[年报]晋亿实业(601002):晋亿实业股份有限公司2023年年度报告
原标题:晋亿实业:晋亿实业股份有限公司2023年年度报告 晋亿实业股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人蔡永龙、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）王伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本956,739,920股，以此计算合并拟派发现金红利95,673,992元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中其他 披露事项中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 40 第六节 重要事项........................................................................................................................... 46 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 61 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 71 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 72 第十节 财务报告........................................................................................................................... 72
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年度，世界经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧，保护主义、单边主义上升，外部环境对紧固件行业的不利影响加大，外需下滑和内需不足碰头，面对复杂的国内外环境和整体低迷的市场需求，公司密切关注市场动态，持续投入研发，推进技术创新和产品升级，积极优化产品结构，持续进行生产和检测设备的技术改造，对现有的生产线进行数字化改造，增强企业生产过程的透明化、实时监控生产流程，实现更加精准的生产管理，从而提高生产效率和产品质量。提升中高端紧固件的生产技术，积极深入拓宽汽车、风电、高铁等领域的应用，确保市场竞争优势。 在铁道扣件生产方面，公司持续增加投入，高度重视产品质量，通过工艺升级提升产品质量，并根据客户需求不断优化现有产品。公司积极参与各铁路局的招投标工作，深入参与到高铁线路、重载铁路和城市轨道交通等基础设施建设项目中。同时，公司凭借自身的强大品控和系统组合能力，大力发展扣件维修市场，持续提升产品的售后服务，通过高质量的维修服务，为客户提供更为全面的解决方案，建立起长期的合作关系，在市场中形成差异化竞争优势，巩固市场份额。 公司坚持绿色发展理念，高度重视绿色生产，淘汰落后产能，从而提高企业整体的生产效率和环境绩效，致力于探索和实施节能减排及环保新技术，降低生产成本，降低能耗，引进先进的环保设备，更有效地控制和减少污染排放，确保生产过程的清洁和环保，积极推进绿色环保生产工艺，在生产过程中实现资源的最大化利用，减少对环境的负面影响。 公司高度重视信息化建设，通过整合企业信息流，建立统一的信息平台，实现原材料采购、生产、库存管理、物流配送等环节的高效协同，使公司决策层及时了解企业研发创新情况、生产运营状况、市场营销情况和客户需求，帮助管理层提高战略分析能力和决策质量，提升决策层对公司业务的把握、控制能力，便于决策人员对不断变化的市场快速作出决策。 二、报告期内公司所处行业情况 紧固件行业： 紧固件是紧固两个或两个以上零件(或构件)紧固连接成为一件整体时所采用的一类机械零件的总称,是应用最广泛的机械基础件，在全球工业体系中占据着不可或缺的地位，广泛应用于汽车、能源、电子、电器、机械等行业,紧固件品种规格繁多，性能用途各异。随着汽车、机械、轨道交通、能源电力等行业下游领域规模快速扩张，对紧固件需求持续增长，产品种类持续增加，进而带动了我国紧固件行业的发展。虽然我国紧固件产业整体起步较晚，但近年来发展较为迅速，目前国内紧固件市场参与生产企业众多且市场集中度比较低，市场竞争激烈。 2023年度，从国际看，世界经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧，保护主义、单边主义上升，外部环境等因素导致紧固件外需下滑，2023年中国紧固件出口数量为4,978,819吨，相比2022年同期减少了30吨，2023年中国紧固件出口金额为1,110,530.30万美元，相比2022年同期下降16.8% (数据来源：中华人民共和国海关总署)。从国内看，我国经济波浪式发展、曲折式前进，我国是全球第一大紧固件生产国，但国内紧固件市场参与生产的大型企业较少，小规模企业较多，由于小企业研发投入、技术创新能力不足，核心竞争力较弱，缺少专业技术人才，技术实力薄弱，生产能力受到很大限制，以生产中、低端产品为主，导致低端紧固件市场同质化严重、产能过剩，只能靠低质、低价销售，部分市场无序竞争，市场竞争加剧，而高端紧固件却供不应求，长期依赖进口。少量头部企业通过长期积累核心技术、积极建设品牌影响力，加大研发投入，努力探索新技术、新工艺，有效提高产品品质，缩小与国际市场的差距，保持紧固件行业朝着高端、高质量发展的步伐。 中国紧固件行业目前产品结构调整方向日益明确，行业内高端紧固件产品将会快速发展，产品附加值将会快速提升，与此同时，一带一路沿线国家等海外市场的开拓也会进一步促进我国紧固件行业出口贸易的发展。 铁路扣件行业： 铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是综合交通运输体系的骨干和主要交通方式之一，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。公司的铁路扣件产品主要供应国内高速铁路等轨道交通工程项目，是轨道交通建设所需的关键零部件，为适应不同类型的使用要求及使用环境进行定制生产，对原材料、生产工艺和产品质量等多项指标都有很高的要求，具有很强的专业性及技术性，相关产品需要遵循相应的国家标准和行业标准。该行业已经形成了一套相对完整的研发体系，行业技术要求和进入门槛相对较高，专业生产企业较少。我国铁路总通车里程较长，新增铁路固定资产投资持续增加，随着新增线路及运能提升带来的机车需求和铁路铺轨需求的增加，为铁路扣件市场注入持续增长的动力，铁路扣件市场逐步发展给公司带来了稳定的发展空间。2023年，全国铁路完成固定资产投资7645亿元，同比增长7.5%，投产新线3637公里，其中高铁2776公里,圆满完成了年度铁路建设任务。“十四五”规划《纲要》确定的102项重大工程中的铁路项目有序推进。聚焦“打基础、利长远、补短板、调结构”，实施24个联网、补网、强链项目。丽香、成兰、贵南等34个项目建成投产，广州白云站、南昌东站、福州南站等102座客站投入运营，112个在建项目有序推进。截至2023年底，全国铁路营业里程达到15.9万公里，其中高铁4.5万公里。2024年，国铁集团将继续高质量推进国家重点工程，目标投产新线1000公里以上(数据来源：中国国家铁路集团有限公司)。 行业地位： 公司是国内紧固件行业龙头企业，是全球最大的紧固件制造厂商之一，生产国标（GB）、美标（ANSI）、德标（DIN）、意标（UNI）、日标（JIS）、国际标准（ISO）等各类高品质螺栓、螺母、螺钉、精线及非标准特殊紧固件，产品覆盖众多领域，拥有行业内领先的产品质量和服务质量，得到了市场广泛认可，同时公司是铁路扣件系统的集成供应商，扣件系统产品种类齐全，是国内唯一一家能够自主生产制造全套时速250公里和350公里高铁扣配件及整件产品的企业，在行业内拥有较高竞争力及知名度。 三、报告期内公司从事的业务情况 （1）主要业务 公司专业从事各类紧固件的研究和开发，生产销售各类紧固件、铁道扣件、五金制品、精线、自动化仓储设备等产品。 （2）经营模式 采购模式：经使用部门申请后由采购部统一进行采购，公司根据质量控制体系要求，在原材料采购、外购外协和委托服务等方面制定了供应商选择方式、评价标准和控制方法，确保采购物品满足公司要求。采购部对选出的供应商进行评价验证合格后列入合格供方名录。采购部会同品保部、制造部和物料管制中心对供应商进行考核，对供应商进行日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量以及交期，对于有重大异常情况发生的供应商则及时进行调整采购计划。公司启用ERP供应商协同平台，采用数据分析，采购部根据实际需求预测制定采购需求计划并不断优化。根据生产现场使用量设定采购的库存控制量，根据生产计划，每种原辅材料在保证一定的安全库存。 生产模式：采用按计划生产和按订单生产相结合的生产模式。对于内销标准件，根据对市场需求的预测以及客户的需求情况等进行综合分析判断，对部分标准件提前生产、备货。对于内销非标准件，在与客户签订购货合同后，根据交货期，安排生产计划，组织生产。对于外销产品，以订单生产为主，根据交货期以及规模生产的考虑，安排生产计划。铁路扣件产品按客户合同，在驻场监造监管下生产，同时保持合理的安全库存，以备铁路客户要求的紧急发货，再根据客户需求状况调整生产进度。 销售模式：紧固件产品采用直销与经销相结合的销售模式，一方面充分利用公司资源开发、直接将产品销售给各行业大型企业；另一方面通过子公司和经销商服务各个区域，服务零散客户，推广晋亿品牌。铁道扣件销售主要通过各商务平台竞价投标出售。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （1）品牌优势 公司持续高度重视品牌建设，公司“CYI”品牌为嘉兴出口名牌、浙江出口名牌，公司的各类商标已在美国、加拿大、澳大利亚、日本、英国、韩国、德国、西班牙、瑞士、波兰、俄罗斯、法国、意大利、捷克、新加坡、马来西亚、泰国、阿联酋、巴基斯坦、尼泊尔、孟加拉等国家注册，凭借优异的产品品质、技术研发及配送能力，市场知名度较高。 （2）研发优势 公司拥有多年的紧固件制造和研发经验，自成立以来坚持以市场需求为导向，不断进行产品研发和技术革新，公司设有研发中心，配置了各类试验、检测设备，是中国铁路总公司定点铁路器材研究发展基地，设有金属和化学专业检测实验室。公司实验室先后通过A2LA（美国实验室认可协会）、CNAS(中国合格评定国家认可委员会)的ISO/IEC17025实验室认可。 （3）技术优势 公司是国家级高新技术企业，拥有行业内领先的紧固件生产设备和技术优势，并通过各类技术改进，引进先进的自动化生产与检测设备，改善生产流程，大力提高中高端紧固件的制造、研发能力。公司先后通过ISO9001、IATF16949、QC080000、ISO14001、ISO45001等体系认证。同时公司的铁道扣件弹条Ⅳ型扣件、产品弹条Ⅴ型扣件、WJ-7型扣件，WJ-8型扣件等产品通过了“CRCC铁路产品认证”。 （4）信息化管理优势 公司持续推行信息化管理，针对实际经营情况使用深度定制化的ERP、EBS、OA等系统。分享制造与业务过程关联资源，贯通客户、供应商与企业间的交易资讯与管理效能，推行无纸化办公和内部信息分享，实现电子化、信息化的管理，完成公司管理流程的一体化。 （5）规模优势 公司规模优势显著，在行业中处于领先地位。公司生产符合国家标准（GB）、ISO标准、美国标准（ANSI）、德国标准（DIN）、日本标准（JIS）等标准各类等级的螺栓、螺母、螺钉、螺柱、精线产品及异型紧固件、铁路扣件，品种规格高达两万五千余种，在浙江嘉兴，山东德州，广东广州，福建泉州，辽宁沈阳等地建有现代化立体仓库，拥有较强的产品供应优势，能快速高效服务于各地客户。 （6）人才优势 公司经过多年的稳定发展，已拥有大批多年从事紧固件行业的专业性人才，管理团队，管理人员均在紧固件行业积累了多年的经验，同时也利用多种激励方式，不断提升人员的综合素质，保证了公司的可持续发展。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入2,314,182,531.10元，同比减少14.83%，归属于上市公司股东的净利润-19,285,554.96元，同比下降116.79%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系营业收入下降所致 费用变动原因说明：主要系销售服务费的减少所致 管理费用变动原因说明：主要系办公费减少所致 财务费用变动原因说明：主要系上期受汇率波动影响产生较大的汇兑收益所致 研发费用变动原因说明：主要系直接投入减少所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系借款减少及分配股利增加所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 √适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额122,962.09万元，占年度销售总额53.13%；其中前五名客户销售额中关联方销售额66,161.98万元，占年度销售总额28.59 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额71,492.69万元，占年度采购总额41.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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