[年报]三晖电气(002857):2023年年度报告
原标题:三晖电气:2023年年度报告 2024年4月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡坤、主管会计工作负责人李林林及会计机构负责人（会计主管人员）张艳争声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司2023年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司请投资者认真阅读本报告，公司已在本报告中详细描述了未来经营中可能存在的风险和应对措施，具体详见第三节“管理层讨论与分析”中第十一项“公司未来发展的展望”，敬请广大投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 128,000,000股扣除回购专户持有股份数1,661,200股，即，以126,338,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.36元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 32 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 47 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 49 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 60 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 66 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 67 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 68 备查文件目录 一、载有公司法定负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、载有法定代表人签名的公司《2023年度报告》全文及摘要； 四、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 五、以上备查文件的备置地点：公司证券办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 ?不适用 增值税加计扣除以及代扣个人所得税的手续费。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 电力是国民经济的重要基础产业和社会经济发展的血脉。随着 2021年3月 15 日，中央财经委员会第九次会议提出构建新型电力系统，为新时代能源电力发展指明了科学方向，电力行业全面向低碳化、绿色化转型。 中电联《2023-2024 年度全国电力供需形势分析预测报告》显示：2023 年，以“四个革命、一个合作”能源安全新战略，弘扬电力精神，为经济社会发展和人民美好生活提供了坚强电力保障。电力供应安全稳定，电力消费稳中向好， 电力供需总体平衡，电力绿色低碳转型持续推进。 2023年，全国全社会用电量 9.22 万亿千瓦时，同比增长6.7%，增速比2022年提高 3.1 个百分点，国民经济回升向好拉动电力消费增速同比提高。一、二、三、四季度，全社会用电量同比分别增长 3.6%、 6.4%、6.6%和 10.0%， 同比增速逐季上升。 截至 2023 年底，全国全口径发电装机容量 29.2亿千瓦，同比增长 13.9%，其中非化石能源发电装机容量 15.7亿千瓦，占总装机容量比重在2023年首次突破 50%，达到 53.9%。；全国新增发电装机容量 3.7亿千瓦，其中新增并 网太阳能发电装机容量 2.2亿千瓦，占新增发电装机总容量的比重达到 58.5%。全国并网风电和太阳能发电合计装机规 模从 2022 年底的 7.6亿千瓦，连续突破8亿千瓦、9亿千瓦、10亿千瓦大关，2023年底达到10.5亿千瓦，同比增长 38.6%，占总装机容量比重为 36.0%，同比提高 6.4个百分点。火电 13.9亿千瓦，其中，煤电 11.6亿千瓦，同比增长 3.4%，占总发电装机容量的比重为 39.9%，首次降至 40%以下，同比降低 4.0个百分点。从分类型投资、发电装机增速 及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型趋势持续推进。 2023年 6月 2日，国家能源局组织发布《新型电力系统发展蓝皮书》，蓝皮书全面阐述新型电力系统的发展理念、 内涵特征，制定“三步走”发展路径，并提出构建新型电力系统的总体架构和重点任务。蓝皮书明确，新型电力系统是 以确保能源电力安全为基本前提，以满足经济社会高质量发展的电力需求为首要目标，以高比例新能源供给消纳体系建 设为主线任务，以源网荷储多向协同、灵活互 动为有力支撑，以坚强、智能、柔性电网为枢纽平台，以技术创新和体制 机制创新为基础保障的新时代电力系统，是新型能源体系的重要组成部分和实现“双碳”目标的关键载体。 公司的电网设备主要面向配电网，配电网作为重要的公共基础设施，在保障电力供应、支撑经济社会发展、服务改善民生等方面发挥着重要作用。为推动新形势下配电网高质量发展，助力构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需 协同、灵活智能的新型电力系统。 2024年2月6日，国家发展改革委、国家能源局印发了《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》指出围绕建设新型能源体系和新型电力系统的总目标，打造安全高效、清洁低碳、柔性灵活、 智慧融合的新型配电系统，在增强保供能力的基础上，推动配电网在形态上从传统的“无源”单向辐射网络向“有源” 双向交互系统转变，在功能上从单一供配电服务主体向源网荷储资源高效配置平台转变。 《意见》提出打造安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融 合的新型配电系统。到 2025 年，配电网网架结构更加坚强清晰、供配电能力合理充裕、承载力和灵活 性显著提升、数字化转型全面推进；到 2030 年，基本完成配电网柔 性化、智能化、数字化转型，实现主配微网多级协同、海量资源聚合互动、多元用户即插即用，有效促进分布式智能电 网与大电网融合发展。 全球能源革命趋势之下，储能市场方兴未艾，新型储能势在必行。碳中和背景下，推动能源革命、构建以新能源为 主体的新型电力系统成为全球共识，储能作为协调互动源网荷储、实现电力供需动态平衡的刚需，成为核心环节。其中， 新型储能响应快、配置灵活、建设周期短，有效规避了传统抽水蓄能的地理限制，提高电力系统的灵活性，为实现碳达 峰、碳中和目标提供了重要支撑，成为储能产业升级转型的必由之路。经历“十三五”孕育，“十四五”时期我国新型 储能市场有望迈上新台阶。自 2022 年起，中国已成为全球最大的储能市场。根据国家能源局数据显示，2023年,国内 新型储能项目新增装机规模约 22.60GW/48.70GWh，较 2022 年底增长超过 260%，近10倍于“十三五”末装机规模。截 至 2023 年底，全国新型储能项目累计装机 31.39GW/66.87GWh，提前两年完成“十四五”规划的新型储能装机目标。 自国家能源局《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》明确发展我国储能技术与产业的重大意义、总体要求、 重点任务和保障措施起，五年间国家发改委、国家能源局、科技部、中电联等部门相继出台多项政策，引领推动新型储 能发展。2023年4月，国家能源局发布《关于加强新型电力系统稳定工作的指导意见（征求意见稿）》，提出新型电力 系统稳定发展 27 条，提出按需建设储能，有序建设抽水蓄能，积极推进新型储能建设；多元化储能科学配置，充分发 挥电化学储能、压缩空气储能、飞轮储能、氢储能、热（冷）储能等各类新型储能的优势，探索储能融合发展新场景， 提升电力系统安全保障水平和系统综合效率。到 2030 年，实现新型储能全面市场化发展，明确了新型储能十年内发展 目标，并确立其在推动能源领域碳达峰、碳中和过程中的重要地位。22 年以来，国家储能政策密集出台，力度不断加大， 细节不断完善，进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用，对不同种类新型储能上的技术标准体系、投产规模、运 行机制等多方面内容做出了更为明确的指导。 2023年9月以来，国家发改委、国家能源局接连印发《电力现货市场基本规则（试行）》和《关于进一步加快电力 现货市场建设工作的通知》，明确将储能、虚拟电厂等新型主体纳入市场交易，通过市场化方式形成分时价格信号，推 动 储能、虚拟电厂、负荷聚合商等新型主体在削峰填谷、优化电能质量等方面发挥积极作用，探索“新能源+储能”等 新 方式。山西、山东、甘肃、广东四省的现货市场已向新型储能开放，并均有项目参与市场。 2024年2月，国家发改委、国家能源局联合发布《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》，文件首次将储能与电网调峰、智能化 调度并列，作为推动新能源大规模高比例发展的关键支撑和构建新型电力系统的重要 内容。指导意见的出台对于推动电力系统优化，增强电网调节能力，以及促进清洁能源的高比例接入，具有至关重要的 影响，为中国电力清洁低碳转型设定了明确目标和实施路径。2024 年3月，“新型储能”、“新质生产力”首次被写入 政府工作报告，发展新型储能将成为 2024年乃至以后相当长时期内，我国经济社会工作的重要任务之一。 随着我国新 能源项目建设的高速展开，各地新能源配储也从鼓励引导逐渐成为并网标配。目前，全国已有28个省（区、市）出台政 策规范新能源配储要求，配储比例从最初的 5-10%提升至 10-20%，时长也提高至最高 4小时。对未按要求配置储能的新 能源项目，部分省区出台相关政策明确惩罚性机制。 储能市场迈向规模化，未来大有可为。未来5年，“新能源+储能”是新型储能的主要应用场景，政策推动是主要增 长动力；根据中关村储能产业技术联盟(CNESA）对我国新型储能未来 5 年市场规模的预测，若政策执行、成本下降、技 术改进等因素未达预期的保守情景下：预计 2027年新型储能累计规模将达到 97.0GW，2023-2027年复合年均增长率 （CAGR）为 49.3%，市场将呈现稳步、快速增长的趋势。市场将呈现稳步、快速增长的趋势。乐观情景：随着电力市场 的逐渐完善，储能供应链配套、商业模式的日臻成熟，新型储能凭借建设周期短、环境影响小、选址要求低等优势，在 竞争中脱颖而出。预计2027年新型储能累计规模将达到138.4GW，2023-2027年复合年均增长率（CAGR）为 60.3%。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务情况 三晖电气成立于1996年，始终以“以准确计量为基础理念，以高精度电能定位技术领跑者为己任”，经过27年的发 展，已成为围绕电网公司“计量资产全寿命周期管理”要求，依托电能表检定这一核心环节的技术优势，以服务于电能 表为核心，形成电能表标准检测设备、电能表自动化流水线型检定系统、电能表智能化仓储系统、用电信息采集系统、 互感器等产品，覆盖电能表全生命周期的多元化企业。本报告期内公司通过全资子公司成立合资公司深圳三晖能源科技 有限公司，正式进军储能业务，其中三晖新能源、三晖互感器合计持股56%。 1、标准检测设备系列 公司标准检测设备主要用于智能电能表的计量误差以及智能电能表其它功能检测。电能表标准检测设备由高稳定程 控信号源(输出电压、电流、频率、相位连续可调）和高精度标准功率电能表组成，按国家相关检定规程对智能电能表误 差及其它功能检测。公司高稳定数字电源、高稳定程控电源和高精度标准功率电能表技术是公司作为行业领先企业的技 术基础，也是公司可持续竞争力的有力保障。公司基于现有核心技术体系开发的主要产品，其可靠性和稳定性得到了客 户的广泛认可。 2、自动化流水线型检定系列 自动化流水线型检定系统是融合了检定技术、自动化控制技术、通讯技术、信息技术等多种高新技术的一种用于 行业需求变化，不断推出创新性产品和解决方案，作为国内自动化流水线型检定概念的较早提出者和研发制造者，公司 拥有产品理念、核心技术、技术升级、成本控制、生产及工艺管理、运营维护等方面的优势。 3、智能化仓储管理设备系列 智能仓储系统是国家电网公司“资产全寿命周期管理”的重要组成部分，公司产品包括智能二级表库和智能周转柜 两类，智能二级表库专用于电能计量资产管理系统，实现了电能计量的资产全环节管理，主要用于县、市级电力企业存 储电能计量器具。智能周转柜主要用于三级表库及基层供电所对表计资产实现资产信息化管理，并通过物联网技术、通 讯技术、自动化技术，实现系统化的管理体系。 4、用电信息采集系统 公司用电信息采集系统主要包括主站管理软件系统、采集终端和三相多功能智能电能表。 主站系统是整个用电信息采集系统的管理中心，负责整个系统的用电信息采集、用电管理以及数据管理和数据应 用等，通过与外部营销应用系统等相连，实现购、供、售电环节的实时监控。 采集终端包括专变采集终端、采集器和集中器，主要用于收集用户计量设备的信息，处理和冻结有关数据，并实 现与上层主站的交互。 三相多功能智能电能表用于用户包括正反向有功、正反向无功电量、需量及分相正反向有功电量和四象限无功电 量、电压、电流、功率、功率因数等用电信息的计量。 5、互感器 公司互感器包括电压互感器、电流互感器、组合互感器、高低压预付费计量箱等，用于电力线路上的电流电压测量、 保护、电能计量等，实现大电流、高电压信号的幅值变换，广泛应用于电力系统配电站、工矿企业、石油化工、国家重 点工程的计量、监控、保护系统中。 6、储能产品 公司储能产品包括以新能源发电企业、电网公司和工商业用户为主要目标客户，围绕电源侧、电网侧和用户侧进行 储能产品研发、生产、销售和服务，深度参与绿色能源发展和新型电力系统建设，致力于为客户提供优质的MW级储能系 统、户用储能系统及整体解决方案。 （二）公司经营模式 在营销方面，公司的销售模式为直销模式，建立了以客户需求为导向，产品全覆盖，以营销人员与技术人员相配合 下的全国大部分区域的销售网络。公司主要通过参加国家电网、南方电网及其下属企业公开招标进行销售，在电网企业 公开发布招标信息后，公司根据招标文件的要求制作投标文件并按时递交，招标人经评标、公示等程序，向中标人发出 中标通知书，并公告中标结果。公司在收到中标通知书后，依据招投标文件与客户签署销售合同。此外，公司有少量业 务以非招标方式取得，公司获取该类订单时遵循一般商业惯例，经协商谈判后订立书面协议，履行正常的交货、付款等 流程。 在研发方面，公司主要采取自主研发的模式，建立了以计量技术研究院与技术研发中心为核心的两级技术研发及应 用组织体系。在通过对国家产业政策、行业发展趋势的研究，跟踪产业方向和技术前沿动态，收集分析客户需求、行业 市场、竞争企业以及新产品新技术信息，由公司管理层研究确定公司研发目标、方向和路径规划，由计量技术研究院运 用国际上最新技术，采用新器件、新方法提升产品技术性能和品质，技术开发中心面向生产和市场提供技术支持和服务。 通过已建立的研发技术平台，按照 ISO9001质量管理体系认证，建立了从设计制作、工艺流程改善、产品认证测试、项 目开发等环节完整的研发控制体系。实现了持续研发和公司发展战略的新产品新技术，确保公司在行业中处于优势地位。 在生产方面，公司采用“以销定产”的生产模式，实行订单式生产为主，结合少量库存式生产为辅的生产方式。生 产组织坚持以客户为中心，建立了以市场需求为拉动的“订单+预测”的生产运营机制，按需制定生产计划，引导快速反 应和精准交付，确保生产进度，满足客户需求。 在采购方面，公司实行集中招标采购，建立了以产定购、按需采购的采购模式，采购部编制《合格供方名录》，制 定了合格供应商评价体系，定期对供应商进行考核评审，重点关注供应商制造能力、品质管控能力、供货周期及后续服 务能力，并不断发掘优秀的新供应商，持续优化供应商队伍，保证公司采购原材料或外协件的质量。目前，公司核心部 件供应厂商一般为国内外知名企业，核心部件的供应商较为稳定。 三、核心竞争力分析 （一）持续创新能力优势 公司是高新技术企业，拥有河南省创新型企业、河南省企业技术中心、河南省智能电表与计量检定装备工程技术研究 中心，具有较强的研发实力。公司始终坚持自主创新，秉承“以准确计量为基础理念，以科技创新为核心，不断提升产 品竞争力”价值观，加强高新技术研发。研发团队拥有多年行业经验，在新产品开发及迭代中，洞察行业变化及技术升 级，推出具有行业影响力的产品，形成了完整的研发体系和具有自主研发能力的技术体系，最大限度地在交货期内满足 客户多样化的需求。 （二）品牌影响力优势 相对于行业内新进入的竞争者，公司拥有 27年专用电测仪器仪表的行业经验，同时公司产品定位于高精度电能表 检验的高端领域，以深厚的技术和行业经验积累、快速灵活的技术响应机制和较强的市场应变能力、稳定可靠的产品性 能、过硬的产品品质、丰富完善的产品线和主动高效的产品开发机制，在行业内赢得了良好的口碑，使得客户对于公司 产品的认可度较高，树立了公司具有良好的品牌形象和优质的客户资源。 （三）优秀的管理团队和专业人才优势 企业的发展和核心竞争力来源于优秀的管理团队和专业人才的核心关键能力。公司管理团队、核心技术人员长期从 事电能计量检定相关技术的研发工作，具有敏锐的市场洞察力及丰富的管理工作经验，使得公司的技术研发及经营战略 得以紧跟行业发展方向，各级管理者挖掘高潜质人才，激活每个管理者的活力和潜力，形成公司的人才梯队。在人才培 养体系方面，公司有计划有系统的进行专业技能、领导力发展等提升项目。同时公司采取积极措施，完善优化激励机制， 努力保持核心团队的稳定及吸引更多的优秀人才，为公司未来发展奠定良好基础，实现企业持续健康有序发展。 （四）快速、高效的服务优势 电能表标准与校验装置是一种技术含量较高的电工仪器仪表产品，尤其是自动化检定系统构成较为复杂，随着产品 转型升级的速度不断加快，客户对对电能表标准与校验装置特别是自动化检定系统技术服务要求较高，公司建立了三级 售后服务保障体系，通过市场部定期回访、售后服务部门问卷调查表和“用户服务质量投诉电话”，为客户提供包括人 员培训、技术支持、维护保养、维修升级等服务，通过后续服务减少客户风险、提高客户效益。在客户高度重视产品运 行稳定性和可靠性的电能表标准与校验装置行业中，良好的售后服务体系是客户选择合作伙伴的重要标准之一，公司也 以其优秀的售后服务表现赢得了客户的信任。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，国民经济回升向好，公司在董事会的领导下，秉持创业初心，聚焦主营业务发展和核心技术创新，加强公 司的研发能力、提高产品的质量以及提升生产效率，持续推进公司发展。 1、加大市场推广力度，着力发展储能产业 本报告期内，全年实现营业收入3.26亿元，较上年同期上升 67.07%；归属于上市公司股东的净利润591.12万元，较去年同期减少54.34%；期末资产总额7.72亿元，归属于母公司所有者权益5.3亿元。2023年3月成立合资公司，进 军储能产业，全年实现营业收入0.97亿元。储能业务已成为公司收入新的增长点。 2、强化科技引领，科技创新不断取得突破 报告期内，公司持续加强研发投入，累计实现研发投入 2,031.93万元，研发投入占营业收入比重达 6.23%，为公司 开发下游新产品、产业结构升级提供强大的动力。通过了高新技术企业复审等相关科技管理工作。 3、完善公司治理公司 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，完善公司法人治理结构，建立健全内部控 制制度。公司积极组织控股股东、实际控制人、董监高及相关人员学习上市公司相关监管规则，切实提高相关人员规范 运作意识，保持对资本市场的敬畏之心；公司全面梳理并修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 4、持续加强企业精细化管理，降本增效 报告期内，公司遵循标准化、模块化、工艺化、流程化、规模化要求，持续实施精细化管理，对期间费用加强管控， 针对不同的业务板块，细化考核要求，优化费用支出结构，在加大研发投入的同时对费用进行了有效控制。通过进一步 加强企业内部的精细化管理，全力以赴降成本、提效益。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 1、电能计量配套产品系列销售量较上年增加 79.39%、生产量较上年增加33.31%、库存量较上年减少48.45，主要系受 2023年组合互感器产品影响所致。 2、储能产品业务是公司2023年新扩展业务。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
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