[年报]伊泰Ｂ股(900948):内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2023年年度报告

时间：2024年04月19日 01:03:59 中财网

原标题:伊泰Ｂ股:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2023年年度报告

公司代码：900948 公司简称：伊泰B股







内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2023年年度报告








重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人张晶泉、主管会计工作负责人靳荣及会计机构负责人（会计主管人员）王琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1.截至2023年9月30日，公司母公司期末可供分配利润为人民币38,426,774,852.57元。为回馈股东对公司的支持，提振投资者信心，公司按总股本2,929,267,782股计算向全体股东每股派发现金红利2.00元（含税），股利分配总额为5,858,535,564.00元（含税）。前述分红已经公司第九届董事会第四次会议及2023年第四次临时股东大会审议通过，并于2024年1月24日完成发放。

2.截至2023年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币30,169,851,064.18元。经充分考虑公司未来盈利规模以及股东投资回报等综合因素，董事会建议按总股本2,929,267,782股计算向全体股东每股派发人民币现金红利0.6元（含税），股利分配总额为人民币1,757,560,669.2元（含税）。

六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司存在的风险因素主要有政策风险、宏观经济波动风险、行业竞争风险、资金需求增加的风险、安全风险、成本上升风险、煤矿整体托管风险、汇率风险。有关风险内容及应对措施已在本报告第三节“管理层讨论与分析”第六项“公司关于公司未来发展的讨论与分析”（四）可能面对的风险中详细说明，敬请查阅。

十一、 其他
□适用 √不适用

目录
第一节 释义 .................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................... 5
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................... 9
第四节 公司治理 ........................................................................................................... 28
第五节 环境与社会责任 ................................................................................................. 49
第六节 重要事项 ........................................................................................................... 55
第七节 股份变动及股东情况.......................................................................................... 71
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................. 79
第九节 债券相关情况 .................................................................................................... 80
第十节 财务报告 ..................................................................................错误!未定义书签。

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报告。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司或本公司	指	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
伊泰投资	指	内蒙古伊泰投资股份有限公司
伊泰集团	指	内蒙古伊泰集团有限公司
伊泰（集团）香港	指	伊泰（集团）香港有限公司
伊泰（股份）香港	指	伊泰（股份）香港有限公司
酸刺沟煤矿	指	内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司
塔拉壕煤矿	指	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿
宝山煤矿	指	内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司
大地精煤矿	指	内蒙古伊泰大地煤炭有限公司
纳林庙煤矿一号井	指	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司纳林庙煤矿一号井
纳林庙煤矿二号井	指	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司纳林庙煤矿二号井
宏景塔一矿	指	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司宏景塔一矿
凯达煤矿	指	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司凯达煤矿
白家梁煤矿	指	内蒙古伊泰白家梁煤炭有限公司
伊犁矿业	指	伊泰伊犁矿业有限公司
呼准铁路公司	指	内蒙古伊泰呼准铁路有限公司
伊泰化工	指	内蒙古伊泰化工有限责任公司
煤制油公司	指	内蒙古伊泰煤制油有限责任公司
伊犁能源	指	伊泰伊犁能源有限公司
石油化工	指	内蒙古伊泰石油化工有限公司
京泰发电	指	内蒙古京泰发电有限责任公司
嘎鲁图矿业	指	内蒙古伊泰嘎鲁图矿业有限公司
伊泰财务公司	指	内蒙古伊泰财务有限公司
广联煤化	指	内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
公司的中文简称	伊泰B股
公司的外文名称	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	IMYCC/Yitai Coal
公司的法定代表人	张晶泉

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贺佩勋	李悦嘉
联系地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦	内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰 大厦
电话	0477-8565732	0477-8565729
传真	0477-8565415	0477-8565415
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路
公司注册地址的历史变更情况	2004年10月9日，公司办公地址由内蒙古东胜区鄂尔多 斯西街变更为内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路
公司办公地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦
公司办公地址的邮政编码	017000
公司网址	http://www.yitaicoal.com
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司资本运营与合规管理部

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
B股	上海证券交易所	伊泰B股	900948	伊煤B股

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（ 境内）	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
	签字会计师姓名	周鑫、梅腊梅

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年		本期比上年 同期增减 (%)	2021年
		调整后 调整前
					调整后	调整前
营业收入	53,028,906,430.34	60,651,876,897.63	60,646,668,649.47	-12.57	50,675,898,869.24	50,675,643,199.43
归属于上市公司股东的净利润	7,727,731,662.14	10,986,711,075.45	10,975,354,792.47	-29.66	8,646,894,204.41	8,643,452,999.77
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	7,747,657,209.93	11,166,295,437.78	11,166,295,437.78	-30.62	8,810,226,765.50	8,810,226,765.50
经营活动产生的现金流量净额	8,891,409,753.29	22,221,532,479.55	22,164,281,187.02	-59.99	17,778,359,293.01	17,752,125,054.12
	2023年末	2022年末		本期末比上 年同期末增 减（%）	2021年末
		调整后 调整前
					调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	46,392,417,950.79	49,721,169,934.76	49,579,782,507.33	-6.69	40,997,552,717.51	40,867,521,573.06
总资产	85,449,095,206.72	91,512,132,893.92	91,217,132,606.77	-6.63	92,769,858,794.67	92,487,918,164.09

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年		本期比上年同期增减 (%)	2021年
		调整后 调整前
					调整后	调整前
基本每股收益（元／股）	2.48	3.38	3.37	-26.63	2.66	2.66
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	2.48	3.43	3.43	-27.70	2.71	2.71
加权平均净资产收益率（%）	14.71	24.21	24.26	减少9.50个百分点	22.90	22.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	14.75	24.61	24.68	-9.86	23.33	23.37

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2023年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	13,717,783,116.09	11,597,693,968.86	12,849,126,342.02	14,864,303,003.37
归属于上市公司股东的 净利润	3,220,749,688.36	1,543,665,324.06	1,874,866,519.96	1,088,450,129.76
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	3,007,977,857.73	1,657,145,618.89	1,891,371,918.63	1,191,161,814.68
经营活动产生的现金流 量净额	1,447,697,682.93	2,987,882,371.26	3,400,969,611.41	1,054,860,087.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2023年金额	附注（如 适用）	2022年金额	2021年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分	-90,579,548.34		-419,318,443.98	-109,152,169.94
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外	295,380,770.05		266,984,014.92	75,222,267.40
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益	-676,537.21		124,208,359.66	-60,048,755.35
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益	79,424,746.90		12,628,570.77	98,675,416.96
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回	3,504,595.02		1,346,847.48	441,389.87
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益				2,842,370.86
同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益	2,553,008.72		11,356,282.98	3,441,204.64
非货币性资产交换损益
债务重组损益	-5,205,638.54
企业因相关经营活动不再持续而发生 的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响				-215,245,294.98
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	- 352,279,523.47		-233,799,813.41	-94,890,911.81
其他符合非经常性损益定义的损益项 目
减：所得税影响额	6,875,572.30		-92,160,637.11	-28,577,329.24
少数股东权益影响额（税后）	-54,828,151.39		35,150,817.86	-106,804,592.02
合计	-19,925,547.79		-179,584,362.33	-163,332,561.09

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
金融资产	11,264,718,431.15	11,780,816,960.17	516,098,529.02	37,174,182.39
合计	11,264,718,431.15	11,780,816,960.17	516,098,529.02	37,174,182.39

十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析
2023年，公司坚持稳中求进的工作总基调，扎实推进低碳转型，优化产业结构布局，持续深化管理改革，坚持创新驱动，统筹推进各项工作。

截至报告期末，公司总资产达到854.49亿元，全年实现营业收入530.29亿元，全年实现归属于母公司所有者的净利润为77.28亿元。公司全年累计生产商品煤5,179.88万吨，销售煤炭6,780.91万吨，铁路板块累计发运煤炭9,248.02万吨，煤化工板块累计生产各类油品和化工品132.88万吨,销售各类油品和化工品134.40万吨。

煤炭生产方面，报告期内，公司7座生产矿井全部通过各级自然资源部门年度“双随机”检查并实现国家级、自治区级绿色矿山名录保级；绿色矿山建设成果显著，酸刺沟、塔拉壕煤矿取得绿色矿山5A级认证，白家梁煤矿取得4A级认证；完成酸刺沟煤矿、塔拉壕煤矿、凯达煤矿、大地精煤矿等矿井智能化矿山建设项目验收评估工作。

煤炭运销方面，报告期内，公司科学制定保供方案，合理规划各煤矿洗选比例，顺利完成国家保供任务。持续发掘优质客户资源，巩固公司长期稳定战略合作；通过优化各煤矿不同热值的煤炭洗选比例，满足国家关于保供的相关要求，同时保障了公司煤炭销售收益。

铁路运输方面，报告期内，依照成本最低和效益最大的原则，公司面对市场阶段波动变化、运输竞争冲击、集中施工影响等诸多不利因素，积极争取与实际外运销售需求相匹配的运力支持，切实保障公司产运销的正常运转。同时在保障喷吹煤等效益更优煤种正常中转的前提下，减少发运站所形成煤种数量，充分利用港口二次配煤提升周转效能，保障安全发运的同时提升运输效益。

煤化工板块方面，报告期内，公司煤化工板块将产业转型作为首要工作，千吨级α-烯烃项目、氧化蜡项目建成投产并产出合格产品。积极寻求相对领先、抗风险能力较强的中高端领域的新技术、新材料，新增规划了α-烯烃下游产业链等项目。

安全、环保工作方面，报告期内，公司全面贯彻各级政府、行管部门关于安全生产工作决策部署，坚持落实“不松懈、不麻痹、不自满”安全生产九字方针，进一步完善公司监察、片区监管、基层负责的安全监管监察体制，确保各层级第一负责人以身作则落实安全责任，形成较强示范效应。同时，立足公司生产经营实际，渐进式推进安全管理水平“定性+定量”分级评价机制，有效消除安全隐患及问题。全年煤炭生产百万吨死亡率为零，铁路运行无险性及重大行车责任事故，煤化工无人员重伤及大型设备损害事故。

2023年，公司节能管理办法和节能目标管理评价细则相继出台，进一步完善了能源管理制度体系建设。公司依据节能管理办法和节能目标管理评价细则对伊泰化工、酸刺沟煤矿等9个重点用能单位开展了节能目标管理评价，稳步提升节能降碳工作。同时，环保设施有效运行，完成准格尔召发运站煤场全封闭和公路管理中心燃煤小锅炉替代工程，有序实施伊泰化工公司和煤制油公司VOCs治理项目。2023年，公司共投入环保资金3.7亿元，治理恢复生态环境2.2万亩，完成节能技术改造项目14项，实现每年节约标准煤3.9万吨，公司综合能耗较同比下降8%。

社会责任方面，公司以党建为统领，初步建立了社会责任履行管理体系，在乡村振兴、支持教育事业等方面做了大量工作，全年对外捐赠金额达4.01亿元。


二、报告期内公司所处行业情况
国际方面，受俄乌冲突影响，2023年欧洲地区煤炭价格下降，需求不足，较多煤炭资源转移到亚太地区，再加上印尼、俄罗斯、蒙古国、澳大利亚通关畅通，据国家统计局数据，2023年，我国共进口煤炭4.7亿吨，同比增长61.8%。

国内方面，在需求恢复偏弱，国内供给继续释放，同时进口大幅增长的背景下，国内煤价较去年的历史高位下移。煤炭增产保供政策延续，国内煤炭供应持续维持高位，保供长协资源占比不断提升，电煤供应得到有效保障。需求方面，电力及化工行业用煤需求保持增长态势，煤炭需求端韧性较强。

原油方面，2023上半年，国际原油宽幅震荡走跌。尤其是3月份，欧美银行业危机爆发，加剧了油价的跌势。下半年，市场在供应紧张和需求旺盛的加持下，油价持续上涨。9月中下旬以后市场进入下跌通道，主因美联储加息预期升温，以及高利率环境对经济带来实质性的压力，需求预期下降。

三、报告期内公司从事的业务情况
本公司是以煤炭生产、运输、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业。

公司直属及控股的煤矿共 10座，现阶段的主要产品为环保型优质动力煤，主要作为下游火电、冶金、建材及化工等行业企业的燃料用煤。公司市场覆盖华北、华东、华南、华中、东北、西北等广大地区，与众多火电、冶金、建材及化工用户建立了稳定、长期友好、互惠双赢的战略合作关系，具有较高的品牌效益。

现有控股并投入运营的铁路主要有3条：准东铁路、呼准铁路和酸刺沟煤矿铁路专用线。同时，公司还参股新包神铁路（占股15%）、准朔铁路（占股12.36%）、蒙冀铁路（占股8.9%）、鄂尔多斯南部铁路（占股3.9226%）、浩吉铁路（占股2%）。此外，公司还在优质煤炭富集的纳林庙地区建成了以曹羊公路为主线，辐射周边矿区的150公里矿区公路。多年来，公司不断加大铁路管理方面的技术与设备投入，煤炭集运能力得到持续提升，覆盖公司主要矿区的运输网络不断完善，为公司及周边煤炭外运创造了良好的条件。

公司长期以来致力于深化和拓展煤炭产业链，积极推动煤炭的清洁高效利用，以提升产品附加值，助力煤化工产业的转型升级。凭借领先的煤间接液化制油技术，公司在内蒙和新疆地区部署了大型煤化工项目。目前，公司已成功投入运营16万吨/年的煤制油示范项目和120万吨/年的精细化学品项目，主要产品涵盖费托粗液蜡、石脑油、费托精制蜡、液化石油气及混合烯烃等。此外，通过烷烃分离装置，公司还生产正己烷、正庚烷、正癸烷、正十二烷及IP系列异构烷烃等多样化产品，不仅丰富了产品线，也增强了市场竞争力。

四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司作为内蒙古最大的地方煤炭企业，经过26年的发展，公司规模、发展质量和效益得到明显提高，产业结构优化，物质基础增强，在同行业中具有整体竞争优势。公司拥有丰富的煤炭储备、优越的开采条件、现代化的开采技术及持续的内外部资源整合机会。同时，公司始终坚持产运销一体化经营的方针，通过铁路和煤化工板块打造新的利润增长点，有利于公司实现自身长久稳定发展。

第一，公司煤炭产品是典型的“环保型”优质动力煤，具有中高发热值、中低含灰量、极低含硫量、极低含磷量、低含水量等特点，是国内目前大面积开发煤田中最好的煤种之一，具有强大的市场竞争优势。

第二，公司具有领先的低成本开采优势，公司主要矿区地表条件稳定、地质结构简单、煤层埋藏深度较浅且倾斜角度较小、煤层相对较厚及瓦斯浓度低，大幅降低了本公司采矿作业的安全风险和生产成本。

第三，公司具有铁路运输优势，现已形成东连大准、大秦线，西接东乌线，北通京包线，南达神朔线的以准格尔、东胜煤田为中心向四周辐射的铁路运输网络，同时建立了多个大型煤炭发运站、货场和转运站，为公司煤炭的储运、发运创造了低成本、高效率的运行条件。

第四，公司以自有的领先的煤间接液化制油技术为依托，积极拓展煤化工业务，有助于延伸公司煤炭产业链，实现产业转型升级，提高核心竞争力并巩固行业地位。

第五，公司在做大做强的过程中，始终坚持履行对股东、地方和社会的责任。多年来不仅保持了优异的分红和纳税记录，而且积极帮助本地区进行环境治理和生态改善，真正做到了企业与社会的和谐发展。


五、报告期内主要经营情况
具体如下：
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	5,302,890.64	6,065,187.69	-12.57
营业成本	3,538,639.43	3,630,278.19	-2.52
销售费用	26,283.45	27,322.31	-3.80
管理费用	189,816.64	169,502.76	11.98
财务费用	18,557.42	94,721.65	-80.41
研发费用	33,585.83	48,062.35	-30.12
经营活动产生的现金流量净额	889,140.98	2,222,153.25	-59.99
投资活动产生的现金流量净额	-575,672.62	-94,996.31	505.99
筹资活动产生的现金流量净额	-1,225,021.35	-1,699,102.22	-27.90

营业收入变动原因说明：主要是煤炭、化工品营业收入减少所致；
管理费用变动原因说明：主要是本期维修费、技术服务费增加所致； 财务费用变动原因说明：主要系本期借款减少所致；
研发费用变动原因说明：主要是本期职工薪酬、物料消耗减少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期煤炭销售价格下降、货款回收减少所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期购买大额定期存单增加及处置长期资产、收回期货保证金减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期偿还借款减少及回购H股所致。


本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
具体如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
煤炭业务	4,247,937.39	2,739,440.81	35.51	-13.96	-1.17	-8.35
运输业务	52,612.81	26,527.47	49.58	7.09	-15.41	13.41
煤化工业务	918,249.67	705,363.92	23.18	-7.36	-6.44	-0.75
其他	2,164.96	555.36	74.35	14.65	-39.62	23.06
合计	5,220,964.83	3,471,887.56	33.50	-12.68	-2.42	-7.00
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
东北	263,014.43			366.21
华北	1,179,047.74			-18.58
华东	2,507,569.87			-18.16
华南	694,859.38			-6.15
华中	108,799.78			-12.08
西北	451,064.25			-15.42
西南	16,609.38			22.72
合计	5,220,964.83			-12.68

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无
各业务板块协同关系

	2023年		2022年
煤炭业务	销售量(万吨)	占比	销售量(万吨)	占比
对外部客户销售	6,781	96.76%	6,600	96.65%
对内部煤化工板块销售	227	3.24%	229	3.35%
铁路板块	运输量(万吨)	占比	运输量(万吨)	占比
对内部提供运输服务	5,836	63.11%	5,894	65.11%
为第三方提供运输服务	3,412	36.89%	3,159	34.89%
煤化工	采购量(万吨)	占比	采购量(万吨)	占比
内部采购	227	33.88%	229	32.44%
外部采购	443	66.12%	477	67.56%

(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 （%）	销售量比 上年增减 （%）	库存量比 上年增减 （%）
动力煤	万吨	5,179.88	6,780.91	90.23	7.23	2.74	44.60
煤化工产品	万吨	132.88	134.40	5.60	-5.13	-7.70	-2.78

产销量情况说明
无

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用

(4). 成本分析表
单位：万元

分行业情况
分行业	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金 额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
煤炭业务		2,739,440.81	78.90	2,771,772.36	77.90	-1.17
运输业务		26,527.47	0.76	31,360.10	0.88	-15.41
煤化工业务		705,363.92	20.32	753,920.86	21.19	-6.44
其他		555.36	0.02	919.85	0.03	-39.62
合计		3,471,887.56	100.00	3,557,973.17	100.00	-2.42

成本分析其他情况说明

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
√适用 □不适用
具体内容详见第十节财务报告——九、合并范围的变更——5、其他原因的合并范围变更。


(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额1,005,365.39万元，占年度销售总额18.95%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

单位:元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	2,677,810,580.36	5.05
2	第二名	2,047,152,006.21	3.86
3	第三名	1,946,497,425.44	3.67
4	第四名	1,942,506,619.43	3.66
5	第五名	1,439,687,238.98	2.71
	合计	10,053,653,870.42	18.95

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额727,809.08万元，占年度采购总额55.40%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额452,535.89万元，占年度采购总额34.45%。

单位:元 币种:人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	4,525,358,919.86	34.45
2	第二名	1,250,758,739.48	9.52
3	第三名	664,121,291.32	5.06
4	第四名	477,659,657.20	3.64
5	第五名	360,192,149.52	2.74
	合计	7,278,090,757.38	55.40

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用

其他说明
无


3. 费用
√适用 □不适用
单位：元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率 （%）	变动原因
销售费用	262,834,507.68	273,223,059.27	-3.80
管理费用	1,898,166,428.53	1,695,027,629.86	11.98	主要是本期维修 费、技术服务费 增加所致
财务费用	185,574,192.94	947,216,501.67	-80.41	主要系本期借款 减少所致
研发费用	335,858,311.32	480,623,451.68	-30.12	主要是本期职工 薪酬、物料消耗 减少所致

4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元

本期费用化研发投入	335,858,311.32
本期资本化研发投入
研发投入合计	335,858,311.32
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.63
研发投入资本化的比重（%）

(2).研发人员情况表
√适用 □不适用

公司研发人员的数量	405
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	7.5%
研发人员学历结构
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	18
本科	193
专科	176
高中及以下	17
研发人员年龄结构
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	65
30-40岁（含30岁，不含40岁）	245
40-50岁（含40岁，不含50岁）	61
50-60岁（含50岁，不含60岁）	34
60岁及以上	0

(3).情况说明
□适用 √不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用

5. 现金流
√适用 □不适用
2023年12月31日现金及现金等价物余额为1,244,047.98万元，比上年同期2,136,373.42万元减少892,325.44万元，减少41.77%。
本期经营活动产生的现金净流入889,140.98万元，比上年同期经营活动产生的现金净流入2,222,153.25万元减少1,333,012.27万元，减少59.99%。

本期投资活动产生的现金净流出575,672.62万元，比上年同期投资活动产生的现金净流出94,996.31万元增加480,676.32万元，增加505.99 %。
本期筹资活动产生的现金净流出1,225,021.35万元，比上年同期净流出1,699,102.22万元减少474,080.87万元，减少27.90%。


(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：万元

项目名称	本期期末 数	本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%）	上期期末数	上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%）	本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%）	情况说明
货币资金	1,260,419.38	14.75	2,171,631.92	23.73	-41.96	主要是本期购买理财产品增加及 货款回收减少所致；
交易性金融资产	170,209.83	1.99	79,237.05	0.87	114.81	主要系本期购买结构性存款增加 所致；
应收票据	23.00	0.00			100.00	主要系承兑银行信用级别较低的 银行承兑汇票增加所致；
应收账款	206,474.51	2.42	105,812.77	1.16	95.13	主要系煤炭赊销增加所致；
应收款项融资	215.85	0.00	10.00	0.00	2,058.49	主要系承兑银行信用级别较高的 银行承兑汇票增加所致；
其他应收款	25,201.24	0.29	108,560.67	1.19	-76.79	主要系本期收回上期应收股利所 致；
一年内到期的非 流动资产	24,839.67	0.29	18,850.83	0.21	31.77	主要系一年内到期的大额存单增 加所致；
其他流动资产	9,964.70	0.12	115,308.17	1.26	-91.36	主要系预交所得税减少及国债逆 回购赎回所致；
长期应收款	23,456.14	0.27	38,980.45	0.43	-39.83	主要系收回分期收款销售商品款 所致；
使用权资产	24,704.88	0.29	3,413.44	0.04	623.75	主要系新增土地租赁所致；
长期待摊费用	294,418.58	3.45	206,286.38	2.25	42.72	主要系拆迁补偿费增加所致；
其他非流动资产	478,190.77	5.60	70,392.25	0.77	579.32	主要系购买定期大额银行存单增 加所致；
短期借款	8,706.81	0.10	1,000.00	0.01	770.68	主要系本期新增短期借款所致；
应付票据	164,425.54	1.92	434,132.97	4.74	-62.13	主要系银行承兑汇票及商业承兑 汇票减少所致；
应付职工薪酬	43,099.47	0.50	72,100.30	0.79	-40.22	主要系本期应付工资、奖金减少 所致；
其他应付款	505,445.25	5.92	181,414.98	1.98	178.61	主要系应付股利增加所致；
应付债券			30,513.82	0.33	-100.00	主要系本期债券分类至一年内到 期非流动负债所致；
租赁负债	2,863.53	0.03	86.57	0.00	3,207.62	主要系租赁付款额增加所致；
递延收益	5,903.52	0.07	4,399.79	0.05	34.18	主要系本期新增政府补助所致。

其他说明 （未完）