[年报]史丹利(002588):2023年年度报告
原标题:史丹利:2023年年度报告 2023年年度报告 2024年04月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高进华、主管会计工作负责人陈桂芳及会计机构负责人（会计主管人员）陈桂芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及未来经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展展望（五）可能面对的风险”，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本扣除回购专用账户中的股份之后的可参与分配的总股数1,153,528,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 44 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 65 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 78 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 87 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 94 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 95 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 96 备查文件目录 一、载有公司负责人高进华先生、主管会计工作负责人陈桂芳女士和会计机构负责人陈桂芳女士签名并盖章的财务 报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 史丹利农业集团股份有限公司 法定代表人：高进华 二〇二四年四月十九日 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 （一）行业发展状况及趋势 公司是一家专业从事复合肥料的研发、生产、销售以及提供农化服务的企业，所属行业为化肥行业中的复合肥行业。 在经历了 2022年行业的暴涨暴跌之后，2023年，行业波动逐渐趋缓，复合肥及原料价格全年呈下降的 V字形走势。由 于农作物价格的稳定和耕地面积的增加，肥料行业整体呈现平稳发展态势。2023年行业变化主要体现在以下几个方面： 1、我国化肥施用结构持续调整和优化 为了加速推进化肥减量增效，农业农村部于 2022年 11月发布了《到 2025年化肥减量化行动方案》。方案要求进一 步减少化肥施用总量，加强绿色技术和投入品的研发推广力度，引导肥料产品优化升级，并大力推广新型功能性、增效 肥料。根据方案，到 2025年，氮磷钾和中微量元素等养分结构将更加合理，全国农用化肥施用量应实现稳中有降。 近年来，我国化肥施用量一直保持着稳中有降和结构调整的状态。从总量来看，国内化肥施用总量已从 2015年的 6,022.6万吨下降到了 2022年的 5,079.2万吨，降幅达 15.7%。其中，氮肥施用量从 2015年的 2,361.6万吨下降到了 2022 年的 1,654.2万吨，降幅为 30%；磷肥施用量从 2015年的 843.1万吨下降到了 2022年的 563.2万吨，降幅为 33.2%；钾 肥从 2015年的 642.3万吨下降到了 2022年的 493.2万吨，降幅为 23.2%。值得注意的是，复合肥施用量则从 2015年的 2,175.7万吨增长到了 2022年的 2,368.7万吨，增幅为 8.9%。从化肥施用结构来看，氮磷钾等传统肥料的施用量在逐年下 降，而复合肥等新型肥料的施用量则一直保持着稳定增长。 图 1：2007—2022年国内化肥施用结构变化情况 2、复合肥施用量和化肥复合化率始终呈现出稳步增长的趋势 根据国家统计局的数据计算，2022年，我国复合肥施用量为 2,368.68万吨（折纯），同比增长 3.3%，2007年至2022年期间的复合增长率约为 3.1%。2022年国内化肥复合化率约为 46.6%，比上年增加了 2.4个百分点，比 2008年增 加了 17.2个百分点。 图 2：2007—2022年我国复合肥折纯施用量 图 3：2007—2022年我国化肥复合化率变化趋势 3、耕地面积的增长和粮食高产的需求为肥料的施用提供了刚性支撑 根据国家统计局数据，2023年全国粮食总产量达到了 1.39万亿斤，较上年增长了 1.3%，预计 2024年国家对粮食产 量的要求仍将保持在 1.3万亿斤以上。根据国家统计局数据，2023年全国粮食播种面积共计 17.85亿亩，比上年增加了 954.6万亩，增幅为 0.5%。其中玉米播种面积为 6.63亿亩，比上年增加了 1,723.2万亩，增幅为 2.7%；小麦播种面积为 3.54亿亩，比上年增加了 163.2万亩，增幅为 0.5%；稻谷播种面积为 4.34亿亩，比上年减少了 751.6万亩，降幅为 1.7%。 因此，粮食播种面积的增加和粮食产量要求的提高，对化肥需求产生了积极的推动作用。 4、对肥效和环保要求的不断提升，促使肥料持续升级，肥企提高环保投入 随着农业现代化的不断推进，种植户对肥料品质和效果的要求也越来越高，肥料企业需要不断研发新产品，提高产 品质量和肥效，推出肥效更好、更环保的新型肥料产品，以满足种植户的需求。另外，国家对环保要求也越来越高，肥 料企业也要加强环保设施建设，提高环保水平，减少污染排放。 5、复合肥规模型企业积极谋求发展，不断提升综合竞争力 随着行业集中度的提升，行业竞争不断加剧，复合肥规模性企业在夯实现有领域竞争力的同时，也在积极谋求产业 链上下游一体化发展，实现打通矿—磷化工—肥料上下游产业链和构建完善渠道+品牌+产品+服务的并行发展，提高企 业综合竞争力。另外，随着中国农业国际化进程的不断推进，部分复合肥企业也在加强国际化发展，拓展海外市场，提 高国际竞争力。 6、磷酸铁行业热度逐渐减退，化肥行业产能保持增长 随着新能源行业的快速发展，磷酸铁锂及正极材料磷酸铁产能呈爆发式增长，多数大型磷化工企业纷纷进入这一赛 道投资建设新产能。2023年国内磷酸铁锂及磷酸铁产能过剩态势尽显，开工率不高，市场价格呈下降趋势。同时，磷源、 铁源等原辅料价格陆续上涨，导致磷酸铁生产成本走高，但由于产能过剩、供需失衡，成本较难向下游传导，磷酸铁利 润开始由正转负，企业纷纷暂缓或终止磷酸铁业务的扩张。但从长期来看，随着新能源行业的发展，磷酸铁作为锂电池 的主要原材料之一，其仍具有一定的市场需求。 对于磷酸铁的过剩，磷化工企业新增的产业链前端产能势必会有一部分转产到磷肥，磷肥产能预计将会有所增加。 2023年，尿素产能也出现了增加，根据卓创资讯统计，2023年国内尿素产能新增 450万吨，淘汰 234万吨，产能净增加 了 216万吨，而据中金公司和百川盈孚统计，2024年预计有 674万吨新增产能，340万吨产能淘汰，产能净增加 334万 吨。在国外产能持续释放和国内进口量不断增加的压力下，国内钾肥目前也存在一定的库存压力。对复合肥行业来讲， 氮磷钾等上游原料的供给过剩，将会使下游复合肥企业有更大的议价权。 （二）报告期内公司的主要业务 1、公司的主要业务、产品及其用途 公司的主营业务涵盖了复合肥料的研发、生产和销售。按照生产工艺划分，公司产品主要包括高塔复合肥和滚筒复 合肥等；按养分来源划分，产品包括硫基复合肥、氯基复合肥、硝基复合肥等；按产品种类划分，则涵盖了高浓度复合 肥、中微量元素肥、水溶肥、缓控释肥、海藻肥、生物肥、有机-无机复合肥、作物专用肥、园艺肥等各类肥料。这些产 品广泛适用于种植玉米、小麦、水稻等大田作物以及花生、瓜、果、蔬菜、园艺花卉等经济作物。 相较于传统肥料，公司的肥料产品具有养分含量高、对环境友好等显著特点。产品中的氮、磷、钾等大量元素能够 满足作物在生长周期对养分的需求，促进作物稳产高产。同时，产品中的锌、硼、锰等中微量元素以及腐植酸、黄腐酸 等有机质，不仅能够显著改善作物品质、提升作物口感，还能够有效改善土壤质量，提高土壤保水保肥性能，这不仅有 利于保护环境，还有助于减少碳排放。 2、经营模式 公司通过信息化建设，形成了供应、生产、营销、物流、财务五大业务板块，并建立了完善成熟的母子公司经营管 理模式，这使得公司能够合理调配各项资源，形成快速的市场反应能力。 （1）采购模式：公司的供应中心统一负责主要原材料的采购与供应。目前，公司的采购模式分为三种：战略采购、 订单采购和协同采购。供应中心紧密跟踪原材料价格变动，结合公司的年度销售计划和生产计划，以及原材料当前价格 及预期价格，动态灵活地开展采购。公司与多家大型原料供应商建立了长期合作关系，确保了原料的充足供应，并最大 程度地降低了因原料价格波动带来的风险。供应中心每日对原材料进行询价跟踪，并根据生产中心的需求，动态调整库 存量控制目标，既确保生产需要，又尽量控制原材料价格波动对公司经营的风险。 （2）生产模式：公司在多个地区拥有生产基地，包括山东省临沭县、平原县，吉林省扶余市，广西壮族自治区贵港 市，湖北省当阳市、松滋市，河南省遂平县、宁陵县，江西省丰城市，甘肃省定西市，新疆维吾尔自治区轮台县，河北 省隆化县。 公司的复合肥生产由生产中心统一管理和调度。公司采取以销定产的模式，考虑到复合肥销售的季节性特点，产、 供、销三个中心在销售旺季到来前会充分沟通，制定详细的区域和品种计划，并提前安排原料采购和生产加工。淡季主 要生产畅销品种，确保库存充足。旺季则按订单计划生产，以最大化产能提高存货周转率。 （3）营销模式：公司经过多年的品牌积累，形成了强大的品牌影响力。旗下的“三安”“第四元素”“劲素”“纯硫基”等 子品牌也享有较高知名度。公司依靠品牌影响力推动销售渠道的开发，建立了覆盖面广、深度下沉的成熟销售渠道。 公司设有营销中心和销售子公司，统一销售母子公司产品。主要采取经销商分销模式，营销中心负责销售计划、市 场调研、品牌推广、客户服务、销售统计及绩效管理，而销售大区则负责产品分销管理。公司将国内市场划分为多个片 区，销售队伍是产品销售的核心，负责开发客户、维护关系、推广产品、提供技术指导、协助分销商发展及农化服务等。 （4）物流调配模式：公司的物流部门负责管理母子公司的原材料和成品的仓储及配送。通过与社会运输车辆的合作， 不仅为客户降低成本，也确保了企业物流的顺畅。 （5）子公司经营模式：公司对下属复合肥生产基地型子公司实行直线职能制管理。子公司的营销、生产、供应、物 流、财务等五个业务部门均由总公司对应的五个中心统一管理、监督和指导。生产基地型子公司拥有独立的生产设施， 其产品由销售子公司统一销售。此外，这些子公司还起到了接待客户参观、展示公司形象的作用。 3、上下游关系及供需特点 复合肥的价格变动与上游氮磷钾原料价格的波动高度相关。复合肥（NPK）的主要生产原料包括氮肥、磷肥和钾肥 等单质肥，如尿素、氯化铵、磷酸一铵、氯化钾和硫酸钾等。复合肥行业的上游为这些原料的生产行业。 氮肥（如尿素、氯化铵）的价格主要受煤炭、天然气等资源的供需和价格波动影响。磷肥（如磷酸一铵）的价格则 主要受上游磷矿石和硫磺、合成氨等原料的供需和价格波动影响。钾肥（如氯化钾、硫酸钾）的价格则受国内外钾肥市 场价格和供需影响较大。此外，氮磷钾原料的进出口也会影响供需关系，从而对市场价格产生一定影响。 在复合肥产品成本中，原料成本占比超过 80%。复合肥企业在产品定价时，一般采用成本加成的方式。因此，原料 价格波动直接影响生产成本，进而影响复合肥产品定价。 复合肥的需求与下游种植业密切相关。复合肥需求受到农作物价格和耕地面积等因素的影响。当农作物市场价格保 持稳定或上涨时，农民会有稳定和积极的种植投入意愿，从而推动复合肥需求的增长。耕地面积的扩大也会增加复合肥 的需求。 复合肥的供需具有季节性和刚需性的特点。每年春秋两季是用肥旺季，复合肥需求逐渐上升。用肥旺季过后，需求 开始逐渐下降，直到下一个用肥旺季的到来。上游原料企业生产的连续性和下游用肥需求的季节性，复合肥企业起到了 “蓄水池”的作用，在上下游供需之间起调节作用。在正常年份下，种植户在每个用肥旺季都会使用复合肥，这体现了复 合肥的刚需性。 图 4：复合肥上下游产业链图 4、公司的行业地位 公司经过多年发展和积累，已在品牌力、营销渠道建设、新产品研发、农化服务等领域形成了显著的竞争优势，逐 步构建出“品牌+渠道+产品+服务”的综合经营模式。“史丹利”“三安”等复合肥品牌已在农民心中建立起坚实的品牌形象， “黄土地黑土地，施肥就用史丹利”的宣传语家喻户晓。史丹利“三安”复合肥已成为国内复合肥市场单品牌销量领先的产 品之一。公司的营销网络遍布全国主要农业种植区，公司的蚯蚓测土实验室则运用国际领先的检测技术，为农民提供精 准的土壤和作物检测服务。 在持续优化和完善现有经营模式的同时，公司也在积极布局上游磷产业链，公司在河北承德和湖北松滋投资建设了 磷化工项目，通过打通产业链，进一步增强公司的核心竞争力，形成磷化工—磷肥—复合肥的完整产业链。 5、公司的主要业绩驱动因素 （1）公司业绩增长主要来源于产品销量的提升和产品利润空间的扩大 产品销量的增减主要受到下游需求的影响。当下游粮食等农作物价格稳定或上涨时，种植户的积极性会提高，施肥 的投入意愿也会增强，从而推动产品销量的稳定增长。相反，如果农作物价格下跌，种植户的种植收益受到明显冲击， 他们的施肥投入意愿就会降低，这将对产品销量产生不利影响。此外，耕种面积的增减也会对产品销量产生影响，面积 扩大则销量增加，面积减少则销量减少。 产品利润空间的变动则主要受到上游原料价格波动的影响。原料价格的波动会直接影响公司的生产成本和产品定价， 从而进一步影响公司的利润。在用肥旺季，当原料价格上涨时，公司可能会相应提高产品售价以保持合理的利润空间。 然而，如果原料价格上涨的频率过高、涨幅过大，而产品售价无法及时跟进调整，那么产品利润空间就可能会被压缩。 相反，在用肥旺季原料价格下跌时，如果公司没有相应降低产品售价，那么产品利润空间虽然会扩大，但产品的高价可 能会影响产品顺价策略的有效执行，进而影响销量提升。另外，当复合肥产品与单质肥原料的价差过大时，单质肥在一 定条件下可能会替代复合肥。 （2）新建项目的投产和实现效益，将对公司经营业绩产生积极影响 公司的黎河肥业项目和湖北松滋项目的顺利投产和实现效益，将能够有效降低公司的生产成本，增加产品销量，进 而提升公司的经营业绩。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元
2023年氮磷钾原材料主要受供需变动的影响，上半年价格震荡下行，下半年震荡上行，但下半年价格低于上半年，全年 呈下降的V字形走势。2022年氮磷钾等原材料主要受国际局势等原因影响，上半年价格大涨，下半年价格大跌。 能源采购价格占生产总成本30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况
?适用 □不适用 史丹利农业集团股份有限公司报告期内《50000吨/年挤压造粒建设项目环境影响报告表》经临沭经济开发区管理委 员会备案，备案号沭经管审批发[2022]005号，2024年 1月 3日完成排污许可证重新申请，证书编号：91371300706066335J001V，有效期限：2024年 01月 03日至 2029年 01月 02日。 史丹利化肥贵港有限公司 2023年 2月 10日取得 15t/h天然气紧急备用锅炉改建项目环境影响报告表的批复，批复编 号：贵环审[2023]25号。 史丹利化肥扶余有限公司 2023年 2月 23日取得《锅炉改造项目环境影响报告表》的批复，批复编号：扶环建（表） 字[2023]05号；2023年 8月 23日取得《钢结构库房建设项目环境影响报告表》的批复，批复编号：扶环建（表）字 [2023]17号。 轮台县史丹利化肥有限公司 2023年 3月 21日完成《排污许可证》变更，排污许可证编号：91652822MA77UD6N1R002U，有效期限：2023年04月 11日至 2028年04月 10日。 史丹利化肥当阳有限公司于 2023年完成排污许可证变更申请，排污许可证编号：91420582576969471D001V，有效期限：2023年08月 12日至 2028年08月 11日。 承德黎河肥业有限公司于2023年5月26日取得《承德黎河肥业有限公司年产100万吨绿色高效复合肥项目环境影响评价报告书》的批复，批复编号：承审批备字[2022]9号。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用
□是 ?否 从事化肥行业 ?是 □否 1、公司设立了营销中心和销售子公司，对母子公司产品实行统一销售，主要采取经销商分销模式。营销中心负责销售计 划、市场调研、品牌推广、客户服务销售统计及销售绩效管理，销售大区负责产品分销管理。 2、公司将国内市场分为若干片区，公司的销售队伍是产品销售的主体，是维系公司与经销商关系的媒介，承担着开发客 户、维护客户关系、宣传推广产品、对经销商提供技术指导、协助经销商发展分销商及提供农化服务等职责。 3、化肥销售淡季时，化肥装置轮流短停检修，销售人员进行市场规划，同时由于我国国土纬度跨越幅度大，南北农作物 品种差异明显，各个地区的销售淡旺季存在时间差异，公司会根据各子公司生产任务，进行人员的跨地区调度，合理调 配资源。 4、因公司为内销型企业，海外进出口业务占公司业务比重较小，所以海外进出口量的变化不会对公司的生产经营产生重 大影响。 5、税收政策详见第十节财务报告六、税项2、税收优惠。 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 □是 ?否 三、核心竞争力分析 1、品牌优势 公司的史丹利“三安”牌复合肥是全国复合肥中单品牌销量最大的品牌之一，荣获“中国农民喜爱的农资品牌”“中国二 十大畅销农资品牌”“中国化工卓越品牌”“山东优质品牌”“山东知名品牌”等诸多殊荣。公司的“施丹利”“三安”“第四元素” 商标被认定为中国驰名商标。“黄土地黑土地，施肥就用史丹利”等品牌广告语深入人心，“史丹利”品牌价值 38.43亿元； 公司先后荣获“国家技术创新示范企业”“山东省优秀企业”“山东省制造业高端品牌培育企业”“中石化企业管理创新成果 奖”“山东省企业上云标杆企业”“2019年度国家知识产权示范企业”山东省“十强”产业“雁阵形”集群领军企业、“产学研合 作百家示范企业”“山东省第一批总部企业”“山东省数字化车间”“2022年中国产学研合作创新示范企业”等荣誉称号。2023 年，公司承担在研国家重点研发计划、农业科技攻关项目、山东省科技示范工程、泰山产业领军人才工程和科技援疆项 目等重大科技项目 23项，“三化融合在绿色肥料生产管控中的创新与实践”荣获第十六届全国石化企业管理创新成果一等 奖。在报告期内，公司荣获“山东省绿色低碳高质量发展先行区建设试点企业”“山东省民营企业创新 100强”“首批山东省 制造业领航培育企业”“首批山东省数字经济晨星工厂”“山东省数字化车间”等荣誉称号。公司董事长高进华先生荣获“第 八届山东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”“沂蒙杰出人才”“临沂市功勋企业家”和“临沂市优秀沂 蒙精神践行者”等荣誉称号。截至目前，公司拥有注册商标 244个。 报告期内，公司继续央视广告投放，史丹利三安、第四元素系列产品持续登陆中央电视台 CCTV-1《天气预报》，公司保持《星光大道》栏目独家冠名，持续打造影响力，依托星光大道核心资源，实施星光高产计划，推出《星光农场》 节目，以高产示范户为样板，培养提升农户对公司产品的信任度与忠诚度，从而推动产品销量的进一步提升。公司同时 在新媒体平台进行品牌宣传，持续有效扩大品牌受众群体、提升品牌美誉度。 2、渠道优势 截至目前，公司拥有一支近千人的具有丰富销售经验的销售队伍，开拓了 3000多家一级经销商，10万多家终端网点，建立了覆盖全国大部分省县级区域的销售网络，发展了许多在当地实力强、信用好的一级经销商。从 2015年开始， 公司压缩销售渠道，将原来的经销渠道结构由三级优化为两级，进行扁平化管理，同时，公司建立了农化服务团队，成 立了蚯蚓测土实验室，销售人员和农化服务人员常年服务于农业生产一线。公司设立了免费农化服务热线、微信公众号、 抖音号等官方互动平台，多渠道多形式为农民朋友解答疑难问题，形式多样的农化服务有力地促进了产品销售。 3、农化服务优势 公司建立了一支拥有 50多名专业农化人员的农化服务团队，团队采用作物经理制模式进行深度、定点服务，服务涉 及玉米、小麦、水稻等大田作物，蔬菜、果树、花卉等经济作物，覆盖南北方种植区域，为广大种植户提供长期稳定的 服务。针对南方经济作物种类多、种植分散、地域差异大等特殊情况，公司专门成立了南方农化服务团队，实行属地化 管理，探索农化服务定点服务模式，满足多样化市场需求。农化服务形式既包括示范田、技术下乡、市场走访、农技会、 市场农化问题解决与跟进、营养方案制定等基础形式，还通过蚯蚓测土实验室检测工具，建立大户档案，分析大户种植 问题及难点，针对问题提供解决方案，通过持续回访，增加公司与种植大户黏性。报告期内，农化服务团队全年共参与 会议支持（经销商、种植大户）2135场次，全面参与 21个整村推进计划，跟踪服务大户 270户，有效促成了产品订单 的达成，农化服务能够很好地带动公司产品的销量，公司重视提升销售人员的农化水平，将销售业务人员培养为“会营销、 懂技术”的销售服务人员。公司还与农业高校合作建立培训平台，开展新型职业农民田间课堂，借助专家合作资源、通过 示范园田间课堂提升农化服务团队的服务能力。蚯蚓测土实验室作为公司农化服务的配套，主要承担公司内部、高校、 科研院所、农服公司和政府机构的样品检测，业务包括农用地土壤、植物组织和农田水质，同时检测数据能够为公司开 发新产品提供数据支持，加快公司新产品推出的进程。蚯蚓测土实验室填补了公司测土环节的缺失，使公司形成了集土 壤检测-肥料生产-农化服务三位一体的体系。2020年 8月蚯蚓测土实验室已取得由山东省市场监督管理局颁发的检验检 测机构资质认定证书；2021年 2月，蚯蚓测土实验室通过中国合格评定国家认可委员会的审核，获得 CNAS证书，为对 外检测业务的开展提供了资质支撑；2021年 9月，蚯蚓测土实验室完成资质认定评审组的审核，顺利通过 CMA扩项， 扩大了蚯蚓测土实验室的检测范围，提升了蚯蚓测土实验室的检测能力；2021年 12月，蚯蚓测土实验室获得农业农村 部耕保中心的国家耕地质量标准化验室证书，代表着实验室检测能力获得了权威部门的认可。2022年 2月，蚯蚓测土实 验室通过中国合格评定国家认可委员会的监督评审。2022年 8月，蚯蚓测土实验室成功通过 ISO三体系认证；2022年 9 月，蚯蚓测土成功通过 CMA扩项，新增肥料检测内容；2022年 12月，蚯蚓测土实验室成功入围第三次全国土壤普查实 验室，资质能力获得农业农村部的认可。蚯蚓测土实验室还承担了国家耕地质量提升项目和乡村振兴高标准农田项目， 这都彰显了蚯蚓测土在行业中的地位。 4、产能布局优势 公司分别在山东省临沭县、吉林省扶余市、山东省平原县、河南省遂平县、河南省宁陵县、湖北省当阳市、湖北省 松滋市、广西壮族自治区贵港市、江西省丰城市、甘肃省定西市、新疆维吾尔自治区轮台县、河北省隆化县设立了生产 基地。截至报告期末，公司总产能 562万吨/年，其中复合肥产能 550万吨/年，农用级磷酸一铵产能 10万吨/年，工业级 磷酸一铵产能2万吨/年。上述生产基地覆盖了我国大部分种植区域，能够快速响应各种植区域的肥料需求，降低生产和 运输成本。 5、产品优势 公司产品品种多样，以市场需求为导向，开发出包括高浓度复合肥、中微量元素肥、水溶肥、硝基肥、缓控释肥、 海藻肥、生物肥、有机无机肥料及各种作物专用肥料等一系列新型肥料。相较于传统肥料，公司肥料产品具有养分含量 高、养分多元等特点，能够充分满足全国不同区域、不同季节、不同土壤和不同作物的施肥需求，也能够有效减少碳排 放，保护环境。 6、技术优势 公司的高塔复合肥生产技术处于国际领先水平，2004年建成了国内首条高塔复合肥生产线。公司致力于开发高浓度、 生态、多元素、长效化、专用化复合肥产品，技术研发实力强。公司拥有“一种熔体料浆塔式造粒复合肥及其制造方法” 和“一种生物腐殖酸复合肥及其制造方法”等国家发明专利，其中由公司申报完成的“基于高塔熔体造粒关键技术的生产体 系构建与新型肥料产品创制”项目荣获 2016年国家技术发明奖二等奖。公司生产的“同步型缓释水稻专用肥”“熔体造粒多 元素高效缓释作物专用肥”“两步氨化法新型硫酸钾复合肥”“高塔熔体造粒复合肥”“腐植酸功能性生物肥料”等 6项新型肥 料被国家科技部、商务部、质检总局、环保部联合认定为“国家重点新产品”。公司参与申报的“花生抗逆高产关键技术创 新与应用”“我国主要粮食作物一次性施肥关键技术与应用”两个项目，均荣获山东省科技进步一等奖，其中“花生抗逆高 产关键技术创新与应用”荣获 2019年度国家科学技术进步奖二等奖。2020年 7月，公司拥有的“塔式熔体造粒含黄腐酸钾 大量元素水溶肥及其制备方法”获得第三届山东省专利二等奖。公司还参与制定了《复混肥料中总氮含量的测定蒸馏后滴 定法》（GB/T8572-2010）、《复混肥料中有效磷含量的测定》（ GB/T8573-2010）、《固体化学肥料包装》（GB/T8569-2009）、《腐植酸复合肥料》（HG/T5046-2016）、《复合肥单位产品能源消耗限额及计算方法》（HG/T5047-2016）、《无机肥料中有效磷含量的测定 EDTA提取法》(ISO/CD22018)、《复合肥料通用要求》(ISO/AWI22862)、《复合肥高塔造粒工艺尾气检测技术规范》（ T/CPFIA0001-2020）、《肥料级聚磷酸铵》（HG/T5939-2021）、《绿色设计产品评价技术规范复混肥料（复合肥料）》（HG/T5680-2021）、《复合肥料》（ISO22862:2021）、《复合肥料行业绿色工厂评价要求》（HG/T 6199-2023）《含聚合态磷复合肥料》、《新型肥料命 名与分类管理规范》等标准；参与国际标准修订 2项：《肥料标识内容和要求》(ISO7409:2018)，《肥料与土壤调理剂 —分类》（ISO-8157）。截至报告期，先后与国家杂交水稻工程技术研究中心、国家小麦工程技术研究中心、国家棉花 工程技术研究中心、全国农技推广中心、国家玉米工程技术研究中心（山东）、国家化肥质量监督检测中心（上海）、 美国应用化学公司、美国普渡大学、美国 AgSource测土实验室、美国松顿实验室、以色列可持续农业资讯组织 SACOG、 荷兰瓦格宁根大学、清华大学、中国农业科学院、中国科学院、山东省农业科学院、上海化工院、华中农业大学、齐鲁 工业大学、浙江大学签署了战略合作协议，合作开发、推广水稻、玉米、小麦、棉花专用肥、肥效检测以及其他合作。 公司拥有国家企业技术中心、功能性生物肥料国家工程实验室、全国复混肥工程研究中心、国家博士后科研工作站和山 东省绿色肥料技术创新中心等科技创新平台。公司科研平台的设立，对公司的技术创新、人才培养、成果转化、产品升 级起到积极的推动作用，提升了公司产品核心竞争力，扩大了市场占有率。公司继续推进国内外技术合作、组织和参与 行业会议。在报告期内，公司参与了国家重点研发计划 “中欧基于自然解决方案的农业营养管理国际合作（2023YFE0104700）”项目启动会，公司是该项目农业生物领域 13个国家的唯一肥料企业参与单位，负责腐植酸增效肥 料的研发，借助该平台，公司可以充分整合相关领域的国际顶尖资源和研发力量，提升公司技术研发能力。截至目前， 公司拥有专利技术 362项。 7、管理和信息化优势 公司管理团队拥有丰富的复合肥企业管理经验。董事长兼总裁高进华先生有 20多年的复合肥企业经营管理工作经验， 其他大部分董事、监事及高级管理人员也具有多年行业管理经验。公司拥有高效管理平台、数据经营分析平台、精准营 销平台、智能物流系统、地磅无人值守平台、采购共享平台、SAP-ERP管理平台、资金管理平台和财务共享平台，通过 商业智能分析系统、电子商务系统、ERP系统、资金管理系统、采购共享平台、财务共享平台和办公自动化系统的协同 运行，大幅提高了公司采购、生产、营销、物流、财务五大中心的运作效率，使生产更加适应市场需求的变化，缩短市 场响应周期。 四、主营业务分析 1、概述 （1）肥料业务保持稳定增长 2023年，公司实现营业收入999,134.95万元，同比增长 10.54%，营业成本 824,530.19万元，同比增长 6.36%， 管理费用 36,474.30万元，同比上涨 23.85%，销售费用40,556.97万元，同比上涨 20.33%，财务费用-9,798.35万元， 同比下降 43.84%，实现营业利润 81,722.32万元，同比增长 59.56%，实现利润总额 82,351.07万元，同比增长 65.18%，归属于上市公司股东的净利润70,074.20万元，同比增长58.94%。 2023年，公司灵活调控原料库存，持续推进降本增效措施，不断赋能经销商，在产供销的高效协同下，公司业绩实 现了稳定增长。2023年，公司共销售肥料 313.14万吨，同比增长 16.93%，其中销售复合肥 296.99万吨，同比增长 18.26%，外售磷酸一铵 16.15万吨，同比下降3.12%，园艺肥实现全网零售额 8,235.4万元，同比增长 25.4%，全年累计 售卖件数 324万件，同比增长 29.6%。 （2）产供销保持高效协同 2023年，原材料价格呈现出下降的 V字形走势。年初原料价格窄幅震荡，自 3月中旬开始逐渐走低，直至 7月中下 旬才止跌缓慢上涨并持续震荡至年底，但下半年价格明显低于上半年。公司通过实时研判原料价格变动趋势，实施动态 原料库存管理策略，灵活调整生产计划，坚持高效的营销策略，经过产供销之间的密切高效协同，公司圆满地完成了全 年的经营目标。 图 5：复合肥及原材料价格走势图 （3）不断扩大“三化”覆盖面，继续推行降本增效 今年，公司继续在各生产基地范围内推进“三化”工作。在生产方面，公司今年着重推进散料库、半自动/全自动包装 以及 AGV叉车项目。在物流运输方面，公司正在进行智能物流、智能计量项目的研究应用，并探索 7字形托盘结合 RFID芯片的应用。值得一提的是，智能物流及智能计量项目已经实现了各生产基地全覆盖。在信息化管理方面，生产运 营监控调度指挥中心、视频汇聚、安全/设备能源信息化已经在分子公司中实现了全覆盖并且持续进行优化。在产品质量 信息化方面，公司开发了复合肥产品信息追溯系统以及 Lims系统，并成功实现了生产基地的全覆盖。 公司始终致力于降本增效，并持续推进节能减排工作。当阳公司成功地将高塔蒸汽冷凝回收用于液体肥生产、液氨 蒸发器及软水制造等领域，从而显著提高了蒸汽利用率，使得吨蒸汽用量较之前降低了 34kg/t。高塔车间通过引入粉体 流冷却装置，替代了传统的冷却机和除湿机，这既保证了产品质量，又大幅降低了电能消耗，总用电功率仅为之前设备 的十分之一。 （4）产品结构持续升级，肥料新品不断推出 今年，公司在对现有产品进行升级的同时，不断研发推出新产品，以满足市场需求。在升级现有产品方面，公司今 年重点对水溶肥产品进行了升级，在水溶肥产品的基础上，特别添加了多种增效助剂，升级后的水溶肥更能满足作物在 不同生长期的养分需求，提高种子活力，促进根系生长，提高叶片光合效率，从而提升果实口感，达到改良土壤、保水 保肥的目的。 在新产品研发方面，公司今年主要在有机肥和稳定性肥料方面取得了新突破。公司推出了以腐殖酸为主要原料的矿 源有机肥，该肥料在规避了传统动物源有机肥存在的发酵腐熟不彻底、有机质不稳定、重金属污染环境等问题的同时， 也提高了有机肥的肥效，为实施“有机肥替代部分化肥”的策略提供了有力支持。此外，公司还推出了稳定性肥料Ⅲ型产 品，通过添加复合抑制剂，不仅能够延缓酰胺态氮向铵态氮的转化，还能延缓铵态氮向硝态氮的转化，从而延长氮肥肥 效期，提高氮元素利用率。 （5）农化服务持续推进，土壤检测有序开展 公司农化服务聚焦于重点市场和大户开发，通过示范观摩和大户服务，增强公司与种植户的紧密联系，以点带面， 扩大示范带动效果。农化服务团队全年共参与会议支持经销商和种植大户 2135场次，全面开展 21个整村推进计划，跟 踪服务大户 270户，召开现场观摩会 169场。 为响应国家减肥增效的号召，公司与中国农业科学院合作，于 2019年启动了“蚯蚓测土·整村推进”项目，公司与相 关部门紧密配合，通过土壤检测、配方施肥、专家指导等多种方式推进项目的落地。2023年，蚯蚓测土实验室共计在 21 个村实施了样品取土检测工作。同时，蚯蚓测土实验室还承担了国家测土耕地质量提升项目，2023年先后完成了山东多 个地区的耕地质量提升项目及临沭国家高标准农田建设项目。此外，蚯蚓测土实验室还参与了全国土壤普查样品检测工 作，检测了涵盖 834个样点的表层样品以及 11个样点的剖面样品的物理和化学指标。 （6）南北磷化工新项目建设顺利 2023年，公司“南北磷化工”项目建设顺利推进，两个项目均如期完成了年度建设任务。黎河肥业的新建扩建项目经 过一年的建设，2023年底工程建设基本完工。黎河肥业项目全面投产后，将形成年产磷酸一铵 60万吨、喷浆硫基复合 肥 30万吨、水溶肥 6万吨的生产能力。该项目将覆盖东北和中原地区大部分市场，不仅能满足公司在北方地区对磷肥原 料供给，还能填补公司北方市场喷浆硫基复合肥产品的空白。 松滋新项目经过一年的建设，截至报告期末，项目的土建工作已接近尾声，设备安装工作正在有条不紊地进行中。 复合肥等首批装置已经基本完成建设，具备了试车的条件，选矿、硫酸、磷酸等工段也在加紧建设中，争取尽快完工试 产。初步预计，松滋新项目将于 2024年全面投产。届时，松滋项目将形成磷酸一铵年产能 40万吨、喷浆硫基复合肥年 产能 40万吨、工业级磷酸一铵年产能 10万吨、精制磷酸年产能 10万吨以及磷酸铁年产能 5万吨的生产能力。 图 2：松滋新材料公司厂区图 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
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