[年报]骆驼股份(601311):骆驼股份2023年年度报告
原标题:骆驼股份:骆驼股份2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘长来、主管会计工作负责人唐乾及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，骆驼集团股份有限公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为572,389,633.80元，截至2023年12月31日，母公司未分配利润为4,370,424,813.23元。公司拟以2023年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。 截至2024年3月31日，公司总股本为1,173,146,118股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利316,749,451.86元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的55.34%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”第 六项“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，我国汽车市场展现出“先抑后扬，稳健回升”的态势，全年产销量双双突破3000万辆大关，分别以11.6%和12%的同比增长率，继续稳居全球榜首。公司紧跟市场脉搏，坚持“稳中求进”的战略定力，通过实施“十大关键举措”，实现了汽车低压铅酸电池销量的稳步上升，同比增长7.45%，进一步巩固了行业领先地位。在深耕国内市场方面，公司着力“稳存量、抢增量”，推动主机配套业务向高端化、精细化发展；同时，加强渠道建设和完善品牌价值，有效提升了替换市场的销量和市场份额。在海外市场上，公司敏锐捕捉全球商机，积极拓展新客户，销售版图持续拓展至更多的国家和地区，销量稳步上升。此外，公司汽车低压锂电池业务通过加大研发力度，丰富产品系列，全面满足市场需求，新获得35个项目定点，全年低压锂电类产品销量同比增长27.87%。 报告期内，公司实现营业收入1,407,885.24万元，同比增长4.87%；实现归属于上市公司股东的净利润57,238.96万元，同比增长21.79%，其中扣除非经营性损益的净利润为53,529.54万元，同比增长4.43%；应缴税费16.69亿元，同比增长8.59%。 公司各主要业务领域经营发展情况如下： 1、汽车低压铅酸电池销量继续增长，市场份额稳步提升 2023 年，在面对异常复杂的国内外市场环境、车企价格战蔓延至供应商环节等多重压力下，公司以快速提升销量和市场份额，不断夯实汽车低压铅酸电池行业领先地位为目标，细化并完善了国内主机配套、维护替换以及海外三大目标市场的经营策略，多措并举，精准发力，实现了汽车低压铅酸电池销量的持续增长，市场份额稳步提升。2023年，公司汽车低压铅酸电池全年累计销售3460万KVAH，同比增长了7.45%，其中新能源汽车辅助电池销量同比增长了近45%。 （1）持续优化客户和产品结构，推动国内主机配套市场向“高新细”化发展 报告期内，我国汽车市场逐步回暖，产销量均创历史新高，其中新能源汽车实现历史性跨越，产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，连续9年位居全球第一。在我国新能源汽车高速发展的趋势下，公司在国内主机配套业务上紧抓市场机遇，不断加强商机管理及转化质量，落实攻守衔接，以“稳存量、抢增量”为目标，不断加强高端及新能源汽车辅助电池市场的拓展，瞄定房车等细分领域进行开发，进一步向“高新细”化发展，全面提升市场份额。在燃油车方面，公司通过产品升级，积极配合主机厂的车型切换，持续赢得份额的提升，实现销量稳步增长，公司全年共实现了51款车型的量产供货，其中长安、奇瑞、比亚迪、东风本田、广汽本田、上汽通用、起亚、福田、一汽解放、东风商用、江淮汽车的供货量均有所增长；新获主机厂项目定点60个，其中新获得华晨宝马2025-2028铅酸AGM产品项目定点。在新能源汽车方面，公司新获定点项目18个，包括上汽、比亚迪、哪吒、京深、零跑、智己等项目定点，实现空白突破，同时持续关注已定点项目的产品开发及量产情况，完成了9个定点项目的量产导入，上汽、阿维塔、吉利以及超跑昊铂等车型实现供货。报告期内，新能源汽车辅助电池销量同比增长近45%。 2023年，公司国内主机配套市场销量同比增长约2.13%，市场份额保持稳定。 （2）不断加强渠道和品牌建设，国内维护替换市场份额进一步提升 报告期内，公司通过不断加强渠道经营、品牌建设等方面，全年销量继续保持良好的增速，市场份额进一步提升。一是继续加强渠道经营。公司通过对经销商网络进行管理与规划，进一步优化区域布局，持续提升渠道的市场响应速度和服务水平。公司利用经销商年度运营评估模型，有效引导、激励经销商提高经营质量，提振销量。同时，公司继续推进“优能达”服务体系布局，推动“优能达”服务商和“优能达”终端商的建设，其中终端商以终端门店、汽配店、维修点为主，服务商主要以为终端商提供服务支持为主要职能，公司在挖掘新的服务商时，也在不断推动具备服务能力的经销商注册成为“优能达”服务商，推动经销商向服务型销售商转型。截至2023年底，公司累计完成了3300多家“优能达”服务商及11万多家“优能达”终端商的建设。二是强化渠道1+N业务能力。公司打造了自营及合作两种模式下的“购销一体化”运营体系，利用遍布全国的销售网络回收废旧铅酸电池及锂电池，回收能力得到进一步提升。三是积极探索电商平台合作模式。公司与途虎/京东/天猫/拼多多/抖音等主流电商平台持续深入合作，销售份额得到稳步提升。同时，公司依托电商服务网络和管理体系，大力开拓汽修连锁、保险救援等KA终端渠道市场，与途虎养车/米其林驰加等头部品牌达成全面合作，通过遍布全国的优能达服务网络，为连锁终端客户提供快速配送和可靠售后服务，不断优化电商渠道线下服务质量，提高品牌价值，提升销量。四是提升渠道服务质量。公司开展了经销商差异化分级售后管理工作，以“服务商+终端”的服务模式，提升终端体系服务质量，提高服务意识。同时，持续进行“优能达”售后端推广工作，通过“优能达”平台实现远程线上售后，减少客户等待时间。公司还对全国联保服务进行了模式创新，从多个方面进行了工作改进，有效的保证了客户需求。五是品牌差异化运营及细化管理。公司持续深化品牌差异化运营，在全国 25个省的 167 个地区召开了283 场终端会销活动，通过该活动为终端客户赋能，提升终端的经营管理水平及营销能力。公司还开展了核心运营商建设、物流枢纽城市方案、城市合伙人招募、以旧换新、专项招商等工作，“骆驼”“DF”“天鹅”“华中”四大品牌2023年销量均实现较大增长。六是不断提升品牌知名度与美誉度。公司通过媒体传播、人际传播、销售促进传播、广告传播、公益传播等五大传播方式，开展了全媒体、多渠道的品牌宣传推广工作。同时，紧跟市场流量变化趋势，实现了 14 个平台、25 个官方号的品牌内容覆盖。七是产品紧跟市场需求。公司积极把握市场新动向，通过对不同区域客户、不同车型使用和匹配产品的数据分析，不断推出适应性新品上市及对现有产品的优化升级，满足市场需求。公司全年共完成了83款电池新品的上市，新开发了“骆驼”品牌5代K系列驻车空调产品及船用产品，完成了“DF”品牌的产品升级及优化，“华中”品牌及“天鹅”品牌新增EFB系列产品。 2023年，公司国内维护替换市场销量同比增长了11.7%，市场份额稳步提升。 （3）进一步完善海外业务组织架构，海外市场销量持续增长 报告期内，公司紧抓全球市场机遇，围绕亚太、中东、非洲、中北亚等几大重点区域，结合当地市场特点，从主机配套业务和维护替换业务两个方向入手，制定了“贸易+”方案，销售人员长期驻扎目标市场，在深挖现有客户潜力的同时，持续加强新客户及新市场的开发，全面提升服务能力，提升销量。2023年，公司全年累计开发了70个新客户，新进入17个国家市场，进一步扩大了全球销售版图。主机配套业务方面，公司深入剖析海外市场需求，精准定位目标客户，通过加强与国际知名汽车厂商的合作，不断提升主机配套产品的技术水平和品质标准。同时，公司积极推行国际先进的生产和管理经验，优化生产流程，提高生产效率，确保按时按质完成订单，赢得了客户广泛的好评与青睐，获得了印尼三一、奇瑞等9个项目定点；维护替换业务方面，公司深入开展了市场需求的调研和分析，针对海外市场的特点和客户的消费习惯，执行了差异化的营销策略，推出了一系列适应性强、性能稳定的新产品，通过加强售后服务体系的建设，提供及时、专业的技术支持和迅速有效的服务响应，有效地提升了客户满意度和忠诚度，进一步扩大了销量和市场份额，海外自有销售网点已达到6个，推动本土化营销体系的搭建和渠道的建设。同时，公司网络营销推广效果显著，客户数量及销量持续上升。下半年，为了加快海外市场的拓展，积极践行国际化战略，公司开展了组织架构变革工作，成立了国际事业部，并对各销售业务区域进行规划调整，配套、运营等管理职能得到进一步完善与强化。公司进一步优化了国际化发展的整体战略，明确了海外主机配套市场和维护替换市场的战略目标。 海外产能方面，2023年 7月，公司美国化成工厂项目一期已建成，年产能约100 万 KVAH；2023年9月，公司马来西亚工厂二期已建成投产，马来西亚工厂现有年产能约400万KVAH。 战略目标的进一步明晰，使得公司在海外市场的发展有了更加清晰的方向和路径。不断完善的经营举措稳步推进和落地，为公司海外业务的发展注入了新动力；产业布局和产能的不断壮大，也为未来海外市场销量的快速增长奠定了坚实的基础。 2023年，海外市场销量同比增长约7.7%。 2、持续加大研发投入，工艺技术水平不断提升 2023年，公司坚持以市场和产品为导向的研发机制，在技术突破、项目对接、产品矩阵开发、专利创新等方面都取得了显著的成绩，进一步提升了工艺技术水平和产品品质，有效提升了生产效率，生产成本实现了进一步降低。报告期内，公司研发投入53,021.74万元，同比增长0.33%，占营业收入的3.77%。 （1）铅酸电池平台 汽车低压铅酸电池研发方面，公司通过开展工艺基础类研发、生产材料开发、生产工艺研发推广等多个项目，不断提升生产效率和产品品质。报告期内，公司继续推进AGM/EFB启停电池、驻车空调电池、新能源汽车辅助电池等产品的迭代开发，新开发完成了iEV系列EFB+、AGM新能源汽车辅助电池、铠甲系列驻车空调电池、2SPro 电池及爆款电池等系列产品，并在襄阳生产基地新建新能源汽车辅助电池生产专线，以满足广大新能源车企客户的需求；重点完成了北美本田PF3 电池开发项目、高尔夫球车 3D/4D 电池项目的开发以及“天鹅”“华中”等品牌升级产品的切换。公司坚持以技术和创新驱动产业发展，以降本增效为核心，着力提升公司的整体竞争力。 通过一系列项目的开展与实施，公司生产成本得到了优化，生产制造能力同时得到了提升。在AGM电池项目中，成功降低了原材料及加工成本，提高了电池质量；在富液电池项目中，进一步开展工艺改进，优化了设计，进一步提高了电池的性能和寿命，赢得了更多客户的信任和好评。此外，公司推进了一系列电池制造工艺改进项目，进一步提升了原材料和半成品的综合利用率，在提高生产效率的同时，打造出性能更强的电池产品。2023 年，公司荣获一汽解放、本田、东风汽车、福田汽车、长安马自达等主机厂的“优秀供应商”、“品质保障奖”、“最佳团队合作奖”、“最佳质量奖”、“服务领先奖”等奖项。 再生铅研发方面，公司秉承绿色可持续发展的核心理念，积极开展生产工艺的升级与标准化工作，不断提高资源再生利用效率，降低生产成本。在自产4BS工艺开发方面，公司成功攻克了技术难关，实现了自主生产。这一新工艺的导入，不仅丰富了再生铅的产品线，还提高了产品质量和稳定性，为公司赢得了更多的市场。同时，公司引入了多个铅产品和副产品的开发改进项目，通过升级设备、改进原料配比、优化操作流程等，提高了综合生产效率，降低了能耗，在兼顾环境保护的同时，取得了良好的经济效益。 报告期内，公司铅酸电池平台完成专利申请128个，累计授权专利108项。截至报告期末，公司铅酸电池平台拥有的有效专利数量为787个。 （2）锂电池平台 汽车低压锂电池研发方面，公司继续聚焦低压锂电池12V/24V/48V平台产品的开发，不断探索新技术、新工艺，保持低压锂电领域领先优势。乘用车方面，推出了卧式与立式锂电池产品，深受市场欢迎，并推出了高性价比的、更高兼容度的BMS产品，完成了市场高、中、低客户需求的全覆盖；房车及商用车方面，推出了12V/24V高性价比加热版驻车空调锂电池、房车锂电池、商用车启动锂电池、商用车辅助电池等产品。同时，公司积极布局下一代低压锂电产品研发，已在开发全新48V架构锂电池。报告期内，公司有效整合新能源研发资源，积极推进数字化转型，搭建了数字化项目管理平台、物料管理系统、ASPICE全工具链研发流程，实现了“研产供销服”全面数字化管理；积极推进软件算法平台的建设，实现了FMU、SEV模型在国际重点项目BMS核心算法上的首次应用；加快推进BMS技术研发，完成12V/24V/48V BMS平台产品搭建，全年推出了5个技术平台，共9款BMS产品，可满足不同客户需求；完成了功能安全、网络安全、软件AUTOSAR、高精度SOC算法、UDS协议栈等BMS关键技术的突破，实现了软件全栈自研；加强研发体系建设，完成 IATF16949、ISO26262、ASPICE L2 全流程建设，并获得 TUV 认证证书，实现了功能安全ISO26262（ASIL-B）产品量产落地。 储能电池研发方面，公司完成了液冷集装箱系统的开发和户用储能BMS的迭代研发。报告期内，公司完成了EMS云平台搭建并成功申报获得科技型中小企业资质；完成了户用储能、低压锂电储能、便携储能、应急启动电源、高尔夫锂电5大产品系列的开发布局和平台搭建，累计开发44款产品。 锂电回收研发方面，公司完成了动力锂电池回收全流程研发标准化建设工作；开展了梯次分选工艺开发和梯次利用标准体系建设，已具备锂电回收梯次利用分选能力；重点推进了研发提质工作，稳定了黑粉中杂质低含量水平，黑粉回收率高于行业标准；磷酸铁锂正极材料、三元前驱体产品正在持续研发中。 报告期内，公司锂电池平台完成专利申请210个，累计授权专利131个。截至报告期末，公司锂电池平台拥有的有效专利数量为414个。 3、持续开拓汽车低压锂电池市场，经营管理能力不断提升 报告期内，公司不断完善产品矩阵，积极进行产品开发及客户对接，持续开拓汽车低压锂电市场，不断提升新能源板块经营能力和供应链管理能力。一是产品矩阵得到进一步完善。公司完善了汽车低压锂电池的产品系列，可以满足目前市场需求的全覆盖，产品的差异化特点和竞争优势得到进一步提升，同时产品通用性高，可降低开发风险，提高开发效率和产线利用率。二是项目定点数量大幅增加。公司全年累计获得了 35 个项目定点，其中 12V 锂电实现了吉利、一汽解放、一汽红旗、广汽、东风、江淮、赛力斯等多个知名车企及造车新势力的多款车型定点；24V锂电方面，实现了福田戴姆勒、北汽福田、北奔重汽、长城、一汽解放、吉利等多个车企的项目定点。三是供应链管理能力持续提升。公司不断强化供应链管理能力，持续推进供应链管理体系建设，制定供方管理方案，建立供方报价/核价机制，加强对供应商的管理；持续加大供方开发，完成关键材料产业链二级供应商分布地图绘制。四是产能布局不断完善。公司位于襄阳市的低碳产业园项目于2023年7月正式开工建设，一期计划建设年产400万套低压锂电池和2GWh储能锂电池项目及配套设施，该项目正在按计划建设中。 2023年，公司汽车低压锂电类产品销量同比增长27.87%。 4、坚持双赛道发展，储能业务稳步推进 公司持续开拓储能业务双赛道，结合市场环境和特点，轻资产运营，以提供集成式储能产品为主。报告期内，公司完成了集成工厂的建设及验收；完成了3.35MWh集装箱和5MWh液冷集装箱产品的开发及户用储能 5 大系列约 30 款产品的布局；完成了供应链体系的搭建及合格供方清单的制定，持续提升技术开发、系统集成和供应链整合优势，提高核心竞争力。工商业储能方面，公司进行了多款产品的研发、迭代升级，完成了2个项目的量产供货，新签订了2个储能项目。 户用储能方面，公司已取得欧洲、北美、大洋洲、非洲产品认证资质，开拓了北美、欧洲及非洲市场，完成了国内外电商平台搭建和销售。 5、加快回收购销渠道布局，提升循环产业链优势 报告期内，再生铅行业产能过剩、废旧电池采购价攀升、市场乱象丛生等问题不断加剧，公司再生铅业务经营压力持续增大。公司通过强化渠道职能、推进生产降本增效、优化销售结构等举措，不断提升再生铅业务持续经营与盈利能力。公司开展了多渠道模式建设，形成了“自营回收渠道+外包内管渠道+长单合作渠道”的搭配模式，不断强化回收渠道的拓展及管控，稳定废旧电池采购资源及采购价格。同时，公司持续开展工艺优化及生产降本工作，不断优化再生铅产品结构，推进新产品的开发，增加合金等产品的销量。2023年，公司废旧铅酸电池破碎处理量约70万吨，同比增长约5%。 报告期内，公司积极响应国家政策和市场需求，充分发挥自身供应体系的优势，通过打通锂电回收经营模式，构建回收渠道，全面优化废旧锂电池的回收与再生工作。公司持续开展锂电池回收渠道建设和“购销一体化”布局，积极整合自有回收资质资源，全年完成杭州1家锂电回收示范网点建设，与9家电池厂、5家主机厂、3家公交公司建立回收服务关系，锁定废旧动力电池资源，与业内多家企业建立了长期合作关系。 二、报告期内公司所处行业情况 1、汽车低压铅酸电池行业 2023年，中国新车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。 商用车领域的产销量逐步回暖，在2023年度实现了400万辆的销量。乘用车市场也表现强劲，产销分别完成了2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%。中国品牌乘用车销量高达1459.6万辆，同比增幅高达24.1%，市场份额为56%，同比增长6.1%。中国新车市场表现出强劲的增长动力，全年产销量继续领跑全球主流市场。 维护替换市场方面，随着中国汽车保有量和汽车电子化程度的不断提升，市场对产品品质和服务响应提出了更高的要求。行业内众多企业通过持续进行产品迭代升级、完善信息化销售渠道、自主或联合互联网公司进行下游需求导流，从产品品质、响应需求的针对性和有效性等维度，不断提升对客户的服务质量。 与此同时，乘用车启停电池进入集中更换周期，商用车加装驻车空调电池成为越来越多车主的选择。近年来，政策不断地完善，行业发展愈发成熟，整体经营环境更加公平、有序。随着消费者对产品品质和售后服务时效性的提升，具有渠道竞争力的企业有望赢得更多的市场青睐和份额。在传统盈利方式受到挑战的情况下，低压电池企业在产品体验端、服务端不断的迭代升级，更好的迎接未来的挑战。 2、汽车低压锂电池行业 新能源汽车市场继续保持较高增速。2023年，新能源汽车产销突破900万辆，产销量分别完成958万辆和949.5万辆，同比增幅高达35.8%和37.9%。市场占有率也达到了31.6%，较去年同期增长5.9%。中国已经连续第九年成为全球新能源汽车销量第一名。市场对新能源汽车的接受度越来越高，中国新能源汽车产业继续扩大领先优势。 此外，2023年度国内汽车出口量也创下了新高，全年实现出口销量491万辆，同比增幅高达57.9%。其中，新能源汽车成为重要增长点，出口量为120.3万辆，同比增速高达77.6%。中国汽车产业在国际市场上的竞争力正在不断提升。 目前，全球已有部分新能源车型采用12V锂电作为辅助电池。随着节能减排与环保标准的趋严，24V锂电驻车空调电池、48V锂电池分别应用于中大型商用车和乘用车领域。 3、铅回收行业 国内汽车、电动车、工商业领域铅酸电池保有量不断增长，铅酸电池产销量持续稳步提升，每年市场上出现大量的废旧铅酸电池。废旧电池作为再生铅的主要原料，其供应量整体上呈逐年小幅增长态势，但不规范回收、非法转运和处置废旧电池的现象时有发生，导致规范型再生铅企业的原料供应持续偏紧。随着国内多数省份再生铅企业新项目的陆续投产，市场对废旧电池的需求量持续增加。废旧电池供需缺口扩大，回收竞价模式较为普遍，废旧电池回收价格高企。原生铅和再生铅的新增产能不断释放，对再生铅市场施加了一定的压力，再生铅企业面临了更多的市场竞争和成本控制的压力。 在新供需格局下，再生铅的高价原料压缩了行业整体的利润空间，行业毛利率出现一定程度的下降。 4、锂电回收行业 2023年锂电回收市场呈现出快速增长的态势，主要得益于新能源汽车市场的蓬勃发展和锂电池技术的持续进步。随着新能源汽车保有量的不断增加，锂电池退役量也在迅速增长，从而推动了锂电回收市场的快速发展。 锂电回收渠道主要包括汽车厂商、电池生产商、第三方回收企业等。随着市场的不断发展，回收渠道也在逐步完善，回收效率得到了显著提升。 锂电池回收技术的不断进步为锂电回收市场的发展提供了有力支持。目前，已经有多种成熟的锂电池回收技术，如湿法冶金、火法冶金、物理法等，这些技术可以有效地将废旧锂电池中的有价金属进行提取和再利用。 各国政府也在积极推动锂电回收市场的发展，出台了一系列相关政策和法规，鼓励企业加大投入，提高回收利用率，减少环境污染。 锂电回收市场也面临着一些挑战。一方面，回收渠道尚不完善，大量废旧锂电池仍然没有得到有效的回收和处理；另一方面，锂电池回收技术的成本仍然较高，回收利用率也有待进一步提高。市场的健康发展需要科学规范的引导和政策支持，推动回收渠道的拓展、回收技术提升降低产业成本，是实现锂电回收市场可持续发展的有效动力。 5、储能行业 储能行业在 2023 年实现了蓬勃的发展，据相关数据统计，全球储能锂电池的出货量在 2023年达到了225GWh，同比增长了50%。其中，中国的储能锂电池出货量为206GWh，同比增长了58%。 此外，全球锂电储能系统的出货量约为192GWh，同比增长了166.7%。随着可再生能源的普及和电动汽车市场的不断扩大，储能市场的需求预计将持续增长。电池技术的持续进步和创新也将推动储能市场的发展。固态电池等新型电池技术正在逐步进入市场，它们具有更高的能量密度和更快的充电速度，为储能市场带来了新的可能性。 然而，储能市场也面临着一些挑战。随着市场竞争的加剧，储能企业也需要加强技术研发，提升产品质量，降低成本，以适应市场需求。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司坚持“双轮驱动”，继续围绕“绿色铅酸电池平台”和“新能源锂电池平台”开展业务，不断完善两个循环产业链布局，积极践行“绿水青山就是金山银山”的理念，推进绿色低碳发展，不断提升可持续发展能力。公司主营业务包括汽车低压电池业务、回收业务和储能业务等。 （一）汽车低压电池业务 公司作为汽车低压电池行业内领军企业，低压电池的产品品质赢得了市场的良好口碑，打造了多品类、差异化的产品矩阵，主要分为汽车低压铅酸电池和汽车低压锂电池两大类，共计 400多个品种与规格，可满足内燃机车型、纯电动车型以及其他车型的各种产品要求。 （1）汽车低压铅酸电池 公司汽车低压铅酸电池产品有起动电池、启停电池、新能源汽车辅助电池、商用车驻车空调电池、房车电池等，汽车低压铅酸电池规模、销量、市场占有率连续多年全国领先。 公司汽车低压铅酸电池产品主要采用以下三种销售模式：一是对主机厂直接销售模式，公司已与全球200多家汽车生产厂家形成了稳定的供需关系，通过联合开发，产品质量及性能可充分满足主机厂的需求；二是经销与自营相结合的销售模式，公司建立了庞大的经销网络，与覆盖全国主要地市的近2000家经销商、遍布全国的超11万家终端门店和维修点达成了合作关系，海外经销商网络建设也在日趋完善；公司还建立了兼顾销售和管理职能的自营销售体系，在全国主要城市设立了260多家销售分支机构，在做好服务当地经销商的同时，针对零售客户开展自营直销业务；三是线上销售模式，公司大力发展电商平台线上零售直销业务，积极拓展线上电商平台销售渠道，包括“途虎”、“天猫”、“京东”和“拼多多”等知名电商平台，打造“线上下单、线下送货”的“服务型”销售体系，使线上线下充分融合，适应零售客户新型消费观念。同时，积极探索汽修连锁渠道电池配送合作模式，优化电商渠道线下服务商服务质量。 报告期内，公司汽车低压铅酸电池产量及销量均保持增长，全年累计生产3523万KVAH,同比增长10.98%，全年累计销售3460万KVAH，同比增长7.45%，国内及国外市场均保持良好增速，市场份额稳步提升。 （2）汽车低压锂电池 公司汽车低压锂电池产品有12V新能源汽车辅助电池、24V驻车空调电池、48V电池等。 公司汽车低压锂电池主要采用对主机厂直接销售模式，公司凭借领先的技术水平、优异的产品品质和多年来与主机厂的良好合作关系，已取得全球多家主机厂的低压锂电项目定点，通过与主机厂联合开发、定点开发，进行汽车低压锂电池产品的配套销售。 报告期内，公司主要进行12V/24V/48V低压锂电产品的研发及项目推进，共完成35个项目定点。为保障未来的产品交付产能和市场需求，公司新能源低碳产业园项目（一期）于2023年7月开工建设，目前，产业园建设工作正按规划有序进行，预计2024年底进行设备、产线调试工作。 （二）回收业务 公司绿色铅酸电池循环产业链布局已基本完成，新能源锂电池循环产业链在持续布局完善中。 公司废旧铅酸电池回收处理能力已达86万吨/年，已基本形成一个铅酸电池工厂配套一个再生铅工厂的布局，实现了全产业链的资源闭环和循环利用。报告期内，公司安徽再生工厂实现全面达产。 公司践行企业社会责任，积极落实生产者责任延伸制，从回收、转运、再生处理等环节不断规范和促进行业的绿色和可持续发展。如：针对销售的电池产品执行“销一收一”的政策；在处理和废旧电池再生环节，采用先进的再生技术、高标准和绿色的环保工艺，提高生产效率，降低能耗和相关物料损耗，提升高价值小金属的回收率，全方位实现主要再生资源产品的综合利用。 公司再生铅产品主要采用内供与外销两种销售模式，目前产品大部分自供；同时，公司在保障自身原材料供应的基础上，持续开发新型合金产品，针对外部铅酸电池生产厂家积极开展外销业务。 报告期内，公司继续推进锂电回收工厂二期项目建设工作与锂电“购销一体化”产业布局，其中，年处理5万吨废旧三元锂电池湿法产线已经试生产。 （三）储能业务 公司储能产品有集装箱式储能、户用储能和便携式储能产品，可广泛应用于发电侧、电网侧及用电侧，用于调峰、调频、削峰填谷以及其他商业应用等场景。公司在储能产业链的布局已覆盖储能电芯制造、BMS（电池管理系统）产品开发、EMS（能源管理系统）产品开发、集成式储能产品等。 工商业储能方面，公司不断创新，多款产品经过研发与迭代升级，已顺利完成3个项目的主体验收与2个项目的产品交付工作。户用储能和便携式储能方面，公司重点拓展海外市场，依托海外B端渠道和线上销售网络，加强与海外渠道商、运维服务商等商业伙伴的合作，在北美、欧洲、大洋洲、东南亚、非洲等地完成了适用的产品认证和销售工作，进一步提升了公司在全球储能市场的竞争力。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、产业链整合经营优势 经过四十多年的自主发展及外延并购，公司在汽车低压铅酸电池领域建成了“电池生产--销售--回收--再生--生产再利用”的循环经济模式，同时正在搭建“新能源锂电池循环产业链”，践行“双轮驱动”战略。公司率先自发履行生产者责任延伸制，实现了对汽车低压铅酸电池从生产、仓储、销售到物流运输、消费、回收与处理、再利用的全部环节的信息追溯和监管。一方面，公司通过对全产业链的布局，降低了汽车低压铅酸电池生产成本波动幅度，确保了原材料供应的稳定性和产品质量；提高了废旧电池回收率，降低了综合回收成本；另一方面，公司采取“集成供应链”模式，实现运营中心、生产基地、采购中心和供应商之间的协同合作，快速响应客户需求，形成需求—计划—采购—交付的供应网链，强化集中采购，完善供应链管理体系；通过对产业链下游的渗透，公司得以更好地掌握终端市场需求及变化趋势，从而针对性地进行市场拓展，进一步提升公司的产品竞争力。 2、可持续的技术研发优势 公司始终坚持以技术为核心驱动力，依靠技术创新带动企业发展，形成了基础研究和前沿技术开发并举的创新架构。公司建有“三位一体”的研发体系，关注全球最先进的电池及相关产业的技术动态和发展趋势；拥有与企业同步成长的具有丰富理论与实践经验的强大研发团队。截至报告期末，公司拥有有效专利1201个，巩固和提升了公司的核心竞争力。 公司设有国家认定的企业技术中心、CNAS实验室、博士后科研工作站等先进的研发平台，在汽车低压电池领域具有领先的技术和产品优势。近年来，先后参与了IEC国际标准中的铅酸电池一般要求和测试方法、铅酸电池二维码身份信息编码规则等国内外标准的起草和修订，充分展示了公司的创新能力和行业领先地位。 公司拥有国内首创的再生铅连续熔化还原技术，可以从源头和工艺本身有效控制排污节点，；引进了国外自动化程度较高的破碎分选技术，对废旧铅酸电池进行综合回收和无害化处置，提高资源回收利用率，有效降低污染排放。公司在再生铅技术核心领域已达行业领先水平。 武汉创新研发中心依托当地人才及技术优势，成立了以知名专家领衔的外部科学技术委员会，持续输入技术源动力，在纳米添加剂和制备改造技术及电池基理性能研究、大圆柱电池、钠离子电池、电动车用 97kW 燃料电池、废旧锂离子电池资源回收等方面开展合作。4000 平米的检测中心、1000余条回路及覆盖国内外动力标准的检测设备为研发的顺利进行提供了坚实的基础。目前，公司在新能源业务领域已获授权有效专利414个，涵盖动力电池材料、电芯、PACK、BMS、燃料电池系统、部件、动力电池回收及电机电控等领域，技术能力得到充分体现，与武汉理工大学共同完成的省科技厅增程式燃料电池系统重点专项研发任务已通过验收。 3、卓越的产品质量管理优势 公司始终坚持“质量第一”的发展理念，把产品品质作为企业发展的生命线，按照国际标准化的质量体系进行品质管理，制定了专门的产品质量管理程序和制度，采用汽车电池质量管理3C模型，严格管控外销产品、承接项目的质量，定期进行客户回访，不断提高公司质量管控水平。 公司配备了专业的产品检测设备，制定了严格的质量标准，不断推进质量管理体系建设，为实现全面质量管理提供坚实的保障。在生产过程中，公司遵循APQP流程，采用QFD、同步工程、FMEA等方法对生产过程进行分析，识别相关的管控要求，将其转换为公司标准化文件或程序，并严格执行。在成品检验中，公司针对成品库及中转库的发货要求，制定了《成品库发货标准化操作手册》《配套中转库作业指导书》，从产品状态、数量、先进先出、产品防护、运输车辆、运输交付状态等全方位实施成品管控。同时，公司持续开展质量管理体系改进工作，制定了滚动式的持续改进计划，质量体系绩效得到不断提升。公司通过精益求精的产品品质赢得了广大客户的信赖，已被多家主机厂授予A级供应商称号，并荣获上汽大众优秀质量表现奖、上汽通用颁发的GP-8质量改进奖、长安福特卓越质量奖及Q1证书、卡特彼勒颁发的质量银奖等荣誉。公司已获得ISO9001、IATF16949 等 23 项质量管理体系认证证书，产品通过了中国船级社认证、TLC 产品认证、巴西INMETRO.CONAMA以及欧盟CE认证。2023年1月，公司荣获“湖北省第九届长江质量奖”。 4、多品类产品矩阵的优势 公司产品涵盖汽车低压电池、储能电池及再生资源产品，打造了多品类、差异化的产品矩阵，满足内燃机车型、纯电动车型以及其他车型的各种产品要求。 汽车低压电池方面，公司推出了起动富液电池、启停EFB/AGM电池、新能源汽车辅助电池、驻车空调电池及12V/24V/48V全系低压锂电产品。在每个产品系列，均建立了从研发、生产、销售到服务的产业链。公司拥有多层次、丰富的产品矩阵，能提供铅酸和锂电两种解决方案，可以更全面的应对未来潜在的市场变化，覆盖更多客户需求，为公司创造更大的市场价值。公司通过自主开发、与车企合作开发相结合的方式，从研发设计、生产工艺到产品配置，追求产品的精益求精，打造了高品质的电池产品。公司凭借全方位、高标准的技术要求和良好的产品口碑，在车用低压电池市场赢得了众多车企的好评和青睐，这也为未来公司低压锂电业务的快速发展打下坚实基础。 储能产品方面，公司结合市场环境和特点，选择轻资产运营的模式，以提供集成式储能产品为主。公司有效的规避了主要原材料价格大幅逆向波动带来的风险，节约了中间费用；后续将紧跟市场趋势，积极进行更深层次的业务和产业布局。 锂电回收是完善新能源电池循环产业的重要组成部分。公司积极响应国家政策和市场需求，充分发挥自身供应体系的优势，全面优化废旧锂电池及其材料的回收与再生工作。公司已取得“工信部第四批动力电池回收利用白名单”资质。 5、完善的渠道布局和营销网络优势 公司建立了覆盖全国的销售网络，积累了大量优质的客户资源。主机配套市场方面，公司已与全球两百多家主机厂形成了稳定的供需关系，其中对部分主机厂实现了独家供货，凭借多年来与主机厂的合作经验，对汽车低压电池的应用场景和车企的需求有独到的理解，结合自身产品优势，可以提供汽车低压铅酸电池与汽车低压锂电池两种解决方案，满足客户的不同需求。维护替换市场方面，公司拥有遍布全国的销售网络，在全国主要地市设有销售分支机构，合计260多家，客户群拓展至近300个城市；在全国范围内推广的“优能达”及“购销一体化”体系，“优能达”服务商已达3300多家，“优能达”终端商已超过11万家，不断提升服务水平，推动服务型销售体系的建设；公司还开展自营直销业务，通过经销与自营相结合的销售模式，进一步提升产品销量及市场份额。同时，公司不断加强线上销售及全国范围内的物流配送能力，满足了线上下单，线下交付产品的时效性。海外市场方面，公司凭借多年来积累的配套优势、产品优势，不断拓展主机配套业务，同时积极发展维护替换市场销售渠道。 6、品牌及服务优势 公司建立了品牌管理体系，以“提升集团品牌价值，打造行业引领的龙头品牌”为目标，围绕两大平台开展品牌管理工作。公司拥有5大汽车低压电池产品品牌、1个再生铅品牌、1个衍生品牌、1 个服务品牌及 1 个储能业务品牌，针对闭环产业链，在各层级推出对应业务品牌，赋能子品牌差异化发展，有效契合市场需求。其中汽车低压电池产品核心品牌是“骆驼”品牌，该品牌获得“中国驰名商标”荣誉，同时拥有“华中”、“天鹅”、“DF”“CAMEL”四个子品牌，针对不同品牌进行不同的市场定位及产品管理，并根据不同的市场和消费者推出性能多样的产品，现有产品主要为汽车低压电池，包括铅酸起动电池、AGM/EFB启停电池、驻车空调电池、新能源汽车辅助电池以及12V/24V/48V锂电产品等，覆盖了商用车、乘用车、新能源汽车等，可充分满足主机厂及零售客户的差异性需求。
营业成本变动原因说明：主要系低压电池销量增加。 销售费用变动原因说明：主要系因销量增加导致销售人员薪酬增加以及广告宣传费增加。 管理费用变动原因说明：主要系管理人员薪酬及服务费增加。 财务费用变动原因说明：主要系汇兑损益影响。 研发费用变动原因说明：主要系新能源业务研发费用增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售收入增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收回投资的金额减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系偿还借款减少。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 具体如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
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