[年报]美力科技(300611):2023年年度报告
原标题:美力科技:2023年年度报告 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人章碧鸿、主管会计工作负责人张栩及会计机构负责人(会计主管人员)董圆圆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者注意相关内容，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 208,100,180为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 33 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 50 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 52 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 75 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 81 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 82 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 83 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）载有法定代表人签名的公司2023年度报告文本。 （五）其他有关资料。 （六）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业基本情况及发展趋势 根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“C3483弹簧制造”，鉴于公司产品主要应用于汽 车行业，公司亦归属于汽车零部件行业，经营状况主要受汽车行业波动影响。 1、汽车产业景气度回升，产销规模不断扩大 自我国推进工业化进程以来，汽车产业保持较高的发展速度，2019年以来，汽车行业进入上升通道。2021年中国汽 车市场恢复正增长，其中新能源汽车销量大幅增长。根据中国汽车工业协会统计，2023年国内汽车产销量累计完成 3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，其中，新能源汽车继续保持快速增长， 产销量突破900万辆，成为引领全球汽车产业转型的重要力量。 公司汽车零配件行业销售收入占比超90%，汽车行业规模持续增长，促进公司经营业绩持续向好发展。 2、新能源汽车快速发展，提升汽车行业增长空间 近年来，新能源汽车受益于前期政策补贴和后期新能源车技术水平、市场接受度的提高，表现出快速增长趋势。 2023年，我国新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场渗透率达31.6%，已经 成为新销售车辆的主流类型之一。长期来看，新能源、混合动力和燃油三种类型车辆将凭借其各自优势特点立足整车市 场，各市场份额趋于稳定。 汽车弹簧制品系整车生产中的核心零部件，主要应用于汽车底盘、悬架系统、智能座舱等重要汽车组成部分，在底 盘减震、悬架稳定、座舱安全等方面中发挥重要作用。公司产品在各汽车类型中均有应用，新能源汽车的快速发展扩容 公司产品应用市场规模，公司应用于新能源汽车领域的销售收入占比超30%，公司业务增长空间进一步提升。 3、汽车轻量化势在必行，零部件厂商加速技术迭代 汽车产销量的快速增长带来了环境和能源的巨大压力。从国Ⅴ排放、第四阶段油耗标准，到“双积分政策”实施等 一系列政策的驱动，轻量化发展已成为汽车行业的迫切需求。汽车轻量化是设计、材料和先进的加工成型技术的优势集 成，是汽车性能提高、重量降低、结构优化、价格合理四方面相结合的一个系统工程。 汽车轻量化趋势对零部件厂商的材料升级和工艺创新提出更高要求，促使业内厂商不断进行技术迭代。公司持续投 入研发，积极迎合轻量化趋势，已经形成核心技术积累。 4、汽车品质提高，零部件厂商模块化配套能力同步提升 随着我国汽车行业的逐步成熟，消费者对汽车的安全性、舒适性、美观度、操作便利性等品质的要求不断提高。一 方面，整车制造商对汽车零部件企业质量管理、技术实力等方面的要求愈发严格，另一方面，面对竞争激烈的汽车市场， 整车制造商对零部件厂商及时提供与新车型相适配零部件产品的能力提出更高需求。 汽车零部件企业正通过规模化、多系列的发展来改变汽车零部件企业分工模式，实现向系统开发、系统配套、模块 化供货方向发展。公司核心产品已经实现自零部件至总成组件的系统化发展，产品附加值逐步提高。 5、汽车零部件产业全球化趋势不减，出口业务保持增长势头 在市场竞争日益激烈的背景下，各国整车厂为了降低成本，提升产品品质，掀起全球采购汽车零部件浪潮。国内优 势汽车零部件企业凭借雄厚的资金实力、领先的生产工艺、优质的产品质量、较低的价格优势，得到各国整车厂青睐。 与此同时，当前人民币贬值使中国汽车产品成本优势增加，有望抢占更多海外市场，出口业务保持增长势头。公司报告 期内境外销售收入实现增长，增强公司盈利能力。 （二）公司所处行业特点 1、行业周期性 汽车零部件制造行业与汽车行业密切相关，而汽车行业与国民经济的发展存在紧密的联动关系。当宏观经济处于上 行阶段时，汽车行业发展迅速，汽车产销量的增长可带动汽车零部件产销量的增加；反之，当宏观经济处于下行阶段时， 汽车行业发展放缓，进而影响零部件行业的发展。 2、行业季节性 汽车零部件行业的季节性特征并不明显，其生产和销售受下游整车行业生产计划影响较大。汽车整车厂通常在每年 四季度增加生产计划来应对元旦、春节假期的影响，导致四季度产量略高；相应地，汽车零部件企业一般第四季度销售 规模较大。 3、行业区域性 从全球汽车市场来看，近年来我国一直是全球最大的汽车市场，同时国内自主品牌汽车厂商发展迅速，市场份额不 断提升，老牌国外整车厂商及国内合资厂商面临激烈的市场竞争和成本控制压力，国内汽车零部件厂商市场份额将趋于 提升。 从国内汽车市场来看，目前传统燃油车、混动车、纯电车平衡发展，国内汽车零部件企业为降低运输成本、缩短供 货周期、提高协同生产能力，往往选择在整车厂商临近区域设立生产基地。经过多年发展，我国汽车工业已初步形成长 三角、珠三角、东北、京津、华中、西南六大汽车产业基地，因此，我国汽车零部件企业也主要集中于上述产业集群地 区。 （三）公司所处行业地位情况 自成立以来，公司始终聚焦汽车零部件市场，并向工程机械、航空航天、电力电气、军工、核电、阀门等其他领域 不断拓展。公司系弹簧领域领军企业，在行业内已形成较高的品牌知名度和较强的竞争优势。凭借多年的行业经验与市 场口碑，公司收入规模自上市时约4亿元成长至如今年收入超10亿元。目前公司已与多家国内外知名企业建立了长期合 作关系。公司已进入吉利汽车、比亚迪汽车、华晨宝马、理想汽车、蔚来汽车、零跑汽车、上汽通用、长安汽车、长安 福特、江淮汽车、长城汽车、陕汽集团、现代汽车、捷豹路虎等知名主机厂供应体系，成为万都、采埃孚、佛吉亚、礼 恩派、天纳克、麦格纳、本特勒等全球知名汽车零部件厂商供应商。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务 公司主要从事高端弹簧产品的研发、生产和销售业务，产品包括悬架系统弹簧、车身及内饰弹簧、动力系统弹簧、 通用弹簧及各类弹性装置等，主要应用于汽车行业，亦应用于工程机械、航空航天、电力电气、军工、核电、阀门等多 个行业。 （二）公司主要产品 目前，公司产品主要可以分为以下六大类：
公司的经营模式主要包括原材料采购、产品生产、新产品开发和销售模式。主要经营模式如下： 1、采购模式 公司产品的原材料由公司采购部门统一向供应商采购。公司已建立了合格供应商管理体系，即：由质量中心对供应 商实行有效甄选、考核和管理；采购部门建立合格供方名录，由技术中心下辖的检测中心负责对采购物资的进厂检验， 生产运营部门负责进货质量的统计、分析及改进；由仓库保管员负责采购物资的验证、入库、储存防护和出库。公司在 原材料采购过程中逐步优化供应商资源，并在技术中心和生产运营部门的配合下，实现了对采购成本、质量和及时性等 方面的有效控制，多年来已与供应商建立了良好的合作关系。 公司主要有两种采购模式：一是公司运营部门根据未来两个月的订单情况，制定生产计划，向采购部下达未来两个 月的原材料需求，采购部根据运营部的采购需求向供应商提出采购订单；二是特殊品种或临时零星采购订单，由生产运 营部门根据生产计划对采购部下达采购指令，采购部寻找供应商下单进行临时采购。 2、生产模式 由于公司为各主机厂配套的车型各有不同，公司汽车弹簧产品生产具有多品种、中小批量、定制（非标准件）生产 的特点，公司主要采用定制的生产模式。根据与主机厂签订的月度订单，结合产成品库的库存情况，逐级编制月度生产 计划、周交货计划和生产统计日报表，根据计划组织安排生产，并每日根据客户订单跟踪情况实时更新生产计划。生产 运营部门将生产计划分别提交至采购部、生产车间，采购部负责原材料和辅助材料的采购，生产运营部门负责弹簧产品 的生产。整个生产过程包括生产计划、车间制造、检验入库与产品交付。 3、销售模式 公司产品销售采用直销的方式，由营销部直接开发客户，并负责售后服务等相关事宜。一般情况下，公司技术中心 为主机厂配套开发产品，将交付样品供主机厂进行测试，测试期结束且产品合格后，公司才安排进行批量生产。产品进 入批量生产阶段，公司通常与零部件供应商、主机厂签订框架合同，根据每笔订单的数量向主机厂提供相关产品，公司 每月根据主机厂下达的月度订单组织生产，然后通过第三方物流或自己运送将产品运送至主机厂指定的仓库（或中转 库），仓库根据主机厂生产指令需求将产品配送到主机装配生产线，产品经主机厂验收合格、生产领用后，每月向公司 发送开票通知单（结算通知单），公司核对无误后开具发票。主机厂回款按合同约定执行。 （四）报告期内主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入共计 13.76亿元，与去年同期相比，增加 26.56%，实现归属于母公司股东净利润为 4,069.77万元，与去年同期相比，增加 208.15%，其中，归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润为 3,507.04万 元，与去年同期相比增加161.72%。 报告期内，公司业绩实现扭亏为盈，主要系受到以下因素的影响：（1）公司积极开拓国内外市场和客户，营业收入 实现稳定增长，其中，新能源客户的销售额和国外市场的销售额增长较大；（2）公司持续改善经营管理，加大各项降本 增效措施，产品综合毛利水平有所提高。 三、核心竞争力分析 1、技术优势 经过多年的自主研发积累，截至目前为止，公司及子公司共拥有 115项专利技术、11项计算机软件著作权。三十余 年来，公司主导或参与研究制定弹簧行业国际标准 1项、国家标准 16项、行业标准 8项。公司设有国家级博士后工作站， 进行了《39SiCrVTiA高强度高韧性弹簧钢 ML1900》的课题研究，公司独立自主研发的 ML1900新材料性能处于行业领 先地位。同时，公司是国家工信部第三批专精特新“小巨人”企业，公司测试中心获中国合格评定国家认可委员会 （CNAS）实验室认可证书，公司技术中心获“省级企业研究院”、“省级技术中心”等多项荣誉。目前，公司及子公 司绍兴美力、海宁美力、上海科工、上海核工为高新技术企业。 公司收购北京大圆、江苏大圆后，融合了大圆钢业的技术，是目前国内独家同时拥有稳定杆实心、空心、冷成型与 热成型技术的企业，也拥有悬架弹簧冷成型与热成型技术，有多条自动化生产线。 2、工艺设备优势 经过多年的发展与积累，公司已通过自主技术改造、参与国际设备研发、设备引进等方式，使公司及子公司的设备 精度、生产效率在行业内居于领先水平。公司引进了德国首台全世界最大线径的悬架弹簧冷卷设备，以适应新能源汽车 大线径螺旋弹簧的趋势。从意大利、德国引进拉丝与热处理设备有效提升了悬架弹簧材料的整体水平。同时公司变截面 的弹簧、变截面空心稳定杆为行业领先水平。 3、人才优势 对于以技术为先导的研发、制造型企业而言，核心的创新人才始终是企业在市场竞争中取胜的关键要素之一。公司 一直非常注重制造行业内高端技术人才和企业管理人才的培养与挖掘，并通过一系列有效的聘用、培训和激励机制保障 团队稳定。近年来，公司先后引进国千人才、省级海外工程师和市级英才计划人才等，已建立了一支技术精湛、经验丰 富、团结合作的研发团队。团队核心成员在金属材料、新材料和热处理领域具有深厚造诣，先后承担了多项国际级、国 家级、部级、省市区级重点科研项目。除此之外，公司研发团队中的年轻骨干大多毕业于国内外知名院校的机械工程、 机电技术、物理学、材料学等相关专业，具备良好的技术理论基础，其中包括具有多年相关技术开发经验的技术能手、 技术新秀。公司研发团队通过技术人才的新老结合以及各技术层级人才的组合搭配，有效地发挥了团队发展的协同效应。 因此，公司现有研发团队在准确把握市场需求、调整产品研发思路方面具有领先优势，对国内外同行业的技术发展动态 拥有较强的敏锐性和前瞻性。 4、管理优势 公司不断借鉴国内外先进的企业管理经验，大力推行以人为本的管理理念，营造和谐、高效的企业氛围，积极实施 精益生产、目标管理等先进的管理方法和现代化的管理技术，促进公司经营管理体系人性化、科学化、规范化。 公司在管理架构设计上推行扁平化组织结构，以有效提高内部信息反馈速度，优化业务流程，提高快速反应能力， 并在此基础上实施“服务营销”战略，充分有效地组织全公司资源为客户服务，提高客户满意度。 5、品牌和客户优势 经过多年的市场开拓和培育，公司已经拥有一批稳定的客户群，公司是国内外一些知名品牌车企的一级供应商，包 括吉利汽车、比亚迪汽车、华晨宝马、理想汽车、蔚来汽车、零跑汽车、上汽通用、长安汽车、长安福特、江淮汽车、 长城汽车、陕汽集团、现代汽车、捷豹路虎等。同时，公司与诸多国际汽车零部件一级供应商，如万都、采埃孚、佛吉 亚、礼恩派、天纳克、麦格纳、本特勒等，建立了长期而稳定的合作关系，并进入国际汽车零部件供应商的全球化采购省工商行政管理局授予“浙江省知名商号”荣誉称号。近年来，公司产品销售额逐年增长，市场占有率不断提高，充分体 现了客户对公司产品的认可程度。 6、产业布局和服务配套优势 随着公司生产工艺技术的日益成熟以及客户资源的逐步积累，公司为了更加贴近国内各整车厂及汽车零部件客户的 配送及服务要求，同时也为了及时跟进客户的生产和设计需要，开始积极进行产业布局。目前公司拥有北京、吉林长春、 江苏盐城、上海、浙江海宁、浙江新昌共六个生产制造基地，涉及长三角、京津冀和东北三大汽车产业集群，公司产能 丰富，产品系列齐全，能快速响应，充分发挥就近配套的优势，为国内众多整车厂及汽车零部件客户提供优质的本土化 研发和供货服务。 四、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 动力系统弹簧的库存量与去年相比下降37.69%，主要系报告期内销售订单减少，生产量及库存量均相应下降；弹性 装置及冲压件等销售量和生产量与去年相比分别增加31.39%和32.78%，主要系报告期内销售订单增加所致。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 报告期内，公司通过竞买股权方式竞得上海核工69.04%股权，上海核工自2023年11月开始纳入公司合并报表范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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