[年报]至正股份(603991):至正股份2023年年度报告
原标题:至正股份:至正股份2023年年度报告 公司代码：603991 公司简称：至正股份 深圳至正高分子材料股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人施君、主管会计工作负责人李金福及会计机构负责人（会计主管人员）李金福声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-4,442.35万元。2023年度母公司实现净利润-1,087.22万元，加年初未分配利润5,012.51万元，母公司期末可供分配利润为3,925.29万元。 鉴于公司2023年度归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，拟定2023年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告第三节“管理层讨论与分析”中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 31 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 47 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 49 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 61 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 65 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 65 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 66
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是公司摆脱疫情阴霾、业务稳步恢复的一年，也是半导体专用设备新业务逐步融入上市公司、实施“双主业运营”的第一年。公司全年实现营业收入 23,941.92万元，较上年度增长84.85%；归属于上市公司股东的净利润-4,442.35万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,842.36万元，较上年同期亏损有所扩大。报告期内主要工作重点完成情况如下： （一）线缆用高分子材料业务稳步增长 2023年，公司进一步夯实基础主业，线缆用高分子材料业务实现营业收入 16,191.26万元，较上年度增长 26.74%。子公司至正新材料继续专注于电线电缆、光缆用绿色环保型聚烯烃高分子材料的研发、生产和销售，坚持“以市场为导向，靠创新求发展”的经营理念，在服务好现有客户的基础上，不断开发新的客户，同时持续研发投入，不断丰富公司的产品类型，经营情况较上一年有所好转。 （二）半导体专用设备业务逐步融入上市公司 报告期内子公司苏州桔云纳入公司合并报表，新增半导体专用设备业务，其主要从事半导体后道先进封装专用设备的研发、生产和销售，主要产品包括清洗设备、烘箱设备、腐蚀设备、涂胶显影设备、去胶设备、分片设备等。公司逐步落实对苏州桔云的整合、管控，助力公司的可持续发展。报告期内，苏州桔云业务实现营业收入 7,742.89万元，净利润 1,217.95万元。 （三）进一步优化公司治理结构，落实投资者权益保护 报告期内，公司进一步完善内部治理结构，及时修订更新相关制度，不断完善公司内部管理机制，确保合规运营，及时履行信息披露义务，保障中小投资者权益。公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律法规更新修订了《独立董事工作制度》《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》《薪酬及考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》等 7项公司内部制度，强化了独立董事履职的权责义务，进一步规范了公司治理结构。公司先后召开业绩说明会，向投资人详细说明公司经营情况，及时回复投资人疑问，接待投资人调研，积极履行社会责任，保障投资者合法权益。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）线缆用高分子行业特点及发展情况 线缆用高分子材料行业是电线电缆、光通信线缆行业重要的上游行业，电线电缆被喻为国民经济发展的血脉，在国家发展战略中起着至关重要的作用，其发展受国内外宏观经济形势、国家产业政策以及其他相关行业发展趋势的影响。随着国内疫情结束，国内外经济的复苏，以及国家加大了对民营经济的支持力度，行业下游需求量有所增加，使得线缆用高分子材料行业规模有所恢复。 近年来，国家先后颁布了《中国电线电缆行业“十四五”发展指导意见》《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》《“十四五”现代能源体系规划》《关于进一步推进电能替代的指导意见》（发改能源[2022]353 号）等在内的产业政策，推动新兴电力系统建设及电网基础设施升级改造，构建新的清洁低碳安全高效的能源体系，实施可再生能源替代行动。伴随着新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、航空航天、海洋装备等新产业发展的新需求，以及2023年以来国家大力发展新质生产力，线缆用高分子材料行业迎来了新的发展机遇。 同时，线缆用高分子材料行业内部竞争进一步加剧，下游客户对产品质量的要求越来越高，市场优胜劣汰机制作用显现，低效劣质企业的生存空间进一步压缩，规模化的企业在竞争中取得先机，产业进一步集中化的趋势。企业需要不断提升自身的研发能力、创新能力，坚定发展新质生产力，才能在市场竞争中占有一席之地。 （二）半导体专用设备业务行业特点及发展情况 半导体产业是信息技术发展的核心基础，是支撑社会经济发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。国家高度重视半导体产业发展，先后颁布《科技部重点支持集成电路重点专项》《集成电路产业“十三五”发展规划》《国务院于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》等鼓励和支持半导体设备产业发展的政策，大力扶持我国半导体行业。半导体设备是半导体产业的基础，是完成晶圆制造、封装测试环节和实现技术进步的关键。 报告期内，由于宏观经济形势的挑战，消费电子周期需求下行，全球终端市场需求疲软等多重影响，半导体行业短暂步入下行周期，国内晶圆封测厂扩产增速进入放缓阶段。据 SEMI机构发布的《全球半导体设备市场报告》显示，2023年全球半导体制造设备销售额从 2022年的 1,076亿美元的历史记录小幅下降 1.3%，至 1,063亿美元，其中封装设备的销售额 2023年下降了 30%。 但随着下游 5G通信、人工智能、汽车电子、AI算力等领域的快速发展，先进封装工艺的需求不断增加，2024年半导体封装设备有望恢复增长。 半导体专用设备具有价值较高、技术复杂，对下游客户的产品质量和生产效率影响较大的特点。半导体行业客户对半导体专用设备的质量、技术参数、稳定性等有严苛的要求，对新设备供应商的选择也较为慎重。一般选取行业内具有一定市场口碑和市占率的供应商，并对其设备开展周期较长的验证流程。子公司苏州桔云，已成为江阴长电、江苏芯德、浙江禾芯等知名半导体企业的设备提供商，公司的产品能够有效提升客户的生产效率、产品良率并降低生产成本，已取得良好的市场口碑。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务为线缆用高分子材料业务及半导体专用设备业务。 （一)线缆用高分子材料业务及产品 公司子公司至正新材料定位于中高端线缆用绿色环保型特种聚烯烃高分子材料市场，主营电线电缆、光缆用绿色环保型聚烯烃高分子材料的研发、生产和销售，公司产品被作为绝缘材料或外护套料广泛应用于电线电缆及光缆的生产过程中，属于国内线缆用高分子材料领先企业中的专业企业。 （二）半导体专用设备业务及产品 公司子公司苏州桔云主要从事半导体后道先进封装专用设备的研发、生产和销售，主要产品包括清洗设备、烘箱设备、腐蚀设备、涂胶显影设备、去胶设备、分片设备等。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）线缆用高分子材料业务竞争力分析 1、技术优势 公司研发和检测能力出众。公司设立了研发中心及检测中心，不断加强研发和检测队伍梯队建设与持续的研发投入，确保公司研发能力在行业内能够持续保持领先地位。截至 2023年 12月31 日，公司发明专利 42项，实用新型专利 2项。公司检测中心拥有试验设备 180余套，包括材料加工、样品制备、工艺性能检查设备等多台常规测试仪器，以及拥有 UL和 IEC等标准的烘箱、热变形测试仪、红外光谱仪、氙灯老化箱等多台高端检测仪器。检测中心能够覆盖所用原材料的检测，具备整个生产过程中的产品监控能力，能够满足客户终端的质量检测需求。 2、生产优势 公司拥有全球先进的 BUSS生产线，能够及时根据市场需求情况，组织安装符合自身生产需要的生产线并形成多种生产工艺。公司还配有自动化仓储系统，能够实现原材料和产品的全程追溯，全面提高生产及销售物流响应速度，大幅提升公司仓储物流管理水平，实现产品从进仓、储存到出仓的全自动化作业和监控管理。 3、市场优势 公司拥有强有力的销售团队，在全国建立了完善的销售网络。“高科技的产品、高品质的人才、高品位的服务”是公司的生存基础，与客户实现双赢、求得共同发展是公司的营销策略。公司根据客户的不同需求进行定制化服务，并且提供优质的售后服务，客户满意度高。 公司“至正”、“Original”品牌已经成为环保电缆材料行业的知名品牌，荣获“上海市著名商标”，在行业内拥有较大影响力。公司拥有强有力的销售团队，在全国建立了完善的销售网络，公司根据客户的不同需求进行定制化服务，提供优质的售后服务，与主要客户建立了良好稳定的合作关系。 （二）半导体专用设备业务竞争力分析 1、产品种类布局较广 公司生产和销售半导体后道先进封装所需的包括清洗机、烘箱、刻蚀机、涂胶显影机、去胶机、分片机等大部分设备，产品线较为丰富，能够为客户提供一整条先进封装后道产线设备（除光刻机等部分设备外）的整体规划和定制化服务。 2、具有较强的设计研发能力 公司拥有自主研发的核心技术，并形成了一系列新型技术研发专利，截至 2023年 12月 31日，公司发明专利 5项，实用新型专利 16项。其中自主研发的清洗机在集成电路后道先进封装领域技术水平相对领先；自主研发的全自动烘箱可实现烘烤流程全自动化，大幅提升生产效率，具有一定的竞争优势；此外苏州桔云在定制化服务、交货周期等方面有一定竞争优势，能够深度绑定知名客户。 3、客户资源丰富 公司与国内主流半导体封装厂商建立了合作关系，包括江阴长电、浙江禾芯、江苏芯德等厂商。在核心客户地位稳固的情况下，随着公司产品覆盖率的增加及技术的不断完善，将助力于公司新客户的拓展。 五、报告期内主要经营情况 2023 年， 公司实现营业收入 23,941.92 万元，较上年同期增加 84.85 %；归属于上市公司股东的净利润-4,442.35 万元，较上年同期亏损有所扩大； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,842.36 万元，较上年同期亏损有所扩大。 截止 2023 年 12月 31日， 公司总资产 60,074.93万元，较上年同期增加 48.93 %；归属于上市公司股东的净资产 25,634.18 万元，较上年同期减少 14.77 %。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要为报告期内子公司至正新材料营业成本随着销售规模扩大而增长，同时新增合并子公司苏州桔云的营业成本所致。 税金及附加变动原因说明：主要为报告期内至正新材料不再享受地方税收减免优惠政策，导致房产税和城镇土地使用税增加所致。 销售费用变动原因说明：主要为报告期内新增合并子公司苏州桔云的销售费用所致。 研发费用变动原因说明：主要为报告期内新增合并子公司苏州桔云的研发投入所致。 财务费用变动原因说明：主要为报告期内因收购苏州桔云而向控股股东借款，导致利息支出增加所致。 投资收益变动原因说明：主要为 2022年出售上海复自道企业管理有限公司 100%股权产生收益，本年度未有发生所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要为报告期内苏州桔云未完成业绩承诺，苏州桔云出售方应支付补偿款 1,322.78万元所致。 资产减值损失变动原因说明：主要为报告期内计提收购子公司苏州桔云商誉减值 1,975.15万元。 所得税费用变动原因说明：主要为报告期内当期所得税和递延所得税增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为报告期内支付苏州桔云股权收购款 1.1934亿元所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为报告期内向控股股东正信同创借款 1亿元所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 报告期内公司新增半导体专用设备业务， 子公司苏州桔云于 2023年 4月纳入公司合并报表， 其主要从事半导体专用设备业务，相关变动详见本节内容。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、主营业务分产品的情况：2023年电网系统电力电缆相关材料市场销售情况较去年好转，导致相关营业收入较上年增长 43.10%，营业成本较上年增长 41.79%。 2、主营业务分地区情况：华东区、其他区和国外收入成本增加主要原因是报告期内新收购子公司苏州桔云的客户分布所致。 3、主营业务分销售模式情况：主要原因是报告期内收购苏州桔云，新增半导体专用设备业务所致。 (2).产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 1、电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料库存量增幅较大，主要是报告期末发出商品较多所致。 2、电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料生产量、销售量增加幅度较大， 主要是 2023年电网系统电力电缆相关材料市场销售情况较去年好转所致。库存量降幅较大，主要是报告期内销量增加所致。 3、报告期内完成收购苏州桔云 51%股权，新增半导体专用设备业务，并于 2023年 4月纳入合并报表。 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4).成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 报告期内公司完成收购苏州桔云 51%股权，并于 2023年 4月纳入公司合并报表。 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 报告期内公司完成收购苏州桔云 51%股权，新增半导体专业设备业务，产品分类新增半导体专用设备、半导体设备配件及服务。 (7).主要销售客户及主要供应商情况 A. 公司主要销售客户情况 （未完）  |