[年报]锡装股份(001332):2023年年度报告
原标题:锡装股份:2023年年度报告 无锡化工装备股份有限公司 2023年年度报告 2024-002 2024年4月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曹洪海、主管会计工作负责人徐高尚及会计机构负责人(会计主管人员)周丽娟声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及经营计划等前瞻性陈述,系基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测,不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分,描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 108,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 34 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 50 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 52 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 63 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 70 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 71 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 72 备查文件目录 (一)载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 (三)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 (四)其他相关资料。 以上备查文件的备置地点:无锡化工装备股份有限公司董事会办公室 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位:元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位:元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 (一)公司所处行业基本情况 公司主要从事金属压力容器的研发、设计、制造、销售及相关技术服务,公司所处行业为专用设备制造业,属于装 备制造业的重要细分领域。压力容器作为现代制造业工艺流程中的关键过程装备,广泛应用于石油炼化、天然气、化工、 电力、医药、核能、太阳能、海洋工程和航空航天等国民经济支柱产业,是上述各行业生产过程中必不可少的核心关键 设备,产业关联度和技术含量高。 全球金属压力容器的市场容量较大,生产厂家众多,供应和需求都比较分散。市场竞争主要表现为美国、韩国、日 本、印度、中国以及欧洲主要企业之间的竞争,其中,美国、欧洲、日本的金属压力容器制造企业起步较早,在国际上 一直处于领先地位,其技术及工艺水平优势明显。目前我国已经发展成为全球金属压力容器行业最重要的生产基地之一。 但更多的竞争主要集中在中低端市场,现阶段具备国际竞争力、能将高质量的产品销往海外优质客户的国内企业依旧较 少,其主要的原因在于我国金属压力容器制造企业的自主创新能力整体偏弱,关键核心技术与高端装备对外依存度较高, 缺乏世界知名品牌等问题仍然存在。近年来,国家对高端装备制造行业愈发重视,出台了一系列相关扶持政策,要求加 快高端装备制造产业结构调整和优化升级,增强自主创新能力,实现装备制造业的振兴,为公司所处的压力容器行业快 速发展奠定良好的基础。 (二)公司所处行业特点和地位 公司下游行业以炼油及石油化工、基础化工为主,这些行业受到国民经济和宏观调控的影响,在固定资产投资上会有一定的周期性,间接影响公司的生产与销售。 公司秉承 “科技强企,服务全球”的发展战略,坚持高端装备制造主业发展,坚持以精益品质及创新技术服务国内 外高端客户,努力成为细分领域的领军企业。公司顺应国家双碳战略目标,基于公司优势产品的设计、制造能力以及技 术应用的积累,通过与高校、行业设计院合作,研发了烧结型高通量换热器、高冷凝换热器及高效降膜式蒸发器等高效 节能传热技术及产品。公司积极探索新能源市场机会,积极布局清洁能源装备产业。公司自主设计和制造的油盐换热器 在中广核德令哈50MW光热电厂、中船重工乌拉特中旗100MW光热电厂的槽式光热发电项目成功应用和运行。报告期内, 公司承接了宝武清洁能源公司西藏扎布耶源网荷储一体化项目上的油盐换热器订单。在太阳能光伏发电领域,公司为多 家大型多晶硅企业提供高端换热器产品及关键反应器产品。公司坚持国际化发展定位,致力于服务全球高端市场及高端 客户。公司凭借强大的综合实力获得了国内外众多大型企业集团的高度认可,形成了良好的品牌效应。公司将努力打造 国际供应商品牌,为世界提供优质可靠的工业装备。 (三)行业发展趋势及新公布的法律、法规、规章、政策对行业的重大影响 《中国制造 2025》指出“加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度,加快制造业绿色改造升级”、“大力研发推广余热余压回收”、“加快应用清洁高效铸造、锻压、焊接、表面处理、切削等加工工艺,实现绿色生产”。国 家出台了《2030年前碳达峰行动方案》《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》《国家发展改 革委等部门关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见》《国家能源局关于加快推进能源数字化智能化发展的若 干意见》等一系列鼓励绿色低碳、节能减排的政策方案,在“双碳”目标背景下,绿色低碳、节能减排成为经济社会建 设的主基调。 近年来,公司下游行业中石油炼化及化工企业大型化和装置规模化的趋势,导致产业集中度进一步提高,以炼化一 体化行业开启产业升级,装置改造带来装备市场需求。同时在双碳战略背景下,国家对于核电、天然气、太阳能等清洁 能源以及环保、储能等战略新兴行业的大力培育与鼓励,极大地推动了金属压力容器行业的发展。金属压力容器行业的 发展主要呈现出高效节能化、清洁能源领域延伸化、模块化及业务一体化的发展趋势。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内,公司经营的主要业务、主要产品及其用途、经营模式均未发生重大变化。 1、主要业务概况 公司自成立以来,主要从事金属压力容器的研发、设计、制造、销售及相关技术服务,目前已形成以换热压力容器、 反应压力容器、储存压力容器、分离压力容器为主的非标压力容器产品系列,产品主要应用于炼油及石油化工、基础化 工、核电及太阳能发电、高技术船舶及海洋工程等领域。 2、主要产品及其用途 (1)换热压力容器 换热压力容器又称热交换器,是一种将不同温度的流体进行热量交换的装备,主要作用包括热量传导、热量交换、 热量回收和安全保障。广泛应用于石油、化工、电力、太阳能、核能、航空航天、海洋工程以及环保等领域。作为公司 的主要产品,换热压力容器无论是在传统工业生产制造,还是在能源领域都是不可缺少的重要设备。 公司换热压力容器产品包含高通量换热器、高冷凝换热器及降膜蒸发器等高效换热器,具有传热效率高、能源消耗 低、可靠性高、提高能源利用效率、减少环境污染等特点,是炼油及石油化工、现代煤化工、化工新材料等领域大型乙 烯装置、催化装置、气分装置、芳烃装置、PDH 装置、EO/EG 装置、煤制乙二醇装置、MTO 装置、DMC 装置等装置中的 关键设备,可以有效减少换热器的数量和体积,降低设备及工程投资,节省运营费用,为下游行业装置大型化、高效化、 节能化起到关键作用。 公司生产的高通量换热器使用了自主生产的高通量换热管,高通量换热管与普通换热管的主要差异是高通量换热管 的管内或者管外表面附有一层非常薄的多孔层,这些多孔层的存在能够显著增强沸腾传热系数,提升传热效率。在产业 化运用中,使用高通量管可以减小换热器外壳尺寸,降低重量,不仅降低了换热器的运行成本、节省能耗,还节省了管 道、控制、基础和地块规划空间。 (2)分离压力容器 分离压力容器是一种现代工业中用于平衡缓冲介质流体压力和实现物质净化分离的装备,同时还具有蒸馏、提纯、 吸收和精馏等功能,广泛用于石油、化工以及海洋工程等行业。分离压力容器的主要用途包括:在陆地石油开采及海洋 开发中,实现混合物中原油、天然气和水的分离;工业或者民用中液化石油气、汽油以及柴油的脱硫等。 (3)反应压力容器 反应压力容器是一种实现液液、气液、液固、气液固等多种不同物质反应过程的装备,广泛应用于石油、化工以及 冶金等领域。器内常设有搅拌(机械搅拌、气流搅拌等)装置,在高径较大的产品中,设置多层搅拌桨叶,如羟胺反应 器、氢化反应器、汽油加氢二段反应器、苯酐反应器和氢氯化反应器等。 (4)储存压力容器 储存压力容器是一种用于储存或盛装气体、液体和液化气体等介质的装备,主要用于存放酸、碱等腐蚀性介质及其 提炼出的化学物质,用于保持介质压力的稳定,是石油、化工、冶金以及军工等行业必不可少的设备。 3、经营模式 (1)设计模式 由于公司产品是具有特定工艺功能的不定型、不成系列的压力容器设备,属于非标准化产品,因此不同客户的委托 在形状、工艺、性能等方面存在差异,公司设计部门负责依据国家标准、法律法规以及客户要求进行产品设计、后续变 更、评审及修改。通过积极参与客户的产品方案设计和工艺改进,加强与客户的前期合作,实现产品质量的提升、成本 的控制和节能效率的提高,为客户创造价值,增进业务合作的持续性和稳定性。 (2)生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式,即根据客户的需求采取订单式服务的方式组织生产。主要产品由公司依据客户 提出的相关技术参数或技术条件进行全面设计、加工制造,或者由客户提供设计图纸,公司按照图纸要求进行加工制造。 公司对生产负荷无法满足、边际效益较低以及少量需要特殊设备和工艺的工序,采用外协加工模式,主要涉及封头压制、 堆焊、表面处理、成型加工、爆炸复合、结构件加工及制作等工序外协,外协加工不涉及关键工序或关键技术,对外协 加工厂商不存在依赖。 (3)采购模式 公司所涉及的采购品分为主材、辅材两类,主材为不锈钢板、碳钢板、特材板、换热管和锻件等,辅材主要为焊材、 五金、紧固件和垫片等。由于公司产品属于订单式生产,因此公司对产品主材通常采用“以产定购”的采购模式,即按 订单组织原材料采购;辅材则备有一定量的安全库存。 公司采用直接销售的模式,公司销售部门负责客户的开发及维护。公司的压力容器设备属于下游行业相关工程项目 的核心设备,通常由客户或工程承包商直接进行采购。对于大型企业集团业主,公司通常需要通过严格的认证程序,取 得合格供应商资格,才能对其供应产品。公司主要客户的招标模式为公开招标和内部邀请招标。 ①产品定价方式 由于公司产品为非标准化金属压力容器设备,在市场上较难取得相同产品的参考价格,公司产品定价一般通过对产 品成本费用的估算,在此基础上附加合理利润,同时综合考虑生产工时、制造难度、产品质量要求、公司品牌及产品优 势等,根据双方谈判或投标结果来确定最终合同价格。 ②交货时点 公司就每一笔销售与客户单独签订销售合同,并约定交货时点。对于境内销售,通常约定由公司负责送货,产品发 出并送达客户指定的目的地,并由客户签收确认时作为交货时点;境外销售的贸易结算方式主要以FOB、FCA或CIF为主, 产品报关出口并取得提单和海关报关单,报关单上载明的出口日期作为交货时点,少部分境外销售采用 DAP或 DDP结算 方式,以产品报关出口送达买方指定的目的地并经客户签收确认,作为交货时点。 4、产品市场地位及竞争优势、劣势 (1)产品市场地位 自成立至今,公司一直以“科技强企,服务全球”作为发展战略,以“高端产品,高端市场”作为发展定位。始终 坚信公司产品技术和品质的提升将有效带动公司发展,从而提升公司的核心竞争力。 公司专注于高效节能、绿色环保、模块集成化和新能源装备等领域的研发及产业化。目前,公司已是中国石油、中 国石化、中国海油、中国核电、中广核、中化集团、壳牌石油(Shell)、埃克森美孚(ExxonMobil)、英国石油公司 (BP)、加拿大森科能源(SUNCOR)、巴斯夫(BASF)、霍尼韦尔(Honeywell)、法马通(Framatome)、瓦锡兰 (W?rtsil?)、蒂森克虏伯(ThyssenKrupp)、福陆(Fluor)及嘉科工程(Jacobs)和日挥株式会社(JGC)等国内外 众多大型企业集团的合格供应商。公司是壳牌石油(Shell)在金属压力容器领域战略供应商。除此之外,公司与埃克森 美孚、瓦锡兰等全球知名集团建立了战略合作关系。 (2)竞争优势 公司长期深耕于能源、化工装备行业,致力于向客户提供充分满足其需求的特种设备,公司在技术实力、产品质量、品牌知名度、客户资源等方面在行业内具有较强的竞争优势,这是公司可以持续获得优质订单的基础。 (3)竞争劣势 公司生产的金属压力容器为非标准化设备,客户多为世界 500强企业,对产品质量、技术工人的操作工艺水平、经 验和素质要求较高。未来公司将继续坚持建设全球化的营销网络体系和业务布局,同时不断将产品应用行业深入到清洁 能源等领域。因此公司对技术、管理、营销等方面的高素质专业人才需求与日俱增。近年来,公司通过内部培养的方式, 培育了大批年轻的专业人才,同时不断从外部引进各类优秀人才,并与科研机构及高校开展合作研发项目,但人才储备 问题仍是公司高速发展过程中所需解决的重点问题。 三、核心竞争力分析 1、高质量产品及高质量客户资源优势 报告期内,公司坚持以“高端产品,高端市场”作为发展定位。始终坚信公司产品技术和品质的提升将有效带动公 司发展,从而提升公司的核心竞争力。 公司长期深耕于能源、化工装备行业,近年迅速布局新能源装备行业,致力于向客户提供充分满足其需求的特种设 备,通过长期服务国内外最顶尖的客户群体,不仅给予了公司不断探索、研发和生产该领域最先进、最高质量产品的机 会,同时,优质的客户资源和其所带来的品牌效益使得公司在激烈的市场竞争环境中时刻保持较强的竞争优势和较高的 盈利能力。 2、拥有比较齐全的国内外产品资质认证 公司目前拥有中国特种设备固定式压力容器规则设计许可证、A1级大型高压容器制造许可证以及民用核安全制造许可证(核安全2、3级),获得了美国机械工程师协会(ASME)颁发的“U”、“U2”和“S”钢印证书、美国国家锅炉 与压力容器检验师协会(NBBI)颁发的“R”和“NB”钢印证书以及 ABS QE公司颁发的质量保证体系认证证书。此外, 在海洋工程装备领域,公司还取得了挪威及德国 DNV·GL、法国 BV和英国 LR等国际著名船级社的企业资质认证。上述 国内外顶级资质认证是对公司在业内技术实力的认可,亦是公司产品长盛不衰和享有盛誉的关键决定因素。 3、技术研发优势 科技创新是企业发展的源动力,公司为江苏省高新技术企业,试验检测装备精良,拥有江苏省高效传热与节能工程 技术研究中心和江苏省博士后创新实践基地。公司依托研发平台,高度重视人才培养,加强技术中心建设,积极布局新 材料、新产品、新工艺的研发。 4、下游客户分布优势 虽然公司长期深耕于炼油及石油化工、基础化工行业,培养了一批国内外长期合作的优质客户群体,但是相关传统 行业存在一定的周期性波动,对公司业绩的稳定性造成一定影响。为了有效降低某一个行业的周期性波动风险,公司不 断地拓宽下游客户的行业分布,将产品市场延伸至高技术船舶及海洋工程、核电和太阳能等新兴领域。随着下游客户行 业分布的不断扩大,能够在一定程度上提高公司在经营方面的抗周期性能力。 5、营销与市场开拓优势 通过多年来不懈的努力,公司已经培养并拥有一支在金属压力容器制造行业富有经验的销售管理团队和技术队伍, 在全球范围内进行市场开拓。公司通过与主要的跨国企业集团建立起稳定的合作关系,切入各个国家和地区市场,以点 6、地理位置优势 公司地处长三角地区产业集聚区,汇聚了上下游制造企业,产业链齐备,产业分工细致,供应配套完善,有利于公 司将有限的资源投入到优势突出的业务环节。公司主要原材料供应企业及外协加工企业集中在长三角地区,一方面降低 了原材料运输成本,提高了采购的时效性,另一方面公司可利用便利的外协加工,提高生产弹性,应对订单承接的波动。 另外,长三角地区交通运输便利,临近大型海运港口,便于公司拓展海外业务。 7、运营管理优势 公司于1984年11月27日设立,2014年10月30日整体变更为股份有限公司,改制前后主营业务未发生变化。近40年的发展,使得公司拥有一批具有丰富管理经验及专业知识的高级管理人才,主要管理人员在压力容器行业拥有多年 的实践经验,对下游行业的客户需求有深刻理解。公司形成了多部门共同协作的科学管理体系,能够为客户提供从产品 设计到生产制造的多元化服务。 四、主营业务分析 1、概述 公司持续秉承“科技强企,服务全球”发展战略,践行“高端产品,高端市场”发展定位,以技术创新为驱动,以 精益品质为核心,巩固并增强核心竞争力,努力打造成国际供应商品牌,为全球提供优质可靠的工业装备。 报告期内,公司聚焦以高通量管换热器、高冷凝管换热器、降膜蒸发器为代表的高效节能产品的持续研发及市场开 拓,在拓展现有优势产品市场的基础上积极布局新能源市场领域,承接了国内的光伏多晶硅生产企业、LNG接驳站、光 热电站等新能源项目的产品订单,同时公司加大海外市场开拓,提升公司承接海外订单能力。 报告期内,公司实现营业收入 124,841.84万元,同比增长 6.74%,实现归属于上市公司股东的净利润 16,500.48万元,同比下降28.41%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,729.17万元,同比下降38.41%。 报告期营业收入按下游应用领域分类,传统的石油炼化及基础化工领域销售收入占比 51.41%,比上年同期的59.33%,下降 7.92个百分点,主要原因系多晶硅领域销售收入增长,占比从上年同期的 35.38%上升到本期的 45.53%, 增长 10.15个百分点。报告期营业收入按产品类型分类,换热容器销售收入占比 58.55%,比上年同期的 73.93%,下降 15.38个百分点,主要系多晶硅领域反应容器产品收入增长较多,反应容器收入占比从上年同期的 14.61%上升到本期的 29.65%,增长 15.04个百分点。收入结构的变化,主要系公司在巩固发展传统能源化工装备产品市场份额的基础上积极 拓展光伏多晶硅为代表的新能源领域市场所致。 报告期公司综合毛利率23.15%,比上年同期的31.25%,下降了8.10个百分点。毛利率同比下降的主要原因系产品销售结构的变化以及售价、成本等变动所致:一、报告期高通量换热器收入 14,453.15万元,销售占比11.58%,比上年 同期的销售占比 18.46%下降了 6.88个百分点;报告期毛利率 38.68%与上期 45.93%相比,下降了 7.25个百分点,主要 是售价有所下降所致。二、报告期外销收入17,716.41万元,销售占比14.19%,相比上年同期的销售占比14.00%,基本 持平;报告期毛利率 34.50%与上年同期 43.74%相比,下降 9.24个百分点,主要系成本增加且售价下降所致。三、报告 期内多晶硅领域收入 56,841.11万元,销售占比 45.53%,比上年同期的 35.38%增长了 10.15个百分点;报告期毛利率 18.62%与上年同期 25.04%相比,下降了 6.42个百分点,主要系该领域的反应器等产品原材料通常是单位价值较高的特 材类材质,材料成本较高所致。 报告期内,公司实现新增销售订单14.86亿元,同比增长0.16%。截至2023年底,公司在手订单17.02亿元。 2、收入与成本 (1) 营业收入构成 单位:元
单位:元
(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 (5) 营业成本构成 产品分类 产品分类 单位:元
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