[年报]伊之密(300415):2023年年度报告
原标题:伊之密:2023年年度报告 2023年度报告 公告编号：2024-021 2024年 4月 2023年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人甄荣辉、主管会计工作负责人杨远贵及会计机构负责人(会计主管人员)武永甜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司面临的风险和应对措施详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”的内容。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以为 460,561,917基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 12 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 31 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 51 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 57 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 84 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 96 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 97 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 98 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签字和公司盖章的年度报告摘要及全文。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
财政部于 2022年 12月 13日发布了《企业会计准则解释第 16号》，本公司自 2023年 1月 1日起执行“关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，并将累积影响数调整财务报表列报最早期间的 期初留存收益及其他相关财务报表项目。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、行业发展阶段 我国塑机行业起始于上世纪五十年代末，经过 60多年的发展，行业已经形成了以科技创新为先导、门类齐全、具有 世界最大规模和较先进水平的产业体系，生产产量已连续 20年位居世界第一，是进入 21世纪以来中国机械工业中增长 最快、利润率最高的行业之一。据中国塑料机械工业协会测算，中国塑料机械产量占世界比重已超过 50%、销售收入占 比约为 35%，已成为名副其实的塑料机械制造大国和出口大国，在全球塑机市场上具有重要影响力。多年来，党和国家 领导对塑料机械行业的发展非常关心和高度重视，对塑料机械行业的工作充满关心和期待。当前，塑料机械作为单列行 业已列入国家发改委、工信部《重点产业振兴与技术改造专项》、《产业关键共性技术发展指南》、《工业转型升级重 点技术改造投资指南》、《“数控一代”装备创新工程》、《节能机电设备（产品）推荐目录》、《重大技术装备自主创 新指导目录》、《首台套重大技术装备推广应用指导目录》、“中国制造 2025”智能制造试点示范等，在国民经济发展中 日益显示出极为重要的作用。作为高分子复合材料的“工作母机”，塑料机械是先进制造业的重要组成部分，与七大战略 性新兴产业紧密相联，产业带动能力强；符合科技革命发展方向，具有良好的经济技术效益；产品应用领域广泛，具有 广阔的市场空间。随着科学技术的进步，塑料机械行业在广泛采用先进制造技术和设备，普遍推行现代化管理方法和先 进制造生产模式，行业骨干企业基本实现了“五化”，即：产品设计和企业管理信息化、制造工艺和制造装备智能化、生 产过程和产品制造绿色化、生产备件和产品质量标准化、产品营销和售后服务全球化。2023年，塑料机械工业运行历经 波动起伏，运行态势逐步向好，全年指标相对平稳。 我国压铸机下游应用主要集中于汽车行业，占比超 60%。随着汽车用铝量的持续提升，压铸机应用市场稳步增长。 随着新能源汽车的快速发展，一体压铸等新的工艺也快速发展，给压铸机带来了全新的应用场景。一体化铝合金压铸部 件具有轻量、提效、降本多种优势，头部汽车企业领先推进，二三梯队汽车企业快速跟进，一体化压铸有望替代传统冲 压焊接工艺，引领汽车产业进入新制造模式。国内发展势头迅猛的新能源汽车企业积极加入一体化压铸的队伍，国内产 业链相关行业也顺应趋势，力争在一体化压铸方向实现新的突破。随着新能源汽车行业的迅猛发展，传统燃油车退出市 场的呼声越来越高，超大型压铸件的应用市场也将越来越广阔。 2、行业周期特点 公司作为一家以提供主机为主的综合性解决方案系统集成供应商，下游行业主要来自汽车、家电、3C、包装、建材 等多个行业，与宏观经济状况和固定资产投资紧密联系，随着经济周期呈现一定的波动，具有一定的周期性特征。 3、公司所处行业地位 伊之密自 2002年创立发展至今，现已成为中国较具竞争力和发展潜力的大型装备综合服务商、中国较具规模的装备 制造企业之一。 注塑机方面，据中国塑料机械工业协会统计，公司在全国注塑机行业中名列前茅，持续保持稳定增长态势。根据中 国塑料机械工业协会 2022年度中国塑料注射成型行业排名，公司国内排名第二。 压铸机方面，据中国铸造协会压铸分会统计，公司在全国压铸机行业排名靠前。2022年上半年，公司已完成重型压 铸机 6000T、7000T、8000T、9000T的产品研发，2023年相关的产品逐步导入市场。公司努力把握新能源汽车行业发展 的机遇，与一汽铸造形成战略合作，为一汽铸造建立 9000T压铸整体解决方案，公司与长安汽车的合作也顺利推进， 7000T压铸机有序交付，并预计在 2024年投入使用。 公司一直坚持全球化战略，目前已有超过 40多个海外经销商，业务覆盖 70多个国家和地区。据统计，公司近十年 的海外销售复合增长率明显高于国内市场，发展迅速，全球化进程进展喜人。2023年，公司的外销收入继续保持平稳增 长。目前，海外的注塑机、压铸机市场空间巨大，未来海外市场有望迎来快速发展。截止目前，公司已在印度设立工厂， 在美国扩建 HPM生产工厂，并设立德国研发中心、德国服务中心、印度服务中心、巴西服务中心、越南服务中心等， 在一些重点拓展国家计划筹建子公司，海外市场布局进一步完善。下一步，公司将继续加大海外市场拓展力度，努力提 高海外市场份额。 二、报告期内公司从事的主要业务 一、行业发展情况 2023年，宏观经济形势依然复杂多变，行业竞争态势更加激烈，产业链的全球重构带来更多的挑战，公司洞察新能 源汽车快速发展带来的机遇，开拓进取、踔厉奋发，围绕企业既定发展战略不断迈进，同时着力健全企业管理机制，培 育壮大研发创新能力，优化产品和服务，为全球业务的稳健增长提供了有力支撑。2023年，公司紧紧围绕“客户与市场 升级、产品与技术升级、运营与组织升级”三大战略主题，全球化进程进一步加快、客户结构不断优化，产品技术的高端 化、智能化、绿色化稳步推进，运营效率显著提升，取得了较为理想的经营成果。 报告期内，公司实现营业总收入为 4,095,816,864.87元，同比增长 11.30%；归属于上市公司股东的净利润为477,089,898.56元，同比上升 17.66%。 二、主要业务 公司所属行业为模压成型装备行业，是一家专注于高分子材料及金属成型领域的系统集成供应商。报告期内公司主 要业务未发生变化，主要业务为注塑机、压铸机、橡胶机、机器人自动化系统的设计、研发、生产、销售和服务。 三、主要产品及其用途 公司主要产品有注塑机、压铸机、橡胶注射机及相关配套产品等。 1、注塑机 公司注塑机主要有通用机型（A5S产品线、SKII产品线、多物料机 C系列产品线、两板机产品线、全电动产品线、高速包装产品线等）和专用机型（薄壁类 SJ-II系列、建材类储料缸 M系列/UPVC系列、包装类 PET系列、医疗类BOPP系列等）。注塑机主要应用在汽车行业、家电行业、3C行业、包装行业等。报告期内，注塑机销售收入276,027.35万元，占公司总销售额的 67.39%，同比增长 3.86%，主要增长原因：①在行业景气度相对疲软的情况下，不 断提升运营效率，加大销售力度，整体竞争力进一步强化；②受益于汽车行业尤其新能源汽车行业的快速发展，高端注 塑机设备受到客户欢迎，汽车行业客户快速提升；③3C行业在 2023年下半年起开始回暖，3C行业客户订单量提升较快。 2、压铸机 公司压铸机主要有冷室压铸机型（H系列重型压铸机、SM系列伺服压铸机、DM重型冷室压铸机系列、DM中小型冷室压铸机系列、LEAP系列压铸机等）、专用机型（HM热室压铸机系列、HM-H热室压铸机系列等）和镁合金系列机 型（HM-M热室镁合金压铸机系列、HPM半固态镁合金注射成型机等）、LEAP系列超大型压铸机等。压铸机主要应用在汽车行业、摩托车行业、3C行业和家电行业等。报告期内，压铸机销售收入 78,013.83万元，占公司总销售额的 19.05%，同比增长 35.44%。主要增长原因：①2023年年初，公司推出新系列压铸机，包括中高端系列的 HII系列冷室压 铸机及高端系列的 LEAP系列压铸机，新产品受到客户的使用好评，订单量快速增加；②受益于汽车行业尤其新能源汽 车行业的快速发展，高端压铸机设备受到客户欢迎，汽车行业客户快速提升。 3、橡胶机 公司橡胶机主要有汽车配件行业应用机型、电力复合绝缘产品应用机型、其他橡胶制品应用机型和客户定制机型。 橡胶机主要应用在电力行业、汽车行业、家电行业等。下游客户生产的产品有高压复合绝缘子、电缆附件、汽车减震和 密封件等。报告期内，橡胶机销售收入 18,280.58万元，占公司总销售额的 4.46%，同比增长 31.96%。主要增长原因为 随着公司海外布局拓展，橡胶机出口需求增加，快速带动橡胶机海外出口。 4、机器人自动化系统 机器人自动化系统目前主要运用在压铸机的周边自动化，主要功能有：加料、产品取出、喷涂脱模剂、切除毛边、 产品检测、产品贴标等。客户可根据需要选取适合的周边配套。目前，公司机器人自动化系统主要销售形式分为两种： 一种是以压铸机及机器人打包销售，另外一种是给已有压铸机系统的其他企业进行自动化改造。报告期内，机器人自动 化系统销售收入 8,767.57万元，占公司总销售额的 2.14%，同比增长 56.72%。主要增长原因为机器人自动化配套公司主 要产品压铸机营收增加，配套设备也随之增长。 四、经营模式 1、采购模式 公司采购主要由采购部门统一进行，对不同的原材料和零部件可能会使用不同的采购方式：对于一些品种多、单价 低的标准件，公司实行批量采购；对于一些传动部件、控制部件等单价比较高的部分通常按照生产进度实行定量采购。 另外，公司的原材料中的定制部分，如铸件毛坯、格林柱等，也按照订单实行定量采购。 2、生产模式 公司产品包括通用型和定制型两种。对于通用型产品，公司一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则组织安排生 产。对于定制型产品，由于不同的用户对产品的配置、性能、参数等要求一般有其特殊性，公司采取“订单式生产”的生 产模式。 3、销售模式 公司在国内市场和海外市场分别采用不同的销售模式：在国内，公司主要采用直销模式，随着收入规模的扩大，公 司正在尝试使用直销和经销相结合的模式；在海外，随着公司在海外布局逐步完善，公司海外直销占比逐步提升。 五、报告期业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业总收入为 4,095,816,864.87元，同比增长 11.30%；归属于上市公司股东的净利润为477,089,898.56元，同比上升 17.66%。 报告期内，公司实现营业总收入为 4,095,816,864.87元，同比增长 11.30%，主要原因是公司在注塑机及压铸机行业 景气度相对平稳的大背景下，通过推出新产品、改变销售策略、优化供应链管理等策略积极应对，增强自身行业竞争力， 市场份额进一步提升，公司总体收入保持平稳增长。公司主要下游行业汽车行业尤其是新能源汽车行业快速发展，整体 需求快速提升。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 477,089,898.56元，同比上升 17.66%。主要原因包括：①2023 年公司推出新产品，毛利有所提升；②原材料价格逐步下降，毛利率同比上升；③人民币贬值带来海外收入毛利率提升 及汇兑收益增加。 三、核心竞争力分析 1、技术研发创新优势 2023年公司研发费用支出为 21,235.79万元，同比增加 17.61%，占公司营业收入的 5.18%。在中央研究院引领下， 持续完善以技术路线图为驱动核心的三级研发体系，通过集团化管理及多业务集成实现资源整合，以知识产权与标准化 为杠杆，实现产品技术的高端化、智能化、绿色化。包括： 1)全新 SKIII产品系列精密伺服注塑机全面上市，生产效率、精密稳定、节能效果各方面全方位提升。 2)全系列中大型全电动注塑机已经全面投放市场，最大吨位覆盖 1380T，并在海外市场实现销售。 3)超大型注塑机 8500T正式出机并交付客户，实现了国产超大型两板式注塑机关键技术的突破，也实现了超大型注 塑机在全球同行业的领先地位。 4)超大型压铸机 LEAP 7000T成功交付长安汽车，机器将应用于长安新一代新能源汽车的前舱和后底板的生产，也是伊之密在金属成型领域的重要里程碑。 5)全球最大的 3200T半固态镁合金注射成型机成功签约并于 2024年 3月交付客户，标志着伊之密在镁合金注射成型 领域又迈向新的里程碑。 2、核心技术团队优势 经验丰富的研发团队是伊之密具备较高综合研发能力的根本。公司自 2002年成立以来，一直注重技术团队的建设与 发展，并结合自身的技术优势，设立了机械、电气、自动控制、节能、新材料和新工艺、软件开发等不同方向的专业技 术部门，现拥有超过 800人的研发队伍，专利技术成果超过 300项。伊之密的主要研发团队在各行业拥有 20多年的行业 实践经验，具备了较强的研发、设计以及技术改善能力，为企业的成长奠定了良好的基础。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，也未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代 等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。 3、运营能力持续提升 1)注塑引进 QMS质量管理平台，通过质量数据体系构建、流程梳理优化、系统集成控制实现产品全生命周期的品质 管控覆盖。 2)压铸中小机总装流水线上线，整体效率提升。 3)持续推动 ISC集成供应链变革，全面改善公司交付能力。 4)深化 CRM系统建设。 5)优化 IPD（集成产品研发）流程，启动 IPD2.0的迭代升级。 6)驱动集团从职能型组织向流程型组织转变，2023年成立集团经营管理委员会（EMT），加速集团专业平台能力建设。 4、产品销售与客服优势 国内市场方面，在现有营销服务网点的基础上，继续加强企业在各细分市场的开拓力度，努力开拓新的销售网点， 全面扩大企业在全国各个区域的市场占有率。调整营销管理模式，建设更规范化的营销队伍行为模式，保持在国产品牌 机中的技术和质量领先地位，抢占国外品牌高端机目标市场。通过跨事业部的 YFO项目深度推进，进一步提升伊之密的 整体服务水平与质量，与客户建立长期的战略性合作关系，巩固、拓展原有国内市场，提高品牌影响力。2023年，YFO 服务网络遍布中国 96个城市和 150个海外网点，就近服务更快更便捷。 国际市场方面，公司通过现有的海外销售网络，进一步拓展现有市场份额。加大战略性市场开发力度，实现战略性 市场的新突破。在印度等重要市场实施本土化投资及经营，加大产品的直销力度及售后服务能力，提升国际市场竞争力。 利用“HPM”品牌，开拓北美及欧洲市场，发挥“YIZUMI”和“HPM”的双品牌优势，巩固现有国际市场，开拓有潜力的新 市场，全面打造伊之密品牌国际化形象。目前，公司已有超过 40多个海外经销商，业务覆盖 70多个国家和地区。 5、产能配套及供应链优势 随着公司规模扩大，整体抗风险能力加强。在国内，中国高黎总部及生产工厂位于广东顺德高黎，总占地面积 8万 平方米，主要生产压铸机及半固态镁合金注射成型机；五沙第一工厂占地面积逾 8.1万平方米，主要生产注塑机；五沙 第二工厂占地面积逾 9.2万平方米，主要为全电动注塑机、高速包装成型系统、橡胶注射成型机和模具提供生产制造； 全球创新中心全面投入使用，包括研发综合大楼、汇展报告厅和新材料新工艺技术测试中心，以创新驱动产业升级发展； 五沙第三工厂总占地面积 17.8万平方米，主要为注塑机生产基地及重型压铸机生产基地；苏州吴江生产工厂占地面积逾 3.3万平方米，主要满足两板式注塑机、机器人自动化系统、增材制造系统等生产制造需求。在海外，美国俄亥俄生产工 厂及北美技术中心主要用作 HPM产品生产制造、技术展示、设备咨询、培训等全面支持及物料存储中心；印度古吉拉 特邦工厂主要生产与销售注塑机，印度古吉拉特邦新工厂已投入使用，用于生产注塑机。 公司高度重视供应链配套问题，不断完善供应链体系，专门成立供应链管理中心，以应对公司日益扩大的采购规模。 加强供应链的管理，确保供应链满足公司生产需求。 四、主营业务分析 1、概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
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