[年报]钱江生化(600796):钱江生化2023年年度报告
原标题:钱江生化:钱江生化2023年年度报告 浙江钱江生物化学股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人 阮国强 、主管会计工作负责人 马月忠 及会计机构负责人（会计主管人员）马月忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司分红政策，经营和资金情况，经十届七次董事会审议通过，2023年度利润分配预案如下：以公司总股本866,585,766股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.31元（含税），共计派发现金 26,864,158.75元（含税）,剩余未分配利润结转至以后年度分配，本年度不进行资本公积金转增股本和送红股。 上述预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司存在的风险因素已在本报告中详细描述，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，在董事会的带领下，公司聚焦主业不放松，坚持稳中求进工作总基调，公司治理更加规范、运营能力稳步提升、安全环保逐步加强、科创能力持续强化、人力资源不断优化，在高质量发展的赛道上继续保持了良好的发展态势。 报告期内，公司实现营业收入（合并报表）20.34亿元，较上年同期增加1.27%；归属于上市公司股东的净利润2.11亿元，同比增长2.25%。其中，生态环保业务实现收入11.21亿元，占营业收入的55.11%，较上年同期减少2.90%；生物农药实现收入3.11亿元，占营业收入的15.29%，较上年同期减少 1.99%，水务运营实现收入 5.89亿元，占营业收入的 28.96%，较上年同期增加12.14% 报告期内，公司着力推动了以下重点工作： （一）强主业、拓产业、重投关，经营发展呈现新格局。 1、突出主责主业，推进产业一体发展。“生态环保+生物农药+水务运营”三大业务板块优势互补，稳健发展，保持良好发展势头；天源公司主动争取域内外项目，积极参与各类投标39项，中标13项；宜居公司积极拓展镇（街）环卫业务，积极参与海宁长安镇区、高新区2023-2024年度“四位一体”长效保洁项目投标；湖南鼎玖公司深耕污泥碳化市场及技术应用，顺利实现技术迭代，成功取得广东地区35吨/日的污泥碳化项目设备销售；生化分公司重研发、拓市场，克服行业竞争加剧的不利影响，培育非农领域市场，扩大国外客户合作登记，优化电商平台售模式，实现自营出口外贸销售同比增长16.78%，大幅提升高毛利的制剂产品销售占比，全年利润保持稳定水平。长河、实康水务积极保障企业用水需求，紫光水务丁桥四期新增3万吨污水处理产能投入运营，供排水量均实现同比增长。 2、突出产业拓展，加大优质项目投资。积极投资入股浙江英德赛特种气体有限公司；投资建设杭海新区污水处理厂易地新建项目和生物农药原药及制剂退区入园搬迁项目；推进尖山5万吨/日工业供水及1万吨/日工业污水项目经济测算及可研论证；收购尖山中水回用项目，完成解决同业竞争的承诺。 3、重视投资者关系管理，持续规范公司运作。重视股东权益，年内完成分红8,800余万元。 不断提升信息披露质量，持续挖掘公司经营亮点和优势；积极开展投资者关系管理工作，及时回复上证E互动投资者提问，举办年报、半年报、三季报等3场业绩说明会，接待2次机构投资者的调研；报告期内，首次编制了ESG社会责任报告并随2023年年报披露，积极传递公司的投资价值。 （二）推项目、重科技、强保障，工作质效呈现新提升。 1、聚焦攻坚提速，推进工程建设。全力推动重点工程建设，完成投资21,154万元；杭海新区污水处理厂易地新建及杭海新区工业污水预处理厂新建项目开工建设；有序推进钱江生化生物农药原药及制剂退区入园搬迁项目；丁桥污水处理厂四期改扩建提升工程完成建设，投运后达到清洁排放标准；海宁尖山新区工业水厂项目、海宁尖山污水处理厂提升改造项目、海宁尖山化工园区污水分质提升改造项目等前期工作有序推进。 2、聚焦创新变革，突出科技赋能。大力推进省级重点农业企业研究院创建，获得2023年度第二批浙江省专精特新企业的认定；完成省级新产品和重大专项各1项、参与“十四五”国家重点研发计划1项，完成5项专利申报；新授权发明专利3项、实用新型1项、外观专利2项，获得省级科学技术成果2项；加强与科研院校横向交流合作，开发新制剂产品5个，2个产品获选中国农业工业协会评选的“绿色高质量农药产品”。 3、聚焦民生产业，强化服务保障。持续提升水务供排保障能力，推动丁桥四期扩容3万吨/日项目在供排高峰前投入运行；环卫项目推进年度三大专项行动和百日劳动竞赛活动，助推城市品质提升；厨餐项目开展易腐垃圾撤桶建箱二次收运及中转站建设试点工作，提升二次收运处置效率；医废项目完善嘉兴市域内医废垃圾收运体系，嘉兴市域内医废日产日清；热电项目积极推进两站融合，全力保障园区供热。 （三）严管理、保安全、防风险，内控管理呈现新成效。 1、紧盯内部管控，推进降本增效。搭建标准化制度体系框架，完成13大类共113项管理制度修订；强化绩效考核力度，扎实开展财务全面预算，积极推进所属各企业的存量贷款利率下调，完成公司主体信用AA评级，落实海云公司资金集中管理；发挥集团规模优势，开展车辆保险及维修、大宗药剂等集中采购5次；创新生物发酵节能技术，单位电耗气耗大幅下降；大力推进技术降耗和管理降耗，水务板块电耗同比平均下降5%，药耗同比平均下降11%。 2、紧盯问题隐患，守牢安全底线。持续压实安全生产责任，全系统合计签订安全生产责任书2,926份；落实每周“三张清单”管理报送制度，落实隐患排查治理，全年排查问题844项，均落实限时闭环整改；强化供排水质安全、危化品存储使用、有限空间作业等风险领域监管督导，加强应急管理培训、应急演练，提升队伍应急处置能力。 3、紧盯风险防范，强化分析研判。规范企业投资行为，制定下发《投资管理制度》；加大应收款催收力度，落实重点企业催收举措；加强厂网联动应急，妥善处置多次污水进水水质异常突发事件；完善内部控制，完成内审项目32个，核减工程项目结算金额689.22万元。 （四）强党建、促融合、严监督，党建引领呈现新气象。 1、红色领航，共建协同发展。聚焦主责主业，认真落实党委前置把关研究重大事项，推动党建与业务深度融合；规范开展下属企业管理层的选任工作，指导下属公司7名中层干部人员调整，落实年度党员发展4名；加强优秀典型选树宣传，大力弘扬工匠精神，1名党员获嘉兴市劳动模范称号，3名青年职工荣获海宁市“青年岗位能手”荣誉称号。 2、党建融合，服务中心大局。发布启用“潮动力，耀钱江”党建核心品牌，构建“1+6+X”党建品牌阵营。依托6个基层党组织，培育打造了一批如“席地而坐城市客厅”“移动暖心站”等特色志愿服务品牌。组织开展生物农药技术服务，水质检测、污水处理工艺调试、优质菌种接种等党员志愿服务244批次，参加党员1,419人次。开展“红立方”志愿轮值服务项目4项；组织开展学雷锋+服务企业、抑制柳树飘絮公益服务等“党建+N”特色化主题党日46次。 3、执纪监督，补齐发展短板。强化政治监督，推动企业领导班子全面从严治党个性化任务全覆盖，设计编印《班子成员“一岗双责”纪实手册》，及时开展谈话提醒；深入开展作风和腐败问题专项治理，紧盯域外投资项目应收款疑难问题，落实跟进监督；制定出台“清廉钱江”建设实施方案，同步开展清廉厂区、清廉工程、清廉站所、清廉班组等六大清廉单元建设，获评1个海宁市“清廉国企”小微单元示范点，1个海宁市三星级“清廉工程”项目。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）生态环保 生态环保产业是国民经济结构中，以防治环境污染、改善生态环境、保护自然资源为目的而进行的技术产品开发、商业流通、资源利用、技术服务、工程承包等的总称。产业链主要包括环保设备、环保工程建设、环保服务三大方面，涵盖生态修复、河湖治理、污染防治、资源再生利用等重点方向。 根据中国生态环境部和中国环境保护产业协会《中国环保产业发展状况报告（2022）》的数据显示： 从市场规模来看，生态环保产业是随环境保护而发展的新兴产业，市场需求快速发展。2021年全国环保产业营业收入约2.18万亿元，较2020年增长约11.8%；2017-2021年，环保产业营业收入年均复合增长率为12.8%。 从企业分布来看，我国环保企业众多，但以小微型企业为主，大型企业数量少。目前全国17,943家企业中，规模以上企业占比26.7%，规模以下企业占比73.3%，其中大型企业557家、中型企业4,241家、小型企业5,965家、微型企业7,180家。数量占比26.7%的规模以上企业环保业务的营业收入占比环保产业营业收入达95.9%。 从重点领域来看，我国环保产业重点分布在水务、大气污染防治、固体废物处理处置与资源化、环境监测等领域，其中，固废处置与资源化、水务、大气污染防治等三个领域的营业收入合计占比整个环保产业约90%，利润占比93.4% 。其中，大气污染控制、污水处理已处于成熟阶段，环卫设备及服务、环境监控、固废/危废处置处于成长阶段，土壤修复尚处于起步阶段。在“双碳”背景下，低碳、绿色、循环发展等领域快速拓展，相关领域产品和服务需求加大。 从存在的问题看，一是不同规模企业经营出现分化，中小企业利润下降明显，市场空间遭到挤压，部分企业经营出现困难；二是环保产业发展与新时代减污降碳和生态文明建设对其在广度和深度上的需求还不匹配；三是产业技术水平和创新能力有待提升，科技成果转化不足；四是环保项目投资回报机制不健全，过渡依赖政府投资，环境治理需求向市场转化难；五是市场竞争不规范，同质化竞争严重，市场环境有待改善。 从发展趋势来看，一是碳达峰中和顶层设计出炉，绿色低碳循环经济体系建设开展，环保产业边界不断扩宽；二是从“坚决打好”到“深入打好”，细分领域及农村污染治理更受关注；三是生态环境区域协同治理、综合治理需求增多，一体化环境服务将成为主要方向；四是环保督察常态化开展，环境管理机制不断完善，推动了市场需求的快速释放，对环保产业提出了更改要求；五是通信、互联网等行业巨头跨界进入环保行业，为行业发展带来新气象；六是“专精特新”科技型企业迎来政策扶持，将获得更多发展计划；七是行业进入精细化运营期，降本增效成为主旋律；八是新时期在“一带一路”倡议的带动下，推动环保产业“走出去”战略将面临更大挑战。 公司的生态环保业务立足海宁，辐射江苏、甘肃、湖南、广东等地，拥有各地多个特许经营项目，目前公司生态环保业务存在的主要问题在于产业链延伸不足，市场产品同质化竞争激烈以及热电联产业务成本较高，盈利能力不佳。 生态环保业务是公司第一大业务，包括三大部分：一是环保工程业务，包括供排水工程、污水处理工程、供水用户室内外表组工程、管道工程等，2023年营业收入和毛利率分别为6.18亿元、14.61%，营收占比最大；二是固废处置业务，主要涵盖危废垃圾焚烧及填埋、餐厨废弃物收运处置、医疗垃圾的收运处置、污泥处置、垃圾清运等，2023年营业收入和毛利率达到3.29亿元、19.83%，毛利最高；三是与生态环保发展相关的热电联产业务，2023年营业收入与毛利率为1.74亿元、-34.52%。三部分业务营业收入合计11.21亿元，占公司全年营业总收入55.11%。 （二）生物农药 1、国内农药行业发展情况 我国是农药生产大国，也是农药使用大国，农药行业是我国农业发展的重要支撑力量，对于保障农业生产安全、促进农民增收具有重要意义。近年来，我国政府高度重视农药行业的可持续发展，制定了一系列政策措施，为农药行业的健康发展提供了有力保障。 我国农药登记制度不断完善，登记产品涵盖了大田用农药和卫生用农药等多个领域，为我国农业生产和公共卫生安全提供了有力保障。同时，针对当前农药行业存在的问题和挑战，政府正在加强市场监管和规范，推动农药行业向更加绿色、环保、高效的方向发展。例如，加强农药残留标准的制定和实施，提高农产品质量安全水平；加强科技创新和技术进步，推动农药行业的技术升级和产业转型；加强政策支持，鼓励企业加大研发投入，提高产品质量和安全水平。 在农药生产环节，严格准入条件，优化生产布局，控制新增企业数量，督促农药企业按照规定进入化工园区或工业园区，鼓励发展高效低风险农药，淘汰高污染、高风险的落后产能。同时严把农药生产许可延续关，鼓励企业兼并重组，退出一批竞争力弱的小农药企业，引导农药产业高质量发展。中小企业进入的难度增大，优质企业有更好的发展空间。 2、生物农药行业发展情况 生物农药行业作为农业发展的重要组成部分，近年来在国内外市场均呈现出良好的发展态势。 生物农药主要是利用生物活体或其代谢产物针对农业有害生物进行防治的一类制剂，相较于传统农药，具有对环境友好、对非目标生物安全、不易产生抗药性等优势。 在国家环保政策和食品安全意识的推动下，生物农药的占比在全球农药市场中逐渐提高。生物农药的推广应用，不仅能够减少化学农药的使用，降低环境污染，而且还能促进作物的生长和发育，提高作物的抗逆性和产量。农业农村部印发《到2025年化学农药减量化行动方案》和《到2025年化肥减量化行动方案》，《方案》明确，到2025年，建立健全环境友好、生态包容的农作物病虫害综合防控技术体系，农药使用品种结构更加合理，科学安全用药技术水平全面提升，力争化学农药使用总量保持持续下降势头。同时，国家鼓励发展生物农药：“十四五”时期，是全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的关键五年，是促进农药产业转型升级、实现农业高质量发展的重要五年。2022年1月，农业农村部会同国家发展改革委等多部门制定的《“十四五”全国农药产业发展规划》明确提出将生物农药作为优先发展方向之一：包括微生物农药、农用抗生素、生物生化农药、RNA及小肽类生物农药的发展，规划还提出要进一步发展植物生长调节剂。 然而，生物农药行业的发展仍面临一些挑战。生物农药见效慢、价格相对较高、市场接受度不高等问题仍然存在。针对这些问题，我们需要进一步加强政策引导和技术创新，提高生物农药的研发水平和生产能力，降低生产成本，推动生物农药行业的健康发展。同时，还需要加强市场培育和宣传普及，提高消费者对生物农药的认知度和接受度，促进生物农药市场的拓展。 展望未来，生物农药行业的发展趋势将受到全球气候变化、环保政策、市场需求等多方面因素的影响。随着全球气候变暖，害虫的分布和繁殖区域不断扩大，这将促使生物农药的需求持续增加。同时，随着环保政策的不断加强和消费者对食品安全意识的提高，生物农药的市场份额将进一步扩大。 综上所述，生物农药行业具有广阔的市场前景和巨大的发展潜力。在未来的发展中，我们需要进一步加强政策引导和技术创新，推动生物农药行业的健康发展，为农业的可持续发展和环境保护作出更大的贡献。 3、植物生长调节剂行业的发展情况 与传统的农业技术相比，植物生长调节剂的应用有成本低、收效快、效益高、节省劳动力的优点，它的使用已经成为现代化农业的重要措施之一。植物生长调节剂在经济作物、粮油作物、蔬菜、果树、园艺作物、中药材、食用菌生产的应用越来越广泛，为农民实现增产增收，提高经济效益做出了重要贡献。 随着现代科学技术的不断发展，将进行更多的植物生长调节剂商品化生产。在促进或调节作物生长、增强植物抗逆性、提高产量、改善植物品质等方面将发挥重大作用，有利于农业规模化和集约化生产。 植物生长调节剂对植物的调节作用包括打破休眠、促进萌发、促进茎叶生长、促进花芽形成、促进果实成熟、形成无籽果实、抑制茎叶芽的生长等，根据实际生产需要，灵活使用调节剂，是实现增产稳产的必要手段。在土地流转加速以及乡村振兴等政策下，土地规模化专业化将成为趋势，具有“用量低、效果显著、投入产出比高”等优势的植物生长调节剂已进入快速增长期，成为农药领域快速发展的蓝海市场之一。农业种植离不开植物生长调节剂，市场空间将会不断扩大。 公司是国内少数能够同时从事植物生长调节剂原药及制剂研发、生产和销售，拥有完整植物生长调节剂产业链的企业之一。截至2023年12月31日，公司拥有总计50余个原药及新制剂产品，新增生物肥产品，推广领域逐年扩大，涉及农产品增产、塑形、病虫害防治等领域；销售网络遍及全国绝大部分省份及几十个海外市场，为同时创造可观利润的同时，为生物农药发展、为农业绿色化发展贡献力量。 （三）水务运营 水务产业主要涉及从自然水体中取水、水的加工处理、供应和污水处理等环节。产业链上游是水源的获取，中游是自来水的制水，下游为污水排放、处理及回用。 从市场规模来看,我国水务行业保持高速发展，市场规模稳步扩大。2010-2020年我国规模以上水务企业营业收入年复合增长率为 12.92%，2021年我国水务行业规模以上企业营业收入达到3,492亿元，同比增长3.3%，预计未来将保持稳健增长，到2026年营收规模将达到5,625亿元。 (数据来源：中研普华研究报告《2022-2027年中国水务行业市场深度调研与发展前景预测报告》) 从供求关系看，需求端主要涉及居民生活、生产等方面用水，随着城镇人口进一步集中，农村地区供水管网基础设施不断完善，生活用水成为供水行业需求端的主要来源；供给端主要聚焦污水处理板块，污水处理需求端整体发展较快，城市生活污水处理成为污水处理行业需求端的主要来源，需求持续增长。 从发展趋势看，供水总量增速开始缓慢下降，我国供水总量在2013年达到峰值，目前已趋近饱和，进入平稳发展状态，转而注重供水管网等基础设施的更新改造、二次供水、农村地区供排水建设等。污水排放量持续上升，污水处理能力亟待增强，城市污水处理行业成为我国水务行业的重要业务领域，污水处理厂开展分布式光伏及发电业务已经兴起。智慧水务行业保持稳定增长态势，2020年我国智慧水务行业市场规模约为124.8亿元，同比上涨77.80%，预计2023年市场规模将达到214亿元，2025年有望达到309亿元，年复合增长率约为20%，成为水务行业新的增长点。（数据来源：《中国智慧水务行业运营现状调研与投资战略研究报告（2022-2029年）》） 从竞争格局看，我国水务行业形成政府主导下的资源地域配置和分割经营模式，形成众多区域性的水务龙头企业，地方性市场保护突出，跨区域进入困难；区域竞争由大城市转向中小城市，特别在中西部城市及小县城和乡镇区域尚有部分市场存在竞争空间；大型企业对中小企业的兼并重组加快，小型企业生存环境将变得更加困难；企业间竞争由资本转向服务，致力于为人民提供更优质的服务。 公司水务运营业务主要区域为海宁市，拥有海宁市域内主要污水处理厂和自来水厂，以及供排水特许经营权，在海宁地区具有显著的优势；同时，公司积极布局海宁市域外的水务市场，拥有海宁市域外污水处理厂20余座，主要位于内蒙古、黑龙江等地区。公司围绕致力成为国内一流的生态产品和服务供应商战略目标，坚持新发展理念，强化市场意识，抢抓市场机遇，积极拓展市内外供排水及相关产业市场，加快实现跨区域化发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司实行集团化管理模式，生态环保、水务运营业务主要由公司全资子公司海云环保及其下属子公司开展，生物农药业务由公司下属生化分公司开展。 （一）生态环保 1、主要业务 （1）环保工程业务 海云环保的环保工程业务主要包括供排水工程、供水用户室内外表组工程、管道工程等。按市场区域划分，环保工程业务分为海宁市域内业务和海宁市域外业务两大块。 海云环保从事环保工程相关业务的子公司主要为北方环保公司以及天源给排水公司。 （2）固废处置业务 海云环保的固废处置业务主要包括危废垃圾焚烧及填埋、餐厨废弃物收运处置、医疗垃圾的收运处置、污泥处置、垃圾清运等。 海云环保从事固废处置业务的子公司主要为江苏弘成环保公司、绿洲环保公司、紫伊公司、海云宜居、惠茂环保和湖南鼎玖等。 （3）热电联产业务 热电联产业务由公司控股子公司海宁光耀热电有限公司生产经营，业务范围为热电联产、集中供热，主要产品蒸汽等。主要向公司及海宁经济开发区企业供热。 2、经营模式 （1）环保工程业务 海云环保的海宁市域内业务主要通过市场化招投标、客户委托建设获取工程建设项目，海宁市域外业务主要通过市场化招投标获取工程建设项目。工程建设项目签署合同类型包括固定总价 EPC合同、固定单价施工合同及一次性包干施工合同等，收入结算依据合同约定结算工程款。 （2）固废处置业务 弘成环保主要提供危废焚烧处置和危废填埋处置服务，并相应收取危废处置费用，构成弘成环保的主要收入来源。 绿洲环保主要从事餐厨垃圾收运处置业务。绿洲环保向客户提供餐厨垃圾收运处置服务并收取相关服务费用，在处置过程中同时产生工业原料油（生物质柴油、原料油），销售至下游有资质厂家并取得销售收入。 紫伊公司是嘉兴市区域范围内唯一医疗废物收运处置单位。主要向区域内所有医院、诊所等医疗废物产生单位提供收运处置服务，并按政府物价文件收取相关服务费用。 海云宜居主要提供市区环卫一体化保洁项目的运营服务。项目根据既定的服务价格标准，核算市区综合清扫保洁服务、市区公厕保洁管理服务、市区垃圾中转站运营管理服务、市区河道打捞保洁服务、市区乱张贴乱涂写治理服务、市区粪便收集处置服务等主要内容，收取运营服务费用：同时对需要提供垃圾、粪便上门收集及处置转运服务需求的用户提供有偿服务。 惠茂环保主要从事危险废物刚性填埋处置服务，并相应收取危废处置费用，构成惠茂环保的主要收入来源。 湖南鼎玖主要从事污泥碳化技术及装备的研发、生产和污泥处置服务。主要收入来源是设备销售和收取污泥处置费用。 （3）热电联产业务 光耀热电将外部采购获得的主要能源天然气加工转换为蒸汽等产品，在满足公司生产经营需求后其余部分通过管网销售给用户。 （二）生物农药业务 1、主要业务及产品 公司主要从事以植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂为主的生物农药产品的研发、生产和销售。 公司主要产品：农药有植物生长调节剂--赤霉酸原药及制剂，杀虫剂--阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐，杀菌剂--井冈霉素系列产品、井冈丙环唑、嘧菌酯、醚菌酯等。 赤霉酸系列产品是一种植物生长调节剂，主要用于促进作物生长，增加产量。在水稻制种、蔬菜水果保果增产方面广泛使用。下游客户具备明显地域性特征，主要分布在江浙沪、安徽、湖南、江西、湖北、四川等主要水稻区，经济作物主要以两广、福建、海南、云南、甘肃、新疆、山东等为主。 井冈霉素系列产品主要用于防治水稻纹枯病。 阿维菌素系列产品属于新型抗生素类杀虫、杀螨、杀线虫剂，适用于防治小菜蛾、潜叶蛾、红蜘蛛、梨木虱、棉铃虫、稻纵卷叶螟等多种害虫。 2、经营模式 公司采取研、产、供、销一体化的生产经营模式。 （1）研发：公司设有省级企业研究院，开展新产品研发和现有产品的工艺技术提升，并与外部科研院所建立广泛的合作关系。 （2）生产：2023年，公司主要产品的生产将节能降耗与提质增产提高到了同样高的位置。 公司主要产品分原药及绿色农药制剂两部分，原药采用微生物发酵工艺生产，农药制剂产品推行绿色化生产工艺。公司依据年度销售计划制定生产计划，跨部门组建的产销协调小组负责安排生产任务，同时对产品的生产过程、质量、工艺要求和卫生规范等执行情况进行监督管理。 （3）采购：2023年，公司持续优化采购相关管理制度，建立严格的供应商评审考核体系和供应商分类数据库。公司配备专职采购人员，主要采用持续分批的形式，直接面向市场向合格供应商（生产商或经销商）采购各类原辅材料、包装材物料，结合销售计划、销售订单以及现有库存状况，并综合考虑当前市场供需情况、主要供应商的供货状况、市场价格走向以及正常合理储备需求等因素制定采购计划。 （4）销售：2023年，公司进一步完善业务流程和管理体系，形成了以市场为导向的营销及客户服务体系。产品销售分为内销和外销，分别负责国内农药贸易和公司产品国际贸易业务。 国内贸易方面：根据客户群体差异和区域市场的不同，主要采用零售、经销代理和推广直销等模式。 外贸出口方面：主要采用代理出口与自营出口模式，选择某一国家或地区较有影响的经销商或制剂加工生产企业，产品销售分批作价并签订贸易合同，确定双方权利义务，通过经销商代理或自营出口等方式来实现销售。公司外贸客户包括美国、英国、南美、印度、越南及中东等国家和地区。 （三）水务运营 1、主要业务 （1）污水处理业务 海云环保及其子公司通过运营污水处理厂等污水处理设施开展污水处理业务，海云环保及其子公司运营的海宁市域内污水处理厂包括紫光水务公司和紫薇水务公司等，运营的海宁市域外污水处理厂20余座，主要位于内蒙古、黑龙江等地区。 （2）自来水制水业务 海云环保子公司长河水务拥有海宁市第二水厂的特许经营权，主要根据特许经营协议开展自来水的生产。 2、经营模式 （1）污水处理业务 海云环保主要通过与各地方政府主管部门签署污水处理项目特许经营权协议取得污水处理特许经营权，以 BOT、PPP、委托运营等模式开展业务，通过在指定区域内提供污水处理服务以实现收入。 （2）自来水制水业务 长河水务拥有海宁市第二自来水厂的特许经营权，经营自来水制水业务，其取得的自来水制水费用扣除相关成本费用后构成长河水务的盈利。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）公司在生态环保和水务运营方面具有如下优势： 1、市场优势 海云环保业务开展聚焦浙江省海宁市，并以此为中心辐射江苏省、湖南省、甘肃省、黑龙江省、广东省等多地，服务品类多元，业务区域覆盖面广，经多年深耕后将提高区域市场控制力、增强市场协同效应。 2、技术优势 海云环保在环保工程、固废处理、污水处理、供水等领域深耕多年，在污水处理、固废处置等方面具备核心专利技术优势，包括囊式厌氧污水处理、污泥电渗透改性干化、MBR污水处理、污泥碳化技术等，拥有相对完善的技术体系、专业化的技术团队，为项目拓展和运营提供充分保障。 3、资质优势 海云环保工程业务具备较为齐全的资质体系，其拥有市政公用施工总承包二级资质、机电设备安装工程专业承包二级资质、环境工程（水污染防治工程）设计专项甲级资质、环境污染治理设施运营工业废水甲级资质及生活污水乙级资质、环保工程专业承包二级资质、房屋建筑工程施工总承包三级资质等。这些资质积累为标的公司业务的广泛拓展提供了有力支撑。此外，海云环保还拥有在业务领域相对应的特许经营权、特定领域准入牌照，既反映了地方政府对于标的公司综合业务实力的认可，亦保障了标的公司未来较稳定的盈利能力和持续发展。 4、特许经营优势 公司及子公司拥有超过30个特许经营项目，涵盖了污水处理、自然水供应及固废处理等领域，并将进一步向市政环卫、危废医废等行业拓展特许经营项目，保障公司长期稳定发展。 （二）公司在生物农药方面具有如下优势： 1、产品结构 一是围绕核心业务，做深做精做强赤霉酸产品。公司通过内攻外引结合的手段，始终把主导产品赤霉酸产品的技术进步（包括菌种改造、工艺改进、品质提升、产品升级）放在首位，赤霉酸产品的技术水平和产品品质一直处于国内前列，产品种类、生产量和销售量始终处于国内领先，同时拓展其产业链延伸至终端市场及其它领域。 二是积极拓宽应用领域。公司除了涉及生物农药领域产品外，积极提升原有产品的品质和产品档次，公司甲氨基阿维菌素微乳剂产品已拓展至林业领域，成为治疗和防治松材线虫病用药，更进一步提升其产品附加值。 三是积极研发新型绿色农药制剂产品。根据市场需求不断拓展研发和生产目前有市场需求的新型高效环保型农药新制剂产品作为补充，丰富了公司市场销售产品品种，目前公司取得农药产品登记证农药品种已达50余个。除常规制剂产品外，公司积极开发新型微生物肥、微生物活菌农药等产品，进一步丰富了公司产品线，积极搭建植物生长调节剂+有机肥、微生物肥的产品模式，加强盈利能力。 2、核心技术 （1）绿色生物制剂产品研制 传统农药制剂普遍存在有机溶剂用量高、有效成分含量低、理化性质不稳定等问题，重点研究院围绕以上问题，进行了有针对性的研发工作。 农药制剂绿色化方面。着重解决传统农药制剂有机溶剂（特别是有毒、高残留）含量高、助剂选择不环保等问题，研发部门通过技术攻关，实现了多个原有产品的水基化，多个产品的有机溶剂使用量得到大幅度降低。在绿色化开发过程中，兼顾考虑用户的使用需求，比如无人机喷雾用药常出现挥发、飘移、黏度大堵喷头等问题，在相应的产品开发过程中，从配方、加工工艺入手解决相应问题。 农药制剂复配方面。着重解决传统农药制剂有效成分单一而导致的药效低、作用单一、适用范围小、需多次施药的问题。研发部门从使用场景的实际需求出发，根据不同有效成分的协同性及在同一制剂产品中共存的可能性，对公司及市场上的原有制剂产品进行复配研究，开发出一系列实用价值极高的、含多个有效成分的复配产品，增加了产品的高效性和多效性，并提升产品的附加值。 （2）生物活体（天敌）产品研制 将生物活体应用于农林业病虫害防控，具有无残留、无公害等显著优点，符合国家倡导的绿色化防控指引。重点研究院设立的生物活体（天敌）产品研究室，主要开发微生物活体及天敌产品，形成从产品开发、生产到实际应用的完整闭环。微生物活体方面，目前正在进行的产品开发涵盖菌肥、农药两方面，可应用于番茄、草莓等常见蔬果种植环境的土壤增肥，线虫病等常见病害的防治等方面，都取得了很好的初步效果。天敌产品方面，尝试捕食螨产品化的研究工作，获得大量昆虫繁育方面的技术沉淀。在产品开发过程中，通过技术攻关，着重解决相关产品的活体量、货架期等关键性问题。 （3）菌种进化及保藏研究 鉴于菌种水平是发酵水平高低的决定性影响因素之一，重点研究院设立专门的菌种改造研究室，深入研究不同进化方式对菌种水平提高的影响。 诱变选育方面，探索不同诱变方式对各生产菌种的诱变效果，结合高通量筛选方式的建立，探索出多条针对不同菌种的筛选方法，极大提高筛选效率。 菌种的定向改造方面，能结合自身优势，与多所高校、研究院积极开展合作，引入先进的基因改造技术，结合基因组学研究和代谢途径研究，从分子生物学层面寻求提升菌种水平的可能性。 菌种保藏方面，好的保藏方法可延长菌种的保存时间,又可防止菌种退化，因此，针对不同类型菌种，选择合适的保藏方式及保护剂，从根本上杜绝由于保藏不当引起的菌种退化。 （4）微生物发酵研究 主要探索发酵工艺及提取工艺的建立及优化，实现生物农药发酵过程高产出、生产过程绿色化。 发酵工艺研究方面，首先，摒弃传统原药生产行业控制粗放、能源浪费的弊端，基于先进检测设备，追求发酵条件的精准控制，优化工艺，尽可能降低能耗。其次，结合各产品生产菌种代谢途径研究，从产物合成前体添加、减少阻遏作用等角度不断提高发酵水平。通过以上优化，使公司赤霉酸系列、井冈霉素等产品的发酵水平达到行业领先，能耗也大幅度降低。 提取工艺研究方面，不断引入先进提取手段，在提高提取收率的同时，将提取工艺的绿色化、无害化放到同等重要的位置。 3、创新能力 依托“钱江生物农药省级重点农业企业研究院”、“浙江省钱江生化绿色生物农药创制企业研究院”、“浙江省企业技术中心”、“钱江生物化学省级高新技术研究开发中心”、浙江省“绿色农药2011协同创制中心”“浙江省专精特新中小企业”等创新平台，并长期与国内知名科研院校合作，加快产品结构调整，加快产业升级”为战略方针，坚持产品创新与工艺创新相结合，自主创新与产学研相结合，引进消化与吸收和自我创新相结合的模式，充分利用国内外先进技术，紧跟国内外生物行业研发方向，不断形成具有知识产权的主导产品和核心技术。长期与浙江大学、浙江工业大学、浙江农林大学、湘湖实验室等国内知名高校和研究所合作，自主创新能力强、产学研基础深厚。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入20.34亿元，比去年同期的20.09亿元增加1.27%，完成2023年年初经营计划的106%；实现归属于上市公司股东的净利润2.11亿元，比去年同期的2.06亿元增长2.25%，基本每股收益0.24元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.05亿元；截止2023年12月31日，公司总资产68.71亿元，较期初增长2.6%；净资产34.97亿元，较期初增长2.79%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期收到大额拆迁补偿款，本期无。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：借款金额减少。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 具体内容如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 环保业务销售量即处置量 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
 |