[年报]顺控发展(003039):2023年年度报告
|
时间：2024年04月19日 01:59:05 中财网 |
|
原标题:顺控发展:2023年年度报告
广东顺控发展股份有限公司
2023年年度报告
2024年4月
2023年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈海燕、主管会计工作负责人蒋毅及会计机构负责人（会计主管人员）吕锶宇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
公司已在报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”中“（四）可能面对的风险及应对措施”。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 617,518,730为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.73元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 30
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 49
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 54
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 61
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 67
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 68
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 69
备查文件目录
一、载有公司法定代表人陈海燕先生、主管会计工作负责人蒋毅先生和会计机构负责人吕锶宇女士签名并盖章的2023年年度财务报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2023年度审计报告原件； 三、报告期内在公司指定信息披露报纸《证券时报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公开披露过的所有
公司文件正本及公告原稿。
上述文件置备地点：公司董事会办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司 | 指 | 广东顺控发展股份有限公司 | | 顺控集团 | 指 | 广东顺德控股集团有限公司 | | 顺控环投 | 指 | 广东顺控环境投资有限公司 | | 沧州京投 | 指 | 沧州京投环保科技有限公司 | | 汇丰源 | 指 | 佛山市顺德区汇丰源环保工程管理有
限公司 | | 顺控自华 | 指 | 广东顺控自华科技有限公司（原名：
广东自华科技有限公司） | | 顺合公路 | 指 | 佛山市顺德区顺合公路建设有限公司 | | 广东科创 | 指 | 广东省科技创业投资有限公司 | | 粤科路赢 | 指 | 广东粤科路赢创业投资合伙企业（有
限合伙） | | 粤科创投 | 指 | 广东粤科创业投资管理有限公司 | | 粤科集团 | 指 | 广东粤科金融集团有限公司 | | 银河证券 | 指 | 中国银河证券股份有限公司 | | 中伦律所 | 指 | 北京市中伦律师事务所 | | 天职国际 | 指 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙） | | 国众联 | 指 | 国众联资产评估土地房地产估价有限
公司 | | 中联国际 | 指 | 中联国际评估咨询有限公司 | | 顺德区国资局 | 指 | 佛山市顺德区国有资产监督管理局 | | 垃圾焚烧发电 | 指 | 通过适当的热分解、燃烧、熔融等反
应，使垃圾经过高温下的氧化进行减
容，成为残渣或者熔融固体物质的过
程 | | 污泥处理 | 指 | 对污泥进行浓缩、调质、脱水、稳
定、干化或焚烧等减量化、稳定化、
无害化的加工过程 | | 生活垃圾 | 指 | 人们在日常生活中或者为日常生活提
供服务的活动中产生的固体废物，以
及法律、行政法规规定视为生活垃圾
的固体废物。主要包括居民生活垃
圾、集市贸易与商业垃圾、公共场所
垃圾、街道清扫垃圾及企事业单位垃
圾等 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 顺控发展 | 股票代码 | 003039 | | 变更前的股票简称（如有） | 无 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 广东顺控发展股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 顺控发展 | | | | 公司的外文名称（如有） | Guangdong Shunkong Development Co.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | 无 | | | | 公司的法定代表人 | 陈海燕 | | | | 注册地址 | 佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号
楼1901-1905、20层 | | | | 注册地址的邮政编码 | 528300 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 2019年7月，公司住所由“佛山市顺德区大良街道凤山西路13号”变更为“佛山市顺德
区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼1901-
1905、20层” | | | | 办公地址 | 佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号
楼1901-1905、20层 | | | | 办公地址的邮政编码 | 528300 | | | | 公司网址 | http://www.gdskfz.com/ | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 蒋毅 | 刘彩苗、霍艳丽 | | 联系地址 | 佛山市顺德区大良街道办事处德和社
区居民委员会新城区观绿路4号恒实
置业广场1号楼20层 | 佛山市顺德区大良街道办事处德和社
区居民委员会新城区观绿路4号恒实
置业广场1号楼20层 | | 电话 | 0757-22317888 | 0757-22317888 | | 传真 | 0757-22317889 | 0757-22317889 | | 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（网址：http://www.szse.cn） | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 媒体名称：《证券时报》
披露网址：http://www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 91440606279985694J | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变化 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 | | 签字会计师姓名 | 颜艳飞、温永铭 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
?适用 □不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 | | 中国银河证券股份有限公司 | 北京市丰台区西营街8号院
1号楼7至18层101 | 王海明、黄钦亮 | 2021年3月8日至2023年
12月31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
| | 2023年 | 2022年 | | 本年比上年增
减 | 2021年 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入
（元） | 1,455,602,33
1.39 | 1,319,633,36
5.98 | 1,319,633,36
5.98 | 10.30% | 1,338,118,78
2.03 | 1,338,118,78
2.03 | | 归属于上市公
司股东的净利
润（元） | 243,551,257.
38 | 238,281,271.
55 | 238,563,383.
51 | 2.09% | 273,350,617.
52 | 273,350,617.
52 | | 归属于上市公
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
（元） | 233,022,573.
51 | 229,295,122.
25 | 229,577,234.
21 | 1.50% | 267,790,523.
84 | 267,790,523.
84 | | 经营活动产生
的现金流量净
额（元） | 562,601,393.
40 | 612,083,058.
52 | 612,083,058.
52 | -8.08% | 618,831,419.
00 | 618,831,419.
00 | | 基本每股收益
（元/股） | 0.3944 | 0.3859 | 0.3863 | 2.10% | 0.4541 | 0.4541 | | 稀释每股收益 | 0.3944 | 0.3859 | 0.3863 | 2.10% | 0.4541 | 0.4541 | | （元/股） | | | | | | | | 加权平均净资
产收益率 | 9.79% | 10.27% | 10.28% | -0.49% | 13.25% | 13.25% | | | 2023年末 | 2022年末 | | 本年末比上年
末增减 | 2021年末 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 总资产（元） | 5,323,366,48
8.38 | 4,598,187,27
8.97 | 4,608,616,17
1.16 | 15.51% | 4,422,313,81
5.12 | 4,422,313,81
5.12 | | 归属于上市公
司股东的净资
产（元） | 2,575,114,33
9.48 | 2,400,380,35
9.04 | 2,400,861,65
3.78 | 7.26% | 2,239,270,66
8.62 | 2,239,270,66
8.62 |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
本公司自2023年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定”。因执行该解释的单项交易而确认的租赁负债
和使用权资产产生的可抵扣暂时性差异，将累积影响数调整至2023年期初留存收益及其他相关财务报表项目。
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 300,702,007.70 | 358,589,116.79 | 414,053,698.56 | 382,257,508.34 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | 29,151,357.76 | 61,240,713.37 | 93,742,093.95 | 59,417,092.30 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | 27,581,373.86 | 57,471,802.65 | 91,919,340.74 | 56,050,056.26 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 149,783,109.05 | 119,733,074.43 | 133,833,096.10 | 159,252,113.82 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损
益（包括已计提资产
减值准备的冲销部
分） | 348,872.72 | -458,605.33 | -227,322.41 | | | 计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按
照确定的标准享有、
对公司损益产生持续
影响的政府补助除
外） | 821,284.78 | 1,999,868.16 | 1,057,087.32 | | | 除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 | 12,891,728.28 | 10,581,260.82 | 7,228,457.69 | | | 减：所得税影响额 | 3,492,767.24 | 3,035,657.34 | 1,808,998.29 | | | 少数股东权益影
响额（税后） | 40,434.67 | 100,717.01 | 689,130.63 | | | 合计 | 10,528,683.87 | 8,986,149.30 | 5,560,093.68 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）水务行业
根据近年来中华人民共和国国家发展和改革委员会等部门《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业
高质量发展的意见通知》、广东省发展和改革委员会等部门《关于清理规范城镇供水供电供气行业收费促进行业高质量
发展实施方案的通知》等精神，要求供水供电供气企业的投资界面应延伸至用户建筑区划红线，除法律法规和相关政策
另有规定外，不得由用户承担建筑区划红线外发生的任何费用；新建商品房、保障性住房等建筑区划红线内配套建设的
供水供电供气管线及配套设施投入使用后，可依法依规移交给供水供电供气企业实行专业化运营管理，相关运行维护等
费用纳入企业经营成本。该等政策的实施将可能在一定时期、一定程度上对供水企业的盈利水平形成不利影响。
2023年 7月，中华人民共和国国家发展和改革委员会等部门印发的《环境基础设施建设水平提升行动（ 2023－2025 年）》提出，到 2025 年，我国环境基础设施处理处置能力和水平显著提升，新增污水处理能力 1200 万立方米/
日，新增和改造污水收集管网 4.5 万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于 1000 万立方米/日。该等基础设
施的建设将为水务行业带来发展机遇。
（二）垃圾焚烧发电行业
我国目前无害化垃圾处理主要包括卫生填埋方式和焚烧处理方式。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会印发
的《“十四五”新型城镇化实施方案》提出，到 2025年城镇生活垃圾焚烧处理能力需达到 80 万吨/日左右，而根据国
家统计局数据显示，截至 2022年底，我国生活垃圾焚烧无害化处理能力已达到 80.47 万吨/日，我国垃圾焚烧发电行业
经过“十二五”、“十三五”十年快速发展时期，一二线城市生活垃圾焚烧市场已趋近饱和，未来，市场将逐渐下沉，转向
三四线城市甚至县城，向经济相对落后的地区转移。同时，随着环保标准的不断提升以及社会对环保设施的不断关注，
老旧焚烧设施的提标技改或改造市场不断扩大。例如，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035
年远景目标纲要》指出，构建集污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体
系，形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。
“十四五”时期，我国可再生能源将进入高质量跃升发展新阶段，随着双碳战略及“无废城市”建设的推进实施，将进
一步推动垃圾填埋率的下降，促进固废领域的协同处置、资源化利用，助力减污降碳协同增效，为垃圾焚烧行业带来发
展机遇及挑战。垃圾焚烧发电行业将逐步转为运营管理驱动的“精耕细作”，提质、降本、增效，不断提升项目运营能力
将是垃圾焚烧发电行业实现内生增长、保持盈利能力的核心要素。
（三）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位无重大变化。
1、公司所属行业的发展阶段
水务业务、城市生活垃圾焚烧发电行业均处于行业发展的成熟期。
2、周期性特点
水务、垃圾焚烧发电业务均属于公用事业，与社会生产和居民生活息息相关，需求相对稳定，一般不会因经济活动变化出现较大差异的需求高低峰，因此，该等业务收入不存在明显周期性变动。
3、公司所处的行业地位
公司自来水制售业务、垃圾焚烧发电业务在现行服务区域内不存在直接竞争对手。公司连续11年荣获“水业最
具社会责任投资运营企业”；公司投资建设运营的顺控环投热电项目被评为E20“双百跨越”垃圾焚烧标杆厂、广东省
生活垃圾焚烧厂无害化等级评价AAA级，运营管理水平、排放指标等达到行内先进水平；公司主营业务具备较好行业地
位。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期内公司所从事的主要业务
公司主营业务为自来水制售业务和垃圾焚烧发电业务，同时配套提供市政工程、环境安装工程服务、污水处理服务
等。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。
1）水务业务
公司拥有供水服务全产业链，包括取水、制水、输水到终端，并拥有顺德区供水特许经营权，供水特许经营区域范
围为佛山市顺德区辖区内所有镇街，现投资运营自来水厂8间，设计日供水能力160.8万立方米，服务人口超320万。
报告期内，公司通过收购顺控自华、汇丰源控股权实现水务业务由供水向污水处理延伸。汇丰源根据特许经营合同
以BOT模式在佛山市顺德区均安镇开展生活污水处理业务，现已建成并投产的污水处理规模为4万吨/日。顺控自华是国
家级高新技术企业、广东省“专精特新”企业，在污水治理方面已取得多项专利，其中“藻菌共生一体化”技术已在鱼
塘尾水治理中开展工程化应用，并获得相关主管部门认可。
2）垃圾焚烧发电业务
公司根据特许经营合同以BOT模式开展垃圾焚烧发电业务的投资运营。公司原有的环投热电项目日处理生活垃圾3,000吨，生活污水处理厂污泥400吨，处理餐厨垃圾300吨，报告期内，公司成功实现了异地业务拓展，取得了沧州京
投的控股权，沧州京投拥有河间市垃圾综合发电项目的特许经营权，该项目垃圾处理规模为：日处理生活垃圾 1,000吨，
粪便、市政污泥、餐厨垃圾各50吨，渗滤液500吨。
3)工程业务
公司以水务业务为依托，配套提供市政工程、环境安装工程等工程服务，报告期内，公司持续拓展二次供水相关工
程、污水管网工程、养殖池塘改造提升等多项工程。
（二）报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素 公司目前的业绩主要来源于自来水制售及垃圾焚烧发电业务。公司的自来水制售业务、垃圾焚烧发电业务所对应的
产品、服务在现行服务区域内处于支配地位，但域内增长空间有限，需通过业务延伸及域外拓展等方式提升公司市场地
位。
三、核心竞争力分析
1、运营管理优势
历经多年发展，公司已建立较为完善的管理体系，在水务、固废处理领域拥有较强的投资运营管理能力，具体包括
不限于：
①公司及下属主要子公司参考国际标准化组织制定的相关规范，制定了较为完善的管理体系并分别通过ISO9001、ISO14001及ISO45001等管理体系认证；
②公司在生产管理方面大力推行信息化、自动化管理，根据不同的业务建立相应的生产监控管理信息系统，同时专
注生产运营管理的持续优化，重视以技术促生产，通过加强专利储备、技术改造、人才储备等举措，持续提升企业“硬
实力”和“软实力”。
③公司投资建设运营的顺德区顺控环投热电项目在同一主厂房内集成生活垃圾焚烧系统、污泥干化系统和餐厨垃圾
处理系统，实现了资源的共享以及三大系统的高效协同运营管理，该项目通过广东省无害化等级评价AAA级，运营管理
水平、排放指标等达到行内先进水平。
2023年5月，公司入选国务院国资委“双百企业”，公司改革发展成效获各级主管部门认可。
2、区域竞争优势
公司业务属于公用事业范畴，且立足于佛山市顺德区，顺德区位于珠三角腹地，现常住人口超320万。顺德区作为“中国燃气具之都”、“中国涂料之乡”。根据《佛山市顺德区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目
标纲要》等地方规划，顺德区将通过开放合作、协同推进、优化产业结构、加大技术研究投入、深入实施创新驱动战略、
推动城乡生态环境建设、加快新型城镇化建设等措施，使“人城产文”深度融合，城市更加宜居宜业。该等规划的制定
及逐步落实，为公司业务的巩固及进一步扩张提供有力保障。
3、综合服务优势
公司秉持“为环境、为民生、为未来”的理念，专注深耕公用事业，业务涵盖水务综合服务、固废处理综合服务、市政
工程与环境工程建设、环境检测与环保咨询等多个领域。公司通过资源整合、加大技术创新投入等多种途径，运用多项
成功的精品项目经验，为城市升级提供生态环境服务解决方案，具有良好的综合服务能力。
四、主营业务分析
1、概述
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是经济恢复发展的一年，公司凝心聚力拓业务、强管理、谋发展，垃圾焚烧发电业务实现跨区域延伸，水务业务实现由供水向污水处理延伸，工程业务多点发力，整体业绩稳中有升。
报告期内，公司实现营业收入145,560.23万元，同比增长10.3%；实现扣非归母净利润23,302.26万元，同比增长1.5%；自来水业务销售量36,651.65万立方米，同比下降0.36%；生活垃圾接收量（含餐厨垃圾）126.25万吨，同比
增长7.27%；污泥接收量8.1万吨，同比下降3.17%；发电量56,877.40万千瓦时，同比增长5.68%；上网电量50,124.89万千瓦时，同比增长6.44%。2023年公司主要经营工作如下： （一）取得沧州京投控股权，垃圾焚烧发电业务实现跨区域发展
报告期内，公司及子公司顺控环投通过收购、增资合计持有沧州京投82.97%股权，沧州京投拥有河北省沧州市河间
市垃圾综合发电项目的特许经营权，该项目垃圾处理规模为：生活垃圾1000吨/日，粪便、市政污泥、餐厨垃圾各50吨
/日；渗滤液500吨/日。
（二）取得顺控自华、汇丰源控股权，充实水处理技术能力，水务业务实现由供水向污水处理延伸 报告期内，公司收购了汇丰源95%股权，实现业务由供水向污水处理延伸。汇丰源根据特许经营合同以BOT模式在佛
山市顺德区均安镇开展生活污水处理业务，现已建成并投产的污水处理规模4万吨/日；收购顺控自华62.8%股权，充实
水处理技术能力，顺控自华是国家级高新技术企业、广东省“专精特新”企业，在污水治理方面已取得多项专利。
（三）多点发力，工程业务开拓成效显著
报告期内，公司持续拓展二次供水相关工程、养殖池塘改造提升工程、污水管网工程等业务，同时积极推广下属子公
司顺控自华的“藻菌共生一体化”技术在鱼塘尾水治理中的工程化应用，工程业务收入同比增加1.12亿元，增幅为
210.51%。
（四）环投热电项目通过广东省无害化AAA级评价，项目运营管理水平获认可 报告期内，公司建设运营的顺德区顺控环投热电项目顺利通过广东省无害化AAA级评价，标志着该项目运营管理水平、
排放指标等达到行内先进水平。
（五）持续关注双碳政策，探索布局新能源产业
报告期内，公司响应国家双碳政策，结合自身业务特点，试点开展新能源领域的投资运营，建成光伏电站8个、装机
容量5.32MWp，建成储能电站2个、储能装机容量1400kWh。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 1,455,602,331.3
9 | 100% | 1,319,633,365.9
8 | 100% | 10.30% | | 分行业 | | | | | | | 自来水制售 | 808,785,327.84 | 55.56% | 814,679,320.18 | 61.74% | -0.72% | | 污水处理 | 6,062,244.91 | 0.42% | | | | | 工程业务 | 165,173,210.33 | 11.35% | 53,194,870.56 | 4.03% | 210.51% | | 垃圾焚烧发电项
目 | 440,546,950.49 | 30.27% | 419,421,283.92 | 31.78% | 5.04% | | 其他业务 | 35,034,597.82 | 2.41% | 32,337,891.32 | 2.45% | 8.34% | | 分产品 | | | | | | | 自来水制售 | 808,785,327.84 | 55.56% | 814,679,320.18 | 61.74% | -0.72% | | 污水处理业务 | 6,062,244.91 | 0.42% | | | | | 工程业务 | 165,173,210.33 | 11.35% | 53,194,870.56 | 4.03% | 210.51% | | 垃圾焚烧发电项
目 | 440,546,950.49 | 30.27% | 419,421,283.92 | 31.78% | 5.04% | | 其他业务 | 35,034,597.82 | 2.41% | 32,337,891.32 | 2.45% | 8.34% | | 分地区 | | | | | | | 广东省内 | 1,450,769,091.3
9 | 99.67% | 1,319,633,365.9
8 | 100.00% | 9.94% | | 广东省外 | 4,833,240.00 | 0.33% | 0.00 | 0.00% | 100.00% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 1,455,602,331.3
9 | 100.00% | 1,319,633,365.9
8 | 100.00% | 10.30% |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 自来水制售 | 808,785,327.
84 | 506,765,007.
89 | 37.34% | -0.72% | 1.59% | -1.43% | | 工程业务 | 165,173,210.
33 | 121,176,080.
35 | 26.64% | 210.51% | 212.91% | -0.56% | | 垃圾焚烧发电
项目 | 440,546,950.
49 | 186,574,754.
07 | 57.65% | 5.04% | 5.37% | -0.13% | | 分产品 | | | | | | | | 自来水制售 | 808,785,327.
84 | 506,765,007.
89 | 37.34% | -0.72% | 1.59% | -1.43% | | 工程业务 | 165,173,210.
33 | 121,176,080.
35 | 26.64% | 210.51% | 212.91% | -0.56% | | 垃圾焚烧发电
项目 | 440,546,950.
49 | 186,574,754.
07 | 57.65% | 5.04% | 5.37% | -0.13% | | 分地区 | | | | | | | | 广东省内 | 1,450,769,09
1.39 | 826,653,113.
23 | 43.02% | 9.94% | 14.22% | -2.14% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 1,455,602,33
1.39 | 832,608,919.
44 | 42.80% | 10.30% | 15.05% | -2.36% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 自来水制售 | 销售量 | 万立方米 | 36,651.65 | 36,785.47 | -0.36% | | | 生产量 | 万立方米 | 44,806.04 | 45,856.94 | -2.29% | | | 库存量 | 万立方米 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | | | | | 垃圾焚烧发电项
目 | 销售量 | 万千瓦时 | 50,124.89 | 47,091.44 | 6.44% | | | 生产量 | 万千瓦时 | 56,877.40 | 53,818.40 | 5.68% | | | 库存量 | 万千瓦时 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | | | |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 自来水制售 | 折旧与摊销 | 167,621,117.
54 | 33.08% | 154,771,938.
62 | 31.03% | 8.30% | | 自来水制售 | 水资源费 | 92,521,657.2
0 | 18.26% | 94,271,660.8
0 | 18.90% | -1.86% | | 自来水制售 | 运营成本 | 246,622,233.
15 | 48.67% | 249,808,221.
18 | 50.08% | -1.28% | | 垃圾焚烧发电
项目 | 特许经营权摊
销 | 57,706,439.5
8 | 30.93% | 55,303,633.2
7 | 31.23% | 4.34% | | 垃圾焚烧发电
项目 | 维护与修理 | 54,374,082.3
0 | 29.14% | 55,053,041.5
8 | 31.09% | -1.23% | | 垃圾焚烧发电
项目 | 运营成本 | 74,494,232.1
9 | 39.93% | 66,716,899.9
9 | 37.68% | 11.66% |
说明
无。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
报告期内，公司新纳入合并报表范围的子公司共 6家，其中新设 2家，收购4家，详见本报告第十节财务报告之“九、
合并范围的变更“。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 548,300,804.19 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 37.67% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 4.20% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 广东电网有限责任公司佛山
供电局 | 262,664,748.98 | 18.05% | | 2 | 佛山市顺德区城市管理和综
合执法局 | 144,845,195.51 | 9.95% | | 3 | 广东顺铁控股有限公司及其
控制企业 | 97,358,991.64 | 6.69% | | 4 | 美的控股有限公司及其同一
实际控制人控制的企业 | 32,247,428.39 | 2.22% | | 5 | 盈峰环境科技集团股份有限
公司及其控制企业 | 11,184,439.67 | 0.77% | | 合计 | -- | 548,300,804.19 | 37.67% |
主要客户其他情况说明
?适用 □不适用
广东顺铁控股有限公司为同受公司实控人佛山市顺德区国有资产监督管理局控制的企业,其部分控制企业系公司控股股东
曾控制的单位或控股股东董监高曾兼任董事/高管的单位。
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 239,540,596.36 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 47.17% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 5.21% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 广东电网有限责任公司佛山
供电局 | 105,578,534.06 | 20.79% | | 2 | 广东省北江流域管理局 | 63,768,802.20 | 12.56% | | 3 | 广东顺德控股集团有限公司
及其控制的其他企业 | 26,451,094.22 | 5.21% | | 4 | 广东省西江流域管理局 | 23,412,786.00 | 4.61% | | 5 | 广州市第二市政工程有限公
司 | 20,329,379.88 | 4.00% | | 合计 | -- | 239,540,596.36 | 47.17% |
主要供应商其他情况说明
?适用 □不适用
广东顺德控股集团有限公司为公司控股股东，其部分控制企业为公司提供保安、劳务派遣、租赁等服务。
3、费用
单位：元
| | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 43,952,704.46 | 42,043,589.36 | 4.54% | 报告期内无重大变
化。 | | 管理费用 | 126,694,288.50 | 110,994,302.39 | 14.14% | 报告期内无重大变
化。 | | 财务费用 | 5,710,374.23 | 10,277,276.50 | -44.44% | 主要是报告期平均利
率下降使利息支出同
比减少的影响。 | | 研发费用 | 23,625,677.37 | 25,016,493.92 | -5.56% | 报告期内无重大变
化。 | | 信用减值损失（损失
“－”号填列） | -11,259,402.79 | 3,452,697.25 | -426.10% | 报告期内因业务规模
增加应收款项相应增
加，同时受经济环境
影响，部分应收款账
期同比有所延长，计
提的信用减值损失相
应增加。 | | 资产减值损失（损失
“－”号填列） | -5,442,887.03 | | / | 已完工未结算的合同
资产增加，其相应的
预期信用损失增加。 |
4、研发投入
?适用 □不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展
的影响 | | UPS系统可靠性研究 | 提高不间断供电系统
稳定性 | 已完成 | 实现不间断供电系统
供电冗余 | 提高设备系统可靠
性，降低维护成本 | | 硝化池曝气技术的研
究 | 保障设备可靠运行 | 已完成 | 研发出相应技术并申
请专利 | 延长设备使用寿命，
降低运行维护成本 | | 污泥干化系统疏水系
统节能研究 | 增加干燥机循环及换
热效率 | 已完成 | 提高系统换热效率，
避免人员烫伤及保护
设备 | 减少系统运行能耗，
降低运行成本 | | 餐厨沥水罐底部排渣 | 在沥水罐底部增加排 | 已完成 | 防止管道、设备堵 | 提高设备系统运行可 | | 系统可靠性研究 | 渣系统，提高清理罐
内固渣的便捷性，提
高排渣效率 | | 塞，减少三相分离机
的设备磨损 | 靠性，降低维护成本 | | 厂用400V用电系统安
全性研究 | 新设计顺控环投热电
项目400V公用段系
统，主要用于生产车
间各项低压交流负荷
供电 | 已完成 | 提高全厂设备的用电
安全，增加运行生产
安全保护 | 延长设备使用寿命，
降低检修成本 | | 一种抗干扰的液位测
量及控制系统研究 | 提高液位测量准确性 | 进行中 | 减少维护工作量 | 降低维护成本 | | 餐厨垃圾油脂萃取功
能性研究 | 提高餐厨垃圾处理系
统油脂萃取效率 | 进行中 | 保持三相分离机进料
流量稳定，提高其出
油效果；提高洗油筛
分机洗油效率 | 提高餐厨垃圾处理系
统产油量，提升经济
效益 | | 餐厨螺旋减速机防水
密封研究 | 提高螺旋减速机密封
性，降低设备损坏故
障机率 | 进行中 | 解决螺旋减速机漏料
渗水问题，延长设备
使用寿命 | 降低检修成本 | | 活性炭喷射系统称重
方式可靠性研究 | 提高活性炭称重的可
靠性 | 已完成 | 减少物料损耗 | 降低成本 | | 锅炉换热结构设计及
节能增效技术研发 | 优化余热锅炉受热面
布置方式 | 进行中 | 降低高过入口烟气温
度及锅炉排烟温度，
减少热损失 | 节能增效 | | 同时检测多种水质邻
苯二甲酸酯类方法的
研究 | 研究同时检测多种水
质邻苯二甲酸酯类方
法 | 已完成 | 提升应急检测能力 | 保障供水安全 | | 智慧监控的分散式污
水高效处理技术研发
与应用 | 研发智能化、标准
化、模块化的分散式
污水高效节能新型处
理技术和装备 | 进行中 | 研发出相应技术、申
请专利，并应用于公
司相关产品 | 提升经济收益 |
公司研发人员情况
| | 2023年 | 2022年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 91 | 79 | 15.19% | | 研发人员数量占比 | 5.92% | 5.70% | 0.22% | | 研发人员学历结构 | | | | | 本科 | 59 | 53 | 11.32% | | 硕士 | 9 | 5 | 80.00% | | 博士 | 1 | 0 | / | | 专科 | 22 | 21 | 4.76% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 32 | 15 | 113.33% | | 30~40岁 | 49 | 52 | -5.77% | | 40岁以上 | 10 | 12 | -16.67% |
公司研发投入情况
| | 2023年 | 2022年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 24,537,087.08 | 25,016,493.92 | -1.92% | | 研发投入占营业收入比例 | 1.69% | 1.90% | -0.21% | | 研发投入资本化的金额
（元） | 911,409.71 | 0.00 | / | | 资本化研发投入占研发投入
的比例 | 3.71% | 0.00% | 3.71% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 ?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
?适用 □不适用
子公司顺控自华与外部技术团队合作，开展分散式污染水体治理技术的有关研究，研究成果拟用于产业化应用，资本化
研发投入同比增加。
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 1,516,248,448.59 | 1,473,285,368.55 | 2.92% | | 经营活动现金流出小计 | 953,647,055.19 | 861,202,310.03 | 10.73% | | 经营活动产生的现金流量净
额 | 562,601,393.40 | 612,083,058.52 | -8.08% | | 投资活动现金流入小计 | 70,438,414.08 | 160,064,589.50 | -55.99% | | 投资活动现金流出小计 | 381,812,254.74 | 379,565,826.08 | 0.59% | | 投资活动产生的现金流量净
额 | -311,373,840.66 | -219,501,236.58 | -41.86% | | 筹资活动现金流入小计 | 214,287,467.97 | 350,077,828.62 | -38.79% | | 筹资活动现金流出小计 | 564,478,590.58 | 459,085,876.27 | 22.96% | | 筹资活动产生的现金流量净
额 | -350,191,122.61 | -109,008,047.65 | -221.25% | | 现金及现金等价物净增加额 | -98,963,569.87 | 283,573,774.29 | -134.90% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 （未完）
|
|
