[年报]安宁股份(002978):2023年年度报告
原标题:安宁股份:2023年年度报告 2024年4月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人罗阳勇、主管会计工作负责人李帮兰及会计机构负责人（会计主管人员）贤泽丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、行业预测等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请注意！ 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本年度报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以400,086,200股（已剔除回购专户股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 12 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 36 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 56 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 59 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 75 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 82 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 83 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 84 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会(2022)31号），“一、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，本集团按照规定自2023年1月1日起执行。对于 在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认 的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和 《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务 报表项目。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣代缴个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用 □不适用
券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2023年修订）对可比期间非经常性损益的影响金额为-11,316,498.43元；2021年调整前非经常性损益为36,024,322.68元，调整后非经常性损益为22,144,093.90元，本集 团执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2023年修订）对可比期间非经常性损益 的影响金额为-13,880,228.78元。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求 （一）行业概况 钒钛磁铁矿是以钒、钛、铁为主，共伴生钪、钴、镍、铬、镓等元素的多金属共伴生矿，是低合金高强 度钢、重轨、钒电池、钒产品、钛材等国家重要基础产业的原料，是现代化建设必不可少的重要资源，战略 地位突出。其中钛作为一种稀有元素，是全球重要的资源物质之一，其具有高强度、低密度、超导性等特点， 广泛应用于航空、海洋、生物医疗、信息技术、高端装备制造等领域；而钒也是一种重要的合金元素，在钢 铁行业中用作合金添加剂，可以提高钢材的强度、硬度和韧性，是发展新型微合金化钢材必不可少的元素和 重要的储能材料；钪、钴、镍、铬、镓等稀贵元素是发展有色金属新材料的重要原料。 我国的钛资源主要以钒钛磁铁矿为主，主要集中在攀西地区，少量分布在河北承德、陕西汉中等地区。 根据国家发改委发布的《关于同意设立攀西战略资源创新开发试验区的复函》和《钒钛资源综合利用和产业 发展“十二五”规划》，明确钒钛磁铁矿属于国家战略资源，重点开发攀西地区钒钛磁铁矿资源，建设攀西 地区战略资源试验开发区。四川省经济和信息化厅等部门发布的《关于促进钒钛产业高质量发展的实施意见》 和《四川省钒钛钢铁及稀土产业高质量发展指南》，明确到2025年产业规模稳定增长，“钒、钛资源综合利 用率分别提高到55%和35%以上，原矿处理能力超过1亿吨/年，钛精矿达800万吨/年；钛白粉达120万吨/ 年，氯化法钛白占比进一步提高；海绵钛及钛锭达10万吨/年、钛材及钛材深加工达5万吨/年。” 图1：钒钛磁铁矿应用（二）主要产品行业情况 公司主要从事钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售，主要产品为钛精矿和钒钛铁精矿。 1、钛精矿 根据美国地质调查局（USGS）《矿产品概要2024》统计，2023年，全球钛矿资源储量（以TiO2计）约为7.5亿吨，以钛铁矿为主。全球钛铁矿储量约6.9亿吨，金红石资源储量0.55亿吨。中国钛铁矿资源储量约2.1亿吨，占全球总储量30.43%，位居全球第一；其次为澳大利亚铁钛矿1.8亿吨（全球金红石储量第一，3500万吨）。我国钛资源较多为共生型原矿，主要以原生钛（磁）铁矿型的形式存在，金红石型钛矿短缺。我国钒钛磁铁矿主要产于四川攀西（攀枝花-西昌）地区、河北承德、陕西洋县、山东临沂、广东兴宁、湖北襄阳等地区，攀西地区的攀枝花、红格、潘家田、白马、太和五大矿区合计资源储量近百亿吨。产能规模最大的前四家企业均来自攀西地区，分别是攀钢集团、龙佰集团、安宁股份、西昌矿业，其中攀钢集团、龙佰集团产品主要自用，安宁股份、西昌矿业产品对外销售。 （1）下游产品应用领域扩展对钛精矿的需求稳定增长 钛工业产业链主要有两个分支，第一条是钛白粉行业，主要生产钛白粉，钛白粉作为目前世界上用量最大、质量最好、应用最广的白色颜料，广泛用于生产涂料、塑料、橡胶、纸张、油墨、陶瓷、玻璃等行业中，被称为经济发展的晴雨表；第二条是钛及钛合金行业，生产海绵钛后制成各种金属制品。海绵钛是钛金属单质，一般为浅灰色颗粒或海绵状，是生产钛及钛合金的重要原材料。钛金属具有密度小、比强度高、导热系数低、耐高温低温性能好、耐腐蚀能力强、生物相容性好等优点，被广泛应用于航空、生物医疗、化工、海洋工程等领域，被称为“现代金属”、“战略金属”。 2022年我国航空领域钛材用量占比为22.8%，与全球平均水平存在较大差距。随着我国经济建设的进一步深化，钛材使用量将有所增加，利好于钛及钛合金市场。2023年，随着消费电子大厂的高端旗舰机引入钛合金，钛合金材质边框轻量化作用显著，3C领域有望持续提振钛合金需求，进而加大对钛及钛合金的需求。 2023年，国内钛白粉企业有新增产能投产，同时出口量有所增加；而钛及钛合金的应用领域不断扩展，产能增加，带来钛精矿的需求增加。 （2）钛精矿供给偏紧，价格有望维持景气 从美国地质调查局（USGS）发布的数据来看，近几年全球少有发现重大新钛铁矿资源，同时对钛铁矿产量逐年提升，全球钛铁资源储量调查数据不断下修，其中钛铁矿由2018年8.8亿吨下降到2023年6.9亿吨，金红石由2018年6,200.00万吨下降到2023年5,500.00万吨。 根据相关企业公告，国外矿山近期基本没有新增产能，同时部分矿山经过长期开采以后，面临着资源枯竭的问题。而国内的钛资源以钒钛磁铁矿为主，选矿分离比较困难，资源主要集中于攀西地区，按照百川盈内钛精矿新增产能较为有限，同时国内钛资源获取成本有所提升。总体来说，短期内全球钛精矿供给新增有限。 2、钒钛铁精矿 钒钛铁精矿是钒钛磁铁矿的主要选矿产品之一，是钒钛钢铁企业提钒炼钢的主要原料。相比于其他地区的铁矿石产品，含钒钢具有强度大、韧性大、耐磨性好等优良特性，因而广泛应用于机械、汽车、造船、铁路、桥梁、电子等行业。钒钛钢铁企业以此为原料在冶炼钢铁的同时也能提取钒，钒可以应用于化工、储能、材料等领域。 钒资源在工业领域应用广泛，被称为“现代工业的味精”，全球和国内钒产品消费量90%以上应用于钢铁，其余分别应用于钒钛、钒铝合金等金属材料、化工、航空、储能等领域。 2023年，钒钛铁精矿市场需求平稳。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求 （一）主营业务及产品 公司是攀枝花市的一家国内钒钛资源综合利用方面的专业化公众公司、国家高新技术企业。公司主要从事钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售，主要产品为钛精矿和钒钛铁精矿，主要产品所处市场为钛精矿市场和铁矿石市场。 1、钛精矿 公司是国内重要的钛精矿供应商及龙头企业，钛金属回收率等选矿技术指标一直处于行业领先地位。随着公司持续不断地研发投入，相关指标逐年提升。公司所生产钛精矿因质量好、供应稳定，深受下游客户青睐。凭借良好的质量、稳定的供应，公司钛精矿产品在市场具有较强的议价能力。目前钛精矿主要用于生产钛白粉、海绵钛。 根据涂多多数据，2023年中国钛白粉产量约 421.77万吨，较去年同期增加 32.06万吨，同比增长 8.23%。 整体来看，受益于全球经济的稳定发展和新兴经济体需求的增长，钛白粉下游行业的需求增长将带动钛白粉消费量的稳定增长。2023年中国海绵钛累计产量约 21.54万吨，较去年同期增长 21.72%,产量增加约 3.84万吨。 2024年，随着消费电子等方面需求增长，海绵钛市场仍然会保持一定增速。随着下游钛白粉、海绵钛的产量稳定增长，2023年对钛矿的需求维持旺盛。根据涂多多数据统计，2023年国内钛矿产量为 725万吨，同比增长 10%；进口钛矿 427万吨，同比增长 23%。 钛精矿价格走势主要受市场供给需求关系变动的影响。从供给端看，供给侧改革、去产能政策、采矿企业开工率等因素影响钛精矿产量，进而影响钛精矿价格；从需求端看，钛白粉价格和钛白粉厂商开工率是影响钛精矿价格的主要因素。报告期内，全球钛矿供需呈现紧平衡状态，库存又处于低位状况，公司钛精矿整体产销情况良好。预计未来一段时间内钛精矿仍处于景气周期，钛精矿价格仍将保持高位。 2、钒钛铁精矿（61%） 钒钛铁精矿是钒钛钢铁企业提钒炼钢的主要原料，钒钛铁精矿提取自钒钛磁铁矿，考虑到运输成本，国内大型的钒钛钢铁企业生产基地主要集中在攀西及周边地区，因此钒钛铁精矿主要在攀西地区销售，攀西地区主要的钒钛铁精矿生产企业为攀钢集团、龙佰集团、安宁股份、西昌矿业，四家公司的钒钛铁精矿年产能不能满足周边钒钛钢铁企业对钒钛铁精矿的需求，不足部分由周边小型矿厂供应。 公司在 2019年率先实现了钒钛铁精矿品位的突破，达到 61%，与普通铁矿品位差异很小，极大提高了钒钛铁精矿的产品价值。公司的钒钛铁精矿因铁、钒品位高，是下游钒钛钢铁企业优先采购的对象，价格明显优于周边企业。钒钛铁精矿是铁矿的小众品种，与普通铁矿价格走势基本保持一致。 随着工业化、城镇化的持续发展，钒钛钢铁产品仍会有长期稳定的需求，同时由于重轨、高强度钢材等中高端产品的发展，下游钒钛钢铁企业对钒钛铁精矿的需求也将保持稳定增长。此外，钒还是重要的储能材料，随着国家对能源发展战略的规划，对风电、水电调峰的需要，大型储能电池技术的成熟，下游产业对钒的需求将有所增加。 报告期内，虽然宏观经济以及房地产恢复不及预期，但是云南地区钢铁企业开始采购钒钛铁精矿，下半年钒钛铁精矿价格有所上涨。 （二）经营模式 公司的主要经营模式围绕钒钛磁铁矿的开采、洗选和最终产品的销售展开。公司与主要的终端客户和供应商建立起了长期稳定的合作关系，打造了完整的采购、生产、销售体系。公司根据自身产能和市场需求情况合理制定生产计划，相关部门据此展开采购和生产活动，产品经检验合格后销售给客户，实现销售收入和盈利。 1、采购模式 公司主要产品的原料为钒钛磁铁矿原矿，来源为自有矿山开采。公司主要采购电力、爆破服务、运输服务、辅料及耗材等其他物料等。公司设有采购管理部负责采购工作，通过对供应商渠道和资源的有效管理，提高采购效率，降低采购成本，确保生产需要得到保障。 2、生产模式 公司具有完整、成熟的工艺流程，并建立健全生产组织管控体系，严格执行国家相关规定，确保持续稳定生产，达到安全、环保要求。公司根据自身产能和市场需求情况确定年度生产计划，并分解为月度生产计划下达至各部门和车间。生产计划明确各生产车间产量、质量等指标，定期考核，实施奖惩。公司生产分为（1）采矿阶段 采矿阶段由公司全资子公司安宁矿业独立完成，开采方式为露天开采，主要工段为穿孔、爆破、铲装和运输。 （2）选矿阶段 公司选矿阶段由一车间、二车间、三车间完成。一车间主要负责原矿破碎及磨矿，并通过公司自主研发的无外力管道输送技术，输送至二车间；二车间主要通过磨矿、磁选、浮选等工艺分别选出铁和钛，最终形成钛精矿和钒钛铁精矿（61%）；三车间主要系尾矿堆放，并将沉淀后的清水输送回二车间循环使用，从而实现工业用水零排放。 3、销售模式 公司建立销售网络，凭借产品质量和地理位置的优势，已经与主要终端客户建立长期稳定的合作关系。 钛精矿在全国范围内销售，下游终端客户主要是国内大型钛白粉生产企业；钒钛铁精矿集中在攀西地区及周边地区销售，下游终端客户主要是大型钒钛钢铁企业。 公司主要产品为钛精矿和钒钛铁精矿，对于两种产品执行同样的销售模式。钛精矿和钒钛铁精矿属于大宗商品，大宗商品采购所需资金量大，为便于资金周转及物流管理，大型钢铁企业和钛白粉企业往往通过供应链管理公司进行采购。因此，公司采用向终端客户或其指定的供应链管理公司销售为主、贸易商销售为辅的销售模式，公司向终端客户或其指定的供应链管理公司以及贸易商执行同样的定价方式。 公司每月由销售管理部根据市场供需情况、当期周边市场价格等提出产品销量及定价建议，由经营管理层共同参与讨论决定产品销售的不含税出厂价。 公司主要采用先款后货的销售方式。同时，基于与主要终端客户之间的长期合作关系，给予部分长期合作的终端客户一定的信用额度和信用账期。 （三）公司保有资源量情况及矿产勘探情况 截至 2023年末，公司保有矿石量合计约为 25,349.78万吨，其中： （1）公司采矿权范围内保有工业品位铁矿石资源量 18,543.88万吨，TFe品位 29.46%，伴生 TiO2的量为2,228.16万吨，TiO2品位 12.02%，伴生 V2O5的量为 50.22万吨，V2O5品位 0.27%。 （2）保有低品位铁矿石量 6,805.9万吨。 本报告期内，公司未进行矿产勘探活动。 三、核心竞争力分析 公司是国内主要的钒钛磁铁矿采选企业之一，自成立以来，不断在钒钛磁铁矿综合利用领域取得技术突重视，公司被评选为国家首批矿产资源综合利用示范基地企业、国家级绿色矿山企业、中国冶金矿山企业 50强、四川省双百优民营企业。 1、资源综合利用优势 公司位于国家发改委批准设立的攀西地区战略资源开发试验区内，所拥有的潘家田钒钛磁铁矿资源属于试验区的核心资源之一，属特大型矿山，且钛、钒等品位较高，储量丰富，开采难度较低。 公司经过多年发展，已经具备了对钒钛多金属共伴生矿进行综合利用的选矿能力，钛金属回收率处于行业领先水平，实现了钛精矿和钒钛铁精矿两种主要产品的稳定持续生产并协同发展的业务格局，有利于公司抵抗单一产品的行业周期波动风险，增强盈利能力。公司拥有的潘家田铁矿赋予公司一体化全产业链稳定的原材料供给。攀枝花钒钛高新技术产业开发区具备国内产业链最完整的全流程钒钛资源综合开发体系，钒钛资源的综合利用受到政策的大力支持，更有利于公司矿化一体业务开展。公司向下游延伸产业链，实现矿材一体化，有利于公司获取更大产业和经济价值。 2、人才优势 公司从事钒钛磁铁矿综合利用超过二十年，是行业的头部企业和国家高新技术企业。同时，公司也是最早从事钛白粉生产的企业之一，在钛化工领域积累了丰富的经验，主要管理和技术人员都有着钛化工行业的工作经验，具备建设和运营大型化工生产企业的经验和实力。同时，公司长期重视人才培养和技术队伍建设，在生产经营过程中，培养了一批理论功底深厚、实践经验丰富的化工技术和管理人才，公司管理团队多数为行业实践经验专家型管理人员。同时，根据发展需要，公司市场化引进行业优秀人才、专业技术人员，进一步优化专业人员团队。 3、数字化转型优势 公司始终致力于用大数据智能化技术改造传统产业，将大数据思维融入公司决策、企业文化中，全力打造数字化智能矿山，实现了大数据智能化与传统采选业的深度融合发展。公司依托覆盖生产全流程的 EAM智能管控系统、尾矿库在线监测系统、ERP系统等，通过自建大数据中心的后台分析管理，使得公司在成本控制、质量管控、资源节约与综合利用指标、清洁生产指标等均处于国内同行业领先地位。目前公司正在搭建以首脑机关工作平台、人财物管控平台、智能生产制造平台为主的三大管控平台，实现系统集成化，达到了业财一体化，应用自动化等管理目标。 4、技术优势 公司依托国家级矿产资源综合利用示范基地建设，建立了完善的技术研发管理机制，培养了一支高水平的技术研发团队。通过持续为技术研发提供稳定的资金支持，公司加强对钒钛磁铁矿综合利用深度开发技术的研究与成果转化，取得了丰富的技术研发成果。公司注重产学研合作，近几年先后与多家知名高校、科研公司注重通过对原矿资源的充分利用和节能降耗技术的研发应用来降低成本。公司依托多年丰富的技术研究积累，选矿比和钛铁比逐年优化，将原矿综合利用品位降低至 12%，增加了低品位原矿使用量，同时对选钛工艺进行了更加合理的改进，大幅提高了对钛的回收率，资源综合利用率有效提高。此外，通过技术研发、引进专业团队等方式，公司已掌握向下游产业链延伸的全套生产工艺。 5、现代化公司治理优势 公司不断完善法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会、经营班子组织体系完善、职责明确、融合协同，决策效率高，经营机制灵活。为确保公司“横向并购资源、纵向延伸产业链、打造矿材一体化企业”的战略目标落实落地，公司在董事长的带领下，大力推动管理体系改革，将现阶段核心工作总结、归纳为九大管理工程，分别对内控体系、学习培训、工程建设、产品质量管理等进行了全新定义，为形成具有公司特色的现代企业治理结构奠定了基础。 公司在经营建设的同时，通过党委的组织建设，宣传党纪党风，把反腐倡廉、勤勉尽职作为公司的主流文化。同时建设工会组织，充分调动员工的积极性，强化员工的归属感，创立了人人降成本、人人争效益的良好工作作风，为公司稳定创收奠定了良好的基础。 同时公司坚持定期以良好的分红回报股东，以投资者需求为导向，坚持真实、准确、及时的信息披露，切实保护投资者合法权益，持续推动公司高质量发展。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业总收入185,599.70万元，较上年同期下降7.01%；实现营业利润110,397.08万元，较上年同期下降14.71%；归属于上市公司股东的净利润93,640.49万元，较上年同期下降14.46%；期末总资产713,357.08万元，较本报告期初增长8.75%。 报告期末，公司总资产713,357.08万元，负债107,778.50万元，归属于上市公司股东的所有者权益600,602.48万元，较本报告期初增长10.01%，资产负债率15.11%，财务状况良好。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求 单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 本报告期产品库存量对比2022年下降61.71%，主要原因是铁精矿年末市场利好，价格上涨所致。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求
（5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
本期钛精矿制造费用增加原因主要系募集的两个项目结项，增加折旧所致。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 详见本报告“第十节 财务报告”中“九、合并范围的变更”。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
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