[年报]锐新科技(300828):2023年年度报告
原标题:锐新科技:2023年年度报告 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人国占昌、主管会计工作负责人王哲及会计机构负责人(会计主管人员)张庆国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2023年12月31日总股本剔除截至2024年3月31日已回购股份后的股本165,910,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................... 1第二节公司简介和主要财务指标..................................... 5第三节管理层讨论与分析........................................... 9第四节公司治理.................................................. 35第五节环境和社会责任............................................ 56第六节重要事项.................................................. 58第七节股份变动及股东情况........................................ 68第八节优先股相关情况............................................ 79第九节债券相关情况.............................................. 80第十节财务报告.................................................. 81备查文件目录 1、载有法定代表人签名的2023年年度报告文本； 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表文本；3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 ?是□否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）行业所属分类 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》(GBT4754-2017)，公司属于门类“C制造业”中的大类“C33金属制品业”。 公司主营业务产品为电力电子散热器、汽车轻量化精密部品及部件、工业自动化设备及医疗设备精密部品及部件。产品主要应用领域包括：工业自动化技术及医疗器械领域、汽车轻量化及新能源汽车领域、清洁能源领域。 （二）行业基本情况 1、工业自动化行业情况 公司生产的电力电子散热器主要为工业自动化领域提供重要的热交换系统解决方案，产品应用于：工业节能变频器、轨道交通、通讯、自动化设备及医疗设备等。根据PRNewswire的测算，2020年，全球工业自动化市场规模达9312亿元，预计2020年到2027年以7.2%的年复合增速增长，在2027年达到1.51万亿元。 近年，国家陆续出台多项政策，鼓励工业自动化行业发展与创新。党的二十大报告提出到2035年基本实现新型工业化。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，支持专精特新企业发展，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。 在制造业转型升级的大背景下，我国传统工业技术改造、工厂自动化和企业信息化均需要大量工业自动化控制系统，市场潜力巨大，工业自动化行业发展势头强劲。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国工业自动化行业深度调查及投融资战略研究报告》数据显示，2022年我国工业自动化市场规模达2611亿元，同比增长3.2%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国工业自动化市场规模将增至3011亿元。 、汽车轻量化及新能源汽车行业情况 2 公司生产的汽车轻量化铝合金部品及部件用于新能源汽车及燃油车，与汽车行业发展紧密相关。据中国汽车工业协会统计分析，2023年，汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。预计2024年中国汽车总销量将超过3100万辆，同比增长3%以上。2023年11月14日工信部、交通运输部等八部门出台公共领域车辆电动化规划，将推广新能源汽车60万辆以上，将建成超过70万台充电桩和0.78万座换电站，基础设施建设速度明显加快，配套环境日益优化。 商务部部长王文涛在2024年3月6日举行的十四届全国人大二次会议经济主题记者会上表示，2024年促消费有两项重点工作，一是推动汽车、家电、家装厨卫等消费品以旧换新，一是提振服务消费。我国汽车家电家装市场综合体量大，潜在更新需求近年来进入集中释放期。推动消费品以旧换新既是及时增强当前经济增长的动力，巩固经济回升向好的有力举措，也是推动经济高质量发展的长远之策。 “双碳”战略目标对汽车轻量化提出更高要求。随着国家《2030年前碳达峰行动方案的通知》、《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》等政策的相继出台，在推动新能源汽车进一步发展的同时，也对汽车轻量化提出了更高的要求。根据工信部发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》中对轻量的系数（白车身质量与车身扭转刚度和轴距与轮距乘积的比值）做了指引，相较于2019年分阶段的目标为，2025、2030、2035年燃油乘用车轻量化系数分别降低10%、18%、25%，纯电动乘用车轻量化系数降低15%、25%、35%。车身轻量化是大趋势。 在节能减排和新能源汽车性能提升需求的双重推动下，轻量化已成为汽车工业发展的必然趋势。根据欧洲铝业协会报告，燃油汽车质量每降低10%，可降低油耗8%；纯电动汽车整车重量若降低10kg，续驶里程增加2.5km。轻量化成为汽车工业满足国家排放标准，降低能耗与污染物排放的主要途径，是汽车节能减排的重要手段。国内外车企在纷纷布局新能源汽车的同时，也在材料、工艺和结构轻量化上加速布局与应用，铝合金是目前汽车轻量化理想的材料。 3、清洁能源行业情况 公司电力电子散热器产品及铝合金精密部品及部件分别用于光伏及储能逆变器和风电设备中，与清洁能源行业紧密相关。 3.1、光伏行业情况 逆变器是光伏发电和储能系统的核心部件。伴随全球光伏装机确定性增长，存量光伏装机逆变器替换需求释放，逆变器市场需求广阔。同时储能市场打开，储能逆变器业务成为逆变器制造商的新增长点，国内企业在海外市场份额持续走高，国内逆变器厂商业绩快速成长。据测算，至2025年，全球逆变器总需求将达743GW，对应市场规模有望达到2,017亿元，2022-2025年CAGR将达23.8%。 3.2、风力发电行业情况 根据国家能源局发布的2023年全国电力工业统计数据，截至12月底，全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%。其中，太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%；风电装机机超过50%，历史性超过火电装机。 2023年12月21日，国家能源局在2024年全国能源工作会议上强调：2024年要聚焦落实“双碳”目标任务，持续优化调整能源结构，大力提升新能源安全可靠替代水平，加快推进能源绿色低碳转型。 2024年全国风电光伏新增装机2亿千瓦左右。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 公司是国内领先的专业从事工业精密铝合金部品及部件的研发、生产和销售的高新技术企业。致力于为客户提供系统化、定制化的热交换系统解决方案和新材料新能源铝合金结构件解决方案。公司主要产品有电气自动化设备元器件及汽车轻量化及汽车热管理系统部品及部件。在工业自动化领域为工业节能变频器、轨道交通、通讯、自动化设备及医疗设备等产品提供重要的热交换系统解决方案；在汽车轻量化及新能源汽车领域为一线品牌燃油汽车及新能源汽车提供汽车驱动水冷电机机座、电池箱体及电池箱体精密铝合金部品及部件、电源管理器用散热器、新能源模组保护端板、汽车防撞梁、汽车天窗结构件等金属部品解决方案；在清洁能源领域为光伏及储能逆变器和风电设备提供高品质精密金属部品解决方案。 公司产品涉及的应用领域中与“碳中和”直接相关的工业节能变频器，光伏，风电，储能，新能源汽车等行业迎来巨大发展机遇。 （一）公司所从事的主要业务及主营产品 1、电气自动化设备元器件 公司电气自动化设备元器件主要包括电力电子散热器、自动化设备及医疗设备精密部品及部件。 1.1、电力电子散热器 公司是国内较早涉足精密铝合金散热器研发和生产的企业，公司电力电子散热器产品主要通过冶金挤压成型，机械结合成型，焊接成型，机械加工成型等不同成型工艺，成型后的材料再经CNC加工等精、深加工工序制作而成，满足了下游工业节能变频器、轨道交通、通讯、自动化设备及医疗设备等各种电力电子设备的散热需求。公司掌握多种高倍齿散热器制造工艺，目前公司生产的散热器产品包括整体挤压、压合、插压、铲齿、铜铝复合、热管、液冷等多种类型，几乎囊括了所有电力电子设备使用的散热器类型。凭借先进的技术和成本优势使得公司能够持续扩大电力电子散热器下游市场占有率。 公司电力电子散热器及其应用示意图如下： 1.2、自动化设备及医疗设备精密部品及部件 公司自动化设备及医疗设备精密部品及部件分为三个子类：精密铝合金电机外壳、自动化机械结构部件和医疗设备精密部品及部件。公司生产自动化设备及医疗设备精密部品及部件具有较成熟的成型工艺、优良的机械性能、良好的防腐蚀性能及散热性能。 （1）精密铝合金电机外壳 各类工业自动化设备专用电机往往需要持续长时间运转和变频调速，电机发热问题突出，精密铝合金电机外壳既可以保护机内元件，又可以满足散热需求，是保障电机稳定运行和使用寿命的重要构件。 公司部分精密铝合金电机外壳产品应用示意图如下： （2）自动化机械结构部品及部件 公司自动化机械结构部件包括纺织机械部件、激光切割机部件、机器人机械手臂部品及部件、仓储 设备轨道及执行器结构件等产品。铝合金作为自动化机械结构材料，重量轻、抗拉伸强度好、密闭性好、 耐腐蚀，不仅能够保障结构强度，也能够实现轻量化，以提高运动定位准确性和节能性。 公司部分自动化机械结构部件在相关设备上的应用情况如下：（3）医疗设备精密部品及部件 公司的医疗设备精密部件包括铝合金X光机侧轨、影像仪C型臂和导轨等产品。 公司产品在医疗设备领域的应用示意图如下：2、汽车轻量化及汽车热管理系统部品及部件 公司汽车轻量化及汽车热管理系统部品及部件主要包括新能源汽车驱动水冷电机机座、电池箱体及电池箱体精密铝合金部品及部件、电源管理器用散热器、新能源模组保护端板、汽车防撞梁、汽车天窗结构件等产品，目前主要应用领域为传统汽车和新能源汽车。 公司部分产品应用示意图如下： （二）公司主要经营模式 公司产品均为定制化产品，公司会根据客户的产品设计需求进行定制化的协同开发，在通过客户的定点并取得销售订单后，公司依据订单采用以客户滚动需求预测为导向的“订单式生产”配套经营模式。 1、研发模式 公司以市场为导向、以客户需求为基础，在研发工作中坚持聚焦、高效、领先的原则，为客户提供定制化铝合金产品的材料设计、模具设计、工艺研发和生产制造的全流程服务。 2、销售模式 公司销售模式为直销，产品主要面对终端客户，按是否报关分为国内销售和国外销售。公司产品销售采取“基准铝价+加工费”的定价模式，“基准铝价”即公开的现货或期货市场一定周期内交易平均价格，对于基准铝价，公司与客户双方会按照约定的周期进行价格更新；“加工费”是公司营业利润的主要来源，根据客户对产品工艺的要求及加工工序的复杂程度确定。对于加工费，公司与客户双方通常每隔一定期间进行检视和调整。 市场开发方面，公司经过多年的发展已与核心客户结为战略合作伙伴关系，公司凭借在交付、品质、技术实力及可持续发展等方面的竞争力，不断增加在现有客户集团中的既有市场份额，同时积极拓展现有客户产品领域中的新产品，加强与战略客户的紧密合作关系。同时，公司通过深入分析行业内的市场需求，积极主动开发契合公司发展战略的高端客户。凭借在行业内良好的品牌形象，公司通过展会、行业技术交流等方式不断获得其他客户的青睐，部分新客户通过现有客户口碑相传、官网搜索等途径与公3、采购模式 公司产品精密铝合金部品及部件的主要原材料为铝合金铸棒，市场供应充足。公司采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划，采用持续分批的形式向供应商采购。公司与具有一定规模和经济实力的铝合金铸棒供应商已建立了长期稳定的合作关系。 4、生产模式 公司采取“以销定产”的生产模式。公司针对不同客户不同定制化的产品采用多品种小批量或单品种大批量的生产方式进行组织生产。公司拥有从模具研发与制造，铝合金精密制品经冶金挤压成型，机械结合成型，焊接成型，机械加工成型等不同成型工艺，成型后的材料再经CNC加工、焊接等精、深加工工序制作而成，形成了以客户滚动需求预测为导向的“订单式生产”配套生产模式。 报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。 （三）市场定位 公司自成立以来就专注于服务全球领先的高端工业客户，为其提供定制化精密铝合金功能性和结构性部品和部件的业务解决方案。经过多年的深耕，公司具有丰富的模具设计制造经验，以行业领先的研发水平保障产品品质及新品研发快速反应能力，公司具备全流程的生产管理体系，配备了齐全的能够适用多种产品加工工艺的自动化生产装备，通过自行打造柔性自动化生产线及专用工装夹具，大幅提升了生产效率，使得公司可以保持成本优势并实现规模扩张，赢得了下游优质客户的认可，与其建立了稳定的合作关系。 公司电气自动化领域的主要客户是ABB、施耐德、西门子、丹佛斯、罗克韦尔及台达等国际知名变频器制造商及风力发电设备龙头企业维斯塔斯。新能源时代，风电、光伏、储能以及新能源车的逆变器需求快速增长，公司多年积累了电力电子散热器研发生产经验，将继续保持现有工业变频节能领域用电力电子散热器的领先地位，重点深耕风电、光伏、储能以及新能源车应用领域电力电子散热器市场。 在汽车轻量化及汽车热管理系统领域，公司生产的部品及部件主要包括新能源汽车驱动水冷电机机座、电池箱体及电池箱体精密铝合金部品及部件、电源管理器用散热器、新能源模组保护端板、汽车防撞梁、汽车天窗结构件等产品，目前主要应用于宝马、沃尔沃、丰田、雷诺、标致、理想、本田、潍柴、东风小康等传统燃油车及新能源车。汽车轻量化对提高汽车的燃油效率和减少污染物的排放具有非常大的促进作用。汽车轻量化不仅可以节能减排，还可以提升汽车在驾驶过程中的稳定性和动力学性能。公司凭借多年积累的铝合金精密部品和部件研发及制造经验进入高端汽车零部件工业客户供应链体系，随着下游客户需求快速增长，公司在汽车轻量化领域将进入快速发展阶段。 公司与全球领先的自动化技术、汽车零部件及医疗器械等高端工业客户的长期合作提高了公司知名程中，公司将持续开展科技创新与模式创新，加强上下游协同发展模式，逐步协同核心客户引领行业朝着工业自动化、产业一体化方向升级。 （四）报告期内公司主要业绩驱动因素 报告期内外部环境复杂，经济形势较为严峻。公司坚持夯实主业、创新发展的战略，以积极响应客户订单需求为第一要务，深度参与、配合客户进行新产品、新工艺、新材料研发，凭借自身积累的技术优势和快速响应体系为客户提供满意的产品解决方案，使产品应用到更多的场景和领域。 1、优质的客户资源为公司业绩稳定提供有力保障 经过多年业务积淀，公司凭借高度聚焦的行业经验、柔性的产品定制服务、卓越的产品品质管控能力及技术服务能力与行业内知名品牌保持着深度的合作，并取得良好效果。公司在巩固既有核心客户合作的基础上，不断深度挖掘需求潜能，随着技术优势的不断显现和服务水平的持续提高，为业绩稳定提供有力保障。 2、重视研发投入是公司业绩增长的核心竞争力 研发创新是公司的重要战略之一，尽管2023年极具挑战，公司仍高度重视研发投入，在董事长的亲自领导下，公司通过引入高水平创新人才、开展产学研合作等方式，持续提升研发创新能力，不断优化产品性能，拓展新产品应用场景和领域，增强核心竞争力，为公司业绩增长提供持久动力。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用□不适用
□适用 ?不适用 零部件销售模式 公司汽车零部件产品采用直销模式。公司通常与下游客户签订框架采购协议。具体到某个项目，在项目定点后，下游客户会向公司发送项目定点意向书，公司按照下游客户下达的采购订单生产和交付产品。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 ?适用□不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 公司始终坚持以客户为本，秉持“安全、质量、服务”三位一体的产品理念，以生产自动化、柔性化与产品定制化相结合的加工制造优势为工业自动化及热交换系统领域、汽车轻量化及汽车热管理系统领域、清洁能源领域等的全球高端客户提供系统化、定制化的热交换系统解决方案和新材料新能源铝合金结构件解决方案。 （一）定制化、专业化、完整化的一站式服务 针对下游不同行业对产品的质量、性能、外形尺寸等参数指标均有不同要求，公司组建了具有丰富经验的研发设计团队和营销团队，并配套了不同的质量管理体系和专业化生产单位，从产品开发初期便与客户积极沟通，深入全面了解客户需求，从铝合金材料研发、模具设计、挤压及精密深加工等全生产环节融入客户的定制化需求，与客户共同制定专业的产品方案，为客户提供快速的定制化服务。通过定制化和一站式的服务在与核心客户长期深度合作的过程中建立高度协同发展，强化公司持续盈利能力，提升公司在行业的竞争力。 （二）加工制造优势 公司可以为客户提供从产品辅助设计开始，到加工过程中的产品制造工艺研发、模具设计、工装夹具设计等设计研发服务，具备为客户提供型材挤压生产到精密深加工成品出厂的全流程加工能力，以及相应的物理性能方面的检验、测试能力。公司自主打造了多条灵活的柔性生产线，满足了上千种产品及客户多元化的产品生产的需求。公司在实践过程中积累了丰富的工装夹具设计和改进的经验。通过自行改进的工装夹具，可以实现多种产品共线生产，减少工装夹具切换时间和次数，提高了生产效率。 （三）高端客户优势 公司产品主要应用于工业自动化及热交换系统领域、汽车轻量化及汽车热管理系统领域、清洁能源领域等，公司广泛的产品线布局使得公司产品结构均衡、客户结构分散，从而避免了对某一单项行业或某一客户的过度依赖，确保了公司的经营业绩不会因为某一行业或客户的不景气而出现较大的波动，从而也在较大程度上保证了公司的持续盈利能力。经过多年的稳健经营，公司凭借可靠的产品品质和领先的技术实力，在电气自动化设备元器件和汽车轻量化领域都积累了丰富的优质客户资源，且获得了行业内优质客户高度认可，在业内赢得了良好的口碑，进一步增强公司的核心竞争力。 （四）技术研发优势 公司是国家级高新技术企业，荣获“天津市企业技术中心”称号。多年来专注于工业铝挤压型材研发与制造，始终坚持自主研发创新的路线，以技术创新作为核心竞争力。 公司在工艺、产品、管理体系等方面持续开发创新，报告期，公司共投入研发费用29,418,156.67元,占营业收入的4.43%；截至报告期末，公司拥有技术研发人员92人、累积获得专利77项。以先进、独特的工艺技术以及强大的开发设计能力，使得公司产品具有“多品种、多牌号、多规格”和“高技术含量”的特点。 （五）团队优势 公司技术中心由四个研发部门及试制车间构成。公司研发人员主要从事产品加工工艺的设计和开发，以及工装模具的设计和制造。 公司拥有享受国务院特殊津贴技术专家1人。公司研发队伍具有多年从事本行业技术开发与产品设计的经验。公司通过人才的内部培养和外部引进，技术团队成员已覆盖研发与生产所需的各学科结构，能够为企业生产和客户需求提供技术支持。 （六）产品质量及品质管理优势 为保证公司产品的可靠性以及质量稳定性，公司自成立以来始终坚持贯彻质量至上的经营管理原则，以全面质量管理为理念，以质量零缺陷为目标，先后获得ISO9001质量管理体系认证，TS16949汽车质量管理体系认证。 公司始终将质量保障视为企业的生命线，通过引进了一系列先进设备进一步来保障产品质量，包括金相显微镜，直读光谱仪，拉伸试验机，三坐标，投影仪，布氏硬度计，洛氏硬度计，韦氏硬度计，膜厚仪，粗糙度仪，光泽度仪，导电率仪，风速仪，压差计等先进检测测量设备，基本可以覆盖铝合金产品的相关测试项目。 （七）产能优势 公司是国内工业自动化设备元器件领域和清洁能源领域的重要供应商，始终重视保证和提升产能，并通过引进了一系列先进设备进一步保障生产能力。公司配备75MN、45MN、30MN、28MN、25MN、14MN等众多机型挤压生产线，拥有年产各种工业铝型材4.5万吨生产能力。同时拥有各型数控加工中心400台，包含4500mm到15000mm多种规格（3、4、5轴）数控加工中心，数条全自动切割机，摩擦搅拌焊，焊接机器人，CNC自动生产线等设备，能够满足单重0.2~60Kg/m的高精度、高性能铝合金型材订单需求。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，公司实现营业收入66,471.30万元，较去年同期下降13.19%；实现归属于上市公司股东的净利润7,536.46万元，较去年同期下降22.49%，主要是报告期受国际经济下行等因素影响，外贸需求持续低迷，出口受到抑制，公司出口业务下滑；加之国内市场竞争激烈，原材料及产品价格下降；上述影响综合导致公司营业收入下降。截止本报告期末，公司资产总额为86,211.62万元，较年初下降11.99%；归属于上市公司股东的净资产78,900.15万元，较年初下降5.51%，主要系报告期内前三季度分红所致。 （一）子公司经营情况 2023年，全资子公司锐新常熟实现营业收入27,912.42万元，同比下降24.40%。实现净利润776.39万元，同比下降61.61%，主要系营业收入下降、人力资源成本上升及存货跌价准备的计提所致。 锐新常熟将继续优化产品结构，充分结合客户生产区域及地域资源优势，提高为客户产品配套服务的能力，利用公司在热管理领域的技术优势和经验，通过深耕现有客户市场，提高公司在现有客户产品的市场份额，不断开发新产品、新客户市场。 公司根据业务规模发展的需要，在天津自贸实验区（空港经济区）投资设立天津锐新昌新能源科技有限公司，注册资本为5,000万元人民币。公司设立全资子公司使用公司自有资金认缴出资，持股比例为100%。本次投资设立全资子公司是公司在新能源行业的重点布局。新能源汽车零部件及新能源（风、光、储）铝合金结构件及功能部件是公司在新能源领域的重要产品，有利于扩大公司在新能源领域产品的产能、满足现有客户和未来潜在客户需求，为公司业务可持续发展提供保障。 （二）产品发展计划的实施 1、电气自动化设备元器件：公司积极开发新型铝合金散热器储备产品及其制造工艺，扩大现有产品产能，加大市场拓展力度，巩固公司在电力电子散热器领域的技术和市场优势。报告期内，公司完成大功率逆变器用冷锻散热器的开发、高散热功率超高倍齿铲齿散热产品的开发、母线排用高性能高导电率合金材料的开发等研发项目，项目中的技术已在相应领域产品中使用。研发能力的提升，有力地促进了公司产品创新、降低生产成本、提高经营效益，从而保持公司市场竞争力。 2、汽车轻量化及汽车热管理系统部品及部件：公司继续加强新能源汽车电池箱体、水冷驱动电机壳体、电源管理系统散热器等产品的技术研发和客户开发，紧密跟踪国内外新能源汽车技术路线的发展，适时向市场提供满足国内外新能源汽车发展技术要求的相关产品。报告期内，公司生产的乘用车防撞系统项目主要应用在丰田格瑞维亚、丰田BZ4X、美国宝马5系汽车、沃尔沃新能源汽车、吉利远程新能源商用汽车等。诸多项目的顺利开展，使公司逐步建立了完善的加工生产线并实行自动化的生产模式，形成了规模化效应。公司在与合资品牌汽车产品客户深入合作的的同时，发挥自身铝型材研发能力和加工制造能力，可实现定制化、标准化和平台化的生产模式，公司先后与潍柴动力股份有限公司、重庆金康动力新能源有限公司、肯联英利（长春）汽车结构件有限公司、英利汽车部件有限公司、华翔汽车零部件有限公司、天津纬湃汽车电子有限公司、德国纬湃科技等国内外优秀的汽车主机厂和零部件供应商展开深入合作，多个项目稳步推进，部分产品已经在终端客户稳定使用。 （三）技术开发与创新计划的实施情况 公司在保持现有技术优势和市场竞争力的同时，继续加大技术研发投入，鼓励技术创新。报告期，公司共投入研发费用2,941.82万元，与2022年基本持平。截至2023年12月31日，本公司及控股子公司共拥有发明和实用新型专利共77项，其中发明专利13项，并且大部分专利已运用到实际生产中。公司通过加强内部技术人员培训和引进外部高级技术人才的方式提升技术人员的科研能力；通过加强与客户的技术合作，拓展技术人员视野，增强团队人员的技术应用能力；通过与高校展开合作，实行技术人员定向培养，进行人才储备，从而持续加强技术人才队伍的建设。此外，公司持续加大在模具技术、计算机仿真技术、人工智能自动化技术、新材料技术、深加工工艺技术等方面的研究与投入，深入提高创新能力。 （四）投资情况 报告期内，为满足公司在新能源领域产品业务发展需要，扩大公司在新能源领域产品的产能、满足现有客户和未来潜在客户需求，公司全资子公司锐新新能源于2023年3月8日与赛瑞丹先进材料（天津）有限公司签订《不动产转让合同》，拟以5,281.50万元（含增值税）的自有资金购买赛瑞丹先进材料（天津）有限公司名下的资产(含土地45,271.5平米及厂房20,164.75平米)。并于2023年4月3日取得相关不动产权证书。目前，该项目现有厂房装修改造及新厂房构建工作正有序进行中。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
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公司电力电子散热器、自动化设备及医疗设备精密部品及部件主要通过冶金挤压成型，机械结合成型，焊接成型，机械加工成型等不同成型工艺，成型后的材料再经CNC加工等精、深加工工序制作而成，为工业自动化及热交换领域提供系统化、定制化的热交换系统解决方案和新材料新能源铝合金结构件解决方案。产品应用于工业节能变频器、轨道交通、通讯、自动化设备及医疗设备等电气自动化设备元器件中。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
?适用□不适用 汽车轻量化零部件库存量变动较大原因主要是本期汽车轻量化零部件生产量与去年基本持平，销售量比去年增长16.98%所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用□不适用 公司与前五大客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在上述主要客户中不直接或间接拥有利益。 本报告期前五大客户中新增对象爱信集团（第四名客户）主要从事汽车车身零部件的生产和销售，本公司向其销售汽车防撞梁，本年对其的销售额为4,198.82万元。本报告期前五大客户中新增对象大陆集团（第五名客户）主要从事汽车制动系统、底盘组件、动力总成控制等相关产品的生产和销售，本公司向其销售电驱动系统零部件，本年对其的销售额为3,411.45万元。 公司主要供应商情况
?适用□不适用 公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在上述主要供应商中不直接或间接拥有利益。 本报告期前五名供应商中山东创新工贸有限公司(第一名供应商)，本公司向其采购铝棒用于生产，本年对其的采购额为23,004.96万元，占年度采购总额的56.88%。本报告期前五大供应商中新增对象河南中瑞有色金属材料有限公司（第四名供应商），本公司向其采购铝棒用于生产，本年对其的采购额为1,436.79万元。 3、费用 单位：元
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