[年报]建龙微纳(688357):2023年年度报告
原标题:建龙微纳:2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析/四、风险因素”部分。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人李建波、主管会计工作负责人张景涛及会计机构负责人（会计主管人员）于鲁杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股，不送红股。 截至2024年4月10日，公司总股本83,381,988股，以此计算拟向全体股东派发现金红利合计50,029,192.80元（含税），拟以资本公积金向全体股东转增合计16,676,398股，转增后公司总股本预计增加至100,058,386股。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 12 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 45 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ................................................................................... 64 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 73 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 103 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 113 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 114 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 117
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
四、公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料
六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1.公司营业收入较上年同期增长13.87%，主要是因为公司产品应用拓展有力，产品竞争力与市场占有率进一步提升。 2.归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期下降22.65%和11.32%，主要是公司为长远发展进一步吸纳优秀人才导致管理费用有所增加；为支持公司长期稳定发展，进一步加大研发投入；为新产品拓展和市场应用的推广增加了销售人员的差旅费等。 3.总资产及归属于上市公司股东的净资产分别较上年同期增长38.57%和14.80%，主要是因为公司在报告期内发行可转换公司债券、实现经营利润等。 4.经营活动产生的现金流净额较上年同期下降，主要是因为报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加。 5.公司基本每股收益1.84元，较上年同期下降23.01%；加权平均净资产收益率9.06%，较上年同期减少4.83个百分点，主要是因为报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是充满变化和挑战的一年，面对复杂的国内外经济形势，公司坚持“稳中求变、稳中求进”的工作方针，坚定聚焦分子筛材料主业，不断深化技术创新，灵活调整市场策略，积极拓展海外市场，培育新的业务增长点，业务的发展显示强韧的成长性，公司产品在全球市场的应用和品牌影响力显著扩大。 （一）经营情况分析 分子筛作为一种战略新兴材料，可以广泛应用于气体分离、医疗保健、清洁能源、环境治理及能源化工等领域，分子筛整体的市场应用与经济发展环境息息相关，分子筛材料具备良好的可塑性和成长弹性。 公司深信分子筛作为一种功能性新材料具有巨大的成长潜力，坚持发挥公司全产业链、规模化、产品丰富的优势，坚持走高质量差异化的发展道路。报告期内，公司密切关注市场动态，采取更为主动、积极的市场策略。公司的产品线丰富多样，涵盖约140余种不同类型的产品，覆盖了广泛的价格区间。分子筛产品因其功能性特点，下游应用覆盖较广泛的行业，不同行业对分子筛采购量、采购周期的差异造成每个月度内产品销售结构存在变化，加之不同类型分子筛产品因原材料和生产工艺不同，盈利能力也存在差异，这些因素的共同作用导致公司在不同季度间的营业收入和净利润呈现差异性，但就全年经营成果来看，公司的业绩整体呈现了稳定增长的态势。 2023年，公司实现营业收入97,224.16万元，实现了同比13.87%的增长，净利润15,303.37万元，同比下降22.65%。报告期内，公司在全球市场经济压力、原材料价格波动等方面面临多种挑战，同时也抓住了重要的发展机遇。过去两年，公司主要原材料经历了价格波动，其中部分原材料价格波动剧烈，为进一步提升产品盈利能力，公司加大迭代产品的研发进度，在成熟产品方面向客户推出成本更优的升级产品，向市场提供更多元的选择。在传统下游市场中，公司加大产品应用的技术支持能力，为客户提供包含方案设计、分子筛材料选型和装填在内更为专业的一体化服务。在新产品开发方面，公司结合分子筛产品的性能优势，开发更多引领市场消费、解决客户产品痛点的新型分子筛产品，在汽车领域、家电等行业，新产品应用实现突破。随着公司研发能力的大幅提升，泰国子公司运营正常，海外市场得到进一步拓展，公司根据海内外市场的不同需要，积极调整市场销售策略，主动加大新领域、新产品的市场拓展力度和研发投入，加大一线市场客户需求响应，公司当期销售、管理及研发费用支出上升 22.46%，营业收入持续保持增长、产品毛利率较为稳定。 2023全年公司主营业务结构分布如下： 2023年营收占 2023年营收 业务板块 主要应用领域 比 同比变化 深冷空分专用、PSA与 VPSA制氧制 气体分离领域 36.761% -4.50% 氢、一氧化碳、特种气体等 分子筛干燥剂、锂离子电池电解液深 吸附干燥领域 13.468% 度脱水、中空玻璃、制冷剂干燥剂、 9.31% 油漆、涂料、聚氨酯胶黏剂等 天然气净化与深度脱水、烯烃净化、 石油及能源化工领域 7.171% 15.74% 乙醇脱水、正异构烷烃分离等 石油化工领域用分子筛催化剂、汽车 新产品 2.469% 354.94% 制造、高真空多层绝热容器脱氢剂等 9.468% 58.52% 原粉及其他 原粉、技术服务、副产品等 公司以全资子公司泰国建龙生产基地为基础，实现分子筛材料泰国本土化。同时公司充分利 用泰国区位优势，完善产品体系认证和国际品牌培育工作。在此基础上，公司不断强化与“一带 一路”沿线国家的合作，加强北美、东南亚、欧洲以及中亚地区的市场开发和服务拓展。目前， 公司已与多家海外气体行业巨头建立了稳固的合作关系，进一步提升了公司产品和服务在国际市 场的竞争力，为国际业务发展创造了更为广阔的空间。2023 年作为泰国建龙投入运营的第 2 年， 当年实现营业收入7,237.62万元，同比增长约44.92%，实现净利润778.87万元，同比增长11.21%。 目前泰国建龙（二期）也在稳步建设之中，项目建成后，泰国建龙将拥有2.4万吨成型分子筛的生产能力，同时能够满足大部分海外客户的不同产品规格型号的需求，有利于提升公司的市场竞争力，能够更灵活地应对市场变化，同时也为海外客户提供更多样化的选择。 国际贸易方面，公司产品在国际市场上的认可度不断提升，公司持续优化海外市场推广策略，加大市场开拓力度，公司出口业务呈现出稳健的增长态势。公司2023年境外销售收入为17,555.83万元，较上年同期增长44.87%。随着公司核心产品和新产品在海外销售的持续增长，公司品牌影响力和竞争力也在不断增强，为公司的持续增长和盈利能力提供了坚实保障。 （二）产品市场推广情况 在工业气体分离领域：公司相关产品销售收入约 3.58 亿元，占营业收入比例约 36.76%。其中深冷空分领域，公司实现多套10万标方深冷项目的分子筛供应，变压吸附领域公司成功实现了对海外气体行业巨头新建VPSA项目的制氧分子筛供应，同时达成了4万标方以上新建VPSA制氧项目的分子筛供应。同时，公司与林德气体、法液空等多个海外大型气体厂商达成了规模销售与长期合作，并为嘉能可完成了海外制氧系统的分子筛整体更换业务，逐渐从销售出海向技术出海转变。在医用健康领域，公司相关产品的销量及营收进一步提高，奠定了公司分子筛产品在行业内的领先地位。在石油及能源化工领域，公司完成了中石油长庆油田的世界规模第二、亚洲最大的天然气项目及塔里木油田超大型天然气项目的分子筛供应，并实现了一次开车成功，拓宽了公司产品应用场景的同时，也进一步巩固了公司在行业的领先地位。 新产品市场推广方面，2023 年公司相关新产品销售收入约 2,400.46 万元，较上年同期增长354.94%，其中公司汽车刹车系统、空气悬架系统等新产品销售收入贡献较大，上述产品本年度合计实现了千吨级以上的规模化销售，预计2024年有望进一步放量。催化剂方面，公司应用于石油化工催化剂已实现数十吨以上的销售突破，2024年公司将继续加强该产品的市场推广，推动公司从分子筛吸附剂向分子筛催化剂延伸。 随着国家低碳环保政策的深入实施，公司开发的应用于环境治理领域的低浓度煤层气富集专3 用分子筛已在山西省某 2,000Nm/h 的移动撬装式低浓度煤层气提浓装置示范工程项目上实现了首套应用并通过验收，该装置可以实现5%以下超低浓度甲烷的三倍浓缩，暨将2%-5%浓度瓦斯提浓至6%-15%，实现废气到直燃或发电用气，填补了甲烷浓度小于5%低浓度煤层气利用的空白，有利于加快煤层气开发利用，是我国推进能源生产和消费革命的重要途径，也是保障国家能源安全的重要支撑。 （三）深化分子筛技术创新 公司积极投身于分子筛材料的技术创新领域，通过加大研发投入和资源整合，成功培育出一系列具有市场潜力的新产品与新应用，为分子筛新材料产业的高质量发展提供了有力支撑。公司投入，增加资源配置，保持研发领先优势，着力培育新产品、新应用、新市场，报告期内新增授 权发明专利8项。 报告期内，公司五大联合实验室暨洛阳分子筛新材料产业研究院挂牌仪式在洛阳建龙技术创 新中心成功举办。公司作为国家级专精特新小巨人企业，秉持自主研发和合作研发相结合、基础 研发和应用研发相结合的模式，依托公司的六个省级技术创新平台和五大联合实验室，持续加强 与政府、高校、科研院所、上下游企业等各界深入交流合作，实现产学研资源相结合，凝聚创新 力量，聚焦行业前沿课题，加快关键核心技术攻关，强化市场和产业需求导向,提高技术创新产 出率，推动分子筛新材料产业的快速发展。 报告期内，公司与吉林大学共同承办了第22届全国分子筛学术大会，全面展示了我国多孔材料领域取得的最新进展，深入研讨了多孔材料在中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段的机遇与挑战，会议的举办也进一步提升了公司在分子筛新材料领域的行业影响力。 （四）健全公司治理 践行ESG发展理念 健全完善的公司治理是上市公司行稳致远，健康持续发展的根基。公司一贯高度重视公司治理，目前已经建立健全股东大会、董事会、监事会和管理层等三会一层的相互协调、相互制衡的法人治理结构，独立董事忠实勤勉，积极发挥其参与决策、监督制衡和专业咨询的作用；董事会秘书履职尽责，严格履行公司的信息披露义务，充分保障投资者及时、公平的获得公司重大信息。2023年，公司接待投资者调研达494余人次，通过上证E互动回复投资者提问97个。 2023年度，公司获得上交所信息披露工作评价最高评级——A级，入选中国上市公司协会董办最佳实践案例优秀案例，入选中国上市公司协会“一带一路”优秀案例。作为2022年度国家级绿色工厂，公司持续践行绿色低碳可持续的发展模式，并于2023年12月荣获中原ESG领导者论坛颁发的“中原ESG领军企业奖”。报告期内，公司积极践行企业社会责任，多次参与助学、扶贫、乡村振兴等慈善活动，努力实现了经济效益和社会效益的和谐统一。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一) 主要业务、主要产品或服务情况 公司主要致力于工业气体分离、医用氧气、能源化工、石油化工、环境治理等领域的相关分子筛吸附剂和催化剂的研发、生产、销售及技术服务，是一家具有自主研发能力及持续创新能力的新材料供应商和方案解决服务商。 主要产品为应用于气体分离、生命健康、吸附干燥、环境治理、石油化工与能源化工等领域的分子筛吸附剂和分子筛催化剂等。公司产品的性能指标均具有与国际大型分子筛企业竞争的能力，多种分子筛产品已在深冷空分制氧，变压吸附制氧，天然气分离与净化等领域多套大型装置上突破垄断，实现了进口替代。 分子筛是一类无机非金属多孔晶体材料，具有大的比表面积、规整的孔道结构以及可调控的功能基元，能有效分离和选择活化直径尺寸不同的分子、极性不同的分子、沸点不同的分子及饱和程度不同的有机烃类分子，具有“筛分分子”和“择形催化”的作用。作为催化材料、吸附分离（多组分气体分离与净化）材料以及离子交换材料在石油化工、煤化工、精细化工、冶金、建材、环境治理（包括核废水、核废气处理）等领域有着广泛的应用。 (二) 主要经营模式 （1）盈利模式 公司是一家具有自主研发能力及持续创新能力的分子筛新材料服务商，主要通过为客户提供分子筛产品和技术支持服务来实现收入和利润。 （2）采购模式 公司主要采取以产定采的采购模式，主要原材料为“氢氧化钠、固体纯碱硅酸钠、氢氧化铝和锂盐”。公司建立了合格供应商管理制度，通过竞争性谈判、询价采购、招标的方式，建立了由招采中心主导、工艺技术部门、质量管理部共同参与的相互制衡的采购控制体系。 原材料采购方面，工艺技术部门负责各类原材料标准的制定、对供应商产品质量的稳定性和可靠性进行实验和评定；招采中心根据生产计划制定原材料采购计划、供应商评估、合同评审以及签订工作；质量管理部依据工艺技术部门制定的标准对各类原材料进行检测验收。能源动力方面，公司的能源动力主要为“电力、天然气与蒸汽”，公司与当地电网公司、燃气公司和热力公司签署中长期合同，由其直接供应电力、天然气和蒸汽。 （3）生产模式 公司生产主要采取以销定产、合理库存的生产模式。公司营销中心根据客户订单情况编制销售计划；运营中心根据销售计划制定月度生产计划，生产部门根据生产计划组织生产；物流部按照公司生产进度匹配跟踪客户订单，制定发货计划，并协调货物及时有序发运。 （4）销售模式 公司的销售模式为直销为主，经销为辅；内销为主、外销为辅；同时也为客户提供定制化产品服务。 （5）研发模式 公司核心技术主要研发模式以自主研发为主，合作研发为辅。在自主研发方面，多年来，公司建立了完善的创新体系，不断加大科研投入，通过自主研发实现了核心技术的突破；在合作研发方面，公司注重与外部科研院所和高校的合作，开展前瞻性的新产品研究，共同进行核心技术攻关，同时通过人才交流和培养，进一步提升公司自主创新能力，加快公司转型升级和结构调整步伐。 报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。 (三) 所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业属于“C26化学原料和化学制品制造业”之“C261基础化学原料制造”。自分子筛问世以来，在石油、石化行业中发挥着核心关键作用，化学工业中 80%以上的过程涉及催化技术，尤其是对炼油与石化工业，分子筛是其重要的一环，分子筛已成为国民经济发展的核心技术之一。 （1）行业发展阶段 长期以来，国际分子筛厂商凭借其领先的研发、生产和应用技术，以及雄厚的资金实力，通过一系列的兼并和重组，逐渐在全球分子筛市场中占据了主导地位，形成了寡头垄断的局面。目前，我国分子筛行业的竞争格局可以大致划分为三个层次：首先，第一梯队由诸如霍尼韦尔的UOP、法国阿科玛的CECA、Zeochem等大型国际跨国公司组成，他们主要占据中高端消费市场，并展现出强大的竞争力；其次，第二梯队则包括国内的一些龙头企业，如公司、中触媒、齐鲁华信等，在分子筛的不同细分领域内，他们各自拥有技术、市场、资本和品牌等方面的优势，同样具备较强的竞争力；最后，第三梯队由众多中小规模的分子筛企业构成，虽然数量众多，但在研发能力、生产规模和品牌影响力方面相对较弱，因此面临着产品同质化和激烈的市场竞争压力。 在国内的分子筛吸附剂市场，在传统应用行业中，分子筛产品投资门槛和技术门槛相对较低，传统分子筛产品制造企业产能规模较小、市场集中度低，年产万吨级以上的成型分子筛企业并不多见。然而，随着中国石油、化工、制氧、环境治理等行业的迅猛发展，新兴领域对分子筛的需求不断攀升，给注重研发创新的企业带来了市场机遇。这些具备创新能力、具有一定产能规模、坚持研发投入、坚持走差异化发展路线的企业，预计未来市场集中度将有所提升，行业内产品结构将得到优化，头部优势日益凸显。 随着全球工业化的持续推进，分子筛作为关键的吸附与催化材料，在石油炼制和石化工业中的重要性日益凸显。近年来，国内分子筛的应用范围不断扩大，已涉足冶金、化工、医药、环境和家庭保健等多个领域。此外，国家对节能环保的高度重视，进一步推动了分子筛催化与吸附分离技术的发展，以满足钢铁、有色金属冶炼、煤化工与精细化工等行业对工业氧气的旺盛需求。 随着信息技术的不断革新，半导体行业迎来了前所未有的发展，其中特种气体成为半导体制造过程中不可或缺的关键材料，分子筛在进行气体分离应用同时，也成为了提升特种气体质量和纯度的重要材料。随着分子筛技术的不断进步，其在半导体行业的应用也在不断拓展。 根据《中国分子筛产业发展前景展望报告》研究统计，2022 年全球分子筛市场规模为 134.5亿美元，预计到 2027年将达到 163亿美元，从 2022年到 2027年的复合年增长率为 3.92%。其中，我国分子筛行业市场规模 2022年约为 273.3亿元。 （2）行业基本特点 分子筛是一种具有规则、有序、均匀孔道结构的无机非金属材料。其晶体结构中有规整而均匀的孔道，孔径大小为分子数量级，允许直径比孔径小的分子进入，因此能将混合物中的分子按照直径大小加以筛分，故称分子筛，具有吸附、催化、离子交换三大功能。由于分子筛具有吸附能力高、热稳定性好等特点，使得分子筛得到广泛应用。由于分子筛具有优异的吸附性能、离子交换性能和催化性能，被广泛用作吸附材料、离子交换材料以及催化材料，其中：吸附材料主要用于工业与环境领域各种气体的分离、净化与干燥，如天然气、石油裂解气等化工原料的脱水干燥、节能型建筑中空玻璃干燥剂、脱二氧化碳和脱硫、正异构烷烃的分离、二甲苯异构体的分离、烯烃分离、氧氮分离、制冷剂干燥等；离子交换材料主要应用于洗涤助剂、放射性废料与废液的处理；催化材料主要应用于石油炼制与加工、石油化工、煤化工与精细化工领域中大量工业催化过程。近年来，我国正处于高质量发展的重要时期，能源和材料消费增长较快，能源资源、生态环境保护与可持续发展进入新阶段。而其中，吸附与催化材料及其科学技术在能源转化、资源合理开发利用和绿色环保等方面发挥着特别重要的作用。 （3）主要技术门槛 分子筛研发难度大、开发周期长，下游行业准入门槛高。原创型的分子筛产品从实验室阶段到产业应用的研发周期长，研发投入大，存在较高的技术壁垒，新进入者需要投入大量的资金，经历漫长的研发周期和审慎的下游应用验证才能具备市场竞争力。目前国际已知的256种分子筛结构类型仅有20余种得到工业规模化生产，也印证了分子筛产品的研发难度。同时，由于分子筛功能性特点，下游应用广泛，需要技术人员结合不同行业的需求，针对性的开发特定分子筛产品以解决下游应用过程中的难点痛点。因此，分子筛产品从基础理论到工业化放大的研发，从实验室阶段向工业规模化生产中，从规模化生产到市场应用，从批量产品到个性化产品，均需要经受时间和技术能力的考验。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况 多年来，公司加大研发投入、持续推出新产品，不断扩大生产规模，是国内分子筛行业引领者之一，产能规模达到全球前列。在深冷空分制氧，变压吸附制氧，天然气分离与净化等领域多套大型装置上实现了分子筛吸附剂进口替代。 随着国内技术的进步，进口替代会进一步加快。随着技术的发展，分子筛下游行业的应用模式也不断拓宽，市场空间将进一步释放。目前，我国的分子筛材料已经在生物医药、环境保护与治理、能量储存等高新技术领域崭露头角。这些材料不仅在吸附、分离、催化、离子交换等传统领域发挥着重要作用，更已经向高新技术领域延伸，展示出巨大的市场潜力。 分子筛市场需求的旺盛对生产提出了更高要求，经过多年努力，以公司为代表的分子筛国产品牌发展迅速，在国内市场上已渐渐获得与外资品牌相抗衡的实力，国产分子筛产量不断上升。 近年来，随着公司募投项目新增产能的释放，公司的产量规模持续扩大，行业地位进一步提升。 根据《中国分子筛产业发展前景展望报告（2023）》，2022年末公司分子筛产能47,000吨，国内排名第一，全球排名第三。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 分子筛行业的进入门槛主要有技术壁垒高、资金投入大、市场进入门槛高、市场检验周期长等多个方面。长期以来，国际分子筛厂商凭借在分子筛研发、生产和应用领先技术以及资金优势，通过兼并重组，逐渐形成了对分子筛行业的寡头垄断，主导着全球分子筛的市场。 我国分子筛行业起步较晚，一直扮演追赶者角色，近些年来，随着我国产业政策对分子筛行业的持续重视和支持，国内发展极为迅速。分子筛高价值消费领域主要在催化剂及吸附/干燥剂，分子筛在脱水中的应用最为普遍，可应用于工业与环境领域中各种气体的干燥，如天然气、石油裂解气等化工原料的脱水干燥、节能型建筑中空玻璃干燥剂、制冷剂的干燥等，目前分子筛已经在制氧、制氢、能源化工、环境治理等高新技术领域快速渗透和发展。 目前，公司在巩固气体分离、吸附干燥等传统领域的优势的同时，积极围绕能源化工、石油化工和环境治理三大领域，锚定低浓度煤层气富集、芳烃吸附分离、二氧化碳捕集等新兴领域，集中资源推进前沿技术攻关，不断拓宽分子筛的新应用场景，持续推动公司成为分子筛吸附剂和催化剂相关的整体技术方案解决服务商，实现公司健康持续发展。 上述应用领域的发展现状与发展趋势情况如下： （1）低浓度煤层气富集 2023 年 11 月 7 日，生态环境部等 11 部门印发《甲烷排放控制行动方案》（以下简称《方案》），提出“十四五”、“十五五”期间控制甲烷排放的主要目标和重点任务。在能源领域，《方案》要求强化甲烷综合利用：1）促进油气田放空甲烷排放管控，鼓励企业因地制宜开展伴生气与放空气回收利用，到 2030年，油田伴生气集气率达到国际先进水平；2）鼓励引导煤炭企业加大煤矿瓦斯抽采利用。到 2025年，煤矿瓦斯年利用量达到 60亿立方米。 目前公司低浓度煤层气富集专用分子筛已在某 2,000Nm3/h 的移动撬装式低浓度煤层气提浓装置示范工程项目上实现了首套应用并通过验收，该装置可以实现 5%以下超低浓度甲烷的三倍浓缩，暨将 2%-5%浓度瓦斯提浓至 6%-15%，实现废气到直燃或发电用气，填补了甲烷浓度小于5%低浓度煤层气利用的空白。公司正在积极进行上述产品的市场推广工作。该产品是公司分子筛环境治理领域的重要产品之一。 （2）分子筛压缩空气储能 压缩空气储能是指在电网负荷低谷期将电能用于压缩空气，将空气高压密封在报废矿井、储气罐、山洞、过期油气井或新建储气井中，在电网负荷高峰期释放压缩空气推动汽轮机发电的储能方式。 由于自然界空气密度较低，为实现压缩空气储能则需要体积巨大的高压储气系统，而 CO 具2 有密度大、粘度低、导热性好等特性，适合作为热力循环工质。CO 属温室气体，需封闭循环，2 故需设置低压 CO 存储装置，但低压 CO 存储体积过大，导致系统储能密度极低，占地面积过大，2 2 工程应用难度较高。未来发展方向可通过分子筛吸附剂吸附 CO 来实现低压高密度存储，可降低2 储能系统规模与占地面积。同时以吸附储气装置取代压缩气体储能蓄热装置，建立大规模长时储能热力循环系统，实现气热耦合、吸附热与压缩热耦合，具有热量在系统中内循环，系统热电比可调可控等优势。 （3）分子筛在汽车制造领域的应用 在刹车系统的应用方面，制动系统作为机动车辆安全系统的关键，由控制单元和执行单元组成，其中制动器作为执行单元负责产生制动力，根据力的传输方式可分为机械式、气压式、液压式、电磁式和组合式等多种类型。分子筛作为高效干燥剂，能防止水分引起的制动器失效，确保制动效果和行车安全。在空气悬架的应用方面，空气悬架作为汽车底盘系统中的核心部件，对于提升新能源汽车的操控性、舒适性和安全性起着至关重要的作用，特别是电动车因重量较重和动力特性不同，更依赖空气悬架系统来满足其对悬架性能的更高要求。目前公司在上述汽车制造领域的相关分子筛产品已开始批量供应海内外客户，也公司近几年重点培育的新应用方向之一。 （4）石油化工及能源化工领域 石油化工、煤化工作为我国经济的支柱产业之一，随着我国宏观经济的发展正处于快速的产业变革中，面对能源供给结构调整、资源环境约束加剧、产业要素成本上升等多项挑战，正在通过产业升级转型和产品创新不断推动产业布局向产业链高端发展。 随着分子筛在石油化工领域的应用正在不断扩大，为我国经济的快速发展注入了新的动力。 在石化行业中，分子筛的应用已广泛涉及到石油裂解、乙烯、丙烯干燥、天然气干燥以及 CO 脱2 附和加氢裂解提纯等多个重要环节。分子筛产品的高效吸附和分离性能，使其在石油化工生产过程中发挥着关键作用，有效提高了生产效率和产品质量。 分子筛作为吸附剂、催化剂在石油化工、煤化工行业有着不可替代的作用，是实现行业高质量发展的重要保证。根据中国石油和化学工业联合会公布的《2020年中国石油和化学工业经济运行报告》，截至 2020年底，石油化工行业规模以上企业 26,039家，实现营业总收入 11.08 万亿元，石油化工行业供需结构性矛盾将促使炼油向化工转型，向以生产烯烃、芳烃等基本化工原料为主进行转型，并进一步延伸生产差异化、功能化、高端化、精细化的下游产品。 芳烃是一种重要的化工基础原料，人们衣食住行离不开的衣服面料、建材、橡胶、纤维等都是由芳烃资源合成的。随着国内芳烃下游化纤、医药、染料、农药等产业快速发展，我国已成为世界主要的芳烃生产和消费大国。2019年以来，随着超大型芳烃联合装置建成投产，芳烃行业呈现出强劲的发展势头，预期国内芳烃产量将持续高速增长，芳烃联合装置产能将从 2018 年的约1,500万吨，增长至 2025年的 5,800万吨。 分子筛吸附剂是芳烃分离工艺的核心，利用分子筛将汽、柴油高效转化为市场紧缺的芳烃等化工基础原料，让油品中的化学组分“物尽其用，各尽其能”。公司通过交换改性，开发了能够提高对单一芳烃的吸附容量和选择性的分子筛产品，实现进口替代，对推动我国炼化产业转型升级，实现助力“双碳”目标具有重要意义。 （5）环境治理挥发性有机物（VOCs）的污染防治 VOCs是指烃类化合物、苯系物等挥发性有机污染物，具有较强刺激性和毒性，部分具有“致畸、致癌、致病”性。VOCs种类很多，不但会生成臭氧，也是 PM2.5的来源之一，它们不仅对大气环境有着潜在的影响，而且对室内空气质量及人体健康造成严重影响，其污染具有扩散速度快、影响范围广、难以集中收集处理等特点。近年来，随着《大气污染防治行动计划》《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等一系列政策的出台实施，VOCs的污染防治已经成为我国大气污染防治的重点工作。 VOCs主要来源于工业生产过程中，包括粘结剂行业的甲醛废气、油漆，涂料行业的含苯、甲苯、二甲苯等苯系物，印刷行业含丙酮、丁酮、乙酸乙酯以及丙烯酸生产中的有机废气、树脂生产中的有机废气、添加剂生产中有机废气等，工业生产中的有机废气都必须进行吸附、过滤，净化处理工作，达到国家环保要求标准，才允许排放到大气中。目前 VOCs处理环保设备常用活性炭、活性炭纤维作为 VOCs吸附剂，其存在易燃烧、危废量大等缺点；还存在相对湿度高时疏水性差，脱除深度差等缺点，随着环保政策的日益严格，很难以达到国家排放标准，因此，开发高性能的疏水分子筛吸附剂是必然趋势。 (四) 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 公司从成立至今，不断进行技术创新，持续投入研发费用来开展研发工作，并取得了多项研发成果。公司拥有自主研发的核心技术，主要核心技术产品已达到国际同类产品性能指标、国内领先水平。 国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 √适用 □不适用
2. 报告期内获得的研发成果 报告期内，公司依托与南开大学联合成立的“碳捕获与低碳吸附分离多孔材料产学研用联合实验室”、大连理工大学联合成立“分子筛成型技术联合实验室”、与中国科学院山西煤炭化学研究所煤转化国家重点实验室、吉林大学无机合成与制备化学国家重点实验室联合成立的“吸附与催化材料产学研用联合实验室”，充分发挥科研院所在基础理论研究等方面的科研优势，深入推进技术合作和协同创新，加大公司新产品的研究开发力度。报告期内，公司及全资子公司新增授权发明专利8项。 报告期内获得的知识产权列表
3. 研发投入情况表 单位：元
研发投入总额较上年发生重大变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位：元
情况说明 无 5. 研发人员情况 单位:元 币种:人民币
研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 6. 其他说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术优势 公司依托现有研发平台，通过自主研发与合作研发相结合、产品开发与应用研发相结合的模式，持续研发新产品，开拓新的应用市场，不断优化现有产品的生产工艺技术，提高产品质量，降低生产成本，形成“生产一代、储备一代、研发一代”的产品迭代战略机制，保证每一代产品的技术水平始终处于领先地位。 在“生产一代”上，公司的锂分子筛产品相比传统变压吸附制氧分子筛产品，氮气吸附容量和氧氮分离系数提高1倍以上，同样工况条件下氧气回收率是5A分子筛的2倍以上，节能效果显著；公司第五代深冷空分制氧分子筛产品是在公司第三代深冷空分用分子筛基础上进行优化，空分吸附塔切换周期由6小时延长至8小时，进一步减少切换频次和再生次数，降低空分设备运行在“储备一代”上，公司已完成挥发性有机物吸附专用分子筛、低浓度煤层气富集专用分子筛等多项技术储备，并获得多项国家发明专利授权。同时公司完成医用制氧分子筛的升级迭代产品的技术储备，通过改善成型工艺等，使得制氧效率提升15-20%。 在“研发一代”上，公司加大对能源化工、环境治理等领域分子筛产品的开发，并获得了多项分子筛相关授权国家发明专利。 在工艺方面，公司在行业主流的分子筛制备技术路线基础上，不断优化工艺，其中：合成母液回收再利用与分子筛原粉合成配方的优化可以显著降低氢氧化钠耗用；带式逆流交换技术可使被交换离子利用率达到接近100%；对各种分子筛原粉合成工艺参数的优化实现了分子筛原粉的类型和晶体尺寸、交换度、硅铝比等指标的可控；采用高效、节能直燃式干燥工艺提升了热风利用率，降低了产品吨耗；采用真空焙烧工艺降低了分子筛吸附性能损失。 2、质量优势 成型分子筛品质与分子筛原粉密切相关，公司从建厂初期就高度重视分子筛原粉的质量，多年来形成了先进的工艺流程控制和完善的质量控制体系，取得了ISO9001国际质量管理体系认证、ISO140001国际环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证。 3、全产业链优势 对于不具备分子筛原粉生产能力的企业，由于分子筛原粉需要外购，可能存在分子筛原粉质量不可控、成本较高、供应量不稳定等情形。由于人为因素等影响，传统的半人工半自动化的生产线也会极大的影响分子筛产品的一致性和稳定性，从而影响分子筛产品最终的产品品质。 与上述国内主要竞争对手相比，公司具有全产业链优势。公司能够生产多品种的分子筛原粉和不同性能、应用于不同领域的成型分子筛，是国内少数拥有涵盖分子筛原粉、分子筛活化粉、成型分子筛及配套活性氧化铝的研发、生产、营销、技术服务全产业链的企业。 公司由于拥有全产业链优势，依托在分子筛原粉在“分子筛原粉晶体尺寸、交换度、硅铝比、分子筛原粉类型”可控等方面的优势，并结合具有自主知识产权的成型技术，在成型分子筛方面的工艺配比、焙烧技术、自动化生产已处于优势地位，所生产的分子筛具有良好的性能的同时，也能更好的保证公司产品质量稳定、成本可控，不断迭代升级，做好新产品的研发，以保持公司产品的利润率。 4、规模优势 截至2023年末，公司拥有成型分子筛产能47,000吨，分子筛原粉产能43,000吨，分子筛活化粉产能3,000吨、活性氧化铝产能5,000吨。根据《中国分子筛产业发展前景展望报告》（2023），公司分子筛产能47,000吨，国内排名第一，全球排名第三。与国内主要竞争对手相比，公司具有一定的规模优势。 5、客户资源优势 公司通过持续为客户提供优质的产品和完善的客户服务，逐步建立了客户资源优势。 自 2006 年公司分子筛产品首次在深冷空分装置应用以来，公司的分子筛产品目前应用于多套深冷空分装置、变压吸附制氧装置和制氢装置，客户和装置使用单位包括中石油、神华宁煤、中船重工、盈德气体、杭氧集团、开空集团、昊华科技等国内大中型企业，在新疆广汇新能源有3 限公司60,000Nm/h空分整体分子筛更换项目、华能（天津）煤气化发电有限公司60,000Nm3/h深冷空分项目等装置实现了对国际大型分子筛企业产品的进口替代。 此外，公司与法国阿科玛、Zeochem、德国CWK等国际大型分子筛企业及全球催化剂、吸附剂供应商美国M.Chemical进行长期合作，向其销售分子筛产品，公司的分子筛产品应用到美国、法国、德国等海外市场。 公司在国内外多套大型装置的稳定运行，以及与国际大型分子筛企业和全球催化剂、吸附剂供应商的长期合作，奠定了公司的客户资源优势，为公司业绩快速增长提供了坚实保障。 6、供给能力优势 随着环保政策收紧、环境污染治理标准的日趋提高，环保压力以及生产成本等因素将推动分子筛企业生产经营中面临的压力增加，持续高标准的环保投入也将不断抬升行业的市场进入及经营门槛。 公司长期以来高度重视环保问题。通过对标高标准、高要求，持续跟进全球领先企业的先进做法和经验，持续加大在新一代环保处理系统的投入，在不断提升自身生产经营效率和市场保障能力的同时，有效降低了生产过程对环境造成的污染，为公司的可持续性发展、提升长期供给能力打下坚实基础。 (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施 □适用 √不适用 四、风险因素 (一) 尚未盈利的风险 □适用 √不适用 (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险 □适用 √不适用 (三) 核心竞争力风险 √适用 □不适用 1、产品迭代引起的风险 成型分子筛是煤化工、石油化工、冶金等行业所需的基础耗材，对这些行业的大型设备运行安全和降低能耗起着重要作用。如果竞争对手推出更高效、更节能环保的成型分子筛，将会大幅挤占公司的市场份额。 分子筛应用领域广泛，新市场、新应用不断扩大，产品和技术创新较大程度上依赖于公司的技术水平及持续研发投入。若公司不能准确预测产品和技术的发展趋势，及时响应客户需求，持续技术研发进行产品性能升级和结构更新，公司的产品将逐渐丧失市场竞争力，对公司的经营情况产生不利影响。 2、技术未能实现产业化的风险 为满足新市场的需要并保持技术和产品的竞争力，公司需要投入大量的研发资源；新技术、新产品需要经过实验室、小试、中试等多个实验阶段，最终实现产业化生产；但因技术上的随机性因素可能导致技术开发工作失败；技术开发尚处在研究过程中，已经有其他人成功研究出同样的技术；由于客观的社会、经济和技术环境发生变化，原来的技术开发不合时宜或者已经没有必要；这都将造成公司研发资源的浪费和财产损失，若新技术最终未能实现产业化，前期投入的研发费用无法转换为研究成果为公司创造利润。 3、核心技术人员流失的风险 公司核心竞争力在于新产品的研发创新能力和生产工艺的持续优化。公司创新能力和持续发展很大程度上取决于技术人员的技术水平及研发能力。近年来，随着我国分子筛行业发展迅速，行业内人才竞争也日益激烈，公司若不能持续加强技术研发人员的引进、培养，不能完善对研发技术人员的激励，公司的持续研发能力和产品创新能力会受到影响。 4、核心技术失密的风险 经过多年的技术创新和研发积累，公司自主研发了一系列核心技术，若核心技术被同行业竞争对手仿制，公司的市场竞争力和盈利能力都将受到影响。 (四) 经营风险 √适用 □不适用 1、市场竞争风险 从事分子筛生产经营的企业既有国际大型分子筛企业，也有国内规模大小不一的分子筛厂商，如霍尼韦尔UOP、阿科玛、Zeochem等。 若公司未能在技术创新、产品品质、成本控制、客户服务等方面持续提高，可能会削弱公司核心竞争力，将面临客户资源流失、市场份额下降的风险。 2、原材料价格上涨的风险 公司主要原材料是锂盐、氢氧化钠、固体纯碱硅酸钠和氢氧化铝，上述主要原材料对主营业务成本的影响较大。若未来公司主要原材料价格大幅增长，且公司产品销售价格不能同步提高，将对公司的业绩产生不利影响。 3、环保与安全风险 分子筛在生产过程中会产生废水、废气、固体废弃物、噪声等环境污染物，处理不当可能会对环境造成污染。随着国家环保政策日益严格，环境污染治理标准日趋提高，国家及地方政府可能在将来颁布新的环境保护法律法规，提高环境保护标准，将会增加公司环保投资和治理成本。 此外，如果因人为操作不当、自然灾害以及其他原因等出现突发环境污染事件，主管部门可能对公司采取罚款、停产整顿或关闭部分生产设施等措施，将对公司经营业绩产生重大不利影响。 公司生产过程中涉及高温、用电、管道天然气和管道蒸汽，若对上述危险源不能进行正确识别和有效控制，存在发生安全事故的风险，可能出现人员伤亡和财产损毁，对公司的业务经营造成负面影响，并带来经济和声誉损失，同时可能引起诉讼、赔偿性支出、处罚以及停产损失。 (五) 财务风险 √适用 □不适用 1、高新技术企业所得税优惠政策变化引起的风险 公司于 2023 年 11 月 22 日获得高新技术企业认定并取得国家高新技术企业证书，证书编号为 GR202341002889，有效期三年。自取得高新技术企业证书年度起减按 15%税率征收企业所得税。 如果将来国家、地方有关高新技术企业的认定标准或相关税收优惠政策发生变化或出现其他不利情形，公司不能继续享受该税收优惠，将对公司的经营业绩造成不利影响。（未完）  |