[年报]联得装备(300545):2023年年度报告
原标题:联得装备:2023年年度报告 2023年年度报告 公告编号：2024-016 2024年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人聂泉、主管会计工作负责人曾垂宽及会计机构负责人(会计主管人员)黄良芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司可能面临的风险已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公” 司未来发展的展望部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来权益分派登记日的股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................................7 第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................................11 ....................................................................................................................................................39 第四节公司治理 第五节环境和社会责任......................................................................................................................................56 第六节重要事项....................................................................................................................................................57 第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................64 第八节优先股相关情况......................................................................................................................................70 ..........................................................................................................................................71 第九节债券相关情况 第十节财务报告....................................................................................................................................................74 备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名的2023年年度报告全文的原件； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；5、其他备查文件。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
本公司于2023年1月1日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。对2022年1月1日的之前发生的该等单项交易，如果导致2022年 1月1日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本公司在2022年1月1日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并 将差额调整2022年1月1日的留存收益。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 截止披露前一交易日的公司总股本：
权益金额 ?是□否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 注：执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》对可比会计期间非经常 性损益的列报无影响。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司是一家国内领先的电子专用设备与解决方案供应商，拥有完整的研发、制造、销售和服务体系。公司以“用创 新科技打造世界级工业自动化设备制造领军企业”为愿景，以“成就客户、成就品牌、成就员工”为使命，致力于提供 专业化、高性能的电子专用设备和解决方案。具体而言，公司生产的设备为半导体显示器件生产设备、半导体设备及锂 电池设备，下述内容均为对公司所处细分行业分析。 1、半导体显示器件生产设备 （1）公司所属行业发展阶段 公司所处新型显示行业属于我国重点发展的战略性新兴产业，在国家各项产业政策的积极引导以及显示面板行业技 术的不断提升下进入了快速发展期。自2015年以来，面板龙头京东方在TFT-LCD面板产线及AMOLED面板产线建设中投资规模逾千亿。此外，国内其他面板厂商，如维信诺、华星光电、天马微电子、惠科光电等，各家厂商的投资规模 以数百亿计。面板厂商的大举投资，带动了半导体显示器件生产设备制造行业的快速发展。随着各种曲面屏、折叠屏手 机的接连发布，柔性OLED用量大幅上涨。相对于之前的中小尺寸硬屏显示技术,柔性OLED制作过程复杂并且对工艺流 程的要求更高。长远来看,随着OLED成本端的不断降低,行业代表企业们相继在OLED面板上产能将快速释放。随着平 板显示向柔性AMOLED的技术升级，全球OLED产业界已形成柔性AMOLED是技术发展方向的共识。AMOLED凭借其轻薄、可柔性、广视角、响应速度快、节能等特点，将逐渐从智能手机、智能穿戴等小尺寸领域向车载、平板、笔记 本电脑等中大尺寸领域扩展，应用场景不断丰富，预期会带动平板显示器件生产制造行业新的增长点。 继OLED显示技术后，Mini/MicroLED是近年来新兴的下一代显示技术，持续受到LED和平板显示领域的上下游厂商关注和投入，目前正处于快速发展的阶段，其具有更高的色域、更高的亮度和更低的功耗等明显优点。随着该显示 技术的不断成熟和产业链的不断完善，Mini/MicroLED行业不断发展，在高清电视、显示屏幕、虚拟现实设备、汽车照 明、车载屏幕显示等领域具有广阔的市场前景，预计未来几年将会保持高速增长。 （2）公司所属行业周期性特点 公司生产的设备主要用于半导体显示模组中的各道工艺步骤，如贴合、绑定、检测等，用于实现半导体显示模组及 触摸屏的组装工序，借助模组设备生产的平板显示器件及相关零组件，是包括智能手机、移动电脑、平板电视、液晶显 示器、车载电子、VR/AR/MR在内的新兴消费类电子产品和其他需要显示功能的终端产品中不可或缺的组成部分。电子 消费类行业具有周期性，其发展受到宏观经济的制约。经济发展良好时，人们在电子产品上的支出会增加，该行业也能 得到较好的发展。而当经济低迷时，人们缩减开支，减少在电子产品上的支出，电子消费类行业的收入会因而受到影响。 电子消费类产品的需求变动对面板厂商的投资意向有重要作用，进一步影响设备厂商的生产与销售。因此，平板显示器 件生产设备制造行业也具备周期性的特点。而且，平板显示器件生产设备制造行业的周期性变化具有滞后性，这是因为 面板厂商对电子需求变动作出反应需要一定的时间，同时面板厂商产线建设、设备厂商设备研发生产具有较长的时间跨 度。 （3）报告期内公司所处的行业地位 近年来，随着显示技术的更新迭代，OLED具有的高亮度、高对比度、高色域范围和可视角度、低能耗、更轻薄以及柔性特点等各种特性带来的卓越品质，逐渐发展成为主流的显示技术。随着OLED技术的不断成熟，优良率以及产能 的提升，其应用场景将大大扩展，包括智能手机、手表、VR/AR/MR、IT产品、智能硬件、车载显示等领域都将是应用 OLED OLED 重点。 面板产业相较液晶技术发展前景更广阔，利润空间也更大。 上游材料领域是日韩欧美的天下，相关技术主要掌握在日本出光兴产、默克化学、美国UDC公司以及一些韩国公司的手中，其中日韩系厂商约占80%的市场 份额。由于前段设备及中段设备涉及的技术难度较大，因此在该领域公司仍难以与日韩企业媲美。 近几年国内厂商AMOLED产能占比逐渐上升，未来有望持续扩大占比。中国厂商京东方、维信诺、天马、华星光研发生产。公司已实现面板后段制程整线设备的独立研发与生产，在大尺寸屏绑定设备上有了新的突破并实现了销售订 单，整体上在后段设备研发中公司的技术水平处于业界领先地位。公司研发技术水平的提升，结合整线设备独立生产能 力、地理位置及服务及时性等优势，使得公司产品较日韩企业而言具有更高的竞争能力。 公司在TFT-LCD显示、OLED显示和Mini/MicroLED新型显示领域的生产设备研发布局广阔，是国内领先的显示领域装备制造商，基本覆盖了主要的生产工艺流程，分别有绑定设备、贴合设备、AOI检测设备、贴膜/覆膜设备、偏贴 设备。在Mini/MicroLED领域，已经推出芯片分选设备、芯片扩晶设备、检测设备、真空贴膜设备、芯片巨量转移设备、 高精度拼接设备等。在未来的发展中，公司将继续加强自身在新型半导体显示装备领域的技术储备，在保持公司在后段 设备研发中的优势的同时，继续积极开拓新领域，拓宽公司的收入来源，更好地回报投资者。 2、半导体设备 （1）公司所属行业发展阶段 半导体行业是国家的战略性新兴产业，得到国家及地方政府的大力支持。近年来，半导体行业政策红利不断，随着 《“十三五”国家科技创新规划》、《集成电路产业“十三五”发展规划》和《中国制造2025》等相关政策的稳步推进，半 导体产业及封测子产业有望迎来新的发展机遇，半导体行业迎来快速发展阶段。随着全球电子化进程的开展，我国半导 体产业下游发展兴旺，手机、电脑等产品的出货量长期稳居世界第一，消费电子、电动汽车等产业也给我国半导体产业 带来了大量的消费需求，目前我国已成为全球第一大消费电子生产国和消费国。市场需求的爆发式增长必定推动半导体 产业的高速发展。随着半导体制造技术和成本的变化，行业需求中心和产能中心逐步向中国大陆转移。 在需求拉动和国产替代浪潮的推动下，伴随着国家鼓励类产业政策和产业投资基金不断的落实与实施，如加大资金 支持、出台税收优惠政策、加强知识产权保护等，这些都有助于半导体设备市场的持续发展，半导体设备行业迎来巨大 的发展契机。国内的半导体设备制造商通过技术创新、市场拓展和国产替代，逐步提升国产设备的市场份额，并逐渐在 全球半导体供应链中占据一席之地。随着半导体技术的进步和市场需求的变化，半导体设备行业将持续向更高端、更精 密、更智能的方向发展。 （2）公司所属行业周期性特点 半导体行业的增长有一定的周期性，它的景气周期主要由新科技带来的终端需求提升，消费电子是目前半导体产值 最高的下游，下一个半导体产业发展周期将依靠AI、5G、IOT、智能汽车等新兴应用，这些创新领域都会带动半导体设 备需求增加，每一轮终端需求高速增长都带来半导体需求的高速成长，而每一轮终端电子产品需求的饱和也会带来行业 需求的放缓。当产品周期进入需求饱和或下降以及企业进入存量竞争阶段，叠加切换期的产能过剩，供需产生失衡，半 导体行业销售与价格均产生大幅下滑，行业景气度下滑，半导体厂商的资本性支出可能延缓或减少，对半导体设备的需 求亦可能延缓或减少，将给公司的短期业绩带来一定的压力。目前半导体行业正处于成长性周期，产品的多元化与市场 规模的壮大对半导体的需求与日俱增。 （3）报告期内公司所处的行业地位 半导体产业主要包括芯片设计、芯片制造和封装测试三个部分。其中封装主要为保护芯片免受物理、化学等环境因 素的伤害，增强芯片散热性能，实现电气连接并确保电路正常工作。封装环节的工艺主要有减薄、划片、固晶、焊线、 检测、塑封、电镀、切筋成型、成品测试等。测试主要为对芯片的功能、性能进行测试。封测行业高速发展已经成为我 国半导体产业的先行推动力，起到了带头作用，推动半导体其他环节快速发展。随着国家政策的大力支持，全球半导体 产业向大陆转移，台湾及海外半导体制造公司纷纷在大陆铺设生产线和扩充产能，进口替代能力初步形成，我国半导体 封测市场规模将保持持续增长趋势。 恰逢半导体设备国产替代的历史性机遇，公司在半导体行业领域的生产设备集中在芯片封装测试设备领域，主要是 高精度半导体固晶机，具体包含有半导体显示驱动芯片COF倒装机、半导体倒装机、软焊料固晶机、共晶固晶机、引线 框架贴膜机、引线框架检测机、芯片分选机等高精度的半导体装备。未来将持续加大资源投入，提升研发技术水平，抓 住产业发展机遇，提高公司在半导体封测行业的综合竞争力。 3、锂电池设备 （1）公司所属行业发展阶段 根据终端应用，锂电池下游主要可分为动力、储能和消费三大领域。随着新能源汽车、储能及消费电子市场的发展， 动力电池、储能电池和3C电池市场需求呈现增长趋势。锂电池应用领域的高速发展极大拉动对锂电设备的投资需求。 根据高工产业研究院(GGII)调研统计，2023年中国锂电池出货量886GWh，同比增长35%，其中动力、储能、数码电池 出货量分别为630GWh、206GWh、49GWh，同比增长31%、58%、3%。预计到2025年中国锂电生产设备市场规模将达到1,550亿元。近年来，我国锂电池产量逐年增长。需求方面，受益于新能源汽车发展及动力电池需求增加，我国锂电 池出货量逐年上升，目前我国是锂电池最大的生产国，也是最大的出口国。对于锂电池爆发式需求的增长，市场上锂电 池行业竞争也会越来越激烈，国内锂电池产业在政府的新能源政策支持下也进入快速发展的新阶段。随着锂电池以及细 分领域电池企业进一步加速新产能布局，将持续带动锂电池设备需求增长。国内的锂电池设备生产商已形成一定规模的 产业集群，并且，国内锂电池生产商已经开始向海外市场拓展，若锂电池设备生产商能借此机会切入国际市场，则能再 上一个台阶，进一步拓宽市场，成为国际领先的锂电设备提供商。在政策与市场需求双向驱动之下，锂电池设备产业链 内的企业创新意愿强烈，将持续拓展锂电池设备的产品多元性，锂电池设备产业迎来发展黄金期。 （2）公司所属行业周期性特点 锂电池设备行业会受到宏观经济波动和下游行业周期性波动的影响，其行业发展与下游锂电池市场需求和固定资产 投资等密切相关。新能源及其设备制造行业在国家政策的大力支持下，继续保持快速增长，但是如果外部经济环境出现 不利变化，或者上述影响市场需求的因素发生显著变化，都将对锂电池及其设备制造行业产生较大影响。如果下游锂电 池生产商缩小投资规模，削减设备采购规模，则将对锂电池设备行业产生不利影响。 （3）报告期内公司所处的行业地位 随着国内锂电池企业的发展壮大，原来人工为主的生产方式日益不能满足大规模高质量生产的需要，对锂电池专用 设备的需求也日趋强烈。近几年来一些锂电设备企业已经开始自主创新征程，国产锂电设备的技术水平也在快速进步， 国内锂电设备的性价比优势越来越明显。一些知名的锂电池厂商已经开始批量化使用国产设备，特别是像CATL、比亚 迪等一些规模大、市场占有率高的锂电生产企业，在生产线中也积极推动国产锂电设备的使用,这也证明了国产锂电设备 完全可以满足当前国内锂电池生产要求。这也为国产设备进口替代及出口奠定了坚实的基础。 公司拥有在锂离子动力电池领域有十几年研发、生产经验的技术团队，从现有的成熟产品切入，在短期内开发出新 产品，快速切入锂离子动力电池市场，提升公司行业地位。公司的锂电设备也逐步向智能化、专业化、集成化、标准化 和精准化发展，以满足客户对高性能、高稳定性和降本增效的需求。后续公司将通过在成本、效率、精度、稼动率上不 断精益求精，全方位满足客户对锂电设备高效精准、快速增值的追求。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主要业务及产品 报告期内，公司主要从事新型半导体显示智能装备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备、锂电装备的研发、 生产、销售及服务。公司主要产品包括绑定设备、贴合设备、偏贴设备、检测设备、大尺寸TV整线设备、移动终端自 动化设备、汽车智能座舱系统组装设备、Mini/MicroLED芯片分选设备、扩晶设备、真空贴膜设备、巨量转移设备、半 导体倒装设备、固晶设备、AOI检测设备、引线框架贴膜设备、锂电池模切叠片设备、电芯装配段及pack段整线自动化 设备。 公司所产半导体显示自动化模组设备处于国内领先水平，具有核心知识产权，运用于平板显示面板中后段模组组装 工序，主要是TFT-LCD、OLED、MiniLED，MicroLED显示模组，以及触摸屏等相关零组件的模组工序生产过程。借助模组组装设备生产的平板显示器件及相关零组件，是包括VR/AR/MR、智能手机、移动电脑、平板电视、液晶显示器、 汽车电子在内的新兴消费类电子产品和其他需要显示功能的终端产品中不可或缺的组成部分。此外，公司生产的产品定 制化程度较高，产品设备的研发生产方向及定位需求多数由下游面板厂商、触控屏厂商等平板显示生产商的特定需求所 引导和指向。公司下游客户所处的平板显示行业发展迅速，新产品、新技术层出不穷，带动公司在显示面板后段模组组 装领域不断创新，巩固公司在模组装备领域的领先地位。基于市场发展需要，为响应下游客户的投资需求，公司已推出 关于大尺寸、超大尺寸模组组装领域的新产品,并形成销售订单。公司的模组组装设备已成功进入汽车电子领域的应用中， 到行业龙头企业生产，为公司未来的长远发展夯实了基础。未来公司将继续加大在新型显示领域的研发力度，深入拓展 国内外市场，进一步加大与国内外头部战略客户的合作关系。 在半导体设备领域，公司专注于研发、制造、销售半导体后道工序的封装测试设备，公司抓紧在手项目的落地，加 快半导体设备领域的产品突破和产业化进程，已完成COF倒装共晶、共晶及软焊料等固晶设备、AOI检测、引线框架贴 膜和检测设备的研发，并形成销售订单。基于在半导体固晶机领域的研发基础和技术积累，公司已经具备蘸胶、共晶、 软焊料、点胶、倒装等半导体固晶机工艺技术，拥有摆臂式和直线式固晶机相关技术专利。同时，在半导体材料的细分 领域，引线框架生产检测设备上也有布局，已批量交付引线框架贴膜机、引线框架AOI检测机等。公司也在积极调研和 拓展晶圆级封装等先进封装制程和第三代半导体相关装备，研究设备工艺技术，布局相关设备底层软件、算法和机器视 觉技术，自主研发设备关键核心模组及其部件，使公司在半导体设备领域的核心技术竞争力得到进一步巩固和夯实，进 而推动半导体业务板块规模的增长。 在锂电设备领域，公司持续增加在锂电池包蓝膜、注液机、切叠一体机、电芯装配及Pack段整线自动化设备等设备 上的研发投入，运用先进的生产工艺、高精度的生产方式、标准化的管理，迅速实现产品突破，并形成销售订单。后续 公司将加强锂电设备自动化、一体化和智能化研发，力争实现迭代和创新，更好的满足下游客户需求，提升客户的合作 粘性和深度，提高产品竞争力。 （二）公司的经营模式 1、采购模式 公司的物料采购主要采取“以产定购”的采购方式，即根据客户订单安排物料采购。公司建立了严格的采购管理制度， 对供应商的产品品质、服务能力、按时交付能力、价格等方面多维度考核，并对合格供应商采取动态化管理。公司下设 采购中心负责采购实施与管理，包括采购公司设备生产所需原材料，诸如电气部件、机械部件、钢铝材等物资，以及管 理公司生产设备所需部分零部件的外包生产加工。公司外包部分零部件的生产加工，是在不泄露公司核心技术的前提下， 确定相应提供外协加工的供应商，向其提供技术图纸和参数要求，由其按照公司要求进行加工。公司坚持综合成本最优 原则，与供应商建立互惠互利的合作关系，实现交付精准、品质稳定的采购供应链管理体系。 2、生产模式 公司的设备生产实行“以销定产”的生产模式。公司的产品具有较为鲜明的定制化特点，产品生产需根据客户不同的 设计方案、材料选择、性能、规格等进行定制化生产。为此，公司采取小批量多批次的柔性化生产模式，始终以市场需 求为导向，以客户订单为基础，同时根据自身产能、存货情况进行生产。在具体生产过程中，公司自主生产核心、关键 以及附加价值高的零部件，少量需要机加工的非核心部件及需要表面处理的零部件则采用外协加工方式。公司在核心零 部件生产工序中，具备完整生产链。生产部按计划部下达的订单指令组织安排生产，并与品质管理部共同配合，负责产 品生产、测试、质量控制和产品发运的全过程。 3、销售模式 公司的产品销售主要采取直销方式，同时存在少量通过经销商销售的情况，与设备使用方直接对接。订单的取得方 式主要为业务部门客户开发及客户主动来公司洽谈。除此之外，公司也积极通过参加国内各种专业展会、招标会的方式 获取订单。具体而言，公司的销售流程如下：首先由营销中心负责搜集、跟踪客户信息，了解客户的初步需求。在确定 初步意向后，与客户进行充分的技术交流，了解客户对项目工艺设计方案的具体要求。确定客户需求后，研发中心根据 其需求编制相应的详细设备技术方案，完成后由商务部根据方案编制成本预算。营销中心以研发中心提供的技术方案及 商务部提供的成本预算为依据，与客户协商洽谈，或编制投标书参与投标，在达成合作意向或中标后与客户签署销售合 同与技术协议。设备在生产完工之后发至客户指定场所，并由公司组织人员进行安装调试，经客户试运行之后确认验收， 随即公司确认收入。 4、研发模式 公司主要采取自主研发模式，拥有经验丰富、创新能力强、稳定的专业研发队伍，形成了完善的研发创新体系和稳 固的知识产权保护体系。公司坚持以技术创新和产品创新为核心驱动力，以客户需求为导向。公司的半导体显示器件生 产设备、半导体设备和锂电池设备主要为非标准化设备，研发模式主要采用客户需求定制化研发和行业前瞻性研发相结 合的方式。客户需求定制化研发是指根据客户的个性化需求制定具有技术和成本优势的综合方案。行业前瞻性研发是指 公司基于行业未来的发展趋势和技术发展路线，进行前瞻性的研发投入和技术储备，不断对产品进行优化和升级，以确 保技术的领先性来开拓未来的市场。 报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。 （三）公司主要业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业总收入120,709.98万元，较上年同期增长23.82%；实现归属于上市公司股东净利润17,730.47万元，较上年同期增长130.45%。业绩主要驱动因素如下：1、以创新驱动，加速成果转化，优化产品结构，实现国产替代 公司坚持创新驱动，加强前瞻性技术布局，并加速技术优势到产品的转化，优化产品结构，实现国产替代是公司业 绩增长的重要因素。下游半导体显示行业发展迅速，新技术、新产品的出现，刺激面板厂商升级更新生产设备的需求， 继而带动公司持续研发设备的创造力，实现经营收入的不断增长。同时在贸易冲突背景下，制造业向中高端的升级实现 更多非标产品的需求提升，更多国产替代的产生也将提高盈利能力。公司凭借国产替代的设备产品，把握市场需求复苏 机遇，扩大市场份额，实现业绩增长。 半导体显示设备行业是技术密集型行业，企业的技术储备及技术开发能力是企业赖以生存和发展的基础。公司坚持 客户需求导向，通过不断推陈出新打破技术壁垒，持续自主研发创新，在半导体显示装备领域领跑行业，掌握了大尺寸 绑定技术、柔性OLED/折叠屏的绑定技术及贴合技术、车载多屏绑定及贴合技术、车载背光叠片及背光组装技术、高精 密点胶技术、高精度视觉检测等方面技术，以及经过多个项目验证过的工艺设计能力，极大地加强和提升了公司在该领 域装备方面的技术领先优势，形成了公司的产品核心竞争力，赢得了包括半导体显示、汽车智能座舱显示、MiniLED显 示、VR/AR/MR显示等新型显示领域客户的青睐。 2、产品向多元化发展，半导体设备和锂电设备业务成长性初显，打开新的增长空间为丰富公司的产品类别，延伸公司产品线，公司持续加大对半导体设备和锂电设备领域的市场开拓和研发投入，打 开了新的增长空间。借助公司在高端智能装备领域的平台化研发能力，在光学、机械、电气、软件、算法等底层核心技 术上的深厚积累和人才优势，研发成功了多款半导体设备和锂电设备，经过多年的技术积累和业务发展，已经在该领域 占据了一席之地。 3、进一步加大了海外客户开拓力度，提高产线渗透率 公司积极开拓海外市场，坚持差异化竞争策略，充分发挥自身优势，持续提升核心竞争力，积累了如大陆汽车电子、 博世、伟世通等诸多世界500强的客户资源，并建立了良好的合作关系。汽车智能化的发展促使汽车智能座舱系统在整 车中扮演越来越重要的角色，带来汽车智能座舱系统相关设备的需求不断壮大，公司在该行业的布局逐渐在订单中变现， 特别是公司与国外大客户的深度合作，实现了设备在欧洲、东南亚、北美的落地。为了更好的服务海外客户，公司在罗 马尼亚设立子公司（LIANDEEQUIPMENTS.R.L）服务于公司在欧洲的业务，并建立了诸多海外网点，为国外客户提供 专业高效服务。公司凭借卓越的设备性能、先进的技术水平、精湛的工艺设计、强大的交期掌控能力和完善的售后服务 体系，获得了海外大客户的广泛认可，增强了客户粘性。 4、优化管理模式，推行降本增效，提升成本竞争力 公司持续优化管理流程，提升研、产、供、销的联动效率，不断强化内部协同，提升运营效率。坚持推行降本增效 举措，推行精细化成本核算与管理，通过开源和节流相结合，提升人均创利水平。加强绩效管理制度建设，对业务、研 发、生产、采购等部门实施目标牵引，提高员工的工作效率，做好成本管控。深入实施数字化建设，把数字化作为高质 量发展的重要抓手。上线统一协同办公平台，实现常规管理事务可视化、移动化一站式办理。基于用友BIP商业创新平 台，集合PLM、PM、MES多系统，提升项目全成本精细化管控。以数据驱动全员精准降本增效，助推组织绩效创新提 质。 5、优秀的人才战略与企业文化驱动公司高质量和可持续发展 人才是企业的核心战略资源。公司加强人才队伍建设，制定了合适的人才培养方案，坚持打造高水平的人才队伍， 践行长效激励机制，推进公司长期稳定高质量发展。公司在创新发展过程中始终坚持“务实、创新、敬业、诚实”的企 业文化。报告期内，公司推出了《深圳市联得自动化装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》，进一步 业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 为公司长期健康发展提供人才保障。 三、核心竞争力分析 （一）丰富的行业经验 公司深耕半导体显示设备行业二十余年，经历了显示产业的多种技术变革，对平板显示产业各种生产工艺和知识体 系进行了持续的深入钻研和探索，通过多年的技术沉淀和积累实现了半导体显示产业各种技术之间的掌握和融合，具备 了良好的产品研发设计能力和制造工艺水平，使公司的产品研发设计能力、产品质量性能均处于行业前列。同时，在技 术变革快速的年代，多年的行业经验助力公司迅速掌握新技术，持续增强公司研发创新能力，针对客户提出的新产品需 求提供优秀解决方案，进而增强公司客户粘性并拓展下游市场，实现公司经营规模及业绩的稳定增长。深圳近年来不断 完善政策支撑体系，加大战略性新兴产业和未来产业扶持力度，推动装备制造业向精密制造、高端智能制造方面转型升 级，大力发展装备制造业。韩国厂商逐步退出LCD市场，大陆LCD厂商份额进一步扩大。进口替代能力初步形成，受 益国产5G商用的快速增长浪潮，晶圆、封测产能逐步开出，国产半导体设备行业发展空间广阔，公司积极布局半导体 领域，已经凭借研发成功的半导体倒装设备及积累的相关封测技术顺利切入半导体行业。目前锂电池行业处于快速发展 的战略机遇期，国内锂电池专用设备行业已经形成一定规模，公司根据自身经验优势积极把握行业发展方向，并根据市 场需求不断拓展产品线，支撑该业务领域的快速成长，促使公司的竞争力和盈利能力稳步提升。 （二）突出的研发创新能力 公司是一家注重技术研发与创新的国家级高新技术企业，致力于依靠自主创新实现企业可持续发展。为提升产品竞 争力，公司不断加大研发投入，加强自主创新及新产品研发。截至2023年12月31日，公司研发支出12,093.95万元， 占营业收入10.02%。为保持公司研发创新优势，公司持续增加研发技术人才的储备。截至报告期末，公司拥有研发及技 术人员835人，占公司总体员工数量的48.26%。在公司持续加大研发投入、引进优秀技术人才的推动下，公司产品制造 水平、研发创新能力一直居于国内同行业的前列。截至报告期末，公司已获得授权专利233项，其中有64项发明专利， 154项实用新型专利，15项外观设计专利。并已获得软件著作权100项。 （三）优质的产品质量和良好的品牌美誉度 公司凭借优异的产品质量和多年来积累的核心技术优势，公司在业内树立了良好的口碑。目前，公司已经拥有一批 具有长期稳定合作关系的客户，产品已服务于全球领先的知名半导体显示产品生产企业，在平板显示器件及相关零组件 生产设备领域确立了较高的品牌知名度。受益于在业内的良好口碑，公司在半导体设备领域及锂电池模组组装设备领域 的客户开发都有较好的开端，为公司的持续发展和市场开拓奠定了良好的基础。 （四）全方位的高效服务 公司所生产设备属于定制化设备，客户对供应商的配套服务和技术支持能力具有较高的要求，服务水平也是客户在 选择供应商时重点考虑的因素之一。公司经过长期的发展和积累，建立了高素质的销售和服务队伍，可以为客户提供售 前、售中、售后各环节的全方位的个性化、定制化服务。第一，对客户信息进行定期反馈和持续交流，及时了解客户技 术变更，对客户工艺和技术变化情况进行跟踪分析和研究；第二，公司不断培养员工的综合素质和服务意识，针对每个 下游客户制定个性化服务方式实行贴身服务；第三，公司采取主动沟通、主动咨询、引导消费的服务理念和方式，利用 自己的专业性为客户提供先行性咨询、建议、产品研发等服务；第四，公司在产品研发、销售、售后等过程中均会安排 专业技术人员与客户进行交流与合作，帮助客户解决产品在设计、安装、使用过程中涉及的各种技术问题。公司不断致 力于为客户提供全面、定制化的解决方案。公司全面的综合服务能力和良好的服务意识有助于提升公司市场影响力，促 进产品销售，赢得客户对公司的信赖，增强客户粘性。 （五）丰富的客户资源与稳定的合作伙伴关系 公司始终坚持围绕客户需求，为客户创造价值。公司凭借在经营发展过程中积累的丰富行业经验、掌握的先进技术、 打造的优质产品、提供的全面及时服务、树立的良好市场形象，吸引了大量的半导体显示领域的知名企业，与包括大陆 汽车电子，博世，京东方、维信诺、深天马、德赛西威，华星光电、苹果、富士康、夏普、业成、华为、蓝思科技、惠 科等国内外众多知名显示领域制造商建立了良好的合作关系。公司持续深化与现有的客户的合作粘性和业务广度，也不 断地开拓新客户。在VR/AR/MR显示设备领域，公司提供其显示器件生产工艺中所需的设备，相关产品已与合肥视涯等 客户建立了合作关系。行业的头部客户拥有较强的技术开发能力，代表了下游产业的技术发展方向。公司与业内领先的 知名品牌企业建立紧密的合作关系，在扩大销售规模的同时，亦深入了解下游产业的先进工艺流程并洞悉客户需求，紧 密把握下游应用产业技术发展的最新动向和发展趋势，使公司设备研发设计的水平一直保持行业领先，实现公司可持续 发展，巩固公司的先发优势。 四、主营业务分析 1、概述 公司主要从事新型半导体显示智能装备、汽车智能座舱系统装备，半导体封测设备、锂电装备的研发、生产、销售 及服务。公司主要产品包括绑定设备、贴合设备、偏贴设备、检测设备、大尺寸TV整线设备、移动终端自动化设备、 汽车智能座舱系统组装设备、Mini/MicroLED芯片分选设备、扩晶设备、真空贴膜设备、巨量转移设备、半导体倒装设 备、固晶设备、AOI检测设备、引线框架贴膜设备、锂电池模切叠片设备、电芯装配段及pack段整线自动化设备。 公司所产平板显示模组组装设备可广泛应用于平板显示器件中显示模组，主要是TFT-LCD、OLED、Mini/MicroLED显示模组，以及触摸屏等相关零组件的模组组装生产。借助模组组装设备生产的平板显示器件及相关零 组件，是包括智能手机、移动电脑、平板电视、液晶显示器、汽车电子在内的新兴消费类电子产品和其他需要显示功能 的终端产品。公司的模组组装设备已成功进入汽车电子领域的应用中，成为大陆汽车电子的全球供应商，为公司未来的 发展路径稳扎稳打，坚定夯实了公司长远发展的基础。在半导体设备领域，公司专注于研发、制造、销售半导体后道工 序的封装测试设备，已完成研发COF倒装共晶、共晶固晶、软焊料固晶、AOI检测、引线框架贴膜和检测等设备。基于 在半导体固晶机领域的研发基础、工艺积累和人才优势，公司已经具备蘸胶、共晶、软焊料、点胶、倒装等固晶机工艺 技术，同时在半导体材料的细分领域，引线框架生产检测设备上也有布局，已批量交付引线框架贴膜机、引线框架AOI 检测机等。公司也在积极调研和拓展晶圆级等先进封装制程和第三代半导体相关装备。公司深化智能制造装备领域战略 布局，构建多个业务领域，2023年，公司在保持原有设备业务稳步发展的基础上，积极创造并把握锂电池设备领域的发 展机遇。在锂电设备领域，无论是技术、产品还是市场方面都取得了较大的突破。后续公司将持续增加研发投入，研发 锂电池包蓝膜、锂电切叠一体机等设备，加快推进锂电池设备领域的技术研发和市场开拓，形成产品竞争优势，实现公 司新的利润增长点。 报告期内，公司实现营业总收入120,709.98万元，较上年同期增长23.82%；实现归属于上市公司股东净利润17,730.47万元，较上年同期增长130.45%。 在报告期内，公司重点开展了以下工作： （一）提速扩大生产和销售规模 在下游厂商加快布局、增加投资的推动下，公司也在不断扩大自身生产经营规模，提高公司产品技术含量，完善公 司产品种类。公司持续招募生产人员、研发技术人才及优秀管理人员，扩建优秀管理、研发团队，以加快设备生产、实 现与客户需求的良好对接以及公司内部的高效管理。在全体职工的共同努力下，报告期内公司实现了稳定发展。同时， 按照公司的既定规划，报告期内逐步促进龙华总部建设项目，以期早日搬入扩大经营规模。 （二）紧抓研发拓展新领域 公司历来重视技术创新，致力于依靠自主创新实现企业可持续发展。报告期内，公司持续加大新技术和新产品的研 发投入。报告期内，公司的研发投入总额为12,093.95万元，占营业收入10.02%。报告期内，公司在大尺寸面板模组组 装领域持续创新，得到行业与客户的肯定，科研成果取得良好进展。此外，公司也加大投入半导体设备领域的研发，目 前已经完成半导体倒装设备研发并已实现订单，给公司提供了进入更大市场的机会，形成产品竞争优势，成为公司新的 利润增长点。报告期内，公司已实现锂电池组装设备领域的产品突破，并形成销售订单，为公司长远发展夯实了基础， 为顺利布局锂电池设备领域创造更多的市场机遇。 公司把人才发展放在极其重要的战略地位。公司根据发展规划和现有人才储备情况，继续加强和完善多层次人才梯 队建设。积极开展内部专业培训，增强员工职业能力，提高员工综合素质，培养现代化企业需要的复合型人才。为了进 一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，保障公司发展战略和经营目标，报告期内公司实施了限制性 股权激励计划。让员工成为公司利益相关者，分享公司经营成果，充分发挥核心员工团队的能动性、责任感、使命感， 为公司长期持续健康发展提供坚实人才保障。 （四）加强数字化建设，优化组织结构和管理流程，提高管理和运营效率公司加大力度继续推行数字化转型，通过数字化转型让管理逐渐透明化、集成化、系统化，提升业务运营效率和经 营效率。优化成本运营控制，增强管理创新能力，迈入现代化治理阶段。随着产品范围和应用领域拓宽，公司不断优化 组织结构和管理流程，不断完善精益化生产，在保证公司稳定发展的前提下，坚持推行降本增效举措，增强全员降本增 效意识，提高控制成本水平。同时着重加强风险防范，提高内控治理水平，提升公司整体管理和运营效率。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
□适用?不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况?适用□不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 ?适用□不适用 单位：万元
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