[年报]中科曙光(603019):中科曙光2023年年度报告
原标题:中科曙光:中科曙光2023年年度报告 公司代码：603019 公司简称：中科曙光 曙光信息产业股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人历军 、主管会计工作负责人翁启南及会计机构负责人（会计主管人员）白俊霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审议，公司拟向全体股东每10股派1.70元人民币现金红利（含税）。截至2023年12月 31 日，公司总股本 1,463,578,974 股，扣除不参与利润分配的回购专户中已回购的股份784,042股，实际可参与利润分配的股数为1,462,794,932股，以此计算合计拟派发现金红利248,675,138.44元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 公司2023年半年度利润分配方案以公司总股本1,463,578,974股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利117,086,317.92元；公司2023年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，回购金额为17,885,980.63元。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。 综上，2023年度公司现金分红总额为383,647,436.99元（含税），占归属于上市公司股东净利润的比例为20.90%。 本分配方案尚需股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1)因执行《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，追溯调整财务报表列报最早期间数据。 2）经营活动产生的现金流量净额增长主要为：由于供应链趋于稳定，降低原材料囤货规模，消耗前期库存，购买商品支付的经营性现金流同比减少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明 □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司持续专注于主营业务的生产经营并致力于为客户提供优质服务，通过持续研发投入，提升产品品质，深化营销服务，不断提高公司整体竞争力，促进业绩持续增长。公司营业总收入143.53亿元，增长比率为10.34%；归属于上市公司股东净利润18.36亿元，增长比率为18.88%。 1. 持续投入核心技术研发，增强高端计算机核心竞争力 公司自上市以来，持续大规模投入高端计算核心技术研发，不断完善公司的研发环境和研发管理体系，使公司保持较高的技术创新能力。近年来，公司以计算产业的时代需求、行业需求、客户需求为出发点，秉承创新、高可用设计理念，持续提高产品性能，不断丰富产品序列以满足不同场景需求。报告期内，公司研发投入达24.44亿元，基于国产处理器的高端计算机、IO 模块、内置主动管控固件的募投项目顺利完成，面向金融等行业推出结合行业应用场景的智能一体机产品并在多家客户落地，并在部件性能管理、产品稳定性、高速互联等方面持续提高产品性能，全面升级高端计算机的可扩展能力和可管理能力，技术优势及产品影响力逐步提升。 2.把握人工智能发展机遇，完善数字基建核心能力 面对智算中心等大规模建设需求，公司深度参与数字基础设施建设，同时不断提升智算中心解决方案综合能力，凭借分布式全闪存储、浸没式液冷、计算服务等多项优势赋能多区域多行业数智化发展。智算中心解决方案内的存储系统采用全自研ParaStor分布式全闪存储，以自研技术支持AI芯片高速数据直接存取，优化存算协调，将整体I/O性能提升数倍，满足智能计算性能需求；解决方案内的液冷系统，基于公司多年的技术积累，在计算核心部件实现液冷散热的同时，首次实现液冷存储散热系统应用，降低能耗的同时大幅提升智算系统的整体稳定性；计算服务平台赋能智算中心实现从软硬件部署到应用价值落地，目前平台上线了模型仓库、开发工具及智能应用，帮助智算中心提升运营能力。公司积极参与智算中心行业标准建设，基于在智能计算领域的实践成果，为中国信息通信研究院《智能计算中心总体技术要求》提供关键的技术支持和专业建议。 3.完善计算生态及应用布局，融合创新赋能产业升级 公司积极在产业链上下游开展生态建设工作，依托在计算领域的先发优势和技术底蕴，紧密围绕中国本土市场需求，携手产业链上下游众多合作伙伴，通过协同研发、融合创新、资本投资，大力开展技术研究、标准制定、系统适配、测试评估、生态建设、人才培养等方面的合作。 在高端计算、存储、安全、数据中心等领域共同推进技术创新和市场拓展。同时，公司在应用端积极开展研发及业务拓展，深化算力赋能行业应用，打造多维度护城河。报告期内，公司发布曙光智慧工业战略及最新研发的智慧工业平台，智慧工业方案可同时提供计算、通信、控制、安全等底层技术支持以及全生命周期支持和服务，助力千行百业实现工业数字化转型目标。公司“工业精益智能大脑先进计算平台与应用”方案入选“2023年度先进计算典型应用案例名单”。 二、报告期内公司所处行业情况 1. 人工智能加速发展带动算力需求提升 人工智能发展进入大模型驱动的全新时代。通用大模型的性能依赖于大量参数和数据的训练，需要大规模算力支撑。模型成功部署后，模型推理也需要大量智能算力做支撑。另外，垂直行业大模型训练、基于通用大模型微调的行业应用也需要大量的智能算力做支撑。根据 IDC 发布的《2022-2023 中国人工智能计算力发展评估报告》可看出，各行各业的 AI 应用渗透度都呈不断加深的态势，势必催生智能算力需求高速增长。此外，伴随人工智能在各个行业落地，算力需求呈现更为细分化、多元化的趋势。不同行业的应用场景的差异性要求不尽相同。比如高精尖科研领域对算力精度的要求最高，而无人驾驶、智慧交通等 AI 主要用于处理语音、图片或视频等，单精度、半精度、甚至整型的计算即可满足应用需要，另外一些产业数字化的场景对精度要求不高，通用算力即可满足需求。 2023年，人工智能发展呈现出两大趋势，一是国内外大模型领域的研究与创新突飞猛进，海外OpenAI、Anthropic、谷歌、Meta不断提升大模型性能，国内大模型厂商加速追赶。二是大模型从技术走向商业化,随着生成式人工智能技术步入深化阶段，大语言模型潜力凸显，大量基于国内语言大模型的应用在B端、C端落地。根据《大模型落地应用案例集（2023）》预测，2022年-2032年全球GenAI收入复合增速将达到42%。大模型技术及应用的发展带动算力需求的高速增长，政府、企业、高校加快智算中心建设。2023年，工信部等六部门印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》提出，2025 年我国算力规模将超过 300 EFLOPS，智能算力占比达到 35%。政府端，多地发布智算中心发展规划，上海市计划2025年智能算力占比达到总算力的50%以上；企业端，国务院国资委人工智能专题推进会提出中央企业加快布局和发展智能产业，夯实发展基础底座，加快建设一批智能算力中心。 2.人工智能发展带动新技术及新产品创新 人工智能发展带来新的技术创新。一是大模型实现轻量化创新。尽管万亿参数大模型依然在许多场景中占据核心优势，许多厂商开始通过MoE等技术实现大模型轻量化创新，有望带动人工智能应用的大规模部署，基于MoE模型架构，处理输入数据时少数专家模型被激活或使用，在训练和推理上能够节省计算资源。二是大规模人工智能算力部署，带来分布式训练、算力资源调度等新的需求。根据赛迪顾问《IT2024（1月刊）》，2023年从算力需求规模来看，东部地区全国占比高达83.5%，但算力供给能力占比尚不足70%，东西部算力区域差距依然明显，算力调度亟待加快布局，预计到2026年中国算力调度市场同比增长率将达到21.6%。国内科研院所、企业聚焦预测和规划、资源负载均衡配置、自动化决策、异常检测和处理等算力调度重要环节不断加强技术创新。 人工智能发展带来新的产品创新。人工智能参数规模较大，万亿参数模型本地化部署难度大、成本高。技术层面MoE等大模型技术发展，带动了人工智能进入商业化阶段，也带动服务器、PC等硬件产品的同步创新，2024年多家硬件厂商推出大模型训推一体机，集成AI芯片、AI平台软件及各类模型算法，支持百亿级、千亿级参数大模型私有化部署，大模型开发与应用的门槛被大大降低。同时，训推一体机本地化部署能满足数据安全需求。终端层面，AIPC有望成为大模型落地的另一重要载体，与传统PC相比，AIPC集成混合AI算力单元，以支持复杂人工智能算法和大量的数据处理。赛迪顾问预计，到2025年AIPC渗透率有望接近30%。 3.液冷数据中心解决方案占比不断提升 随着人工智能的发展，传统的散热技术已难以解决高密度数据中心的散热问题，液冷技术成为AI硬件和集群散热的必然选择。2023年，财政部等三部门印发的《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》要求数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案；工信部等六部门印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》要求提高算力碳效，支持液冷、储能等新技术应用，探索利用海洋、山洞等地理条件建设自然冷源数据中心。 从国内市场看，根据IDC发布的《中国半年度液冷服务器市场(2023上半年)，2023年上半年，我国液冷服务器市场规模已达6.6亿美元，同比增长283.3%，预计全年将达到15.1亿美元；IDC预测，2022-2027年，我国液冷服务器市场年复合增长率将达到54.7%，到2027年，我国液冷服务器市场规模将达到89亿美元；从海外市场看，海外芯片市场启用液冷方案，英伟达新一代产品将全面采用液冷散热技术，并认为浸没式液冷技术将成为未来的行业标准，引领整个散热市场迎来全面革新。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事高端计算机、存储、安全、数据中心产品的研发及制造，同时大力发展数字基础设施建设、智能计算等业务。 1.高端计算机 高端计算机产品主要包括机架式服务器、高密度服务器、刀片服务器、超融合一体机产品等，能够面向多种应用场景，兼顾性能、能效、应用生态，具有领先的计算密度和节能性，产品整合高速网络和存储技术，可实现超大规模线性扩展。公司的高端服务器产品也涵盖浸没液冷、冷板液冷等产品形态，具有节能高效、安全稳定、高度集成等特点。随着国产化替代政策的深入，公司推出的国产高端计算机产品，已广泛应用于运营商、金融、能源、互联网、教育等行业客户，覆盖基础设施、电子政务、企业信息化和城市信息化等领域。 2.存储产品 公司存储产品包括分布式统一存储、多控统一存储、备份一体机等。公司分布式统一存储系统ParaStor历经近二十年自主研发，涵盖海量数据管理、高速网络、存储协议栈优化等核心技术，具有数百PB级超大规模部署实践经验；分布式全闪存储可以为人工智能、科学计算等场景提供极致性能及成熟的数据服务。近两年，公司存储产品线在AI大模型存储、液冷存储研发等领域实现突破。AI大模型存储解决方案提供多级缓存加速、XDS数据加速及智能高速路由等多种数据IO性能优化能力;公司推出业界首款液冷存储产品，实现冷板式液冷与存储技术深度结合，存储系统PUE值降至1.2以下。2023年，公司以两个标段第一中标中国移动分布式存储集采，同时中标中国移动新型智算中心、华南理工大学液冷存储等项目，为国内多个行业AI大模型提供了极致性能的全闪存储平台，并携手中国移动成功打造行业首个存力智能调度平台。 3.网络安全产品 公司拥有流量分析、网络安全平台、工业控制等国产软硬件产品及解决方案。公司研制并迭代以汇聚分流、网络流量分析系统、网络与计算加速以及行业应用系统为主的多种流量分析系列产品，为多行业客户提供网络流量可视化、流量回溯分析、5G信令解析等软硬件解决方案。目前，流量分析产品已广泛应用于政法、运营商、金融、科教与其他企业级客户。国产化安全平台已与多个头部安全厂商达成战略合作，共同打造高性能国产化安全产品，并面向数据中心防护、等保、企业安全、网络审计等多场景推出产品与方案。2023年，公司发布了工业数智平台“曙睿 SugonRI?”，并以此为基础，提出“以数智底座，加速数实融合进程，赋能新型工业化”的智慧工业战略。 4.云计算服务 公司自2007年开始从事云计算技术产品研发，具有长期的技术积累，目前已形成全栈云服务能力。曙光云以建设运营“城市云”为主要业务模式，在全国多个城市布局，基本形成了安全可信城市云服务体系，基于城市云计算中心为政府和企业用户提供云服务及云技术服务。报告期内，曙光云荣获“2023年度中国计算机行业发展成就奖—政务云成就奖”；曙光云平台解决方案入选2023年天津市信息技术应用创新解决方案项目名单；凭借“工业精益智能大脑先进计算平台与应用”方案，曙光云入围工信部“2023年度先进计算典型应用案例名单”；Cloudview云计算操作系统和StackCube-K超融合系统等多款产品获得可信云首批认证。 5.数据基础设施建设 公司参与各地数据中心建设，基于浸没液冷、高密度设计、高效电源管理、大规模算力调度平台、自动化运维、清洁能源等诸多先进技术，为用户提供整体数据中心基础设施解决方案，支撑数据中心集约化、规模化、绿色化高质量发展。公司承建的多个先进数据中心采用众多前沿技术。在节能方面，采用了曙光浸没液冷技术、余热回收、绿色建筑等多种相关技术，使整体能耗大幅降低；在安全方面，运用曙光提供的全套解决方案，实现从底层硬件到上层运维服务的全栈安全可靠；在技术层面，先进数据中心提供的多元算力可同时满足科学工程计算、人工智能、云计算、大数据等多场景应用需求。 6.算力服务平台 公司布局建设“全国一体化算力服务平台”，通过网络链接各类算力基础设施资源，并建立以应用服务为导向的创新型算力服务平台，降低用户使用门槛、提高算力应用水平，为千行百业提供“集算力、数据、应用、运营、运维为一体的服务”。报告期内，子公司曙光智算深度参与行业标准和技术创新，通过中国信息通信研究院“可信算力服务-智算平台”评测，成为首批通过的 4 家厂商之一；2023年2月，曙光智算联合宁夏回族自治区打造首个一体化算力交易调度平台；6月，公司作为“北京算力互联互通验证平台”参建与接入服务商参与二期成果发布，并被授予首通调度试验成功企业与主要贡献专家、算网云开源操作系统项目首批示范单位等荣誉；10月，曙光智算AC平台获评深圳国际人工智能展“最佳人工智能服务平台”奖项。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 经历多年发展，公司在高端计算、存储、安全、数据中心等领域拥有深厚的技术沉淀和领先的计算优势，拥有完整的IT基础架构产品线；同时公司积极布局云计算、大数据、智能计算的技术研发和产品服务，打造完备计算产业生态，已经形成一套成熟的核心竞争力体系。 1.技术优势 公司自成立以来，坚持创新驱动，注重研发投入，始终专注于高端计算机等核心产品的研发工作，已经掌握了大量高端计算机、存储、系统软件、云计算和大数据等领域的核心技术。公司承担过多项研发任务，积累了丰富的技术和产业化经验。截止目前，公司拥有国际领先的3大智能制造生产基地、5大研发中心，2021年至本报告期末累计研发投入64.50亿元；截至报告期末，公司及子公司共获得专利授权1,246项，其中发明专利授权833项；公司及子公司已取得国家高新技术企业、国家认定企业技术中心、“创新百强”企业、专精特新“小巨人”、国家知识产权优势企业、北京市知识产权示范单位等资质。 2.产品优势 公司产品矩阵庞大，拥有多元完整的 IT 基础架构产品线，提供一站式通用与行业解决方案。公司产品覆盖通用、高端计算机、液冷机房硬件设备、分布式存储产品、网络安全产品、大数据平台、云计算平台；公司以客户为中心，为用户提供从标准硬件系统定制化开发到云数据产品一体化解决方案。根据客户需求的不同，不仅可以提供高效 IT 基础设施系统的通用解决方案，也可以深入研究行业特性，打造与业务应用、数据安全、运维管理紧密结合的行业解决方案。 3.协同优势 凭借领先的技术优势和产品优势，公司积极向计算生态业务延伸布局，除推出存储、网络安全、大数据、云计算等产品和解决方案，完成 “芯—端—云—算”的全产业链布局，同时投资了海光信息、中科星图、曙光云计算、中科三清、中科天玑、曙光数创等多项优质资产。公司与参控股公司全方位覆盖了从上游芯片、服务器硬件、IO存储到中游云计算平台、大数据平台、算力服务平台以及下游云服务提供商，子公司的布局与公司高端计算机、存储等主营业务产生较强的协同效应，也将为公司业绩增长贡献持续的动力。 五、报告期内主要经营情况 2023年度，公司实现营业收入143.53亿元，同比增长10.34%；归属于上市公司股东的净利润18.36亿元，同比增长18.88%；扣非后归属于上市公司股东的净利润12.78亿元，同比增长10.98%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：由于供应链趋于稳定，降低原材料囤货规模，消耗前期库存，购买商品支付的经营性现金流同比减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为上年同期原材料备货，银行借款较大所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 收入和成本分析情况说明如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1.软件开发、系统集成及技术服务毛利率降低主要是由于曙光数创冷板产品销售占比提升，此产品市场竞争较为激烈，毛利率较低；曙光云计算云服务产品收入有所下降，固定成本相对稳定。 2.北部大区营业收入增加主要为本年公共事业采购项目收入增加所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明： 软件开发、系统集成及技术服务成本的增长主要是由于曙光数创冷板产品销售占比提升，此产品市场竞争较为激烈，毛利率较低。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额1,220,260.78万元，占年度销售总额85.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额393,272.25万元，占年度采购总额53.38%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明：无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用 单位：人
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
说明：投资收益变动原因说明：主要为联营企业净利润增加所致。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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