[年报]纵横通信(603602):纵横通信2023年年度报告
原标题:纵横通信:纵横通信2023年年度报告 杭州纵横通信股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人苏维锋、主管会计工作负责人朱劲龙及会计机构负责人（会计主管人员）朱劲龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户上已回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元人民币（含税），不转增，不送红股。 本预案须经股东大会审议通过后实施。如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司享有分配权的股本总额发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 40 第六节 重要事项........................................................................................................................... 42 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 52 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 57 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 58 第十节 财务报告........................................................................................................................... 60
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1.归属于上市公司股东的净利润同比增长 49.87%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 34.16%，主要系报告期内公司全域数字营销服务收入增长。 2.经营活动产生的现金流量净额同比下降 42.90%，主要系全域数字营销业务量增加而致预付推广支出增加。 3.基本每股收益、稀释每股收益较上年增长，主要系报告期内公司收入和利润规模扩大，公司整体业绩增长。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，公司全体同仁在董事会及管理层的领导下，实现了公司业务结构持续优化、经营业绩持续增长。报告期内，公司实现营业收入 13.59亿元，同比增长 19.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,285.32万元，同比增长 49.87%。公司已连续三年实现营业收入和净利润双增长。 2023年，公司全域数字营销服务业务实现高速发展，为公司持续优化业务结构点燃新引擎、增添新动力。报告期内，公司全域数字营销服务业务收入及毛利额均实现快速增长，线上流量运营能力进一步提升，2023年完成营业收入 5.56亿元，同比增长 169.17%。5G新基建业务报告期内完成多个重点项目，2023年公司顺利协助电信运营商完成杭州亚运会通信保障工作，成功实施多地市地铁通信建设及维护项目；同时，公司持续提升代维业务管理效能，围绕客户需求，提升客户满意度，获得中国铁塔 2023年四星级代维单位。 2023年，公司在夯实原有主业的同时，紧跟国家数字经济行业规划，持续关注通信、大数据、智算相关领域的发展机会，结合公司自身的资金、资源、经验优势，着力探索人工智能技术应用及算力服务领域，深挖人工智能技术与业务相结合的落地场景，积极打造新的增长曲线，推动公司高质量发展。2023年 9月，公司设立艾基生科技公司，旨在通过组建 AIGC应用产品开发团队，切入人工智能领域，寻找产业机会。此外，在布局 AIGC应用服务的同时，公司还积极探索人工智能产业链上下游机会。智算业务与公司现有业务契合，开展智算业务可深度复用公司原有的经验、资源、人才等优势，公司于 2024年 1月设立纵横智算公司，组建了智算运营团队。 纵横智算将充分利用公司积淀多年的政府及电信运营商行业合作经验，拓展算力资源整合、算力租赁运营以及算力平台管理等服务，为公司提供更多的商业机会和增长潜力。 2023年，公司进一步加强人力资源体系建设，持续优化人才结构，加强人才队伍建设，不断推进队伍年轻化、专业化，一方面通过引入多名互联网、通信、人工智能等行业的高端专业人才，充实公司中高层管理人员及技术团队力量，夯实优才队伍，全面支撑业务发展；另一方面，公司启动管培生计划，制定并实施详细、健全的管培生管理体系，通过管培生培养提升内部人才供给率。2023年，公司推出第二期股票期权激励计划，现已初步形成常态化股权激励机制，通过搭建薪酬证券化体系，有效激发员工主人翁意识，吸引更多优秀人才加入，与公司共享发展红利。 二、报告期内公司所处行业情况 根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”。 2023年国内数字经济规模持续扩大，基础通信设施进一步完善，“互联网+”行动加速落地，人工智能引领变革，推动中国经济高质量发展。 通信领域，工信部发布的《2023年通信业统计公报》显示，2023年我国通信业全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实党中央国务院各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全力推进网络强国和数字中国建设，促进数字经济与实体经济深度融合，全行业主要运行指标平稳增长，5G、千兆光网等网络基础设施日益完备，各项应用普及全面加速，行业高质量发展稳步推进。 2023年国内电信业务收入达 1.68万亿元，同比增长 6.2%；三家电信运营商和中国铁塔完成电信固定资产投资 4,205亿元，同比增长 0.3%。5G网络广度和深度不断拓展，截至年底国内 5G基站总数达 337.7万站，较上年末新增 106.5万站；移动互联网流量较快增长，月户均流量（DOU）持续提升，2023年，移动互联网接入流量达 3015亿 GB，比上年增长 15.2%。截至 2023年底，移动互联网用户达 15.17亿户，全年净增 6316万户。全年移动互联网月户均流量（DOU）达16.85GB/户·月，比上年增长 10.9%。同时，三家电信运营商积极发展数据中心、云计算、大数据、物联网等新兴业务，拉动电信业务收入稳步增长。 2024年 1月，工业和信息化部指出，将与产学研用各方加强跨部门协作，持续推进 5G应用规模化发展，并为推动经济社会高质量发展提供坚强保障。具体措施包括以下几个方面：一是加强政策引导，研究出台 5G应用发展接续政策，充分发挥政策引导作用，推动 5G全产业链全价值链高质量发展。二是深化网络覆盖，加快 5G网络建设，推动重点场所实现移动网络深度覆盖。 同时推进 5G行业虚拟专网建设，为行业转型发展提供网络支撑。三是加快应用拓展，聚焦重点行业应用场景，树立示范标杆，加强推广应用，促进 5G应用规模化发展。四是提升创新能力，加强 5G融合应用标准体系建设，持续推动技术演进和产品研发，包括 5G-A、5G轻量化等技术。 同时加快 6G技术研究，开展技术试验，强化技术储备，深化交流合作。 “互联网+”领域，党的十八届五中全会明确提出实施网络强国战略，国内随之正式启动 5G移动通信网络的建设以及与之密切相关的“互联网+”行动计划。近年来，为推动互联网产业和实体经济的融合发展，中共中央、国务院及有关政府部门先后颁布了《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》《工业和信息化部办公厅关于深入推进移动物联网全面发展的通知》《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》《“十四五”数字经济发展规划》《国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》一系列重要支持政策。2023年 2月《数字中国建设整体布局规划》出台，明确提出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。 人工智能领域，AI大模型正在加速数字文明边界拓展，大模型需求快速增长也导致了算力的紧缺。算力作为集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力，社会各界重视程度不断提升，从年初至今，从国家到地方各种算力相关重磅措施、方案频出。2023年 10月 9日，工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》提出，到 2025年，计算力方面，算力规模超过 300EFLOPS，智能算力占比达到 35%，东西部算力平衡协调发展。运载力方面，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延 1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到等创新技术使用占比达到 40%。存储力方面，存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以上，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。 2024年《政府工作报告》指出，2024年我国将深入推进数字经济创新发展。制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。 深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。实施制造业数字化转型行动，加快工业互联网规模化应用，推进服务业数字化，建设智慧城市、数字乡村。深入开展中小企业数字化赋能专项行动。支持平台企业在促进创新、增加就业、国际竞争中大显身手。健全数据基础制度，大力推动数据开发开放和流通使用。适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系，培育算力产业生态。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司为国内专业的信息通信技术服务提供商，主要为中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商以及铁塔公司提供 5G新基建等相关服务，为电信运营商及互联网企业客户提供全域数字营销服务，为政企行业客户提供数智化项目一站式解决方案。 5G新基建相关服务包括通信网络建设服务和通信网络代维服务，主要是为客户提供 5G移动通信网络等新型基础设施的网络建设服务及建成后的运维服务，从项目实施与交付到网络运维与优化等全方位一体化服务。公司 5G新基建相关业务主要通过参与客户公开招投标方式取得。 全域数字营销服务主要是指公司凭借自身资源优势以及团队多年来积累的技术能力，利用自研数据中台，为客户提供基于互联网媒体的涵盖创意素材制作、投放策略定制、实时数据分析、运营优化等全方位的精准数字营销服务。公司利用大数据分析及机器学习，为三大电信运营商等优质企业客户对接字节系、腾讯系、阿里系、快手系、京东系等头部新媒体及电商平台，通过大数据提取、分析和预测，结合优化算法，高效塑造品牌影响力，以实现用户增长。 政企行业数智化服务主要是指公司利用人工智能、大数据、物联网、云计算、移动通信等技术，顺应数字时代客户需求的变化趋势，围绕个人、家庭、产业、城乡和社会等不同客户群体的价值诉求，为客户提供集设计、研发、集成、实施、运营等于一体的数智化一站式解决方案，赋能政府、企业及行业大客户在大数据时代实现信息化、数字化、智慧化的转型和升级，为全社会提供更有价值的信息化应用和解决方案，助推生产方式、生活方式和社会治理的数字化转型。公司主要采取联合电信运营商或通信设备商、利用自有运营平台、运营商营销渠道及公司良好的市场推广能力获取项目。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）丰富的项目实施经验 公司具备为各类大型交通枢纽、各类特殊场景提供通信解决方案的能力，联合电信运营商以用户需求为基础制定个性化的解决方案，满足用户需求。成功组织实施了北京大兴国际机场及首都国际机场、北京京雄及京张高铁、北京、杭州、上海局部地铁线路、杭州火车东站等多个城市地标式建筑及各类不同场景下的通信网络覆盖。机场、火车站等大型交通枢纽场景，通信覆盖实施难度高、时间紧、地域覆盖面积广、作业环境复杂，需具备多方参与主体协同、各类平台对接的能力。经过多年大型项目的经验积累，公司沉淀并总结出针对不同场景的通信覆盖实施方案，形成了专业的服务体系。 （二）较高的业务资质优势 公司拥有通信工程施工总承包壹级资质、安全技术防范系统集成及服务专项资质、电子与智能化工程专业承包资质、电力工程/市政公用工程/钢结构工程施工总承包资质、承装（修、试）电力设施资质等专业资质，获得 CMMI认证。公司具备参与客户大型招标项目的资质要求与能力，较高的业务资质水平在公司的发展过程中起到了“护城河”的作用。 （三）专业的项目管理能力 公司通过对通信技术服务领域多年的深耕、专业研究，融合、提炼了人员组织、业务流程、服务以及专业技能等规范，制定了专业的标准化操作流程和技术规范，并辅之以信息化手段将这一系列的标准和规范固化、沉淀，实现了公司信息通信服务业务的系统化、模块化和产品化，为业务的可复制性打下良好的基础。 （四）持续的业务创新能力 公司作为国家高新技术企业，秉持“艰苦奋斗、永续创新、拥抱变革”的企业精神，数十年根植于通信网络技术服务领域，培育了自身独特的行业理解力和创造力。多年的经验积累使公司能及时发现通信、互联网及相关行业存在的业务商机，并能针对性地提出创新性的思路、方案，为公司研发、储备新的业务和产品带来可能。对于新渠道或新业务，公司采用项目制孵化模式，优胜劣汰，充分激发企业内生式创新驱动力，紧跟快速变化的时代发展态势。 五、报告期内主要经营情况 2023年，公司实现营业收入 135,859.64万元，较上年同期增加 22,479.56万元，同比增长19.83%；营业成本 116,440.18万元，较上年同期增加 17,206.61万元，同比增长 17.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,285.32万元，较上年同期增加 1,093.19万元，同比增长 49.87%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
2. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系预付全域数字营销推广支出增加。 3. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期偿还银行借款所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 收入和成本分析如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
1.分产品 报告期内，公司全域数字营销服务业务收入增长主要得益于公司全域数字营销服务业务数字权益品类扩充，线上流量运营能力提升。 2.分地区 报告期内，华东地区收入及成本上升主要系全域数字营销服务业务收入增长所致；华东以外的其他地区收入及成本下降主要系 5G新基建业务华东以外区域业务减少所致。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 79,933.71万元，占年度销售总额 59.35%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 34,251.06万元，占年度采购总额31.04%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
其他说明 1.本期前 5名客户中新增的客户为客户五；2.本期前 5名供应商中新增的供应商为供应商四、供应商五。 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用 □不适用
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