[年报]恒为科技(603496):2023年年度报告
原标题:恒为科技:2023年年度报告 公司代码:603496 公司简称:恒为科技 恒为科技(上海)股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人沈振宇、主管会计工作负责人秦芳及会计机构负责人(会计主管人员)秦芳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以权益分派方案实施股权登记日为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税),不转增,不送红股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅董事会报告中关于公司经营情况的讨论与分析中可能面对的风险因素。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................. 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................... 45 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................. 59 第六节 重要事项 ........................................................................................................... 61 第七节 股份变动及股东情况.......................................................................................... 74 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................. 82 第九节 债券相关情况 .................................................................................................... 83 第十节 财务报告 ........................................................................................................... 84
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明: □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年,公司管理层与员工同心协力,在较为困难的行业和经济环境中保持公司固有业务的竞争力和平稳发展,同时积极踏入新的智算行业,拥抱未来产业发展。全年公司实现营业收入 7.71亿元,净利润 0.79亿元,整体业绩在稳定中保持了增长的势头。 报告期内,公司网络可视化业务收入 3.76亿元,同比下降 9.1%。本年度公司中标中国移动2023-2024年度汇聚分流设备新建部分集中采购项目,中标份额逐年提升,伴随 5G时代运营商网络可视化项目持续深入推进,同时得益于公司在政府行业多年深耕积累带来的相关订单落地与执行,公司在行业的竞争优势进一步显现,总体市场订单情况良好。虽因部分项目尚未在 2023年度达到收入确认节点,网络可视化营业收入小幅下滑,但对 2024年营收增长保持乐观。定制化项目收入占比提升进一步优化了网络可视化收入结构,同时也使得该业务整体毛利率相对上一年度有所增加,盈利能力得以提高。未来,公司作为行业的领先企业将继续保持较高的研发投入,巩固公司的行业地位,拥抱行业快速发展。 智能系统平台业务收入 3.92亿元,同比增长 13.39%。主要受益于与市场客户的合作进一步加强、供应链形势企稳以及公司位于浙江嘉善的智能制造及服务基地的启用,公司智能计算和智能网络相关业务收入实现稳定增长。报告期内,智能系统平台中高毛利率产品占比有所提升,该业务整体毛利率较去年小幅上升。随着国家对国产信息化和信创产业的持续推动,以及在新质生产力下信息化基础设施建设的需求加大,相关市场的发展潜力将进一步释放,公司智能系统平台的市场空间及盈利能力将持续提升,加快形成公司的盈利增长支柱。 过去一年,智算科技和 AI大模型的风起云涌,以及国家推动新质生产力、规划数字经济的新一轮发展,使得公司传统网络可视化业务和新的智算业务,都面临大发展的历史机遇。2024年新的《政府工作报告》提出开展“人工智能+”行动、推动数据开发开放和流通使用、以及适度超前加快形成全国一体化算力体系。公司网络可视化业务作为网络数据的“源头”,可以对海量数据进行采集和预处理、预标注,是数据要素和人工智能产业的重要环节。公司传统网络可视化产品与 AI大模型、隐私计算等技术的结合,将为各行业的“人工智能+”和数据要素市场创造价值,打造数字生产力。 另一方面,智算算力是支撑人工智能应用和产业发展的基础。行业预计,我国基础算力占算力的比重将由 2016年的 95%下降至 2030年的 13%左右,而智能算力占算力的比重将由 2016年的 3%跃升至 2030年的 85%以上。面临这样的趋势,公司将基于自身积累的智算可视化系统、国产算力的模型代训能力等,开展智算中心及智算集群的方案交付、技术支持和第三方运维业务,在智算算力高速发展的市场机会中实现自身新的价值。 (一) 产品和技术研发 作为一家以技术为本的高科技企业,公司一直将优秀的研发能力作为公司核心竞争力之一,以“技术创新”为导向,持续加大核心技术的研发投入,及时开发出满足市场需求的新产品,巩固公司在行业中的技术领先优势,并积极做好新技术的长远规划和积累工作。2023年公司投入研发资金 1.41亿元,占当年销售收入的 18.23%。 在网络可视化方向,公司不断积极投入技术升级改造,拓展产品功能,覆盖更多的应用场景和市场需求,提升产品竞争力,持续用技术创新打造和巩固领先优势,增加竞争壁垒。本年度,公司继续重点推进网络可视化产品与技术的国产化进程,采用国产化芯片对产品进行重新开发,完成了从盒式设备到正交插卡式设备等多款产品的国产化升级改造,以及部分产品的欧拉操作系统适配等,以较快的步伐提升国产化率,降低供应链因素带来的安全风险;并面向专有应用场景打造了数据质量管理、流表提取和数据标签设备、语音汇聚分流设备、流量筛选设备等多款特色产品开发;同时,实现了网络可视化自动化巡检运维、自动化信令质量监测及问题定位分析、集群功能支持控制中心的冗余灾备等多个软件系统的积累,为公司在网络可视化各相关市场领域的持续开拓进一步夯实基础。 在智能系统平台方向,公司继续坚持国产自主技术路线,基于鲲鹏、飞腾、兆芯、盛科等主流国产自主芯片,构建国产自主技术底座。本年度公司面向行业信创领域,在原有产品基础上持续推出更新升级的信创工控平台、信创服务器、信创网络设备、信创网安平台等产品;在智能运维领域,面向光伏运维领域,开发了第二代轻量化和小型化光伏清扫巡检机器人,以及能源可视化综合管理平台的新版本迭代。通过产品和解决方案的不断积累与加强,不断拓展公司的产品宽度和行业深度,为公司开辟了新的成长空间。 同时,公司积极拥抱 AI技术与产业的爆发趋势,依靠公司自身技术优势,重点投入了智算可视化系统的研发,对于智算中心或智算集群,从 CPU、GPU等计算资源,到网络交换、存储等各个系统节点,进行全面地实时数据采集和处理,并综合计算和网络处理、调优技术,帮助用户实时掌握其智算系统的计算资源及网络传输和数据存储系统的运行状态,及时定位和显示大模型训练瓶颈、系统潜在问题和故障原因,提高智算系统的计算、网络、存储等资源的效用,减少故障时间,提升算力集群运行效率,保障和提高算力投资收益。 公司注重自主研发技术的知识产权保护,及时申请专利、软件著作权和商标。截至 2023年底,公司合计拥有软件著作权 160项,专利 48项(其中发明专利 40项),分别比上一年度增加 31%和 45%。 (二) 销售和市场拓展 2023年网络可视化业务市场情况良好,运营商和政府行业增长趋势明显。公司作为国内领先的网络可视化基础架构供应商,主要解决方案和产品继续保持竞争优势,本年度公司中标中国移动 2023-2024年度汇聚分流设备新建部分集中采购项目,中标份额逐年提升;同时,成功进入中国电信的网络可视化集采示范项目,保持公司在运营商汇聚分流应用方案上的核心厂商地位,扩大在运营商市场的领先优势。同时,公司的网络可视化基础架构产品在数据分析和还原处理的基础上进一步演进和升级,推出更适用业务系统的策略执行模块,向市场投放面向最终用户的产品和解决方案,巩固了公司市场和产品的领先性。公司在金融行业取得持续进展,深化与包括国有银行、商业银行和地方城商行之间的合作,强化品牌形象和口碑,同时延展到电力能源等其他行业。 2023年智能系统平台业务在国产信息化和信创市场进一步深化落地背景下,促进公司相关产品销售,实现营业收入增长。公司加大力度投入细分行业的信创应用落地,其中,在轨道交通、电力等工业领域正式进入头部企业合作的同时,巩固公司在信息安全领域的优势,加大与客户市场合作,继续扩大销售规模。同时,公司积极参加信息技术创新联盟主导的产业联盟、国产化生态圈,在国产自主信息化领域建立了良好的口碑和形象,创新能力获得市场普遍认可。 2023年初受 ChatGPT等大模型 AI的影响,智算算力需求爆发式增长,但国内智算中心项目出现了投资方多、供应链不稳定、到货后算力集群调测运维缺乏专业团队等情况。公司率先提出“智算可视化”概念针对算力集群的调测运维及优化问题,以及“异构智算方案”针对智算领域的控制供应链风险和国产化演进要求,产品和方案理念普遍获得认可,得到了包括华为昇腾、昆仑芯、沐曦在内的多家 GPU原厂的支持,并开始建立互为生态的合作伙伴关系。 本年度,公司与多家算力投资方合作,推进智算算力中心建设。公司的模式是向算力投资方提供一揽子的智算中心从系统方案设计、集成交付服务,到建设后的长期运维、运营服务,并链接 AI场景方的算力需求。2023年 9月,公司首次签署智算中心战略合作协议,将与华为等合作方共同在深圳前海建设人工智能算力中心,为粤港澳大湾区提供 AI算力资源供给、算力调度、训练验证及适配等专业服务。同时,公司也在北京、上海、广东、浙江等地拓展智算合作项目,与多家算力投资方、数据中心、算力运营商,以及多地政府接洽合作、规划推动适合不同投资主体和投资结构、地方资源禀赋和产业政策的智算中心,共同推进生态合作与业务落地。 市场推广活动方面,公司通过在重要市场与行业活动的参与和参展,与技术同行交流,进一步巩固与合作伙伴的关系,展现公司在技术领域的领先地位,扩大公司在行业的影响力。本年度,公司参加飞腾各地的嵌入式赋能培训巡展、新型工业化创新应用研讨会、信创制造论坛,再到世界智能大会、华为全联接大会、怀柔论坛、RT-Thread开发大会等行业盛会,同时,公司参加在新加坡举办的 ISS World Asia 2023等国际性活动,与业界精英共同探讨技术前沿和产业发展方向。 本年度公司继续加强销售队伍和梯队建设,打造面向行业的销售团队,提升售前服务能力完善销售体系建设。基本建成全国各省营销服务网点覆盖,加快响应速度,重点项目安排专人驻守,进一步提升售后服务质量,提升用户满意度和品牌忠诚度。 (三) 质量管理 公司运用了科学严谨的管理手段,建立以市场需求、产品研发、供应商管理、订单交付为主轴的全员质量管理模式,精心打造以研发质量、交付质量、服务质量为核心的立体式质量管理体系,为公司高质量产品和服务提供保障。2023年,公司完成嘉善智能制造工厂的符合性验收和 QPA稽核,顺利启用新工厂投入运行。公司内部持续优化体系流程,加强研发项目质量管理,优化产品、物料、作业等流程,在质量管理建设上持续精进。截止本报告期,公司已取得 ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康管理体系、ISO20000信息安全管理体系、ISO27001信息技术服务管理体系等证书。 (四) 人力资源管理 公司坚信“人力资源是第一资源”的管理理念,通过引进优秀人才、培养现有人才、优化人力配置等方式,持续提升员工职业化、专业化素质,促进公司战略目标的实现。积极鼓励并支持每位员工在公司发展中匹配合适的岗位,实现自我职业价值,在时代不断变化的情形下,能够与公司同步发展、共克难关,实现员工和公司的双赢。 公司打造全面、多元化的职业发展生态系统,支持每位员工的个人成长,帮助员工实现职业目标。公司设计了包括技术、专业和管理三大类的职业发展路径。通过定期的职业规划讨论、能力评估和个性化培训计划,确保员工能够根据自身兴趣和职业愿景,选择最适合自己的发展通道。 通过明确的任职资格定义、全面的人才盘点、针对性的发展计划以及系统的培训项目,形成了一个关键岗位和人员的职业生涯全周期的人才培养体系。 2023年,面对经济发展的挑战,公司稳定就业,通过积极不断拓展业务方向、提升员工技能等方式实现人员稳定,勇于承担企业社会责任,吸纳招聘更多人才。截至 2023年 12月 31日,我司各类人员合计用工人数 585人,其中研发人员 312人,占比为 53%。 公司继续以价值创造为引导,依据员工岗位情况,通过不同的绩效管理工具,在不同阶段、以过程化管理的模式,实现绩效目标引导的作用。秉持“鼓励每个人成长并给予回报”的理念,激发并保留核心人才与公司共同成长。同时将及时激励,荣誉鼓舞相结合,加强员工的归属感和认同感。 (五) 对外投资 公司秉承聚焦主业、内生与外延发展并举的策略,开展对外投资活动。 2023年 10月,公司在深圳市前海深港合作区设立全资子公司深圳海上智云科技有限公司,注册资本为 1,000万元人民币,便于公司开展粤港澳大湾区智算领域的相关业务和上下游产业合作,符合公司新业务布局需要和长期发展目标。2023年 10月,公司出资成立北京智照科技有限公司,注册资本为 3,000万元人民币,公司全资子公司上海恒为智能科技有限公司认缴注册资本1,530万元,持有 51%股权,拟开展 AI垂直领域相关业务。 二、报告期内公司所处行业情况 1. 网络可视化行业情况 网络可视化行业在十余年的发展历程中,经历了几个不同的发展阶段。从早期主要出于运维目的对网络使用情况进行分析,发展到利用网络可视化技术对业务进一步进行控制和管理。而近几年则已经逐渐步入了向业务智能发展的阶段,在这一阶段,网络可视化系统开始利用整个ICT领域内出现的新技术,例如大数据技术、SDN等,智能地识别网络流量情况和信息内容,动态地对网络业务进行定制和调整,支持不同的计费模式和个性化的业务流程。同时,利用网络可视化技术,可以进一步对网络流量数据进行深度挖掘,提取有价值的商业信息,例如分析用户特征、用户行为及其背后的真实意图和需求、网络舆论热点和传播等,并与广告、电商、位置服务、内容服务等各种商业形态实现更为精准的对接,从而创造更高的商业价值,使得网络可视化的应用不断扩大和丰富。 网络可视化行业下游主要分布在运营商领域和政府领域,以及中大型企业IT领域。目前仍处于快速发展阶段,不存在明显的周期性,但存在一定的季节性特征。受下游最终用户项目规划安排等因素的影响,采购旺季相对集中在每年第四季度的情形较为常见。 公司是国内最早进入网络可视化领域的厂商之一,是国内此领域中技术概念与产品的创新者和推动者,产品技术与市场份额都较为领先;并且作为独立的基础产品和解决方案提供商,合作范围广泛,市场影响力大,综合竞争力具有优势。 2. 智能系统行业情况 当前信息技术正在步入一个智能系统的时代。随着智能手机、平板和其他移动计算终端的激增,一个计算技术的新时代正在开启,人与人、人与信息世界将日趋无缝联接。紧接着到来的是人与机器、机器与机器、乃至物理世界与信息世界的全面和无缝的联接,智能系统将无处不在,驱动着难以估量的价值和应用的产生,无时无刻不影响和参与着世界的运转。 根据国际权威研究机构IDC的定义,智能系统是指运行高级操作系统的、具备安全性和可管理性的电子信息系统,并可以自主地完成以下功能:连接互联网、执行本地或基于云的应用、对所收集的数据进行分析。 智能系统包含以下特点: ? 在一个系统内集成一个、多个或多种可编程单元; ? 微处理器核心至少是32位架构,可以支持高级操作系统(如Linux、Android等); ? 可运行本地或云端应用,具备互联网访问能力,以及对系统采集的数据进行分析的能力。 随着互联网、移动互联、高性能微处理器等技术的发展,嵌入式系统设备所具备的计算能力快速增强,同时在迅速地实现互联互通。当数量巨大的计算设备在任何时间、任何地点都能连接至互联网和云中,之前功能单一且孤立的嵌入式系统开始向全新的智能系统转变。 相比传统的嵌入式系统而言,智能系统集成了更高端的硬件和软件技术,加入了互联网的访问能力,具备更高的“智能”,可自主完成更多高级工作的运行,因此大大扩展了应用的空间。智能系统可以认为是嵌入式系统的一个全新的进化阶段,这种进化将使得数据和信息以前所未有的方式进行流通、融合、凝聚、提炼,并与物理实体世界紧密结合,创造出超越想象的新价值和新应用,给各传统行业带来全新的运作范式,同时也给信息产业带来巨大的发展机遇。 智能系统引入了人工智能、智能计算、网络控制、机器学习、大数据处理等先进技术,推动实现电力、水利、交通、物流等城市公共事业和工业过程的智能化。智能系统的典型应用领域有通信设施、工业自动化、视频监控、能源、交通运输、数字标牌、零售终端(POS)、信息服务点等。这些领域智能系统的应用都将获得可观的增长。 智能系统应用极其广泛,遍及各行各业。正是因为应用领域如此广泛、无法以少数几种技术架构或系统标准来满足所有应用领域的需求,智能系统在发展历史中,逐步形成了非常复杂和多样化的技术架构与标准。再加上产品经常需要满足用户各不相同的定制化需求,这就造成了智能系统领域是一个专业化程度很高、分工很细的市场。整个智能系统市场被划分成很多细分的利基市场(niche market),因此创新驱动力比较强的中小型科技企业,往往能够在智能系统领域成为细分市场的领导者。 同时工业领域通常对电子信息系统有着天然的特殊要求,例如可靠性、鲁棒性、专用化、安全性、低功耗,小型化等,这些需求都非常适合应用智能系统来满足。因此工业领域是智能系统的重要应用方向。伴随着工业领域逐步实现自动化、信息化的发展趋势,智能系统将迎来更加广阔的应用场景和市场空间。 近年来,国家高度重视信息安全问题,已经将之上升到国家战略的高度,其中国产信息化是信息安全的一大主题。公司大力投入国产信息化信息系统领域的技术与产品开发,基于国产龙芯、兆芯、飞腾等CPU处理器,国产盛科网络交换芯片等技术,积累了一系列全国产信息化产品和技术平台,为推动智能系统领域的国产信息化和信息安全贡献自己的力量。智能系统整体没有明显业,则受具体下游行业的周期性和季节性影响。 公司是最早开发并推广高性能网络处理与嵌入式多核计算等高端智能系统平台的厂商之一, 也是国内最早开始大力投入研发国产信息化智能系统平台的厂商之一,在相关细分领域内技术水 平与市场份额都较为领先,具备较完整的技术体系和技术储备,有较强的综合竞争优势。 三、报告期内公司从事的业务情况 (一)主要业务 公司一直从事智能系统解决方案的研发、销售与服务,是国内优秀的网络可视化和智能系统 平台提供商,以及算网解决方案和运维科技的提供商,致力于为运营商网络、信息安全、国产信 息化、工业互联网和智算中心等领域提供业界先进的产品和解决方案。 报告期内公司主营业务未发生重大变化,主要为网络可视化业务和智能系统平台业务。其中 网络可视化是一类面向网络应用领域的细分智能系统,而智能系统平台指的是为智能系统应用提 供硬件及软件平台解决方案的行业,目前以信创领域为主。 1. 网络可视化业务 网络可视化是指以网络流量的采集和深度检测分析为基本手段,综合各种网络处理与信息处 理技术,对网络的物理链路、逻辑拓扑、协议标准、运行质量、流量内容、用户信息等进行监测、 识别、统计、展现和管控,将网络数据以客户和应用所需要的方式展示,帮助用户精准掌握网络 运行情况,以及其中蕴含的有价值信息;同时结合大数据分析与挖掘、多维度数据关联分析、流 量控制和管理等手段,实现网络管理、信息安全与商业智能的一类应用系统。网络可视化系统连 接网络,并实时采集大量数据进行深度分析,是一种网络领域的智能系统,并为其它智能系统提 供本地或云端数据接口。 公司所从事的网络可视化业务,主要指为网络可视化系统提供基础设备、核心组件及应用解 决方案,包括一系列不同形态的设备、模块、以及相关软件和应用系统等产品,如下图所示: 图 1:网络可视化应用系统 内部网络等不同场景,在其主要网络节点通过多种物理链路信号采集技术,进行全流量数据采集,对获取的大规模流量数据进行多维度、多方式的处理分析和信息挖掘,为各类网络可视化应用,包括网络优化与运维、信息安全、大数据运营等,提供精炼的、用户可定义的、满足应用和业务需求、并且易于使用和处理的数据和信息,以及相应的网络管理、优化和控制手段,同时也为这些网络可视化应用提供软件和系统整体解决方案。 2023年,公司中标中国移动2023-2024年度汇聚分流设备新建部分集中采购项目,中标份额逐年提升,伴随5G时代运营商网络可视化项目持续深入推进,同时得益于公司在政府行业的多年深耕和积累带来的相关订单落地与执行,公司在行业的竞争优势进一步显现,总体市场情况良好。 未来,公司作为行业的领先企业将继续保持较高的研发投入,巩固公司的行业地位,拥抱行业快速发展。 2. 智能系统平台业务 智能系统是指为特定功能或用途(如通信、控制、数据处理分析等)而设计的软硬件结合的信息化系统,广泛应用于从通信设备、计算设备、工业设备、消费电子等绝大多数的现代电子信息系统中。相比传统的嵌入式系统而言,智能系统集成了更高端的硬件和软件技术,具备联网和数据处理的能力,具有更高的“智能”,可自主完成更多高级工作的运行,因此应用空间更为广阔。 公司的智能系统平台业务,聚焦于为客户提供“国产化和智能化结合”的软硬件平台解决方案,提供包括面向专用领域的基于ATCA、VPX、CPCI、COM-E等行业标准的、或客户定制化的智能系统平台产品,以及各类通用领域的信息化平台产品,为无线网络、信息安全、通信设备、工业互联网、云计算与数据中心、智算中心以及各类信息化领域提供可集成、可二次开发的系统平台或解决方案。 近年来,公司在智能系统平台领域确立了以国产信息化为核心的发展战略,以公司原有的技术积累为基础,大力投入国产信息化相关的硬件、基础软件以及系统级产品与解决方案的开发,与飞腾、兆芯、鲲鹏、盛科等国产芯片厂商建立深度合作伙伴关系,开发出一系列具有核心竞争力的全国产信息化产品和技术平台,覆盖了计算、网络、存储、安全等IT基础设施和各类智能系统领域的市场需求,并且与相关领域的行业厂商、渠道合作伙伴紧密合作,共同进行市场推广,已经逐渐建立了市场口碑和行业影响力。 公司的智能系统平台产品形态丰富多样,一些典型产品如下图所示: 图 2:智能系统平台产品 在国产信息化领域,公司在自身技术投入基础上,还与产业链上下游伙伴,如操作系统、BIOS、安全固件等厂商密切合作,共同打造国产信息化系统平台,为各行各业应用需求提供系统级完整解决方案。 2023年,受益于与市场客户的合作进一步加强、供应链形势企稳以及公司位于浙江嘉善的智能制造及服务基地的启用,公司智能计算和智能网络相关业务收入实现稳定增长。随着国家对国产信息化和信创产业的持续推动,以及在新质生产力下信息化基础设施建设的需求加大,相关市场的发展潜力将进一步释放,公司智能系统平台的市场空间及盈利能力将持续提升,将持续打造和形成公司的盈利增长支柱。 (二)经营模式 公司的商业模式以销售产品和解决方案为主,主要销售的产品形态为软硬件一体的设备,以及相关的软件系统和系统集成。 公司始终坚持以自主技术研发、产品创新和市场拓展为重心的经营模式,并通过制造能力的建设与提升,积极打造全供应链交付能力。在研发方面,坚持市场导向和技术引领的双驱动模式,加强产品研发,提升产品和解决方案竞争力。在销售方面,国内销售主要采取向客户直接销售的模式,海外销售通过外贸公司实现出口,公司加大销售渠道建设,加强与客户的联系与合作,保持行业市场领先优势。在生产方面,公司采用自有产线与外协加工相结合模式,以产品品质以及交付响应能力为优先,结合强有力的成本管控体系,根据产能和需求情况动态调整产线选择,并通过控制工艺标准、制定操作流程、质量工程师驻厂、以及控制最终检验环节等方式保证产品质量的一致性。 (三)主要业绩驱动因素 1. 网络可视化业务 (1) 网络技术与基础设施的持续演进发展,带来网络流量与应用场景的持续增长和设备的不断更新换代 网络可视化的市场规模与网络流量增长、应用场景增加、设备更新换代等因素具有非常直接的关联性。即将到来的5G移动网建设大潮,将为整个信息技术产业带来巨大的变革。由于5G网络从系统架构、协议信令、技术特性等各方面都进行了全面的更新,将为网络可视化行业带来全新的要求,启动一轮全面的升级换代过程。同时,随着5G应用在各行各业落地和深化发展,网络流量将迎来爆发式增长,并且网络可视化的应用场景将极大拓展。5G 的四个主要的应用场景:连续广覆盖、热点高容量、低功耗大连接和低时延高可靠,都有各自技术特性和需求,在网络优化与运维、网络和信息安全、大数据应用等领域都对网络可视化技术提出了全新的要求,从而为之提供了施展身手的广阔舞台。同时,用户面下沉到边缘侧是5G系统架构的新变化,结合边缘计算的发展,将带来边缘侧网络可视化的新增部署场景。 与此同时,工业互联网以及物联网产业在5G、云计算、大数据、边缘计算等技术的推动下,正在处于快速的发展通道中。工业互联网、智能制造、以及智慧城市与智慧安防等各类智慧物联网应用,都具备泛在、链接数巨大、部署环境多变、协议标准繁多等特点,造成网络规模和复杂性急剧增加,同时还大量涉及信息安全、经济发展、社会公共利益和个人重要数据的运营管理,因此对网络的管理和安全性带来了巨大的挑战,从而为网络可视化技术带来更多的应用场景和市场空间。 (2) 国家对信息安全的重视和数据要素的重要性凸显 在当前的信息化时代,信息成为国家重要战略资源,信息安全已经上升到国家战略层面,对于维护国家政治、经济、军事、科技和文化等方面的安全极为重要。近年来的国际形势日趋严峻,国际环境异常复杂,进一步促使国家加强对信息安全的重视。由于政府领域对信息安全的要求极高,其需求释放将成为拉动信息安全行业高速增长的主力军,相关领域项目机会将持续增加。同时,频发的网络安全威胁事件以及日益增多的网络和信息手段犯罪造成的社会和经济损失快速增加,也将促使国家快速推动信息安全行业的发展。 同时,互联网正以前所未有的速度,发展成为整个社会的重要基础设施,并渗透到人类社会活动的方方面面。无论是在消费购物、旅游出行、文娱教育等生活领域,还是生产、贸易、物流、金融等经济领域,社交、舆论、民生、政务、医疗等社会领域,互联网日益成为不可或缺的手段和媒介。而5G和物联网、工业互联网、人工智能等信息技术的进一步发展将继续深化这种趋势。 这使得越来越多的数据和信息在互联网中沉淀,网络流量中蕴含的数据价值在不断地增加,伴随着大数据应用和技术的迅猛发展,各行各业已经深刻意识到网络大数据的价值和重要性,网络数据的采集和应用需求持续增强。尤其是近年来国家进一步重视大数据等信息化手段的应用,将其作为社会治理的重要决定性手段,以应对未来可能的各类社会公共危机、大型突发事件和社会管理难题。 在数字经济时代,数据的价值越来越重要,成为继土地、劳动力、资本、技术四大生产要素之后的第五大生产要素。2020年4月,中共中央、国务院发布《关于构建更加完善的要素市场化配 置体制机制的意见》,明确将数据列为生产要素之一。2022年12月国务院发布的“数据二十条”政策举措,从制度层面规定了数据确权、数据流通、数据治理等关键环节,初步搭建了我国数据基础制度的“四梁八柱”。“数据二十条”的出台,将充分发挥中国海量数据规模和丰富应用场景优势,激活数据要素潜能,做强做优做大数字经济,增强经济发展新动能。作为数字经济时代的核心生产要素,数据要素将在经济社会发展中起到越来越关键的作用。 网络可视化系统从网络流量中采集挖掘海量的有价值数据和信息,是数据要素资产的重要来源,结合隐私计算等技术手段,将成为数据要素产业链中不可或缺的重要环节,因此整个行业将极大地受益于数据要素相关产业的发展潮流。 (3) 网络可视化可成为实现AIGC监管的重要手段 随着AIGC的爆发式发展,它给社会带来了一些负面影响。不法分子可能利用AIGC技术制造更加逼真的诈骗手段,例如伪造语音、图像或视频,从而更容易骗取人们的信任和财产。AIGC生成内容可能被用于制作虚假信息、谣言等,扰乱社会秩序,影响社会稳定。此外,AIGC技术的广泛应用可能引发数据安全和隐私问题,黑客可能利用该技术攻击系统,获取个人敏感信息。而且,AIGC生成的内容可能存在版权纠纷,影响原创作品的权益。 2023年,《生成式人工智能服务管理暂行办法》公布,要求在促进创新和依法治理相结合的原则下,采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展,对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管,明确了提供和使用生成式人工智能服务总体要求。提出了促进生成式人工智能技术发展的具体措施,明确了训练数据处理活动和数据标注等要求。规定了生成式人工智能服务规范,明确生成式人工智能服务提供者应当采取有效措施防范未成年人用户过度依赖或者沉迷生成式人工智能服务,按照《互联网信息服务深度合成管理规定》对图片、视频等生成内容进行标识,发现违法内容应当及时采取处置措施等。此外,还规定了安全评估、算法备案、投诉举报等制度,明确了法律责任。 AIGC监管是面向长期的网络空间治理的重要话题,公司将充分发挥现有网络可视化技术的领先优势,以及在智算行业发展中的产业合作及先发优势,积极参与相关标准和技术的探讨,助力AIGC行业健康安全发展。 2. 智能系统平台业务 公司近年来在智能系统平台业务方向,重点投入国产信息化领域,以下因素将给公司智能系统平台业务带来强大的驱动力: (1) 国产信息化成为市场趋势,产业链上下游快速发展并走向成熟 国产信息化技术是近年来党政办公和各行各业信息化、数字化发展的基础技术保障,也是市场热点和重要趋势,呈现出爆发性增长的态势。在此趋势下,国产化生态逐渐成熟:核心芯片领域,已经涌现出飞腾、盛科、龙芯、兆芯、鲲鹏、海光等一大批国产厂商,整机、设备、操作系统、数据库、中间件、应用软件等各环节也在快速发展。经过多年来产业链上下游的共同推进和打磨,国产信息化产业已经具备规模化应用的基本条件。目前已有越来越多的党政、电力、能源、金融、交通、教育等领域的单位,率先依托国产信息化的信息化平台产品,在政务、办公、生产、管理、教育、培训等方面,投入基于国产信息化信息系统的广泛应用。 (2) 物联网、工业互联网以及行业智能化趋势推动智能系统行业发展 物联网、工业互联网、智能制造等应用场景,带来了泛在计算、泛在智能的巨大需求。智能系统平台具备专用化、高安全性、低功耗、小型化、环境适应性强的特点,使得它成为实现这种需求的主要技术手段。尤其在能源、轨道交通、电力等国家关键行业,智能系统本身就存在非常广阔的应用场景,在工业互联网化、智能化的趋势下,结合这些行业自身具备的强烈国产信息化(3) 新基建、碳中和、信息安全等趋势都将刺激智能系统的发展 包括智慧运维、智慧场馆在内的各类智慧系统将成为新基建的重点,同时碳中和和信息安全等趋势,在线教育、远程办公、远程会议等系统和应用需求大规模增长,也都促使各行业进行更高效更智能更安全的信息化数字化升级。可广泛应用于这类领域的智能系统平台产品将迎来持续快速发展的机遇。 (4) AI技术的爆发式进步将极大推动算力需求,为智能系统平台打开新的增长空间 算力、算法、数据作为人工智能的三要素,在数字经济发展、产业智能化升级的进程中发挥巨大作用,数据可以看作生产资料,算力则是新型生产力,算力水平决定数据处理能力的强弱。 在AI模型训练和推理运算过程中需要强大的算力支撑,随着训练强度和运算复杂程度、算力精度要求的提高,对算力规模的要求迅速增加。在AI快速发展的时代,算力将成为推动数字经济发展的核心力量和支撑数字经济发展的坚实基础。公司智能系统平台业务中的智能计算板块,为行业智能化和AI应用提供给平台硬件支撑,将受益于算力需求的增长。 (四)公司所处的市场竞争环境及行业 目前在网络可视化领域,公司主要竞争对手有光迅科技、百卓网络、恒扬数据等。在该领域的市场竞争环境中,公司属于头部企业,是国内较早从事网络可视化行业的厂商,近二十年的产品和技术积累为公司形成了全系列的产品和系统解决方案,是国内网络可视化领域技术创新引导者。公司在宽带骨干网和移动网基础架构、网络处理、协议识别、应用还原、数据采集分流和分析等技术领域有着深厚的积累,多年来引领整个行业接受专用协转、专用分流器、分流器虚拟化、应用加速、流处理、深浅串联等概念和技术。目前公司的产品覆盖了从网络可视化前端数据采集、汇聚分流、预处理,到后端还原解析、数据存储、业务应用和大数据分析等完整环节,解决方案覆盖了宽带接入网、骨干网、移动核心网、IDC、行业专网等多种部署场合,以及网优运维、安全管控、日志留存、大数据运营等多种应用场景,可以根据客户和市场需求,对产品组件进行灵活优化组合,为客户提供最适合应用需求、性价比最优的系统级解决方案。 近年来,公司为适应网络基础设施的升级演进和未来发展,积极投入面向5G移动网的网络可视化系统的早期研发,并对公司的网络可视化产品和解决方案在系统容量、接入端口适应性、最大处理能力、处理平台的灵活性和多样性等方面加强产品优势,并在后端协议还原解析、业务应用系统、大数据分析等方面加大投入,覆盖更多的协议和应用场景,为客户提供更全面的解决方案。同时大力投入国产信息化产品的研发,在网络、计算和存储等领域提供完整的产品和系统解决方案,充分展现了公司在该领域的竞争优势。 而在智能系统平台领域,市场较为分散,公司竞争对手在不同细分领域有所不同,主要包括研华、凌华等。相较而言,公司在技术积累和产品布局方面具备优势。 公司具备优秀的技术研发能力和创新能力。恒为科技多年来一直致力于技术创新,不断加大研发力度,为客户提供新产品,满足客户需求。在嵌入式计算/智能系统平台产品线上,公司具有很强的产品设计能力,掌握了包括硬件设计、高速信号仿真和设计、散热设计、机械结构设计、FPGA设计、DSP设计、底层软件设计、ATCA系统、交换芯片、网络处理器和相关软件开发等多领域的完整开发能力,具备从低端到高端全系列产品的设计能力。近年来公司在嵌入式计算/智能系统平台的发展重心放在了国产信息化领域,在该领域率先进行了前瞻性布局和大力投入,使得公司在国产信息化硬件、软件和系统级技术能力上均达到了业内领先水平,形成了完整和全面的技术平台积累,目前已经覆盖主要国产化技术路线,包括飞腾、龙芯、兆芯、盛科等;在底层驱动、操作系统适配、健康管理软件等平台使能技术方面,适配市面主流操作系统:麒麟,统信OS,CentOS,适配主流引导程序:uboot、UEFI、BIOS(昆仑、百敖),并积累了完整的健康管理软件体系:BMC、IPMC、ShMC等。是市场上少有的同时在嵌入式以及通用信息化领域全面布局的企业,并与主要的国产芯片厂商形成了深度合作的伙伴关系。 产品层面,公司在多领域全面布局,横跨计算、网络、安全、存储等通用信息化领域,以及嵌入式领域,核心技术和产品积累共用,形成合力与协同。目前已形成丰富的产品线,满足多场景需求,包括:各类机架式服务器、高密度服务器、加固服务器等,各类工业标准技术平台:ATCA、CPCI、VPX、COM-E,国产交换机平台,二三层网络协议栈软件、国产网安处理平台、国产数据库一体机、国产信息化AI一体机等等多种形态的产品,产品线和解决方案构成完整。近年来,公司持续投入国产信息化服务器、网络交换平台、加固计算机系统、安全处理平台、 AI 加速计算平台等重要产品的研发,为未来业务扩展和收入增长打下了良好的基础。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1. 稳定专业的核心团队 公司的核心团队成员多数为长期在通信设备行业内从事管理、研发、生产和市场开拓的资深人士,专业结构合理,从业经验丰富。在高层次专业人才流动频繁的大环境下,公司的核心团队保持了高度的稳定性,多年来与公司共同成长,建立起对公司深厚的感情。稳定胜任的核心领导团队是公司形成、保持和积累竞争优势的基础。 2. 领先的技术能力和优秀创新能力 公司多年来一直致力于技术创新,不断加大研发力度,为客户提供新产品,满足客户需求。 在网络可视化基础架构产品线上,公司是国内网络可视化领域技术创新引导者,在宽带骨干网和移动网基础架构、网络处理、协议识别、应用还原、数据采集分流和分析等技术领域有着深厚的积累,多年来引导整个市场接受专用协转、专用分流器、分流器虚拟化、应用加速、流处理、深浅串联等概念或技术。在智能系统平台产品线上,公司具有很强的产品设计能力,掌握了包括硬件设计、高速信号仿真和设计、散热设计、机械结构设计、FPGA设计、DSP设计、底层软件设计、ATCA系统、交换芯片、网络处理器和相关软件开发等多领域的完整开发能力,具备从低端到高端全系列产品的设计能力。近年来在国产信息化领域的前瞻性布局和大力投入,使得公司在国产信息化硬件、软件和系统级技术能力上均达到了领先水平。(未完) |