[年报]金溢科技(002869):2023年年度报告
原标题:金溢科技:2023年年度报告 二〇二四年四月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人罗瑞发、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）李锋龙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节-管理层讨论与分析”之“十一（三）、公司面临的风险和应对措施”中详细描述了公司未来经营中可能存在的风险和应对措施，敬请投资者注意阅读并关注上述风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 179,556,341股扣除公司回购专户上已回购股份 6,000,050股后的股数173,556,291股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................ 13 第四节 公司治理 ............................................................................................................................................ 48 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................ 72 第六节 重要事项 ............................................................................................................................................ 77 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................................ 95 第八节 优先股相关情况 .............................................................................................................................. 102 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................. 103 第十节 财务报告 .......................................................................................................................................... 104 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、载有公司法定代表人签名并盖章的 2023年年度报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会办公室以供查阅。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
根据 2022年 11月财政部发布的《企业会计准则解释第 16号》（ 财会 2022）31号）（以下简称“第 16号解释”）文件，公司自 2023年 1月 1日起执行其中“关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。公司对于在首次施行第 16号解释的财务报表列报最早期间的期初至第 16号解释施行日之间发生的 适用第 16号解释的单项交易，按照第 16号解释的规定进行调整。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资 产 ，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的 ，本公司按照第 16号解释和《企业会计准则第 18 号—所得税 》的规定 ，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留 存收益及其他相关财务报表项目。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用
目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司秉持“让交通更智慧，让生活更简单”的使命，专注于智慧交通领域数字化、网联化、智慧化建设，致力于以数智技术为行业打造聪明的车和智慧的路，赋能交通管理及服务数智化升级。报告期内，公司主营业务未发生变化，公司所处智慧交通行业仍为国家重点支持和鼓励发展的行业。 （一）行业发展现状及趋势 2024年政府工作报告将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”列为今年政府工作十大任务之首。新质生产力是创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态。智慧交通行业的发展需要高度融合人工智能、物联网、大数据等新一代前沿科学技术，提高交通运输全要素生产率，是新质生产力高度应用发展的行业，也是国家重点发展的现代化产业之一。其中，自动驾驶、智能网联、车路协同、智慧交管、智慧公路等都是智慧交通行业新质生产力的典型代表。 高科技推动智慧交通蓬勃发展，围绕智慧交通行业智慧的路和聪明的车两大场景，结合公司主营业务聚焦的细分领域来看，行业现状和发展趋势如下： 1、智慧公路建设前景广阔 当前，随着全球新一轮科技革命和产业变革深入发展，数字经济、人工智能等新技术、新业态已经成为促进经济社会发展的新动能。推进人工智能、物联网、大数据等新一代信息技术与交通运输深度融合发展，是推动交通运输行业质量变革、效率变革、动力变革的新机遇、新挑战，也是加快建设交通强国的重要任务。《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》《数字中国建设整体布局规划》对发展智慧交通、推进交通基础设施数字化、建设数字中国作出了明确部署。 2023年 9月，交通运输部为促进公路数字化转型，加快智慧公路建设发展，提升公路建设与运行管理服务水平，印发了《关于推进公路数字化转型加快智慧公路建设发展的意见》（以下简称《意见》），提出运用现代数字技术赋能公路交通，提升感知、分析、决策支持能力，实现人、车、路、环境深度融合以及全业务流程数字化。《意见》的出台，对于提升公路交通效能、培育新业态、发展新经济、增强新动能、加快建设交通强国等方面具有重要意义，公路数字化及智慧公路建设前景广阔。 2、智慧高速场景应用丰富 智慧高速是智慧交通系统的重要组成部分，通过运用先进的信息技术、通信技术以及智能算法等手段，从而实现提高智慧化服务水平、提升高速公路的通行效率和安全性，这是国家十四五交通规划建设重要目标之一。我国高速公路通车里程位居世界第一，在《交通强国建设纲要》等政策的引导以及新基建浪潮的推动下，高速公路正向数字化大踏步迈进。 智慧高速的核心目的是服务交通出行，提升出行体验，提高通行效率和安全性。实现该核心目的则需要以场景为驱动，推进高速公路数字化转型，其中典型应用场景包括收费站快速通行、隧道突发事故响应、恶劣天气下的安全驾驶、危险预警等。智慧高速建设项目主要包括收费站、桥梁隧道、服务区等细分场景和提供车路协同与自动驾驶、准全天候通行、伴随式信息服务等相关项目。典型应用场景发展趋势如下： （1）智慧收费站标准化建设全面推广 随着我国经济快速增长，车辆保有量逐步攀升，公众对高速公路通行效率和服务品质有了更高的要求，高速公路收费站智能化提升需求愈发迫切。伴随技术革新浪潮的到来，5G、物联网、人工智能等新兴技术在高速公路收费系统中的应用不断深入，新技术与收费运营深度融合，给行业带来巨大变革的同时也提供了更广的发展空间。在此背景下，交通运输部近年来发布《关于印发〈加快推进高速公路联网收费系统优化升级实施方案〉的通知》等多项文件，明确了开展高速公路联网收费系统优化升级相关工作要求，积极推动新一代站级收费系统建设试点工作。《高速公路联网收费系统优化升级工程方案》征求意见稿，也明确提出开展收费系统升级、建设标准化收费站。 在政策与技术的双重驱动下，全国多地不断探索收费站“智慧化”、“无人化”建设，积极推动数字技术与收费业务场景的深度融合，部分省市多地收费站进行了实践创新，全面打造站务少人化、车道无人化、引导智慧化、应用云网化的智慧收费站新运营模式。标准化、集约化、智能化、网联化和无人化成为未来智慧收费站的发展方向。智慧收费站建设开始在国内各地如火如荼地展开，智能收费系统、无人化云坐席、智慧收费机器人等新技术下的设备和系统，以及新技术在收费站缓堵保通等方面的探索建设已在多地实践应用并取得了显著成效。近年来也有多省发布省级标准化收费站建设指南文件，取消车道交易系统，建立站级交易系统，收费系统面临全新升级，预计未来将会有大批标准化收费站改造专项工程，推动收费站场景改造，提升收费站收费效率及通行效率。 （2）高速公路车路协同系统应用 自交通运输部发布《加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点》至今，智慧高速公路建设取得了阶段性成果，北京、上海、广东、浙江、江苏、山东、河北、云南、河南、贵州等多个省市纷纷发布智慧高速公路建设技术指南，探索从专业角度精准定义智慧高速建设场景与要素。目前智慧高速建设也面临新的趋势转变，以往是新建高速智慧化建设，现在逐步将智慧高速建设中心向在役高速公路偏移，充分利用区域路网资源，系统性解决交通拥堵和安全问题。 目前，我国 ETC收费系统已遍布全国高速公路路网，拥有 ETC门架等大量路侧基础设施。2023年，交通运输部路网监测与应急处置中心发布了基于 ETC系统的车路协同安全提升和信息服务解决方案——交通守望者，该方案主要是利用路侧 RSU将高速监控系统发现的事件信息发布给车载 OBU，通过车载OBU语音提醒及时触达车辆驾驶人员，以此提升道路行车安全和效率。借助现有 ETC系统和智能语音OBU，可以在最短时间、最大范围内以最少投入快速构建高速公路车路协同系统，为公众提供伴随式出行信息服务，让用户切实感受到智慧高速带来的安全和便捷。在“利旧衔新”的原则下，高速公路车路协同业务有望在现有基础设施的基础上实现快速落地，带动行业新一轮发展。 （3）智慧服务区建设需求激增 根据《意见》内容，交通运输部将大力推进在役公路数字化，以数字化技术提升路网管理服务水平，为车路协同、自动驾驶提供支撑。《意见》着重强调打造数字赋能的公路出行服务新模式，推动各类服务设施及充电桩等数字化升级，建设智慧服务区。随着国内汽车保有量的增加以及新能源汽车渗透率的提升，高速公路服务区充电设施改造及智慧化运营需求日益增加，智慧服务区建设有望成为智慧高速基建新动能。 （4）智慧隧道建设前景明朗 近年来，我国隧道建设规模不断扩大，作为隧道通车里程最长、规模最大的国家，截至 2022年底，我国公路隧道共有 24850处、2678.43万延米，其中特长隧道 1752处、795.11万延米，长隧道 6715处、1172.82万延米（数据来源：交通运输部 2023年 06月 16日发布的《2022年交通运输行业发展统计公报》）。在隧道里程增加的同时，隧道事故发生概率高、救援难度大、设备运维效率低等问题日益凸显，如何利用新一代信息技术推进隧道运行效率提升与智慧化升级，成为急需解决的重要问题。近年来，国家和各部委陆续出台了多项政策文件，积极推动公路隧道提质升级，促进隧道服务水平与公路交通数字化、网络化、智慧化相结合。目前，全国已有多个省市或地区积极探索智慧隧道建设新理念、新技术、新模式，各地基于自身需求建设了各具特色的智慧隧道，并在实际应用中取得了一定成效。基于大数据、人工智能、物联网等技术应用的智慧隧道，为提升服务水平、隧道安全保障能力和通行效率等方面奠定了坚实基础。在政策与技术双重驱动下，智慧隧道建设市场前景明朗，预计在不久的将来，会有更多智慧隧道建设项目落地。 3、城市数字交通迎来关键发展期 党的二十大报告强调，要加快建设交通强国、数字中国。《数字交通“十四五”发展规划》明确提出，交通要全方位向“数”融合。随着 5G、人工智能、大数据、云计算等创新科技走向成熟，数字化技术在缓解交通拥堵、优化出行服务等方面发挥了越来越重要的作用。在国家政策的支持下，数字交通建要发展趋势，城市综合交通枢纽、静态交通（城市停车场及路边停车位等）、城市道路交通、智慧交通系统等细分应用领域市场需求日益旺盛。近年来，全国部分省市已陆续部署规划推进交通领域数字化改革，推动基础设施数字化、行业治理智能化建设，加快构建交通数据底座、智慧交通大脑，在全息感知路口、智慧信控建设、智慧停车场等项目领域加大试点范围，有望推动城市数字交通项目建设从创新应用场景试点建设转向规模化建设。2024年 3月，国务院发布关于《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知，以加快构建新发展格局、推动高质量发展的重要举措，促进投资和消费，其中提到要“加快建筑和市政基础设施领域设备更新”，并特别提到桥梁隧道等城市生命线工程配套物联智能感知设备建设，预计也将进一步推动隧道、桥梁的全息感知、数字孪生建设，带动城市数字交通进一步发展。 4、智能网联高质量发展 随着新一轮技术革命和产业变革蓬勃发展，汽车与人工智能、信息通信、大模型等技术深度融合，智能化、网联化成为产业发展的重要方向，应运而生的智能网联汽车将为全球汽车产业转型升级带来新动力，为产业高质量发展注入强大新动能。截至 2023年底，全国共建设 17个国家级测试示范区、7个车联网先导区、16个智慧城市与智能网联汽车协同发展试点城市，开放测试示范道路 22000多公里，发放测试示范牌照超过 5200张，累计道路测试总里程 8800万公里，自动驾驶出租车、干线物流、无人配送等多场景示范应用有序开展（数据来源：2024年 1月 17日工信部发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点的通知》解读文件）。总体来看，智能网联汽车已从小范围测试验证转入技术快速演进、规模化应用发展的关键时期。 当前，智能网联汽车“车路云一体化”发展路径已经成为行业共识，也是下一阶段推动智能网联汽车规模化、产业化应用的关键所在。但目前行业发展还面临智能化道路基础设施投资模式与建设标准不清晰、车辆智能化与网联化相互赋能效果不明显、跨行业跨领域融合不充分等诸多挑战。2024年 1月 15日，工信部、交通运输部等五部门联合发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点的通知》，该通知明确了有必要通过“车端、路端、云端”一体化发展的应用试点，加快建设城市和道路基础设施，促进提升车载终端搭载率，积极探索新技术新业务新模式，大力推动智能网联汽车产业高质量发展，这将在进一步推动我国智能网联汽车规模化、产业化发展方面发挥积极作用。 5、汽车电子需求日益丰富 汽车电动化、智能化、网联化已成为汽车行业的主流发展趋势。汽车产业逐渐向电动化、智能化、网联化变革，促使智能汽车对安全性、舒适性、经济性和娱乐性等方面提出了更高的要求，也使汽车电子需求更加丰富多元化。作为汽车产业链上游的重要组成部分，汽车电子产业在汽车产业智能化变革中的创新和发展已成为推动汽车产业创新的重要力量，拥有汽车电子相关创新技术和车规级电子产品生产能力的企业，也在不断助力汽车供应链生态稳健发展。 （二）行业竞争格局 1、智慧高速 在智慧高速收费领域， ETC收费细分场景业务，市场集中度较高，公司在行业内具有一定的领先优势，业务遍布全国 30个省市。在高速收费无人化、少人化、数字化升级改造场景业务方面，公司相关产品与服务具有较高的知名度，在客户渠道、方案专业性与实用性、售后服务等方面竞争优势明显。公司的新型智能收费系统解决方案已在全国多个省市收费站落地应用。 在智慧高速隧道和服务区智慧化改造业务领域，公司不断深挖客户需求，具备为客户提供针对细分、关键场景的综合解决方案的能力。 2、城市数字交通 智慧城市交通领域市场空间较大，项目大多以各地方政府投资为主导，该业务领域目前呈现参与者众多但市场集中度较低的特点。城市智能交通项目一般投资金额较大、涉及面较广，因此，集成商需要具备数字交通项目整体方案解决能力、对交通行业发展的深度理解能力、对行业需求的敏锐判断力，以及对互联网、大数据等新信息技术的自主开发能力。公司深耕智慧交通行业 20年，拥有“交通+IT”双基因，具备提供“解决方案+核心技术产品+边端系统集成”全栈式服务能力，解决方案能力深受众多业主方和集成商的认可，在智慧城市交通领域具备较强的市场竞争优势。 3、车路协同 在车路协同领域，由于行业发展尚处于试点示范阶段，目前市场竞争格局尚不明确。公司系“交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心”牵头单位，也是同行业中较早开展 V2X技术研发的企业，从底层通信模组到终端产品到应用协议栈，全链条自主研发，具备车端和路端 V2X软硬件设备研发和生产能力。公司车路协同业务具备 V2X技术研发优势、良好的品牌知名度、丰富的智能网联项目经验，以及与部分汽车主机厂建立定点合作优势。 4、汽车电子 在汽车电子领域，未来汽车的发展方向将从性能向智能演变，智能化汽车将带动丰富的汽车电子需求，新模式、新需求蕴藏着巨大商机。目前新能源汽车电子产业链结构正在重塑，给具备车规级汽车电子产品研发生产能力的科技型公司带来巨大商机。公司作为具有车规级智能汽车电子产品研发、制造能力的企业，在新能源汽车智能化电子零部件供应领域具有一定优势。公司拥有车规级汽车电子智造基地，拥有前装 ETC、V2X、流媒体后视镜、行车记录仪、CMS等车规级电子产品，并实现部分产品在部分车企系列车型中规模上车。目前公司已与数十家汽车主机厂建立了定点合作关系，客户覆盖传统汽车主机二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务及产品体系 公司持续聚焦智慧交通领域，秉持“让交通更智慧，让生活更简单”的企业使命，专注于智慧交通 领域数字化、网联化、智慧化建设。公司聚焦智慧的路和聪明的车两大核心场景，面向智慧高速、城市 数字交通、车路协同、汽车电子业务领域的智慧收费、智慧停车、智慧高速、智慧路口、智能网联、车 路协同、自动驾驶等业务场景，提供“解决方案+I0T智能硬件+边端系统”全栈式服务，赋能交通管理实 现智慧升级，服务公众安全、便捷、畅通、高效出行。 图一：公司业务集群 基于多年智慧交通应用实践沉淀，公司全面掌握了“感-全息感知、算-全站计算、数-数字孪生、通-多模通信”四大核心技术，构建了“解决方案+核心设备提供+边端系统集成”的服务能力，能够围绕客户及行业应用需求，以雄厚的自主技术为支撑，提供车-路-云一体化整体解决方案。 车端系列产品主要应用于传统汽车、新能源汽车、智能网联自动驾驶汽车、电动自行车等，主要包括 ETC车载电子标签、V2X智能网联 OBU、智能车身电子系列产品、汽车电子标识等；路端系列产品主要应用于智慧高速和城市数字交通领域，主要包括 ETC路侧单元、移动智能终端、MTC自动收费应用系列产品（智能收费机器人系列产品）、智慧隧道/施工应用系列产品、V2X路侧设备系列产品、RFID路侧设备系列产品；云端系列产品主要是边端应用系统和业务管控系统，包括智慧高速信息发布系统、智慧隧道一体化运营平台、智慧施工与养护平台、车路协同云平台、全息感知数字孪生平台、城市静态交通管理平台、非机动车监管平台等。 图二：公司产品体系 1、智慧高速数字化全场景业务 智慧高速业务是公司基于智慧收费、智慧隧道、智慧服务区、智慧养护施工等高速公路全场景布局 的业务。公司依托 ETC等智能设备作为数字交通信息入口，结合大数据分析、AI计算等信息技术，形成 了强大的智能交通管理决策分析及智能应用能力，可面向高速公路管理者和使用者提供丰富的智能交通 管理数字化应用方案与服务。公司针对全场景提供边、端、云协同方案，为行业打造有感觉、能思考、 会说话的智慧高速，助力高速公路提升运营管理和服务水平，促进路网安全畅通，服务公众便捷高效出 行。 图三：智慧高速业务图示 （1）智慧收费业务 公司凭借多年收费技术应用积累，依托 ETC到 MTC全栈式服务能力，全面赋能高速公路构建无人化、自动化、智能化收费模式。针对 ETC收费场景，公司自主研发 ETC全线产品，并拥有匝道预交易、ETC自由流收费、ETC运行监测等技术和解决方案。近年来公司不 断优化产品性能，提升收费准确度和通行效率，公司 ETC产品现已服务全国近三十个省市 高速公路收费站。针对传统人工收费场景数字化、智能化、少人化改造需求，公司推出了新 型智能收费系统，助力高速收费站向标准化、智能化、自动化方向发展，提高高速公路通行 效率，提升高速出行服务水平。在新型智能收费系统解决方案中，公司研发生产的 AI智能 车型识别器、智能收费机器人可分别实现车型及车牌 AI智能识别、收费站全自动无人化自 助缴费，在高效快捷通行的同时可大幅减少收费站人力成本，提高收费站整体运营管理效率。 图四：高速收费站智能收费机器人系列产品及 ETC相关产品 （2）智慧隧道业务 智慧隧道业务是以多源传感建立隧道全息感知体系，利用公司自研 AI算法和数字孪生技术打造的智慧隧道一体化管控平台，实现隧道监测、事件预警、交通诱导、设备控制、智能调风调光等多种应用，促进隧道各系统高效联动，让隧道更安全、更节能、更易维。 图五：智慧隧道云、端产品 （3）智慧服务区业务 智慧服务区解决方案是以“数据挖掘、智慧服务”为核心理念，通过多源传感、大数据、人工智能、 区路协同以及先进能源技术对服务区进行升级改造，集智慧采集、光伏充电、智慧灯杆、区路协同模块 于一体，实现服务区流量监测、重点车辆管控、逃费稽核、区路协同，打造智慧赋能、服务优质、绿色 低碳的高品质服务区，提高服务区运营管理效率，提高旅客服务体验。 图六：智慧服务区方案 （4）高速公路智慧养护施工场景业务 智慧养护施工业务通过安全管控机器人对施工现场进行实时监控录像，智能识别并抓拍现场安全隐 患，依托多源感知+AI算法，实现施工现场可视化及全天候云监控，打造现场可视、施工管理全流程数字 化、安全监管全方位智能化的高速公路养护施工安全管控网，提升养护施工管控效率。 图七：安全管控机器人 2、智慧城市数字交通业务 城市数字交通业务是利用通信、感知、算法技术赋能交通基础设施数字化、智慧化、网联化转型升 级，打造数据赋能的智慧交通系统，促进城市交通精细化“智理”，提升交通安全与效率。 近年来，公司不断追求研发创新突破，在 ETC、RFID、V2X等核心技术基础上，有效融合多源传感、 通信、互联网、边缘计算、AI计算等新技术，构建城市数字交通应用创新体系。公司聚焦城市交通路口、 智能网联路段、路边停车场等核心场景，打造了智慧路口、智慧交管、智慧停车、智慧采集一系列动静 态交通管理数字化解决方案，为交通管理者提供科学的交通管理决策，为行业客户提供合理、高效的运 营管理方案，为终端用户提供便捷、安全的交通出行体验，助力智慧城市数字交通建设。 图八：城市数字交通业务图示 （1）城市动态交通管理 1）全息智慧路口 全息智慧路口是创新融合“视频+雷达+RFID+ETC+V2X”等感知设备，为路口构建的全息感知系统， 通过多源传感融合技术、人工智能算法、边缘计算等先进技术，打造实时可计算的精准数据底座，赋能 城市交通实现精细化“智”理。公司拥有成熟的全息感知、数字孪生解决方案，可应用于信控优化、公 交优先、安全预警、辅助自动驾驶、交通组织优化、干线交通诱导等场景，全面助力城市交通管理者提 升重要路段路口交通治理水平。 道路全息感知平 图九：城市数字交通部分业务解决方案 2）RFID技术应用方案和产品 公司是最早一批开展 RFID电子车牌技术和产品研究、生产制造的企业，并参与了公安 部牵头组织的《机动车电子标识安全技术要求》系列国家标准的编写。公司 RFID技术在城 市数字交通领域主要应用于 RFID电动自行车监管、RFID汽车电子标识等。RFID电动自行 车监管方案主要是运用“视频+RFID视频”双基识别技术，实现电动自行车全链条安全监管。 RFID汽车电子标识可用于交通流量调查、重点车辆监管、涉车治安应用、特种车优先通行 等场景，为公安交管、环保、交通等部门提供数据支撑，助力城市交通智能化管理。 图十：RFID技术应用方案 3）城市智能网联/车路协同 公司是行业较早开展 V2X技术研发的企业，具有一定的先发优势。公司系交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心牵头单位，公司与众多车企携手合作，共同探索智能网联、车路协同、自动驾驶应用，从底层通信模组到终端产品到应用协议栈，全链条自主研发。公司积极开展车路协同相关前沿技术研究，打造了完整的智能网联车路云产品体系，包括车载 V2X系列产品、路端 V2X边端系统集成产品（含感知、MEC边缘计算、V2X路侧 RSU等）、云端车路协同云平台和 C-V2X车载 HMI人机交互系统等。公司具备智能网联环境建设、自动驾驶车网联化改造方面的能力和经验，先后参与全国几十个智能网联示范区建设项目，应用类型覆盖自动驾驶网约车、智能网联公交、智能网联道路、特定场景（智慧园区、景区、港口、矿山）等车路协同场景。公司在相关项目实施过程中积累了丰富的实践经验，持续提升了公交车、商用车、乘用车、无人驾驶车等整车智能网联解决方案的能力。目前，公司车路协同相关业务已与传统车厂、新能源车厂、互联网造车企业、高速公路业主、城市智能网联先导区等客户群体展开合作。 图十一：智能网联车路协同云、端产品 （2）城市静态交通管理 城市级智慧停车解决方案是利用 ETC“识别+支付”属性，赋能路内外停车实现 ETC账户全自动扣 费，不停车收费，可提高路边停车、场站停车运营收益，提升用户停车体验。 图十二：智慧停车业务 3、拓展智能汽车领域车身电子业务群 近年来，公司积极研究汽车电子产品，形成了覆盖 ETC电子收费、V2X智能网联、影像系统、智能座舱、智能车身等多领域的产品矩阵，可面向汽车自动化、智能化、网联化发展需求，提供车规级汽车电子定制开发及生产制造服务，全面助力车企打造聪明的车，为消费者带来更加丰富的智能驾乘体验。 在汽车 ETC电子收费方面，公司采用车规级器件打造了多样化的 ETC前装 OBU产品矩阵，可提供前装 ETC-OBU、ETC+DVR、ETC+玻璃等成熟产品方案及定制开发服务；在 V2X智能网联方面，公司是T-BOX等智能网联产品；在其他车身电子方面，公司基于相关合作优势以及公司车规级 IT电子定制开发 能力优势，开发了氛围灯、电动尾门、数字钥匙、流媒体后视镜、CMS电子后视镜、行车记录仪等汽车 电子产品。 图十三：汽车电子业务及部分产品图示 （二）经营模式 公司始终坚持自主研发，不断实施技术创新，围绕聪明的车和智慧的路，为客户提供“解决方案+核心技术产品+边端系统集成”的全栈式服务。公司打造以整体解决方案带动核心产品销售的营销模式，为客户提供高效、优质、安全的数字交通综合解决方案、服务与产品。公司拥有先进的智能制造生产工艺及覆盖全国的销售服务团队，拥有完整的研、产、销、服业务体系，是国内领先的智慧交通数智化解决方案及产品提供商。 公司在广东佛山拥有超过 4万㎡的智能制造生产基地，是行业内领先的可实现全过程高度自动化生产和数字化管理的智能工厂，是佛山市首批数字化示范车间。工厂拥有从 SMT贴片到整机组装的全链条生产线，具备车规级汽车电子及微波电子产品批量生产能力。智造基地严格执行 5大管理体系标准，并建立了稳固的供应链生态，已通过数十个主机厂定点审核，能为外部客户提供优质的 OEM和 ODM服务。 三、核心竞争力分析 （一）行业领先的技术优势 公司持续坚持自主创新，已形成技术研发、产品开发、标准制定的全链条技术创新体系，拥有行业领先的技术实力，公司是智慧交通行业同时拥有 ETC、V2X、RFID三大核心技术与应用的企业，公司也在标准制定方面，公司积极参与了 70余项标准编写，涵盖了国际标准、国家标准、行业标准、团体标准等多种类型标准文件。同时，公司还承担了十多项国家重点科研项目和众多科研课题的研究工作，实现了相关课题研究的产业化、规模化应用。在自主知识产权方面，公司拥有 650余项自主知识产权，曾多次荣获国家“优秀专利奖”。公司将继续加大技术创新和研发投入，不断推出更多具有市场竞争力的产品与服务，为行业可持续发展做出更大的贡献。 （二）“交通+IT”双基因优势 公司深耕智慧交通行业 20年，拥有深厚的行业经验和技术沉淀，具备敏锐的行业洞察力。公司基于对行业深厚的理解与技术实力，先后参与了多项国家标准、行业标准文件编写，以及行业报告和白皮书的编写，对交通行业的前沿发展具备深刻的理解能力。 公司汇聚了数据采集、AI计算、大数据分析、车路协同、射频、微波、嵌入式系统和软件等多个专业领域技术人才，拥有较强的技术实力。公司在“感、算、数、通”四大 IT技术方面，已构建了融合感知、全栈计算、数字孪生、车路通信四大技术基底，可充分挖掘交通信息数据价值，为智能交通行业数字化、智能化升级等应用场景提供完整、高效、安全的综合解决方案。公司“交通+IT”双基因属性为公司在市场开拓、商业合作等方面带来了显著优势，是公司发展的核心竞争力。 （三）全方位的产学研合作创新优势 公司与同济大学、中山大学、哈尔滨工业大学、华南理工大学、北京理工大学深圳汽车研究院、交通部公路科学研究院等知名高等院校和科研机构建立了良好的合作关系，就前沿技术探索、科技攻关、产品研发、工程试验及应用示范等领域展开了深入的产学研合作，实现了合作各方优势互补、相互促进、共同发展的目标。 公司系交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心牵头单位，会同交通部公路科学研究院、广东省交通集团有限公司、同济大学、清华大学、北京汽车研究总院有限公司五家机构共同打造“政产学研用”创新合作平台，推动我国 V2X车路协同领域技术革新与示范应用。 公司成立以来，先后建立了“深圳市智慧交通车联网工程中心”、 “广东省交通车联网工程技术研究中心”、 “深圳市新型车联网通信技术工程研究中心”、 “深圳市级企业技术中心”、 “深圳市企业工业设计中心”等智慧交通领域科技创新平台，“博士后创新实践基地”人才培养平台，为公司智慧交通领域业务提供可持续发展的高端人才和创新资源支撑。 （四）快速精准响应客户需求的能力 公司秉承“聚焦客户、追求卓越”的服务理念，为客户提供全面、高效的综合服务。公司在北京、江苏、浙江、四川、福建、湖北、辽宁等地区设有服务团队，建立了面向全国的营销服务网络，能为客务及技术人员均深耕智慧交通行业多年，能快速捕捉行业发展趋势并精准快速响应客户需求，具备为客户规划设计整体解决方案并落地实施的能力。 （五）良好的品牌形象和荣誉资质 公司深耕智能交通领域多年，凭借优质的产品与完善的服务、领先于市场的技术研发实力等综合优势，在行业树立了良好的品牌形象。公司先后荣获“工信部制造业单项冠军示范企业”、“深圳工业大奖”、“产学研合作创新奖”、“第十届 2020年中国车路协同行业年度优秀服务供应商”、“2022年第十一届中国智能交通三十强企业”、“2020年度广东省智能交通协会十佳会员单位”、“2021中国高速公路信息化奖最佳产品奖”、“2021年第九届智能交通建设推荐品牌”、“中国交通运输协会科技进步奖一等奖”、“中国公路学会科学技术奖一等奖”、“2023深圳 500强企业”等诸多荣誉。 （六）市场先发优势 公司所处行业领域准入门槛较高，获得客户的认可需要长时间的业务积累与技术沉淀。公司经过二十年的业务积累与技术沉淀，在产品质量、产品交付效率、技术服务水平、客户需求的快速响应能力等方面取得了广大客户的高度认可。公司在 ETC、V2X、RFID应用领域具备领先的技术实力，与客户建立了良好稳定的业务合作关系，与数十家汽车主机厂建立了定点合作关系，具备市场先发优势。 （七）完善的管理控制体系 公司已获得 IATF16949汽车行业质量管理体系、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、ISO27001信息安全管理体系、商品售后服务星级达标认证、信息系统建设和服务能力等级认证、CMMI软件能力成熟度等多项管理体系认证。同时，公司设立了多个研发实验室，并通过了 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）的实验室认证，可提高对研发和生产问题的自主分析能力。公司制定了严格的质量控制流程和程序，引进了研发自动化测试平台，投建了少人化、自动化生产工艺和设备，在研发、生产过程中严格按照质量体系精益求精，把好每一道质量关口。 （八）先进的产品制造优势 公司拥有专业的产品智造生产基地，配备多条 SMT（表面贴装技术）生产线和装配生产线，具有强大的批量生产能力。公司佛山生产基地以“智能制造”为主线，以“数字赋能”为抓手，构建了高度自动化和信息化的生产能力。在智能制造方面，公司引入先进的生产和检验设备，同步自主创新研发多种专业生产治具，实现了从 SMT到组装全链条的高度自动化生产水平，具备扎实的车规级汽车电子以及智能交通领域多品类产品生产能力。在数字化升级方面，借助物联网、大数据、信息化等数字技术，全面上线了MES、WMS、QMS等智能制造信息化管理系统，形成了生产全流程智能化、数字化制造体系，全面实现生产自动化和管理信息化。佛山生产基地智能 SMT车间凭借先进的数字化制造实力，获得佛山市首批“数字化智能化示范车间”认定。公司生产的 ETC车载单元被工信部认定为“第六批制造业单项冠军”。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司坚持聚焦主营业务，持续大力发展智慧高速、城市数字交通、车路协同、汽车电子四大业务集群。公司在原有传统 ETC业务发展的基础上，实现了高速公路智能收费机器人、车路协同、汽车电子等业务的突破与增长。与此同时，公司持续优化资产结构、提升精细化管理水平、推进降本增效措施，不断提升整体业绩水平。 （1）高速智能收费机器人为高速板块业绩增长增添新发展动能 随着国内高速公路 ETC收费通行建设的深入推进，传统 ETC业务增量市场饱和度和透明度逐渐增加，市场竞争日趋激烈。公司在优化 ETC产品成本结构，巩固产品市场竞争力的同时，深入研判市场发展趋势，积极洞察客户需求，开拓关键场景业务，输出对应数字化解决方案，以客户需求为出发点，持续优化升级业务结构。针对收费站人工收费车道的智能化、数字化、少人化改造场景，公司创新推出新型收费站系统解决方案，推出全套自动化新型收费设备产品矩阵，包括智能发卡机器人、智能缴费机器人、车型识别一体机、自动关道机、车道一体机等产品，实现了收费站全场景产品应用，构建了一站式服务能力。新型收费全系列产品大大降低了收费站工作人员工作强度，进一步实现了收费自动化和少人化。 （2）打造城市业务多维度协同发展的产业生态圈 2023年，受国内宏观经济影响，城市智慧交通大型项目投资进度放缓，规模化项目释放不足，城市业务竞争较为激烈。在城市数字交通系统集成业务方面，公司通过加强与合作伙伴的沟通、深度参与项目策划和设计、持续挖掘客户需求等方式，积极打造多维度协同发展的产业生态圈。报告期内，公司参与了多地智能网联项目建设和智慧城市项目策划，为城市业务可持续发展蓄力。 在 RFID业务方面，公司中标多个 RFID电子标签采购项目，为客户提供 RFID资产管理方案与产品，为客户实现资产从采购至报废的全生命周期管理，保障客户资产跟踪管理的真实性与准确性；RFID在电动自行车应用方面，公司为部分地区电动自行车安全治理提供基于 RFID技术的解决方案及核心产品，强化安全防控，配合交通管理部门提升交通管控能力。 在城市停车及 ETC拓展业务方面，公司形成了 ETC路内停车追缴应用方案，将成熟的公路收费技术延伸到路内停车场景，该方案能够极大提升车主的停车体验，有效解决传统人工收费模式下可能出现的逃费、漏费等问题，提升了停车资源管理水平和运营效率；面向港口等细分场景，公司开发了基于 ETC的车辆出入港识别方案，该方案已在部分项目落地应用。 （3）深度布局车路协同，积极参与智能网联/自动驾驶项目建设 随着国家级车联网先导区、国家级智能网联示范区和自动驾驶封闭测试基地、测试场及示范区数量不断增加，在政策和技术双轮驱动下，公司紧跟车路协同市场需求，积极开拓相关市场。 报告期内，公司依托交通大数据入口优势，积极开展车路协同相关前沿技术研究，持续升级迭代交通 AI计算模型，优化 V2X、车路协同云平台、C-V2X车载 HMI人机交互系统管理平台等车路云产品性能，完善智能网联车路云产品体系。公司积极参与车路协同、自动驾驶产业相关标准和白皮书编写，推进车路协同、自动驾驶产业相关技术发展。公司参编的《智能运输系统 智能驾驶电子道路图数据模型与表达》系列国家标准、《车载模组技术发展白皮书》等文件相继发布，公司研发创新能力及行业影响力得到进一步提升。 报告期内，公司深挖行业需求，积极开拓市场，加强对车路协同行业发展态势研判和市场跟踪深度，加大车路协同业务拓展力度，积极参与多地智能网联、车联网、基于自动驾驶技术的智驾社区建设项目，积累项目应用经验，推动车载 V2X在车联网示范区项目规模上车。 （4）汽车电子业务取得多点新突破，实现高质量增长 汽车电子方面，公司结合自身发展优势和市场定位，紧抓汽车电子产业网联化、智能化发展新契机，充分发挥研发实力及车规级电子产品制造能力，持续开发车身系列汽车电子新产品，拓展了 ETC收费、V2X智能网联、智能车身、智能座舱、智能影像系统等汽车电子产品线。公司贯彻 “做深连接，做深服务，做深协同”营销策略，提升大客户服务比重，推进前装 ETC、V2X、T-BOX、流媒体后视镜、CMS电子后视镜、行车记录仪、GNSS天线等车身电子产品与车企合作深度。报告期内，公司在推进前装 ETC等优势产品持续形成量产规模销售之外，还成功推进部分其他汽车电子产品与车企建立定点。 （5）聚焦价值创造，持续优化资产结构，适度推进降本增效 报告期内，公司持续优化资产结构，推进降本增效措施，推进预算管理，提高费用管控效率。同时，持续加强应收账款管理和现金流管理，不断优化资金配置，增加资金收益。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 4,931.76 万元，较上年同期增长 156.12%。 （6）战略布局高速公路车路协同技术应用，蓄未来发展新动能 2023年，交通运输部路网监测与应急处置中心推出“交通守望者”系统方案，该方案是基于 ETC 系统的车路协同安全提升和信息服务方案，打通高速公路监控、通信、收费三大系统，实现信息发布、安全预警、交通诱导等车路信息交互功能。公司积极配合有关部门推进方案技术落地和应用场景模型建设，智能语音 OBU等系列产品，并在部分省市推广试点交通守望者项目，力争打造创新标杆项目，为高速公路车路协同技术应用战略储备新发展动能。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
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