[年报]海星股份(603115):2023年年度报告
原标题:海星股份:2023年年度报告 南通海星电子股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周小兵、主管会计工作负责人苏美丽及会计机构负责人（会计主管人员）高娟娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以现有总股本239,200,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计分配现金119,600,000.00元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的87.43%。 此方案仍需提交2023年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 19 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 32 第六节 重要事项........................................................................................................................... 36 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 50 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 55 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 55 第十节 财务报告........................................................................................................................... 55
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、 归属于上市公司股东的净利润同比下降 39.93%，主要原因为下游市场需求持续疲软，公司为保持较高的市场份额和客户粘性，抢抓订单，下调产品销售价格；电力市场化交易导致公司用电成本较 2022年有所增加，导致毛利减少，从而减少了归属于上市公司股东的净利润； 2、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 38.33%，主要原因为归属于上市公司股东的净利润下降； 3、 基本每股收益、稀释每股收益同比下降 40%，主要原因为归属于上市公司股东的净利润下降； 4、 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降 38.75%，主要原因为归属于上市公司股东的净利润下降。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，从国际来看，全球经济动荡波折，地缘政治冲突加剧；从国内来看，需求不振的局面仍在持续；公司下游应用于新能源发电、新能源汽车、车载电子等领域的铝电解电容器需求较为饱满但增速放缓，消费电子产品行业需求仍旧疲软，公司所处的电极箔行业市场竞争日趋激烈。 面对外部经营环境的不确定性和市场竞争的加剧，公司以“争先”作为年度工作主题，以“善于学习，迎接新挑战；精于协同，把握新机遇；勇于担当，开拓新途径；敢于突破，实现新目标”为行动准则，全情投入，全力以赴，聚焦目标任务，以市场为导向，着力突破技术瓶颈，持续优化产品结构，实现公司可持续发展。2023年实现营业收入 17.9亿元，归母净利润 1.37亿元。 （一）紧抓重点项目建设，增强企业发展后劲 报告期内，公司非公开发行募投项目 “新一代纳微孔结构铝电极箔项目”、 “新一代高性能化成箔项目”顺利结项，公司交付能力进一步得以保障；基于公司未来发展战略规划和市场研判，“新能源领域用新一代高性能电极箔项目”顺利开工；同时，变更部分非公开发行募集资金用于子公司海力电子“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”的项目建设，截至报告期末，该项目已基本具备达产条件，产能将在 2024年逐步释放，将会进一步优化公司产能布局，巩固公司行（二）积极优化产品结构，全力抢抓市场机遇 报告期内，面对复杂多变的市场环境，公司敏捷应变，快速响应，及时高效交付客户订单。 依托再融资项目投产新增的高端产品产能，持续扩大在新能源发电、新能源汽车、车载电子等新 兴领域的市场份额；深挖原有产能，通过设备流程优化、技术水平提升、工艺稳定控制等，积极 调整存量产品结构，抢抓订单，开机率保持行业较高水平，确保营收规模。 （三）坚持科技引领发展，科研创新成果显著 公司高度重视研发队伍的建设，海星研究院下设高端装备中心，先进技术中心、开放创新中 心以及分析测试中心；拥有 143人的研发团队，占员工总数的 18.08%，其中研究生、博士以上人 数 23人；同时以海星日本为平台，引入海外技术专家 2名，发挥海外区位技术优势，与海星研究 院形成优势互补的技术研发体系。依托国家级企业技术中心平台，公司与国内知名高校、科研院 所、上下游产业链等长期开展产学研合作，共同解决高端电极箔材料“卡脖子”问题，提升国产 电极箔行业的全球竞争力。公司共有发明专利 62件，实用新型专利 101项，PCT国际专利 9项。 （四）全面深化基础管理，持续抓好降本增效 报告期内，海星智造正式启航，以敏捷生产和可靠设备为两大支柱，四大生产部门完成 42个 课题的结题，落实有效对策 193个，实现内部收益超过 500万元；加快构建智能制造新生态，高 效达成生产数据交互，有效提升现场管理效率；信息系统融合升级取得阶段性成果，数字化办公 迈上新台阶，及时高效响应内外部业务需求。 （五）贯彻绿色低碳理念，实现可持续发展 报告期内，公司积极践行可持续发展理念，全面贯彻清洁生产要求，坚定不移走绿色低碳发 展之路。各业务部门积极提升能源利用水平，推进能源类六西格玛课题 15个，节能年化收益逾百 万元；优化能源使用结构，实施光伏、储能等项目，提升车间清洁能源供应比例；加强三废治理 力度，努力打造环境友好型、资源节约型企业。公司在 2023年公布的江苏企业环保信用评价等级 为“绿色”，并获评江苏省首批绿色发展领军企业、江苏省节水型企业以及南通市环保示范性单位、 雅安市节水型企业。 （六）建设学习型组织，赋能员工快速成长 报告期内，公司结合不同层级、不同业务类型员工的职业发展需求，开展多元化、多主题的 培训，促进员工成长。“星.领航”中高层管理轮训项目圆满结项、第二届“星.动力”训练营圆满 收官、“星.视野”海外轮训项目正式启航，多维度、全方位开拓员工视野、提升员工素质。报告期 内，公司为吸引和留住优秀人才，推出了股权激励计划。 二、报告期内公司所处行业情况 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设 备制造业”之“C3985 电子专业材料制造”；根据证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年 修订），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。国家发展和改革委员会发布的《战 略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 年版）》，将电容器铝箔列为战略性新兴产业，大 力鼓励电极箔行业的发展。 电极箔是铝电解电容器的核心原材料，有铝电解电容器 CPU之称，通常占到铝电解电容器了电极箔的市场需求。随着“十四五规划”、“新基建”等国家战略的出台和实施，新能源发电、新 能源汽车、云计算、大数据、智能高端制造等产业得以快速发展，铝电解电容器在新能源产业中 的用量持续增长，这也为电极箔行业提供了广阔的市场发展空间。 2023年，风电、光伏发电新增装机占新增发电装机总容量比重达 78.8%，成为新增装机绝 对主体。全国并网风电和光伏发电合计装机规模从 2022年底的 7.6亿千瓦，增至 2023年底的 10.5亿千瓦，占总装机容量比重为 36%。中国电力企业联合会预计，2024年新投产发电装机规 模将再超 3亿千瓦。到 2024年底，新能源发电装机规模将达到 13亿千瓦左右，首次超过煤电， 占总装机比重上升至 40%左右。光伏和风电的持续增长必将带动铝电解电容器用电极箔的需求 持续提升。 在新能源汽车方面，2023年，根据中国汽车工业协会的数据，我国新能源汽车产销分别完 成 958.7万辆和 949.5万辆，同比分别增长 35.8% 和 37.9%，市场占有率达到 31.6%，提前实现 新能源汽车产业发展规划。凭借我国多年来对新能源汽车整个产业链的培育，新能源汽车产业各 个环节逐步成熟，使用环境持续优化，新能源汽车受认可度持续提高，未来我国新能源汽车市场 将会有较大上升空间，也将带动铝电解电容器用电极箔的需求快速增长。 应用于新能源发电、新能源汽车等领域的铝电解电容器在向着高电压、高比容方向发展，同 时随着对终端电子电器等消费产品轻便、稳定、长寿命等特性的需求越来越明显，与之对应的高 比容、高强度、低漏电等电极箔的性能成了未来的发展方向。因此，随着产业的不断升级和对产 品特性要求的不断提升，高电压、高比容、高强度等性能成为铝电解电容器用铝箔材料的未来发 展方向。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要业务为铝电解电容器用电极箔的研发、生产与销售。电极箔是基础性电子材料，由 高纯度电子铝箔经特定介质进行侵蚀、阳极氧化形成，是铝电解电容器的关键原材料。公司从业 历史悠久，产品系列齐全，注重技术储备，涵盖了从低压到高压的全系列产品，广泛应用于高性 能铝电解电容器的制造。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司主营业务为铝电解电容器用核心原材料-电极箔的研发、生产和销售，电极箔被广泛应用于新能源发电、新能源汽车、车载电子、云计算、大数据、消费电子、通讯电子、工业控制、航空航天等诸多领域中。 （一）专业化经营 公司深耕电极箔行业四十余年，是电极箔行业标准的牵头起草单位，国家专精特新小巨人企业。公司聚焦于可靠的高性能储能材料提供商角色定位，以“创造，成就行业领导者”的愿景目标为指引，长期践行卓越绩效管理模式，连续 27年入选“中国电子元件百强企业”。 公司是国内从业时间最长、规模领先、技术领先的电极箔制造企业，是国内极少数具备低、中、高压全系列电极箔生产能力的企业之一，产品以中高端产品为主，既可以满足传统市场的高端需求，也可以满足新兴市场的快速增长需求。 （三）技术优势 公司建有经国家发改委、科技部等五部委联合认定的国家企业技术中心，建有国家级博士后科研工作站、省级工程技术研究中心等研发平台，组建了海星研究院，形成了开放、高效的研发体系。公司持续加大研发投入，提升产品水平、引领行业技术进步，2023年研发费用占营业收入比例为 7.28%。 （四）市场优势 公司客户市场定位高端，客户结构合理，全球前十大铝电容器企业都是公司客户。客户包括日系、韩系、国内等主流电容器制造企业。“海星”品牌通过多年积累，凭借品质、服务在行业内积累了较高的美誉度，客户与公司的粘性进一步增强。公司车载电子用电极箔产品可稳定批量供应日系高端客户，市场份额逐步提升。 （五）管理优势 公司通过精益生产、智能制造等先进管理理念和管理手段的全面导入，持续推进人均效率提 升；实施信息化系统融合升级，打破信息孤岛，实现数据共享，提高数据准确性和唯一性，提升管理效率；深化供应链管理咨询，通过建立与维护良好的供应商关系，获得更好的质量保证和交付承诺；公司是江苏省首批绿色发展领军企业、江苏省节水型企业，行业绿色工厂评价标准的牵头起草单位，公司环保信用等级为绿色，公司通过了 ISO50001能源体系认证，通过了安全二级标准化认证。先进高效的管理制度和管理体系助力公司可持续发展。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 179,046.53万元，同比增长 1.43%；实现利润总额 15,879.36万元，同比下降 37.77%；实现归属于母公司净利润 13,678.87万元，同比下降 39.93%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 179,046.53万元，同比增长 1.43%；营业成本 142,454.34万元，同比增长 7.42%；主要系公司为保持较高的市场份额和客户黏性，抢抓订单，同比销售数量有所增加所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
公司主要产品为化成箔，腐蚀箔是公司的半成品，是生产化成箔的原材料，也可以对外直接 销售。本年度化成箔销售收入较上年度略有增加，毛利率有所下降，主要原因为公司产品销售价格下降；腐蚀箔销售收入较上年度有增加，主要原因为公司为提升产能利用率，积极开拓潜在腐蚀箔客户，该部分营业收入占主营业务收入比例为 2.78%。 公司所有产品均采用直接与客户成交模式，客户结构合理，信誉优良。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 腐蚀箔产销情况说明：公司腐蚀箔销量包含公司自用量及对外销售量。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 67,495.01万元，占年度销售总额 37.70%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 82,444.58万元，占年度采购总额 52.64%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 1、经营活动产生的现金流量净额 2023年较 2022年同比增长 2.65%，主要原因为公司销售商品提供劳务收到的现金增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额 2023年较 2022年同比下降 232.03%，主要原因为公司 2023年末尚未到期的理财产品较多所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额 2023年较 2022年增加 3,352.33万元，主要原因为公司 2022年偿还借款及向少数股东支付股权转让款，而 2023年无此事项。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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