[年报]盛剑环境(603324):盛剑环境2023年年度报告
原标题:盛剑环境:盛剑环境2023年年度报告 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张伟明、主管会计工作负责人郁洪伟及会计机构负责人（会计主管人员）郁洪伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每股派发现金红利0.27元（含税），拟以资本公积金向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每股转增0.2股。公司本次利润分配不送红股。截至2024年4月17日，公司总股本124,703,500股，扣除公司回购专用证券账户中908,500股,以此计算合计拟派发现金红利33,424,650.00元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本年度公司现金分红比例为20.20% 。本次送转股后，公司的总股本为149,462,500股。 如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份或回购注销等致使公司总股本发生变动及公司回购专用证券账户的股数发生变动的，拟维持分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额，并将在相关公告中披露。本次利润分配及资本公积金转增股本的预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”等有关章节内容中关于公司可能面对的风险的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 37 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 56 第六节 重要事项........................................................................................................................... 58 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 75 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 82 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 82 第十节 财务报告........................................................................................................................... 83
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、报告期内，公司实现营业收入同比增长 37.45%，实现归属于上市公司股东的净利润同比增长26.96%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 21.85%，基本每股收益同比增长 28.57%，稀释每股收益同比增长 28.57%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长 23.96%，主要系下游客户需求持续保持旺盛，公司持续提升核心竞争力及行业影响力，积极开拓相关业务所致。 2、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司加大应收账款的催收力度所致。 3、总资产变动情况说明：主要系公司营业收入同比增长，相应的应收账款及存货增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，全球经济温和复苏，以集成电路、新能源为代表的新质生产力行业依然保持良好的发展态势。公司围绕“半导体产业国产化”与“绿色科技”两大主线，锚定“为科技企业提供绿色服务，为绿色企业提供科技产品”的战略定位，巩固增强现有业务优势，深化创新业务布局，推动战略产品落地，持续提升综合竞争力。 报告期内，公司实现营业收入 182,599.81万元，同比增长 37.45 %；实现归属于上市公司股东的净利润 16,544.23万元，同比增长 26.96 %；经营活动产生的现金流量净额大幅扭转，实现转正；全年新增订单含税总额 27.93亿元（含已中标未签合同），同比增长 76.26%。截至本报告报批日，公司在手订单含税金额为 14.09亿元，其中半导体行业在手订单含税金额为 13.81亿元。 （一）行业延伸战略成果显著，主营业务实现量质齐升 报告期内，公司在集成电路、半导体显示等半导体领域实现收入合计 15.23亿元，占主营业务收入比例达 83.57%，行业关键客户及重点项目实现新突破，数量、体量、质量持续攀升。公司秉承“行业延伸+产品延伸”的发展战略，结合行业特性及客户需求，稳步推进产品与服务在绿色科技领域的应用。 1、半导体显示行业业务稳步前进 2023年，半导体显示行业业绩承压，市场景气度复苏缓慢，产业链加速重构，半导体新型显示技术不断创新突破。在此机遇与挑战并存的产业格局下，公司不断丰富、优化产品结构，增强业务韧性，全年新签订单含税 3.83亿元，同比增长 10.43%；当期实现收入 2.71亿元，行业领先地位稳固。 2、集成电路行业业务乘势而上 报告期内，公司在维护、深化与行业头部、战略级客户的合作关系的同时，实现集成电路领域重点客户和关键项目的持续突破。新增华东、华南等地区多个重点项目，全年新签订单含税20.54亿元，增速达 109.81%，实现翻倍增长。随着订单陆续履约交付，公司系统、装备类产品的品牌影响力不断提升，在集成电路领域实现收入 12.52亿元，同比增长 80.82%，占主营业务收入比重达 68.70%，助力公司市场份额的扩大。 3、新能源行业业务稳中有进 新能源与半导体领域在部分生产工艺上具有相似性，公司潜心贯注专业技术研发，洞察行业趋势，深度挖掘、充分理解客户需求，通过定制化的研发设计，实现公司产品在绿色科技领域的应用推广。报告期内，公司在新能源领域新增多个国内外项目，全年新签订单含税3.47亿元，同比增长 41.31%；实现收入 2.92亿元，同比增长 47.93%。 （二）“系统、设备、材料”三驾马车稳步健行，产品延伸势头良好 公司始终围绕发展成为全球领先的绿色科技服务企业的战略目标，瞄准产业前沿引领技术和关键共性技术研发及应用，捕捉行业痛点，深挖客户需求，持续丰富、完善绿色厂务系统解决方案、半导体附属装备及核心零部件、电子化学品材料等多产品矩阵。 报告期内，半导体附属装备及核心零部件业务作为公司的战略级创新业务，新签订单含税1.36亿元。公司持续扩充该业务核心技术团队，进一步完善产品体系，有序推进工艺废气处理设备、真空设备、温控设备等核心产品的研发验证、机型升级、市场拓展等工作，取得丰硕成果。 在机型开发升级、制程工艺突破、应用领域延伸等方面，公司不断提升半导体废气处理设备L/S竞争优势。完成等离子+水洗双腔机型的研发验证，并取得集成电路头部客户 Etch制程的测试订单。通过技术创新，将等离子+水洗机型应用于控制 NOx，可以使 NOx的排放能力控制在50mg/m3内；在国际高难度制程的常压 EPI领域，完成国内首台套水洗+燃烧+水洗机型设备厂内性能验证，获得 SEMI认证，并斩获某集成电路头部客户的测试订单；积极探索在新能源领域的应用，针对 TOPCon电池粉尘堵塞 PM周期短等痛点，结合 PE-Poly工艺高 SiH4和 H的特点，2 定向研发的 PW3000机型能够显著提升客户的生产稼动率，并取得订单； PW3000机型在国内龙头光伏企业 HJT电池相关研发线开展测试，性能反馈优异；面向半导体领域有害气体的高效 L/S（PW机型）废气处理装备首台突破项目成功入选 2023年度上海市促进产业高质量发展专项高端智能装备首台突破项目支持名单，并予以立项。 在半导体核心零部件业务方面，报告期内，公司完成真空设备 2款机型的研发测试，其中 1款机型在新能源领域某头部客户 PE-Poly制程验证测试，同时实现集成电路领域维保服务订单突破；此外，公司完成半导体显示领域温控设备首款三通道产品的研发验证测试，并布局集成电路领域三款通用产品的研发立项。 报告期内，公司持续提升循环回收工艺技术和服务能力，加大化学品供应与回收系统解决方案推广力度，拓展新应用领域。新中标、交付了一批重点客户的关键项目，实现在客户广度、项目多样性等方面的提升。为进一步推进电子化学品材料新液制造、废液再生业务闭环的构建，公司有序开展电子化学品材料的研发、制备生产和客户验证等工作，完成多款半导体显示剥离液、蚀刻液，以及集成电路清洗液的开发。光刻胶剥离液产品已形成批量供应，实现千万级营收。 为从产品丰富度、产能充足性、供应匹配度等多维度提升电子化学品材料业务的竞争力，公司紧抓长三角区域一体化和关键材料国产化发展机遇，积极推进合肥“电子专用材料研发制造及相关资源化项目”进展，凝心聚力加快项目建设，尽早实现对半导体产业客户集群的属地化配套，全面服务华中及华东等地区集成电路、半导体显示客户。 （三）聚焦科技研发创新，铸就高质高效产品与服务 报告期内，公司高度重视研发创新，加大研发力度，投入金额达 1.02亿元，同比增长39.31%。申请发明专利、实用新型专利、软件著作权及外观设计专利数量合计达 108件。截至报告期末，公司及子公司有效知识产权共 357件，其中，发明专利及实用新型专利 320件，软件著作权 32件。 公司长期聚焦并全力推进核心技术攻坚，打通技术优势向市场优势、产品优势、效益优势转化的通道，铸就高质高效产品与服务。 （四）战略业务提档增速，国内海外双轮驱动 为强化生产制造与客户产业集群的属地化配套，公司深度布局中国半导体产业集聚区，下设华东、华中、华南等制造基地及服务中心，报告期内探索“代建—租赁—回购”的政企合作模式，在孝感高新区管委会辖区投资建设先进绿色装备生产项目，扩充产能，全力保障订单交付，提升客户需求服务响应速度。未来随着数个关键项目建成投产，公司半导体附属装备及核心零部件、电子化学品材料业务版图将进一步完整。 同时，基于国际化的视野和思维，公司在新加坡设立海外总部，构建“国内+海外”双轮驱动格局，共同服务高科技制造产业知名企业，助力产业绿色生产，持续为客户创造价值，为公司向“成长为全球领先的绿色科技企业”目标迈进注入成长性与可持续性。 （五）多维度深化资本运作，多点赋能提质增效 1、母子公司员工持股计划齐推，积蓄人才动能 为稳住“主力军”、壮大“生力军”、培育“后备军”，建立和完善员工、股东的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司推出 2023年员工持股计划，合计完成认购公司 173.60万股回购股份。 同时，为保障半导体附属装备及核心零部件业务发展的持续性投入，加快打造集研发、制造、销售和维保服务为一体的国产先进半导体附属装备及核心零部件平台，盛剑半导体通过引入外部投资者以及搭建员工持股平台的方式，在报告期内完成增资扩股。 2、高度重视信息披露工作，荣获上交所最高 A级评价 信息披露质量是上市公司质量的重要体现，公司高度重视信息披露工作，严格按照信息披露监管要求并结合公司信息披露管理制度体系，将合规意识和风险意识放在首位，严抓信息披露质量、切实保护投资者合法权益，持续打造优秀合规的上市公司。 在上海证券交易所通报的 2022-2023年度沪市上市公司信息披露工作评价结果中，公司信息披露工作获评最高评价 A级（优秀），体现了上海证券交易所对公司信息披露质量、规范运作水平、投资者关系管理等方面的高度认可。未来公司将进一步完善公司治理结构，以高质量的信息披露工作传递公司价值，推动公司高质量发展。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业基本情况 公司是中国高科技产业知名的绿色科技服务商，于 2021年 4月在上海证券交易所主板上市（股票代码：603324）。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业属于环境保护专用设备制造（C3591）；根据中国证券监管管理委员会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为 C35，专用设备制造业。 公司的主要下游行业为集成电路、半导体显示等半导体产业领域以及新能源领域。下游客户制造环节产生的工艺废气治理需求，不仅符合国家环保政策要求，更是与自身正常生产息息相关。 工艺废气治理系统及设备是其生产工艺不可分割的组成部分，工艺废气需要与生产工艺同步进行收集、治理和排放，其安全稳定性直接关系到客户的产能利用率、产品良率、员工职业健康及生态环境。 公司深耕半导体工艺废气治理领域多年，持续服务于中芯国际、华虹半导体、格科微、卓胜微、长电科技、士兰微电子、京东方、华星光电、惠科光电、天马微电子、维信诺、和辉光电、中电系统、通威股份等业内领军企业，积累了领先的设计能力、专业的管理团队及丰富的实战经验，奠定了公司在国内半导体产业工艺废气治理领域的领先地位。 （二）行业政策情况 总体而言，公司主要业务发展受益于中国半导体产业在国产替代进程中高速增长及建立健全绿色环保、低碳循环发展经济体系的两大趋势。公司所处行业需要遵守或受到重要影响的主要法律法规和行业政策节选如下： 1、半导体行业 半导体产业是目前国内“卡脖子”的战略关键领域，已成为支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。近年来，我国政府颁布了一系列政策法规，将半导体产业确定为战略性新兴产业之一，大力支持半导体行业的发展。 2014年 6月，国务院颁布《国家集成电路产业发展推进纲要》，《纲要》强调推进集成电路产业发展，以需求为导向，以技术创新、模式创新和体制机制创新为动力，破解产业发展瓶颈，推动产业重点突破和整体提升。到 2020年，与国际先进水平的差距逐步缩小，全行业销售收入年均增速超过 20%。到 2030年，产业链主要环节达到国际先进水平，实现跨越发展。 2016年 12月，国务院印发《“十三五”国家战略新兴产业发展规划》，提升核心基础硬件供给能力。提升关键芯片设计水平，发展面向新应用的芯片。加快 16/14纳米工艺产业化和存储器生产线建设，提升封装测试业技术水平和产业集中度，加紧布局后摩尔定律时代芯片相关领域。 2020年 8月，国务院印发了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，《新时期政策》共 40条，涉及财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场应用政策、国际合作政策等八个方面，对进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量提供了保障。 2021年 3月，第十三届全国人民代表大会第四次会议表决通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》的决议，纲要提出需要集中优势资源攻关多领域关键核心技术，其中集成电路领域包括集成电路设计工具开发、重点装备和高纯靶材开发，集成电路先进工艺和绝缘栅双极晶体管（IGBT）、微机电系统（MEMS）等特色工艺突破，先进存储技术升级，碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体发展。坚定发展半导体产业已上升至国家重点战略层面，并成为社会各界关注的重点产业。 2022年 3月，国家发改委等 5部门联合发布《关于做好 2022年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》。清单针对申报企业的高学历比例、研发人员比例、研发费用占比等提出要求，同时对于逻辑电路、存储器、特色工艺集成电路生产、化合物集成电路生产，以及关键原材料、零配件生产等 8类企业，仅 4项申报要求，芯片制造及相关企业的申报门槛较低，体现出国家对增强芯片制造产业实力、提升自主科研创新能力的坚决态度。 2022年 12月，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，规划纲要提出要加快发展新产业新产品，壮大战略性新兴产业，全面提升信息技术产业核心竞争力，推动人工智能、先进通信、集成电路、新型显示、先进计算等技术创新和应用。 2022年 12月，国家发改委印发《“十四五”扩大内需战略实施方案》，针对《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》提出的重点任务，进一步细化相关政策举措，包括围绕新一代信息技术、生物技术、新材料、新能源、高端装备、新能源汽车、绿色环保、海洋装备等关键领域，5G、集成电路、人工智能等产业链核心环节，推进国家战略性新兴产业集群发展工程，实施先进制造业集群发展专项行动，培育一批集群标杆，探索在集群中试点建设一批创新和公共服务综合体。 2023年 3月，国家发展改革委等部门发布关于做好 2023年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知。为促进我国集成电路产业持续健康发展，根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8号）及其配套政策有关规定，经研究，2023年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作，延用 2022年清单制定程序、享受税收优惠政策的企业条件和项目标准。 2023年 8月，工信部、财政部印发《电子信息制造业 2023—2024年稳增长行动方案》，提出要加大投资改造力度，推动高端化绿色化智能化发展，有序推动集成电路、新型显示、通讯设备、智能硬件、锂离子电池等重点领域重大项目开工建设。面向新型智能终端、文化、旅游、景观、商显等领域，推动 AMOLED、Micro-LED、3D显示、激光显示等扩大应用，支持液晶面板、电子纸等加快无纸化替代应用。 2、绿色科技行业 近年来，我国环保政策密集出台，环保力度进一步加大，环保政策措施由行政手段向法制和经济手段延伸。我国环保产业革命持续深化，绿色科技产业成为我国重要战略性新兴产业之一；在我国“十五”规划至“十四五”规划期间，国家对新能源行业的支持政策由“加快技术进步和机制创新”变化为“因地制宜，多元发展”再到“加快壮大新能源产业成为新的发展方向”，新能源行业对于社会经济可持续发展起到促进作用。 2021年 7月，国务院印发《“十四五”循环经济发展规划》，规划通过市场化方式确定城市废弃物协同处置付费标准，有序推进协同处置医疗废物、危险废物、生活垃圾等，全面提高资源利用效率，提升再生资源利用水平，建立健全绿色低碳循环发展经济体系，为经济社会可持续发展提供资源保障。 2021年 8月，生态环境部发布《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》，为全社会各行业 VOCs治理提供指导纲领。通知指出在落实相关法律法规标准等要求的基础上，坚持精准治污、科学治污、依法治污。 2021年 12月 3日，工业和信息化部发布《“十四五”工业绿色发展规划》。规划要求，以碳达峰碳中和目标为引领，以减污降碳协同增效为总抓手，统筹发展与绿色低碳转型，深入实施绿色制造，加快产业结构优化升级，大力推进工业节能降碳，全面提高资源利用效率，积极推行清洁生产改造，提升绿色低碳技术、绿色产品、服务供给能力，构建工业绿色低碳转型与工业赋能绿色发展相互促进、深度融合的现代化产业格局，支撑碳达峰碳中和目标任务如期实现。 2022年 1月，国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》提出，到 2025年，全国单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，能源消费总量得到合理控制，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量比 2020年分别下降 8%、8%、10%以上、10%以上。节能减排政策机制更加健全，重点行业能源利用效率和主要污染物排放控制水平基本达到国际先进水平，经济社会发展绿色转型取得显著成效。 2022年 3月，国家发改委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》，提出推动电力系统向适应大规模高比例新能源方向演进。加快发展风电、太阳能发电等新能源，最大化利用可再生能源。提升终端用能低碳化电气化水平，到 2025年新能源汽车新车销量占比达 20%左右。 2022年 4月，国务院发布《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》，提出培育发展全国统一的生态环境市场。依托公共资源交易平台，建设全国统一的碳排放权、用水权交易市场，实行统一规范的行业标准、交易监管机制。推进排污权、用能权市场化交易，探索建立初始分配、有偿使用、市场交易、纠纷解决、配套服务等制度。推动绿色产品认证与标识体系建设，促进绿色生产和绿色消费。 2022年 5月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，提出要促进新能源开发利用与乡村振兴融合发展，鼓励地方政府加大力度支持农民利用自有建筑屋顶建设户用光伏。推动新能源在工业和建筑领域应用，在具备条件的工业企业、工业园区，加快发展分布式光伏、分散式风电等新能源项目。到 2025年，公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到 50%；鼓励公共机构既有建筑等安装光伏或太阳能热利用设施。 2022年 6月，生态环境部等七部门联合印发《减污降碳协同增效实施方案》，目标到 2025年减污降碳协同推进的工作格局基本形成，到 2030年减污降碳协同能力显著提升，助力实现碳达峰目标。《方案》就能源、工业、农业、交通运输等领域实现协同增效做出了详细规定和分工安排，对“十四五”时期我国环保工作的开展和环保行业发展具有重要的指导意义。 2022年 7月，市场监管总局等 16部门联合发布《关于印发贯彻实施<国家标准化发展纲要>行动计划的通知》，要求实施碳达峰碳中和标准化提升工程，包括加强新型电力系统标准建设，完善风电、光伏、输配电、储能、氢能、先进核电和化石能源清洁高效利用标准。研究制定生态碳汇、碳捕集利用与封存标准。开展碳达峰碳中和标准化试点。分类建立绿色公共机构建设及评价标准。 2022年 8月，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部联合印发《工业领域碳达峰实施方案》，提出到 2025年，规模以上工业单位增加值能耗较 2020年下降 13.5%，单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度，重点行业二氧化碳排放强度明显下降。“十五五”期间，基本建立以高效、绿色、循环、低碳为重要特征的现代工业体系。确保工业领域二氧化碳排放在 2030年前达峰。 2022年 11月，生态环境部等 15部门联合印发了《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》，重申打好三个标志性战役的重要性，以遏制臭氧浓度增长趋势为主要目标，强化 VOCs等多污染物协同减排，以石化、化工、涂装、制药、包装印刷和油品储运销等为重点，加强 VOCs源头、过程、末端全流程治理，并将在含 VOCs产品质量等领域实施多部门联合执法。 2023年 1月，工业和信息化部等六部门发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，其中明确扩大光伏发电系统、新型储能系统、新能源微电网等智能化多样化产品和服务供给。推动能源绿色低碳转型，促进清洁能源与节能降碳增效、绿色能源消费等高效协同。指导意见提出，鼓励建设工业绿色微电网，实现分布式光伏、多元储能、智慧能源管控等一体化系统开发运行，实现多能高效互补利用。探索光伏和新能源汽车融合应用路径。同时加大新兴领域应用推广，探索开展源网荷储一体化、多能互补的智慧能源系统、智能微电网、虚拟电厂建设。 2023年 3月，十四届全国人大一次会议表决通过《2023年国民经济和社会发展计划》，指出支持绿色低碳产业发展，继续坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。积极推行绿色制造，加快工业、建筑、交通等重点领域绿色转型，推进重点园区循环化改造。积极稳妥推进碳达峰碳中和，有计划分步骤实施“碳达峰十大行动”。 2023年 8月，为加快绿色低碳先进适用技术示范应用，在落实碳达峰碳中和目标任务过程中锻造新的产业竞争优势，国家发展改革委等 10部门制定了《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》。 2023年 12月，工信部等八部门联合印发《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》。指导意见提出，到 2027年，我国传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平明显提升，有效支撑制造业比重保持基本稳定，在全球产业分工中的地位和竞争力进一步巩固增强。 2024年 2月，工信部等 7部门联合发布《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》，要求加快传统产业绿色低碳技术改造，支持大型企业围绕产品设计、制造、物流、使用、回收利用等全生命周期绿色低碳转型需求，实施全流程系统化改造升级。 公司所处行业其它信息详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（一）行业格局和趋势”中的相关描述。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务情况 公司专注于为高科技产业提供绿色科技服务，以“致力于美好环境”为企业使命，持续秉持“行业延伸+产品延伸”的发展方针，锚定“为科技企业提供绿色服务，为绿色企业提供科技产品”的战略定位，已形成“绿色厂务系统解决方案、半导体附属装备及核心零部件、电子化学品材料”主营业务三驾马车。 公司深度布局中国半导体产业集聚区，下设华东、华中、华南等制造基地及服务中心，长期服务众多集成电路、半导体显示、新能源等高科技产业的知名企业，助力产业绿色生产，持续为客户创造价值。历经多年产业深耕，积累了深厚的项目经验、赢得了良好的行业口碑并夯实了稳固的行业地位。 （二）主要产品及服务 1、半导体产业 公司在集成电路、半导体显示产业绿色科技服务领域具有领先的竞争优势和自主创新能力，拥有多项自主研发的核心技术成果，产品和服务主要包括绿色厂务系统解决方案、半导体附属装备及核心零部件、电子化学品材料等。绿色厂务系统解决方案包括半导体工艺废气系统解决方案、化学品供应与回收系统解决方案等；半导体附属装备及核心零部件主要包括真空设备、温控设备、Local Scrubber、Local VOC等；电子化学品材料主要包括光刻胶剥离液、蚀刻液、清洗液等。 公司半导体客户的大部分生产线整体位于洁净厂房中，以半导体显示客户中 AMOLED的阵列工序主要流程及产污环节为例，公司主要产品与客户生产线相结合的具体情况如下： （1）绿色厂务系统解决方案 1）半导体工艺废气系统解决方案 公司针对半导体生产工艺环节持续产生的复杂废气，依据这些废气的特性，提供系统解决方案。公司的工艺废气治理系统覆盖了客户的生产工艺过程，与其生产工艺同步进行废气收集、处理及排放，有力保障了客户的产能利用率、产品良率、员工职业健康及生态环境，是客户生产工艺不可分割的组成部分。工艺废气治理系统按照处理废气种类，分为酸碱废气处理系统、有毒废气处理系统、VOCs处理系统、一般排气系统等，并可按照废气成分进行综合配置，下游领域包括集成电路、半导体显示等。 2）化学品供应与回收系统解决方案 化学品供应与回收系统包括两个相关联化学品系统，即化学品供应系统和有机溶剂回收系统。 化学品供应系统主要作用是将化学品/研磨液自包装容器（槽车、IBC桶、DRUM桶等）输送至使用点的工艺系统，包含充装、加压、存储、调配、纯化及分配等功能。适用于无机酸碱类和有机溶剂类化学品；有机溶剂回收系统利用化学分离工程基本原理，将半导体制程所排放废液中有效成分回收并提纯利用，同时确保回收提纯后品质达到原液标准。适用于废液资源，如剥离液废液，NMP废液及 IPA废液等。 （2）装备及核心零部件类产品 公司装备及核心零部件类产品包括半导体附属装备及核心零部件、工艺排气管道、中央废气治理设备等。 1）半导体附属装备及核心零部件 半导体附属装备及核心零部件作为公司的核心战略业务之一，公司围绕该领域逐步完成了工艺废气处理设备、真空设备和温控设备的国产化研制。上述设备共同作用于对半导体制程设备反应腔的辅助控制，可使反应腔满足刻蚀、离子注入、扩散及薄膜沉积等工艺所需的环境条件，是半导体制程附属装备中不可或缺的重要组成部分。 公司设计、制造的工艺废气处理设备包括 L/S、LOC-VOC。 L/S是 Local Scrubber的简称，是半导体工艺设备 PFCS污染物处理装置，用于对制程过程中 产生的含氟、氯、硅等元素为代表的成分复杂的有毒有害废气进行源头处理，该设备一端与半导 体工厂工艺设备相连，通过真空泵抽取工艺设备内产生的废气并进行分解；另一端与中央治理系 统相连，将分解后的尾排气体排至中央处理装置并进行后续处理。L/S属于半导体工艺制程设备 的一部分，其运行稳定性及气体处理效率要求高。 LOC-VOC是一种半导体洁净室 EHS处理装置，用于处理洁净室内弥散的 VOC气体，用于 保障生产员工的职业健康和安全。半导体行业生产车间某些区域循环风中含有一定量的挥发性 VOCs气体，影响职业健康和产品良率。含有 VOCs的气体通过沸石，VOCs被吸附，洁净气体 排至车间，小风量的高温气体从沸石上脱附出高浓度的 VOCs，排至 VOCs中央处理装置，集中 处理达标排放，有助于提高客户制程的产品良率。 公司核心零部件业务主要包括温控设备、真空设备等。 半导体真空设备包括半导体真空泵、阀等设备，广泛应用于单晶拉晶、LL、Etching、CVD、ALD、封装、测试等清洁或严苛制程。真空设备可使反应腔体内部形成发生反应所必须的真空环境，并抽离工艺废气，传输至工艺废气处理设备中进行无害化处理。 温控设备能够不间断的提供温度可控的循环液，在半导体制程工艺流程中多环节对温控有不 同的需求，均需要用到相关设备来控制反应温度。 2）工艺排气管道 公司生产的工艺排气管道以不锈钢涂层风管为主，其管道内壁喷涂具备高度抗腐蚀性的氟涂 料，具有优异的耐热性、耐腐蚀性、低摩擦性等特性，常用于半导体产线中有酸碱排风需求和防 火要求较高的洁净室内或外部室外区域。公司生产的 ECTFE涂层风管和 ETFE涂层风管先后通 过 FM Approvals关于洁净室专用的排气及排烟管道系统认证，可被广泛应用于半导体、石油化 工、生物制药、食品加工等行业的排气系统。 3）中央废气治理设备 工艺废气治理系统由中央废气治理设备、管道、仪表等组成，中央废气治理设备作为废气治 理系统的核心组件，目前主要核心设备能够实现自产或定制化设计。公司所设计、加工制作的中 央废气治理设备主要包括：沸石转轮、蓄热式焚化炉、直燃式焚化炉、干式除尘器、连续水幕湿 式电除尘、洗涤塔、预过滤器、深度冷凝器等。 （3）电子化学品材料 公司大力布局电子化学品材料业务。基于公司化学品供应与回收系统解决方案技术的积淀，公司在发展电子化学品材料业务方面有自己的竞争优势，如长期积累的半导体客户渠道资源丰富，并在循环回收工艺和项目经验方面有先发优势，为开展电子化学品材料研发制造奠定了坚实的发展基础。公司内部已组建研发团队，在上海市化学工业区设立实验室和生产线，进行相关电子材料的研发、制备工作；并以开放的模式寻求与外部优秀技术、产业资源力量加强合作，引进国际先进的光刻胶剥离液和蚀刻液技术。主要规划产品聚焦于剥离液、蚀刻液、清洗液等。下游应用领域包括集成电路、半导体显示等，主要用于显影、蚀刻、清洗等制造工艺。 2、绿色科技产业 公司将半导体领域积累的先进技术、项目经验拓展至烟气净化、新能源、非半导体行业VOCs减排等领域的系统、关键设备、零部件及原材料研制。 1）烟气净化领域 烟气净化系统处理技术包括酸性气体脱除、NOx去除、粉尘二噁英控制和重金属排放控制。 下游应用领域包括：垃圾焚烧发电、生物质发电、固体危废处理等行业。 2）工业 VOCs减排领域 国家对 VOCs治理标准提升，给 VOCs减排领域带来巨大增量市场需求。公司加大技术投入和市场推广，将在工艺废气治理领域积累的 VOCs减排技术拓展应用至环保产业，持续拓展新业务市场空间，致力于面向百余个非半导体行业不同经营规模的客户提供 VOCs规模化治理系统解决方案及 VOCs净化一体机设备。 VOCs净化一体机设备精密集成预过滤、沸石转轮吸附浓缩与催化氧化系统，有效治理苯、醇、烷烃、醚、酮、脂类等 VOCs组分并实现达标排放。该设备通过精密集成，可一站式实现快速安装运行并节约占地空间，与传统 VOCs治理系统相比具有节约能耗、降低成本的优势，在轨交涂装、汽车制造、重型机械、轮胎制造等行业均有投运经验与业绩，能够满足不同行业、工艺与地区的达标及超净排放要求。 （三）经营模式 公司专注于为高科技产业提供绿色科技服务，锚定“为科技企业提供绿色服务，为绿色企业提供科技产品”的战略定位，长期服务众多集成电路、半导体显示、新能源等高科技产业的知名企业，助力产业绿色生产，持续为客户创造价值。围绕项目开展的定制化设计是公司的业务核心，贯穿了销售、采购、生产的各个环节。公司的主要业务模式如下： 1、销售模式 公司采取直销模式，客户主要以半导体行业高科技工业企业及其工厂建设的总承包方为主。 公司的绿色厂务系统解决方案业务主要通过招投标获取，公司的装备及核心零部件类产品业务主要通过竞争性谈判获取，电子化学品材料采用直接面对终端客户的直销模式。 2、采购模式 公司采购的内容主要包括材料、设备及配件、外协加工和安装劳务。其中采购的设备及配件和安装劳务主要用于半导体工艺废气系统解决方案业务和化学品供应与回收系统解决方案业务。 公司的半导体工艺废气系统解决方案业务和化学品供应与回收系统解决方案业务主要按照项目定制化集中采购。中标后公司根据客户的不同需求对产品进行深化设计，采购内容因项目和产品不同存在差异。项目深化设计方案完成后，除自产设备及配件外，公司供应链管理部根据项目需求情况向备选合格供应商发送材料清单并询价，综合考虑价格、供货速度等其他因素来确定最终的供应商，签署采购订单或协议，进行集中采购。 采购的材料和外协加工主要用于公司装备及核心零部件类产品。其主要为半导体附属装备及核心零部件、工艺排气管道、中央废气治理设备，采购的原材料主要为钢材、氟涂料和吸附剂模块等，采购的服务主要为外协加工。公司主要根据在手订单和未来预期，结合原材料价格波动情况，进行采购和适量备货。 公司电子化学品材料生产所用的原材料、包装材料由供应链管理部负责，按照“以产定购”的原则制定采购计划。为确保原材料的质量、价格，公司制定了严格的供应商筛选标准和流程。 3、生产模式 公司的绿色厂务系统解决方案业务大多为非标定制产品，以设计和管理为核心，通过系统集成的方式进行生产。公司的电子化学品材料、装备及核心零部件类产品具体型号、规格较多，主要采用以销定产的生产模式，同时公司根据未来市场预期、原材料价格波动、生产计划排期等因素，进行适量的备货。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）品牌优势 公司系中国高科技产业知名的绿色科技服务商。经过多年积累，公司建立了完善的质量控制体系，依靠稳定的产品质量，获得了半导体行业优质客户的广泛认可，建立了良好的口碑和品牌优势。 1、稳定的产品质量 公司产品是客户生产工艺不可分割的组成部分。公司稳定的产品质量为客户的产能利用率、产品良率、员工职业健康及生态环境提供了有力保障，为公司保持和开拓市场提供了坚实基础。 公司对产品研发设计、加工制造、系统集成及运维管理实施全过程标准化的管理和控制。公司或产品通过了 FM Approvals 4922、ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、SEMI S2产品认证、CE认证等一系列国内、国际质量认证，并获得了客户的普遍认可与好评，是京东方、华星光电、中电系统、彩虹股份、天马微电子、维信诺、惠科光电等客户的优秀供应商和合作单位。 2、优质的客户资源 公司客户所处行业产线投入巨大，产线的安全稳定运行至关重要。工艺废气治理系统、装备及核心零部件若出现故障可能会导致客户停产，甚至造成重大经济损失。因此客户倾向与优质供应商形成长期合作关系。 以半导体显示行业为例，前十名厂商占据了行业的绝大部分产能。这些厂商的供应商准入标准严格，通常会选择经验丰富、历史业绩杰出、行业内领先的供应商进行合作，供应商选定后一般不会随意更换。公司在工艺废气治理领域优势明显，凭借定制化设计、及时交付能力、稳定的产品质量和优秀的现场管理水平，与行业领军企业建立了良好稳定的合作关系。公司在半导体行业的主要终端客户包括华虹半导体、格科微、卓胜微、长电科技、京东方、华星光电、惠科光电、天马微电子、维信诺、和辉光电、彩虹股份、ICRD、士兰微电子、粤芯半导体、中电系统、通威股份等知名企业。 （二）定制化设计优势 公司工艺废气治理系统的定制化设计涉及物理、化学等多种基础科学和材料、结构、暖通、机械、电气、控制等多种工程学科，同时需要具备对下游客户工艺的深刻理解，具有较高的技术和行业门槛。 公司长期聚焦于半导体领域工艺废气治理，持续跟踪主要客户的技术发展路径，注重对客户的持续服务与沟通，不断加深对客户工艺的理解，积累了丰富的行业经验。在长期研究和大量设计实践的基础上，公司能够根据客户的不同需求实现定制化设计，与客户的生产工艺同步进行工艺废气的收集、治理和排放，为客户定制化提供半导体工艺废气系统解决方案。 定制化设计优势是公司获取半导体工艺废气系统解决方案等业务的核心竞争力，获得了客户的广泛认可。公司在技术方案中，根据不同客户的工艺流程、废气成分、空间布局等因素，对废气治理系统的治理方案、设备选型、排放布局、控制系统等进行定制化设计，并对运营成本、治理结果进行测算，评估运营风险并提供防范预案，满足客户定制化的需求。 （三）高效的供应链集成优势 公司在行业内经营多年，具备丰富的项目经验和实施案例，对供应链环节和客户不同情况下的需求具有深刻理解，能够实现对客户综合需求的快速响应。 公司制定了严格的供应商甄选、考核和淘汰制度，基于定制化的客户需求，建立起了一套与自身经营模式相适应的供应链管理体系。一方面，公司先后与含氟聚合物等核心材料及组件供应商等建立了良好的业务合作，乃至长期战略合作关系，建立共赢机制，降低供应链成本。另一方面，公司与供应商充分沟通，深入了解供应商的响应能力，通过制定有效的采购计划，降低了与供应商合作的时间成本和沟通成本，提升了公司生产的整体效率，实现了对供应链的高效集成。 （四）持续的技术研发优势 公司管理和研发团队长期专注于半导体工艺废气治理，长期关注技术发展及客户需求变化，持续进行产品研发和技术创新，在半导体工艺废气治理、半导体附属装备及核心零部件、化学品供应与回收领域积累了核心技术及丰富的实战经验。公司入选国家级第四批“专精特新”企业，被再次认定为“高新技术企业”，被评定为“上海市企业技术中心”。 业务初创期，公司产品以工艺排气管道为主，其中不锈钢涂层风管通过 FM Approvals关于洁净室专用的排气及排烟管道系统认证，具备显著竞争优势；业务成型期，公司持续技术研发，逐步掌握了酸碱废气处理、有毒废气处理、剥离液废气深度处理、VOCs处理、一般排气等中央治理技术，成长为具备多种废气处理能力的国内具有较强综合实力的企业，得到半导体客户的广泛认可；业务快速发展期，随着收入规模的快速增长和行业地位的提升，公司实现了绿色厂务系统相关设备的自主制造和 L/S、LOC-VOC等半导体附属装备的国产化研制。 （五）平台化优势 半导体附属装备及核心零部件作为公司核心战略创新业务之一，目前公司围绕该领域逐步完成了工艺废气处理设备、真空设备和温控设备的国产化研制。公司通过产品布局、生产基地建设、高素质研发、运维及管理人才引进，打造先进半导体附属装备及核心零部件平台，持续提升工艺废气处理设备市场份额，加速真空设备、温控设备等半导体核心零部件产业化，壮大运维服务业务板块，满足集成电路、半导体显示及新能源等下游领域日益增长的市场需求。 （六）新液制造+废液再生业务闭环模式优势 基于公司化学品供应与回收系统解决方案技术沉淀，公司充分发挥长期积累的半导体客户渠道资源、循环回收工艺、项目经验等优势，通过研发团队组建、实验室和产线建设，积极推进电子化学品材料的研发、制备生产、客户验证等工作。公司化学品供应与回收系统解决方案、电子化学品材料业务的相辅相成，助力公司电子化学品材料新液制造+废液再生业务模式的构建，形成业务闭环。公司基于新液研发制造以及有机溶剂回收系统 SRS，通过提纯除杂，减少对新液原材料的需求，打造端到端的新材料+循环再生一体化解决方案，帮助客户在原材料环节实现国产替代以及降本增效，充分发挥公司电子化学品材料新液制造+废液再生业务模式优势。 五、报告期内主要经营情况 2023年，公司营业总收入为 182,599.81 万元，较 2022年增长 37.45 %；公司营业利润为17,932.65万元，较 2022年增长 3,844.78万元；公司利润总额为 17,960.19万元，较 2022年增长3,810.25万元；公司归属于母公司股东的净利润为 16,544.23万元，较 2022年增长 26.96%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入增加，相应营业成本增加所致。 销售费用变动原因说明：主要系本期公司加大业务开拓，相应职工薪酬增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬增加、办公场所固定资产折旧摊销所致。 财务费用变动原因说明：主要系利息费用增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系加大战略新业务研发投入所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司加大应收账款的催收力度所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系为扩大产能，增加固定资产、无形资产所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期银行贷款增加所致。 资产减值损失变动原因说明：主要系合同资产减值和存货减值增加所致。 营业外支出变动原因说明：主要系设备报废所致。 税金及附加变动原因说明：主要系房产税、附加税增加所致。 其他收益变动原因说明：主要系政府补助增加所致。 投资收益变动原因说明：主要系理财收益减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司实现营业收入 1,825,998,075.29元，较上年同期增长 37.45%；营业成本 1,340,261,575.52 元，较上年同期增长 40.14%。其中主营业务收入 1,821,977,199.14元，较上年同期增长 37.40%；主营业务成本 1,336,240,699.37元，较上年同期增长 40.08%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
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