[年报]天利科技(300399):2023年年度报告
原标题:天利科技:2023年年度报告 2023年年度报告 （2024-009号） 【2024年4月】 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高磊、主管会计工作负责人顾兰芳及会计机构负责人(会计主管人员)顾兰芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以197,600,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 .................................................................................................................................................... 25 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................................................ 41 第六节 重要事项 .................................................................................................................................................... 42 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................................ 52 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................................................ 58 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................ 59 第十节 财务报告 .................................................................................................................................................... 60 备查文件目录 1、载有法定代表人签名的2023年度报告文本； 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 5、其他有关资料。 6、以上备查文件的备置地点：董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
公司执行《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1 月1日起施行。 解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日 初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本 的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企 业会计准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。 对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表 列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对 应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。本公司自2023年1月1 日起执行该规定，并按照准则的规定实施了追溯调整。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披 露要求。 报告期内，公司主营业务结构未发生明显变化，按行业划分为移动信息服务及保险产品服务，具体的行业信息情况 如下： （一）移动信息服务行业的发展现状与发展趋势 1、行业基本情况 近几年来，受益于移动终端及移动互联网的快速发展，移动用户规模持续增加，受其影响移动信息服务行业整体需求保持稳步增 长，但结构上有调整，根据工业和信息化部发布的《2023年通信业统计公报》数据显示，2023年，全国电信业务收入较上年增长 6.2%， 其中：移动短信业务收入较上年同期下降0.7%、互联网宽带接入业务收入较上年同期增长7.7%、移动互联网接入流量较上年同期增长 15.2%。 图表 1 2018-2023年移动短信业务量和收入增长情况 图表 2 2018-2023年互联网接入业务量和收入增长情况 2、行业具体表现 （1）企业短信市场仍有较大市场规模 行业整体稳定，企业短信作为移动信息服务的主要形式，具有便捷性、稳定性与可靠性特征。虽然 OTT业务（如微 信、钉钉、QQ等）随着移动互联网蓬勃发展， 给短信业务带来了强大冲击，但企业短信凭借精准触达、高渗透率、低 成本的特点，成为企业管理客户、沟通客户、服务客户的主要渠道，为移动信息服务市场带来大量包括动态验证码、通 （2）行业无明显周期性 随着我国宏观经济的复苏、新经济业态的形成以及企业对于移动信息服务需求的提升，客户群体呈现出多样化趋势。 目前，我国移动信息服务行业的下游客户主要分布于互联网、电子商务、金融、快递物流、公共服务等行业，因其下游 覆盖面较广，单一下游行业景气度变化难以对本行业产生较大影响，故而移动信息服务业并不存在明显的周期性特征。 （3）行业正逐渐形成新的增长空间 随着移动信息服务行业底层技术的变革，市场上新的需求和产品也在不断出现，行业竞争外延的延伸以及竞争格局 的变化等多方面因素都促使移动信息服务业形成新的市场空间，部分竞争者在其中脱颖而出，并形成新的竞争格局。随 着 5G、云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术的赋能，将为移动信息服务业务带来新的发展机会。 3、公司所处的行业地位 公司是移动信息技术服务领域的先行者，在相关行业具备比较成熟的资源、技术、渠道与客户积累，尤其是在金融 垂直领域深耕多年，对金融企业客户集团客户的需求、业务逻辑、客户服务痛点有着深刻理解，形成了比较稳定的客户 群体，在银行、证券、保险行业领域取得了良好的形象与口碑。 （二） 保险产品服务行业的发展现状与发展趋势 1、行业基本情况 2023年，中国保险行业坚持高质量发展的转型之路，实现了保费规模的持续增长。保险行业从粗放式经营转向专业 化细分市场，正经历着由“保险大国”向“保险强国”的转变；在监管层面，“报行合一”等行业监管政策给行业规范发展带 来新的要求；在产品方面，保险产品不断更新迭代，种类不断丰富，满足了不同类型消费者的需求；在科技赋能方面， 大数据、区块链、人工智能等技术在保险行业场景不断扩大，提升了服务效率和用户体验。 2、行业具体表现 首先，保险市场规模将持续扩大。 中国保险行业在过去几年取得了显著的发展，预计到 2024年，中国保险业总资产、总保费收入和净利润将继续保持稳定增长； 其次，保险行业创新趋向多样化。 随着消费者需求和风险意识的不断提高，保险行业将加大保险产品创新力度以满足不同人群的需求。保障类产品保 费规模将出现较快增长，险种结构进一步优化； 第三，保险与科技实现更深度融合。 金融科技在保险行业的应用将不断加深，助力行业提高运营效率、降低成本。大数据、人工智能、区块链等技术将 更广泛地应用于保险业务领域，推动行业数字化转型。监管规范敦促互联网保险渠道良性发展。保险科技进入发展新阶 段，多方主体参与其中，抢占未来竞争高地； 第四，行业竞争加剧，监管政策趋严。 行业中的各家公司将加大市场营销和渠道拓展力度，以争夺市场份额。为防范金融风险，政府将强化对保险行业进 行监管政策调整。2024年监管政策将更加严格，引导行业健康发展； 第五，消费者信心提升。 随着保险行业形象管理的不断取得成效，消费者信心稳步提高。消费者信心的提升将带动保险行业的高速发展； 第六，保险中介渠道变革。 保险专业中介渠道将持续面临变革压力，行业将尝试通过线上线下融合、培训体系升级等方式提高中介从业人员的 素质和技能。 3、公司所处的行业地位 公司属于较早进入保险中介行业的机构之一，近几年积累了较多的经营管理经验。在当前行业形势下，公司将进一 步苦练“内功”，加强数字化建设、风险管控、考核激励、产品体系等方面的能力建设，进一步提升公司的核心竞争力。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、移动信息服务业务 （1）ICT业务即信息通讯系统的开发及其运营，是公司直接将传统信息服务资源整合后，升级打造成标准化、集中 式的综合移动信息应用服务平台。公司ICT业务更侧重于为垂直行业客户提供信息平台化的软硬件服务，其核心是融合 短消息、富媒体、5G消息、云技术、物联网等通信服务技术手段，为集团客户提供移动信息综合服务解决方案。 公司ICT业务主要通过宜信通平台进行生产，采用Just-In-Time的生产方式，即客户产生需求后，行业客户通过宜 信通平台完成对终端客户的信息送达，该种模式最大化地减少了公司采购通信业务的成本、降低业务预付压力，同时通 过分地区、分省采购模式，规避了单一采购风险，增加了通道资源供应稳定性和可靠性。 此外，随着5G技术的蓬勃发展，移动通信服务升级体现出更强的链接能力、更快的网络速度和更为丰富的数据信息 展示，而作为科技创新的基础能力，移动通信服务也在助力大数据、云计算、人工智能等新兴技术的快速发展与相互融 合。公司在5G消息上做了战略布局，启动了与三家运营商的业务合作，平台建设及自研方面已成功取得包括融合通信平 台、 云信平台、云信终端小程序等在内的软件著作权，在此基础上完成了部分金融客户和集团客户的业务授权和私有平 台部署，场景方面围绕券商、保险、基金等金融客户开展了具体包括服务、拉新、促活等在内的交互及营销功能建设， 协助部分客户完成5G消息的试商用。 （2）MAS（MobileAgentServer）业务即移动代理服务器业务，是公司依托于移动运营商的通信业务资源，整合其他 技术资源和服务形式，为集团客户提供包括移动办公、业务管理、客户服务、客户关系管理等全方位服务的业务。该业 务主要服务形式包括为集团客户的日常业务运营提供客户服务能力、定制开发移动信息服务平台、制定个性化营销方案 等。 报告期内，公司MAS业务和软件定制业务基本保持了稳定发展。 2、保险产品服务业务 公司保险产品服务业务是公司基于多年保险行业客户服务经验，重点打造的包括保险经纪、保险科技、保险服务于一 体的互联网保险业务体系，该业务通过公司子公司开展实施。 其中子公司天彩保险经纪有限公司是具备全国性保险网络销售资质的专业保险经纪公司，主要面向国内保险市场提供 涵盖传统保险产品以及创新型保险产品的专业保险经纪服务。子公司上海誉好数据技术有限公司是国内较早从事场景化 保险产品设计的科技公司，拥有较强的保险产品设计及服务能力。 三、核心竞争力分析 1、行业先发优势：公司作为最早期进入移动信息技术服务领域的公司，与三大运营商保持了良好稳定的合作关系， 通过稳定的通道服务、优质的基础服务平台、完整的服务模式和快速响应的服务流程，为行业客户提供多样化策略的移 动信息服务。 公司作为较早开展互联网保险业务的上市公司，打造了包括保险经纪公司、保险科技公司为一体的服务体系，积累了 大量的场景化产品设计运营经验，构建了包括线上平台工具、线下渠道服务体系等成熟服务模式。 2、技术创新优势：公司注重行业技术的研发与研究力量的培养，通过创新研发掌握自身核心技术，自主研发了短彩信服务平台、SaaS云短彩平台等，形成比较突出的行业软件与服务优势；在保险产品服务方面，搭建了分销平台、业 务数据统一管理平台、车险销售管理系统等，为业务拓展提供了有利的技术平台。 3、品牌优势：公司主要面向银行、基金、证券公司等金融垂直客户开展移动信息技术服务，客户群体对服务商的技术水平和服务能力有较高要求，也相应与公司形成了较为稳固的业务合作关系。在多年的发展过程中，通过高质量服 务和口碑相传，公司的大客户资源相对稳定，且大多数为金融行业高质量客户群体，公司能通过全面产品及优质服务满 足不同客户的各阶段、差异化的信息化需求。在服务客户的过程中，积累了较好的口碑，建立了自身的品牌。 4、营销网络优势：公司在全国主要省份设立了分公司，业务可覆盖至全国大部分区域，可以为客户提供及时、精准的服务。 5、业务牌照资源优势：在移动信息服务业务方面，公司在主要城市入围了运营商合作资源库；在互联网保险业务方面，公司子公司天彩经纪拥有保险经纪业务牌照。全面的行业资质为具体业务开展奠定了稳定的基础。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司现有主营业务结构未发生变动，通过提质保量、降本增效，主业盈利能力整体平稳。报告期内，公 司实现营业收入 44,435.58万元，同比下降 1.28%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,836.13万元，同比增长 127.21%； 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,234.83万元，同比减少 1,154.96万元。 （1）移动信息服务业务经营情况 报告期内，公司移动信息服务业务实现收入14,910.83万元，较上期同期下降2.11%，其中：2023年ICT综合服务平台业务实现收入13,738.57万元，比上年同期增长7.81%。实现MAS业务337.28万元，比上年同期下降31.21%。公司 实现软件定制化业务收入834.98万元，比上年同期下降44.74%，主要是受公司主动退出部分业务影响。移动信息服务 业务整体的毛利率 8.12%，比上年同期下降 6.90个百分点，毛利率减少主要是成本增长和客户结构变动等综合因素影响。 （2）保险产品服务行业经营情况 报告期内，公司持续加强信息化系统建设，进一步优化业务布局，建立和完善项目管理规范，优化销售管理制度， 并通过渠道合作、政府合作、技术合作等方式，打造公司核心重点项目，并取得初步成效。 报告期内，公司保险产品服务业务实现收入 29,524.75万元，较上年同期下降 0.85%，业务量与上年基本持平；保 险产品服务业务整体毛利率 2.75%，比上年同期减少 0.43个百分点，下降主要因为市场弱环境下，同业竞争激烈以及合 规成本上升影响。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
报告期内因销售收入结构及总额变化，导致成本发生变动。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露 要求。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 详见第十节、九、合并范围的变更 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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