[年报]福龙马(603686):福龙马：2023年年度报告摘要
福龙马集团股份有限公司 2023年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2023年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份（若有）余额为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10股派发现金红利 2.5元（含税），本次利润分配预案不送红股，不进行公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本预案尚须股东大会审议通过。 第二节 公司基本情况 1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介 （一）公司主营业务 二十多年来，公司始终致力于用科技和创新打造美好人居环境，坚持行业首创的“装备+服务”协同发展战略，聚焦于人居环境治理的前中后端，凭借智能装备制造和环境产业生态运营两大核心业务的深厚经验，不断向资源循环可持续发展领域拓展，目前已形成完整产业链布局。 （二）公司经营模式 1.智能装备制造 公司智能装备制造业务涵盖环卫装备制造和新型城市服务机器人制造。 在环卫装备制造方面，公司具备卓越的装备生产制造实力，注重科技创新和研发投入，不断优化产品结构。公司紧跟市场趋势，以新能源和智能化为研发核心，持续为客户提供优质的“福龙马”牌环卫清洁类环卫车辆、垃圾收转类环卫车辆和垃圾中转装备。公司销售网络覆盖全国，目前销售模式以直销为主，经销代销为辅，直接参与政府和企业的环卫装备采购的招标和询价活动，为客户提供高效、便捷的营销和售后服务。 福龙马牌环卫装备产品系列完整，包含两大类 37个系列总计 605款车型，其中纯电动产品两大类 25个系列 165款，氢燃料电池产品 22款，覆盖了公司各吨位级主销车型，可以广泛满足城乡镇村的道路清扫保洁、环境消杀、垃圾收转、生活垃圾分类、餐厨垃圾处置、渗滤液处理、智慧城市建设等作业需求。公司环卫装备以中高端和创新产品为主，国内市场占有率在行业中排名居前。具体情况如下：
新型城市服务机器人制造方面，凭借集团深厚的环卫场景资源积累和装备制造经验，持续推动CITIBOT城市服务机器人的技术革新与应用能力提升。公司不断优化产品系列，致力于为客户 提供多样化的新型智能装备，包括SD22智能扫地机、SD15无人驾驶清扫机器人、SD18纯电动 扫路机和SD08智能充电机器人等。同时，公司不断完善无人化运营整体解决方案，助力环卫行业 的数智化转型与升级，加快推动智慧城市的建设进程。 图 福龙马城市服务机器人部分产品 公司积极开拓国际市场，在香港、澳门、印度尼西亚等多个国家和地区设立了销售分支机构。 至今，公司产品批量出口到港澳台、东南亚等地，并不断辐射其他大洲，销售网络已覆盖全球近 四十个国家或地区，累计出口超 2,000台套。此外，公司正积极挖掘海外新能源装备市场潜力， 以期实现更广泛的业务覆盖和更深入的市场渗透。 2.环境产业生态运营 公司在环卫服务领域深耕逾二十年，拥有丰富的行业知识和专业团队，积极参与各地政府环 卫服务、城市大管家等项目的招标和询价活动，中标后与当地政府代表企业或环卫主管部门签订 合同，为城乡居民提供环境卫生服务、城市综合物业管理、园林绿化管养、再生资源回收处置循 环利用、市政公用设施维护以及智慧环卫等服务。 图 福龙马环境产业生态运营圈 环境产业生态运营项目主要有三种经营模式，具体如下： （1）政府购买服务模式 根据政府采购的相关规定，政府在明确环卫市场化运作的核心要素后，采取公开招标的方式选定中标企业，并与之签订正式合同。中标企业需根据合同所规定的内容，负责提供环卫运营服务，并自行承担经营风险，同时享有企业收益。在此模式下，中标企业作为运营主体，其作业经费主要来源于政府的财政拨款。政府则对中标企业提供的服务质量进行监督、考核，并按照约定的方式支付服务费用。通常，这种服务模式的合同期限为 1～3年。如果合同期内中标企业能够通过考核达到标准，那么合同期限有可能延长。 （2）特许经营模式 根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》的相关规定，政府将通过公正竞争的方式，依据法律法规授权中标的社会资本参与基础设施和公用事业的投资建设及运营工作。在这一过程中，实施主体将与中标的社会资本签订特许经营协议，详细规定在特定时间内市政公共服务的具体内容、职责、双方的权利与义务以及风险分担机制，以确保中标的社会资本在规定的时期和范围内能够合理获取收益，并为社会公众提供必要的公共服务。为保证服务质量和效益，服务期限通常设定为 20～30年。在此期间，政府将对服务质量实施严格的监督与考核。特许经营模式的回报机制是使用者付费及可行性缺口补助。当特许经营期满，社会资本需遵循协议规定，无条件将所有相关市政基础设施移交给政府，以保障这些设施后续持续、稳定和高效运营。2023年，公司中标长周期特许经营项目 4个，合同金额 28.08亿元，占 2023年中标项目总合同金额的 60.17%。 （3）PPP模式 由政府授权的投资主体与获得资格审核的社会资本签订项目合作协议，组建项目公司。再由政府或有权授予特许经营的主管部门与项目公司签订特许经营协议，确定项目实施与管理要求，项目公司在特许经营期内提供运营服务管理及维护项目设施。项目公司是投资和运营主体，作业经费来自政府购买服务，环卫主管部门监督经营过程并根据项目公司的考核结果进行付费。保证服务质量和效益，服务期限同样在 10～30年。2023年《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》的发布，废止了财政部PPP项目库，环卫服务PPP项目退出历史舞台，长周期项目将以特许经营模式为主。 从项目数量和金额看，公司来自政府购买服务模式的项目数量占比超七成，年化合同金额占比约三成。长周期的特许经营项目、一体化外包项目占比约两成，但贡献了近六成的年化合同金额。公司目前仍拥有 10个PPP项目，年化金额占在手项目年化合同金额的比例不到 10%。 从业务拓展看，公司积极挖掘服务潜力和城市管理需求，业务范围覆盖城乡镇村人居环境，突破市政、公路交通、商业社区、住宅社区、学校单位等空间壁垒，延伸园林绿化、物业管理、城乡综合巡查、市政维护、再生资源回收利用等业务内容，布局“城乡大物管”和“城市智慧运营”等管理新模式，致力于成为国内领先的人居环境整体解决方案提供商。 截至 2023年 12月 31日，公司环卫服务运营区域覆盖全国 25个省自治区、75个县市区，100余家项目分子公司，服务人口超 8,000万人；分布在全国各地的一线员工 5万余人、环卫车辆 1.3余万辆、清扫保洁面积超 3.4亿㎡、日清运垃圾量约 3.3万吨，管理近 4,000座公厕和 500座转运站，园林市政养护 475万㎡、水域保洁近 9,100万㎡，累计服务约 60所学校和医院。 图 福龙马环境产业生态运营业务版图 公司坚持以客户需求为导向，深度融合大数据分析、AI算法、云计算、物联网通信等前沿技术，打造并升级了智慧环卫云平台和相关软硬件。公司构建了智慧环卫运营全栈式解决方案，实现了人、车、物、事等环境产业生态运营要素的全方位、实时、透明化管理，实现智能驾驶、人机协同、机群作业调度、监控与运营，通过大数据分析，持续优化和改进我们的管理模式，推动作业精细化、运营智能化和管理数智化，从而显著提升环卫作业质量，降低运营成本，最终实现综合运筹管理效益的提升。云平台已覆盖和支撑 130多个环卫项目的日常运营，并接入全国 1.5万余台环卫设备设施。该“物联网大数据分析+人工智能辅助”智慧环卫工业互联网平台建设项目已经入选工信部“2022年大数据产业发展试点示范项目”和“2022年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范名单”，充分证明了我们在智慧环卫领域的领先地位与卓越实力。 3.资源循环可持续发展 公司积极响应垃圾分类政策，以源头减量为目标，推动资源全面、高效、环保循环利用。国家政策扶持新能源汽车产业及其后周期产业发展，公司顺应发展趋势，积极拓展资源循环可持续发展领域，探索采用火法-湿法联用优先提锂的技术路径和工艺，旗下福龙马环境科技（苏州）有限公司专注于餐厨/厨余垃圾综合处理和渗滤液处理领域。目前公司在手垃圾焚烧项目处理能力达到 500吨/天，餐厨垃圾资源化项目处理能力为 285吨/天，渗滤液无害化项目运营处理能力为 90吨/天。 图 福龙马资源循环业务核心产品 （三）公司所属行业情况 1.环卫装备行业发展情况 根据上险数据统计，2023年我国环卫车总销量 76,498辆，其中：环卫创新产品和中高端作业 车型占比 34.61%，销量 26,474辆。 图 环卫装备行业历年上险数量 （数据来源：国家金融监督管理总局新车交强险统计数据） 环卫装备新能源化势头不可阻挡。2023年《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试 点工作的通知》和《关于加快推进充电基础设施建设、更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实 施意见》等文件接连发布，推动新能源环卫装备持续放量增长。2023年，我国新能源环卫车销量 6,269辆，占环卫车总销量的 8.19%，同比提高 2个百分点。 图 新能源环卫装备历年上险数量占比 （数据来源：国家金融监督管理总局的新车交强险数据，新能源包括纯电动、插电混合动力、氢燃料电池等） 各家企业纷纷开发各类智能作业设备、无人驾驶机器人或智能小型环卫车，这些产品能更好 地满足背街小巷、人行道辅道、封闭小区、公园景区、绿地以及水域等城市“毛细血管”场景的作 业需求，同时普遍具有外形美观、小巧灵活、操作智能和作业高效安全的特点。小型智能环卫机 器人、智慧环卫系统将成为智慧城市大数据体系的重要组成部分，进一步提升其应用价值。 2.环卫服务行业发展情况 自 2013年启动市场化改革并大力推广以来，很大程度上提高了环境产业生态运营的作业效率 及服务质量。受益于环卫服务市场化改革和“城市大管家”模式的推广，环卫服务市场近三年呈现 出持续的高增长态势。根据“环境司南”不完全统计，2023年，我国新开标各类环卫服务类项目（含 标段）的年化合同金额为 917亿元，合同总金额为 2,350亿元。 图 环卫服务行业历年新签合同金额 （数据来源：“环境司南”不完全统计数据） “城市大管家”模式集环卫、园林、市政、固废处置、智慧城市运营云系统等服务于一体，经受住了市场验证，有望进入大规模推广期，且主要采用特许经营模式，具有长周期、大投资的特点。与此同时，各具特色的“农村大管家”模式在全国各地陆续展开试点。 物业化、电动化和智能化是理念，也是实践。2023年度，以无人驾驶为代表的智能环卫项目共开标 20个，分布于 8省 15市，年化金额合计 3.92亿元，合同总额 15.7亿元。 3.行业发展有利因素 环卫装备和环卫服务行业在我国经济和社会发展中拥有不可或缺的地位，其市场状况和发展趋势直接影响着城乡环境的改善、居民生活质量的提升和城乡的可持续发展。环卫装备和环卫服务行业主要受政府政策引导、人口基数庞大、老龄化趋势深化、城镇化进程稳步推进、居民环卫意识提升、政府投入力度加大、环卫机械化率提高等多重因素影响。 （1）政府政策引导 近年来，环境卫生服务行业法律法规和规章制度的建设取得重大成就。国家和地方政府不断完善环境保护和环境卫生方面的法律法规，为行业创造了公平的市场竞争环境，引导和推动行业健康快速发展。
我国人口基数超过 14亿人，需要收运处理的垃圾总量与人口数量呈正相关关系，为环卫装备市场需求提供了需求保障。随着自然出生率持续下降，人口老龄化趋势日益明显，用工成本上升，进一步加速行业机械化率，环卫装备智能化、人性化需求显现。 （3）城镇化进程稳步推进及美丽中国目标终将实现 国家统计局《2022年中国统计年鉴》显示，2022年中国城镇化率提升至 65.22%。伴随城镇 化进程稳步推进，城市数量、规模和人口迅速增长，生活垃圾清运总量也在增加。《2022年城乡 建设统计年鉴》（以下简称《城乡年鉴》）显示，我国城市及县城的生活垃圾清运量从 2013年的 23,745万吨增至 2022年的 31,150万吨，年均增长 3.06%；城市及县城的市容环卫专用车辆设备 总数由 2013年的 161,648台增至 2022年的 427,484台，年均增长 11.41%。 （4）政府环境卫生投入力度加大 随着我国经济发展，人民生活水平和环境理念不断提高，政府积极推动环卫事业改革，提高 环卫作业机械化率，营造美好人居环境。据《城乡年鉴》数据显示，国家对城市和县城市政公用 设施建设固定资产投资中用于市容环境卫生投资的额度，从 2013年的 505.7亿元增加到 2022年 的 707.5亿元，年均增长 3.8%，促进了环卫装备和环卫服务行业的发展。 （5）环卫机械化率持续提高 在人口老龄化、城镇化、公路里程增加和建设美丽中国等大背景下，机械作业以其高效、安 全和环保的突出优势，推动环境卫生行业快速发展，城市人力扫大街现象减少，环卫装备需求依 然存在。据《城乡年鉴》数据显示，我国城市和县城道路清扫面积分别从 2013年的 64.60亿平方 米和 19.76亿平方米增长到 2022年的 108.18亿平方米和 31.11亿平方米，年均增长 5.9%和 5.17%， 机械化清扫率分别从 44.4%和 31.7%提高到 80.1%和 78.4%，合计达到 79.75%，基本达到全面环 卫装备阶段。 图 城市和县城历年道路清扫保洁面积机械化率水平 （数据来源：国家住房和城乡建设部各年城乡建设统计年鉴） 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位:股
□适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内公司经营情况未发生重大变化，报告期内未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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