[年报]杭叉集团(603298):杭叉集团：2023年年度报告
原标题:杭叉集团:杭叉集团：2023年年度报告 二〇二四年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵礼敏、主管会计工作负责人章淑通及会计机构负责人（会计主管人员）袁光辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年4月17日公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审〔2024〕2330号”审计，截至2023年12月31日，杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）合并财务报表实现营业收入16,271,834,470.72元，归属于上市公司股东的净利润1,720,313,075.47元,其中母公司期末可供分配利润为人民币4,469,189,532.74元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配。本次利润分配、公积金转增股本方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本935,580,035股，以此计算合计拟派发现金红利467,790,017.50元（含税）。 公司 2023年度以集中竞价交易方式累计回购公司股份支付的总金额 94,991,157.86元，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》（2023年修订）等相关规定，可视同为公司2023年度的现金分红。与公司2023年度利润分配方案中拟派发的现金红利合并计算后，公司 2023年度现金分红合计562,781,175.36元，本年度公司合计现金分红占当年归母净利润比例为 32.71%。母公司剩余未分配利润4,001,399,515.24元转至下一年度。 2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2023年12月31日，公司总股本935,580,035股，本次转增后，公司的总股本为1,309,812,049股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配的总额，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 在本报告第三节“管理层讨论与分析”中详细阐述了可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素，除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................ 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................ 41 第五节 环境与社会责任 ..................................................................................................... 58 第六节 重要事项 ................................................................................................................ 67 第七节 股份变动及股东情况.............................................................................................. 81 第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................... 88 第九节 债券相关情况......................................................................................................... 89 第十节 财务报告 ................................................................................................................ 91
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，受到全球政经格局风云变幻和主要经济体政策调整的影响，世界经济增长分化并普 遍减速，全球市场需求出现回落。在此背景下，面对国内外较大的经济下行压力，公司审时度势、 稳健经营、精准施策，灵活应对国内外复杂多变的政治、经济大环境，以创新为引领，持续推出 新产品、拓展新市场、转变新思路，超额完成预定的各项生产经营目标，实现营业收入和利润双 增长，实现营业收入162.72亿元，同比增长12.90%，实现净利润17.20亿元，同比增长74.23%， 打造行业标杆，引领行业发展。 2023年主要经营数据 2023年，公司荣获中国机械工业百强企业、国家级服务型制造示范企业、国家级绿色供应链管理企业、工程机械行业影响力企业、浙江省人民政府质量管理创新奖、浙江省制造业百强企业、浙江民营企业社会责任100家领先企业、省级重点工业互联网平台等殊荣；入围杭州市四星级总部企业、百亿级总部、制造业百强企业榜单；集团新增浙江省“专精特新”中小企业3家、杭州市高新技术研究开发中心5家。杭叉集团正在以其卓越的管理能力、强大的研发和制造能力成就为世界一流高端装备制造企业。 报告期内，公司聚焦技术创新、管理创新、服务创新，大力拓展国际市场，巩固国内市场，不断完善体制机制，激发新动能。公司全面融入全球竞争，练就了更强更过硬的发展内功。 1、聚焦技术创新，巩固核心竞争力 近年来，工业车辆行业正面临前所未有的技术革新压力。2023年，公司借助于国家新能源战略和全球可持续发展目标，以创新为驱动力，加速发展新质生产力，持续加大工业车辆核心技术研发投入，积极融合智能化、绿色化和服务化方向的先进技术，成为引领工业车辆行业发展的风向标。报告期内，杭叉在全球工业车辆行业中率先推出了众多新技术、新产品。面对全球供应链格局的深度调整，公司积极在整车控制系统、电池管理系统、主动安全技术、混合动力技术、多传感器融合视觉导航系统等核心技术及关键零部件研发方面的加大创新力度，取得了多项突破，实现了相关技术和零部件的自主可控，大幅提升了供应链韧性与安全水平；围绕锂电、氢能和智慧物流解决方案等领域多维度原创出新，重磅推出高压锂电越野叉车、锂电专用小轮距叉车、锂电专用永磁同步搬运车/堆垛车、重装高压锂电牵引车、45吨氢燃料电池集装箱正面吊、7-10吨内燃越野叉车和“隐形叉”等多项填补行业空白的产品，助力杭叉成为全球工业车辆行业产品型谱最为齐全、最具竞争力的的企业之一。报告期内，授权发明专利46件，同比增长77%，其中国际专利3件；主持、参与起草国家、行业及团体标准13项，尤其是牵头制定并发布国家标准《工业车辆安全要求和验证 第4部分：无人驾驶工业车辆及其系统》以及全球首个氢燃料电池叉车整车的团体标准《氢燃料电池工业车辆》，为行业企业科学高效开展无人驾驶工业车辆和氢燃料电池工业车辆的研发和推广提供了依据。 2、开拓国际市场，推进全球化布局 报告期内，公司在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中，加 快推进国际化进程，积极发展自营渠道，营销体系与渠道建设取得积极进展，杭叉墨西哥公司、 杭叉巴西公司、美国通用锂电池有限公司相继投入运营，集团海外子公司已达十家，实现自有营 销服务网络在欧洲、北美洲、南美洲、澳洲、东南亚等全球重要工业车辆产品市场全覆盖，海外 市场不断实现突破性进展。为进一步拓展海外市场，提高后市场服务的广度和质量，为全球合作 伙伴提供更多的支持，成立了浙江杭叉赛维思国际贸易有限公司，加快服务化转型，形成了“产 品+服务+整体解决方案”的价值链体系。作为中国工业车辆行业的领军企业，凭借先进技术、可 靠产品和优质服务，能够为全球200多个国家和地区客户提供全系列、全生命周期和全价值链的 解决方案，为成为最具全球影响力和竞争力的工业车辆企业奠定了良好的基础。 公司营销体系通过“走出去”强化市场拓展能力和服务能力的同时，积极开展“请进来”活 动。2023年，公司开展了系列“走进杭叉”工厂参观活动，来自北美、南美、欧洲、东南亚、澳 大利亚等多个国家和地区超过300位代理商齐聚杭叉，通过参观青山和横畈两大超级制造工厂， 亲眼见证、全面了解了公司的技术创新、产品制造、企业战略和文化等，进一步提升了海外代理 商的信心、决心和粘性。公司全年接待海外客户一千多人次，来自全球各地的客户见证了公司的 新面貌、新产品、新技术，让世界看到中国制造迈向中国“智”造。 3、拓展国内市场，释放市场新活力 报告期内，公司叉车主业市场地位持续提升、智慧物流基础不断夯实、后市场业务深化转型， 多元化“大”杭叉百花齐放，各业务板块体系布局优势彰显，韧性增强，各板块全线实现跨越式 发展，各项营业收入再创新高。新能源产品市场占有率同比大幅提升，高压锂电产品全球领先， 公司产业发展释放新活力。 公司内销子公司完成全面改制，通过经理人的要素调动，进一步激发其主观能动性和市场经营主体责任，培育适用新形势、新业态的销售运营模式。通过建立规范的集团与业务终端对接机制，减少管理层级，降低运营成本，通过优化体制机制，使其更加灵活高效，创新动能进一步释放，运营质量大幅提高，经济效益大幅提升。 在巩固市场占有率方面，公司针对电叉系列产品制定月度促销、季度包销、全年包销等灵活的销售策略，推行租赁业务免息购车、融资销售等政策推动销售渠道开展租赁业务。针对内燃车以及仓储车板块也出台相关销售策略，提早布局，抓执行、促落实，筑底企稳，彰显杭叉高质量发展“新内涵”。 4、打造超级工厂，激发智造新动能 智能化改造、数字化能力建设已成为公司转型升级的重要抓手。报告期内，公司主动适应市场需求，基于工业互联网、大数据、5G等技术的融合应用，全方位谋划持续建设智能超级工厂。 公司青山园区产线完成全面改造，新增10吨以上工业车辆装配流水线及制造基地，大幅提升了产线的柔性制造能力和重装车辆产能；横畈产业园三期电器公司锂电池模组生产线及 PACK组装线建成投产，应用了多台套智能机器人及自研AGV设备，实现了锂电池从生产制造、仓储物流到货物发运的全流程智能化；公司规划建设了机加工公司年产2万台锂电池充电机智能制造产线，实现了锂电池充电机从来料入库、流水装配到包装入库制造全流程覆盖；杭叉智能科技公司、杭叉奥卡姆拉有限公司入驻横畈产业园，使得公司智能物流板块业务协同性进一步增强，发展空间进一步拓展。公司目前拥有青山和横畈两大智能制造基地，工业车辆整机、零部件、智能物流产业、现代服务产业等多产业协同发展，供应链、产业链、创新链深度融合，打造了具有杭叉特色的智能制造超级工厂。 5、追求卓越管理，提升经营效能 公司深入理解高质量发展的内涵，在实践中以“十四五”发展规划为蓝本，坚持以客户需求 为导向，追求卓越管理，不断调结构促转型，持续提升公司的核心竞争力。坚持实现客户、员工、 股东及社会价值最大化的发展，不断提升经营业绩、强化社会责任担当。 报告期内，公司以争创“中国质量奖”及“省政府质量奖”为抓手，持续推行卓越绩效管理模式，以“方法、展开、学习、整合”的循环模式开展卓越绩效自我评价与持续改进工作，报告期内获浙江省人民政府质量管理创新奖。 公司中央研究院成立了相应的团队，开展行业前瞻性关键共性技术开发、关键零部件标准制定以及调研收集国内外工业车辆法律法规、市场和技术信息等工作，为公司持续引领行业技术发展奠定坚实基础，为公司产品开发和改进决策提供有力技术信息支持。 公司成立电子商务公司，进一步拓展产品的互联网营销，加大公司产品在互联网平台、网络 短视频、新媒体方向的宣传推广，提升公司电子商务应用水平。组建海外事业发展综合管理部门 杭叉国际（部），统筹管理杭叉海外子公司发展战略、品牌定位、营销推广和运营质量等，协调公 司技术引进和交流等国际合作事务，指导、推进海外重点项目等相关工作。 成立合规部，进一步强化合规意识和合规事件处置应对能力，加强外贸业务风险防范，提升 企业合规竞争力，并分步开展了ISO37301：2021《合规管理体系要求及使用指南》标准认证工作， 合规风险识别、评估、防范、审查和应对机制基本建立，开发了《贸易合规管理系统》（TCMS）信 息化工具，为进一步扩大海外市场份额、强化海外营销网络建设、规范国际贸易业务流程夯实了 基础。 二、报告期内公司所处行业情况 以叉车为主的工业车辆是工程机械的重要分支，是物流环节中用于机械化装卸、堆垛和短距 离运输的高效装备，广泛应用于车站、港口、机场、工厂、仓库等国民经济的诸多场景。报告期 内，工业车辆产品电动化、智能化的发展趋势愈发明显，新能源工业车辆需求呈现高速增长，行 业整体转型升级的成效已经显现。我国继2021年机动工业车辆销量突破109万台后，2022年和 2023年继续保持百万台销量，连续多年位列世界第一大叉车生产、消费市场。2023年全年机动工 业车辆总销售量达到117.38万台，相比2022年上涨12%；国内市场达到76.84万台，相比2022 年上涨11.94%；出口达到40.54万台，相比2022年增长12.13%。总销售量和出口再创历史新高， 国内市场已接近恢复到2021年的最好水平，出口增长幅度略有收窄，但继续保持了较好的水平。 良好的市场表现主要得益于：国内市场方面，中国是经济大国、人口大国，幅员辽阔，物料 搬运是长期、稳定的需求，是基本的保障。目前社会正处于老龄化加速期，生产、搬运效率在不 断提高，“机器换人”是长期必然的发展趋势；国际市场方面，在国际复杂多变的市场情况下，工 业车辆行业可以保持12%的增长，说明中国制造的竞争力明显增强。 从车型结构来看，2023年电动平衡重乘驾式叉车（Ⅰ类车）实现销量17.08万台，同比增长 29.25%；电动乘驾式仓储叉车（Ⅱ类车）实现销量2.40万台，同比增长36.08%；电动步行式仓储 叉车（Ⅲ类车）实现销量60.19万台，同比增长14.63%；内燃平衡重式叉车（Ⅳ+Ⅴ类车）实现销 量37.72万台，同比增长1.07%。锂电池叉车总销量为37.04万台，锂电池叉车销量占电动叉车 比例达46.49%；2023年三大类电动叉车（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）产品中锂电池车型销量分别为：电动平 衡重乘驾式叉车10.88万台，电动乘驾式仓储车辆0.69万台，电动步行式仓储车辆25.47万台； 锂电池叉车国内销量为21.06万台，出口销量为15.98万台，锂电池叉车出口占锂电池叉车总销 量的43.14%。 2023年行业销售车型结构 行业数据分析表明，以电动叉车、新能源锂电池叉车为代表的车型竞争力明显提升，国际、国内市场占有率显著提高。电动叉车占比已经达到 67.87%，平衡重式叉车中电动化比例突破31.16%，锂电池占电动叉车比重达46.49%，增长明显。同时国内氢燃料电池叉车推广应用全面拉开序幕，已实现示范应用。在国家加快推进制造业高质量发展的产业政策指引下，工业车辆行业已经在从“量的提升”向“质的飞跃”转型的道路上奋蹄前行，提供了新的发展思路和方向，正在逐渐形成新的增长动能；产品研发方向主要围绕高端化、数智化、绿色化展开；除了主机企业和原有行业配套企业外，一些有实力的新能源产业、汽车、工程机械等领域的配套件供应商加入到行业中，为新技术、新产品的创新迭代贡献了新的力量；主要企业加快国际市场的布局，使国内、国际市场均衡发展的步伐更加稳健。 （注：数据来源于中国工程机械工业协会工业车辆分会，尾数四舍五入保留两位） 三、报告期内公司从事的业务情况 1、公司的主要业务 公司主要从事叉车、仓储车、牵引车、无人驾驶叉车(AGV)等工业车辆、高空作业车辆、强夯 机、清洁设备等相关整机及其关键零部件的研发、生产及销售，同时提供智能物流整体解决方案、 自动化物流设备以及包括产品配件销售、车辆修理、租赁、改装、生产再制造等在内的工业车辆 后市场业务。 2、公司的经营模式 公司实施“两头强、中间精”的经营发展模式，拥有完整的研发、生产、销售、供应及服务体系。坚持以自主创新为主，合作开发为辅，聚焦关键技术及零部件的创新研发和应用，打造行业开放、协作、共享的创新平台，建立了高效可控的供应链体系，形成行业领先的智能制造及品控能力。在国内外设立直属销售公司及授权和特许经销商、电子商务平台，构建了全球化营销服务网络，为全球众多行业、场景用户提供多样化的工业车辆产品和服务。 报告期内，在国内外宏观环境错综复杂的大背景下，公司坚持实施多维度创新，准确把握行业发展趋势，持续扩大公司业务规模，保持定力深耕主业，全方位开展技术创新、产品创新和管理创新。公司坚持以“顾客为中心、市场为导向”，通过持续调整优化产品结构、开拓国际新兴市场、提升高附加值产品市场份额、加快发展后市场等整套创新组合拳，积极应对经济下行、原材料、汇率波动带来的经营压力。公司各职能部门持续强化成本管理，持之以恒推行精益化生产，深入推进全员性的 DANTOTSU质量管理活动，全面推行卓越绩效管理模式，企业经营质量稳步提升，为投资者创造了丰厚的回报。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司秉承“让搬运更轻松”的企业使命和“做世界最强叉车企业”的愿景，坚持聚焦工业车辆主业，聚力数字化赋能、精细化管理、创新化驱动、低碳化转型、融合化发展，持续巩固产品研发创新、新能源产品前瞻布局、品牌营销服务、数字化智慧工厂、智慧物流解决方案、文化引领等方面的核心竞争优势，市场占有率进一步巩固，综合实力进一步增强，夯实了行业领跑者的地位，实现了高质量发展。 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、产品研发创新优势 公司构建了“一核两翼、全面统筹”的技术创新体系，打造了行业领先的国家企业技术中心、 国家认可实验室、国家级工业设计中心、国家级博士后科研工作站等省级以上技术创新平台。成 立中央研究院，统筹开展前瞻性技术和全新平台开发工作；实施“全球化整合”战略，构建全球 研发网络，布局北美、欧洲等海外研发中心。以“智能化、绿色化、服务化”为技术创新重点发 展方向，围绕“人工智能、新能源、5G、物联网”等前沿技术的深度应用，持续加大技术创新投 入，在工业车辆绿色智能、舒适安全、高效可靠、智能物流等技术领域，形成一批国际领先的关 键技术和零部件，提升整机产品的国际竞争力。通过自主开发、产学研合作、技术引进等多种方 式不断推出具有关键核心技术的优质工业车辆产品，产品多次荣获国家、省级科技奖项，“1.5-5t 高效可靠内燃越野叉车关键技术研究及应用”获机械工业科学技术奖二等奖，“安全节能内燃叉车 关键技术及应用”获浙江省科学技术进步奖三等奖，发明专利“一种基于多神经网络耦合的电动 叉车锂电池剩余寿命预测方法”获首届浙江省知识产权奖专利奖一等奖，“高性能氢燃料电池专用 叉车”获认定为国内首台（套）装备。 2、新能源产品前瞻布局优势 作为工业车辆行业的领军企业和新能源工业车辆的先行者，公司大力实施新能源战略，抢抓“双碳”发展机遇，凭借在新能源工业车辆用锂电池、驱动电机、整车电控等三电关键零部件的前瞻布局，在相关核心技术方面的持续高强度研发投入，在零部件和整机制造智慧工厂的建设，构建了行业品类齐全的新能源产品体系，形成了新能源工业车辆供应链保障能力，构筑起强劲的市场竞争壁垒，引领行业电动化转型。报告期内，公司完成了 XE系列锂电池专用叉车、XA系列四支点轻工况锂电池叉车、XH系列全天候重工况高压锂电专用叉车、XC系列锂电专用驾驶室前移式叉车、高压锂电集装箱正面吊、空箱堆高机等系列新能源车型的开发，在作业效率、耐候性、 安全性、可靠性及舒适性方面均优于内燃车型，实现了从“替代内燃”到“超越内燃”的重大跨 越，在工业车辆减排降碳方面为用户提供了“杭叉解决方案”，产品销往港口、汽车、钢铁及造纸 等行业。此外，公司还在行业内首先推出了全系列重工况高压锂电专用叉车、锂电专用永磁同步 站驾式堆垛车、高压锂电越野叉车、45吨燃料电池正面吊等行业首创新能源产品。通过前瞻性布 局新能源产品，形成了性能领先、型谱齐全、供应链稳定、品牌认可度高等优势的竞争格局。 3、品牌营销服务优势 公司坚持以市场为导向，以用户为中心，以“中国·好叉车”“您的满意，我的追求”为理念，重视国内外营销渠道建设和市场推广，构建了行业最为完备的全球化营销服务网络，在国内外市场设立了70余家直属销售分、子公司及600余家授权经销商和特许经销店，打造了北京、上海、深圳、广州、南京、济南、合肥、重庆、长沙、沈阳、西安等60余个国内区域性营销服务中心，进一步巩固国内市场。同时公司加快国际化发展步伐，陆续成立美国、欧洲、加拿大等10家海外销售型子公司及欧洲配件服务中心，公司加快国际化发展步伐，产品海外市场销售规模快速提升。 近几年来，公司出口营业收入逐年提升，公司出口台量、营业收入连续十多年位列行业前茅。公司在全球主要国家和地区都拥有众多优质代理商，成立了海外研发中心，公司品牌知名度不断提升。 公司建立了以集团总部为核心，内外销共发展，销售服务、经销直销、线上线下相结合的“一 核两销三结合”营销模式，为全球200余个国家和地区的客户提供了包括整机销售、配件供应、 三包服务、融资租赁、用户培训和修理等专业的全方位服务，近年来公司用户满意度不断提升， 品牌知名度不断扩大。 4、数字化智慧工厂优势 公司持续加强数字化建设，近几年累计投入超15亿元，以工业车辆多品种、变批量生产场景为方向、以典型行业国产化柔性加工线为背景，研究离散制造业全生命周期的智能制造技术，构建以物联网为核心的杭叉工业车辆未来工厂，同时在运行过程中继续完善与投入，建设了杭叉工业互联网平台、“1+17+N”跨公司协同生产平台以及构建了5G智能物流一体化解决方案，构建叉车智能化柔性生产新模式。公司深入实施智能制造，基于数字孪生、5G应用技术、工业互联网、智能焊接、自动涂装等智能制造工艺技术革新生产方式，以数据驱动生产流程再造，建成行业领先的由600余台各类智能机器人、20余条智能化集成生产线、10余条喷涂流水线、60余台 AGV智能物流车、5个智能化立体库组成的零部件及整车制造绿色未来工厂，形成了青山工业园、横畈科技园、石桥科创园三大智能化生产基地，实现自动化组装、焊接、涂装、物流，达到年产40万台工业车辆和其他物流设备的生产能力。 公司被评为中国标杆智能工厂、浙江省未来工厂、杭州市“未来工厂”之“链主工厂”等。 公司深入实施智能制造、引领行业发展的典型案例分别获得央视《新闻联播》《国际新闻》宣传报道。 5、智慧物流解决方案优势 在工业车辆行业发展的进程中，智慧物流解决方案逐渐成为行业企业的又一大发展机遇。公司在2012年就前瞻性布局AGV业务，2016年上市项目就包括《年产800台智能工业车辆研发制造项目》，募集3530万元。通过这几年的投入及发展，智能板块颇具规模，形成了杭叉智能、杭奥智能、汉和智能三大业务群，在食品饮料、轮胎、新能源汽车、光伏等行业均获得了优异的业绩和口碑。2023年全年新增AGV项目超过200个，AGV产品销售超过1600台，营收同比增长超过150%。据高工机器人产业研究所排名，杭叉智能荣获2023年中国市场无人叉车营收额最高厂商，并入选2023年度高工全球金奖，由杭叉智能实施的“中策未来工厂项目”被评为中国移动机器人行业标杆案例，“未来工厂自动化配送及仓储解决方案”被评为2023年度浙江省机器人典型应用场景，进一步奠定了行业领军企业地位。2023年起草相关国家标准1项，行业标准2项，开发全新AGV 12款，堆垛机、输送线设备8款，申请发明专利17项，软件著作权15项，为杭叉智慧物流板块的高质量发展打下了坚实的基础。 6、文化引领优势 60余年的发展历史，20余年的改革创新之路，公司确立了“让搬运更轻松”的使命，“做世 界最强叉车企业”的愿景，“诚信为本，效益优先；持续发展，回报社会”的核心价值观，“进取、 务实、创新、和谐”的杭叉精神，“杭叉是我家，家要靠大家；杭叉是我家，家要为大家；杭叉是 我家，我们都爱他”的杭叉“家”文化，为企业持续健康发展提供了价值遵循。公司不断传承和 发扬杭叉“家”文化，增强员工对企业的忠诚度，提高员工的满意度和归属感，领导干部以身作 则，率先垂范。公司始终鼓励变革与创新，使员工的个性和能力得到充分尊重和发挥，通过官网、 微信公众号、抖音等多种文化宣传途径，营造勇于担当、锐意创新、团结协作的干事创业浓厚氛 围，充分发挥文化的凝聚力、推动力、辐射力，为公司高质量发展凝聚智慧和力量。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入162.72亿元，同比增长12.90%；实现归属于上市公司股东的净利润17.20亿元，同比增长74.23%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16.88亿元，同比增长75.08%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：不适用 销售费用变动原因说明：主要系本期境外公司费用增加所致。 管理费用变动原因说明：不适用 财务费用变动原因说明：主要系本期可转债利息减少、汇率变动影响所致。 研发费用变动原因说明：不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司销售规模扩大现金流入增加及出口退税增加、严格按计划控制各项开支所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买固定资产及其他长期资产增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期可转债赎回所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 162.72亿元，同比上升 12.90%；营业成本 128.90亿元，同比上升 8.77%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 本期国外地区营业收入较上年增长 29.72%，主要系公司加强海外渠道建设，销量增加所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元 币种：人民币
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