[年报]大连友谊(000679):2023年年度报告
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时间：2024年04月17日 19:56:03 中财网 |
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原标题:
大连友谊:2023年年度报告
大连友谊(集团)股份有限公司
2023年年度报告
2024-014 2024年 4月 18日
2023年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李剑、主管会计工作负责人姜广威及会计机构负责人（会计主管人员）阎旭升声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 11
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 23
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 35
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 36
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 42
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 48
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 49
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 50
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 大连友谊、本公司、公司 | 指 | 大连友谊（集团）股份有限公司 |
| 武信投资控股 | 指 | 武信投资控股（深圳）股份有限公司 |
| 凯生经贸 | 指 | 武汉凯生经贸发展有限公司 |
| 恒生嘉业 | 指 | 武汉恒生嘉业经贸有限公司 |
| 太阳物业 | 指 | 武汉太阳物业发展有限公司 |
| 武信风险 | 指 | 武汉信用风险管理融资担保有限公司 |
| 武信投资集团 | 指 | 武汉信用投资集团股份有限公司 |
| 大连合升 | 指 | 大连友谊合升房地产开发有限公司 |
| 大连发兴 | 指 | 大连发兴房地产开发有限公司 |
| 江苏合升 | 指 | 江苏友谊合升房地产开发有限公司 |
| 金石谷 | 指 | 大连友谊金石谷俱乐部有限公司 |
| 苏州汇银 | 指 | 苏州汇银合升地产投资基金合伙企业
（有限合伙） |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 大连友谊 | 股票代码 | 000679 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 大连友谊(集团)股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 大连友谊 | | |
| 公司的外文名称（如有） | DALIAN FRIENDSHIP (GROUP) CO., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如
有） | DFGC | | |
| 公司的法定代表人 | 李剑 | | |
| 注册地址 | 辽宁省大连市中山区七一街 5号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 116001 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 2023年 1月，公司注册地址由“辽宁省大连市中山区七一街 1号”变更为“辽宁省大连
市中山区七一街 5号” | | |
| 办公地址 | 辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3区 35-4号公建 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 116023 | | |
| 公司网址 | http://www.sz000679.com | | |
| 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所：www.szse.cn |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 9121020011831278X6 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 2004年 3月 24日召开董事会，审议通过了调整公司业务
结构议案：由原来以零售百货、酒店为主调整为以零售
业、酒店业、房地产业为主，其它策略性投资为补充的业 |
| | 务结构。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 1.公司原控股股东为友谊集团，原系国有独资。2006年 1
月，经大连市人民政府批准，采取吸收战略投资者的方式
对友谊集团进行增资扩股，由国有独资公司转变为投资主
体多元化的有限责任公司，友谊集团股份制改革实行后，
大连国资委持有友谊集团 30%的股权，大杨集团、一方地
产和联合担保分别持有友谊集团 27%、26%、17%的股
权。友谊集团股本结构变化未导致实际控制人发生变化。
大连国资委为公司实际控制人。2.2006年 4月，经友谊集
团股东会协商，友谊集团第三大股东一方地产以现金形式
受让联合担保持有的友谊集团全部 17%股权，友谊集团第
一大股东大连国资委和第二大股东大杨集团放弃受让。转
让后，友谊集团股权结构是：一方地产出资占注册资本的
43%；大杨集团出资占注册资本的 27%；大连国资委出资
占注册资本的 30%。一方地产合并后持有友谊集团的股权
比例达 43%，超过原第一大股东大连国资委 30%的持股比
例，成为友谊集团的第一大股东。一方地产董事长孙喜双
先生为公司实际控制人。3.2007年 11月，大连国资委将
持有友谊集团 30%股权中的 17%国有股权无偿划转给大连
国有资产经营有限公司，将其中 13%国有股权通过大连产
权交易所转让给大杨集团。划转和转让后，友谊集团股权
结构是：一方地产出资占注册资本的 43%；大杨集团出资
占注册资本的 40%；大连国有资产经营有限公司占注册资
本的 17%。友谊集团股本结构变化未导致实际控制人发生
变化。一方地产董事长孙喜双先生为公司实际控制人。
4.2008年 1月，经友谊集团股东协商，一方地产、大杨集
团分别将其持有的友谊集团 8.6%和 8%的股权，合计为
16.6%的股权转让给由友谊集团、大连友谊管理团队组建
的嘉威德。此次股权转让后友谊集团股权结构为：一方地
产出资占注册资本的 34.4%；大杨集团出资占注册资本的
32%；大连市国有资产经营有限公司占注册资本的 17%；
嘉威德出资占注册资本的 16.6%。友谊集团股本结构变化
未导致实际控制人发生变化。一方地产董事长孙喜双先生
为公司实际控制人。5.2010年 2月，友谊集团第三大股东
大连市国有资产经营有限公司将其持有的友谊集团 17%国
有股权通过大连产权交易所全部转让给阿大海产。此次股
权转让后友谊集团股权结构为：一方地产出资占注册资本
的 34.4%；大杨集团出资占注册资本的 32%；阿大海产出
资占注册资本的 17%；嘉威德出资占注册资本的 16.6%。
友谊集团股本结构变化未导致实际控制人发生变化。一方
地产董事长孙喜双先生为公司实际控制人。6.2012年 11
月，友谊集团第一大股东一方地产拟全部转让其持有的友
谊集团 34.4%的股权，友谊集团其他股东--大杨集团、阿
大海产放弃该股权的受让权。嘉威德受让了一方地产持有
的友谊集团 34.4%的股权。股权转让完成后，友谊集团股
权结构为：嘉威德出资占注册资本的 51%；大杨集团出资
占注册资本的 32%；阿大海产出资占注册资本的 17%。嘉
威德投资是以友谊集团、大连友谊管理团队为主出资组建
的有限公司，其持有友谊集团 51%的股权，间接持有大连
友谊 29.93%股权，不仅成为友谊集团的控股股东，而且
成为公司的实际控制人。7.2016年 6月 28日，友谊集团
与武信投资控股签署《股份转让协议》，友谊集团通过协议
转让方式将其持有的公司 10,000万股转让给武信投资控
股，该股权转让于 2016年 7月 20日办理完成过户登记手
续。转让完成后，武信投资控股持有公司 10,000万股股
份，占公司总股本的 28.06%，成为公司控股股东，陈志
祥先生成为公司实际控制人。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 会计师事务所办公地址 | 大连市中山区同兴街 67号邮电万科大厦 24层 |
| 签字会计师姓名 | 刘璐 孙劲松 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 |
| 营业收入（元） | 163,336,535.50 | 149,462,333.69 | 9.28% | 176,334,372.09 |
| 归属于上市公司股东
的净利润（元） | -37,166,935.88 | -50,162,615.70 | 25.91% | -215,911,693.13 |
| 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | -45,686,767.23 | -50,231,728.52 | 9.05% | -217,303,253.38 |
| 经营活动产生的现金
流量净额（元） | -5,616,259.87 | -40,878,586.88 | 86.26% | -14,078,990.83 |
| 基本每股收益（元/
股） | -0.10 | -0.14 | 28.57% | -0.6100 |
| 稀释每股收益（元/
股） | -0.10 | -0.14 | 28.57% | -0.6100 |
| 加权平均净资产收益
率 | -10.60% | -12.72% | 2.12% | -40.94% |
| | 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 |
| 总资产（元） | 956,321,326.73 | 968,988,048.24 | -1.31% | 1,039,486,499.70 |
| 归属于上市公司股东
的净资产（元） | 332,140,378.81 | 369,307,314.69 | -10.06% | 419,469,930.39 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是 □否
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 备注 |
| 营业收入（元） | 163,336,535.50 | 149,462,333.69 | 包括商业其他收入、停车位
的租赁收入及新增贸易收入
等扣除营业收入 |
| 营业收入扣除金额（元） | 21,845,672.57 | 13,492,271.21 | 扣除商业其他收入、停车位
的租赁收入及新增贸易收入 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 141,490,862.93 | 135,970,062.48 | 扣除商业其他收入、停车位
的租赁收入及新增贸易收入 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 41,510,782.53 | 40,929,175.10 | 41,727,353.64 | 39,169,224.23 |
| 归属于上市公司股东
的净利润 | -8,804,252.88 | 3,219,192.80 | -8,155,010.11 | -23,426,865.69 |
| 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | -8,811,908.19 | 3,216,006.55 | -8,171,062.84 | -31,919,802.75 |
| 经营活动产生的现金
流量净额 | 4,680,249.23 | 6,057,808.16 | -11,170,285.69 | -5,184,031.57 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按
照确定的标准享有、
对公司损益产生持续
影响的政府补助除
外） | | 50,728.16 | 451,017.35 | |
| 对外委托贷款取得的
损益 | | | 943,396.23 | |
| 因税收、会计等法
律、法规的调整对当
期损益产生的一次性 | 21,637,363.11 | | | 本年度控股子公司-江
苏合升完成项目土增
税清算，土增税清算 |
| 影响 | | | | 金额与账面已提金额
的差异额 |
| 除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 | -7,054,540.95 | 17,959.40 | -2,718.57 | |
| 减：所得税影响额 | 2,742,041.76 | -18.93 | 0.00 | |
| 少数股东权益影
响额（税后） | 3,320,949.05 | -406.33 | 134.76 | |
| 合计 | 8,519,831.35 | 69,112.82 | 1,391,560.25 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求 公司主要业务之一为零售业。2023年，伴随经济社会全面恢复常态化运行，消费热点亮点频出。根据国家统计局数
据显示，2023年社会消费品零售总额 471,495亿元，比上年增长 7.2%。其中，除汽车以外的消费品零售额 422,881亿元，
增长 7.3%。按消费类型分，2023年，商品零售 418,605亿元，比上年增长 5.8%；餐饮收入 52,890亿元，比上年增长
20.4%。按零售业态分，限额以上零售业单位中百货店、便利店、专业店、品牌专卖店零售额比上年分别增长 8.8%、
7.5%、4.9%、4.5%，超市零售额比上年下降 0.4%。2023年，全国网上零售额 154,264亿元，比上年增长 11.0%。其中，
实物商品网上零售额 130,174亿元，增长 8.4%，占社会消费品零售总额的比重为 27.6%；在实物商品网上零售额中，吃
类、穿类、用类商品分别增长 11.2%、10.8%、7.1%。
2023年，在促消费政策举措持续发力显效、多部门统筹开展全国性消费促进活动等措施的激励下，居民消费信心逐
渐恢复，消费需求持续释放，推动消费市场总体回升向好，市场规模稳步扩大，对经济增长的拉动作用逐步提升。消费
规模再创历史新高，重新成为经济增长的主动力之一。商品消费稳步增长，服务消费加快回升。
超市、百货、便利店、专卖店、购物中心、会员店等传统业态仍然占据了线下零售市场的主要份额，消费者对传统
零售业态的需求仍然稳定。同时各类业态之间的差异化和细分化趋势明显，消费者的需求更加多元化和个性化，也促进
了各类业态的创新和优化。新零售业态如无人零售、即时零售、社区团购、共享零售、数字零售等虽然占比不高，但增
长速度较快，消费者的需求更加便捷化和体验化，同时也推动了线下零售业的数字化转型和升级。
与此同时，零售行业竞争进一步加剧，企业管理重心将逐步转移至人力资源效率、供应链管理、与品牌深度联营等
方面。未来消费规模相对固定，客流不足仍是企业面临的主要问题，因此精准定位、积极调改的企业将占据更多市场份
额，业绩分化将成为行业常态。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求 公司主要业务之一是房地产业。根据国家统计局数据显示，2023年全国房地产开发投资 110,913亿元，比上年下降
9.6%其中，住宅投资 83,820亿元，下降 9.3%。房屋新开工面积 95,376万平方米，下降 20.4%。其中，住宅新开工面积
69,286万平方米，下降 20.9%。2023年，商品房销售面积 111,735万平方米，比上年下降 8.5%，其中住宅销售面积下降
8.2%。商品房销售额 116,622亿元，下降 6.5%，其中住宅销售额下降 6.0%。2023年末，商品房待售面积 67,295万平方
米，比上年增长 19.0%。其中，住宅待售面积增长 22.2%。
2023年以来，在经济下行压力之下，为防范房地产行业出现系统性风险，年初中央继续以“房住不炒”为主基调，
因城施策，以促进房地产业良性循环和健康发展为目标，延续宽松的调控政策。7月的中央政治局会议定调，鉴于房地
产市场供求关系已发生重大变化，要适时调整优化房地产政策，为后续房地产调控利好政策奠定基调。此后，相关部委
密集发力，住建部出台“认房不认贷”政策，一二线城市迅速响应，调整首套房认定政策；此后贷款利率下调、降低首
付比例、“认房不认贷”等相关政策相继落地；此外，继“金融 16条”等地产融资宽松政策，“三个不低于”首次以量
化指标方式对银行业放贷行为进行硬性规定。10月，国务院常务会议审议通过“14号文”，提出要加大保障性住房建设
和供应。
经历了本轮长期且深度的行业洗牌，高杠杆、高周转、冲规模的房地产时代已不复存在，未来，原有的高杠杆和高
周转的发展模式已不再适用新的发展阶段，随着发展模式的转变，房地产业将更注重产品和运营，或将出现一批兼具低
财务杠杆和产品力的区域型房企，促进行业健康发展。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求 2023年度，国民经济运行逐步恢复正常，国家和地方政府促消费政策频出，在相关政策刺激下，伴随经济回暖，居
民消费信心逐步恢复，线下零售得以缓步复苏，但恢复基础尚不稳固。公司零售业以百货店（即：友谊商城）为主，门
店集中于大连地区。公司始终秉承“好品质，在友谊”的经营理念，以商品质量为基础，顾客需求为导向，优质服务为
依托，力争在激烈的区域零售业竞争中占得一席之地。2023年度，公司零售业一方面持续优化管理， 在确保日常经营
平稳开展的同时，从内部控制、客户服务、人力资源管理、安全管理多角度持续完善公司治理和运作水平，推进公司治
理规范化和管理精益化，另一方面通过与品牌方、协作单位的良好互动，精准策划营销，强化社群营销宣传，保证与顾
客的互动粘性，提升顾客的服务感知和满意度。同时继续强化关键品类的经营，根据消费者的消费升级和品质升级要求，
提升对关键品类品牌的支持，加强合作，服务品牌，突出品牌引领和商品力提升。
（一）门店基本情况
| 地区 | 经营业态 | 门店名称 | 地址 | 开业时间 | 建筑面积
（万平） | 物业权属
状态 | 租赁年
限 |
| 大连 | 百货 | 友谊商城
本店 | 中山区人民路 8号 | 1996年 6月 | 2.78 | 自有 | -- |
| | | | 中山区人民路 8号
7-9楼 | 2003年 9月 | 0.68 | 租赁 | 3 |
| | | | 中山区人民路 8-1
号 11楼 | 2022年 6月 | 0.17 | 租赁 | 10 |
| | | | 中山区七一街 5号 | 2012年 9月 | 3.95 | 自有 | -- |
| | | 友谊商城
开发区店 | 开发区本溪街 3-2
号 | 2006年 4月 | 1.00 | 自有 | -- |
（二）门店变动情况
报告期内公司门店未发生变化。
（三）门店店效信息
| 地区 | 业态 | 数量 | 2
店面坪效（元/m/年） | 营业收入（万元） | 同比增减 | 净利润（万
元） | 同比增减 |
| 大连 | 百货 | 2 | 1,812.81 | 15,553.94 | 7.65% | -734.42 | 58.45% |
（四）报告期内线上销售情况
报告期内，公司无规模化线上销售业务。
（五）商品采购与存货情况
1.前五名供应商情况
| 序号 | 供应商名称 | 年采购金额（万元） | 占营业成本比例 |
| 1 | 供应商 1 | 2,342.13 | 19.62% |
| 2 | 供应商 2 | 1,303.26 | 10.92% |
| 3 | 供应商 3 | 1,167.30 | 9.78% |
| 4 | 供应商 4 | 1,106.16 | 9.27% |
| 5 | 供应商 5 | 435.49 | 3.65% |
| 合计 | -- | 6,354.33 | 53.24% |
2.存货管理政策
（1）存货的计量
①初始成本计量：存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。
②发出存货的计价方法：采用先进先出法。
（2）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于
出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费
后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去
至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合
同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货
的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末，按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对
于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在
原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（3）存货的盘存制度
采用永续盘存制。
（4）低值易耗品的摊销方法
采用“五五摊销法”核算。
3.仓储与物流情况
公司商品主要在公司门店储存，无自营大型物流仓储中心。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求 公司现有房地产业务集中在大连地区，即公司控股子公司拟开发的“金石谷”项目。2021年应项目所在地政府的要求，
公司整体消除了该项目的球场特征，并封存了部分建筑，同时公司也在项目所在地政府的支持下，启动了项目整体转型
的调研工作。但目前未收到有关部门对“金石谷项目”整改情况检查的书面意见，尚无法推进项目具体转型工作。
新增土地储备项目
| 宗地或项
目名称 | 所在位置 | 土地规划
用途 | 土地面积
（㎡） | 计容建筑
面积
（㎡） | 土地取得
方式 | 权益比例 | 土地总价
款（万
元） | 权益对价
（万元） |
| 无 | | | | | | | | |
累计土地储备情况
| 项目/区域名称 | 总占地面积（万㎡） | 总建筑面积（万㎡） | 剩余可开发建筑面积（万
㎡） |
| 无 | | | |
主要项目开发情况
| 城市/
区域 | 项目
名称 | 所在
位置 | 项目
业态 | 权益
比例 | 开工
时间 | 开发
进度 | 完工
进度 | 土地
面积
（㎡
） | 规划
计容
建筑
面积
（㎡
） | 本期
竣工
面积
（㎡
） | 累计
竣工
面积
（㎡
） | 预计
总投
资金
额
（万
元） | 累计
投资
总金
额
（万
元） |
| 大连 | 金石
谷 | 大连 | 商业 | 70.00
% | | 暂缓
建设 | | 68400
0 | | | | 98,90
0 | 60,70
7.95 |
主要项目销售情况
| 城市/
区域 | 项目
名称 | 所在
位置 | 项目
业态 | 权益
比例 | 计容
建筑
面积 | 可售
面积
（㎡
） | 累计
预售
（销
售）
面积
（㎡
） | 本期
预售
（销
售）
面积
（㎡
） | 本期
预售
（销
售）
金额
（万
元） | 累计
结算
面积
（㎡
） | 本期
结算
面积
（㎡
） | 本期
结算
金额
（万
元） |
| 无 | | | | | | | | | | | | |
主要项目出租情况
| 项目名称 | 所在位置 | 项目业态 | 权益比例 | 可出租面积
（㎡） | 累计已出租面
积（㎡） | 平均出租率 |
| 无 | | | | | | |
土地一级开发情况
□适用 ?不适用
融资途径
| 融资途径 | 期末融资余额 | 融资成本区间
/平均融资成
本 | 期限结构 | | | |
| | | | 1年之内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 |
| 合计 | 0.00 | | | | | |
发展战略和未来一年经营计划
公司房地产业将在主要聚焦于大连金石谷项目转型发展的基础上，对外寻找商机，与其他国内地产公司进行战略合
作，以增强抵御房地产行业风险的能力，谋求自身的可持续发展。
向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保
□适用 ?不适用
董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）
□适用 ?不适用
三、核心竞争力分析
（一）区域品牌认知度及影响力
公司深耕大连地区多年，从零售业所属的友谊商城，到房地产业曾开发过的“壹品”系列住宅，在区域内获得了较
高的认可和影响力。积累了一定量的忠实顾客群体，在主营业务发展区域具有广泛的品牌认知度和影响力，具有一定的
品牌优势，消费者认可度较高。
（二）选品、运营、招商能力
公司秉承“好品质，在友谊”的经营理念，多年来致力于打造品质更好、价格更优的商品选品体系，为顾客严选国
内外优质商品、满足顾客健康便利的生活需求。公司具有较强的运营能力，在供应链管理、成本控制上积累了丰富经验，
并持续提升及优化。同时，公司积极拓展与深化和各大品牌的合作，实现了从国际名品到国内精品的覆盖，能更好满足
顾客不同的购物体验需求。
（三）自有物业为主，抗风险能力强
公司现有零售门店位于大连核心商圈，地理位置优越，90%以上为自有物业，具备显著的成本优势，抗风险能力强。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入 16,333.65万元，同比增加 9.28%；归属于上市公司股东的净利润为亏损 3,716.69万元，
同比增加 25.91%。其中：公司零售业实现营业收入 15,553.94万元，同比增加 7.65%，占公司总体营业收入比重为
95.23%；地产业实现收入 753.31万元，同比增加 133.59%。公司本期亏损的主要原因为：1、本期公司坚持降费增效，
零售门店经营状况稳定向好，营业收入增加，但仍未达到预期盈利水平。2、本期公司控股房地产子公司完成项目土地增
值税清算工作，公司依据税务机关出具的审核结论调整相关税金；同时，计提因分期缴纳税款而形成的滞纳金。3、经过
对金石谷项目重新进行减值测试，项目需补提在建工程减值准备。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 |
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 163,336,535.50 | 100% | 149,462,333.69 | 100% | 9.28% |
| 分行业 | | | | | |
| 零售业 | 155,539,413.57 | 95.23% | 144,487,195.33 | 96.67% | 7.65% |
| 地产业 | 7,533,094.79 | 4.61% | 3,224,891.50 | 2.16% | 133.59% |
| 其他 | 264,027.14 | 0.16% | 1,750,246.86 | 1.17% | -84.91% |
| 分产品 | | | | | |
| 零售业 | 155,539,413.57 | 95.23% | 144,487,195.33 | 96.67% | 7.65% |
| 地产业 | 7,533,094.79 | 4.61% | 3,224,891.50 | 2.16% | 133.59% |
| 其他 | 264,027.14 | 0.16% | 1,750,246.86 | 1.17% | -84.91% |
| 分地区 | | | | | |
| 大连地区 | 156,289,036.76 | 95.69% | 148,407,960.36 | 99.29% | 5.31% |
| 江苏地区 | 7,047,498.74 | 4.31% | 1,054,373.33 | 0.71% | 568.41% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 零售业 | 155,539,413.57 | 95.23% | 144,487,195.33 | 96.67% | 7.65% |
| 地产业 | 7,533,094.79 | 4.61% | 3,224,891.50 | 2.16% | 133.59% |
| 其他 | 264,027.14 | 0.16% | 1,750,246.86 | 1.17% | -84.91% |
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| 零售业 | 155,539,413.
57 | 119,351,705.
00 | 23.27% | 7.65% | 2.51% | 3.85% |
| 分产品 | | | | | | |
| 分地区 | | | | | | |
| 大连地区 | 156,289,036.
76 | 119,351,705.
00 | 23.63% | 5.31% | 2.48% | 2.11% |
| 分销售模式 | | | | | | |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 ?否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 |
| | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | |
| 零售行业 | 零售业务 | 119,351,705.
00 | 99.86% | 116,433,094.
55 | 99.97% | 2.51% |
| 地产行业 | 地产业务 | 171,363.68 | 0.14% | 31,520.81 | 0.03% | 443.65% |
| 其他 | 其他 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 合计 | 合计 | 119,523,068.
68 | 100.00% | 116,464,615.
36 | 100.00% | 2.63% |
说明
公司按行业分类成本占比较高的为零售业，零售业营业成本的主要构成为零售商品的采购成本。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
公司于 2023年 8月 31日现金出资设立大连盈驰贸易有限公司，陆续于 2023年 11月和 12月共投资 500万元，股权
比例为 100%，该公司的经营范围为食品销售等。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 11,037,690.50 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 6.76% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户 1 | 3,014,779.97 | 1.85% |
| 2 | 客户 2 | 2,744,673.06 | 1.68% |
| 3 | 客户 3 | 2,218,190.10 | 1.36% |
| 4 | 客户 4 | 1,848,431.20 | 1.13% |
| 5 | 客户 5 | 1,211,616.17 | 0.74% |
| 合计 | -- | 11,037,690.50 | 6.76% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 63,543,346.31 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 53.24% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前 5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商 1 | 23,421,292.19 | 19.62% |
| 2 | 供应商 2 | 13,032,609.30 | 10.92% |
| 3 | 供应商 3 | 11,672,969.29 | 9.78% |
| 4 | 供应商 4 | 11,061,566.93 | 9.27% |
| 5 | 供应商 5 | 4,354,908.60 | 3.65% |
| 合计 | -- | 63,543,346.31 | 53.24% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 18,927,474.77 | 23,889,032.70 | -20.77% | 主要为本期广告投放
及人工费用同比减少
所致 |
| 管理费用 | 37,358,877.80 | 38,615,012.20 | -3.25% | |
| 财务费用 | 27,255,695.46 | 26,613,182.89 | 2.41% | |
4、研发投入
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 543,911,518.45 | 538,057,639.05 | 1.09% |
| 经营活动现金流出小计 | 549,527,778.32 | 578,936,225.93 | -5.08% |
| 经营活动产生的现金流量净
额 | -5,616,259.87 | -40,878,586.88 | 86.26% |
| 投资活动现金流入小计 | 43,000.00 | 3,200.00 | 1,243.75% |
| 投资活动现金流出小计 | 680,844.53 | 2,573,441.67 | -73.54% |
| 投资活动产生的现金流量净
额 | -637,844.53 | -2,570,241.67 | 75.18% |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,400,000.00 | 57,860,000.00 | -33.63% |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,869,960.60 | 59,218,435.37 | -73.20% |
| 筹资活动产生的现金流量净
额 | 22,530,039.40 | -1,358,435.37 | 1,758.53% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 16,275,935.00 | -44,807,263.92 | 136.32% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用 □不适用
本期经营活动产生的现金流量净额同比增加 86.26%，主要原因为零售门店经营状况稳定向好，营业收入增加所致。
本期投资活动产生的现金流量净额同比增加 75.18%，主要原因为同期零售门店购置固定资产所致。
本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1758.53%，主要原因为本期到期偿还的借款减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 ?不适用
五、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 0.00 | 0.00% | | |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | | |
| 资产减值 | 8,308,012.61 | -19.50% | 公司控股子公司金石
谷项目计提减值准备 | 否 |
| 营业外收入 | 32,815.89 | 0.08% | | |
| 营业外支出 | 7,087,356.84 | -16.63% | 公司控股子公司江苏
友谊合升因税款分期
缴纳形成的滞纳金 | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
