2023年面对复杂多变的外部环境，公司继续围绕“货源、客户”两个维度确立年度工作目标，通过完善以海空铁业务为基础的跨境服务体系，增强产品竞争力、稳定货源；把握产品结构、贸易方式调整带来的机遇，积极优化存量客户结构，拓展新兴客户渠道。在行业下行周期，公司年度经营业务量、客户总量、直接客户数量等关键数据稳中有升，为公司未来持续发展奠定了基础。 2023年，公司实现营业收入63.31亿元，同比下降48.44%；实现归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，同比下降45.29%。 （二）报告期内工作开展情况及业务亮点 1、产品及服务体系建设 （1）海运产品体系建设 2023年全球海运受需求萎缩、运力新增双重影响，海运运价全年大部分时间持续承压并在低位波动。针对外部形势的变化，公司在继续巩固核心口岸优势、重点航线经营的基础上，围绕客户需求，强化产品开发、延伸端到端服务环节，完善海运产品服务体系。报告期内，公司海运业务累计完成50.36万TEU，同比增长9.44%。 在海运产品开发中，公司采取巩固优势产品、强化后发产品、拓展差异化产品的策略，提升公司海运产品市场竞争力。①在巩固美线产品方面，在“中国-东南亚-美国”的传统优势航线运营中，公司优化了舱位配置与采购，开发了季度包舱产品，一定程度降低了采购成本，带动公司美线业务实现逆势提升。报告期内，公司亚洲到北美NVOCC排名第12位，较2022年提升7位。 ②在强化非美线产品方面，公司加强了与核心船司的合作关系，扩充了国内重点口岸直达红海的航线，新增了墨西哥航线的合约产品，完善了公司非美海运产品体系。③在拓展差异化产品方面，冷特危业务与 SOC箱业务合计完成42,134 Teu，同比增长62.05%。 在海运端到端服务中，公司深度强化国外重点口岸落地服务能力，延伸服务链条。在北美地区，新增70余家具备关务配送自营能力的海外代理，同时与12家大型卡车车队，建立直采合作关系，服务范围已覆盖美国大部分地区，提高了对直客的服务能力。 （2）空运产品体系建设 2023年，国际航空货运业务在运力逐步恢复与货运需求下降等多重因素影响下，空运运价承压下行。面对行业下行周期，公司主动调整经营策略，以“严控运营成本，丰富航线产品”为原则，保障了业务经营的相对稳定。2023年，公司空运业务量19.32万吨，同比增长12.45%。 报告期内，公司主动调整产品结构，减少了部分亏损的包机业务，增加包板、包量业务，从成本端对公司的运营进行调整优化。同时，公司根据客户需求，丰富航线产品，新增成都-布鲁塞尔、上海-慕尼黑航线、上海-赫尔辛基等多条航线产品，与土耳其航空公司签订了代理协议，新增郑州-伊斯坦布尔航线产品。为把握跨境电商发展带来的行业红利，公司通过加强跨境电商团队建设，开辟空运专线，拓展头部跨境电商客户。 （3）铁运产品体系建设 2023年，俄乌危机呈长期化趋势，公司积极调整经营策略，在国际班列方面，基于专业的海外端操作能力，公司以大宗物资的回程班列为切入点，与各平台公司加强合作，中俄与中亚班列货量、营收稳中有升；在东南亚，公司与吉达蓬集团签署合作协议，降低俄乌危机对欧洲业务带来的影响。同时，公司加强国内班列的产品开发与组织运营，依托国际班列的运行，拓展了“长江班列”等一系列国内线路，构建国际国内双循环的产品衔接。 2.直接客户开发与细分行业拓展 2023年，公司在稳定存量客户的基础上，聚焦目标行业客户，通过发挥泛半导体行业的先发优势，对产业链上下游企业进行开发；同时把握市场结构性增量机遇，积极拓展新能源汽车、光伏产品、锂电池等“新三样”行业的优质客户。在客户方面，2023年公司客户总量实现了逆势增长，直接客户数量占比已超过一半。 泛半导体产业是公司长期以来的重点布局方向。基于泛半导体产业上下游连接紧密的特性，公司以存量客户为节点，以关务咨询为切入点，结合保税仓储、归类合规、精密设备运输等能力，持续开发上下游潜在客户，从而形成产业渗透和覆盖。目前公司具备稳定合作基础的客户有三星、应用材料、中微半导体、合肥晶合、奕斯伟等40余家企业，已覆盖设备制造、硅片制造、晶圆制造等半导体产业链各环节。同时，借助半导体“国产替代”的浪潮，公司持续深化与内资企业的合作关系。汽车工业方面，公司持续深化与比亚迪的合作，2023年新开发了长城汽车、零跑汽车、众合汽车等客户；光伏行业方面，公司加深了与正泰新能源、晶科能源等多家光伏领域头部企业的合作。 3、海内外网络建设 从全球经济发展趋势来看，全球供应链将在复苏中持续重构。在国内国际双循环相互促进大背景下，公司以仓关配为核心运营能力，持续提升网络建设质量。2023年公司深化华东区域网络建设，拓展华南区域业务覆盖面，重点发展了东南亚与北美地区的网点布局。 在华东区域，公司围绕上海、宁波等核心口岸，于盐城、绍兴、金华增设网点，提升集货与分拨能力，发挥与核心口岸的联动效应，巩固公司在华东地区的优势。台州、义乌作为2022年新增营业网点，在2023年分别实现箱量10,674T、8,734T，分别同比增长64.62%、216.91%，表现出较为明显的联动优势；同时公司于上海租赁仓库13,000余平，于武汉、金华租赁仓库近13,000平，主要服务于高端制造、半导体、医疗、新能源汽车等行业客户与跨境电商新零售项目。 在华南区域，公司于东莞增设网点、于广州、东莞租赁仓库8,000余平，围绕粤港澳大湾区内高科技产业客户开展业务；同时通过建立往返香港的卡车服务，逐步完善华南地区的服务体系。 在东南亚地区，作为推动“中国-东南亚-美国”中间品贸易供应链发展的重要区域。公司新设立印尼公司，通过自建报关团队、设立产业园区服务团队、直采中越、泰越卡车运输团队等举措，在越南、泰国、马来西亚等多国形成仓关配完整服务体系；通过提供数字化供应链解决方案，公司在越南与印尼，为公牛集团提供海外分拨仓项目的运营服务。报告期内，公司在东南亚地区完成海运箱量66,091TEU，同比增长22.91%。 在北美地区，新设墨西哥网点，开发了美墨跨境运输产品。目前已形成纽约、西雅图、达拉斯、蒂华纳等基础网点服务能力。 4.数字化建设 公司体系化的推进各项信息化系统的建设。通过对Bondex One平台进行迭代优化，公司数字化转型在“业务+数据”双中台建设方面取得了全面改善，通过加强海运、空运、陆运、仓储等各个业务领域的数字化转型和智能化升级，以及优化主数据管理、运营大屏建设和数据驾驶舱等功能模块，显著提升了公司的运营效率、服务质量和市场竞争力；通过搭建海外统一平台，构建符合公司整体架构规划的海外业务模块和应用架构，报告期内已上线海外西班牙仓库系统。 5.运营管理 公司成立了数字化管理委员会、大客户管理委员会，对公司涉及经营、数字化、大客户相关的重大事项进行规划和决策；同时，建立海程邦达PMO内部运行管理机制，对公司组织定位、职能管理范畴、工作机制、管理规范和内容进行了进一步的完善；在组织体系方面，公司将运营与流程管理部、仓配管理部、关务管理部进行合并，通过部门精简，提高了公司日常的运营效率；在人才培养方面，公司开展“攀登者计划”人才梯队培养项目，通过引进领导梯队理论，从组织演化出发，从领导者角色和价值创造角度出发，培养组织中上承战略、下启战术与打法的“中坚力量”。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业—综合性现代物流服务业 公司立足于跨境环节，为客户提供标准化物流产品及供应链管理解决方案，属于现代物流背景下的综合服务型物流企业范畴。 （二）公司所处行业发展情况 1、宏观经济——全球经济增长乏力，中国外贸规模稳中有增 公司主要为进出口贸易客户提供跨境物流服务，因此本行业景气程度与外贸进出口活跃程度及外向型产业结构息息相关。 2023年，在全球央行大幅加息推高利率水平，俄乌战争、红海冲突等地缘政治风险悬而未决等多重因素影响下，国际环境更趋严峻，不确定性增强，全球经济增长乏力。 据海关总署数据统计，以美元计，2023年全年，我国进出口总值 5.94万亿美元，同比下降5.0%。其中，出口3.38万亿美元，同比下降4.6%；进口2.56万亿美元，同比下降5.5%。 2、产业结构——产业结构性变化，带来增长新动能 2023年，中国出口增长动能由传统商品向新兴商品转变，技术密集型产品出口占比逐步增加，“中国智造”加速走向海外。据海关总署数据统计，2023年中国出口机电产品13.92万亿元，增长了2.9%，占出口总值的58.6%，机电产品中，“新三样”（电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池）产品合计出口1.06万亿元，首次突破万亿元大关，增长29.9%。同时，跨境电商成为稳外贸的重要力量，据海关测算，2023年，我国跨境电商进出口总额2.38万亿元，增长15.6%。 其中，出口1.83万亿元，增长19.6%。 3、国际海运市场——运力回升需求不振，黑天鹅事件增添不确定性 2023年，国际集装箱运输市场趋于稳定运行，但年末红海冲突给未来市场走势增加更多不确定性。根据克拉克森发布数据及上海国际航运研究中心整理，需求方面，2023年全球集装箱运输市场需求增长放缓，整体呈现疲软态势，全球集装箱海运量共计2.01亿TEU，同比上涨0.4%；运力方面，2023年全球集装箱船队总运力规模达到2,782.9万TEU，同比增长7.97%，运力增速重回高位。 据上海航运交易所数据显示，2023年集装箱海运运价持续调整行情，整体波动下滑，年末有 所回升。反映总体运输市场（含即期协议和长期协议）的中国出口集装箱运价指数(CCFI)年度均 值为937.29（前值为2,792.14点），同比大幅下跌66.43%；反应即期价格的上海出口集装箱运 价指数（SCFI）年度均值为1,005.79（前值为3,410.20），同比大幅下跌70.51%。 4、国际空运市场——空运运价低位运行，四季度需求复苏 2023年年初，航空货运业的月度货运量出现了连续下降，直到2023年8月触底。此后，由于快消品和电子产品的跨境订单增长，航空货运旺季表现强劲，航空货运量有所提高。 国际航空运输协会（IATA）全球航空货运市场定期数据显示，2023年，全球航空货运需求，按照货运吨公里计算，同比2022年下降1.9%，航空货运运力同比2022年增长11.3%。 波罗的海交易所空运指数（BAI）的最新统计数据显示，2023年香港到北美全年平均运费为5.43美元/公斤，相较2022年平均运费8.44美元/公斤，同比下降35.66%；2023年香港到欧洲全年平均运费为4.19美元/公斤，相较2022年平均运费5.98美元/公斤，同比下降29.93%。对比 2021-2022 年期间波动较大的运价情况，2023年国际空运运价逐渐趋于稳定。 5、中欧班列市场——运行状况稳中向好，安全便捷优势凸显 中欧班列作为深化“一带一路”沿线国家经贸合作的重要载体和推进“一带一路”建设的重要抓手，在2023年的运行状况呈现出积极向好的趋势，尤其是在2023年底爆发了红海冲突，更加凸显了中欧班列全天候、畅通安全的优势。在南通道方面，雅万高铁正式开通运营，中老铁路开通运营两周年，为国际班列贡献了新的增长点。 2023年度，中欧班列全年开行1.7万列、发送190万标箱，同比分别增长6%、18%；西部陆海新通道班列全年发送86万标箱、同比增长14%。 6.半导体市场——需求不振，行业景气承压 近些年国际贸易保护主义倾向增加，全球半导体行业生产和供应链面临的不确定性增大。同时，半导体市场需求波动、价格水平不稳定、产业分化割裂等问题影响半导体产业的稳定发展。 2023年，半导体行业整体处于“周期下行-底部复苏”阶段。 根据美国半导体行业协会（SIA）发布报告数据显示，2023年全球半导体行业销售总额为5,268亿美元，同比下降8.2%，但随着23年下半年半导体市场回暖，2024年有望实现反弹。 （三）产业政策及其对本行业的影响 2022 年以来，“十四五”现代物流发展规划及配套文件陆续出台，为中国现代物流的发展提供了蓝图。规划提出我国物流业要加快物流枢纽资源整合建设，构建国际国内物流大通道，到2025年，基本建成供需适配、内外联通、智慧绿色的现代物流体系。 作为融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，物流业是国民经济的重要组成部分。在国际环境日趋复杂的当下，保障国际供应链稳定性，增强国际物流服务竞争力，补齐国际供应链安全的重大短板，更已成为国家战略层面的紧迫任务。 2023年，交通运输部、商务部等多部门联合发布《关于加快推进多式联运“一单制”“一箱制”发展的意见》；交通运输部等四部门联合印发《推进铁水联运高质量发展行动方案（2023-2025年）》，铁水联运高质量发展步入快车道，同时也将进一步推动交通物流提质增效升级，更好地服务支撑实现“物畅其流”。 （四）行业发展阶段及经营模式 物流产业依附于实体经济而存在，贯穿于企业生产的各环节，因此其经营模式与发展阶段与实体经济发展模式与阶段息息相关。目前中国正处在向“经济高质量发展”转型的历史时期，产业结构方面，新兴产业与传统产业并存，高技术产业与低端落后产业并存。因此，在物流运作领域，这种产业结构的多面性、复杂性就体现为交易型传统物流、契约型合同物流、战略型供应链管理三种业务发展形态在物流服务市场的同时存在。 随着中国经济发展进入新阶段带来的产业重心转移和企业转型，对物流企业也提出了更高要求。物流企业需具备整合多区域资源，形成“端到端”全链路服务能力，为客户提供定制化解决方案能力，同时快速扩充海外服务能力，以满足客户多样化与跨国需求。在此趋势下，物流企业必须提升服务水平，把握由交易型传统物流向战略型供应链管理方向升级的难得机遇。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主营业务及经营模式 公司从事综合性现代物流服务业，主要以各类进出口贸易参与主体为服务对象，为其规划、设计并提供专精于跨境环节的标准化物流服务产品与定制化供应链解决方案。公司业务体系随着市场需求演变，形成了“基础分段式物流”、“一站式合同物流”、“精益供应链物流”以及“供应链贸易”四大核心业务板块。 1、基础分段式物流 指围绕国际空、海、铁运进出口业务链条，为客户提供订舱、关务、仓储、拖车单一环节服务的业务模式。基础分段式物流是规模化形成基础货源与运力资源的业务支点，是公司整体业务体系得以正常运行的基石。 2、一站式合同物流 指以订舱、关务、仓储、拖车为基础服务科目，结合客户保税仓配、多式联运、“一票直达”等增值服务需求，生成一站式服务方案并予以交付的业务模式。业务形态层面，一站式合同物流是基础分段式物流的拓展和延伸。 3、精益供应链物流 指根据客户供应链环节特性，为其量身定制贯穿全生产经营流程物流服务方案并予以精准交付的业务模式。作为公司现有业务结构中最高级业务形态，精益供应链物流在一站式合同物流基础上，叠加了原材料全球流集采分拨、VMI 管理、厂内物流、线边库代管等具备“主动管理”属性的服务科目。目前，公司精益供应链物流业务板块主要服务于泛半导体产业（芯片、面板、半导体设备）及精密电子产业。 4、供应链贸易 指根据客户采购委托，购入符合要求的商品，并最终将商品销售并配送至客户指定收货地点的业务模式。供应链贸易在公司整体业务体系中起到辅助配套作用。 （二）公司的市场地位 业务体量：根据中国国际货运代理协会组织公布的信息，公司位列2022年度中国国际货代物流综合收入第11名，海运收入第8名，空运收入第19名,民营企业第3名。 企业荣誉：公司2023年被中国企业家联合会评选为中国服务业企业500强第384名，被中国物流采购联合会评选为国家 5A 级（最高等级）物流企业，担任中国报关协会副会长单位、物流与供应链金融分会副会长单位、中国国际货运代理协会常务理事。 （三）业务发展机制 公司创立以来主要采用轻资产的经营模式，通过市场化方式整合外部物流资源，为客户提供跨区域、多环节的系统化跨境物流服务。 目前，公司已构建形成横向扩张（全球网点布局）与纵向延伸（行业客户深耕）相结合的“双轮驱动”式发展机制。公司将通过在关键节点控制资源与拓展海内外网络实现“横向扩张”，为“纵向延伸”的顺利展开奠定营运网络、作业能力、运力资源基础；同时依托在传统优势行业上下游的延伸与多行业的布局完成“纵向延伸”，带动公司构筑差异化竞争壁垒，提升公司整体服务水平，也为公司伴随核心客户成长，实现业务版图可持续性“横向扩张”提供契机。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）业务发展方面 1、海内外物流网络布局 物流网络是物流活动有序开展的先行条件，物流网点的覆盖范围与服务能力很大程度上决定了物流企业的实力与潜力。公司贯彻“流量口岸+制造业集散地”的网络布局策略，立足关键物流节点，设立实体营运网点，对接属地作业资源及客户资源。自设立以来，公司陆续成立了北京、上海、广州、深圳、西安、成都、重庆、合肥、宁波、南京、武汉、郑州、东莞等区域分支机构，物流网络覆盖跨境贸易客户主要聚集区域。同时，公司高度重视东南亚、日韩及北美的业务发展机遇，于上述地区成立分支机构，为海程邦达伴随中国企业“走出去”提供硬条件支撑。截至2023 年末，公司已形成国内35个网点，境外16个网点的网络布局，物流服务能力覆盖全球200多个城市口岸。 2、仓储及保税物流服务体系 公司通过仓储网络布局与保税物流体系建设，增强了核心口岸进出口货物的集散分拨能力，同时降低运营成本，为合同物流业务提供了成本优势。目前，公司在青岛、西安、合肥、上海等多个制造业集散地设有保税物流服务基地，利用自身信息技术优势和对保税监管政策的专业理解，为客户提供常规保税仓储配送业务及一系列增值服务，如缓税缓征、加工贸易账册核销管理、跨3、精益供应链管理能力与泛半导体产业先发优势 在产业结构升级的大趋势下，我国经济结构前沿领域已逐渐向泛半导体产业等高技术、高价值领域转移，由此带动其配套供应链物流的市场需求不断提升。公司经过多年总结、提炼，已经在泛半导体垂直领域，形成了一整套行之有效的精益供应链解决方案，服务流程覆盖客户企业从建厂期到运营期，从采购、生产、销售直至后续配套的全经营周期。其中，公司在物流规划能力、VMI 服务能力及嵌入服务能力方面均形成了相较国内同行较为明显的专业积淀。上述先发优势既给市场新进入者设立了较高的门槛，又为公司确保在泛半导体产业物流持续竞争优势奠定了良好基础。 4、丰富、优质的直接客户积累与新客户开发 公司成立以来，凭借稳定、可靠的服务质量获得了各行业直接客户的广泛信赖。公司服务的客户群体涵盖精密制造、消费品及零售、汽车及工业制造、电子及高科技、医疗健康等多个领域。 （二）运营管理方面 1、信息技术体系 公司多年来始终坚持以高技术服务为核心驱动力，通过“关键系统自研、通用系统外购”相结合的方式，构建了功能较为全面的供应链信息管理平台。该平台以公司自行开发的 BONDEX ONE综合管理系统为“决策中枢”，以 TMS、WMS、CDS、FMS 等作业管理模块为“神经末梢”，辅之以综合结算平台、NC 财务系统及安全系统等底层系统。不仅可以提升操作环节的作业效率，更可通过对订单的统筹管理，有效消除信息孤岛，实现作业资源调配以及作业环节整合的再优化。目前，公司订舱、报关、运输、仓储业务模块，均已 100%支持线上化作业。 2、质量控制体系 公司基于 ISO9001：2000 质量标准体系，结合物流服务主要环节汇编制定了一系列质量控制体系文件，在日常经营活动中全面记录、评价物流项目在计划、过程、结算、售后等各个环节的运作成果，持续总结、改善物流服务质量。在质量控制体系有效运行的前提下，发行人重点优化物流产品关键业务流程和管理流程，建立相应的指标考核体系，辅之以“6S”现场管理法的全面推广，增强物流产品体系的竞争力，提升客户满意度和忠诚度。 3、人才培养机制 公司坚持以整体发展战略出发，遵循“选、用、留、育”的人力资源管理原则，构建“员工双轨制职业发展通道”，为员工提供包括领导力、通用能力、专项技能等方面线上线下相结合的培训课程与培养项目，加强产学结合的力度，建立科学合理、公平公正的考评和激励体系，努力营造人才高地孵化环境，以此支持业务体系发展和人力资本增值。 4、总分联动机制 在组织结构上，公司贯彻实施总分联动机制，由总部产品事业部负责产品规划、市场策略、运营支撑，区域分支机构负责客户销售和属地交付；产品事业部、区域分支机构共同以客户与项目为导向，通过垂直管理体制和信息技术系统，较为迅速地实现作业资源的匹配、服务方案的生成，一方面帮助客户在物流环节 “降本增效”，另一方面也保证了公司自身的运营效率。 五、报告期内主要经营情况 公司实现营业收入63.31亿元，较上年同期减少48.44%；实现归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，较上年同期减少45.29%。公司总资产为37.99亿元，同比减少4.52%，归属于上市公司股东的净资产17.63亿元，同比增长0.66%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明： 2023年以来，受进出口贸易量与国际海空运力供需结构影响，跨境物流所涉及的海运、空运运价水平较去年同期显著下行，导致成本同比下降。 销售费用变动原因说明：主要是销售费用中销售人员薪酬占比85.04%，本期销售额及毛利额均有不同程度下滑，销售人员费用减少所致。 管理费用变动原因说明：管理费用中人员薪酬及租赁相关费用占比 61.40%，公司结合战略规划，提升集团总部职能和布局海内外网点，报告期相关管理费用保持投入。 财务费用变动原因说明：主要是外汇汇率变化，本期汇兑收益减少所致。 研发费用变动原因说明：主要是本年委外研发费减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期经营业绩下降所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是理财产品到期赎回所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期因投资借款增加较大，本期借款净增加减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2023年公司积极调整业务结构，做强存量业务，以差异化策略和新产品建设捕捉增量机遇，降低行业下行对公司长期经营所带来的影响，公司海运、空运业务量较同期分别增长 9.44%、12.45%。 报告期内，公司实现主营业务收入63.30亿元，同比下降48.44%；主营业务成本58.70亿元，同比下降48.79%，主要系全球集运市场供需失衡，国际海运和空运运价较去年同期大幅下降所致。 公司始终以严控运营成本为原则，通过优化舱位采购、完善产品体系、调整产品结构等方式，推进了成本优化调整。同时持续聚焦细分高价值领域，加强与存量客户的深度合作，拓展新客户，公司主营业务毛利率7.27%，同比增加0.63个百分点。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
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