[年报]温州宏丰(300283):2023年年度报告
原标题:温州宏丰:2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈晓、主管会计工作负责人张权兴及会计机构负责人(会计主管人员)张权兴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”章节中，对公司经营中可能面临的风险和应对措施进行了描述，敬请广大投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................. 42 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 59 第六节 重要事项 ............................................................. 63 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 72 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 78 第九节 债券相关情况 .......................................................... 79 第十节 财务报告 ............................................................. 82 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司是一家专业从事新材料技术研发、生产、销售与服务的材料科技公司，在新型合金功能复合材料领域给客户提供全方位的解决方案。报告期公司研发、生产和销售的产品包括：电接触材料、金属基功能复合材料、硬质合金材料、高性能极薄锂电铜箔及半导体蚀刻引线框架材料。 公司从 1997年开始，一直专业从事合金材料的研发、设计、生产和销售，目前是国内最大的电接触功能复合材料、元件及组件的生产企业之一，同时也是电接触功能复合材料领域国家标准和行业标准起草和修订工作的主要参与企业之一，具有一定的技术领先优势。公司产品品种齐全、行业覆盖面广，并具备较强自主创新能力，给客户提供全方位的解决方案。 当前随着科技进步、消费升级，我国材料产业正呈现稳步发展的良好势态，研发能力强大的企业在一些重点、关键新材料的研发、制造技术与工艺及产品应用技术等取得多方面的突破，有力支撑了客户的技术进步，给产业升级和消费升级提供了强有力的保障。公司通过不断引进优秀的研发和管理人才，持续不断加大研发投入，重点布局新型功能复合材料、高性能硬质合金材料、极薄锂电铜箔材料、蚀刻引线框架材料等，在新材料领域取得了显著成效。未来公司将进一步夯实并发挥公司在技术创新等方面的优势，以下游市场需求为导向，不断升级迭代产品并加大新产品研发和应用推广力度，提升公司在极薄锂电铜箔材料、蚀刻引线框架材料等新开发产品的市场占有率，为我国新材料行业的发展贡献力量。 1、所处行业的基本情况 ①电接触材料及功能复合材料行业发展现状和趋势 电接触材料及功能复合材料作为基础元器件，在工业电器、消费电子、家用电器、汽车工程、自动化装备、航空航天、风光发电、数据中心等领域大量使用，覆盖面广。智能电网、智能家居、新能源汽车等新兴行业的兴起及稳定发展，为电接触材料行业的持续增长提供有力保障。此外，电接触材料在航空、5G基站等新型领域的持续拓展，将为电接触材料行业的持续发展提供新的驱动力。 ②硬质合金材料行业发展现状和趋势 硬质合金具有很高的硬度、强度、耐磨性和耐腐蚀性，被誉为“工业牙齿”，用于制造切削工具、矿产工具和耐磨零部件等硬质合金产品，广泛应用于航天航空、机械加工、汽车制造、冶金、石油钻井、矿山工具、电子通讯等领域。 我国的硬质合金产业始于20世纪40年代末，经过国家战略层面的大力支持以及几十年来行业的不断发展，中国硬质合金工业发生了巨大变化，综合实力大幅提升，国际竞争力显著增强，逐步形成了生产、研发、贸易一整套完整的工业体系。 随着下游产业及国内外对于硬质合金的需求不断提升，我国硬质合金行业市场规模不断壮大，但仍处于世界硬质合金产业链的中低端，研发水平和能力、工艺水平以及产品的技术、质量和档次等与国际先进硬质合金企业仍存在较大的差距。为解决国内硬质合金行业产品深加工程度较低、高端硬质合金自给率不足的现状，在一系列鼓励政策的支持下，我国硬质合金行业通过资源整合、优化重组，企业规模不断壮大。随着我国硬质合金产量和质量的提升，近年来我国硬质合金出口快速增长，据中国钨业协会硬质合金分会统计，2022年我国主要硬质合金生产企业出口创汇约 11.84亿美元，同比增长 14.16%。 根据前瞻产业研究院《中国硬质合金行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据，2022年硬质合金行业的需求量在4.7万吨左右，预计2022-2027年我国硬质合金的需求量将保持的10%左右的增速增长，到2027年硬质合金行业的需求量将在7.6万吨左右。 ③锂电铜箔行业发展现状和趋势 锂电铜箔是生产锂电池电芯的重要材料，它是负极活性物质的载体，也是负极电子的收集与传导体，主要作用是将电池活性物质产生的电流汇集起来，以产生更大的输出电流，其与活性物质接触的越充分，内阻尽可能的小，则锂电池性能越好。由于锂电铜箔具备导电性优异、质地较软、工艺技术较成熟、成本优势突出等特点，已成为锂电池负极集流体的首选。 厚度是锂电铜箔的重要性能指标之一，在确保电池安全性的前提下，锂电铜箔越薄，单位面积的质量越轻，单位质量电池含有的活性物质就越多，电池能量密度就越高，因此极薄化是锂电铜箔的主要发展趋势。GGII数据显示，2020年，≤6微米锂电铜箔国内市场渗透率达到50.4%；2021年，≤6微米锂电铜箔成为市场主流，渗透率上升至 74.9%；2022年，≤6微米锂电铜箔渗透率进一步达到 86.2%，其中6微米锂电铜箔市场占比为78%，同比提高12个百分点。 受益于新能源电动汽车、3C数码产品、储能系统等终端应用领域市场规模的持续增长，锂电铜箔市场需求稳步增长。根据GGII数据，2022年全球锂电铜箔出货量达56万吨，同比增长46%。中国是全球最大的锂电铜箔生产基地，2022年中国锂电铜箔出货量为 42万吨，同比增长 50%，在全球锂电铜箔出货量中占比高达 75%。锂电铜箔下游应用领域包括新能源汽车、储能设备及电子产品等，国家相关部门针对上述行业均有一系列鼓励和支持政策，加快推动新型储能高质量规模化发展。未来随着我国新能源汽车核心技术的显著提高，充电基础设施和其他支持服务系统不断完善，新能源汽车的市场占有率将进一步提高，进而拉动锂电铜箔的市场需求。同时，储能产业化进程逐步加快，为锂电铜箔的发展提供④半导体蚀刻引线框架行业发展现状和趋势 引线框架作为封装材料中仅次于封装基板的第二大封装材料，随着新能源汽车、物联网等新兴产业的快速发展，同时集成电路封装向高集成、高性能、多引线、窄间距为特征的高密度方向发展，刻蚀类引线框架市场需求也呈现出持续增长趋势。根据睿略市场资询，2022年全球引线框架市场规模达237.08亿元人民币，中国引线框架市场规模达到 104.81亿元，预计到 2028年，全球引线框架市场规模将达到311.74亿元，2023-2028年期间年复合增长率预估为4.67%。 2、行业的发展阶段 公司主营业务收入主要来源于电接触材料、金属基功能复合材料、硬质合金材料，是国内领先的新型合金功能复合材料研发、生产制造企业，按照《上市公司行业分类指引》，属于电气机械和器材制造业（行业代码：C38）。中国电器工业协会电工合金分会为本行业的自律管理机构。电接触功能复合材料行业属于技术密集型和资金密集型行业，行业准入门槛较高，但本行业属开放性行业，市场化程度较高。经过多年的快速成长，本行业已进入发展的成熟期。但随着新能源、5G通讯、数据中心等等国家战略新兴产业的推进，市场对合金材料的综合性能提出了更高的要求，合金材料呈现多元化的发展趋势，新应用、新工艺、新技术将会促使合金材料行业进一步发展。 3、周期性特征 电接触材料作为各类电气电子产品的基础材料，广泛应用于国民经济的各个领域，与人们的生活息息相关，因此电接触材料产品的需求多表现为硬需求，行业周期性与国民经济景气度及周期性相关。 4、公司所处的行业地位 经过多年的研发和市场拓展，公司积累了丰富的技术、经验、人才和市场优势，技术工艺在国内同行业中居于领先地位，部分产品技术达到国际先进水平。在电接触材料领域，目前公司是国内最大的电接触功能复合材料、元件及组件的生产企业之一，同时也是电接触功能复合材料领域国家标准和行业标准起草和修订工作的主要参与企业之一，具有一定的行业领先优势。 近年来随着新能源、5G通讯、数据中心等国家战略的实施，市场对合金材料的综合性能提出了更高的要求，使得综合性能优异的合金材料的应用场景不断涌现并迅速扩大，给专注于技术、应用研究及开发的行业领先企业创造了新的发展机会，公司凭借强大的研发实力和市场竞争力已成为 5G通讯、新能源汽车电子、智能终端及装备等高技术、高成长行业的重要供应商。公司为 5G智能终端开发的专用散热材料已经批量应用于消费电子等5G智能终端领域。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家专业从事新材料技术研发、生产、销售与服务的材料科技公司，在新型合金功能复合材料领域给客户提供全方位的解决方案。公司研发、生产和销售的产品包括：电接触材料、金属基功能复合材料、硬质合金材料、高性能极薄锂电铜箔及蚀刻引线框架材料。产品广泛应用于工业电器、家用电器、汽车电器、交通和控制机械、信息工程、医疗、机械加工、采掘、化工等领域，如电接触材料应用在继电器、断路器、接触器、工业控制等产品中，是电器开关完成导通、分断电流功能的载体，其电接触性能是影响电气与电子工程可靠性的关键，是低压电器中的核心部件，被业界称之为低压电器的“心脏”；金属基功能复合材料应用在新能源电路保护系统、新能源电池、汽车发动机、温度传感器等领域；而硬质合金由于具有很高的硬度、强度、耐磨性和耐腐蚀性，被誉为“工业牙齿”，该类产品广泛应用于机械加工、电子、航空、采掘、化工等行业；锂电铜箔具有良好的导电性、良好的机械加工性能，质地较软、制造技术较成熟、成本优势突出等特点，主要应用于锂离子电池领域，最终应用于新能源汽车、储能电池等产业；引线框架作为集成电路芯片载体，借助于键合丝使芯片内部电路引出端（键合点）通过内引线实现与外引线的电气连接，是形成电气回路的关键结构件。 公司自成立至今，凭借在合金材料领域多年积累的研发、生产经验，与下游客户建立了长期良好的合作关系，成为正泰电器、德力西电气、艾默生、西门子、森萨塔、施耐德、银轮股份等国内外知名生产厂商认定的材料供应商。 （二）主要产品及其用途 报告期内公司产品类型及其主要用途如下： （三）公司主要经营模式 公司的经营模式为“产品直销、以销定产”，即产品直销客户，公司根据客户订单采购原材料、组织生产。同时，由于公司生产的产品属于电器配件中的核心关键部件，行业内广泛存在供应商资质认定制度，公司首先需要获得客户认定的合格供应商资质，然后客户向公司发出订单，公司在接受订单后根据客户订单要求采购原材料并安排生产，生产过程严格按照公司的生产控制程序和质量控制体系进行。 经过多年的发展，公司积累了丰富的技术、经验、人才和市场优势，技术工艺在国内同行业中居于领先地位，部分产品技术达到国际先进水平。公司产品的国内主要销售对象为正泰电器、德力西电气、银轮股份等，国际销售对象为施耐德、森萨塔、西门子等知名电器生产厂商。 公司通过原材料生产加工并销售产品实现盈利。在日常经营管理中公司始终以产品作为利润实现的载体，通过不断提高技术水平，丰富产品线，改善产品结构，提高渠道议价能力和增加下游客户的接受度，使公司产品最大限度覆盖客户需求。 公司依托强大的研发及自主创新能力，凭借自身的技术优势及优异的产品性能，为客户提供更具成本优势的高性能产品，同时配合客户共同完成新产品或者新应用的开发，形成了以客户需求为起点，通过整体方案设计及产品设计、评审、试制、验证、规模生产等一系列流程，最终满足客户需求，并为其提供持续的技术服务，构成完整的系统解决方案。 （四）主要产品的市场地位 公司深耕合金材料行业多年，凭借强大的材料开发能力、先进的生产制造平台、国际标准的品质管理能力、高效的产品研发和供应体系、良好的综合管理能力，逐渐成长为在业内具备影响力的优质企业，并在国内和国际客户中树立了高效、专业、高品质的企业形象。公司通过持续不断地材料技术创新、应用方案创新等，不断创造和引领新型应用市场，扩大产品市场空间，巩固行业内的龙头地位。近几年，公司部分功能复合材料实现具备替代进口产品满足国内中高端市场需求的能力；同时，在高端精密硬质合金棒型材产品研发方面取得了重大进展，已成功开发了部分高端硬质合金产品如带螺旋内冷孔棒材、枪钻等高附加值产品，其性能已达到国际较高水平，部分产品已获得国内外知名客户认可。 （五）报告期业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入290,003.86万元，比上年同期增长35.92%，其中实现主营业务收入230,452.54万元，比上年同期增长16.92%，归属于母公司股东的净利润2,112.07万元，比上年同期下降30.35%；总资产为285,450.08万元，比上年末增长15.76%。公司业绩下滑主要是受公司子公司宏丰铜箔正处于成长初期，其成本费用支出较高影响所致。 三、核心竞争力分析 多年来，公司立足于电接触复合材料产业的发展，围绕所在行业的特点，不断加强新产品开发，持续推进资源整合，延伸产业链至热双金属材料、硬质合金材料、高性能锂电铜箔材料、半导体蚀刻引线框架材料等领域，公司行业地位不断提升，技术研发力量不断强化，客户资源不断拓展和优化，在技术、生产、质量、市场等方面逐步奠定自身的优势，行业竞争力日益显现，可持续发展能力不断增强。 1、技术领先优势 公司自成立以来一直专注于合金材料的研发和生产，已经建立了较为完善的研发体系，拥有一支高素质、经验丰富的研发团队，始终在行业内保持着技术领先地位。公司是国家级高新技术企业，高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，主要以国家级博士后工作站和省级重点企业研究院为研发平台，通过与高等院校、科研院所等机构合作，为公司的新产品研发和客户的个性化需求提供了有力的技术支持。公司先后承担或参与开发了多项国家火炬计划项目、国家重大科技成果转化项目、国家重点新产品、国家863计划项目、浙江省装备制造业重点领域国内首台（套）产品、浙江省重点研发计划项目、浙江省重点技术创新专项项目等。公司及子公司累计获得有效授权专利138项，其中发明专利102项（含国际发明专利13项）、实用新型专利35项（含德国实用新型专利1项、澳大利亚创新专利1项、日本实用新型专利1项、韩国实用新型专利1项）、外观设计专利1项。作为主要起草单位主导或参与制定了14项国家标准、69项行业标准。 公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，针对行业发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作。在新能源汽车领域，公司以自身具备的复合材料综合研发优势，成功开发了锂电池精密结构件用复合材料、新能源电路保护用复合材料、极薄锂离子电池用铜箔材料；在医疗领域，开发了用于治疗血管瘤、显影、电极手术刀等医用材料；在智能家居领域，开发的新型精密保护器材料拓展了公司产品在该领域的应用；在消费电子领域，公司开发的均温板用复合材料广泛应用于智能手机、笔记本电脑等的散热等产品。目前公司凭借上述产品已进入了多家国内外知名客户的供货商名录，通过了客户的认证测试和工厂审核，上述部分产品已进入批量供货阶段。公司一直秉持“专注主业、延伸产业链、扩大应用领域”的发展理念，上述项目将进一步延伸产业链，强化综合实力和差异化优势，有利于提升公司的核心竞争力。 2、产品优势 近年来，公司通过调整产业布局，形成了以电接触功能复合材料为基础、延伸出金属基功能复合材料、硬质合金材料、锂电铜箔材料以及半导体蚀刻引线框架材料五大产业板块。在电接触材料领域，公司是行业内产品品种最齐全、产量最大的企业之一，产品覆盖范围广，为客户提供专业化产品与服务，可以满足客户的一站式采购需求。公司着力于为客户创造价值，对于特殊客户的特定材料要求，提供定制化的设计方案以满足其个性化需求。 3、客户资源优势 经过多年的经营和不懈努力，公司在新材料业务领域积累了众多优质的客户资源，客户范围涵盖中国、德国、法国、美国、墨西哥、波兰、匈牙利等多个国家和地区。公司利用非标产品点对点直销模式的有利条件，以“全方位满足客户需要”的经营理念与客户开展合作，通过强大的自主研发能力、完善的质量控制体系和快速的市场反应机制为公司积累了众多大客户的信任，也为公司在国际市场树立了良好的形象并赢得了重要地位。除长期合作伙伴正泰电器、德力西电气等公司外，报告期内公司对新能源产业链中的部分知名客户销售额不断增长，温州宏丰的品牌得到了国内外该领域知名客户的认可。通过与全球领先的电气设备制造企业的合作，有效促进了公司在产品开发、质量管理、服务水平等方面的进一步提升。 4、生产及检测装备优势 公司拥有先进的生产设备和检测设备，如 20辊精密轧机、可控气氛热复合机、固相冷复合机、精密四辊轧机群，这些主体精密设备均带了在线测厚自动控制系统，确保了材料尺寸精度和表面质量，而控温精准的气氛处理炉，则保证了复合材料的电学、力学等各项物理性能指标。同时公司不断推广应用自动化、数字化、智能化等先进制造系统、智能制造设备等，有效提高了生产效率和产品的一致性。引进国外先进的检测设备如电感耦合等离子发射光谱分析仪、同步热分析仪、FE-SEM（扫描电镜）、原子吸收光谱仪、金相显微镜、拉力试验机、温曲率测试仪等，有力的保障了产品质量的优异性。公司生产及检测装备在同行业中处于较高水平。 公司建有同行业首家电寿命试验站，在新产品开发过程中，可以快速实现新材料电气性能测试，从而使得客户的新产品开发周期缩短。公司即时、快速的反应能力得到客户的认可，同时公司自身也能够在第一时间同步推出相应的新产品，以抢得市场先机。 5、人才及团队优势 人才是企业的重要资源，公司倡导创建学习型组织，实施人才培训计划，将外部培训与内部培训相结合，将培训与自学相结合，不断加强技术队伍和管理团队建设。通过与知名高校及研究院所产学研合作、结合内部培养等方式，打造了一支研发水平较高、技术能力全面、实践经验丰富且稳定的研发队伍。 同时，公司积极培养复合型人才，形成合理的人才梯队，培养了一批具有领军精神的人才，带领团队勇于钻研、敢于创新、吃苦耐劳，为公司保持技术领先及长期持续发展提供了重要支撑。 6、质量管理优势 “精益求精，造一流产品；不断创新，树宏丰品牌”是公司的质量方针。公司围绕这个方针对体系展开策划，建立了严格的生产管理流程、品质控制体系以及供应商评估与控制体系，实现了每批产品从原材料采购到成品出库的全过程质量控制。公司产品严格执行国家和行业的相关标准，生产各过程的相应标准被有效监测，以确保每批产品的全程监控。经过多年的努力，公司逐步建立了完善的质量管理体系，先后通过了 ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IATF16949质量管理体系-汽车行业认证，并获得了ISO/IEC17025实验室体系认证。 四、主营业务分析 1、概述 2023年度，世界经济错综复杂，国际地缘冲突频发，发达经济体需求疲弱，叠加逆全球化政策对全球产业链和贸易产生了显著的负面影响。国内经济恢复缓慢，社会预期偏弱，有效需求不足，居民消费需求不旺盛。面对国内市场疲软、经济驱动不足等严峻环境，行业市场竞争愈发激烈，公司管理层及全体员工在董事会的带领下，根据公司的发展战略和经营计划，在深耕主业保持传统领域优势的前提下，积极向新能源、新材料领域不断拓展，加快产品创新，推进工艺改善为公司未来的可持续发展而努力。 2023年实现营业总收入29.00亿元，同比增长35.92%，其中主营业务收入23.05亿元，较上年同期增长16.92%；归属于上市公司股东的净利润为2,112.07万元，同比下降30.35%，其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-5,826.09万元，同比下降499.07%。截止2023年12月31日，公司总资产 285,450.08万元，负债 180,756.36万元，归属于母公司所有者权益 95,296.45万元，资产负债率 63.32%。2023年度经营活动产生的现金流量净额-2,761.59万元，投资活动产生的现金流量净额-20,600.86万元，筹资活动产生的现金流量净额 22,385.58万元，现金及现金等价物净增加额-897.60万元。公司业绩下滑主要受公司子公司宏丰铜箔正处于成长初期，其成本费用支出较高影响所致。 2023年公司销售费用1,537.31万元，比上年同期上升32.82%；管理费用9,693.52万元，比上年同期上升38.14%；财务费用7,052.12万元，比上年同期上升30.43%；实现研发投入8,472.35万元，比上年同期上升24.75%。 研发始终是公司长远发展的根本保证，是企业的核心竞争力所在。报告期内，公司以市场需求为导向，依托国家级博士后工作站、省级重点企业研究院、国家认可实验室等自身技术平台积极推进研发工作，加大科研投入，利用现有技术向新材料领域不断拓展。2023年，子公司宏丰合金研发中心首次获评浙江省高新技术企业研究开发中心。公司环保型高性能焊接复合材料关键技术研发项目，获评省“尖兵”“领雁”项目；直流负载用长寿命电接触功能复合材料项目获评温州市揭榜挂帅项目等。2023年，母公司及下属子公司共获得7项授权的国内发明专利证书，1项韩国实用新型专利证书。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
原材料成本同比增加主要系报告期内其他业务成本的材料成本随其他业务收入同向增加，导致原材料成本同期比增加较多。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 报告期内，公司合并报表范围新增1家单位，减少1家单位，具体情况如下： 2023年 5月，公司子公司宏丰合金以自有资金出资设立浙江宏丰合金材料有限公司，并将其纳入公司的合并报表范围之内； 2023年2月23日公司第五届董事会第十次（临时）会议、第五届监事会第八次（临时）会议，审议通过《关于拟转让控股孙公司股权的议案》，同意公司控股子公司温州宏丰金属基功能复合材料有限公司将其持有的温州蒂麦特动力机械有限公司 100%股权转让给温州贵派电器有限公司，并于 2023年 3月 13日召开的 2023年第二次（临时）股东大会审议通过。2023年 6月，公司已完成上述股权变更手续，后续蒂麦特不再纳入公司合并报表范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用 □不适用 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方也不存在直接或者间接拥有其权益的情形。 公司主要供应商情况
?适用 □不适用 前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方也不存在直接或者间接拥有其权益的情形。（未完）  |