锡装股份(001332):兴业证券股份有限公司关于无锡化工装备股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

时间:2024年04月17日 20:15:47 中财网
原标题:锡装股份:兴业证券股份有限公司关于无锡化工装备股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

兴业证券股份有限公司
关于无锡化工装备股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”或“保荐人”)作为无锡化工装备股份有限公司(以下简称“锡装股份”或“公司”)首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定,对锡装股份 2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查,具体核查情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1976号)核准,并经深圳证券交易所《关于无锡化工装备股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2022〕926号)同意,公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股面值为 1元,每股发行价格为 59.90元,募集资金总额为人民币1,198,000,000.00元,扣除发行费用(不含税)人民币 98,000,000.00元后,募集资金净额为人民币 1,100,000,000.00元。

上述募集资金已于 2022年 9月 14日全部到位,并由大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《无锡化工装备股份有限公司验资报告》(大华验字[2022]000626号)验证确认。

截至 2023年 12月 31日,公司对募集资金项目累计投入人民币
820,671,593.87元,其中:于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 80,000,000.00元;募集资金到位后至 2023年 12月 31日止期间使用募集资金人民币 740,671,593.87元。截至 2023年 12月 31日,募集资金余额为人民币 292,373,955.59元。


二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,制定了《无锡化工装备股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),该《管理办法》经公司2022年第三届第十一次董事会审议通过,并业经公司 2022年第三次临时股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,公司在中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行、中信银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专项账户,并于 2022年 10月 12日和兴业证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行、中信银行股份有限公司无锡分行和宁波银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用,协议主要条款与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。本报告期内公司对募集资金的使用严格遵照《管理办法》及上述协议的约定执行,不存在异常情况。

募集资金专户具体如下:

序 号银行名称账号专户用途三方监管协 议签订日期
1中国银行股份有限公 司无锡太湖新城支行544378310476年产 12,000吨高效换 热器生产建设2022年 10月 12日
2中信银行股份有限公 司无锡分行8110501012602047290补充营运资金2022年 10月 12日
3宁波银行股份有限公 司无锡分行78030122000390179年产 300台金属压力 容器及其配套建设2022年 10月 12日
截至 2023年 12月 31日,募集资金的存储情况列示如下:
单位:元

银行名称账号初时存放金额截止日余额存储 方式
中国银行股份有限公司 无锡太湖新城支行544378310476417,776,400.00290,346,460.78活期
中信银行股份有限公司 无锡分行8110501012602047290602,223,600.001,933,825.87活期
宁波银行股份有限公司 无锡分行7803012200039017980,000,000.0093,668.94活期
合计1,100,000,000.00292,373,955.59- 
2023年度公司募集资金使用情况如下:
单位:元

项目金额
一、募集资金总额1,198,000,000.00
减:发行费用98,000,000.00
二、公开发行募集资金净额1,100,000,000.00
三、截至本期末累计已使用的募集资金820,671,593.87
(一)截至本期末募投项目已使用资金820,671,593.87
其中:置换预先投入自筹资金80,000,000.00
年产 12,000吨高效换热器生产建设项目已使用资金138,447,993.87
补充流动资金项目已使用资金602,223,600.00
(二)闲置募集资金进行理财投资金额-
四、利息与收益13,045,549.46
其中:存款利息收入7,878,204.45
投资收益(注)5,167,952.95
减:手续费支出607.94
五、截至 2023年 12月 31日募集资金专用账户余额292,373,955.59
注:投资收益 5,167,952.95元,其中:以前年度实现投资收益 558,000.49元,2023年度实现投资收益 4,609,952.46元。


三、2023年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。


四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023年 12月 31日,公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2023年 12月 31日,公司按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放和管理的情况,不存在募集资金使用及披露违规的情形。


六、会计师对公司 2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对《无锡化工装备股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证,并出具了《无锡化工装备股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》(大华核字
[2024]0011003969号)。大华会计师事务所(特殊普通合伙)认为:“锡装股份公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了锡装股份公司 2023年度募集资金存放与使用情况。”

七、保荐人的核查程序和核查意见
保荐人查阅了公司募集资金专项账户的银行对账单,获取了公司募集资金台账,查阅了其他中介机构的报告、公司关于募集资金存放与使用情况的相关公告及支持性文件等资料,并与公司管理层及相关人员就募集资金存放与使用情况进行了沟通交流等。

经核查,保荐人认为,截至 2023年 12月 31日,锡装股份募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务。公司按照承诺的募集资金投资计划使用募集资金,不存在擅自变更募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

(以下无正文)
附表:
募集资金使用情况表
2023年度
编制单位:无锡化工装备股份有限公司
金额单位:人民币万元
募集资金总额110,000.00本年度投入募集资金总额10,043.84       
报告期内变更用途的募集 资金总额-已累计投入募集资金总额82,067.16       
累计变更用途的募集资金 总额-         
累计变更用途的募集资金 总额比例 -        
承诺投资项 目和超募资 金投向是否已变 更项目(含 部分变更)募集资金承诺 投资总额调整后投资 总额(1)本年度投入 金额截至期末累计 投入金额(2)截至期末投资 进度(%)(3) =(2)/(1)项目达到 预定可使 用状态日 期本年度实 现的效益是否 达到 预计 效益项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项 目:          
年产 12,000 吨高效换热 器生产建设41,777.6441,777.6410,043.8413,844.8033.142024年不适用不适 用
年产 300台 金属压力容 器及其配套 建设8,000.008,000.00-8,000.00100.002021年3,207.84
补充流动资 金60,222.3660,222.36-60,222.36100.00不适用不适用不适 用
合计-110,000.00110,000.0010,043.8482,067.16-    
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因(分具体募投 项目)不适用         
项目可行性发生重 大变化的情况说明不适用         
超募资金的金额、 用途及使用进展情 况不适用         
募集资金投资项目 实施地点变更情况不适用         
募集资金投资项目 实施方式调整情况不适用         

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况在募集资金到位以前,为保证募集资金投资项目顺利进行,公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设,置换资金 总额为人民币 8,000万元。公司自筹资金预先投入首次公开发行募集资金投资项目情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审 计,并于 2022年 10月 26日出具“大华核字〔2022〕0013712号”《无锡化工装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的鉴证报告》。公司于 2022年 10月 27日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。截至 2022年 10月 31日,公司已 置换预先投入募集资金投资项目自有资金 8,000万元。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况不适用
用闲置募集资金进 行现金管理情况公司于 2022年 11月 18日召开 2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》,同意在确保不影响募投项目建设和公司正常经营并有效控制风险的前提下,拟使用额度总额不超过 40,000万元(含本数)的 暂时闲置募集资金和总额不超过 80,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理;上述授权到期后,公司于 2023年 11月 17日召 开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募投项 目建设和公司正常经营并有效控制风险的前提下,拟使用额度总额不超过 20,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金和总额不超过 70,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理。公司 2023年度使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品合计 40,000.00万元, 投资收益合计 461.00万元。截至 2023年 12月 31日,使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品均已到期。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向截至 2023年 12月 31日,公司募集资金余额为 29,237.40万元,均存放于公司开设的募集资金专户中。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况不适用

(本页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于无锡化工装备股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)



保荐代表人(签字):
温国山



保荐代表人(签字):
王海桑




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