新强联(300850):洛阳新强联回转支承股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011007627号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）洛阳新强联回转支承股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 洛阳新强联回转支承股份有限公司2023年度 二、 1-12 募集资金存放与使用情况的专项报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039] 电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011007627号 洛阳新强联回转支承股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称 新强联公司）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。 一、董事会的责任 新强联公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式 指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新强联公司募集资金 专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执 行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对新强联公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见三、鉴证结论 我们认为，新强联公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了新强联公司2023年度募集资金存放与使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新强联公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何 其他目的。我们同意将本报告作为新强联公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 陈英杰 中国注册会计师： 中国·北京 王亚杰 二〇二四年四月十八日 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）向特定对象发行股票 本公司经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1880号）文件，同意新强联公司向特定对象发行股票募集配套资金不超过 146,000.00万元人民币。 本次非公开发行中向特定对象发行人民币普通股(A股)13,746,351股，每股发行价格人民币 106.21元，实际募集资金总额为人民币 1,459,999,939.71元，扣除承销费和保荐费7,799,999.70元（不含税；保荐、承销费合计不含税金额 8,299,999.70元，已在前期支付不含税金额 500,000.00元）后的募集资金为人民币 1,452,199,940.01元，已由东兴证券股份有限公司于 2021年 8月 4日存入公司开立在在交通银行股份有限公司洛阳金谷支行账号为413611999011000309706、中信银行股份有限公司洛阳自贸区科技支行账号为8111101013401340858、浙商银行股份有限公司洛阳分行账号为 4930000010120100032643和上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行营业部账号为 13210078801300002318的人民币账户。 减除其他发行费用人民币 1,405,708.74元后，计募集资金净额为人民币 1,450,794,231.27元。 上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2021]000551号”验资报告。 截止 2023年 12月 31日，公司对向特定对象发行股票募集资金项目累计投入 139,707.34万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 2,484.02万元，本年度使用募集资金 29,870.34万元。截止 2023年 12月 31日，向特定对象发行股票未使用完毕的募集资金余额为 55,757,838.97元（含募集资金理财收益、银行利息收入扣除手续费的净额 2,036,969.59元）。 （二）向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2158号）核准，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用原股东优先配售和网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式发行可转换公司债券 12,100,000张，面额为人民币 100元/张，发行总额为人民币121,000.00万元。截至 2022年 10月 17日，公司实际已向社会公众公开发行人民币可转债12,100,000张，募集资金总额 1,210,000,000.00元。扣除承销费和保荐费 12,600,000.00元（不含2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 税；保荐、承销费合计不含税金额 13,100,000.00元，已在前期支付不含税金额 500,000.00元）后的募集资金为人民币 1,197,400,000.00元，已由东兴证券股份有限公司于 2022年 10月 17日存入公司开立在中信银行洛阳自贸区科技支行账号为 8111101012801548551、交通银行洛阳金谷支行账号为 413611999011000556030、兴业银行股份有限公司洛阳分行账号为、上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行账号为 、 463010100100573993 13210078801500003047 中国银行洛阳南昌路支行账号为 252083391366的人民币账户；减除其他发行费用人民币2,330,660.38元后，计募集资金净额为人民币 1,195,069,339.62元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2022]000693号”验证报告。 公司对募集资金采取了专户存储制度。 截止 2023年 12月 31日，公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目累计投入 104,024.30万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 万元，本年度使用募集资金 万元。截止 年 月 日，向不 28,728.07 35,071.92 2023 12 31 特定对象发行可转换公司债券未使用完毕的募集资金余额为 162,511,878.85元（含募集资金理财收益、银行利息收入扣除手续费的净额 7,685,586.17元），其中存放于银行募集资金专户的余额为 2,511,878.85元，用于暂时补充流动资金的余额为 160,000,000.00元。 （三）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1703号）的核准，（1）公司向深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）发行 股股份、向青岛驰锐投资管理中心（有14,017,855 限合伙）发行 700,900股股份、向青岛乾道荣辉投资管理中心（有限合伙）发行 350,434股股份、向范卫红发行 584,078股股份购买资产，合计发行股份 15,653,267股购买洛阳圣久锻件有限公司（以下简称圣久锻件）51.1450%股权，上述发行股份购买资产情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000528号”验资报告；（2）公司向特定对象发行人民币普通股(A股)13,379,204股，每股发行价格人民币 26.16元，实际募集资金总额为人民币 349,999,976.64元，扣除承销费和保荐费 10,849,999.28元（不含税；保荐、承销费合计不含税金额 11,349,999.28元，已在前期支付不含税金额 500,000.00元）后的募集资金为人民币 339,149,977.36元，已由东兴证券股份有限公司于 2023年 10月 11日存入公司开立在招商银行股份有限公司洛阳分行账号为 379900033510907、广发银行股份有限公司洛阳分行账号为 9550880052182000551的人民币账户。减除其他发行费用人民币 2,315,852.91元后，计募集资金净额为人民币 336,334,124.45元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000591号”验资报告。 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告
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注 3：截至 2023年 12月 31日止，兴业银行股份有限公司洛阳分行账号为 463010100100573993，募集资金余额为人民币 263,494.18元，（含募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额 5,437,201.50元），存放于募集资金专户； 注 4：本公司于 2023年 3月 21日将上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行（账户 13210078801500003047）专户募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额 113,864.58元转入其他账户，并注销了该募集资金专户；注 5：本公司于 2023年 3月 21日将中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行（账户 252083391366）专户募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额 24,548.60元转入其他账户，并注销了该募集资金专户。 （三）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行股份有限公司洛阳分行（账号为 379900033510907）和广发银行股份有限公司洛阳分行（账号为9550880052182000551）开设募集资金专项账户，并于 2023年 10月 11日与东兴证券股份有限公司、招商银行股份有限公司洛阳分行、广发银行股份有限公司洛阳分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督，有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。 根据《募集资金三方监管协议》，公司单次或者十二个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额达到人民币 5,000.00万元的，银行应当及时以邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。 截止 2023年 12月 31日，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目已全部结项，所有募集资金专项账户已全部销户完毕。 三、2023年度募集资金的使用情况 详见附表《募集资金使用情况表》。 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 洛阳新强联回转支承股份有限公司（盖章） 二〇二四年四月十八日 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告
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募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 关费用”的部分由公司自有资金支付。 中财网
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