[年报]海伦哲(300201):2023年年度报告
原标题:海伦哲:2023年年度报告 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高鹏、主管会计工作负责人谷峰及会计机构负责人(会计主管人员)袁显芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司未来发展的展望”之“（三）可能面对的风险及应对措施”中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以988,243,607股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................10 第四节公司治理..................................................................................................................................................45 第五节环境和社会责任....................................................................................................................................64 第六节重要事项..................................................................................................................................................65 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................74 第八节优先股相关情况....................................................................................................................................83 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................84 第十节财务报告..................................................................................................................................................85 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在公司指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、经法定代表人签字、公司盖章的年度报告全文和摘要。 4、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 ?是□否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为增值税加计抵减收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司坚持以特种高端智能装备制造为发展中心，以稳固发展国内市场和大力拓展国际市场双轮驱动，深耕特种车辆、 特种机器人和军工等智能装备制造领域，在2023-2025年，努力实现“经营业绩翻两番、再造一个海伦哲”的经营目标， 将海伦哲打造成行业知名的特种智能装备制造领军企业。 1、特种车辆 依托于国内持续快速增长的城市基础设施建设、供电可靠性要求不断提高与电力不停电作业的快速发展、社会公用 事业运维的现实需要，以及国家应急救援顶层设计和“全灾种、大应急”体系建设和各类救援装备现代化建设持续推进， 高空作业车、电力应急保障车辆、消防车、排水车、救援洗消车等特种车辆的市场需求将保持稳定增长的趋势。 特种车辆行业存在以下特点： （1）客户需求具有多品种、中小批量的特点 由于产品需求涉及路灯、市政、园林、电力、石化、通信、交通、消防、应急排水和救援洗消等行业，产品用途各 不相同，对产品的功能、技术参数等指标要求差异较大，产品具有专用性强、个性化要求突出、品种规格多等特点，所 以订单多为多品种、中小批量的定制化产品。 （2）技术壁垒、价值较高 特种车辆产品涉及到汽车、机械、电气、通讯、自动化控制等众多领域的技术，是典型的技术密集型产品，且客户 对产品的安全性和操控性等均有很高的要求，企业须具有较强的研发能力才能满足客户要求。 同时，特别是大高度车型、电力行业特殊需求定制产品、绝缘车等通常单台价值高。 （3）季节性需求比较明显 公司用户主要集中在电力、市政、消防和应急救援等，受国家行政事业单位及电力等大型国有企业预算管理制度和 采购制度的影响，公司营收具有明显的季节性特点。 （4）特种车辆向轻量化、智能化、多功能、多元化、模块化、国产化方向发展随着高作业效率、协同作业、模块化需求加强，要求特种车辆向轻量化、智能化、多功能、多元化、协同力强、模 块化方向发展，国产替代加强。 此外，高空作业车正向轻量化、大高度、通用化、智能化方向发展，绝缘高空作业车产品需求向国产化和机器人化 方向发展。目前，蓝牌车型已成市场主流，伸缩臂和绝缘臂市场需求增长较快，租赁市场发展迅猛。 电力应急保障车需要满足高度机动、方便灵活、安全可靠、标准规范、协同力强、保障多元化、节能环保的要求。 电源车向大功率、中压、并机并网、超静音、智能化方向发展，应急排水车向集成化、智能化、快速便携、大适应能力 等方向发展。 公司所处行业地位： 目前海伦哲是国内产品结构型式丰富、种类齐全、作业高度较高的高空作业车产品及服务提供商，公司高空作业车 业务已经形成了稳固的市场地位。 公司生产的应急发电车、旁路带电作业车、消防车、消防机器人、洗消车等产品已成熟应用于上合峰会、国庆阅兵、 G20峰会、冬奥会、大运会、亚运会等大型活动电力保障工作和郑州720抗洪、四川保供电、812天津港大爆炸、312响 水大爆炸等紧急救援工作。在储能方面，公司的移动储能车、UPS电源车也已实现批量生产销售。在配、变电业务已经 化等产品和技术，这些成套解决方案将有力提高电力保障装备的使用范围和保障水平。2023年公司研发推出6款排水抢 险车、1款应急照明车，大力向应急救援产业拓展。公司计划在2024年汛期到来前开发达到10款应急排水车系列新产 品，还将在应急排水车系列化的基础上，开发臂架式排水车等高端产品，并逐步向其它处置、保障及监测预警类应急专 用产品拓展。公司调整组织机构，成立应急事业部，未来将整合消防应急、电力应急以及核应急救援等产品系列，将应 急产业打造成为未来重要的利润增长点。 公司全资子公司格拉曼是国家认定的定点研发生产和销售消防车等特种车辆企业，拥有百年历史，是我国消防车行 业的骨干企业，具有罐式类、举高类、特种类等消防车产品和特种救援洗消车生产资质，目前拥有系列水罐泡沫消防车、 抢险救援消防车、城市主战消防车、举高消防车、登高消防车、其他特种消防车、消防机器人、各类特种救援洗消车等 近百种型号的产品；在基础设施、设备与研发、生产能力和检测试验条件等方面达到了国内同行业领先水平，具有年产 各类装备2000余台的能力。 2、特种机器人 近年来，国家、地方不断出台政策支持机器人产业发展、迈向中高端。我国政府对于特种机器人产业的重视程度不 断提升，先后颁发了《“十四五”应急救援力量建设规划》《“十四五”机器人产业发展规划》《“十四五”智能制造 发展规划》等一系列政策支持行业发展，为行业提供了良好的政策环境。随着智能化、无人化、信息化、自动化的加速 推进，特种机器人应用需求逐步释放、应用场景不断拓展，市场前景广阔。 公司所处行业市场地位： 海伦哲特种机器人产业起步早、起点高、时间长，作为国内最早研制特种机器人的企业之一，历经十余年的技术创 新积累，在特种车辆微型化、机器人化等方面拥有核心技术和先发优势。 公司子公司格拉曼研制的消防灭火机器人在国内市场位居前列，已形成一定的技术壁垒；无人驾驶消防车，已成功 配置在苏州超高压变压站等单位；电力阀厅机器人已经投入市场，在替代固定式灭火装置上具有显著效果。2023年3月 14日，格拉曼消防机器人入选第一批《上海市智能机器人标杆企业与运用场景推荐目录》。 公司电力应急不停电作业机器人与城市小型化机动电力应急抢修系列装备均通过了专家鉴定，整体技术达到国际领 先水平。此外，公司已围绕城市应急排水作业形成一款排水机器人、围绕带电作业形成系列化自行走绝缘型高空作业机 器人装备，未来将继续围绕不停电作业、应急救援、应急保供电等应用领域，继续拓展特种作业机器人产业。 3、军工 随着国际政治军事局势的日益复杂、我国周边安全局势的要求，军品装备的需求量呈快速增长趋势，军工行业将获 得快速发展。为防范化解重特大安全风险，国家进一步强化了武警的处置突发事件、反恐和抢险救援等职能，配备*生化 应急救援和洗消装备的需求量大幅度增加。随着国防和军队体制改革的不断深入，民营军工企业展现出巨大的发展空间。 格拉曼坚持“军品优先，军民融合”的发展策略，业务遍及各军种，格拉曼研发生产的军用装备均具有国内同行业 领先水平和较强的市场竞争力。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事包括高空作业车、电力应急保障车、排水抢险车、消防车及军用专用车辆等在内的特种车辆产品的研发、 生产、销售和服务业务。 （一）主要产品 1、高空作业车 目前海伦哲是国内产品结构型式非常丰富、产品种类非常齐全、产品作业高度较高的高空作业车产品及服务提供商，作 业高度覆盖7-45米，共60余个规格；在智能化、大高度以及绝缘臂产品系列中占据市场主导地位。 公司普通型高空作业车产品覆盖折叠臂式、伸缩臂式、伸缩+折叠、联动折叠+伸缩、多组折叠+伸缩复杂混合臂式等结构 型式，大高度产品形成系列，国际最先进的侧置式多级伸缩混合臂结构的大高度产品形成26、35、39、45、64米（在 研）的产品系列，在国内大高度产品方面的领先优势继续扩大，并在国内首家推出轻量化蓝牌车型高空作业车，形成 9、13、18、20、22、25、28、31米的产品系列。（2）绝缘型高空作业车 绝缘型高空作业车产品已全面具备自主知识产权，类别分为国产、进口型及搭载带电作业机器人的绝缘型高空作业车， 系列覆盖折叠臂式、伸缩臂式、混合臂式、带有端部可回转臂的混合臂式等结构，作业高度从11米到26米，绝缘等级 从400V到500KV，可满足0.4kV-220kV不停电带电作业，移动行走底盘包括履带底盘、皮卡底盘、越野底盘等，品种规 格和结构型式齐全。（3）高空作业机械（专用车辆）定制产品 高空作业机械（专用车辆）定制产品包括华灯检修车、桥式架线车、线杆综合作业车、移动储能车、城市小型化机动电 力应急抢修装备系列等。公司自主研发的第五代天安门华灯检修车平台可载重2吨，是普通高空作业车的10倍，平台 展开后可满足20人同时作业，配置智能灯球自动清洗技术、智能监控指挥系统，被誉为“中华第一车”。线杆综合作 业车集挖掘、钻孔、运杆、立杆、夯实于一体，一机即可完成农配网线杆立杆作业，全程机械化，替代传统人工立杆方 式，大大提升作业效率和安全性，很好地贴合了电力公司“科技减人、机械替人”的要求。城市小型化机动电力应急抢 修系列装备，创新研发了全电驱动轮履复合的行走装置、单支撑升降结构、自动转向装置等，解决了设备行走的稳定性 及涉水、爬坡、自动转向等问题；轻量化车身，实现了整车小型化、轻量化、车内配电设备的安全运行及全天候作业， 解决城市地下配电场所及狭窄道路空间的不停电作业、提升作业效率和提高安全性能。 第五代华灯检修车 线杆综合作业车移动环网柜车（可进入地下室作业） 小型化履带式箱变车 2、电力应急保障车辆 电力应急保障车辆分为低压移动电源车、中压移动电源车、半挂式中压电源车、UPS电源车、混合UPS电源车、移动储 能车、电力工程车、照明车、巡检车、大流量排水抢险车等，各类应急保障车辆是为电力客户和应急部门量身打造，致 力于为各行业客户提供系统解决方案。 主要产品及介绍如下：
格拉曼是国内同行业中产品类别最为齐全的企业，产品覆盖罐式类、特种类、举高类和消防机器人四大类，其中化学救 援和化学洗消消防车是在军用防化车辆技术基础上研制而来，具有领先的市场竞争力；消防机器人是根据行业市场发展 趋势而研制，也是公司为产品结构优化调整作为重点拳头产品开发的战略部署，具有国内领先水平，其中化学救援和化 学洗消消防车处于行业领先位置。另外，格拉曼研制成功多品种系列化的城市主战消防车、军选两用泡沫消防车、远程 供水车（军内科研、2019年底定型列装的产品）、液氮泡沫消防车等，其中：系列城市主战消防车引进了全球最先进的 “一七”压缩空气泡沫灭火系统；液氮泡沫消防车填补国内空白，为国内首创；2023年研制的飞机洗消车、主力泡沫消 防车、新型多功能中和冲洗车等均已实现批量生产，新研制的同样具有行业领先水平的高空无人机泡沫灭火消防车已完 成型式试验和可靠性试验，该新产品在2024年投放市场并计划投入小批量生产，并向系列化方向发展。
格拉曼坚持“军品优先，军民融合”的发展策略，业务遍及各军种，格拉曼研发生产的军用装备均具有较强的市场竞争 力，主要产品有各类洗消车、远程供水车、污染压制车、各类消防车和救援机器人等。 （二）经营模式 公司坚持“以研发创新为基础、以差异化设计定制为核心、以柔性制造为支撑、以精细化服务为保障”的经营模式。 1、采购模式 公司生产用主要原材料包括：底盘、上装、液压阀、泵、电气件、马达、锁、胶管、油缸、减速机、电气件、钢结构件 等，均通过采购获得。公司一直致力于和主要材料供应商建立直接、稳定、诚信、共赢的供应关系。 公司根据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》，对采购流程严格控制，对物资采购过程进行全程监督。研发中心根据 采购产品对整机质量影响的重要程度确定采购产品重要度（A、B、C类），提供采购产品所需标准、图样、检验规程等 技术资料；采购部门搜集、汇总供方相关信息，根据供方提供产品重要程度将供方分为A、B、C三类组织相关部门进行 评价，编制合格供方名单作为公司采购依据。相同材料选择2家以上合格供方，其中至少有1家作为备选；按供方管理 程序对供应商进行评价与选择、沟通与协调、持续改进质量和交付及时性；根据质量稳定性、交货及时性、价格、付款 条件等因素，实行分类管理；公司技术及质量管理人员定期深入相关供应商现场指导，在技术、质量和质量管理体系等 各方面帮助其提升水平。 2、生产模式 公司采取了“定制生产”和“预测的批量生产”相结合的生产组织模式，即在按照合同为客户定制生产的前提下，对于 生产具有一定通用性的基础产品，且该产品在未来一定时期内，在合理预测极大可能还会有其他客户购买时为缩短交 期，快速反应市场需求，经平衡后适当增加产量，实现批量生产，同步提高生产效率。公司通常每月20日根据营销需 求，考虑安全库存情况，确定次月每种产品的生产数量，在此基础上，提出后二个月的生产滚动计划。 公司计划供应部负责生产计划的编制，定期组织营销、研发中心、工程制造部、财务等部门召开生产计划协调会，根据 销售合同、市场预测、公司目标等确定生产计划；研发中心根据生产计划提供技术支持；计划供应部和工程制造部根据 生产计划组织采购与生产，生产过程包括钢结构件的生产、各部件的分装、产品的总装及调试等主要过程；质量部负责 组织过程和产品的监视和测量，对产品质量符合性负责，对车辆产品生产一致性负责。公司各相关部门分工明确，权责 清晰，保证了公司生产计划的顺利实施。 3、销售模式 公司国内市场销售以直销为主，主要以产品招投标方式进行；国际市场则以直销、代销相辅。在销售策略方面，公司采 取以电力、市政、通信行业、消防应急救援、部队等为重点的大客户营销模式，以技术领先挖掘并满足客户特殊需求作 为主要竞争手段；合理分布区域，以营销人员行业和地区全覆盖、公司级专项推广活动和培育样板客户提升品牌影响 力；以主动、及时、优质的服务和主动回访提升品牌美誉度；以公司、营销部、大区梯级营销相结合提高竞标成功率， 从而强化过程控制提高营销工作质量和效率。 4、研发模式 （1）以研发创新为基础 公司研发创新涵盖了管理层面的研发组织体系创新、业务流程创新、机制创新，产品层面的结构技术研发创新、控制技 术研发创新、制造工艺技术研发创新，从而为公司整体研发创新提供了强有力的支撑。 （2）以差异化设计定制为核心 ①差异化设计 以高空作业车为例，产品应用于电力、市政、租赁、园林、交通、通讯、石化等众多行业，不同行业用户、相同行业的 不同用户，其具体需求差异较大，同一种模式的标准产品面向这些用户，往往不能满足客户需要，而这正为具有研发优 势的企业提供了良好的市场机会。公司不定期组织专门调研，成立专门机构，为客户差异化、特殊需求开展研发工作， 同时围绕特殊行业用户，深入挖掘其行业差异化、特殊需求。 ②定制开发 公司坚持“客户外延和技术外延”的产品开发战略，在丰富企业产品线的实施过程中，通过对客户需求的深度挖掘，提 供创新性综合解决方案，满足客户特殊产品需求。 三、核心竞争力分析 （一）企业战略的定位优势及各板块竞争优势 公司积极践行国家产业经济发展政策，发展战略清晰，坚持以特种高端智能装备制造为发展中心，以稳固发展国内 市场和大力拓展国际市场双轮驱动，深耕特种车辆、特种机器人和军工等智能装备制造领域，在2023-2025年，努力实 现“经营业绩翻两番、再造一个海伦哲”的经营目标，将海伦哲打造成行业知名的特种智能装备制造领军企业。三大板 块的竞争优势分别总结如下： 1、特种车辆板块的竞争优势 海伦哲是一家以特种车辆制造为主业的上市企业，公司资质齐全，产品系列齐全，市场信誉好，拥有大量专利技术， 科技创新和市场开拓能力较强，长期处于行业领先地位。 公司在高空作业车市场占有率较高，特别是作为行业中唯一自主生产绝缘臂的车企，绝缘斗臂车产品竞争力极强， 市场地位稳固；全资子公司格拉曼是消防行业“百年老店”，具备装备承制和专用车生产资质，技术领先，销售渠道畅 通，客户满意度高，地方政府支持力度大。公司长期注重客户需求响应，注重大修维保队伍建设，大客户服务能力强， 供应商关系稳固，具有可持续发展的坚实基础。 2、特种机器人板块的竞争优势 公司长期“坚持技术领先型的差异化”发展战略，拥有学科专业齐全、技术水平高的技术队伍，技术积累扎实。格 拉曼消防机器人等特种机器人产业起步早、成果多、产品竞争力强，在特种车辆智能化、机器人化等细分领域长期处于 领军地位，有较好的技术积累与行业基础。 公司有智能制造和智改数转的切实需求，能提供工业机器人产业发展的应用场景和基础，满足先自用、再向外推广 的产业导入与提升条件。 消防机器人在品种、功能、技术性能等方面均具有领先优势。 3、军工板块的竞争优势 军工业务由全资子公司格拉曼开展。格拉曼成立于1989年3月，其前身是成立于1918年的上海消防器材厂，历经百年政治经济变革变迁，1949年之后先后隶属于上海市公安局、国家公安部、上海电气集团，于2012年12月被海伦哲 全资收购。可以说，格拉曼公司是一家稀缺的“百年老店”。格拉曼坚持“军品优先，军民融合”的发展策略，经营军 工业务多年，业务遍及各军种，其研发生产的各类军用装备均具有较强的市场竞争力。 （二）公司拥有优质的客户资源 公司奉行“以客户成功为己任”的经营理念，优质的客户资源是公司未来持续、稳定发展的坚实基础。公司主要客 户多为大型国有企业及国家财政拨款单位，实力强、信用好。通过多年的积累，凭借良好的产品质量、高效率的生产能 力、快速响应的研发实力和服务体系，公司与多家客户建立了长期、稳定的合作关系，具备较强的客户资源优势。优质 客户不仅为公司提供了大量订单，保证公司拥有稳定充足的成长空间，更在长期的深度合作中不断促进信任度与粘性， 保证了公司产品始终位于技术和应用发展的前沿。 公司实行与客户共同开发定制产品的研发模式，在深度理解客户需求的基础上进行研发，因此公司产品能够高度切 合客户需求；结合国家“互联网+”战略，公司大力发展服务型制造，进一步提升企业产品的智能化服务内容，坚持为客 户提供产品全生命周期的服务，通过提供维修、保养、备件、再制造、培训、租赁、融资等全方位服务提高产品附加值， 打造产品智能化服务能力，以服务创造再增值、以服务开拓新市场。正是因为公司高度细致、专业、全方位的服务，才 能够在激烈的市场竞争中还拥有高度的客户忠诚度，这也是公司保持行业领先地位的重要因素。 （三）公司在研发、技术等方面的优势 作为国家高新技术企业，海伦哲始终坚持“技术领先型的差异化”发展战略。截至2023年12月31日，公司获得国家科技进步二等奖2项、省部级科技进步奖5项；拥有授权有效专利308项，其中发明专利89项，实用新型专利202项， 外观设计专利17项，登记软件著作权32项，PCT授权国际专利7项。公司拥有研发人员124人，中高级工程师65人（研究员级高工7人、高级工程师26人）、江苏省“333”工程学科带头人6人，徐州市拔尖人才5人、徐州市优秀专 家1人、科技专家4人、江苏省首批产业教授1人、国家升降平台标准化委员会委员1人、国家标准化委员会消防专业 委员会委员2人。研发团队专业覆盖车辆工程、汽车、工程机械、机械设计与制造、液压传动与控制、自动化、计算机、 信息工程、材料和工程力学等领域，专业构成齐全互补，能够承担本行业复杂、重大、具有国际领先水平的项目开发。 公司通过了知识产权管理体系、研发管理体系贯标认证，已形成了一套前瞻、高效、快速、较为成熟的研发机制和 完善的研发体系，这已成为推动公司高质量发展的核心竞争力之一。 公司是高空作业车、高空作业平台、电源车、配电车、消防车等国家标准或行业标准主导、主要或参与起草单位， 在高空作业车轻量化、大高度、智能化、绝缘型不停电作业方面始终引领行业发展，在中高端市场占据主要地位。 四、主营业务分析 1、概述 （一）报告期内主要业务回顾 报告期内，公司面对外部政策环境的变化，上下团结一致，经营管理逐步转入正轨，围绕新的发展规划，挖掘潜力， 多方进取，净利润创历史新高。2023年全年实现营业收入合计13.52亿元，同比增长32.03%，实现归母净利润2.06亿 元，同比增长183.05%。 2023年，公司开展了如下重点工作： 1、彻底化解退市风险，优化内部控制，提振市场信心 报告期内，公司较原预约时间提前一个月披露2022年度报告，及时完成回复监管机构问询，公司股票于2023年4月20日摘星脱帽，公司彻底化解退市风险，重回发展正轨。 公司高度重视内部控制建设，以更加负责任的态度积极提高规范运作水平和信息披露质量，注重提升资本市场形象， 维护公司及广大股东利益。 2、凝聚集体智慧结晶，绘就发展新蓝图 报告期内，公司召开多轮战略研讨会，梳理并制定未来三年发展战略，规划公司发展路径。按照“一二三二一”蓝 图，即“坚持一个中心、实施双轮驱动、做大做强三项主业、实现业绩翻两番、再造一个海伦哲”，明确提出“三年再 造一个海伦哲”口号，统一思想，传递出全体员工对公司快速高质量发展的信心。 3、加强技术研发和创新工作，保持技术领先优势 公司始终坚持“技术领先型的差异化”发展战略，重视研发及新产品开发工作，深化产学研合作模式，与南京航空 航天大学共建新型专用汽车联合工程技术中心，举办技术能力提升高研班；推进联合臂架轻量化项目，已完成阶段工作； 推出便携式排水车、液压子母式排水车等6款应急排水系列新产品，自主研发AMR项目自制自动导向搬运车HAS40于2023年11月成功下线，全资子公司格拉曼高空系留无人机灭火消防车研发取得突破性进展；引进和培养优秀技术人才、 留住人才，优化研发机制；夯实基础技术研发能力，积极策划产品和技术中长期发展规划，提升研发效率、质量，以智 能化、数字化为突破口，推动高端核心零部件更多实现国产化，提升研发技术引领能力，提高产品竞争力。 4、巩固基本盘，提升核心产品市场份额 公司在国网点选中标框架基础上扩大销售，运作了四川等10个省份线下采购项目；绝缘车销量继续保持快速增长， 产品销量的提升保证了公司利润目标的实现；格拉曼充分利用在手订单，调整营销组织方式，保生产保交付，营收稳步 恢复并大幅增长。 5、持续开展管理及质量提升工作 公司通过优化操作流程，实现生产自动化、管理流程化、无纸化办公，提高生产管理效率。通过强化质量意识，突 出过程控制，提高产销协调效率，强化高端智能制造能力，着重强调重点原辅材料的降本增效及防止跑冒滴漏。 公司持续开展质量提升工作，整合质量管理资源，优化质量控制流程，打造高水平质量管理团队；绝缘车质量提升 专项计划持续推进。重视过程控制，从设计开发、生产制造、检验把关、服务全过程管控产品质量，提高产品可靠性， 保障出厂产品的质量及客户满意度，提升细分产品领域竞争优势。 6、优化职能配置，加快新产业布局 公司成立国际事业部，组建国际业务团队，全面加强国际市场开拓，加强国际市场调研、技术交流、产品开发，灵 活采取直营、代理、国际合作等方式迅速构建国际营销体系，双轮驱动初见成效；成立应急事业部，应急产品研发与产 业拓展稳步进行，完成了多款新品开发并实现销售，快速在应急产业实现拓展。 7、实施股权激励计划，优化人力资源管理 为建立、健全长效激励机制，助力公司实现发展战略和经营目标，公司于2023年8月推出股权激励方案，首批激励对象包含董事、高管、中层管理人员及核心技术（业务）骨干等80人，并于2023年9月完成股权激励对象限制性股票 的首次授予。 8、追收业绩补偿款，盘活存量资产，实现企业财富增值 由于公司原子公司连硕科技在2016-2019年度业绩承诺期间的各个年度均未完成相关的业绩承诺，根据相关的业绩承诺补偿协议及补充协议，业绩补偿义务人应当承担业绩补偿责任。公司高度重视业绩补偿的追讨工作，已组织力量并 聘请专业机构积极追讨。截至2023年12月31日，公司共收到业绩补偿款10,799,300元。公司将持续关注案件办理情 况并加大追讨力度，切实维护公司及全体股东利益。 为优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产运营效率，进一步聚焦主业，促进公司高质量发展，公司在报告期 内出售全资子公司东莞海讯显示技术有限公司100%股权，已完成股权交割。 （二）影响利润的主要因素 2023年度，公司实现利润总额22,726.56万元，同比增加14,559.33万元，增长178.27%。影响利润总额同比增加的各项主要因素如下： 1、由于营业收入的增长造成毛利同比增加11,053.52万元。 报告期，公司实现营业收入135,219.08万元，同比增长32.03%，发生营业成本91,163.64万元，同比增长31.33%，实现毛利44,055.44万元，同比增长33.49%，毛利率为32.58%，较上年同期高出0.36个百分点。报告期公司市场地位 恢复提升，营业收入增长且毛利率稳定。报告期营业收入较上年同期增加32,801.39万元，其中高空作业车及电力保障 车辆业务增加9,290.93万元，军品和消防车业务增加18,955.25万元，维修服务和再制造业务增加4,525.00万元。 2、由于销售费用的增长造成利润总额同比减少2,062.80万元。 报告期，公司深耕电力大客户市场，加强市场开发和营销推广，市场及招投标费用、广告及宣传费、薪酬支出分别同比增加1,594.92万元、301.61万元和149.13万元，销售费用发生11,964.55万元，较上年同期增加2,062.80万元。 3、由于管理费用的增长造成利润总额同比减少1,952.39万元。 报告期，随着公司营业规模的扩大和计提股权激励费用的影响，职工薪酬（含股权激励费用）、折旧摊销费、咨询顾问费、办公费差旅费分别同比增加1,182.57万元、228.22万元、163.10万元和170.99万元，管理费用发生7,129.28万元，较上年同期增加1,952.39万元。 4、由于研发费用的增长造成利润总额同比减少610.07万元。 报告期，公司始终坚持“技术领先型的差异化”发展战略，持续增强科研创新能力，引进、培养优秀技术人才，深化产学研合作模式，人员人工费用和新产品设计费用的投入分别同比增加311.90万元和368.39万元，研发费用发生 5,042.56万元，较上年同期增加610.07万元。 5、由于财务费用的增长造成利润总额同比减少3.04万元。 报告期，公司通过提取贷款利率较低的短期借款，提前偿还贷款利率较高的长期借款等方式，在贷款规模总额较期 初增加近1亿元的情况下，财务费用发生580.30万元，较上年同期增加3.04万元。 6、由于其他收益的增长造成利润总额同比增加859.09万元。 报告期，公司享受先进制造业增值税进项税额加计扣除5%的政策，以及收到上海市促进产业高质量发展专项高端智 能装备补贴等，合计实现其他收益1,108.98万元，较上年同期增加859.09万元。 7、由于投资收益的增长造成利润总额同比增加5,315.50万元。 报告期，实现投资收益5,428.41万元，较上年同期增加5,315.50万元，主要是由于处置子公司东莞海讯显示技术有限公司股权产生收益5,130.36万元。 8、由于信用减值损失项目发生的损失同比减少造成利润总额同比增加2,767.92万元。 报告期，信用减值损失项目发生损失851.49万元，较上年度发生损失减少2,767.92万元，主要是由于上年同期根据会计政策对深圳市巨能伟业技术有限公司的债权单项计提坏账准备2,435.50万元产生的影响。 9、由于资产减值损失项目发生的损失同比增加造成利润总额同比减少1,379.55万元。 报告期，资产减值损失项目发生损失1,770.44万元，较上年同期增加损失1,379.55万元，主要是由于对参股公司的长期股权投资计提减值准备1,705.04万元产生的影响。 10、由于营业外收支净额产生的收益同比增加造成利润总额同比增加628.85万元。 报告期，公司实现营业外收入1,201.38万元，较上年同期增加1,162.67万元，主要是由于转入深圳连硕自动化科技 有限公司原股东的业绩补偿款1,079.93万元的影响；营业外支出发生631.63万元，较上年同期增加533.81万元，主要 是由于缴纳中国证监会江苏监管局350万元罚款的影响。营业外收支净额对利润总额的影响金额较上年同期增加628.85 万元。 11、其他项目的同比变动造成利润总额同比减少57.71万元。 （1）报告期，税金及附加发生1,097.53万元，较上年同期增加103.55万元，主要是营业收入同比增长等因素的影响。 （2）报告期，公允价值变动收益和资产处置收益合计产生收益0.13万元，较上年同期增加收益45.84万元，主要是由于处置固定资产等产生的收益同比增加的影响。 （三）主要会计报表项目的变动超过30%及原因说明 单位：元
（1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
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