[年报]润禾材料(300727):2023年年度报告
原标题:润禾材料:2023年年度报告 2023年年度报告 2024年4月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人叶剑平、主管会计工作负责人柴寅初及会计机构负责人(会计主管人员)李海亚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 宏观经济与市场环境变化风险、市场竞争风险、原材料价格波动的风险、汇率变动风险、证券市场风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第三节管理层讨论与分析，第十一项公司未来发展的展望之（五）可能面对的风险及应对措施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 35 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 52 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 56 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 77 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 84 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 85 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 88 备查文件目录 一、经公司法定代表人签字、公司盖章的2023年年度报告全文及摘要原件； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 五、其他相关资料。 以上文件的置备地点：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号润禾材料董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号）， “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行； “关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修 改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。 本公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定，对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易，本公司按照解释16号的规定进行调整。对于2022年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计 负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整2022年1月1日的留存收益及其他相关财务报表项目。 因执行该项会计处理规定，本公司追溯调整了2022年1月1日合并财务报表的递延所得税资产309,640.34元、递延所得税负债 337,441.43 元，相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-27,801.08 元， 其中盈余公积为-1,954.26元、未分配利润为-25,846.82元。本公司母公司财务报表相应调整了2022年1月1日的递延 所得税资产 178,203.33 元、递延所得税负债 197,745.92 元，相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额 为-19,542.59 元，其中盈余公积为-1,954.26 元、未分配利润为-17,588.33 元。同时，本公司对 2022 年度合并比较财 务报表及母公司比较财务报表的相关项目追溯调整如下：
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 （一）公司所处行业情况 1.有机硅与有机硅产业链 有机硅是指含有 Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上把通过氧、硫、氮等使有机基 与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。有机硅具有优异的耐温特性、耐候性、电气绝缘性、生理惰性、低表面 张力等特性，下游产品种类繁多，广泛应用于电子信息、新能源、汽车、医疗医美、母婴和个人护理品、纺织、电力、 建筑工程、航空航天、机械等几乎所有工业领域和高新技术领域，已成为现代工业及日常生活不可或缺的高性能材料。 有机硅产业链分为有机硅原料、有机硅单体、有机硅中间体和有机硅深加工产品四个环节。有机硅产品繁多，品种 牌号多达上万种，常用的就有 4,000 余种，但主要为根据不同用途研发的有机硅深加工产品，上游有机硅原料、有机硅 单体和有机硅中间体品种规格较少。 有机硅主要原料为硅粉和氯甲烷，硅粉由金属硅研磨制得。有机硅单体主要有甲基氯硅烷、苯基氯硅烷、甲基乙烯 基氯硅烷、乙基三氯硅烷、丙基三氯硅烷、乙烯基三氯硅烷、γ-氯丙基三氯硅烷、巯丙基三氯硅烷和氟硅单体等。其中 甲基氯硅烷是最重要的有机硅单体，用量占有机硅单体总量的 90%以上，是整个有机硅工业的基础和支柱。有机硅中间 体主要为各种硅氧烷，如有机硅单体通过水解及裂解制得的二甲基环硅氧烷混合环体（DMC）、硅醚（MM）、六甲基环 三硅氧烷（D3）、八甲基环四硅氧烷（D4）、十甲基环五硅氧烷（D5）等硅氧烷系列产品。由有机硅单体及中间体出发， 经不同反应，或添加各类填料及助剂，进一步加工成硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂等有机硅深加工产品。随着我 国综合国力和人民生活水平的不断提高，“十四五规划和2035年远景目标纲要”的实施，中国转入高质量发展阶段，有 机硅深加工产品在国民生活中消费比例不断增长，其中占比较大是电子电器、汽车和新能源、医疗医美及个人护理、建 筑建材等领域。 资料来源：浙江省有机硅材料行业协会 2.全球有机硅产业发展情况 有机硅是一类形态多样、品种繁多、性能优异、用途广泛的高性能化工新材料。随着国民经济的发展和人民生活水 平的不断提高，有机硅产品的应用领域不断扩大，特别是在世界能源危机日益加剧的背景下，作为非石油路线的化工新 型材料，有机硅愈加显示出其强大的生命力和广阔的发展前景。制备有机硅材料离不开有机硅单体，甲基氯硅烷是最重 要也是用量最大的有机硅单体，其生产水平和装置规模是衡量一个国家有机硅工业技术水平的重要依据。 有机硅中间体产能迅速扩张，市场竞争进一步加剧；但下游有机硅深加工产品因其用途广泛、品类繁多、差异化竞争明 显，虽然部分常规型、通用型有机硅深加工产品竞争充分，但对于具备创新型、高附加值、高性能化、功能化、复合化、 绿色化、进口替代性的产品而言，仍然具备较高的竞争优势与广阔的市场需求。目前行业内主要跨国公司大多以低价销 售有机硅上游产品，依靠下游技术附加值较高的硅油、硅橡胶等深加工产品获取利润，通过一体化的竞争策略兼顾市场 占有率和盈利水平。 3.我国有机硅产业发展情况 进入 21世纪以来，中国已逐步建成从基础原材料、有机硅单体、中间体到各类有机硅深加工终端产品生产，从有机 硅教学、科研、工程化开发和设计到加工助剂、专用设备、分析检测、自动控制、仓储物流、安全环保等相关产业配套 齐全的有机硅工业体系。 从有机硅产业链角度来看，同全球有机硅产业格局一致，我国有机硅行业市场竞争也呈现分化局面：有机硅单体和 有机硅中间体市场竞争加剧；但下游有机硅深加工产品因其用途广泛、品类繁多，差异化竞争明显，同时与国际厂商相 比，我国有机硅终端应用型产品在一些领域仍然存在技术与性能的差距。未来，我国有机硅厂商生产的具备创新型、高 附加值、高性能化、功能化、复合化、绿色化，对标进口替代性或创新型的有机硅产品，将具备较强的竞争优势。 从地域发展水平来讲，浙江省、广东省、江西省和内蒙古自治区等地区有机硅工业水平较发达，其中江西省、内蒙 古自治区有机硅上游产品生产能力较强，广东省有机硅下游深加工产品生产能力较强，而浙江省同时具备较强的有机硅 上游产品生产能力和有机硅下游深加工产品生产能力。根据浙江省有机硅材料行业协会统计，目前浙江省有机硅单体产 能约占全国总产能的四分之一，是国内单体品种最齐全的省份，足以支撑有机硅下游产品发展需要；在硅油、硅橡胶、 硅树脂等领域已形成一批骨干企业，上下游协同发展优势明显。 随着“中国制造 2025”和“十四五工业绿色发展规划”的持续推进、“碳中和”等国家战略的稳健实施及以数字经 济为代表的新一轮科技和产业变革，新能源、新材料、数字经济等新兴产业的发展与壮大，为有机硅产品在越来越多的 应用领域发挥作用打开了更广阔的发展空间，新兴产品不断涌现，有机硅产品在下游消费电子、通讯、新能源汽车、算 力、母婴及个护用品等市场需求呈现多元化发展趋势，同时对其他材料的存量市场替代与进口产品的国产化替代趋势的 兴起，我国有机硅产业发展前景可观。 4.有机硅产业发展方向 根据中国氟硅有机材料工业协会与卓创资讯的判断，全球有机硅材料总体趋势是向规模化、高性能化、功能化、复 合化、绿色化、低成本和高附加值方向发展，虽然各国各地区差异较大，但总体来说未来有机硅产业发展具有以下趋势： ①随着中国有机硅单体产能不断扩大，技术水平提高，有机硅单体和有机硅中间体市场竞集中度不断提高，外国公 司趋于重点开发技术含量高、附加值高的有机硅深加工产品； ②由于中国的资源优势及巨大的市场需求，全球有机硅生产中心向中国转移，世界主要有机硅企业加快了在中国的 投资，形成上下游一体化格局，竞争力进一步增强； ③在下游产品和加工技术方面，通过合成技术和改性技术的进步，实现有机硅材料与其他有机聚合物的结合和相互 改性，使有机硅材料向高性能、功能化和复合化方向发展； ④有机硅下游应用领域遍地开花，建筑、纺织助剂、家用电器是有机硅深加工产品的传统应用领域，约占硅氧烷总 用量的一半，今后仍将保持一定的增长速度。此外，立足当前和未来产业技术发展方向，在景气度较高的新兴应用领域 （消费电子、新能源、半导体芯片、算力、母婴及个护用品等），有机硅产品需求有望实现快速增长。 5.公司所处行业地位 公司专注于有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品的研发、生产、销售和应用服务，经过二十余年的发展，依靠在 有机硅细分领域多年积累的经验和技术，公司建立了以市场需求为导向、以技术创新为依托、以应用服务为保证的发展 模式，在业内享有良好的美誉度。公司产品具备创新型、高附加值、高性能化、功能化、复合化、绿色化、进口替代性 强的高端差异化产品竞争优势，能够在较为充分的竞争环境中脱颖而出。融合公司在品牌影响力、生产规模、资金实力、 技术创新等各方面的优势，公司商标先后被认定为“宁波名牌产品”、“浙江省著名商标”、“中国驰名商标”等，在 有机硅细分领域享有卓越的声誉。 6.周期性特点 公司产品应用领域广泛，整体的周期性特征不明显。 报告期内，公司所处行业为有机硅下游细分领域，所处行业无重大变化。 （二）公司所处行业政策 1.有机硅行业产业政策 从国家法律法规及产业政策对有机硅行业发展的政策导向上来看，国家采取了鼓励和引进新型有机硅深加工产品发 展，限制和淘汰落后有机硅上游单体产能并举的政策。具体如下：
硅深加工产品及纺织印染助剂产品的研发、生产、销售与应用服务，扩大公司在有机硅细分领域的市场份额。同时，公 司将借助资本市场的力量，增强资本力量，延伸产业链，丰富产品种类，提高产品附加值，降低采购和生产成本，促进 协同效应，巩固市场优势地位，提升盈利能力，助推公司实现跨越式发展，从而成为有机硅细分领域的领导者。 二、报告期内公司从事的主要业务 主要原材料的采购模式 单位：元/kg
主要原因为受市场供需变化影响，导致原材料价格大幅下跌。 能源采购价格占生产总成本30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况
?适用 □不适用 公司于 2023年 10月 26日收到宁波市生态环境局出具的《关于〈宁波润禾高新材料科技股份有限公司年产 4.5万吨纺织 助剂和有机硅新材料及 1.5万吨有机硅复配产品生产线技改项目环境影响报告表〉的审查意见》甬环宁建〔2023〕125号， 主要审查意见为：项目为原地技改项目，拟新增端氢硅油提纯车间和对新型丝光平滑剂生产工艺技改，生产规模变更为 年产 4.5万吨纺织助剂和有机硅新材料及 1.5万吨有机硅复配产品。经审查，宁波生态环境局原则同意项目环境影响报告 表结论，经批复后的环境影响报告表及审查意见可作为该项目建设和日常管理的环境保护依据。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用 报告期内，公司主要产品生产、运输、销售等所需的对外贸易经营者备案登记表、海关报关单位注册登记证书、道路运 输经营许可证均在正常有效期内。 从事石油加工、石油贸易行业 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 □是 ?否 三、核心竞争力分析 1.技术研发优势 公司拥有一支稳定的由国际复合型有机硅人才为科研领头人、以博士研究生、硕士研究生和本科学历等中高级专业 技术人才为骨干的研发人才队伍，通过聚焦前沿、高效推进、聚力创新，形成了“一体两翼”的研发基地布局，即以总 部润禾研究院为主体，按照公司发展战略做好产品品类布局、研发投入规划并组织落地实施，德清润禾有机硅新材料省 级企业研究院和宁海润禾环保型织物整理剂省级高新技术企业研发中心为两翼，按照各自专业方向，始终紧密围绕“科 技创新前沿”和“客户核心需求”开展产品创新研发、试验推广等工作。其中，浙江润禾有机硅新材料研究院先后被授 予“湖州市市级企业研究中心”和“省级企业研究院”称号；公司本部及生产型全资子公司德清润禾均为高新技术企业， 先后获得“浙江省科技小巨人企业”、“浙江省科技型企业”、“国家知识产权优势企业”、“宁波市专利示范企业”、 “湖州市专利示范企业”、“中国氟硅行业领军企业”、“中国十大有机硅上市公司”、“浙江省科技小巨人企业”等 荣誉。公司产品多次获得“浙江省科学技术成果奖”、“湖州市科学技术进步奖”、“中国纺织工业联合会科学技术进 步奖”、“中国氟硅行业创新奖”、“宁波市专利创新大赛优秀奖”等奖项。凭借标准化的创新能力、突破性的工艺技 术和领先的研发水平，报告期内，公司两项发明专利荣获中国氟硅行业专利一等奖和优秀奖。截至报告期末，公司拥有 63项专利，其中发明专利49项，实用新型专利14项，另有17项发明专利正在审核中。 科技创新，人才是根本，为进一步提高公司产品的持续研发能力、拓宽研发创新来源，实现强强联合、优势互补， 公司与浙江大学、浙江工业大学、山东大学、武汉纺织大学、杭州师范大学等专业院校与机构开展了广泛而深入的产学 研合作，并建立就业实习基地，为公司提供了强有力的人才保障；公司设有省级博士后科研工作站，吸纳优秀专业人才， 进一步激发了公司科研团队的活力，助推公司科创驱动高质量发展。 2.产品品质优势 公司将产品质量视为公司赖以生存的基础和参与市场竞争的核心竞争力，始终将质量控制体系建设作为公司发展的 重要工作之一，公司围绕这个目标致力于打造“全流程控制”的管理模式，涵盖技术研发、产品制造到售后服务等各环 节，力争从原材料采购到产品出库的全过程质量控制，从根本上保证公司产品的卓越品质。截止报告期末，公司已通过 ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证。公司产品先后进行了Bluesign、ZDHC、GOTS、Oeko-tex-100 等认证并获得相应认证证书，取得了 SGS、Intertek 等相关产品的检测报告，同时公司大力培养专业检验检测的技术人 员，为公司产品快速进军有机硅细分领域全球头部高端市场打下坚实基础。 3.营销服务优势 公司产品主要为工业生产中的中间产品，与下游客户产品的伍配性与稳定性是公司产品实现价值的关键，也是公司 产品进行市场拓展的基础。因此，营销服务的广度和深度决定了公司与下游客户之间的合作空间。公司拥有一支专业一 体化的销售服务队伍，凭借丰富的经验，着眼于全球的视野，立足现有市场，以专业为根基，以“深入市场与客户、专 业一体化服务”为宗旨，以“高效、务实”为理念，锐意进取，能够对客户使用过程发现的问题进行及时与专业的分析、 反馈并提出解决方案，打造“及时、专业、到位”的营销品牌，铸就了适合公司的市场开拓和渠道优化的营销服务优势， 为公司的稳步发展创造了良好条件。 4.核心地域优势 我国是全球最大的有机硅深加工产品的生产国和消费国，境内销售市场广阔，为行业内企业提供了良好的市场环境。 公司目前主要生产基地位于浙江省宁波市和浙江省湖州市。浙江省经济发展迅速，是我国最主要的经济核心区之一，也 是国内有机硅深加工产品产业链最为聚集的地区。良好的产业环境为企业提供了发展土壤，也有利于公司采购、销售、 产品研发等各项业务方便快捷的开展。公司全资子公司九江润禾位于江西永修云山经济开发区星火工业园内，该园区是 一个以有机硅单体及其下游产品生产、研究和开发为主导产业的江西省高新技术特色产业基地，在原料供应、交通运输、 供水、供电等方面区位优势明显，九江润禾选址于此，可以充分发挥上述优势，以现有存量资产为发展基础，注重集约 化、精细化、系列化，加快发展，延伸产业链，提高发展水平，着力打造链条完整、配套完善的以有机硅为主的新材料 产业。 5.差异化竞争优势 近年来，随着环保督察力度的不断加大，有机硅深加工行业市场集中度虽有所提升，但还是相对分散，常规型、通 用型产品竞争充分，但差异化产品市场仍具备较好的竞争环境。公司具备较强的差异化竞争优势，在有机硅细分领域具 备较高技术附加值和经济附加值的有机硅细分产品能够在较为充分的竞争环境中，保持较好的竞争优势和利润空间。 6.知名品牌优势 悠久的企业历史和深厚的文化沉淀构成了公司稳固的市场地位及品牌优势。公司依靠在有机硅细分领域多年积累的 经验和技术，建立了以市场需求为导向、以技术创新为依托、以优质服务为保障的发展模式，在业内享有良好的美誉度。 公司商标先后被认定为“宁波名牌产品”、“浙江省著名商标”、“中国驰名商标”等，在有机硅细分领域享有卓越的 声誉。近年来，公司产品销量持续增长，客户群体不断扩大，海外业务发展势头良好。截至报告期末，公司客户遍布欧 洲、北美洲、拉丁美洲、亚洲、非洲、大洋洲的主要国家和地区。 四、主营业务分析 1、概述 2023 年，全球经济缓慢复苏，国家间竞争博弈持续，机遇与挑战并存。同时随着有机硅上游产能持续释放，国内有 机硅行业主要产品价格承压。面对复杂多变的经济形势和行业环境的新变化，公司适时调整经营思路，进一步加强内部 资源整合，聚焦优势产品，夯实安全生产基础，全力推进重点项目建设进度，凭借公司在生产规模、研发创新、营销、 品牌和人才的综合优势，实现公司产品产销量再创新高。同时，公司大力推进管理变革，扎实推进战略决策部署，加大 人才引进、储备及团队建设力度，为公司发展积蓄新动能，确保公司可持续跨越式发展。截止 2023年 12月 31日，公司 总资产为 1,605,170,803.30元，比上年期末增长 11.15%；报告期内，公司实现营业收入 1,135,108,687.47元，比上年同期 减少 4.03%；归属于上市公司股东的净利润 82,210,258.73 元，比上年同期下降 8.80%。报告期内，公司重点完成了以下 几个方面的工作： 1.积极应对行业波动，产品销量持续增长 2023 年，我国经济持续修复中，有机硅产业链上下游供需博弈加剧，公司主要原材料价格呈低位整理运行。随着纺 织服装消费需求的稳步复苏以及有机硅新材料的国产替代趋势影响，公司产品面向的下游终端需求持续稳步发展。报告 期内，公司密切关注国内外市场形势的变化，充分认清行业发展新趋势，及时调整应对策略，主动出击，全力冲刺年度 经营目标。凭借较为完善的国内销售渠道、良好的产品美誉度和及时响应的专业服务口碑，通过聚焦优质业务、精准匹 配客户需求、深挖产品潜在应用终端、整合渠道资源、加大服务资源投入、利用自身产品研发与工艺经验等优势，公司 在销售订单方面取得了较好的成绩，实现全年产品销量再创新高，较去年同期增长了 27.75%。 2.深耕细分应用场景，丰富产品线，培育新的增长点 公司产品种类繁多，下游应用领域广泛，涵盖了新能源、电子信息、电力、医疗个护、纺织、母婴护理等众多领域。 紧随科技发展新前沿，深耕前端应用新领域，持续不断地扩充产品线，是公司未来业务增长的动力之一。报告期内，公 司加大研发投入和技术创新、优化技术工艺，聚焦纺织服装、电子/新能源、个护/医疗/医美、工业/助剂等终端应用领域， 围绕包括“中高端脱模剂产品研发及市场推广”、“在生物农药、除草剂增效领域的产品新应用开发”、“电力胶新品 转化率提升”、“水性体系增效剂研发”、“热管理材料”等多个领域/项目进行积极布局，不断丰富和完善公司产品线， 满足客户多样化需求，保持客户粘性，挖掘与培育潜在客户，为公司未来发展培育新的增长点。 3.加大海外市场开拓力度，加快海外业务“本土化”布局 近年来，公司海外业务快速发展，业务涵盖有机硅的各类重点应用领域，客户遍布欧洲、北美洲、拉丁美洲、亚洲、 非洲、大洋洲的主要国家和地区。报告期内，为持续推进海外业务发展，公司不断探索文化与业务的创新与融合，持续 完善海外销售渠道的搭建，具体有：（1）人才本地化：优化营销模式，开设海外办事处，聘用海外本土化员工、组建本 土专业销售团队，并借鉴当地员工的本土化商业视角和经营理念，加快提升海外本土化业务拓展能力。（2）服务本地化： 公司高度重视客户服务体验，积极推进“本土化”服务建设，不仅在孟加拉、巴基斯坦和越南建立了办事处和应用实验 室，并计划在印度、巴西和土耳其等主要业务国家开设同类型办事机构，积极推进产品与服务无缝衔接，快速、高效地 响应海外客户需求，进一步提高客户粘性。 4.推进管理变革，增强企业发展动能 公司深耕有机硅细分领域二十余年，依靠在有机硅细分领域多年积累的经验和技术，建立了以市场需求为导向、以 技术创新为依托、以应用服务为保证的发展模式，在业内享有良好的美誉度。随着公司的不断发展与壮大，“以变革谋 发展、以创新促发展”成为公司可持续和高质量发展的迫切要求。 报告期内，公司启动了内部管理变革与深化，通过对公司未来发展战略、营销体系、组织运营、流程机制等进行全 面梳理，进一步推进员工职位体系管理工作，对岗位职责、绩效责任、薪酬激励机制进行了系统优化，使人员配置、薪 酬机制等与公司整体发展战略相匹配，为引进优秀人才、加强公司人才队伍建设及人才储备进行制度深度优化和完善， 从而提高运营效率，为公司可持续发展注入新动能。 5.绿色赋能，提升品牌价值 经过二十余年的品牌沉淀，公司商标先后被认定为“宁波名牌产品”、“浙江省著名商标”、“中国驰名商标”等， 在有机硅细分领域享有卓越的声誉。同时，公司产品先后进行了 Bluesign、ZDHC、GOTS、Oeko-tex-100 等认证并获得 相应认证证书，取得了 SGS、Intertek等相关产品的检测报告，进一步保证了公司产品的卓越品质。报告期内，公司还成 功上榜“绿色供应链管理企业名单”。作为绿色发展的实践者，公司积极响应国家绿色低碳的政策，深入实施绿色制造， 以“绿色供应链管理理念”促进企业绿色发展，以“生态设计理念”推动绿色产品研发，将绿色发展融入公司发展战略、 助力提升品牌价值。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 单位：元
化助剂销售收入92,129,650.12元；化妆品硅油销售收入28,982,618.95元；脱模剂销售收入53,416,623.09元。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用 单位：元
境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 ?是 □否
?是 □否
?适用 □不适用 库存量同比增加61.72%，系我公司生产规模扩大所致。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
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