[年报]威奥股份(605001):威奥股份2023年年度报告
原标题:威奥股份:威奥股份2023年年度报告 青岛威奥轨道股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孙汉本、主管会计工作负责人范学鹏及会计机构负责人（会计主管人员）苗华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本392,886,000股，以此计算合计拟派发现金红利78,577,200元（含税）。本年度公司现金分红占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.64%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“六、（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 40 第六节 重要事项........................................................................................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 60 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 65 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 66 第十节 财务报告........................................................................................................................... 66
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本报告期内，公司实现营业收入 1,179,596,328.23 元，较上年同期上涨 48.03%；归属于上市公司股东的净利润256,436,321.06元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -21,803,428.73 元，经营活动产生的现金流量净额-87,766,815.21元，较上年同期均有所好转。 公司经营业绩上升主要系作为公司主营业务的动车组车辆配套产品、动车组及城轨地铁设计、检测服务相关订单增加，同时积极拓展富氧健康舱业务领域所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 一、稳定主营业务，突破发展新业务 报告期内，在各国基建拉动的背景下，国内外轨道交通行业的市场需求都有一定程度的增长。 公司坚持夯实主营业务，推进智能制造，保障及时交付和产品质量；不断改善和调整服务网络，及时为客户解决痛点问题。同时，公司持续扩大产品品类，积极发展新业务，不断提升公司的综合配套能力及创新能力。 二、持续平台建设，铸就智慧精品 平台建设是科技创新的重要支撑，通过搭建高端、稳定的科技平台，可以汇聚创新资源，促进产学研用深度融合，提高企业知名度与核心竞争力，并推动科技成果的转化和应用。公司坚持搭建高端研发平台，于2021年12月被工业和信息化部认定为国家级工业设计中心，于2022年2月23日被国家发展和改革委认定为（第28批）国家级企业技术中心，公司技术保持在行业中的领先地位。 截至报告期末，公司共荣获有效专利449项，其中发明专利29项，实用新型341项，外观设计79项。 三、持续提质增效，践行绿色发展 报告期内，公司借助数字化、智能化、信息化技术，助力实现生产效率的稳步提升，同时基于风险管理思维全面深入推进全过程质量管理，持续提升产品质量。此外，公司积极响应国家双碳战略部署及客户相应要求，践行绿色行动方案，推进太阳能光伏发电项目。公司太阳能光伏发电项目于于2023年11月正式运行使用，助力实现节能减碳。公司及子公司罗美威奥、长春威奥在报告期内成功按照ISO5001:2018标准建立能源管理体系，并获得能源管理体系证书。 四、持续打造数字化平台，提升企业竞争力 报告期内，公司细化系统应用与开发，推行信息技术与公司发展战略、管理决策、生产经营相融合，充分发挥信息化对公司业务发展的支撑、推动、引领作用。公司围绕发展战略，以降本、增效、提质为目标，以高质量信息化平台为依托，在业务场景构建新型数字化能力，有重点、有节奏的实现企业数字化，将传统的管理运营流程转变为自动化、智能化和高效化的运行体系，加速各部门之间的信息流转，提高生产效率，促进公司良性发展。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）所处行业 公司产品主要用于动车组和城市轨道交通车辆，按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”；按国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C3714高铁设备、配件制造行业”。 （二）行业发展概况 公司主营业务为轨道交通装备及检修业务，轨道交通装备是国家公共交通和大宗运输的主要载体，属高端装备制造业。全生命周期新造-运维服务一体化、绿色低碳环保、智慧智能个性化定制，已经成为轨道行业的发展方向。国际方面，全球经济走势整体向好，轨道交通行业市场需求呈稳定增长态势。国内方面，报告期内铁路运营迅速恢复，根据国铁集团在其官网发布的《2023年国家铁路主要指标完成情况》显示，2023年旅客发送量较上年同期增长128.8%，全国铁路固定资产投资完成7645亿元，较上年同期增长7.54%。根据中商产业研究院数据库统计，2023年全国动车组产量为1240辆，较上年同期增长63.2%。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司的主要业务、主要产品及用途 公司主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售和服务，是一家为高速列车及城轨、地铁车辆提供模块化产品与零部件的专业化公司。公司主要产品包括轨道车辆内装产品、真空集便系统、金属结构件、模块化产品和车外结构件等五大类，主要服务包括检修业务，如日常维修，3级修，4级修，5级修，专项修等，以及高速列车配套领域产品设计、研发、生产和综合配套服务，是中国中车、德国西门子、法国阿尔斯通（已收购庞巴迪的轨道交通业务）、西班牙CAF、西班牙Talgo等国内外知名高速列车制造商的核心供应商。 公司全程参与了中国高速列车的引进、消化、再创新的历程。自2006年的CRH1型、2型、3型、5型系列动车组、2008年的“和谐号”CRH380 动车组、2015年启动的全系列“复兴号”中国标准动车组（160公里、200公里、300公里）、以及满足-40℃运营条件的京哈线高寒动车组、满足低温抗风沙条件的兰新线动车组、2022北京冬奥会的京张奥运智能化高铁、高速智能化货运动车组、时速 600 公里磁悬浮动车组、京雄新型动车组、中老铁路、拉林铁路等，公司都广泛参与了设计、制造和产品供货服务，为中国高铁打造亮丽“中国名片”做出了一定的贡献。 报告期内，公司主营业务和主营产品未发生重大变化。 （二）公司经营模式 1.研发设计模式 公司研发中心下设工业设计中心、仿真计算中心、样机及工程化试制车间及各产品研发组，并建有专家工作站，主要负责公司新产品研发、产品过程开发、技术及标准化管理等。 为了适应公司可持续发展的战略目标，公司研发中心制定了“加强平台建设、推进自主创新、应用知识管理、紧跟市场需求、培育核心技术、打造精品产品”的方针目标。公司建立了以质量管理体系ISO9001和铁路行业标准IRIS为主导的项目管理流程，从产品开发、设计验证、产品试制、设计变更到最终产品确认，将具体管理流程穿插到每一个项目中，从设计开发的源头保证高性能、高质量的产品。公司研发中心实行“项目制”管理，设计项目的承接与决策全面考虑资源、成本、风险及长期战略发展，让员工收入与项目的盈亏、进度、成果相关，形成有效的内部竞争机制，增强员工的积极性和危机意识。此外，研发中心与国内外多所高校和科研院所进行项目合作，通过“产、学、研”相结合，充分利用专业优势进行联合开发，保持公司技术创新在行业内的领先地位。 2.采购模式 公司生产所需主要原材料有真空集便系统配件、酚醛板/PC 板、铝型材、油漆/粉末、电器件、胶衣/树脂/片材、不锈钢板、铝板等。公司供应商管理部负责供应商资源开发、供应商资质审核、价格谈判及合作协议签订等。 公司项目经营部根据客户下达的订单制定交付计划，各子公司及分厂的生产部门根据交付计划制定生产计划，同时SAP系统根据生产计划自动生成采购计划，供应商管理部根据SAP系统中采购信息记录和工艺 BOM 筛选匹配供应商和价格，由采购部相关人员根据采购计划负责向合格供应商下达具体的采购订单，采购价格由供应商管理部采取比价、议价或招标等方式确定。 在供应商管理方面，公司对供应商实行准入管理，建立了合格供应商目录及考核制度，公司定期对供应商的生产规模、产品质量、供货能力以及供应价格等各方面指标进行综合考评，对于产品质量、交期、价格等核心评价指标不符合公司要求的供应商，公司将其移除出合格供应商名录。 3.生产模式 轨道交通车辆因车型的不同，在产品类型、设计方案、规格型号等方面均存在较大差异，直接决定了本行业具有多品种、多批次、小批量、短交期的特点；同时，由于轨道交通车辆安全经营方面的高要求、高标准，也使得轨道交通配套产品需要具有高可靠性，具有明显的定制化特征。这从客观上促使公司采取订单导向型生产模式，具体表现为：研发部门以客户具体的订单需求为导向进行设计、开发，由生产制造中心根据项目经营部提供的销售计划制定生产计划，生产车间根据生产计划组织生产。 公司订单导向型生产模式符合公司产品生产的特性化要求，通过各个生产环节的优化和有序衔接，全面推进精益生产，提高了生产效率，保证了产品的交货期和质量控制要求。 4.销售模式 公司作为轨道交通车辆配套产品制造商，主要客户为国内外轨道交通整车制造厂商。其中， 国内市场主要以高铁动车组车辆配套为主，城轨车辆配套为辅；国外市场主要为城轨车辆配套产品。 公司下设项目经营部，负责公司产品的整体销售工作。公司项目经营部下设 4 个销售团队，包括国内高铁业务部、国内地铁城轨业务部、国内检修备件业务部和海外业务部，分别负责各业务单元的销售业务。同时，项目经营部设有专人负责跟踪客户订单完成情况、跟踪产品发货及销售回款等工作。 公司直接参与客户的招投标或竞争性谈判获取订单，并根据客户需求进行设计生产，所有轨道交通配套产品销售均通过直销模式实现，不存在经销模式和代理销售模式。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）综合配套服务能力优势 公司主营产品包括轨道车辆内装产品、真空集便系统、金属结构件、模块化产品和车外结构件等五大类轨道车辆配套产品，几乎囊括了轨道交通车辆内装配套产品的绝大多数类别，能够满足下游客户对于配套产品的“一站式”采购需求，公司是国内高速列车配套产品线最为丰富的企业之一。 同时，公司在重载机车方面，拥有机车车辆风源及空气制动系统安全监测技术、电气化铁路弓网受流技术、列车网络控制技术、重载货运列车运营安全技术。 公司拥有国内外先进的加工设备和检测设备，包括三维激光切割机、CNC 高速冲床、自动焊接机器人、三坐标测量仪、多层热压机、水切割机和大型喷涂流水线设备等，能够为产品生产、质量检测提供充分保障。 公司拥有经验丰富的专业技术研发团队，雄厚的设计研发能力，具备动车组、城轨车辆配套产品从产品设计、生产制造、批量交付到产品售后服务的打包服务能力，能够为客户在产品的全生命周期内提供完整的解决方案。 公司在高速列车检修业务上，通过对旧件进行试验，积累了大量数据，有能力为业内提供检修标准以及为基础件疲劳和修程的研究提供数据支持；在城轨地铁检修及维保业务上，可对牵引、辅逆、控制系统进行维修及升级改造。 综上，公司在轨道交通装备方面产品线丰富，拥有优秀整体供货能力和设计研发能力，在检修业务方面拥有丰富经验和大量试验数据，可以为业内提供技术支持。同时，可以为公司提高产品质量，开拓新产品线提供帮助，有效提高公司竞争力。 （二）技术研发优势 公司是国家级高新技术企业，建有国家企业技术中心、国家工业设计中心、山东省轨道车辆可靠性工程实验室、青岛市轨道车辆减震降噪专家工作站、青岛市博士后创新实践基地、青岛市高速列车客室综合智能设施技术创新中心等。 截至报告期末，公司共荣获有效专利449项，其中发明专利29项，实用新型341项，外观设计79项。 （三）重要产品优势 公司近期重要产品主要包括轨道车辆商务区智能座椅、轨道车辆智能控制产品以及大健康富氧健康舱等，该类产品在满足轻量化、模块化、绿色环保等要求的基础上，集成度更高、舒适性和智能化更强。该类产品在设计时涵盖了工业设计、结构设计、电气设计、照明设计以及软件智能控制设计等多领域设计内容。该类高集成度、高附加值产品的成功研制是公司集成能力和创新能力的重要体现。 （四）客户资源优势 在国内市场，公司与长春客车、唐山客车、青岛四方等中国中车下属的主要整车制造企业建立了稳定的合作关系，多次获得客户授予的“优秀供应商”称号。在国际市场，公司现已成为西门子、阿尔斯通等国外知名高速列车制造商的配套产品供应商，并分别与西门子、庞巴迪（已被阿尔斯通收购轨道交通业务）达成战略合作协议，成为其全球战略合作伙伴。 （五）资质认证优势 报告期内，公司的 ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系、ISO/IEC17025:2017 中国合格评定国家认可委员会实验室认可等资质认证均通过了第三方认证机构的监督审核，持续保持认证资格；除以上资质认证外，在专业技术领域，公司已通过了ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO/22163（国际铁路行业认证）、欧洲轨道车辆焊接资质EN15085认证、美国AWS焊接工艺认证、DIN6701粘接资质认证、国际焊接体系认证ISO3834等资质认证。 公司在保持铁路轨道交通车辆配套产品的市场准入资质处于行业领先优势的基础上，建立了新产品-富氧健康舱系列产品的相关体系流程。报告期内，公司的富氧健康舱系列产品顺利通过了ISO9001质量管理体系认证，为进一步拓展市场奠定了坚实的基础。 （六）服务网络优势 为了更好的提高客户服务能力，及时反馈和解决客户提出的问题，公司下设售后服务中心，并在全球构建了完善的服务网络，其中，国内设有服务中心20余处，主要位于北京、上海、唐山、长春、广州、南京、杭州等城市；海外设有柏林、克雷费尔德、维也纳、蒙特利尔等服务中心。全球化的售后服务布局可迅速有效地为客户提供一站式服务，做到对客户需求及时反应、快速解决。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 1,179,596,328.23 元，较上年同期上涨 48.03%；归属于上市公司股东的净利润 256,436,321.06 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21,803,428.73元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入上升，相应营业成本增加。 销售费用变动原因说明：主要系本期公司订单增加，同时持续加大对富氧健康舱产品销售端投入所致。 管理费用变动原因说明：主要系本期订单增加，人工成本、差旅招待费等支出有所增长所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期受汇率变动影响，汇兑收益金额较大所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期富氧健康舱研发费用较上期增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到客户回款较上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收回和支付理财投资资金的差额较上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期取得借款收到的现金增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2023 年实现营业收入 1,179,596,328.23元，较上年度上涨 48.03%，主要系作为公司主营业务的动车组车辆配套产品、动车组及城轨地铁设计、检测服务相关订单增加，同时积极拓展富氧健康舱业务领域所致。营业成本较上期增长19.29%，主要系营业收入增加所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
1、各产品收入、成本、毛利率说明 （1）动车组车辆配套产品：收入较上年同期增长123.99%，对应营业成本较上年同期增长94.66%，主要系本期订单较上年同期增加所致。因本期业务量 上升，单位产品固定费用分摊额降低，导致毛利率较上年同期增长11.29%。 （2）城轨地铁车辆配套产品：收入较上年同期增长9.54%，主要系本期订单较上年同期有所增加。对应营业成本较上年同期下降25.69%，毛利率增长 35.40%，主要系本期出口运杂费较上年同期下降及单位产品固定费用分摊额降低所致。 （3）检修业务：收入较上年同期增长36.41%，对应营业成本较上年同期增长17.67%，主要系本期订单较上年同期有所增加所致。因本期业务量上升， 单位产品固定费用分摊额降低，导致毛利率较上年同期增长8.79%。 （4）列车运行控制产品：为子公司成都畅通产品，本期营业收入较上年同期增长3.81%，主要系本期订单较上年同期增加。对应营业成本较上年同期增 长4.56%，成本增幅略高于收入增幅,主要系本期产品结构变化所致。 （5）富氧健康舱业务：收入较上年同期增长162.21%，主要系本期订单较上年同期增加。对应营业成本较上年同期增长171.01%，成本增幅略高于收入 增幅，主要系公司持续对产品功能进行升级迭代所致。 （6）境外产品：收入较上年同期增长5.34%，主要系本期交货量较上年同期增加，对应成本较上年同期下降 26.07%。毛利率增长33.26%，主要系本期 出口运杂费较上年同期下降所致。 2.公司持续积极采取如下措施开源节流，降本增效，实现企业价值更大化： （1）稳定发展主营业务，重点突破海外市场和国内地铁市场，大力发展富氧健康舱产业; （2）坚持研发创新，同时注重对既有产品的迭代创新升级; （3）利用数字化手段对成本费用进行精细化分析，实现项目成本管控; （4）深耕精益生产，持续推进节拍化生产及精益改善，提升公司生产效率。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
本报告期总体成本较上年同期有所增加，主要系受收入增长影响。 本报告期各成本项目构成中,直接材料、直接人工、制造费用占比基本均衡，运输费占比较上年同期有所下降，主要系本期国外运杂费较上期有所下降导致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额63,089.01万元，占年度销售总额54.21%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额8,277.67万元，占年度采购总额9.91%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 本期研发投入84,368,397.83元，较上年上升27.06%，主要系本期富氧健康舱研发费用较上期增加所致。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
1.经营活动产生的现金流量净额：主要系本期收到客户回款较上年同期增加所致。 2.投资活动产生的现金流量净额：主要系本期收回和支付理财投资资金的差额较上年同期增加所致。 3.筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期取得借款收到的现金增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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