美好医疗(301363):东兴证券关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“美好医疗”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年 8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对美好医疗 2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1441号），公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4,427.00万股，发行价为每股人民币 30.66元，共计募集资金135,731.82万元，扣除保荐和承销费用 10,245.07万元（承销费和保荐费不含税总计 10,622.31万元，已预付 377.24万元）后的募集资金为 125,486.75万元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于 2022年 9月 30日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）2,630.60万元后，公司本次募集资金净额为 122,478.91万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-101号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023年 12月 31日止，公司所使用募集资金情况如下： 金额单位：人民币万元
二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司于 2022年 10月 27日分别与中国建设银行股份有限公司深圳坪山支行、招商银行股份有限公司深圳龙城支行、中国银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》；于 2022年 11月 9日连同保荐机构东兴证券股份有限公司、子公司惠州市美好创亿医疗科技有限公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行签订了《募集资金四方监管协议》；于 2023年 3月 17日连同保荐机构东兴证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2023年 12月 31日，公司及子公司惠州市美好创亿医疗科技有限公司共有 6个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 金额单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 1、2023年度，公司募集资金使用情况详见附件。 2、超额募集资金的使用情况：公司于 2023年 2月 7日召开第一届董事会第十七次会议、2023年 2月 23日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了公司使用超募资金人民币 22,478.91万元投资建设美好大厦项目事项。 （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明 公司募集资金投资项目未出现异常情况。 （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 （四）募集资金置换和现金管理情况的说明 1、募集资金置换 公司于 2022年 11月 2日分别召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 40,352.05万元。 本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。公司监事会和独立董事对该事项发表了明确的同意意见。 2、募集资金现金管理 为提高募集资金使用效益，公司于 2023年 4月 14日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金和募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额不超过 5亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金，下同）进行现金管理，决议有效期自 2022年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。截至报告期末，公司无用于现金管理的闲置募集资金余额。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、保荐机构的核查工作及核查意见 东兴证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户对账单，查阅了年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项业务管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 经核查，保荐机构认为： 美好医疗 2023年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年 8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 附件：募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表 2023年度 编制单位：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页） 保荐代表人： ________________ ________________ 于洁泉 李靖宇 东兴证券股份有限公司 2024年4月18日 中财网
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