[年报]华测导航(300627):2023年年度报告
原标题:华测导航:2023年年度报告 2023年年度报告 2024-032 2024年 4月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵延平、主管会计工作负责人高占武及会计机构负责人(会计主管人员)王诚刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”所列示的主要风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施 2023年度权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.5元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 42 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 71 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 73 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 88 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 97 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 98 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 99 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）载有公司法定代表人签名并盖章的 2023年年度报告原件。 （五）其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
执行《企业会计准则解释第 16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 卫星导航系统是重要的空间基础设施，为人类社会生产和生活提供全天候的精准时空信息服务，是经济社会发展的重要信息保障。随着社会和经济的发展，卫星导航系统越来越渗透到社会和人们的生活之中。如果没有自主可控的卫星导航系统，国家信息安全将缺少可靠的保障。目前，世界上成熟的全球卫星导航系统主要有美国的 GPS系统、俄罗斯的 GLONASS系统、中国的北斗系统、欧洲的 Galileo系统。除此之外，还有日本准天顶系统（QZSS）和印度区域导航卫星系统（IRNSS）两个区域卫星导航系统。 卫星导航定位技术是指利用卫星导航系统提供位置、速度及时间等信息来完成各种目标的定位、导航、监督和管理的技术。基于卫星导航定位技术，卫星导航系统开拓了移动位置服务等全新的信息服务领域，并迅速发展出以卫星导航系统为基础的卫星导航与位置服务产业。 1、产业规模与发展态势 1）全球卫星导航系统产业 根据欧盟航天计划机构 （以下简称“EUSPA”）2024年发布的《EO and GNSS Market Report（“地球观测”和“全球卫星导航系统”的市场报告）》，全球 GNSS市场保持良好增长态势。预计全球 GNSS下游市场收入（涵盖设备销售和服务相关收入）将从 2023年的 2600亿欧元增长到 2033年的 5800亿欧元左右。设备的市场预计将从 2023年的 700亿欧元增长到 1200亿欧元，长期将趋于成熟。 从 2023年到 2033年，GNSS设备的年出货量预计将从 16亿台增长到 22亿台，主要包括消费者解决方案（如智能手机、健身设备和平板电脑）和道路与自动化（包括车载系统和不同类型的车载单元）。到2027年，GNSS设备的年出货量预计将达到每年 20亿台，到 2033年，GNSS安装基数将接近 90亿台（该报告所指“GNSS设备”含智能手机、汽车、航空、精准农业系统、搜索和救援设备等）。增值服务市场将快速增长，其收入预计将从 2023年的约 1900亿欧元增长到 2033年的 4600亿欧元以上。其中，增值服务包括商业增强服务和其他来自 GNSS的服务的收入，商业增强服务包括 GNSS增强订阅（PPP、RTK、PPP-RTK和 DGNSS）；其他来自 GNSS的收入包括软件产品和内容、通过手机网络下载数据专门运行基于位置的应用程序、智能手机应用的 GNSS收入、来自资产管理服务的订阅收入以及各行业的无人机服务收入。除了消费者解决方案、旅游与健康、道路与汽车等大众细分市场占据主导份额外，农业、城市发展和文化遗产以及基础设施等专业市场是全球 GNSS收入的重要贡献。 2）中国高精度导航定位市场 ①产业稳步增长，带动关联产业快速发展 从国内市场来看，根据中国卫星导航定位协会发布的《2023中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》及产业的相关资料，2022年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到 5,007亿元人民币，较2021年增长 6.76%。其中，包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长 5.05%，达到 1,527亿元人民币，在总体产值中占比为 30.50%。由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长 7.54%，达到 3,480亿元人民币，在总体产值中占比达到 69.50%。 2022年，高精度市场持续发展，国内高精度芯片、模块年度总出货量稳步提高，主要应用场景包括巡检/植保无人机、农机自动驾驶、人员高精度定位、智慧施工、测绘测量仪器、基础设施安全监测、地灾监测、高精度车载导航仪和高精度车载地图、共享单车等，高精度应用明显呈现泛在化和规模化趋势。国内市场各类高精度应用终端（含测量型接收机）总销量超过 200万台/套，其中应用国产高精度芯片或模块的终端已超过 80%左右。高精度相关产品销售收入从 2010年的 11亿元人民币已快速增长到2022年的约 183亿元人民币，年均复合增长率超过 26%。 ②掌握自主可控的关键技术，竞争力日益提高 国内以北斗为核心的导航与位置服务技术创新持续活跃，国产芯片、模块等关键技术进一步取得全面突破，性能指标与国际同类产品相当，产品竞争力日益增强。截至 2022年底，国产北斗兼容型芯片及模块销量累计已超过 3亿片，具有北斗定位功能的终端产品社会总保有量超过 12.88亿台/套（含智能手机）。芯片技术持续突破，12纳米工艺、低功耗芯片即将推出。 ③北斗行业应用进一步拓宽和深化 北斗行业应用全面覆盖，部分应用场景已实现北斗功能标配化；行业“＋北斗”蓬勃发展，时空信息业务需求已经深入许多行业最基层的业务环节，行业深化应用态势愈加明显，不断打造形成新的业务模式；结合区域高质量发展需求，北斗应用支撑重大区域“一盘棋”统筹发展战略的能力得到进一步增强。 2、高精度导航定位技术所应用领域的发展趋势 全球卫星导航系统或区域导航系统的定位精度基本为米级，高精度定位通过部署多星座和多频接收机以及利用 RTK、PPP、SBAS、CORS或其组合技术，减小导航系统定位误差，实现分米级、厘米级、毫米级的定位精度，以满足测绘、精准农业、数字施工、应急监测等成熟产业和自动驾驶、智慧城市、无人智能等新兴产业的高精度定位需求的应用场景。卫星导航系统商业应用的价值大小与定位精度密切相关，高精度定位被认为是卫星导航系统应用中利润最为丰厚的细分领域。近年来，高精度导航定位领域呈现出几个明显的发展态势： 1）行业和区域北斗应用正在迈向深化和跨越发展 随着国家及各行业相关政策及规划的实施，以及行业和区域经济转型升级发展需求的日益强烈，“+北斗”应用迅猛发展起来，对传统产业的赋能效果显著。当前，北斗正在实现与各类应用的深度有机融合，进一步向行业纵深和区域发展，“行业+区域”的北斗应用服务模式，以及北斗融合应用体系正逐步形成。一方面，北斗行业应用不断深化，与多种应用形成深度融合态势，不断提升行业数字化、智能化发展水平，不断提升行业精细化管理能力和安全可控能力；另一方面，北斗应用结合区域高质量发展需求，充分挖掘市场潜力，积极拓展了北斗时空信息和位置服务在车路协同、无人配送、智能交通一体化、智能基础设施建设、智能城乡建设等方面的应用，有力支撑了重大区域发展战略，为区域建设和经济发展转型升级注入了新动能。 2）精密控制和自动化支撑功能，正逐步成为卫星导航的第四大功能 近年来，随着高精度技术和北斗增强服务的普及，精密控制和自动化支撑功能已逐步成为卫星导航的第四大功能。这一功能作为关键核心推动力，促进北斗应用向两个完全不同的方向发展。一个是向无人驾驶汽车、无人机、无人船、机器人等新兴产业发展，另一个是向传统产业改造方向发展，实现经济社会的转型升级，成为数字施工、智能建造、城市信息模型、建造信息模型等不可或缺的支撑技术。对于支撑无人系统的应用和发展而言，卫星导航高精度技术融合周界感知与采集、智能处理与控制等技术，对实现无人系统的精密控制和自动化支撑起到了重要作用，使无人化、智能化发展成为可能。随着方案的不断普及，有望形成新的生产方式和服务模式，如无人农场、无人港口、智慧工厂等，带动诸多传统产业的数字化变革。因此，基于北斗的精密控制和自动化支撑功能已逐步成为卫星导航的第四大功能，在矿山、铁路、水利、电力、能源基础设施等工程项目中的市场前景十分广阔，将促进北斗的市场化、规模化发展。 3）北斗正在推进市场化深化应用，形成业务化作业新模式 当前北斗系统已实现在交通运输、农业、公安、电力、城市管理等行业或领域的规模化应用，在民航、铁路、林业和应急等行业也已启动北斗系统应用典型示范。随着“+北斗”应用的不断普及，在一些行业中，北斗技术及时空信息已经突破行业纵深，实现深化应用，逐步与既有业务相结合，为目标行业打造形成了业务化、无人化、自动化的生产作业新模式。 我国产业数字化转型升级的加速推进，必将带来信息产业发展的新局面，从无人机巡检、无人机测绘，到无人农场、无人港口，自动化和无人化已成为大势所趋。低空经济作为一种新兴的经济形态，以供高效、便捷的服务。工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局等四部门联合印发了《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》，工业和信息化部表示我国将在长三角、粤港澳、成渝、江西等地打造一批通用航空产业先进制造业集群，建设从技术开发、产品研制、示范验证到应用推广的一体化创新发展产业生态。到 2030年我国将在航空应急救援、物流配送等领域实现规模化应用，城市空中交通实现商业运行。未来，随着低空经济制造及运营产业不断发展，低空经济预计可能为物流、农业、旅游、消防、应急及城市管理等多个领域提供有力支持。 北斗的作用也从最初的时空信息采集逐渐转变为与目标行业既有业务的深度结合，打造形成新的工作模式，形成新的服务业态，在安全、精准、远程、提质、增效等方面产生显著效能，这将为北斗市场化、产业化和规模化发展创造出更广阔的市场空间。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司业务概述 自 2003年成立以来，公司始终聚焦高精度导航定位相关的核心技术及其产品与解决方案的研发、制造、集成和产业化应用，不断拓展至多行业领域，为各行业客户提供高精度定位装备和系统应用及解决方案，是国内高精度卫星导航定位产业的领先企业之一。 公司秉承“用精准时空信息构建智能世界”的愿景，围绕高精度导航定位技术核心，逐步构建起高精度定位芯片技术平台、全球星地一体增强网络服务平台两大核心技术护城河，并逐步打造公司各类高精度定位导航智能装备和系统应用及解决方案在建筑与基建、地理空间信息、资源与公共事业、机器人与自动驾驶等应用板块的竞争力。 （二）公司的主要产品及服务 1、高精度导航定位核心技术 公司以高精度定位技术为核心，经过多年的研发投入和探索，已经形成有技术壁垒的核心算法能力，具备高精度 GNSS算法、三维点云与航测、GNSS信号处理与芯片化、自动驾驶感知与决策控制等完整算法技术能力。 公司注重打造技术竞争力，坚持走创新驱动的发展道路，高度重视硬核技术的研究和开发，迄今荣获国家技术发明奖 1项，国家科技进步奖 3项，上海市科技进步奖 7项，拥有已授权自主知识产权 700余项，是国家企业技术中心，公司被认定为“工业企业知识产权运用试点企业”、“制造业单项冠军企业”等，并建立了上海市北斗智能网络与装备技术创新中心。迄今，公司荣获了“全国五一劳动奖状”1次，公司参与的项目收获了卫星导航定位科技进步奖特等奖 1项、一等奖 2项、二等奖 2项，卫星导航定位创新应用奖白金奖 1项。公司还承接了国家发改委北斗产业化重大工程关键核心技术产品攻关项目《北斗三号工业级高集成度增强 SoC芯片技术攻关及产业化工程》等。 2、两大基础平台 1）高精度定位芯片技术平台 公司以高精度导航定位算法核心技术为基础，经过多年探索，已经形成了较完备的、以高精度GNSS芯片、板卡、模组、天线等基础器件为主的高精度定位芯片技术平台。公司拥有数万个典型用户场景的实测数据，不断打磨核心算法的适用性和先进性，构筑核心技术壁垒，同时打造基础器件的低成本、低功耗、高性能，持续保持产品竞争力。 截至目前，公司已经研发并量产了高精度 GNSS基带芯片“璇玑”、多款高精度 GNSS板卡、模组、天线等基础器件，实现了核心技术自主可控。公司将进一步投入高精度 GNSS核心芯片的研发，增强核心技术竞争力。 2）全球星地一体增强网络服务平台 卫星导航定位在无增强系统的辅助下，定位精度通常为米级，需要使用增强系统实现毫米/厘米级高精度定位。星基增强系统和地基增强系统都是对卫星导航定位的增强手段，目的都是提高定位、导航、授时的精度。 公司攻坚 SWAS广域增强系统核心算法和打造全球星地一体增强网络服务的基础设施，构建全球卫星导航定位解算平台，面向全球客户提供精准可靠安全的位置增强服务和解决方案。 公司已取得大地测量甲级测绘资质证书，通过自建国内高密度基准站网，搭配 CORS服务算法，实现云、网、端同源，大大提升终端产品的使用体验，同时也面向行业其他用户提供 CORS账号服务。 全球星地一体增强网络服务平台，除满足测量测绘、位移监测、精准农业、国土资源调查、智慧城市管理等对高精度定位需求的服务外，还能覆盖海洋、沙漠等地基增强系统难以覆盖的区域，实现空地一体化增强服务，未来，全球星地一体增强网络服务平台还将为自动驾驶车、各类机器人等提供高精度位置信息，打造行业生态链。 3、行业应用板块 公司多源融合的高精度定位技术目前主要应用在建筑与基建、地理空间信息、资源与公共事业、机器人与自动驾驶四大板块。随着人工智能、物联网、大数据等技术逐渐落地，同时高精度定位技术随着应用推广也愈发成熟，产品化成本越来越低，高精度位置信息的需求也将逐步起量，未来，公司将不断探索高精度导航定位技术在更多行业和场景的应用。 1）建筑与基建板块 建筑与基建历来是国民经济支柱产业，近年来进行了持续改革，产业结构不断优化。在环境要求、科技发展、人力成本上涨等因素的驱动下，建筑施工开始产业转型升级，逐步走向数字化、精细化、智能化的可持续发展的新时代。高精度导航定位技术的商业化应用，也为建筑施工产业升级带来新的方向。 公司基于多种高精度导航定位装备和系统应用及解决方案，为建筑、工程、施工等行业客户的勘测、设计、施工、运维环节的工作，提供高精度位置信息。 基于高精度卫星导航定位技术，融合惯性导航、视频摄影测量、视觉、AI、AR、图像识别等技术，公司开发了高精度接收机智能装备，搭配外业测量软件，云服务等平台，实现更高效率、更高精度的测量与放样，为建筑施工的全流程提供精准的解决方案。 针对施工自动化，公司研发了平地机自动控制系统、路面信息化管理系统、智能压实系统、挖机引导系统等解决方案，采用卫惯组合高精度导航定位技术及自动控制技术，对施工机械进行精准引导和控制，提高施工效率和施工质量，同时采集施工过程数据并实时上传智慧施工管理平台，结合数据分析技术，全面、真实、动态地反映施工过程的每个环节，对施工过程进行引导、管理和预警。 同时，公司利用激光扫描技术，开发了效率更高的三维数据采集智能装备，可以深入到复杂的现场环境进行扫描，实现各种大型的、复杂的、不规则、标准或非标准的实体或实景三维数据完整的采集，进而快速构建出实体目标的三维模型及点、线、面、体等空间数据，满足各行业对地理空间数据的需求。 2023年，公司在建筑与基建领域的优势逐渐提升： (i)向市场推出了“视频测量 RTK”高精度接收机智能装备，融合了卫星导航、惯导和视频摄影测量技术，支持视频测量和三维建模，快速从实景视频中高效批量获取高精度三维坐标，进一步提升了测量效率及数据质量，解决了传统作业中测不到、不好测的点的测量问题，同时，公司还推出了测地通软件8.0.2版本，具备毫秒级动态刷新能力，图形操作流畅度大幅提升，进一步提升光伏、房建、园林、道路等多行业用户体验，产品及解决方案竞争力行业领先。2023年，公司高精度接收机智能装备业务实现销量稳定增长，其中国际市场仍持续保持较快增长，全球市场占有率持续提升。 (ii)向市场推广“TCF900桩基施工质量管理系统”，在多个铁路项目上得以应用；推出了“TX63挖掘机 3D引导系统”，帮助矿山、公路、铁路、机场、水利及市政等工程客户实时计算出挖掘机铲斗的三维坐标，并根据三维设计图纸进行引导挖掘，帮助施工客户更好地把控施工进度和施工质量、降低施工成本、提高施工效率。公司将在国际市场上加强施工自动化产品推广，在建筑与基建行业覆盖更多业务领域。 公司主要通过经销商网络及施工业务合作伙伴在全球范围内推广高精度智能装备和系统应用及解决方案，通过领先市场的创新产品、差异化功能、覆盖全球的专业服务网络等逐步构建独特竞争力。 地理空间信息产业，是现代测绘技术、信息技术、计算机技术、通讯技术和网络技术相结合而发展起来的综合性产业，包括传统测量测绘产业、GIS（地理信息系统）产业、卫星定位与导航产业、航空航天遥感产业的专业应用，还包括 LBS（基于位置服务）、地理信息服务和各类相关技术及其应用。 公司通过测量装备组合，为测量测绘工作的客户提供了高效的解决方案。 基于高精度 GNSS+INS+激光雷达+无人飞控技术，公司开发了搭载于移动载体之上集成多源传感器用以获取空间三维信息的设备，包括多平台激光雷达、机载激光雷达以及配套的航测系统、点云预处理软件、点云后处理软件等产品，可以获取不同大小场景的空间全要素信息，强化对各类模拟状况的分析及三维可视化管理，有效提升运维水平和效率，实现数据采集从“二维”到“三维”的跨越。公司积极发展低空经济业务，三维智能产品可应用于智慧城市空间数字底座的建设、应急监测、电力巡检等领域，以及国土调查、勘测、智慧城市等领域所需空间数据智能化获取，构建实景三维城市。公司还拥有一所无人机飞行学院，是经中国民用航空局授权民航飞行员协会审定合格的专业无人机训练机构，拥有全机型、全等级训练资质，目前已累计培训并输送超万名合格驾驶员。 基于高精度 GNSS+INS+无人船控技术，结合了通信、雷达避障等技术，开发了以无人船为载体，搭载测深仪、声纳、多波束、激光扫描仪等传感器设备的水下、水上测绘解决方案，成为水文测验、洪水应急监测的市场首选，广泛应用于全国各大水文站的流量监测，水上水下地形测绘等项目，致力于“让水域探测走向无人化”。 报告期内，公司在地理空间信息领域取得了良好的产品开发和市场推广成果： (i)公司持续坚定地投入高精度激光雷达、组合导航、SLAM、摄影测量、无人飞控等相关技术研发，掌握完全自主可控的实景三维数据采集及处理技术；对获取的多源数据，研发实现海量点云多层次信息提取、数据渲染封装、三维空间信息提取与标准化，实现三维全景数据全流程半自动化处理，提升现有人工作业的工作效率。公司自主研发突破长距激光雷达核心技术，陆续推出了高精度多平台激光雷达系统 AU20、机载长测程激光雷达 AA15、全新一代激光航测旗舰产品 AA10，满足不同场景的用户作业需求；将 SLAM算法与 RTK算法进行深度融合，设计并研发如是 RS10测量系统，为用户带来全新测图体验，目前已正式发布；此外，公司还实现了高精度激光雷达和可见光相机的深度融合三维建模，颠覆传统建模技术路线，大幅提升内业效率，为地理信息多源数据采集、处理和多种成果输出提供了全新解决方案，获得业内一致好评，目前已取得了良好的市场推广效果。公司参与共建的智慧城市信息模型与服务工程技术创新中心通过自然资源部组织的综合论证，该创新中心定位智慧城市多模态感知技术和设备研发，致力于聚焦行业信息化和智能化的内在机理，提高多元场景认知能力；创新共性技术，解决智慧城市信息模型的构建、分析与应用难题；打造智慧城市时空底座，实现智慧城市 CIM+持续跨越等。 (ii)凭借无人船产品领先的性能优势，公司的无人船等海洋测绘产品及相关解决方案在各大水文局、水利水电单位、涉水测绘单位等完成快速推广。公司持续推广智能测绘无人船“华微 3号 Pro”，搭载测深仪等多种传感器，实现安全、智能的水域测绘。公司的华微 3号及华微 6号无人船分别参与了第 38次及第 39次南极科考、华微 3号无人船还参与了第二次青藏科考项目，所测水下地形数据为南极冰川、高原冰湖科考等项目提供高精度的数据支撑，辅助决策。 近年来，随着 5G、云计算、大数据、AR、人工智能、物联网等为代表的新技术快速发展和北斗三代的全球组网完成，我国地理信息产业发展已经进入一个新的历史时期，“+北斗”的产业生态体系进一步丰富完善，催生了更多的新技术、新产品、新应用，这些新技术、新产品、新应用与地理信息产业一同构成了数字经济发展的重要基础，大力推进地理信息产业与新产业融合发展是地理信息产业升级的内在需求，也是新时代社会经济高质量发展的客观要求。近几年，公司的三维智能测绘、无人船测绘业务保持着良好的发展态势，公司将不断提升其产品竞争力，同时加大其在国内、国际市场的推广，把握测量测绘转向数字化、智能化的市场机遇，进一步提升公司的全球市场地位。 公司也在积极探索地理空间信息领域新的技术应用，将高精度智能装备与视觉识别、AR、云计算等技术有机结合，深挖用户痛点，推广华测云服务、广域增强服务等，使时空信息资源与新技术更好地融合，促进地理空间信息产业发展。 3）资源与公共事业板块 资源与公共事业主要系公司为农业、林业和公共事业的客户提供高精度导航定位服务。 公司依托机械自动控制技术、高精度组合导航算法等核心技术，基于 GNSS组合导航定位技术，针对农业机械高精度导航及自动控制专业市场领域应用环境设计，满足农机作业的通用性要求，开发出北斗农机自动导航控制系统、卫星平地系统、农机生产信息化管理平台、土地整平解决方案、智能喷雾控制解决方案等，实现智能作业机械集成和多机作业远程交互与共享，提升农业作业效率、降低成本、提高产量以及提供作业决策支持等。凭借在精准农业领域的深厚积累，华测导航获中国农业机械 2022-2023年度第十五届全国农机用户满意品牌，“领航员 NX100”产品获第十七届中国国际工业博览会首届空间信息产业暨北斗导航技术应用展产品金奖，“领航员 NX510”产品获 2022-2023中国农业机械年度市场领先奖、第九届精耕杯“最受用户青睐的北斗辅助自动驾驶产品奖”，迄今为止“领航员NX510”产品在农机自动驾驶领域销量领先。 基于物联网+北斗高精度定位的核心技术，公司开发了针对不同行业应用的位移监测系统解决方案，可全天候、全天时获取被监测对象的三维形变、裂缝、降雨量等感知数据，基于信息化平台、监测物联网平台进行科学化、信息化、标准化和可视化管理。产品融合了无线通信技术、计算机技术、岩土传感器技术等，集成综合供电、避雷等辅助系统，广泛应用于地质灾害、矿山安全、交通边坡监测、水利水电监测、应急监测和建筑形变监测等。 随着资源与公共事业的市场增长，公司在该领域取得了良好进展： (i)公司的农机自动驾驶产品以性能好、价格优、技术持续领先等优势获得了大量用户好评，并在市场上实现了快速推广，巩固了公司在市场上的优势地位。同时，公司也参与了无人农场实践项目，融合北斗卫星定位、自动控制、人工智能、云计算等先进技术手段，通过对传统农机具的智能化升级改造，实现农业生产的耕、种、管、收等关键作业流程的少人化、无人化作业，同时配套云平台的监管调度、统计分析和实时遥控。 近年来，农业自动化市场快速增长起量，公司识别和把握市场机会，实现了农机自动驾驶业务的快速增长。未来，公司也将不断布局探索农业行业的发展趋势，构建以导航控制和数据为核心的精准农业生态链系统，实现“让农民少一滴汗水、让土地多一份价值”的愿景。 (ii)自 2020年以来，公司大力投入普适型地质灾害监测设备研发创新，取得了一系列应用成果。截至目前，已有数万台设备在全国重点地质灾害防治省份得到规模化应用，共覆盖地质灾害隐患点 1万余处。公司参与共建的地质灾害智能监测与风险预警工程技术创新中心通过自然资源部组织的综合论证，作为创新中心共建单位，公司未来将继续发挥好自身产业化能力，通过产学研深度融合，推动地质灾害监测预警自主创新与成果转移转化，更好地践行“让灾害来得不再突然，用精准监测服务守护每一个家庭”的愿景。 公司向市场推广一系列合成孔径监测雷达产品，其中 PS-SAR2000全方位边坡稳定监测雷达采用主动电磁波和相位干涉测量技术，可实现露天矿边坡、水利大坝、山体边坡、水库边坡、铁路公路沿线边坡、尾矿库边坡等的微形变监测预警，能有效提升矿山风险防控能力。 公司积极布局水利监测领域，截至目前，公司已累计在全国千余座水库安装了万套监测设备，为水库的管理人员提供决策信息，对水库的安全运行保驾护航。 4）机器人与自动驾驶版块 公司依托组合导航算法的核心技术优势，开发出了高精度、高动态定位测向测姿接收机等终端，能够为自动驾驶乘用车、无人矿卡、无人集卡、无人接驳、物流机器人、清扫机器人等提供高精度组合导航模组、组合导航板卡、定位测向接收机、便携式组合导航终端、抗震型测量天线等产品，满足自动驾驶、车辆智能监控管理、智能物流等应用对高精度导航定位的需求。公司已在低速机器人、矿车、港口、物流自动驾驶等领域与易控、三一、徐工等公司达成合作。 同时，公司开发的全球星地一体增强网络服务平台未来将为各类高精度移动智能装备提供差分信息公司在乘用车自动驾驶业务上取得了良好的突破，截至目前，公司已经被指定为多家车企的自动驾驶位置单元业务定点供应商，部分相关车型已实现量产。项目车型量产上市后，每年收入根据当年实际订单情况进行确认，预计将对公司的经营业绩产生一定的积极影响。未来，公司将积极布局车规级芯片、全球 SWAS广域增强系统及持续投入优化核心算法，为客户提供更有竞争力的产品与解决方案。 三、核心竞争力分析 （一）核心技术及产品、解决方案优势 公司始终坚持研发投入，围绕高精度定位技术核心，经过多年的研发投入和探索，已经形成有技术壁垒的核心算法能力，具备高精度 GNSS算法、三维点云与航测、GNSS信号处理与芯片化、自动驾驶感知与决策控制等完整算法技术能力，打造了物联网与云服务平台、空间信息应用软件、各类解决方案与系统集成等。 公司重点布局了 GNSS芯片、OEM板卡、天线等核心基础部件，进一步提升了高精度 GNSS算法、组合导航、SWAS广域增强、精密定轨等核心技术优势，强化技术实力、夯实技术壁垒。公司已申请900余项知识产权，其中专利 700余项，发明专利 400余项，拥有已授权自主知识产权 700余项，其中专利 400余项，发明专利百余项，知识产权处于行业前列，形成了一定的领先优势，为公司的长远发展奠定了坚实的技术基础。 由公司研制的北斗高精度定位设备圆满完成 2020珠峰高程测量，彰显了公司国际领先的产品技术实力。 公司注重研发体系规划和建设，在优势知识密集区域吸引人才团队，在国内建立上海、武汉、南京及北京四个研发基地，在海外建立英国研发基地，充分发挥地区的院校人才优势，逐步强化公司在高精度定位导航领域的核心竞争力。 （二）公司品牌优势 公司作为高精度卫星导航定位产业的领先企业，是国内少数能够为客户提供丰富的高精度卫星导航定位应用解决方案的企业之一。 截至目前，公司已获得一次“国家技术发明二等奖”和三次“国家科技进步二等奖”，公司被认定为“国家企业技术中心”、“工业企业知识产权运用试点企业”、“制造业单项冠军企业”、“2023年度青浦区百强优秀企业”、“2023年地理信息产业百强企业”等，并建立了上海市北斗智能网络与装备技术创新中心。2023年，公司荣获第一批“上海市创新型企业总部”，公司参与的项目收获了卫星导航定位科技进步奖一等奖一项、二等奖一项。公司在科研实力、产品及解决方案竞争力、市场经验及（三）企业文化与企业管理优势 公司自成立至今，专注于高精度卫星导航定位相关软硬件产品的研发、生产和销售，秉承“聚焦客户关注的挑战和压力，提供有竞争力的精准时空信息解决方案和服务，持续为客户创造最大价值”的企业使命，倡导“成就客户、艰苦奋斗、自我批判、开放进取、至诚守信、团队合作”的核心价值观，服务于行业客户。 公司坚持“以奋斗者为本”，团队领导以身作则，带动整个团队自上而下，持续艰苦奋斗，也让每一个奋斗者都能充分发挥价值，体现价值，实现梦想。同时，公司也坚持“分享”的文化，多次对核心骨干实施股权激励，让每一个奋斗者得到合理的回报。 公司拥有相对完善的研发、生产、市场、运营企业管理体系，并且根据不同的企业发展阶段和市场情况，不断优化调整公司管理运营模式，建立高效的组织体系，更好地支撑公司业务发展。 （四）营销及服务优势 公司已建立了直销与经销并重的全国营销体系，并在海外建立了强大的经销商网络 。目前，公司在全国主要省份均拥有销售子公司，并在美国、东南亚等 8个国家/地区设有分支机构。公司拥有业务能力强、拼搏进取的营销团队，灵活调动资源搭建专业团队为客户提供系统应用及解决方案，为公司市场拓展打下了坚实的基础。公司将进一步构建开放的加速增长型“伙伴+华测”的伙伴体系，与合作伙伴共同成长，助力客户实现商业成功。 四、主营业务分析 1、概述 2023年度，公司积极拓展行业应用，打造公司品牌影响力，大力开拓海外市场，实现公司整体营业收入与净利润有效增长。2023年度，公司实现营业收入 267,834.11万元，较上年同期增长 19.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 44,914.08万元，较上年同期增长 24.32%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东净利润 37,231.88万元，较上年同期增长 31.05%。 1.1 持续投入研发，提升核心技术实力 公司始终以高精度定位技术为核心，经过多年的研发投入和探索，已经形成有技术壁垒的核心算法能力，具备高精度 GNSS算法、三维点云与航测、GNSS信号处理与芯片化、自动驾驶感知与决策控制等完整算法技术能力，逐步打造和完善高精度定位芯片技术平台、全球星地一体增强网络服务平台，提高公司的技术壁垒，产品以高精度定位导航智能装备和系统应用及解决方案为主，逐步构建软件和平台服务能力。 报告期内，公司研发投入 46,211.31万元，较上年同期增长 14.66%，由于公司投入高精度定位芯片、乘用车自动驾驶高精度定位产品、云端同源算法等多项研发战略项目，研发投入占营业收入比重为17.25%，仍保持较高水平。 1.2 深耕各行业应用 公司持续探索和深耕高精度定位技术所应用的有持续增长潜力的朝阳行业，目前所涉及建筑与基建、地理空间信息、资源与公共事业、机器人与自动驾驶四大板块均为千亿、万亿元体量的全球市场，随着高精度定位技术不断成熟以及与通信、云计算、物联网等技术的融合落地，将会有更多的行业应用需要高精度定位导航及其相关技术、解决方案来替代传统作业。 报告期内，公司在资源与公共事业板块实现营业收入 112,749.92万元，同比增长 41.29%；在机器人与自动驾驶板块实现营业收入 15,984.97万元，同比增长 61.64%；在建筑与基建板块实现营业收入96,589.77万元，同比增长 5.29%；在地理空间信息板块实现营业收入 42,509.45万元，同比增长 0.73%。 1.3 全球市场拓展 全球市场拓展是公司重要的市场战略。公司已建立了直销与经销并重的国内营销体系，并在海外建立了强大的经销商网络，可以向海外市场推广高精度定位导航智能装备和系统应用及解决方案。 报告期内，公司的国外市场实现营业收入 71,909.15万元，同比增长 47.51%；国内市场实现营业收入 195,924.96万元，同比增长 12.04%。 海外市场巨大，近年来，公司积极寻求海外业务的发展机会，取得了良好的成绩，海外市场仍有很大增长空间，公司不断投入建设海外团队的组织体系、人员专业能力，深入一线，积极响应，争取实现公司海外业务的持续快速增长。 1.4 持续提升组织能力和团队能力 2023年，由于宏观环境存在不确定性，公司积极应对，降本、控费、提质、增效，不断优化组织能力、打造体系优势，实现了良好的经营成果。 报告期内，公司实现整体销售毛利率 57.77%，较上年提升 1.13%。2023年，公司积极采取采购、研发等综合降本策略，优化产品设计，自研核心元器件，实现销售毛利率提升，为公司良好运营奠定基础。 报告期内，公司销售费用率 19.74%，较上年下降 0.23%；公司进一步细化经营管理，有效控制费用支出。管理费用率 7.36%，较上年下降 0.89%，主要系股权激励摊销降低，公司管理体系逐渐成熟。 报告期内，公司重视对营运现金流的管理和控制，重视销售合同质量把控，实现经营性现金流净额44,534.62万元，同比增长 25.92%。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
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