[年报]华维设计(833427):2023年年度报告

时间：2024年04月18日 23:26:42 中财网

原标题:华维设计:2023年年度报告

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-005 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-005

华维设计 833427

华维设计集团股份有限公司 Huawei Design Group Co., Ltd.
年度报告2023
公司年度大事记
1、2023年5月9日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《2022 年年度权益分派预案》。以公司总股本103,095,000股为基数，以未分配利 润向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。本次权益分派共派发 现金红利36,083,250.00元。该方案已于2023年5月25日实施完毕。 2、2023年6月16日，公司取得《地质灾害防治单位资质证书》，资质 等级：乙级，证书编号：360020232110100，有效期至2028年6月16日， 发证机关：江西省自然资源厅。 3、2023年8月1日，公司持有35%股权的参股公司长沙中大监理科技 股份有限公司股票在全国股转系统挂牌公开转让。证券简称：中大监理， 证券代码：874139。 4、2023年12月，公司勘察及设计的“全南县桃江新区基础设施(七路 一公园)建设项目”荣获中国施工企业管理 协会颁发的2022-2023年度国家 优质工程奖。



目录

第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 4 第二节 公司概况 ........................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标 ................................................. 8 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 11 第五节 重大事件 .......................................................... 30 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 34 第七节 融资与利润分配情况 ................................................ 38 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 42 第九节 行业信息 .......................................................... 46 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 52 第十一节 财务会计报告 .................................................... 59 第十二节 备查文件目录 ................................................... 163


第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人廖宜强、主管会计工作负责人侯昌星及会计机构负责人（会计主管人员）陈文华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否

【重大风险提示表】

1、 是否存在退市风险
□是 √否

2、 本期重大风险是否发生重大变化
□是 √否
公司在本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。


释义

释义项目		释义
公司、本公司、华维设计、股份公司	指	江西同济设计集团股份有限公司、华维设计集团股份 有限公司
同济工程、有限公司、同济有限	指	江西同济工程设计有限公司
华维城建	指	江西华维城建设计院有限公司
华维工程	指	江西华维工程管理有限公司
华维勘察	指	江西华维勘察设计院有限公司
华维数据	指	江西华维数据服务有限公司
华维链云	指	湖北志豪链云科技有限公司（原名：江西华维链云科 技有限公司）
上饶茂富	指	上饶市茂富建材有限公司
湖北易运通	指	湖北省易运通新材料有限公司
共青城宽德立	指	共青城宽德立投资管理中心(有限合伙)
共青城正道	指	共青城正道投资管理合伙企业(有限合伙)
新余道勤	指	新余道勤投资管理中心(有限合伙)
中大监理	指	长沙中大监理科技股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
北交所	指	北京证券交易所
保荐机构、东北证券	指	东北证券股份有限公司
天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	华维设计集团股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	华维设计集团股份有限公司股东大会
董事会	指	华维设计集团股份有限公司董事会
监事会	指	华维设计集团股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会 议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
客户、业主	指	工程建设项目的投资人或投资人专门为工程建设项目 设立的单位
上期、上一年度	指	2022年1月1日至12月31日、2022年度
报告期、本年度	指	2023年1月1日至12月31日、2023年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注: 本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称	华维设计
证券代码	833427
公司中文全称	华维设计集团股份有限公司
英文名称及缩写	Hua wei Design Group Co.,Ltd.
	-
法定代表人	廖宜强

二、 联系方式

董事会秘书姓名	侯昌星
联系地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199栋
电话	079186569703-5288
传真	079186569190
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	http://www.hwsjjt.com/
办公地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199栋
邮政编码	330224
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司年度报告	2023年年度报告
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》（www.cs.com.cn）
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
上市时间	2021年11月15日
行业分类	M7482工程勘察设计
主要产品与服务项目	工程设计及咨询
普通股总股本（股）	103,095,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为（廖宜勤）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（廖宜勤、廖宜强），一致行动人为（新余道勤、 共青城宽德立、共青城正道）

五、 注册变更情况
□适用 √不适用

六、 中介机构

公司聘请的会计师事 务所	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
	签字会计师姓名	张嘉、洪群星
报告期内履行持续督 导职责的保荐机构	名称	东北证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区三里河东路5号中商大厦四层
	保荐代表人姓名	樊刚强、朱晨
	持续督导的期间	2021年2月5日 - 2024年12月31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用

八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用


第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

	2023年	2022年	本年比上年增 减%	2021年
营业收入	124,908,323.54	145,052,522.58	-13.89%	180,896,945.55
毛利率%	48.19%	49.61%	-	47.27%
归属于上市公司股东的净利润	29,203,721.87	32,612,919.43	-10.45%	56,943,156.21
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	24,396,022.73	27,830,878.29	-12.34%	48,995,515.40
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的净利润 计算）	8.29%	9.18%	-	21.61%
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算）	6.93%	7.83%	-	18.60%
基本每股收益	0.28	0.32	-12.50%	0.71

二、 营运情况
单位：元

	2023年末	2022年末	本年末比上年 末增减%	2021年末
资产总计	493,644,824.75	501,670,027.69	-1.60%	459,054,038.56
负债总计	140,281,254.06	143,390,171.37	-2.17%	101,999,971.98
归属于上市公司股东的净资产	353,363,570.69	358,728,008.79	-1.50%	357,054,066.58
归属于上市公司股东的每股净 资产	3.43	3.48	-1.44%	4.33
资产负债率%（母公司）	34.82%	31.85%	-	27.88%
资产负债率%（合并）	28.42%	28.58%	-	22.22%
流动比率	2.68	2.70	-0.74%	3.27
	2023年	2022年	本年比上年增 减%	2021年
利息保障倍数	18.93	31.80	-	281.75
经营活动产生的现金流量净额	-59,229,251.27	3,927,354.44	-1,608.12%	39,143,265.12
应收账款周转率	0.76	1.01	-	1.75
存货周转率	-	-	-	-
总资产增长率%	-1.60%	9.28%	-	75.64%
营业收入增长率%	-13.89%	-19.81%	-	5.95%
净利润增长率%	-9.00%	-43.10%	-	22.31%

三、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用

四、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
√适用 □不适用

单位：元 项目 业绩快报 年度报告 差异率 营业收入 125,622,222.44 124,908,323.54 -0.57% 归属于上市公司股东的净利润 31,070,152.26 29,203,721.87 -6.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 26,553,222.76 24,396,022.73 -8.12% 益的净利润 基本每股收益 0.30 0.28 - 加权平均净资产收益率%（扣非前） 8.80% 8.29% - 加权平均净资产收益率%（扣非后） 7.52% 6.93% - 总资产 493,911,599.13 493,644,824.75 -0.05% 归属于上市公司股东的所有者权益 353,714,989.25 353,363,570.69 -0.10% 股本 103,095,000.00 103,095,000.00 - 归属于上市公司股东的每股净资产 3.43 3.43 0% 2024年2月26日，公司披露的《2023年年度业绩快报公告》，其所载主要财务数据为初步核算数 据，未经会计师事务所审计。公司 2023年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务 数据不存在重大差异。
	项目	业绩快报	年度报告	差异率
	营业收入	125,622,222.44	124,908,323.54	-0.57%
	归属于上市公司股东的净利润	31,070,152.26	29,203,721.87	-6.01%
	归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	26,553,222.76	24,396,022.73	-8.12%
	基本每股收益	0.30	0.28	-
	加权平均净资产收益率%（扣非前）	8.80%	8.29%	-
	加权平均净资产收益率%（扣非后）	7.52%	6.93%	-
	总资产	493,911,599.13	493,644,824.75	-0.05%
	归属于上市公司股东的所有者权益	353,714,989.25	353,363,570.69	-0.10%
	股本	103,095,000.00	103,095,000.00	-
	归属于上市公司股东的每股净资产	3.43	3.43	0%

五、 2023年分季度主要财务数据
单位：元

项目	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	30,335,503.63	24,121,976.43	31,176,337.43	39,274,506.05
归属于上市公司股东的净利润	13,061,447.67	5,005,093.75	8,033,673.07	3,103,507.38
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	9,919,857.78	4,709,446.85	8,390,112.65	1,376,605.45

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：
□适用 √不适用

六、 非经常性损益项目和金额
单位：元

项目	2023年金额	2022年金额	2021年金额	说明
非流动性资产处置损 益
计入当期损益的政府 补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的 政府补助除外）	5,390,004.27	5,503,669.66	8,076,445.08
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费	341,894.38
委托他人投资或管理 资产的损益	194.32	83,191.85	727,723.17
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-339,764.90	-307,343.42	-28,810.35
其他符合非经常性损 益定义的损益项目	263,788.56	346,412.66	560,393.47
非经常性损益合计	5,656,116.63	5,625,930.75	9,335,751.37
所得税影响数	848,417.49	843,889.61	1,388,110.56
少数股东权益影响额 （税后）
非经常性损益净额	4,807,699.14	4,782,041.14	7,947,640.81

七、 补充财务指标
□适用 √不适用

八、 会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
递延所得税负债	0.00	78.20	0.00	78.20
盈余公积	24,309,852.83	24,309,845.01	21,503,946.74	21,502,899.02
未分配利润	99,495,947.97	99,495,877.59	100,627,833.65	100,618,404.15

注：本公司自2023年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。

第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式报告期内变化情况：
公司是处于工程勘察设计行业的专业技术服务提供商，自成立以来，致力于工程设计及其延伸业务， 包括勘察设计、规划咨询及其他。目前拥有涵盖工程勘察、设计、规划、咨询业务在内的6项甲级资质、 4项乙级资质、1项甲级资信证书，另有建筑业企业领域的承包一级资质1项、三级资质2项。凭借专 业的技术及优质的服务，公司在市政设计、建筑设计等工程项目建设全过程中的各个阶段为客户提供完 整解决方案，为交通管理部门、城乡规划管理部门、国土资源管理部门、医院、学校等各级地方政府及 企事业单位提供一站式的专业服务，最终实现客户投资和建设目标。公司主要通过独立投标、联合投标 和业主直接委托的模式开拓业务，收入来源主要是勘察设计、规划咨询等技术服务收费以及工程总承包 收入。 为延伸拓宽产业链，增加盈利来源，公司以砂石建材贸易为切入口来开展自然资源开发供应业务。 报告期，砂石贸易实现营业收入591.05万元，占公司营业收入的4.73%；贡献净利润99.69万元，占归 属于上市公司股东的净利润的 3.25%。砂石贸易对公司营收与盈利具有一定贡献，占比较小，尚处于起 步阶段。 公司主营业务及主要产品未发生重大变化，公司核心竞争力未发生不利变化，未有核心管理团队或 关键技术人员离职、技术升级换代等导致公司核心竞争力受到严重影响的变化情况。

报告期内核心竞争力变化情况：
□适用 √不适用
专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	□国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定	是
其他相关的认定情况	南昌市智慧医疗建筑设计工程技术研究中心 - 南昌市科学技术局
其他相关的认定情况	江西省企业技术中心 - 江西省发展和改革委员会

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划
报告期内，公司继续秉承“精品、高效、共赢、发展”的核心价值观，凭借“国际视野，本土操作， 稳步精进，百年华维”的经营理念，依靠强有力的专业技术支持和高素质的人才优势，积极开拓新市场。 2023年度，公司新中标项目减少及公司客户部分项目实施延后，对公司营收与业绩造成较大影响， 公司经营业绩有所下滑。大致如下：报告期实现营业收入12,490.83万元，较上期减少13.89%；实现利 润总额3,234.30万元，较上期减少10.62%；实现归属于上市公司股东的净利润2,920.37万元，较上期 减少10.45%。 报告期，公司积极应对市场竞争压力，通过加大品牌推广力度、提升服务附加值、优化人才结构、 降本增效等措施，持续提升设计团队生产力和经营团队战斗力，巩固老客户、吸引新客户，为公司未来 发展积蓄力量。

(二) 行业情况
勘察设计、规划咨询等工程技术服务业位于工程建设业务链条的起始阶段，是固定资产投资转化为 现实生产力的先期工作。目前，我国几乎所有的工程建设项目均需由工程设计、咨询企业提供包括可行 性研究、工程勘察设计、城市规划、建筑设计、景观设计以及装饰设计等在内的工程技术与设计服务。 据住建部发布的《2022年全国工程勘察设计统计公报》，2022年，全国具有勘察设计资质的企业营业 收入总计89,148.3亿元。其中，工程勘察收入1,077.7亿元，与上年相比减少2.3%；工程设计收入5,629.3 亿元，与上年相比减少 2.0%；工程总承包收入 45,077.6亿元，与上年相比增长 12.6%；其他工程咨询 业务收入1,014.5亿元，与上年相比增长5.2%。我国勘察设计行业市场空间巨大。 存量工程项目的改造以及新建工程项目的增加构成了工程技术服务的主要市场需求，固定资产投资 是工程技术服务行业的主要驱动力。作为与社会固定资产投资相关性较强的行业，下游各领域固定资产 投资规模的稳步增加将迅速向产业链前端的工程技术服务业传导，带动行业市场容量的持续释放。据国 家统计局发布的《2023年国民经济和社会发展统计公报》，2023年全社会固定资产投资509,708亿元， 比上年增长2.8%。固定资产投资（不含农户）503,036亿元，增长3.0 %，其中基础设施投资增长5.9 %。 基础设施建设平稳增长，持续维持较高体量，是工程技术服务行业持续稳定发展的坚实基础。

(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目	2023年末		2022年末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	115,687,523.49	23.44%	182,675,206.10	36.41%	-36.67%
应收票据	-		-
应收账款	119,687,412.77	24.25%	154,946,608.22	30.89%	-22.76%
存货	-		-
投资性房地产	10,909,353.65	2.21%	11,497,375.49	2.29%	-5.11%
长期股权投资	49,079,698.26	9.94%	42,143,757.95	8.40%	16.46%
固定资产	58,796,221.15	11.91%	64,836,447.16	12.92%	-9.32%
在建工程	-		-
无形资产	1,330,100.81	0.27%	1,645,289.72	0.33%	-19.16%
商誉	-
短期借款	55,061,493.06	11.15%	24,030,066.67	4.79%	129.14%
长期借款	-		-
预付款项	105,329,710.37	21.34%	5,419,551.83	1.08%	1,843.51%
其他应收款	12,911,908.03	2.62%	12,699,838.96	2.53%	1.67%
其他流动资产	-		1,307,927.43	0.26%	-100.00%
使用权资产	1,571,108.44	0.32%	4,676,070.90	0.93%	-66.40%
递延所得税资 产	7,101,102.85	1.44%	5,956,158.83	1.19%	19.22%
其他非流动资 产	-		-
合同负债	14,385,116.80	2.91%	7,794,652.23	1.55%	84.55%
其他应付款	1,519,048.17	0.31%	17,053,683.95	3.40%	-91.09%
租赁负债	1,425,129.65	0.29%	3,882,091.18	0.77%	-63.29%
长期待摊费用	3,313,962.47	0.67%	5,325,515.51	1.06%	-37.77%
应交税费	5,514,918.08	1.12%	7,892,749.19	1.57%	-30.13%
其他流动负债	66,889.61	0.01%	1,980,996.37	0.39%	-96.62%
少数股东权益	-		-448,152.47	-0.09%	-100.00%

资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金本期期末金额11,568.75万元,较上年期末减少36.67%，主要系新增湖北省易运通支付 砂石材料款 6,689.50万元所致； 2、预付款项本期期末金额10,532.97万元, 较上年期末增长1,843.51%，主要系新增湖北易运通预 付砂石材料款8,170.45万元及预付砂石劳务款2,155.27万元共同所致； 3、其他流动资产本期期末无，较上年期末减少 100%，主要系本报告期转让华维链云 75%股权，该 公司的其他流动资产未纳入合并范围所致； 4、使用权资产本期期末金额157.11万元，较上年期末减少66.40%，主要系本报告期转让华维链云 75%股权，该公司的使用权资产未纳入合并范围所致； 5、长期待摊费用本期期末金额331.40万元，较上年期末减少37.77%，主要系办公楼及深圳写字楼 装修在本期摊销所致； 6、短期借款本期期末金额5,506.15万元，较上年期末增长129.14%，主要系为满足日常经营需要， 公司分别向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行、招商银行股份有限公司南昌分行、北京银行股份 有限公司南昌东湖支行申请贷款累积净额增加了3,100万元所致； 7、合同负债本期期末金额1,438.51万元，较上年期末增长84.55%，主要系新增湖北易运通预收款 659.98万元所致； 8、应交税费本期期末金额551.49万元，较上年期末减少30.13%，主要系公司完成2022年度企业 所得税汇算清缴工作，缴纳2022年度企业所得税所致； 9、其他应付款本期期末金额151.90万元，较上年期末减少91.09%，主要系本报告期转让华维链云 75%股权，该公司的其他应付款未纳入合并范围所致； 10、其他流动负债本期期末金额6.69万元，较上年期末减少96.62%，主要系本报告期转让华维链 云75%股权，该公司的其他流动负债未纳入合并范围所致； 11、租赁负债本期期末金额142.51万元，较上年期末减少63.29%，主要系本报告期转让华维链云 75%股权，该公司的租赁负债未纳入合并范围所致； 12、少数股东权益本期期末无，较上年期末减少100%，主要系本报告期转让华维链云75%股权，该 公司的少数股东权益未纳入合并范围所致。

境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用

2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	2023年		2022年		变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	124,908,323.54	-	145,052,522.58	-	-13.89%
营业成本	64,721,085.69	51.81%	73,086,041.39	50.39%	-11.45%
毛利率	48.19%	-	49.61%	-	-
销售费用	4,427,295.86	3.54%	4,615,807.47	3.18%	-4.08%
管理费用	15,766,749.67	12.62%	13,236,290.52	9.13%	19.12%
研发费用	7,821,768.06	6.26%	8,046,700.57	5.55%	-2.80%
财务费用	-1,679,799.24	-1.34%	-2,363,542.73	-1.63%	-28.93%
信用减值损失	-8,716,090.20	-6.98%	-7,790,065.48	-5.37%	11.89%
资产减值损失	-882,206.76	-0.71%	-10,560,265.98	-7.28%	-91.65%
其他收益	1,516,465.83	1.21%	1,850,082.32	1.28%	-18.03%
投资收益	4,549,533.94	3.64%	1,954,848.22	1.35%	132.73%
公允价值变动收益	-		-
资产处置收益	-		-
汇兑收益	-		-
营业利润	28,545,421.56	22.85%	32,494,242.49	22.40%	-12.15%
营业外收入	4,144,367.11	3.32%	4,010,000.00	2.76%	3.35%
营业外支出	346,805.01	0.28%	317,343.42	0.22%	9.28%
净利润	29,497,042.99	23.61%	32,413,106.52	22.35%	-9.00%
利润总额	32,342,983.66	25.89%	36,186,899.07	24.95%	-10.62%
所得税费用	2,845,940.67	2.28%	3,773,792.55	2.60%	-24.59%
归属于母公司所有 者的净利润	29,203,721.87	23.38%	32,612,919.43	22.48%	-10.45%

项目重大变动原因：
1、投资收益本期金额454.95万元，较上年同期增长132.73%，主要系对投资企业中大监理确认投 资收益较上期增加142.04万元及减少上海多信宝投资亏损129.78万元共同所致； 2、资产减值损失本期金额-88.22万元，较上年同期减少91.65%，主要系上期对上海多信宝计提减 值损失1,070.22万元所致。

(2) 收入构成
单位：元

项目	2023年	2022年	变动比例%
主营业务收入	123,289,797.95	144,159,295.96	-14.48%
其他业务收入	1,618,525.59	893,226.62	81.20%
主营业务成本	63,351,051.28	72,642,311.26	-12.79%
其他业务成本	1,370,034.41	443,730.13	208.75%

按产品分类分析：
单位：元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减
勘察设计	103,611,746.06	51,054,602.49	50.73%	-13.38%	-3.14%	减少5.21个 百分点
规划咨询	7,467,332.98	6,066,549.34	18.76%	-61.55%	-60.37%	减少2.43个 百分点
工程总承包 及其他	7,918,732.69	7,599,933.86	4.03%	42.78%	49.93%	减少4.58个 百分点
砂石贸易	5,910,511.81	0	100.00%	1,175.33%		增加0.00个 百分点
合计	124,908,323.54	64,721,085.69	-	-	-	-

按区域分类分析：
单位：元

分地区	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减
江西省内收入	104,616,134.74	46,438,745.20	55.53%	-4.10%	2.14%	减少2.72个 百分点
江西省外收入	20,292,188.80	18,282,340.49	10.30%	-43.58%	-33.91%	减少13.12个 百分点
合计	124,908,323.54	64,721,085.69	-	-	-	-

收入构成变动的原因：
1、报告期，规划咨询业务收入较上年同期减少61.55%，营业成本较上年同期减少60.37%，主要系 公司的规划咨询业务主要来源于省外，报告期省外市场竞争加剧，业务拓展不达预期所致。 2、报告期，工程总承包及其他业务收入较上年同期增加42.78%，主要系埃塞俄比亚KOMBOLCHA工 业园污水处理项目在本年度完工，确认收入228.12万元，工程总承包及其他业务成本较上年增长49.93%， 主要系随业务收入增长而增长。 3、报告期，砂石贸易实现营业收入 591.05万元，较上年同期增长1,175.33%，主要系公司自2022 年12月起开始砂石贸易业务，报告期与上期开展砂石贸易业务所涵盖的期间不同所致； 4、省外营业收入较上年同期减少43.58%，省外营业成本较上年同期减少33.91%，主要系报告期省 外市场竞争加剧，业务拓展不达预期及因业务量减少单位固定成本增加共同影响所致。

(3) 主要客户情况
单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	南昌县城市建设投资发展集团有限公司	5,228,818.00	4.19%	否
2	厦门市市政工程设计院有限公司	4,540,000.00	3.63%	否
3	九江鄱湖新城投资建设有限公司	3,574,080.00	2.86%	否
4	宜春交通投资集团有限公司	3,514,000.00	2.81%	否
5	墨玉县住房和城乡建设局	3,372,000.00	2.70%	否
合计	20,228,898.00	16.19%	-

(4) 主要供应商情况
单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	新疆西部创景景观规划设计院有限公司	2,541,378.72	8.36%	否
2	中尚精工（厦门）科技有限公司	2,432,238.00	8.01%	否
3	江西华誉工程技术咨询有限公司	1,959,732.04	6.45%	否
4	广州万安建设监理有限公司	1,636,943.15	5.39%	否
5	厦门灿海环保科技有限公司	1,455,825.68	4.79%	否
合计	10,026,117.59	33.00%	-

3. 现金流量状况
单位：元

项目	2023年	2022年	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-59,229,251.27	3,927,354.44	-1,608.12%
投资活动产生的现金流量净额	63,070,545.68	-3,195,841.96	2,073.52%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,983,776.70	-18,441,436.78	62.13%

现金流量分析：
1、报告期内经营活动产生的现金流量金额-5,922.93万元，较上年同期减少1,608.12%，主要系湖 北易运通预付砂石贸易款所致； 2、报告期投资活动产生的现金流量净额6,307.05万元，较上年同期增加2,073.52%，主要系收回 到期的定期存款所致； 3、报告期筹资活动产生的现金流量净额-698.38万元，较上年同期增加 62.13%，主要系向银行借 款增加所致。

(四) 投资状况分析
1、 总体情况
√适用 □不适用
单位：元

报告期投资额	上年同期投资额	变动比例%
20,000,000	28,050,000	-28.70%

注：本表中投资额仅涉及股权投资事项（含承担出资义务），不包含募集资金使用和理财产品投资情况。

2、 报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用 □不适用
单位：元

被投资 公司名 称	主要 业务	投资金额	持股 比例%	资金 来源	合作 方	投资 期限	产品 类型	预计 收益	本期投资盈 亏	是否 涉诉
湖北省 易运通 新材料 有限公 司	建材 销售	10,000,000	100%	自有 资金	江西 易运 通物 资有 限公 司	长期	-	-	507,891.42	否
合计	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	507,891.42	-

注：为进一步延伸拓宽产业链，增加建材销售业务，提升公司盈利能力，2023年9月11日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于购买湖北省易运通新材料有限公司100%股权的议案》，公司以 0元价格购买江西易运通物资有限公司（以下简称“江西易运通”）持有的湖北省易运通新材料有限公司（以下简称“湖北易运通”）100%股权。湖北易运通注册资本 500万元，江西易运通尚未实缴出资，交易完成后，公司承担500万元实缴出资义务，湖北易运通成为公司全资子公司。其后，公司向全资子公司湖北易运通增资500万元。截止报告期末，全资子公司湖北易运通注册资本已由500万元增加至1,000万元。


3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 √不适用

4、 以公允价值计量的金融资产情况
□适用 √不适用
5、 理财产品投资情况
√适用 □不适用
单位：元

理财产品类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金 额	预期无法收回本金或存在 其他可能导致减值的情形 对公司的影响说明
银行理财产品	闲置募集 资金	141,000,000	69,000,000	0	不存在
合计	-	141,000,000	69,000,000	0	-

（未完）