[年报]盾安环境(002011):2023年年度报告
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时间：2024年04月18日 23:22:33 中财网 |
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原标题:盾安环境:2023年年度报告
浙江盾安人工环境股份有限公司
2023年年度报告
2024年4月
2023年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人邓晓博、主管会计工作负责人徐燕高及会计机构负责人（会计主管人员）吴平湖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 10
第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 32
第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 49
第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 55
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 67
第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 75
第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 76
第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 77
备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4、其他相关资料。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司、公司、盾安环境 | 指 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 浙江证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | | 股东大会 | 指 | 浙江盾安人工环境股份有限公司股东
大会 | | 董事会 | 指 | 浙江盾安人工环境股份有限公司董事
会 | | 监事会 | 指 | 浙江盾安人工环境股份有限公司监事
会 | | 报告期、本报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年12月31
日 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 | | 格力电器 | 指 | 珠海格力电器股份有限公司 | | 盾安禾田 | 指 | 浙江盾安禾田金属有限公司 | | 盾安机械 | 指 | 浙江盾安机械有限公司 | | 盾安热工 | 指 | 浙江盾安热工科技有限公司 | | 珠海华宇 | 指 | 珠海华宇金属有限公司 | | 芜湖中元 | 指 | 盾安（芜湖）中元自控有限公司 | | 盾安机电 | 指 | 浙江盾安机电科技有限公司 | | 盾安汽车热管理 | 指 | 盾安汽车热管理科技有限公司 | | 精雷电器 | 指 | 浙江精雷电器股份有限公司 | | 骏能科技 | 指 | 湖州骏能电器科技股份有限公司 | | 浙江节能 | 指 | 浙江节能科技有限公司 | | 天津节能 | 指 | 盾安（天津）节能系统有限公司 | | 水发能源 | 指 | 水发能源集团有限公司 | | 鹤壁盾安 | 指 | 鹤壁盾安供热有限公司 | | 长垣盾安 | 指 | 长垣盾安节能热力有限公司 | | 弘毅建设 | 指 | 弘毅建设集团有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 盾安环境 | 股票代码 | 002011 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 盾安环境 | | | | 公司的外文名称（如有） | ZHEJIANG DUN'AN ARTIFICIAL ENVIRONMENT CO., LTD | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | DUN'AN ENVIRONMENT | | | | 公司的法定代表人 | 邓晓博 | | | | 注册地址 | 浙江省诸暨市店口工业区 | | | | 注册地址的邮政编码 | 311835 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 浙江省杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦 | | | | 办公地址的邮政编码 | 310052 | | | | 公司网址 | http://www.dunan.net | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所http://www.szse.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 证券时报、证券日报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦20楼公司证券投
资部 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 91330000704512063Y | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 格力电器受让盾安精工所持盾安环境270,360,000股股
份，过户日期为2022年4月27日，格力电器成为公司控
股股东。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 湖北省武汉市武昌区中北路长江产业大厦17-18层 | | 签字会计师姓名 | 王兵、邬夏霏 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
?适用 □不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 | | 华泰联合证券有限责任公司 | 北京市西城区丰盛胡同22
号丰铭国际大厦A座6层 | 黄梦丹、樊灿宇 | 2023年1月6日至2024年
12月31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
| | 2023年 | 2022年 | | 本年比上年增
减 | 2021年 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入
（元） | 11,382,447,8
88.57 | 10,143,661,1
91.18 | 10,208,888,7
50.40 | 11.50% | 9,836,984,02
5.62 | 9,836,984,02
5.62 | | 归属于上市公
司股东的净利
润（元） | 738,038,646.
84 | 839,011,469.
61 | 833,980,161.
32 | -11.50% | 405,362,527.
51 | 405,362,527.
51 | | 归属于上市公
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
（元） | 820,828,604.
82 | 460,929,621.
59 | 460,929,621.
59 | 78.08% | 379,426,872.
53 | 379,426,872.
53 | | 经营活动产生
的现金流量净
额（元） | 811,800,624.
99 | 1,270,328,51
1.95 | 1,268,365,44
7.63 | -36.00% | 517,737,143.
60 | 517,737,143.
60 | | 基本每股收益
（元/股） | 0.70 | 0.91 | 0.91 | -23.08% | 0.44 | 0.44 | | 稀释每股收益
（元/股） | 0.70 | 0.91 | 0.91 | -23.08% | 0.44 | 0.44 | | 加权平均净资
产收益率 | 18.30% | 37.93% | 37.66% | 下降19.36个
百分点 | 26.14% | 26.14% | | | 2023年末 | 2022年末 | | 本年末比上年
末增减 | 2021年末 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 总资产（元） | 10,782,979,7
00.54 | 8,154,201,49
1.86 | 8,327,979,85
5.89 | 29.48% | 8,261,257,18
4.20 | 8,261,257,18
4.20 | | 归属于上市公
司股东的净资
产（元） | 4,417,310,36
2.48 | 3,646,154,45
8.02 | 3,648,411,34
6.37 | 21.07% | 1,735,424,59
5.82 | 1,735,424,59
5.82 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 2,447,264,565.84 | 3,125,691,477.85 | 2,872,467,676.47 | 2,937,024,168.41 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | 161,740,553.99 | 167,324,771.85 | 211,113,251.66 | 197,860,069.34 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | 175,276,518.11 | 246,852,967.41 | 201,354,044.88 | 197,345,074.42 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -172,196,316.82 | -1,677,058.10 | -131,792,635.35 | 1,117,466,635.26 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损
益（包括已计提资产
减值准备的冲销部 | -20,129,540.47 | -18,159,853.85 | -2,152,632.83 | 附注七、70、73、
74、75 | | 分） | | | | | | 计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按
照确定的标准享有、
对公司损益产生持续
影响的政府补助除
外） | 43,464,031.73 | 52,001,877.12 | 38,276,322.77 | 附注七、67 | | 除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，非金融企
业持有金融资产和金
融负债产生的公允价
值变动损益以及处置
金融资产和金融负债
产生的损益 | -5,654,511.67 | 3,561,600.00 | -7,778,550.00 | 附注七、69、70 | | 单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回 | 2,657,708.60 | 2,903,217.71 | | 附注七、5、8 | | 同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益 | -2,257,797.56 | -5,031,308.29 | | | | 债务重组损益 | | | 54,662,173.17 | | | 除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 | -100,293,442.14 | 389,324,160.13 | -27,634,571.12 | 附注七、74、75 | | 其他符合非经常性损
益定义的损益项目 | 5,540,371.36 | -44,063,379.03 | -24,976,539.25 | 附注七、67 | | 减：所得税影响额 | 6,053,742.97 | 6,958,628.65 | 4,684,984.86 | | | 少数股东权益影
响额（税后） | 63,034.86 | 527,145.41 | -224,437.10 | | | 合计 | -82,789,957.98 | 373,050,539.73 | 25,935,654.98 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系限额扣减当年应缴纳的增值税额等5,169,531.58元及代扣个人所得税手续费返还370,839.78元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业发展状况
1、制冷配件行业
中国是全球最大的空调设备、制冷配件生产国和消费国，产销量居世界首位。制冷配件行业的发展与下游空调行业密切相关。根据产业在线数据，2023年中国家用空调生产量 16,869.20万台，同比增长 11.10%；销售量 17,044.10万台，同比增长 11.20%，其中内销出货 9,959.70万台，同比增长13.80%，出口7,084.40万台，同比增长7.80%。
党的二十大报告提出要推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，倡导绿色消费；2020年 9月中国明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标。2024年3月1日，国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，其中指出，积极开展汽车、家电等消费品以旧换新，形成更新换代规模效应。公司作为制冷元器件行业的龙头企业，将紧紧抓住这一机遇，顺应低碳高效的技术发展趋势，加强对高效换热技术、流体控制技术等的研发投入，同时持续推进去铜化产品的开发和推广，促进行业绿色发展。另外，公司一直紧跟新冷媒的发展趋势，积极进行制冷元器件新冷媒适用性的布局研发，助力全球客户产品的绿色高效发展，为全球双碳目标的实现贡献力量。
2、制冷设备行业
2023年虽面临诸多挑战，市场需求收缩，给整体行业带来了一定的发展压力，但在双碳政策之下，应用场景多样化，产品应用范围更加广泛，城镇化进程加速，带动建筑业和制冷需求的增加等为行业发展提供了强大动力。根据产业在线数据，2023年中国中央空调全年销售量 665.19万台，同比增长18.93%，其中出口85.02万台，同比增长18.15%；2023年中国中央空调内销额1,263.06亿元，同比增长9.75%，出口额165.95亿元，同比增长22.95%，其中多联机内销额以762.44亿元占据榜首，单元机内销额137.07亿元，离心机内销额113.76亿元，同比增长22.22%，增长率最高。2023年中国空气源热泵总销售额 204.94亿元，同比增长 9.90%，其中内销额 143.53亿元，同比增长 17.60%，出口额61.41亿元，同比下滑 4.60%。根据产业在线预测，2026年中国中央空调行业市场规模或将达到1,703.80亿元。
2023年国内中央空调市场继续保持超千亿元的市场规模。虽然市场规模仍然庞大，但部分产品销量的下滑依然反映出市场的一些挑战和不确定性。公司将紧跟国家政策及行业发展趋势，坚守产品品质、把握市场方向，积极拓展电子净化、新能源、高端精密制造、医院医药、农林牧渔、区域能源等新兴行业的制冷供暖设备应用，并围绕新兴行业需求推出定制解决方案，同时持续深化特种行业包括核电、通讯、轨道交通、冷链等市场，稳步提升公司制冷设备行业地位。
3、新能源汽车热管理行业
根据 QYResearch最新调研显示，2023年全球汽车市场销量恢复增长态势，全球汽车销量达到8,890.00万辆，同比增长 11.96%；全球新能源汽车销量达到 1,465.30万辆，同比增长 35.40%。根据中国汽车工业协会数据，2023年我国汽车产量3,016.10万辆，同比增长11.60%，销量3,009.40万辆，同比增长 12.00%；新能源汽车产量 958.70万辆，同比增长 35.80%，销量 949.50万辆，同比增长37.90%，国产新能源汽车的中国市场占有率达到31.60%，全球市场占有率达到64.80%。
近几年新能源汽车销量快速增长，渗透率不断提升，带动新能源汽车热管理产品市场需求持续大幅增长，公司致力于成为新能源汽车热管理关键零部件首选品牌，凭借制冷技术基础，实现对新能源热管理技术的延伸，在技术和产品性能上领先市场，已成为比亚迪、吉利、理想、蔚来、小鹏、广汽、上汽通用五菱、奇瑞、红旗、一汽、上汽、长安、长城、零跑、哪吒等主机厂的可靠供方；是银轮、拓普、法雷奥、空调国际、南方英特、腾龙、邦迪、盛世达等空调系统商和管路商的有力合作伙伴；同时与宁德时代、微宏动力、国轩高科等电池企业及一汽解放、吉利商用车、中通、中车等商用车企在商用车电池热管理方面建立了良好的合作关系。
（二）行业地位
公司作为全球制冷元器件行业龙头企业，是全球多家知名空调厂商的战略合作伙伴，主要产品产销量均位居全球前列。根据产业在线数据，2023年公司截止阀产品市场占有率全球第一，四通阀、电子膨胀阀产品市场占有率位列全球第二。公司是中国首家为核电站配套生产核级冷水机组且拥有自主知识产权的企业；公司的变频直驱离心机能效远超国家一级能效标准，获得国际领先认定；新能源汽车热管理内平衡式车用电子膨胀阀获得国际领先认定，技术水平领先全行业，是首先实现量产的厂家。公司先后参与了 97项国家和行业标准起草、修订，是中国制冷空调工业协会副理事长单位、制冷空调行业“双碳”工作领导小组副组长单位、中国制冷学会理事单位、中国质量协会会员单位、浙江省制冷空调行业协会会长单位以及美国空调、供热及制冷工业协会（AHRI）会员单位。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司主要业务包括制冷配件、制冷空调设备、新能源汽车热管理核心零部件的研发、生产和销售。
制冷配件业务主要产品包括电子膨胀阀、四通阀、截止阀、电磁阀、小型压力容器、换热器、集成管路组件等产品，广泛应用于家用空调、商用空调等领域；制冷空调设备业务主要产品包括冷水机组、空气源热泵、空调末端等商用空调设备，以及核电、轨道交通、通讯、冷链等领域的特种制冷空调设备，主要应用于商业楼宇、工业生产、精密制造、集中供暖、医院医疗、制药、核电、轨道交通、数据中心、冷链等行业领域；同时，公司持续大力拓展新能源汽车热管理业务，主要产品包括电子膨胀阀、热力膨胀阀、电子水泵等，凭借领先的技术和优质的服务，公司产品得到了市场的充分认可。
公司业务主要采取以单定产的方式经营。报告期内，公司主营业务及经营模式均未发生变化。
三、核心竞争力分析
（一）战略定位清晰，各业务单元协同发展
公司根据行业的发展态势和自身竞争优势，确定了制冷配件、制冷设备和新能源汽车热管理各业务单元协同发展的清晰战略定位。制冷配件业务在夯实家用空调配件市场优势地位的基础上，重点拓展商用空调、商业制冷领域及各类战略新品市场，持续提升海外市场份额；制冷设备业务深耕核电、轨道交通、通讯、冷链等特种行业，做优商用设备并延伸拓展系统集成业务，通过服务升级提升盈利能力；大力发展新能源汽车热管理业务，牢牢把握行业与技术发展趋势，致力于为全球客户提供新能源汽车热管理系统关键零部件解决方案，成为新能源汽车热管理关键零部件首选品牌。
（二）研发实力雄厚，技术创新驱动
公司将创新作为企业发展的灵魂，不断提升技品领先的核心竞争力。公司拥有国家认定企业技术中心、国家级博士后工作站、院士工作站、国家认可（CNAS）实验室、国家级中央空调全性能测试中心，构成了拥有自主知识产权的产品开发平台与核心技术体系，具备与客户同步开发新产品的研发能力与快速反应能力。截至2023年12月31日，公司已申请专利3,702件（其中发明专利1,105件），已获得授权专利 3,087件（其中发明专利 490件）。公司先后参与了 97项国家和行业标准起草、修订，2次获得中国标准创新贡献奖，共拥有42项国际先进、27项国际领先的产品和技术成果，微通道产品荣获国家科技进步二等奖。公司先后获得了“全国质量奖”、“中国低碳发展领军企业”、“国家创新型试点企业”、“国家科技进步二等奖”、“中国专利优秀奖”等荣誉称号。
公司分别加入了国家制冷空调装备技术创新战略联盟、浙江省制冷空调产业技术创新战略联盟，并与浙江大学、上海交通大学、西安交通大学、美国马里兰大学、伊利诺伊大学、合肥通用机械研究院等建立长期的产学研合作和培训基地，为公司创新研发提供了强有力的后盾支持。
（三）智能制造领先，自动化和信息化融合发展
公司大力投入智能制造领域的各类高精尖自动化设备和信息化系统，积极推进自动化和信息化“两化融合”工作，朝着人机协作、生产运营管控一体化的智能工厂方向迈进。关键生产设备与信息化系统互联，通过与SAP系统结合实现了订单自动分解到车间机台的智能化排产，生产过程实现可视化、敏捷化、柔性化、智能化，现已逐步推广至各产品线、各制造基地。另外，海外信息化系统成功上线，客户报价、调价系统成功应用，缩短报价周期，提升客户满意度。
（四）质量管理严格，搭建全方位质量管理体系
在产品质量建设方面，公司以“零缺陷”为质量目标，全面落地PPM质量管理理念，搭建起全方位质量管理体系。公司已通过 ISO9001质量体系、ISO/TS22163轨交质量体系、HAF003核质保体系以及IATF16949汽车行业质量体系认证，全年质量损失率下降明显、工程一次不良率持续走低，客户端质量排名持续提升。
（五）创新人才培养机制，打造高质量人才队伍
公司以人为本，重视内部人才培养，加大人才资源投入。公司制定内部员工培养计划，推进“三鹰”建设，通过“雏鹰”、“精鹰”、“雄鹰”分阶段进行人才培养；完善人才管理机制，构建各层级人才标准；重点引进技术领军人物，强化核心技术团队建设。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司在董事会的正确领导下，通过总裁班子和全体员工的共同努力，携手奋进，始终坚持“全员经营、专业专注、瘦身健体、提质增效”的经营方针，提质增效之路行稳致远。
报告期内，公司实现营业收入113.82亿元，同比增长11.50%，实现归属于上市公司股东的净利润7.38亿元，同比下降11.50%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.21亿元，同比增长78.08%。
（一）聚焦主营业务
1、制冷配件及制冷设备业务
制冷配件业务的新客户突破取得成效，市场份额逐步提升。报告期内公司不断进行产品创新升级，获得2项国际领先、1项国际先进认定，持续提高产品能效，降低生产成本，提升盈利能力。制冷设备业务深耕多联机、冷冻冷藏、热泵等行业，现已建立三大生产基地，逐步完善产能布局；同时持续推进数字化工厂建设，通过智能制造和精益生产，提升生产效率。
2、新能源汽车热管理业务
报告期内，公司新能源汽车热管理业务单元完成新基地搬迁，持续扩大产能以保障业务的快速增长；对大口径电子膨胀阀等核心产品持续进行技术升级，打造产品核心竞争力；积极进行客户拓展，公司产品现已覆盖主流车型；优化营销策略和客户服务，实现市场份额提升。
在技术方面，加大人、财、物的投入，推进技术激励项目的有效开展、专利保护的系统建设，不断推进产品的技术升级、新产品的开发应用，通过技术领先，强化公司产品核心竞争力，持续推进品质领先工作，坚持品质第一的产品理念，加强全流程质量管理，树立全员质量意识，进一步深化质量军令状变革，不断推进零缺陷工程、实施PONC的品质管理等，推进公司产品品质管理更上一台阶。
（三）激励机制不断完善
持续深化“多打粮食多分粮”机制。坚持划小单元项目变革，分客户、分区域、分产品独立经营、独立核算、独立考核。不断改进各产线、营销、技术和各职能条线的激励方案，保证全员经营理念的进一步深入。报告期内，公司推出第一期股权激励计划，完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 11,382,447,888.
57 | 100% | 10,208,888,750.
40 | 100% | 11.50% | | 分行业 | | | | | | | 通用设备制造业 | 10,575,145,087.
95 | 92.91% | 9,465,544,078.4
3 | 92.72% | 11.72% | | 其他业务 | 807,302,800.62 | 7.09% | 743,344,671.97 | 7.28% | 8.60% | | 分产品 | | | | | | | 制冷设备产业 | 1,646,375,463.8
0 | 14.46% | 1,489,542,916.5
0 | 14.59% | 10.53% | | 制冷配件产业 | 8,455,949,207.0
4 | 74.29% | 7,776,111,022.0
6 | 76.17% | 8.74% | | 汽车热管理产业 | 472,820,417.11 | 4.15% | 199,890,139.87 | 1.96% | 136.54% | | 其他业务 | 807,302,800.62 | 7.09% | 743,344,671.97 | 7.28% | 8.60% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 9,433,873,049.3
6 | 82.88% | 8,228,067,846.4
9 | 80.60% | 14.65% | | 国外 | 1,948,574,839.2
1 | 17.12% | 1,980,820,903.9
1 | 19.40% | -1.63% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 10,106,002,333.
87 | 88.79% | 9,198,294,378.9
2 | 90.10% | 9.87% | | 经销 | 1,276,445,554.7
0 | 11.21% | 1,010,594,371.4
8 | 9.90% | 26.31% |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 通用设备制造
业 | 10,575,145,0
87.95 | 8,418,533,21
1.36 | 20.39% | 11.72% | 8.41% | 2.44% | | 分产品 | | | | | | | | 制冷设备产业 | 1,646,375,46
3.80 | 1,239,723,19
6.48 | 24.70% | 10.53% | 9.59% | 0.65% | | 制冷配件产业 | 8,455,949,20
7.04 | 6,811,753,73
2.70 | 19.44% | 8.74% | 5.29% | 2.64% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 9,433,873,04
9.36 | 7,830,639,96
4.79 | 16.99% | 14.72% | 12.55% | 1.60% | | 国外 | 1,948,574,83
9.21 | 1,367,283,67
2.67 | 29.83% | -1.63% | -10.46% | 6.92% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 10,106,002,3
33.87 | 8,242,403,71
9.65 | 18.44% | 9.92% | 6.74% | 2.43% | | 经销 | 1,276,445,55
4.70 | 955,519,917.
81 | 25.14% | 26.31% | 25.29% | 0.60% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 通用设备制造业 | 销售量 | 元 | 10,575,145,087.95 | 9,465,544,078.43 | 11.72% | | | 生产量 | 元 | 8,423,341,063.25 | 7,560,878,270.56 | 11.41% | | | 库存量 | 元 | 1,324,391,216.46 | 1,319,583,364.57 | 0.36% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 通用设备制造
业 | 原材料 | 6,914,966,59
7.63 | 75.18% | 6,399,983,30
4.25 | 75.40% | 8.05% | | 通用设备制造
业 | 人工工资 | 845,101,867.
07 | 9.19% | 741,188,416.
26 | 8.73% | 14.02% | | 通用设备制造
业 | 制造费用 | 658,464,746.
66 | 7.16% | 624,609,835.
73 | 7.36% | 5.42% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 制冷配件产业 | 原材料 | 5,471,295,54
2.78 | 59.48% | 5,235,205,68
1.30 | 61.67% | 4.51% | | 制冷配件产业 | 人工工资 | 759,748,998.
48 | 8.26% | 673,125,511.
57 | 7.93% | 12.87% | | 制冷配件产业 | 制造费用 | 580,709,191.
45 | 6.31% | 561,433,241.
23 | 6.61% | 3.43% | | 制冷设备产业 | 原材料 | 1,131,250,97
5.20 | 12.30% | 1,027,316,13
2.35 | 12.10% | 10.12% | | 制冷设备产业 | 人工工资 | 56,473,604.3
2 | 0.61% | 53,320,666.5
4 | 0.63% | 5.91% | | 制冷设备产业 | 制造费用 | 51,998,616.9
6 | 0.57% | 50,612,869.9
4 | 0.60% | 2.74% | | 汽车热管理产
业 | 原材料 | 312,420,079.
65 | 3.40% | 137,461,490.
60 | 1.62% | 127.28% | | 汽车热管理产
业 | 人工工资 | 28,879,264.2
7 | 0.31% | 14,742,238.1
5 | 0.17% | 95.89% | | 汽车热管理产
业 | 制造费用 | 25,756,938.2
5 | 0.28% | 12,563,724.5
6 | 0.15% | 105.01% |
说明
无
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
同一控制下企业合并
本期发生的同一控制下企业合并
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 合并日 | 合并日的确定依据 | | 珠海励高精工制造有限公司 | 100% | 2023/6/30 | 控制权转移 |
(续上表) 单位：元
| 被合并方名称 | 合并当期期初至合并日
被合并方的收入 | 合并当期期初至合并
日被合并方的净利润 | 比较期间被合并
方的收入（5-12
月） | 比较期间被合
并方的净利润
（5-12月） | | 珠海励高精工制造有限公司 | 59,480,535.20 | -2,257,797.56 | 67,773,555.46 | -
5,031,308.29 |
其他说明：根据公司与格力电器签订的股权转让协议，格力电器将其所持有的励高精工100.00%的股权转让给公司，公司按协议约定于2023年6月30日支付60%股权价款，已并办理财产交接手续，同时于2023年7月10日完成工商登记变更等，公司以2023年6月30日作为合并日。在合并日，公司与励高精工同受格力电器控制，公司合并励高精工属于同一控制下企业合并。比较期间为2022年5-12月系本公司于2022年4月30日才成为格力电器的控股子公司。
合并成本
| 合并成本 | 珠海励高精工制造有限公司 | | 现金（元） | 5,896,825.04 |
其他说明：公司收购励高精工 100%股权以评估基准日 2022年 12月 31日净资产评估价值8,154,622.60元（中联评报字【2023】第1508 号）对价扣减按协议约定励高精工过渡期亏损后的金额5,896,825.04元作为合并成本。
其他原因的合并范围变动
（1）本年新增子公司情况
| 子公司名称 | 设立日期 | 持股比例（%） | 取得方式 | | 湖南盾安制冷设备有限公司 | 2023/2/7 | 100.00 | 设立 |
（2）本年因处置或工商注销而减少的子公司情况
| 子公司名称 | 注销日期 | 原持股比例 | | 盾安传感科技有限公司 | 2023/6/5 | 66.58 |
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 4,860,824,049.10 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 42.70% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 21.20% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 第一名 | 2,413,484,208.09 | 21.20% | | 2 | 第二名 | 1,059,823,262.69 | 9.31% | | 3 | 第三名 | 545,724,462.61 | 4.79% | | 4 | 第四名 | 423,023,938.08 | 3.72% | | 5 | 第五名 | 418,768,177.63 | 3.68% | | 合计 | -- | 4,860,824,049.10 | 42.70% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 2,746,843,325.37 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 33.42% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 第一名 | 1,093,010,299.44 | 13.30% | | 2 | 第二名 | 624,100,362.83 | 7.59% | | 3 | 第三名 | 488,726,971.76 | 5.95% | | 4 | 第四名 | 329,450,365.58 | 4.01% | | 5 | 第五名 | 211,555,325.76 | 2.57% | | 合计 | -- | 2,746,843,325.37 | 33.42% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 353,832,647.20 | 279,482,038.65 | 26.60% | 主要系本报告期收入
增长及市场开拓力度
加大等所致。 | | 管理费用 | 340,120,519.49 | 288,192,506.44 | 18.02% | | | 财务费用 | 33,204,860.91 | 97,300,005.31 | -65.87% | 主要系利率优化等所
致。 | | 研发费用 | 433,707,396.85 | 389,456,015.06 | 11.36% | |
4、研发投入
?适用 □不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展
的影响 | | 直流变频风冷涡旋机
组 | 填补我司变频模块机
组空白，提升模块机
市场份额。 | 完成 | 搭载直流变频技术的
模块机，实现制冷及
制热功能，且制冷能
效达到一级。 | 实现模块机一级高能
效业务市场，性能满
足市场需求，增强市
场竞争力。 | | 四管制风冷螺杆机组 | 填补我司四管制螺杆
机组空白，提升医疗
净化市场份额。 | 完成 | 具备单独提供冷/热
水，兼具同时提供冷/
热水功能，可为冷热
需求不同的区域提供
独立冷热源，实现除
湿、降温和再热多模
式调节，能精确控制
温湿度。 | 实现一套设备集成多
套设备功能，省初始
投资、省空间、减少
维护；高效、节能、
环保。提升公司技术
水平和产品竞争力。 | | 蒸发冷一体式冷水机
组 | 填补我司蒸发冷机组
空白，提升轨交、工 | 完成 | 结合风冷和水冷冷凝
方式的优点，采用高 | 设备一体化、集成化
程度高，适用轨交、 | | | 业净化、制药市场份
额。 | | 效蒸发式冷凝器、高
可靠性螺杆压缩机和
新型高效降膜式蒸发
器，省却了冷却塔等
辅件；具有节能、节
水、用地少的优点。 | 工业净化、民用公建
等应用场景，契合公
司战略规划布局。 | | 标准化地铁空调研发 | 响应国家发改委的重
大技术装备攻关工程
项目——系列化标准
地铁列车研制及试
验。 | 进行中 | 为系列化中国标准地
铁的车厢提供制冷制
热，除湿，紧急通
风，空气过滤及净
化，气质量检测等功
能。 | 增加轨交空调产品系
列，推广自主产权零
配件的应用，提升我
司产品竞争力。 | | 16口径抛物线型电子
膨胀阀开发 | 解决10口径电子膨胀
阀流阻大，无法满足
客户使用需求问题。 | 完成 | 完成产品开发，流量
全开流阻优于16口径
电磁阀水平。 | 拓展车用大口径电子
膨胀阀系列，扩展产
品使用和应用范围，
扩大市场占有率。 | | 三通比例电子水阀开
发 | 解决系统需求问题，
采用三通水阀进行比
例调节，实现系统流
量分配。 | 完成 | 完成产品方案及样件
开发，产品具备比例
调节功能，提升系统
能效。 | 实现公司产品规划布
局，拓展水阀产品系
列，提升公司竞争
力。 | | LPV型电子膨胀阀 | 拓展电子膨胀阀口径
系列，补充商用空调
应用领域。 | 完成 | 最大制冷量扩展到
500kW，实现小型化、
低内漏。 | 增加电子膨胀阀商用
产品系列，拓展螺杆
机、大涡旋机系统应
用。提高电子膨胀阀
市场竞争力。 | | 超静音电子膨胀阀开
发 | 解决多联机内机电子
膨胀阀阀前两相状态
冷媒噪声问题，解决
行业难题。 | 完成 | 完成具有自主知识产
权产品的开发并批量
应用，解决了电子膨
胀阀阀前两相状态下
的制冷剂噪声问题，
解决多联机行业关键
痛点，达到行业领先
水平。 | 大幅增加多联机内机
电子膨胀阀市场占有
率，提升我司电子膨
胀阀的技术水平，助
力整体电子膨胀阀的
市场拓展，进一步提
高我司电子膨胀阀市
场地位。 | | 数据中心和储能项目
开发 | 提高能效、技品领
先、降低碳排放。 | 进行中 | 采用高效换热管、百
叶窗片型设计，提高
能效，不同应用场合
采用不同的耐腐蚀性
涂层技术，延迟产品
寿命。 | 在储能市场上有一定
竞争优势，打开储能
空调用微通道换热器
在国内市场的销售格
局。 | | 数据中心特大型机房
空调换热器 | 解决超大型机房空调
的钎焊工艺难题、提
高可靠性、提升能
效，减少碳排放。 | 完成 | 超大拼接工艺、领先
的分液技术、快速安
装技术等，使得客户
应用端更加简单高
效，压缩和热管复叠
系统的大量应用降低
能耗、减少冷媒充
注。 | 在大型的数据中心中
具有标杆作用，为开
拓北美机房市场打开
格局。 |
公司研发人员情况
| | 2023年 | 2022年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 683 | 591 | 15.57% | | 研发人员数量占比 | 5.75% | 5.81% | -0.06% | | 研发人员学历结构 | | | | | 本科 | 473 | 400 | 18.25% | | 硕士 | 70 | 59 | 18.64% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 338 | 280 | 20.71% | | 30~40岁 | 345 | 311 | 10.93% |
公司研发投入情况 （未完）
|
|
