[年报]亚太股份(002284):2023年年度报告
原标题:亚太股份:2023年年度报告 股票简称：亚太股份 股票代码：002284 2024年 4月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄伟中、主管会计工作负责人孙华东及会计机构负责人（会计主管人员）陈云娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求 。公司存在经济周期波动、国家政策调整、市场竞争激烈、产品价格下降、毛利率下降等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节经营情况讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（四）公司存在的风险因素”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2023年12月31日公司总股本739,100,348股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................... 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................ 34 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................ 48 第六节 重要事项 ........................................................................................................ 51 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................... 59 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................ 65 第九节 债券相关情况 ................................................................................................ 66 第十节 财务报告 ........................................................................................................ 68 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 以上文件置备地点：公司证券办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （1）行业发展概况 根据中国汽车工业协会统计，2023年我国汽车产销量首次均突破 3000万辆，分别完成 3,016.1万辆和 3,009.4万辆，同 比分别增长 11.6%和 12%，年产销量双双创历史新高，实现两位数较高增长。 公司属于汽车零部件行业，经营业绩很大程度上受汽车整车行业景气状况的制约。汽车行业是国民经济重要的支柱产 业，汽车产品是重要的交通运输工具，汽车市场的发展自有其与国计民生密不可分的内在规律。从中长期来看，随着我国 经济发展、国民收入增加、消费能力的提升，我国汽车工业以及汽车零部件行业仍具备较大的发展空间。随着全球汽车产 业电动化、智能化、网联化等变革趋势的显现，汽车行业正在进入产品及产业形态的转型升级阶段。对零部件企业而言， 在智能驾驶、新能源汽车等业务领域具有较好的发展机会。 （2）行业竞争格局 目前行业内的汽车制动系统企业主要以生产盘式制动器、鼓式制动器、汽车电子控制系统等产品为主，生产企业主要 为独立制动器生产企业，基本均为配套整车厂商，便于专业化和规模化生产。随着国内汽车制动系统行业集中度逐渐提高， 少数企业从激烈的市场竞争中崛起，企业规模、技术实力、产品质量、成本优势和服务优势已经成为汽车制动系统行业竞 争的决定因素。目前我国汽车制动系统行业的竞争主要体现在 OEM市场，主要表现为少数几家具有较强的技术研发能力、 健全的质量保障体系及规模较大的国内企业之间及与外资企业相互之间的竞争。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 公司主营业务是汽车基础制动系统、汽车底盘电子智能控制系统、轮毂电机以及线控底盘的开发、生产、销售。公司 是国家重点高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家创新型试点企业、中国汽车零部件制动器行业龙头企业、首批国 家汽车零部件出口基地企业、国内率先自主研发生产汽车 ABS的大型专业化一级汽车零部件供应商，国家科学技术进步二 等奖获得单位，设有国家认可实验室、院士工作站和博士后科研工作站。 公司的产品销售网络覆盖了国内各大知名的整车企业和国际著名的汽车跨国公司，并自营出口南北美、欧洲、中东、 东南亚、东南亚等国家和地区，现已进入了大众、通用、本田、日产、Stellantis、马自达等全球采购平台。 公司以成功开发并产业化的汽车防抱死制动系统 ABS为基础，逐步实现各类汽车底盘电子制动系统产品的开发，诸如 EPB(电子驻车制动系统) 、ESC(汽车电子操纵稳定系统)、IBS（TWOBOX，解耦式电子助力制动系统)、EBB(TWOBOX，非解耦 式电子助力制动系统)、IBS(ONEBOX，智能制动系统)等，实现了与国际大型汽车零部件集团同台竞技。 公司以汽车主动安全技术为基础，布局汽车智能网联产业和新能源产业，打造智能汽车环境感知+主动安全控制+移动 互联的无人驾驶产业链，实现了77GHz毫米波雷达，视觉系统（含控制器）产业化。 在汽车轮毂电机及线控底盘系统方面，公司具备了轮毂电机、逆变器调速模块、中央控制器 PCU、从单元到整套系统 的综合开发能力，成功研发多款驱动、制动集成化轮毂电机产品。为专用车市场开发了“最低底盘平台、最低 EKG能耗、 最大装载空间”的专用物流车底盘平台，为物流车行业提供一整套完整的高效技术方案。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用 □不适用 单位：万只
□适用 ?不适用 零部件销售模式 公司销售的产品主要为 OEM市场配套，还有少量 AM市场。公司的销售市场以国内市场为主，海外市场销量较小。 OEM市场是指零部件供应商为整车生产商配套而提供汽车零部件的市场；AM市场是指售后服务市场。 公司在国内 OEM市场销售模式是直接向客户提供汽车制动系统产品，每年与客户签订供货合同，公司按客户的订单、合同组织生产，按时间、数量交货。为了满足规模较大的整车厂实现“零库存”管理的目标，公司还在整车厂附近建立 仓储点。公司按照整车厂的订单，定期从公司成品库发运产品到外库仓储点，在仓储点存放适当数量的安全库存。仓储点 根据整车厂的实际需求及时配送。 公司在国内 AM销售模式上采取经销商方式。公司经过考察，选择长期合作的经销商与公司签订协议，经销商将所需 产品的订单发至公司，公司根据订单下计划生产并发货收款。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 □适用 ?不适用 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）研发和技术优势 公司依托国家认可实验室、院士工作站和博士后科研工作站等技术研发平台，通过内部培养为主、引进外部人才为辅 的措施，构筑了一支具有公司特色的从大专到博士，涵盖技能操作型、技术研发型的金字塔型的人才队伍结构。公司成立 至今，参与起草了多项汽车制动系统国家、行业标准，具体如下：
合器技术、集成式汽车线控制动系统技术、带紧急辅助功能的真空助力器技术、EMB电磁制动器、间隙自动调整制动器、 贯穿式助力器、超短型制动主缸等多项自主知识产权和核心技术。近年来，公司在创新传统产品升级换代的基础上，逐渐 向汽车电子产品领域同步发展。公司在汽车电子驻车制动系统（EPB）、汽车电子操纵稳定系统（ESC）、线控制动系统 （IBS）等汽车电子产品领域也取得了较大突破，部分项目成果获得多项国家发明专利。 截至报告期末，公司共获得有效专利800项，其中发明专利97项，实用新型专利687项，外观专利16项。 （二）规模化、专业化生产优势 公司是国内少数专业研发生产整套汽车制动系统的一级零部件供应商，是我国汽车制动系统行业的龙头企业，拥有完 整的汽车制动系统主导产品链，形成了以乘用车制动系统为主、商用车制动系统和其他汽车制动系统并重的产品格局，可 以为轿车、轻微型汽车、中重型载货车、大中型客车等提供系统化和模块化配套。后续，公司以汽车主动安全技术为基础， 布局汽车智能网联产业和新能源汽车产业，打造智能汽车环境感知+主动安全控制+移动互联的无人驾驶产业链。实现智能 驾驶技术和轮毂电机国内率先产业化。 （三）工艺与装备优势 公司拥有国内行业领先水平的设备和工艺。在铸造工艺上，引进了日本双工位自动水平造型机造型线、自动浇注机、 丹麦迪砂垂直造型机造型线、美国应达中频炉和砂处理成套生产线设备，辅以国内先进的自动加料系统及自动清理系统， 其生产效率、铸件精度和铸件出品率高，劳动强度低，环境整洁；炉前自动配料、自动快速分析成分保证了铸件质量。底 板冲压工艺引进了若干条由 80吨～500吨压力机组成的自动冲压流水线，每分钟生产数量达 10件以上，保证了生产安全 性、产品一致性和产品精度；制动蹄蹄筋蹄片生产线引进 400吨压力机和级进模组成的全自动冲压线，每分钟生产数量达 16件以上；制动蹄焊接采用英国的自动滚凸焊机；表面处理采用阴极电泳自动生产线和阳极氧化自动生产线，配置了机器 人自动喷漆线和自动达克罗喷涂线，使产品表面油漆和达克罗的质量更加稳定同时又改善操作工的作业环境。切削加工引 进德国、意大利等国家的先进加工设备和工艺。制动钳与制动盘加工工艺采用日本的数控加工系统将桁架机器人和多台威 亚机床、EMAG机床交互。制动盘加工工艺采用韩国威压机床粗加工，EMAG机床精加工，制动盘每条加工线配备 KMC/马波 斯自动检测设备，利用 AVG小车自动送料和桁架机器人自动上下料，真正地实现全自动装夹，全自动加工，全自动检测， 全自动上下料的运行模式，真正做到了少人化，减少用工人员，方便员工管理；采用桁架机器人和关节机器人可以进行 24 小时生产操作，不但能有效节省人工费用，而且可以更大程度保障工人的工作安全性，杜绝由于工作疏忽或者疲劳造成的 工伤事故；通过机器人与加工机床，检测设备之间的通讯，实现零件加工数字化、信息化从而可靠地保证了产品质量，极 大地提高了劳动生产率，减轻了工人的劳动强度，减少劳动的风险；自动化的机器人加工流水线更能节省场地，使整车间 规划更小更紧凑精致。鼓式装配引进了 3条自动化装配线，实现了自动拧紧涂油、自动调整外径与检测，及防止漏装、错 装的视觉检测功能。卡钳装配引进了全自动装配线，并对多条生产线进行了升级改造，使产线具备了在线扫码、精确追溯 等功能。新建了密封的装配车间，引进了新风系统，保障了产品清洁度要求的同时，大大改善了装配工作环境。 基础制动系统、ABS、ESC、EPB、IBS、智能驾驶视觉系统、毫米波雷达以及轮毂电机装配工艺引进先进国家的成熟设 备和先进组装检测方法，产品采用自动装配检测线装配，检测数据和产品实现一一对应，保证了出厂产品质量和可追溯性。 在具备先进的自动化设备的前提下，引进了 MES系统随时随地掌控生产现场状况工艺参数监测、实录，减少车间料废工废， 降低产品生产成本，提高产品质量和效益。 （四）试验检测优势 公司具有很强的试验检测能力，拥有一系列与产品技术配套的试验、研究、质量检测等先进的检测仪器设备。能够开 展德国、日本、美国、法国等国外各类汽车制动系列国际标准和国内标准试验，对ABS、ESC、IBS、盘式制动器、EPB制动 钳、制动盘、鼓式制动器、真空助力器、制动主缸、轮缸、离合器主缸、工作缸等进行试验检测，能承担整套汽车制动系 统产品从开发到生产全过程的精密测量和产品性能试验。拥有一批对制动系统检测试验富有经验的检测人员。 公司建立6000平米实验室和黄山、黑河等路试基地，拥有申克汽车制动器惯性试验台（德国）、LINK3900 NVH惯性试 验台（美国）、LINK3000惯性试验台（美国）、HORIBA汽车制动器NVH试验和制动试验惯性试验台（德国）、POLYTEC三 维全场扫描激光测振仪（德国）、LINK 3378 DTV＆拖滞力矩测试仪（美国）、LMS模态分析和噪音检测台（比利时）、真 空助力器带主缸总成（带BA功能）试验台、驻车拉索性能和寿命试验台、制动器扭矩疲劳试验机、整车试验模拟机、高低 温性能试验台、真空助力器性能试验台、ABS电磁阀试验台、ABS传感器试验台、ECU仿真试验台、EPB\ESC仿真试验台、 ABS\ESC\IBS\ibooster耐久试验台、Dspace IBS HIL试验台（德国）、ADAS HIL试验台（德国）、卡钳基本性能测试台 （韩国）、LINK制动钳所需液量测试台（美国）、LINK制动器拖滞力矩测试台（美国）、ASCOTT循环腐蚀盐雾箱（英国）、 MB＆R无声振动检测台（美国）、制动盘DTV（制动盘厚薄差等）检测仪（韩国）、直读光谱分析仪（德国）、三坐标测量 机（德国）、克劳斯机（德国）、霍尼韦尔压缩率仪（德国）、Link V-MAX 4000数据采集系统（美国）、离合踏板感测 试仪、制动踏板感静态模拟台等一系列试验以及路试检测设备，整体试验检测硬件、软件的水平在国内同行中处于领先。 检测中心先后通过了一汽大众、上海通用、通用五菱、上汽集团、上汽大通、江铃、吉利汽车、长安汽车等各大主机厂的 实验室认可，浙江省制动系统检测站，2009年 12月通过了 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）组织的 ISO/IEC 17025 实验室认可。 （五）质量品牌优势 公司具有完备的质量保证体系和可靠的质量保证能力，拥有国内行业领先水平的生产装备及工艺，试验检测设备齐全， 检测中心通过了ISO/IEC17025认证，为国家认可实验室，能承担包括ABS 、EPB、ESC、IBS在内的整套汽车制动系统从开 发到生产全过程的精密测量和综合性能测试。1999年以来，公司的汽车制动系统连续通过中国汽车产品认证中心的质量认 证和每年的国家级产品监督检查测试，从未出现过重大质量责任事故。从 2000年到 2004年，公司先后通过了 QS9000、 VDA6.1、ISO/TS 16949 质量体系认证注册，2018年通过了IATF 16949质量体系的认证。公司的测试中心为上海通用、一 汽-大众等主机厂认可的实验室，公司通过了通用汽车、上汽通用的BIQS认证，同时在2020年分别获得了一汽大众、上汽 大众的“A级供应商”等荣誉称号并一直保持。 公司成立以来，一直坚持以自主创新、科技进步为发展原则，依靠科学管理，以雄厚的实力获得了“中国汽车零部件 百强企业”、“中国汽车自主创新原始创新奖获奖单位”、“全国百佳汽车零部件供应商优秀零部件自主品牌企业”、 “国家重点高新企业”、“国家创新型试点企业”、“浙江省技术创新优秀企业”、“浙江省管理创新示范企业”、“浙 江省专利示范企业”、“中国汽车零部件制动器行业龙头企业”等许多荣誉，并被商务部、国家发改委认定为首批国家汽 车零部件出口基地企业。公司的“APG”商标 2003年被评为“浙江省著名商标”，2006年 9月被认定为中国名牌产品， 2011年被国家商标总局评为“中国驰名商标”。公司荣膺2015年杭州市人民政府质量奖，同时入围2016年“浙江制造” 品牌重点培育企业。2016获得浙江省质量文化建设标标杆单位。2018年获得中国机械工业质量管理协会机械工业质量奖， 2022年确认继续保留中国机械工业质量管理协会机械工业质量奖。 近三年，公司共获得主机厂以下奖项： ? 2021年 一汽奔腾研发协作奖 ? 2021年 一汽大众质量进取奖 ? 2021年 东风风神研发贡献奖 ? 2021年 江西五十铃优秀质量奖 ? 2022年长安汽车新能源贡献奖 ? 2022年江西五十铃精益物流贡献奖 ? 2022年东风乘用车优秀供应商 ? 2022年长安汽车深蓝贡献奖 ? 2022年吉利汽车优秀供应商 ? 2022年吉利汽车优秀协作奖 ? 2022年远程汽车研发贡献奖 ? 2022年睿蓝汽车最佳保供奖 ? 2023年上汽乘用车卓越贡献奖 ? 2023年长安汽车研发贡献奖 ? 2023年远程汽车质量贡献奖 ? 2023年长安马自达 J90A项目供应链创新典范奖 ? 2023年一汽奔腾协同创新奖 ? 2023年一汽大众售后质量卓越供应商 ? 2023年江西五十铃优秀供应商 ? 2023年吉利汽车优秀供应商突出贡献奖 ? 2023年上汽大通质量贡献奖 ? 2023年通用五菱伙伴同行奖 （六）人才及管理优势 公司的高管团队在公司所经营的行业拥有丰富的经验，大部分成员均有 20年以上的行业经验。经验丰富的管理团队为 公司的日常经营贡献宝贵的知识财富，并为公司发展提供策略方向。公司的高管团队还拥有多年与客户和业界同行广泛合 作的丰富经验，具有战略眼光，能主动适应不断变化的市场环境，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。 上述核心技术体系是公司技术领先于国内同行的基础，是公司核心竞争力的主要体现。 四、主营业务分析 1、概述 1、公司主营业务概述 公司主营业务是汽车基础制动系统、汽车底盘电子智能控制系统、轮毂电机以及线控底盘的开发、生产、销售。 公司以成功开发并产业化的汽车防抱死制动系统 ABS为基础，逐步实现各类汽车底盘电子制动系统产品的开发，诸如 EPB(电子驻车制动系统) 、ESC(汽车电子操纵稳定系统)、IBS（TWOBOX，解耦式电子助力制动系统)、EBB(TWOBOX，非解耦 式电子助力制动系统)、IBS(ONEBOX，智能制动系统)等，实现了与国际大型汽车零部件集团同台竞技。 公司以汽车主动安全技术为基础，布局汽车智能网联产业和新能源产业，打造智能汽车环境感知+主动安全控制+移动 互联的无人驾驶产业链，实现了77GHz毫米波雷达，视觉系统（含控制器）产业化。 在汽车轮毂电机及线控底盘系统方面，公司具备了轮毂电机、逆变器调速模块、中央控制器 PCU、从单元到整套系统 的综合开发能力，成功研发多款驱动、制动集成化轮毂电机产品。为专用车市场开发了“最低底盘平台、最低 EKG能耗、 最大装载空间”的专用物流车底盘平台，为物流车行业提供一整套完整的高效技术方案。 2、公司经营情况概述 根据中国汽车工业协会统计，2023年我国汽车产销量首次均突破3,000万辆，分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆， 同比分别增长11.6%和12%，年产销量双双创历史新高，实现两位数较高增长。受益于国内经济向好及海外市场需求提升， 公司紧抓市场机遇，持续优化产品结构，产品销量实现较好增长,同时公司持续推动内部降本增效、工艺优化等工作，有效 提升制造能力，降低单位成本，产品毛利率同比提升，推动公司业绩稳步增长。2023年度，公司实现营业收入387,439.90 报告期内，公司新启动136个项目，其中有58个项目涉及汽车电子控制系统产品；公司新量产 93个项目，包括了重 庆长安、吉利汽车、广汽、合创汽车、一汽红旗、上汽通用五菱、上汽大通、奇瑞汽车等多个项目。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
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