[年报]楚天高速(600035):湖北楚天智能交通股份有限公司2023年年度报告
原标题:楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王南军、主管会计工作负责人乔晶及会计机构负责人（会计主管人员）成娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司 2023年度实现净利润 859,127,458.80元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积85,912,745.88元、按母公司净利润的10%提取任意盈余公积85,912,745.88元。 经董事会审议的 2023年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本1,610,115,901股，以此计算派发现金红利总额305,922,021.19元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的32.47%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中“管理层讨论与分析”部分详细描述可能存在的相关风险，并提出了预防对策，敬请投资者关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ..............................................................................................11 第四节 公司治理 ........................................................................................................... 34 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................. 49 第六节 重要事项 ........................................................................................................... 51 第七节 股份变动及股东情况.......................................................................................... 70 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................. 76 第九节 债券相关情况 .................................................................................................... 77 第十节 财务报告 ........................................................................................................... 83
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的净利润增加21,960.66万元、增长30.39%，基本每股收益和稀释每股收益增加0.14元/股、增长31.11%，主要系公司通行费收入同比增加，以及三木智能应收账款减少、冲回坏账准备所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）业务回顾 2023年，公司坚持克难奋进、实干创新，各项工作成效明显，经营呈现良好态势。 1.路桥运营方面。打造少人化、智慧化的收费站运营新模式，宜昌收费站准自由流收费系统、双溪收费站智慧“收费云舱”相继建成投用，收费机器人“上岗”31台。加强数据分析和稽核打逃，上线自有稽核管理平台，累计追缴逃费车辆2.52万次。完成大广新县段主线路面品质提升专项工程，创建绿化景观提升示范路段。深化路域环境整治，路容路貌显著提升。所辖服务区“司机之家”全年服务货车司机超15万人次，5个“司机之家”获评全国5A级“司机之家”。 2.交通科技方面。楚天数科新取得专利、软件著作权20余项，参与两项国家级重点（重大）项目研发，通过国家高新技术企业认定，入选湖北省科创“新物种”瞪羚企业。第三代投卡式智慧收费机器人入选湖北省创新产业示范推荐目录，新一代物联网可编程逻辑控制器（PLC）推广应用。“东数西算”环首都·太行山能源信息技术产业基地七期及液冷项目顺利交付，成功中标外部智慧交通、智慧城市项目。 3.资本运作方面。与湖北交投集团组成联合体，积极推进汉宜改扩建项目前期工作。组建合资公司，成功竞得大广高速河南光山段收费权，实现妥善接管。以大广北高速底层资产为依托，开展基础设施公募REITs申报发行工作，高效完成合规手续，进入国家发改委审核程序。拓宽融资渠道，用活各类融资工具，超短期融资券发行价创年内同评级同产品同期限中部六省最低。 4.交能融合方面。开辟能源业务赛道，所辖服务区13座加油站由租赁经营转为控股经营。12座充电场站投入使用，汉宜高速平均30公里设置一处充电场站，成为湖北高速路网内充电基础设施最多、效率最高、服务能力最强的绿色示范路。参股氢能运输物流公司，在潜江和枝江西服务区布局建设加氢站，打造汉宜高速氢能源示范线。 5.企业管理方面。出台公司合规手册，完成经理层127项规章制度“立改废”工作。网络安全达标国家“二级等保”，档案管理通过省特级复核。强化经理层任期制和契约化管理，一企一策签订个性化经营目标责任状。加强工程造价全过程监管。推进重大事故隐患排查整治，实施公路上跨桥梁等专项行动。 （二）经营分析 报告期内，公司实现营业收入319,620.30万元，利润总额127,454.09万元。其中，路桥运营是公司的主要利润中心，报告期内车辆通行费收入252,594.49万元，占公司营业收入的79.03%。 报告期内，公司高速公路运营主要受以下因素综合影响： 1.经济环境因素 2023年，我国国民经济总体回升向好，国内生产总值超过126万亿元，同比增长5.2%。交通运输经济运行也持续恢复、整体好转，人员流动大幅增加。据交通运输部发布数据，2023年全国交通运输、仓储和邮政业增加值57,820亿元，同比增长8.0%；全年完成营业性货运量548亿吨，同比增长 8.1%，其中完成公路货运量 403亿吨，同比增长 8.7%；全年公路人员流动量 565亿人次，同比增长26.3%。此外，区域经济增长表现稳定，湖北省实现生产总值55,805亿元，同比增长6.0%。 2.政策环境因素 2023年内发布或实施的有关高速公路运营的政策文件，对公司辖下各高速公路运营表现带来不同程度的影响。 一是根据湖北省交通运输厅《关于进一步降低企业物流成本实行高速公路差异化收费工作的通知》，继续对于安装使用集装箱运输专用ETC、合法装载的、通行湖北省高速公路的国际标准集装箱运输车辆，在5%基本优惠的基础上，再给予省内通行费9折优惠。此外，自2023年7月1日起，对进出省内长江、汉江沿岸主要港口附近高速公路指定收费站的、安装使用集装箱运输专用ETC、合法装载的国际标准集装箱运输车辆，在 5%基本优惠的基础上，再给予省内通行费 8折优惠；对进出湖北省中欧、中亚班列附近高速公路指定收费站的、安装使用集装箱运输专用ETC、合法装载的国际标准集装箱运输车辆，在5%基本优惠的基础上，再给予省内通行费5折优惠；对安装使用ETC、通行省属、市属国有全资和控股高速公路路段的合法装载货运车辆，在5%基本优惠的基础上，再给予省内通行费3%优惠。 二是2023年1月17日至2月5日、2月23日至3月31日，河南省对通行该省境内高速公路的“四保”白名单企业自有客货运车辆和承担为“四保”企业物流运输服务的车辆，实行通行费20%的优惠。 3.路网变化及道路施工因素 外围竞争性或协同性路网变化及道路整修施工对集团辖下高速公路带来不同程度的正面或负面影响。2022年12月11日起，武黄高速（沪渝高速武汉至黄石段）停止收费，除与鄂东长江公路大桥3.98公里共线部分外，全路段实行“零费率”通行，对公司辖下黄咸高速形成较大的分流效应；2023年3月28日起，大广新县段进行路面提升改造施工，施工路段采取交替封闭部分车道、禁止大件运输车辆通行等限制交通措施，2023年10月15日至11月2日新县北收费站上下匝道施工改造，禁止所有车辆上下站（道路施工车辆除外），直接或间接影响公司辖下大广湖北北段、新县段车流量；与集团辖下路段平行的G106、G107、G230、G318等国道路况明显改善，部分货车选择通行国道以降低运输成本。 4.其他因素 大广北高速沿线的白鸭山矿区是华中地区最大的大理石开采基地，报告期内地方政府规范矿区石材开采加工，对环保不达标企业集中关停整改，大广北高速运输石材的货车大幅减少。 二、报告期内公司所处行业情况 我国高速公路建设起步相对较晚，但整体发展较快。根据交通运输部《2022年交通运输行业发展统计公报》，截至2022年末我国高速公路总里程17.73万公里，位居全球第一。随着国内高速公路建设布局日趋完善，高速公路路网也呈现出区域性特征，即中东部路网建设基本成型，资产增速明显降低，新建项目以加密或改扩建工程为主；西部地区建设步伐不断加快、路网规模持续提升。我国经营性高速公路主要以BOT的方式投资、建设及经营管理，但受限于投资建设成本高企、平行路段分流、偏远地区车流量不达预期等因素影响，目前包括加密线等新建高速公路普遍面临实际投资收益率偏低的问题，而偏远地区新建高速公路甚至在特许经营期内无法收回投资成本。在此背景下，以高速公路投资、建设及经营管理为主业的企业面临收入增长趋缓、原主干线路经营期限日益临近等问题；同时，受到国家大宗货物和中长途货物运输“公转铁”“公转水”运输结构调整、基于降低物流成本的收费政策调整等影响，高速公路行业面临一定的经营压力。 为驱动经营业绩增长、解决收费经营权到期等问题，部分企业通过对主干路线改扩建、收购既有成熟路产、发展路衍经济（如服务区开发、路段沿线能源运营、广告经营等）或开展多元化投资等方式实现可持续发展。 随着智能化、信息化战略的实施，产业链与创新链的融合不断深化，高速公路行业也迎来信息化浪潮。2021年10月，交通运输部印发《数字交通“十四五”发展规划》，提出到2025年，交通设施数字感知、信息网络广泛覆盖、运输服务便捷智能、行业治理在线协同、技术应用创新活跃、网络安全保障有力的数字交通体系深入推进，行业数字化、网络化、智能化水平显著提升，有力支撑交通运输行业高质量发展和交通强国建设；在智慧公路方面，提出完善公路感知网络，推进公路基础设施全要素、全周期数字化，发展车路协同和自动驾驶，深化高速公路不停车收费系统（ETC）应用，建设监测、调度、管控、应急、服务一体的智慧路网平台，推动公路建设施工及养护智能化，推进公路智慧服务区建设。2021年 11月，交通运输部印发《综合运输服务“十四五”发展规划》，提出加强大数据、云计算、人工智能、区块链、物联网等新技术的应用，加速交通基础设施网、运输服务网、能源网与信息网络融合发展，推进数据资源赋能运输服务发展。 2022年1月，国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，提出加快智能技术深度推广应用，推动互联网、大数据、人工智能、区块链等新技术与交通行业深度融合，完善设施数字化感知系统，推动既有设施数字化改造升级，加强新建设施与感知网络同步规划建设等要求。 2022年3月，交通运输部、科学技术部印发《“十四五”交通领域科技创新规划》，提出大力发展智慧交通，推动云计算、大数据、物联网、移动互联网、区块链、人工智能等新一代信息技术与交通运输融合，加快北斗导航技术应用，开展智能交通先导应用试点。高速公路作为交通基础设施中的重要组成部分，智慧化发展前景良好。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主营业务包括路桥运营、智能科技两大板块，并拓展交通能源业务。 1.路桥运营业务 公司主要从事收费公路的投资、建设及经营管理，是湖北省内唯一一家高速公路上市公司。 公司目前拥有沪渝高速公路汉宜段、麻安高速公路大随段、蕲嘉高速公路黄咸段、大广高速湖北北段、大广高速河南新县段以及大广高速河南光山段的高速公路特许经营权，同时参股嘉鱼长江公路大桥。公司旗下收费公路均为经营性高速公路，通过投资建设及收购等方式获得经营性高速公路的特许经营权，以为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获得经营收益。 截至报告期末，本公司拥有收费权益的收费公路详情如下：
2.智能科技业务 公司主要提供交通相关软硬件产品整体研发、集成、运维等全产业链服务，先后实施了湖北省内部分高速公路路段ETC门架系统技术改造、视频监控系统改造及配套工程、高速公路机电日常养护施工等项目，目前拥有省级视频云平台、智能运维平台、智慧交通运营监测指挥调度系统、隧道 PLC控制、隧道事件识别、动态超限监测等软件，以及视频上云网关、ETC天线、收费机器人等硬件产品在内的具备自主知识产权的核心产品。同时，围绕机电集成、核心软硬件产品研发的整体目标，加大高速公路智慧化应用场景、节能改造及合同能源管理等领域研发力度，与华中科技大学组建联合研发实验室，获得公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包壹级、电子与智能化壹级等资质，全资子公司楚天数科通过国家高新技术企业认定。 3.交通能源业务 公司主要提供高速公路加油、加氢、充电等能源补给服务，拥有 13座加油站、12处充电场站、2座加氢站。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司一直在交通基础设施领域精耕细作，树立了良好的行业口碑，具有大型基础设施投资、建设、运营及管理的丰富经验。公司积极拓展基础设施投资、道路综合开发及智慧交通等领域业务，通过发挥自身的专业管理经验和创新能力，借助良好的融资平台，构建未来经营发展中独特的竞争优势： 1.区位优势。湖北地处我国中部，既是长江黄金水道和南北交通大通道的中心枢纽，又是国内重要的经济省份之一。公司旗下路桥资产大多为湖北省交通要道，区域运输需求大，具备良好的成长空间，综合开发基础较好。特别是核心资产汉宜高速，横贯湖北江汉平原经济发达地区，连接武汉城市圈、宜荆荆恩城市圈，是湖北交通运输最繁忙的公路通道之一，为公司提供了充足的现金流。 2.管理优势。公司自成立以来投资、建设并运营多条高速公路，在交通基础设施的投资、建设和运营管理等方面积累了丰富的经验，建立了完善的路桥运营管理体系。公司所管理的多条高速公路一直保持着良好的技术状况和通行服务品质，得到了政府部门、社会公众的广泛认可。 3.融资优势。作为上市公司，公司具备良好的融资平台优势，一直维持高等级的信用评级，长期以来与银行保持着良好的合作关系，银行融资渠道通畅，并发行了多个品种的债券类融资工具，有效控制公司资金成本。 4.整合能力。公司路桥运营经验丰富，具备较强的路域资源整合开发能力。同时具有一定的研发实力和技术储备，通过资源整合、业务融合，推动新技术在高速公路场景落地应用，逐步培育智能交通业务的竞争优势，在智能交通细分领域具备整合开发实力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入319,620.30万元，较2022年增长9.57%；归属于上市公司股东的净利润94,225.31万元，较2022年增长30.39%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
研发费用变动原因说明：研发费用833.66万元，较上年减少729.69万元，降低46.67%，主要系三木智能业务收缩，研发投入相应降低。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额-254,157.83万元，较上年减少 235,276.83万元，降低 1246.10%，主要系购买大广光山段通行费收费权益及购买大额可转让存单。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额24,443.84万元，较上年增加71,867.85万元，增长151.54%，主要系楚湘公司收到少数股东出资款及借款。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 2023年10月8日，楚湘公司以12.15亿元竞得大广高速公路河南光山段（BK68+500-K100+900）通行费收费权及其项下全部收益。2023年10月9日，河南省郑州市中级人民法院出具《执行裁定书》（（2022）豫01执1081号之十三），裁定“大广高速公路河南光山段（BK68+500-K100+900）通行费收费权及项下全部收益自本裁定送达买受人河南楚湘高速公路运营管理有限公司时转移”。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 1.经2023年9月26日公司第八届董事会第八次会议审议，公司全资子公司豫南公司与湖南高速投资控股有限公司、湖南高速投资基金合伙企业（有限合伙）成立河南楚湘高速公路运营管理有限公司，其中豫南公司持有楚湘公司55%股权。楚湘公司于2023年9月26日完成工商登记，2023年9月纳入公司合并报表范围。 2.经2023年11月9日公司2023年第三次临时股东大会审议，公司与控股股东湖北交通投资集团有限公司按照 51%和 49%的股权比例组建项目公司湖北汉宜高速公路有限公司（以下简称“汉宜公司”）负责汉宜高速改扩建工程的投资、建设及运营等。汉宜公司于2023年12月6日完成工商登记，2023年12月纳入公司合并报表范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 报告期内，根据企业发展战略，公司按照“盘活存量资源，深挖路衍潜力”的基本思路，推动服务区加油站由传统租赁变为控股经营，新增交通能源业务板块。 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额26,903.67万元，占年度销售总额8.42%；其中前五名客户销售额中关联方销售额14,636.69万元，占年度销售总额4.58%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额40,354.82万元，占年度采购总额33.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额13,472.39万元，占年度采购总额11.16%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 详见第三节、五、（一）“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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