[年报]腾达科技(001379):2023年年度报告
原标题:腾达科技:2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杜以常、主管会计工作负责人沈基逵及会计机构负责人 （会计主管人员）鲁丽丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，能否实现取决于市 场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发 展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及2024年度经营计划，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以200,000,000股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.28元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................7第三节管理层讨论与分析.......................................................11第四节公司治理...............................................................33第五节环境和社会责任.........................................................57第六节重要事项...............................................................59第七节股份变动及股东情况.....................................................65第八节优先股相关情况.........................................................71第九节债券相关情况...........................................................72第十节财务报告...............................................................73备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司2023年年度报告及摘要原文；三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
□是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所属行业基本发展情况 1、行业技术水平及特点 目前，中国虽然是全球紧固件生产第一大国，但紧固件产业起步较晚，少部分高端应用领域的配套产品仍延续了国外标准，因此大量高强度、高精度紧固件仍需要进口，例如航空紧固件，中高端乘用车的发动机、底盘、轮胎螺栓等，从而造成我国进出口紧固件存在一定差价。 近年来，我国冷镦钢的生产有了长足的进步和发展，数量上能满足我国紧固件工业快速发展的需求，从而为许多新材料、新品种紧固件产品的研究和开发提供了材料基础。紧固件制造装备方面，我国在部分制造关键技术已取得了明显的突破，并已接近国际先进水平，但综合能力不强。国内冷镦成型机与国外知名品牌比较，在生产速度、精度、自动化程度、效率等方面还存在差距。 综上所述，我国紧固件产业的技术水平虽然有一定进步，但相较于国际先进制造水平还相对落后，未来亟需加快从“紧固件制造大国”向“紧固件制造强国”转变。 2、行业发展现状及未来发展趋势 （1）行业发展现状 紧固件制造大国优势明显。随着我国机械工业、汽车工业等行业的飞速发展，尤其是近几年国内新能源汽车市场的异军突起和“一带一路”沿线重大基建工程的实施，充分带动了紧固件的需求及生产，我国紧固件行业规模持续扩张，早已成为全球第一大紧固件生产国。但2023年以来，伴随贸易战白热化、欧盟碳关税出台、红海局势紧张等，一系列国际外部环境桎梏接踵而至，阻碍了中国紧固件企业开拓市场新版图的步伐。 高端紧固件领域亟需推进。我国虽然是紧固件生产和出口第一大国，但由于紧固件产业起步较晚，少部分高端应用领域的配套产品仍延续了国外标准，因此大量高强度、高精度紧固件仍需要进口，例如航空紧固件，中高端乘用车的发动机、底盘、轮胎螺栓等，从而造成我国进出口紧固件存在一定差价。 产品转型升级迫在眉睫。从目前来看国内紧固件产品结构仍不合理:①低端产品过剩，高端产品产能明显不足；②行业内作坊式小厂居多，研发投入偏低、专业技术人才短缺、生产设备数字化、智能化程度低，且无法生产高端产品，以上诸多因素导致紧固件行业加工制造水平参差不齐，迫切需要资源优化整合。近几年，我国钢铁冶炼正在大力发展冷镦钢、特种合金新材料紧固件产品的研究和开发，材料性能和制造关键技术已取得了长足的进步，接近国际先进水平。未来随着国家对先进制造产业和新质生产力的全面支持，国内紧固件产业赶超国际先进水平指日可待。 （2）未来发展趋势 市场规模持续扩大。近年来，“一带一路”政策持续推进，中国援建沿线发展中国家的重大基建工程不断增加，全球紧固件行业市场规模稳步增长；2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，方案提出“要有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造，积极开展汽车、家电等消费品以旧换新，形成更新换代规模效应。结合“一带一路”工程、传统制造业转型升级，紧固件市场容量将进一步得到释放。 同时，伴随着新兴产业如电子通讯、汽车、核电、海洋工程等行业的持续快速发展，对紧固件的要求也越来越高，需求量也将持续加大，不锈钢紧固件更具有循环经济特征，单位寿命周期内使用成本更低，符合节能环保、节约资源的国家战略，更加容易得到市场的青睐。 产品品质不断升级。近年来，行业同质化竞争愈演愈烈，低端紧固件产品市场将趋于饱和，利润被不断压缩，产品调结构转方向需求愈发强烈。高端装备制造业未来发展的重点方向包括航空航天、轨道交通、海洋工程、新能源、智能制造装备等，这些领域相关产品科技含量高、创新内容多、结构复杂化，由于工作环境和功能要求的特殊性，使用了大量的新型材料，采用了许多新颖的结构形式，因此对紧固件的产品性能和特殊性能有较高需求。 绿色低碳集群发展。欧盟碳关税、国家碳达峰碳中和政策要求，研究节能减排和环保新技术，降低能耗和污染排放，推进全行业低碳、绿色经济发展，加强三废治理和综合利用，积极推广非调质钢新材料应用等正在成为紧固件企业绿色升级改造发展方向。 3、周期性特点 不锈钢紧固件行业上游主要为不锈钢钢材生产行业，下游广泛应用于建筑、电力、交通、石油、通信、机械设备、五金制品等众多行业。上游钢材生产行业同时受到国家宏观经济政策和铁、镍等国际大宗商品市场周期性的影响，下游行业景气度整体受社会经济发展水平、基建投资强度影响，因此不锈钢紧固件行业会随全球宏观经济的波动出现一定程度的周期性波动。 4、公司所处行业地位情况 公司主营业务始终为螺栓、螺母、螺杆、垫圈等不锈钢紧固件产品的研发、生产与销售，是中国不锈钢紧固件行业生产规模领先的企业之一，生产规模和产品市场占有率连续多年位居同行业前三，被评为山东省制造业单项冠军、中国海关AEO高级认证企业、中国外贸出口先导指数样本企业、中核集团合集群+人工智能”试点示范项目（企业）、山东省数字化车间、2023年度（国家）智能制造优秀场景等多项荣誉。公司设有山东省省级企业技术中心，是行业内少数通过CNAS国家实验室认证的企业之一。 （二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响紧固件是支撑诸多现代产业发展的重要关键功能部件，国家先后出台多项法律法规和产业政策规范、鼓励和引导行业持续稳定健康发展，《机械通用零部件行业“十四五”发展规划》中提出，紧固件要向高精度、高强度、高可靠性、耐腐蚀性、耐高低温、轻量化、长寿命等方向发展，重点开发：“...轿车高性能紧固件、汽车发动机紧固件、组合螺钉及组合紧固件、不锈钢紧固件...”等产品；《机械工业稳增长工作方案（2023-2024年）》中也指出，要坚持分业精准施策：1.补链升链，推动基础装备提质增效。推动重点领域核心基础零部件、系统控制技术和基础制造工艺取得突破；2.固链强链，巩固优势产业发展势头。着力提升产业基础能力，补齐产业发展短板。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务、主要产品、经营模式及其变化情况 1、公司主营业务、主要产品及其用途 公司主营业务始终为螺栓、螺母、螺杆、垫圈等不锈钢紧固件产品的研发、生产与销售，是中国不锈钢紧固件行业生产规模领先的企业之一。紧固件是用于各种零部件连接和紧固的元件的总称，被广泛应用于建筑建材、电力能源、五金制品、机械设备、石油石化、轨道交通等众多领域，又被称为“工业之米”。 公司拥有螺栓、螺母、螺杆、垫圈等产品在内完整的不锈钢紧固件产品线，可以生产符合DIN、ISO、GB、JIS、IFI、ASTM、UNI、AUS、BSW等各类标准的紧固件产品，以及根据客户需求定制非标异型产品。公司其他产品类型还包括螺钉、销、挡圈、铆钉、键以及组合件等。 2、公司经营模式 （1）采购模式 公司采购的物料类别主要包括不锈钢盘条、模具、包装材料等。此外，由于紧固件品类规格多样，单个生产商产品范围难以覆盖全部品类、标准或规格，为满足客户一站式采购需求或缓解订单高峰期产能不足的情况，公司会直接采购部分成品。 对于原材料和辅料，公司采用“以产定采”为主，“目标安全库存”为辅的采购模式，即公司采购部门主要根据生产排单计划制定原材料采购计划，并为常用原材料、辅料预留安全库存量。对于成品，公司主要根据机台产能、销售计划和成品库存量确定采购计划。采购计划确定后，公司向合格供应商询价，根据各供应商报价及其生产质量、交付周期等因素确定供应商。物料到货后，公司依据质量控制标准进行检验，保证性能、成分、机械尺寸等符合公司及客户技术标准要求后方可入库。 （2）生产模式 按照产品类别和销售区域的不同，公司采取不同的生产模式。对于标准件产品中的外销产品和需要定制的非标准件产品，公司采用“以销定产”的生产模式，与客户签订销售合同后，由生产部门制定生产计划并组织生产。对于标准件产品中的内销产品，结合市场需求，公司会组织生产、销售和采购部门，综合考虑销售预测与目标安全库存情况，确定生产计划并组织生产。 生产流程：公司采用ERP管理系统和MES系统，从接收订单开始，对包括材料采购、生产计划安排、生产过程监控、成品入库、发货的全过程进行跟踪，管理人员通过信息化系统可以即时掌握订单生产进度及质量状态，大大提高了生产效率，有效满足了紧固件行业多品种、多规格、大批量的市场需求特点。 （3）销售模式 由于公司产品主要为标准紧固件，且该类产品的终端客户具有数量多、集中度低、区域分散、管理成本高的特点。因此，公司产品采用通过贸易商销售为主，直接销售给终端用户为辅的销售模式。发行人与贸易商客户之间为买断式销售关系，除出现质量问题外，概不允许退换货。贸易商客户不仅销售发行人产品，通常还经营多种品类和多个厂商的产品，贸易商的下游分销商或终端用户均由其自行开发维护。 （二）公司产品市场地位及业绩变化情况 1、公司产品市场地位情况 公司长期致力于不锈钢紧固件产品的研发、生产和销售，与青山钢铁、WURTHGROUP等国际知名企业建立了良好的合作关系，具有较高的行业知名度和市场影响力，是全球不锈钢紧固件行业的重要供应商之一，尤其在中国不锈钢紧固件出口市场，公司被评为中国外贸出口先导指数样本企业、海关AEO高级认证企业。此外，公司先后获得山东省第二批制造业单项冠军企业、山东省第二批“现代优势产业集群+人工智能”试点示范企业等多项荣誉。公司设有山东省省级企业技术中心，是行业内少数通过CNAS国家实验室认证的企业之一。 2、公司业绩变化情况 2023年公司实现营业收入173,473.53万元，较上年同期下降20.68%，实现归属上市公司股东的净利润8,560.68万元，同比下降36.55%。报告期末公司总资产141,736.13万元，归属于上市公司股东的净资产65,221.07万元，资产负债率为53.98%。公司业绩对比去年同期有所下滑，主要是由于2023格大幅下降，导致公司产品销售价格下跌，间接影响营业收入。以国内不锈钢盘条的采购价格为例，2023年公司平均采购单价较2022年度下降10.05%。同时，受全球宏观经济复苏存在波动，市场竞争有所加剧的影响，产品毛利水平有所下降。从公司所在行业内可比上市公司已公开的业绩数据来看，均出现了不同程度的下滑。因此公司业绩变化与行业发展趋势一致。但公司在波动的市场环境中持续努力，开拓进取，在销售端努力争先，2023年全年接单量7.7万吨，对比去年同期上涨7%。 三、核心竞争力分析 （一）研发与技术优势 公司拥有专业的紧固件技术研发团队，下设的研发中心被评选为山东省省级企业技术中心，配备电液伺服万能试验机、金相显微镜等高端专业仪器，与山东科技大学等高等院校和科研机构建立了产学研合作关系，不断提升公司的技术实力，提高企业产品的附加值，致力于“打造国际不锈钢紧固件民族品牌”。公司现拥有国家专利30余项，其中2023年新增授权发明专利3项，实用新型专利1项，外观专利3项，以上多项自主知识产权均实现成果转化，部分转化成果如“耐高温法兰螺母”“高铁用刚性接触网悬挂支架矩形调节螺母”“核电用耐高温高强度连接螺栓”被评选为中国机械通用零部件工业协会技术创新奖特等奖，具有良好的研发基础实力。 （二）智能制造优势 紧固件产品的生产具有品种规格多、批量大、交货周期短的特点，数以万计不同规格的半成品、成品在动态与静态之间的转换，使得生产计划组织实施变得复杂。公司智能制造优势具体体现在：1、在投料、成型、包装、入库等生产流程环节采用自动化生产设备，以提高生产效率，确保产品品质； 2、通过电子标签和现场数据采集终端，实现对主要产品的物料在各个环节的全程追溯，以及生产车间生产报工与质量检测情况的实时监控、快速分析，保证产品质量的稳定性，为产品工艺的持续提升提供数据基础； 3、采用MES、ERP、B2B定制平台等信息化管理系统，形成了不锈钢紧固件智能制造互联平台，实现对上万余种规格产品生产销售的实时监控和高效有序管理。依靠智能制造体系，公司“基于5G专网的紧固件行业数字化车间”被评为山东省省级数字化车间，“智能制造”场景被评为2023年度（国家）智能制造优秀场景。 （三）营销渠道和海外客户优势 公司在国内东莞、天津、武汉、成都、戴南五大区域设有物流配送中心，国内外合作贸易商数量超大利亚等全球40多个国家或地区，被评为中国外贸出口先导指数样本企业。公司建立了一支熟悉海外市场、长期稳定的销售团队，在国际市场树立了良好的口碑与品牌形象，并依托强大的订单快速响应能力和全球供应能力，成功与WURTHGROUP、SCHAFER+PETERSGMBH等全球知名紧固件贸易商建立了稳固的合作关系。 （四）工艺和设备优势 先进的工艺与设备是生产高品质紧固件产品的保证。公司制造工艺完善，覆盖整套紧固件生产流程，尤其在冷镦成型、螺纹成型、影像筛选、包装入库等关键环节，具有完善的自动化工艺设备。截至报告期末公司拥有300多台套国产及进口多工位螺栓、螺母成型设备，以及自动包装机、自动上下料系统、自动清洗线、智能化立体仓等，从而能够有效保证生产效率及产品的机械强度和精度，确保在大批量生产规模下产品质量的稳定性和一致性。公司检测中心通过“国家CNAS实验室”认可，设有机械性能实验室、金相实验室、成分分析实验室，拥有超声波硬度计、洛氏硬度计、电子拉力试验机、正置金相显微镜等国内外先进的实验检测设备，为研发项目的各项开发测试提供支持。 （五）出口质量优势 公司产品主要出口至欧洲发达国家，当地客户在选择供应商前，对供应商的质量控制能力、产品质量标准有着严格要求。公司建立了符合“GB/T19001-2016/ISO9001:2015”认证要求的质量管理体系，腾达品牌被山东省质量评价协会评定为山东省优质品牌。公司产品满足汽车、核电、石油化工等特殊市场质量要求，在汽车领域，公司引入“IATF16949:2016”，并取得认证通过；在核电领域，公司成功取得中核集团、中广核集团核电设备用紧固件合格供应商、核能行业合格供应商认证；在石油化工领域，公司被评为中国石油和化工行业百佳供应商；在机械设备领域，公司产品成功通过欧盟承压设备（AD2000）认证。 公司主要原材料的供应商为国内主要不锈钢钢材生产企业，高品质的原材料保障了公司产品的质量水平。公司拥有MTS拉力试验机、WILSON硬度测试仪、光谱分析仪等先进质量检测设备，并通过“可追溯性的生产过程设计系统”对产品进行批次管理，独立包装、贴签，每道工序均可通过特定编号追溯到相关环节，有效降低产品品质风险，保证产品质量稳定。 （六）规模与品质优势 2023年公司紧固件销量突破7万吨，是国内规模最大的不锈钢紧固件生产厂商之一，与青山控股、福建吴航等国内知名不锈钢厂商建立了长期合作关系，规模优势明显，订单交付能力突出。公司产品结构完善，品种齐全，产品规格覆盖国标GB、德标DIN、日标JIS、美标ASTM等标准，直径M02至M95，长度10至4000毫米的各规格紧固件产品等一万余种，并能够根据客户需求定制非标或异型产品，可最四、主营业务分析 1、概述 2023年公司实现营业收入173473.53万元，较上年同期下降20.68%；实现归属上市公司股东的净利润8560.68万元，同比下降36.55%。报告期末公司总资产141736.13万元，归属于上市公司股东的净资产65221.07万元，资产负债率为53.98%。公司业绩对比去年同期有所下滑，主要是由于2023年国内市场不锈钢价格波动较大，特别是镍、铬和铁矿石等大宗原料价格持续跳水，造成原材料价格大幅下降，导致公司产品销售价格下跌，间接影响营业收入。以国内不锈钢盘条的采购价格为例，2023年公司平均采购单价较2022年度下降10.05%。同时受全球宏观经济复苏存在波动，市场竞争有所加剧的影响，产品毛利水平有所下降。 2023年地缘政治、大国竞争、自然灾害等不确定性因素对世界经济的影响和冲击越发明显，去全球化思潮、能源政治化、粮食危机等因素形成多重牵制，贸易碎片化、供应链分散化等趋势愈演愈烈。 面对复杂多变的市场环境和日益激烈的行业竞争，公司紧密围绕战略规划部署和生产经营目标，坚持稳中求进，把握机遇，抢抓市场。销售收入和订单利润受原材料价格、市场竞争等因素影响有所下滑，但订单接单量不降反增。2023年公司接单量7.7万吨，较上年同期上涨7%；具体举措如下：（1）加快研发成果转化，增加高附加值产品占比，持续优化公司盈利能力公司坚持采取自主研发与合作开发相结合的模式，持续开展新产品研发、设备智能化改造、加工模具设计、生产工艺改善等方面的研发创新工作。2023年新增专利7项，其中发明专利3项，实用新型1项，外观专利3项。成功开发新产品7项，全部转为批量生产并实现销售。 公司高度重视信息化建设，不断优化ERP、MES、B2B定制平台等信息系统，提升公司信息化水平。 公司“智能制造”场景被评为2023年度（国家）智能制造优秀场景，复审通过“IATF16949汽车行业质量管理体系”，新认证通过并获取“核能行业合格供应商证书”。 （2）努力拓宽营销渠道，合理调整市场布局，不断提高公司抗风险能力面对世界经济低迷、行业竞争加剧的形势，公司顶住压力，深挖市场需求，延伸应用领域，拓宽营销渠道。为提高公司抗风险能力，公司持续优化内外销市场布局，加大内销市场占比。在以贸易商销售为主的基础上，重点开发终端应用领域的头部企业。在此目标下，公司加强了国内外市场的拓展和终端客户的开发，2023年全年接单量7.7万吨，较上年同期上涨7%，成功开发新客户100多家，尤其在化工、通信、新能源领域的新客户增幅明显。 2023年，受原材料价格持续下跌及下游需求萎靡的负面影响，客户需求呈现量价齐跌的态势，这就对公司产品质量稳定性、订单交期准确性、服务水平可靠性提出了更高的要求。公司坚持发挥规模优势，优化生产管理流程，加大成品备库库存，凭借完备的生产管理能力和出色的计划控制能力，为客户提供快捷、高效、专业、放心的一站式供货及售后服务。 （4）强化人才梯队建设，强抓安全环保工作，有效保障公司健康、有序发展公司坚持以人为本，重视员工培育和价值体现。按照内部培养为主、外部引进为辅的原则，优化员工人才梯队。通过潜力人才培养和优秀人才引进，结合员工轮岗、多样化培训和多通道晋升管理，培育、储备、锻炼人才，为公司业务发展与新项目建设提供了有力的人力资源保障。报告期内，公司启动“校园雏鹰计划”，累计招聘本科及以上学历人员20余人；启动管理培训、质量培训、实操技能培训、专业知识培训、安全环保培训等100余次；同时，公司尊重关爱员工。提供良好的办公环境，舒适的员工宿舍，整洁的员工餐厅；广纳员工意见和建议，2023年，面向全体员工展开满意度调查并逐项落实改善；2023年累计开展“感恩同行”“青年植树节”“雏鹰拓展行”“八一献热血”“赤子之心礼赞山河”等丰富多彩的文娱活动16次，不断提升员工的归属感和凝聚力。 此外，公司坚持本质安全、绿色发展，压紧压实安全环保主体责任，投入大量资金购置烟雾净化器，升级污水处理、污泥干化处理设备，实施清洗工艺技术改造，有效减少废水、废气和污染物排放。2023年公司新通过了欧盟RoHS认证和REACH认证，进一步提升公司产品安全环保系数。与此同时，公司也对空压机等配套辅助设备进行更新换代，降低压缩空气消耗，进一步减少能源消耗，将节能减排落到实处，持续打造绿色智能工厂。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
□适用 ?不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
?适用□不适用 库存量同比增加53.12%，主要变动原因系临近年末受红海危机影响，航运运力紧张，运费上调，外销发货临时性放缓，造成外销库存同比增加。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元
□是 ?否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
?适用□不适用 公司供应商集中度较高，主要是由于我国不锈钢盘条行业特点所决定。不锈钢盘条属于不锈钢长材的一种，目前，我国不锈钢长材的供应主要集中在少数大中型企业。因此，行业内可供选择的不锈钢盘条供应商范围较小，导致公司前五大供应商集中度较高。 上述供应商四为山东腾龙精线产业发展有限公司，该公司为公司实际控制人近亲属控制的企业，与公司具有关联关系。 3、费用 单位：元
?适用□不适用
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