[年报]炬申股份(001202):2023年年度报告
原标题:炬申股份:2023年年度报告 广东炬申物流股份有限公司 2023年年度报告 2024年4月19日 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人雷琦、主管会计工作负责人关欣欣及会计机构负责人（会计主管人员）何娅群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等前瞻性的内容，系公司管理层的初步预测，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，能否实现取决于宏观经济、市场状况等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中相关陈述。《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以126,303,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... - 2 - 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. - 7 - 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................... - 13 - 第四节 公司治理 ............................................................... - 53 - 第五节 环境和社会责任 ......................................................... - 78 - 第六节 重要事项 ............................................................... - 81 - 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................... - 186 - 第八节 优先股相关情况 ......................................................... - 194 - 第九节 债券相关情况 ........................................................... - 195 - 第十节 财务报告 ............................................................... - 196 - 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）宏观环境 2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是“十四五”规划承上启下的关键一年，中国经济总体回升向好，国内生产总值超过126万亿元，比上年增长5.2％，增速居世界主要经济体前列。 （二）行业状况 良好的宏观环境，为物流行业的稳步发展提供了坚实的基础和有力的保障。根据国家发改委、中国物流与采购联合会共同发布的《2023年全国物流运行情况通报》数据显示，2023年物流业总收入13.2万亿元，同比增长3.9%，物流收入规模延续扩张态势，全年景气水平提高，行业运行稳定恢复。 公司所处大类行业为现代物流业，近年来，随着《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》《“十四五”现代流通体系建设规划》《“十四五”现代物流发展规划》等一系列重要规划文件的发布，我国物流业发展迎来新的发展机遇和空间。公司也将紧紧围绕 “十四五”规划发展战略，通过前瞻性的区域布局和战略规划，不断提升自身的综合实力和核心竞争力，致力于为客户提供更加优质、高效的综合物流服务。 二、报告期内公司从事的主要业务 (一)多式联运业务 公司长期专注于多式联运业务，在多式联运领域累积了较为丰富的行业经验，锻造了专业的服务能力和形成了灵活的反馈机制。在综合考虑不同运输方式下的安全性、效率及成本后，公司设计出满足客户需求的物流方案，以货物交付的安全性和效率为前提，力求降低整体物流成本。公司通过切入全国氧化铝消耗量及电解铝产量居前的新疆区域开展多式联运业务，并随着业务的深入开展，公司又重点开辟了广西至内蒙古的公水联运专线，云南保山至宁波、上海的公铁水联运专线，百色东站至佛山的公铁联运专线。 同时，在电解铝的集散地及消费地华南地区、华中地区及华东地区布局仓储物流中心，实现物流业务与仓储业务优势互补、相互带动的良好态势，目前已在有色金属产业链上形成了多式联运专线优势及物流网络优势。公司凭借在多式联运行业多年的产业经验和技术积累，在物流产业链的全方位、全链条的战略布局，已经具备整合物流产业链资源、调动内外部运输资源的能力，成为有色金属行业内具有一定影响力的多式联运企业。 (二)直运业务 公司也在大力发展直运业务。直运业务可分为代理运输业务和自营运输业务。代理运输是指代理运输经营人作为全程负责的第三方运输机构，按照客户的指示和运输需求设计运输路线，并寻找符合条件的网络货运平台或第四方承运人实施运输的方式；自营运输是指承运人利用自有运输设备为客户将货物运送到指定地点，依据运输单价和运输数量来收取相应运费的服务。公司的代理运输业务以西南地区为中心，西南地区作为铝产业链的重点发展区域，凭借其较为突出的水电能源优势成为铝土矿－氧化铝－水电铝综合生产基地，已成为公司的重点战略布局区域；而自营运输业务以华南地区为中心，采用自有车队运输方式进行承运，公司借助自身处于珠三角核心经济圈的产业地缘特性，凭借地理优势、产业优势、行业积累及专业服务，在有色金属的物流行业拥有较高的声誉。 (三)仓储综合业务 公司利用自有或租赁的仓库、场地为客户提供仓储服务，获取仓储收入、装卸收入及其他相关衍生服务的收入。随着行业的逐步发展与成熟，公司的仓储综合业务不再局限于仓库的管理、货物的存储等“仓储基础业务”，而是不断向供应链上的增值业务延伸，积极满足客户对仓储服务的全方位要求，提供期货交割与标准仓单制作、货权转移登记等增值服务。公司在有色金属消费集散地的华南地区设立了炬申仓储、三水炬申，华东地区设立了无锡炬申、江西炬申，华中地区设立了炬申仓储巩义分公司，在电解铝的主要生产地广西、新疆等地分别设立了钦州炬申、靖西炬申、石河子炬申和新疆炬申，紧贴铝产业链上下游开展综合仓储业务。炬申仓储具有上海期货交易所铝、铜、不锈钢、锌、锡、氧化铝期货指定交割仓库资质和广州期货交易所工业硅期货指定交割仓库资质，又入选“中物联全国数字化仓库企业试点（第五批）”企业、“中物联全国数字化仓库标杆单位（第一批）”初选单位，进一步巩固了公司在国内有色金属领域的核心仓库地位。 (四)网络货运平台 炬申智运网络货运平台是为货主企业、物流企业、社会车辆、金融机构、监管部门提供一站式服务的跨行业系统管理平台；平台对供应链中的物流、车流、商流、资金流、信息流进行整合，形成大数据中心从而推动大宗物资电商物流产业互联网升级，加强信息安全与透明化，提升行业规范。为参与物资供应链过程的各协作方提供统一的订单、运输、结算协同作业、物流全过程可视化监控、专业的订单管理、运输管理、结算管理系统服务，使供应链管理更便捷，效率更高，降低整个供应链物流系统的成本。目前平台业务品种涵盖铝锭、铝棒、氧化铝、煤炭等十余个品种，业务范围遍及全国30个省级行政区。 三、核心竞争力分析 (一)借力“一带一路”“大湾区”等国家政策，区位优势明显 公司所处区域佛山、重点布局区域新疆、西南地区分别为“大湾区”“一带一路”的政策区域和优势区域，且业务重点布局区域华东地区为有色金属集散地和上海期货交易所所在地，有色金属流通性较强，因此，公司具备较强的区位优势。 (二)能够提供高质量且综合多元的物流服务 公司各大板块业务协同发展，具备完整的物流综合配套，不仅提供底层支撑的运输、仓储、装卸服务，还为客户提供物流方案设计、货权转移登记、期货标准仓单制作等增值服务。运输业务是公司物流链条中重要的一环，公司通过推动运输业务与广大客户及供应商维系了良好的业务往来和合作。公司还凭借在运输业务上的优势，带动仓储综合业务板块协同发展，通过大力拓展仓储、货权转移登记、期货标准仓单制作、仓储管理输出等具有广泛市场需求的细分市场，对公司运输及仓储综合业务板块进行全面、综合和针对性的开发。公司借助各板块的优势建设更具竞争力的物流综合平台，形成运输和仓储综合板块联动、互动，综合发展的格局。 (三)物流网络与铁路专用线优势 公司业务以西北和西南等地区为起点，华东和华南等地区为终点，依托多式联运服务模式，为有色金属等产业链客户提供全程、多元、定制、体系化的物流服务，形成了“新疆—华南”“新疆—华东”“西南—华南”“西南—华北”“西北—华中”的长距离专线，并通过自营直运服务满足客户的“最后一公里”运输需求，进而构建了华南、新疆、华东内部的短距离专线。公司在有色金属等产业链的中间环节也进行了深入布局，对物流资源的调配、物流路径的安排以及物流网络的铺设都进行了长期的规划和实践，从而形成了有色金属等行业的物流网络优势。2023年，新疆炬申铁路专用线的开通运营，标志着公司在业务升级、绿色发展方面又迈出了重要、坚实的一步，对公司运输结构优化、推动可持续高质量发展具有重要意义。专用线的开通，不仅使公司的物流服务方式更加完善，物流服务效率进一步提升，也在一定程度上增强了客户黏性，为公司业务发展带来了更多机会。 (四)仓储布局优势与服务品类多样化优势 公司在有色金属行业具备显著的仓储布局优势和服务品类多样化优势。首先，公司在国内有色金属的主要产地和消费集散地，如昌吉、石河子、靖西、佛山、无锡、南昌、巩义等地均设有仓储设施。这种两端布局使得公司能够快速响应市场需求，有效整合产业链资源，优化物流运输结构，降低成本，提高运营效率。同时，公司能够更精准地把握市场动态，为客户提供更全面、高效的服务，从而巩固和扩大市场份额，为公司的持续、稳定发展提供重要支撑和保障。在服务品类方面，公司不仅纵向深挖铝产业链，向电解铝的上游氧化铝、阳极炭块及铝土矿等物流环节深入，还横向拓展有色金属和其他期货交割领域的品种。经过精心布局和不断探索，公司服务品类现已涵盖铝锭、铝棒、氧化铝、电解铜、不锈钢、铝合金锭、铝卷、锌锭、铝土矿、工业硅、PVC及棉纱等多种品种。多地仓储布局优势与服务品类多元化优势使得公司的物流和仓储服务日益成熟，能够满足不同客户的多样化需求，进一步增强了公司的市场竞争力。 (五)具备多品类期货交割仓库资质 随着生产和商贸领域对套期保值和风险管理的需求增长，期货市场应运而生。公司顺应市场需求，长期致力于服务质量提升和仓储设施完善，努力达成期货交割仓库的硬软件要求，并多次被期货交易所表彰，连续两年被上海期货交易所评为“十佳交割仓库”。截至目前，炬申仓储已取得上海期货交易所铝、铜、不锈钢、锌、锡、氧化铝期货及广州期货交易所工业硅期货的指定交割仓库资质。公司具备期货交割仓库资质，不仅能够为客户提供期货标准仓单制作及期货交割服务等基础服务，同时，能够为未来有意愿进行期货交易的客户提供现货仓储服务，以随时应对客户的期现交易需求。由于公司能给客户带来期货交割和现货交收的双重服务，因而聚集更多的客户资源和货物资源，促进客户贸易流通，加速客户资金流及货物流，并推动大宗商品行业资源流通及价值流通。期货指定交割仓库资质不仅能为公司带来稳定的经济效益，有助于提高企业品牌知名度，增强企业在行业内的竞争力和市场占有率，还是公司在行业内综合实力和公信力的重要标志。 (六)品牌优势与客户优势 炬申品牌源于2006年，经过近十八年的发展，已建立起良好的品牌优势，是国家4A级物流企业，在有色金属行业也积累了较为丰富的产业经验和客户资源。公司和中国铝业、天山铝业、东方希望、嘉能可、河南神火、锦江集团等有色金属产业链大型生产企业、贸易商建立长期物流合作和良好的业务关系。长年累积的品牌优势与稳定的客户合作关系，为公司的经营提供了有力的业务保障。坚实的客户群体为公司的业务发展奠定了坚固的基石。公司抢占与大客户的合作先机，并通过优质、专业的服务，较难复制的专线优势取得客户的信赖，提高客户黏性。与大客户保持长期稳定合作保障了公司的可持续增长和健康良性发展。 (七)安全、高效的信息化管理体系 公司坚持将自主研发信息化技术作为企业的核心竞争力，2023年公司自主研发的“炬申物流供应链管理系统”通过了信息系统安全等级保护三级认证，具备为客户提供安全、高效、可信赖的服务的实力。同时，公司坚持以自主开发为主、协同开发为辅的系统建设模式，以长期积累的物流和仓储管理经验为传承，培养了一批高素质专业管理人才，组建了一支了解物流和仓储行业、熟悉操作流程、技术能力强的开发团队。公司自主研发的“炬申供应链管理云平台”能够达成各个业务子板块的业务顺畅运行，同时，公司还通过GPS技术、安全监控技术、仓储作业流程优化信息技术等助力实现供应链一体化管理，建立健全了完善、高效的信息化管理体系。随着公司信息化、智能化的不断推进和业务流程技术的累积，公司能够实现低成本、高效率的管理服务，有效地建立起竞争对手较难复制的优势，进一步夯实公司在行业中的竞争力。 (八)人才优势 人才是现代物流服务行业竞争的核心要素之一。公司通过建立骨干员工持股的股权架构，致力于引进、培养复合型管理人员及骨干人才，完善分配制度，建立起较完备的考评和激励体系。公司坚持“内部培养为主，外部引进为辅”的培养原则，实行“专业培养和综合培养同步进行”的人才培养政策。通过激励员工开展自主创新活动、加大管理和技能培训力度、持续优化成本控制和精细化管理等，努力营造良好的人才成长环境。经过多年努力，公司已建立了专业、稳定的物流和仓储管理团队，为公司的发展提供了人才保障。 四、主营业务分析 1、概述 2023年度，公司实现营业收入994,343,254.18元，同比下降8.34%；归属于上市公司股东的净利润 62,187,178.67元，同比上升 54.32%；经营活动产生的现金流量净额 160,714,225.28元，同比上涨6.23%。截至2023年12月31日，公司总资产1,286,566,275.02元，较上年末增加1.99%。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
□适用 ?不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
1、租赁费较上年增加96.41%主要系由于本期新增场地租赁所致； 2、其他费用较上年增加606.71%主要系由于本期已完成的运输业务成本增加所致； 3、汽车经费较上年增加46.26%主要系由于本年新增购入货车导致成本增加； 4、其他业务成本较上年增加 46.12%主要系由于本年新增出租固定资产、使用权资产所发生的折旧所致。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 1. 合并范围增加
单位：元
（8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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