[年报]彩虹股份(600707):彩虹股份2023年年度报告
原标题:彩虹股份:彩虹股份2023年年度报告 彩虹显示器件股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李淼、主管会计工作负责人王晓春及会计机构负责人（会计主管人员）王晓春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本公司第十届董事会第二次会议审议批准，鉴于2023年末累计未分配利润余额为负，因此公司本年度不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本计划。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险、经营风险和财务风险等，敬请查阅经营层讨论与分析中关于可能面对的风险因素内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 40 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 44 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 52 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 57 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 57 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 58
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是深入推进公司“十四五”发展战略规划关键之年，是公司液晶面板业务经营稳健提升之年，是公司基板玻璃业务快速规模化发展的攻坚之年。回顾过去的一年，面对错综复杂的国内外政经环境、平板显示终端消费需求持续低迷的市场环境，公司积极应对市场变化，持续推进产品结构优化，深入实施降本增效举措，不断深化科技创新驱动，快速扩大产业规模，规范安全风险管控，完善客户梯度建设，公司高质量发展迈上新台阶。 （一）液晶面板业务 1、生产经营稳中有升 本报告期，公司液晶面板产业紧盯产业复苏景气度及上行周期，科学研判市场，以客户订单组织生产，以终端需求优化产品结构，以品质可靠稳定客户体系，以提前筹备保障供应链安全，收缩淘汰低效益机种，稳步扩大大尺寸机种产能占比，生产线全年运行稳定有序，基本保持最佳化生产，经营业绩扭亏为盈。 2、产品技术持续升级 公司紧盯终端需求，持续加大研发投入，推动面板产品升级迭代。显示技术发展上实现了向无边框、曲面、超高清、广色域、高刷新率等优越性能的升级；新增 85寸和 100寸机种，产品矩阵继续壮大；生产工艺同步匹配技术发展，柔性化生产能力继续提高。 3、市场影响力稳定提升 公司秉承着“品质第一、客户至上、用心服务、追求卓越”的客户理念，聚焦重点客户深耕合作、维持梯队客户多渠道抗风险，通过稳定的产品质量和密切的客户服务，公司与海内外主要整机厂商合作持续深入，实现公司供给份额与客户市场份额同频提升，全球化客户体系持续稳固，市场影响力稳定提升。 4、降本增效成绩显著 报告期内，公司针对生产效率、制造成本、采购成本、资金成本等项目开展专项管控工作。 通过技术上不断优化设计选材，全面推动“二供导入”，BOM材料及备品耗材采购成本下降明显。 通过收敛生产物料品类，实施归口集中管控，全年材料损耗率得以下降。此外，公司节能减排专案实施效果显著，人员生产效率持续提升，资金使用效率进一步提高。 （二）液晶基板玻璃业务 1、产业规模再上台阶 报告期内，公司基板玻璃产业规模进一步扩大。合肥基地完成了 G8.5+基板玻璃二期项目建设，全面转入生产运营，目前已有 10条产线稳定运营。咸阳基地首条 G8.5+基板玻璃产线点火并快速转入生产运营，后续产线建设稳步有序推进，为进一步扩大产业规模，提升市场占有率奠定了坚实基础。2023年度，公司液晶基板玻璃产品产销量、营业收入持续保持大幅度增长。 2、深化科技创新驱动 报告期内，公司健全“平板显示玻璃工艺技术国家工程研究中心”平台，完善组织架构，新引入 4家共建单位，并与西安交通大学合作共建新型显示研究院，进一步完善创新链，增强技术研发综合效能。 3、成本管控有序推进 公司通过“抓重点、挖内潜、持续改善”的成本管理思路，对标行业先进，进行生产经营全要素分析，不断推动整合资源，提升全员降本意识，持续优化成本结构，确立了从设计、投资、工程、制造、技术及用户服务等方面的降本项目并专项推进，生产成本等项目显著下降。 4、深入用户合作提升市占率 随着公司基板玻璃产业规模的扩大，技术创新能力的提升，产品品质的提高，用户合作持续深入。在积极推进项目建设的同时，公司作为国内部分面板厂商的主力供应商，持续巩固已建立的战略合作关系，G6和 G8.5+产品供应量稳步攀升；公司加快推进产品认证，全力开拓新客户，市场占有率保持稳步增长。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业是电子信息新型显示行业，该行业是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，加快发展新型显示产业对促进我国产业结构调整、实施创新驱动发展战略、推动经济发展提质增效具有重要意义。 我国新型显示产业正在实施“强长链、补短链、锻新链”战略，发展新质生产力，引领行业高质量发展，已成为引领产业发展最重要的增长极。现阶段 LCD显示面板仍为显示行业市场主流产品，Mini LED、OLED、Micro LED等产品热度持续，激光显示、量子显示等技术研发及示范性产业化工程领跑行业发展。我国新型显示上游材料及装备的国产化进程也在进一步在加快，成为行业持续投资的新动力。在基板玻璃领域，我国已实现高世代（G8.5+）产业化。在 LTPS、OLED、Micro LED等高精细、柔性基板玻璃发展方面，我国仍处于核心技术攻关、大批量试用阶段。基板玻璃产业整体步入供应链的中高端，预计经过“十四五”时期的高质量发展，基板玻璃国产化配套能力将显著增强。 公司是全球新型平板显示行业唯一具备“基板+面板”上下游联动效应的高技术先进制造企业。 报告期内，面对复杂严峻的国内外经济发展环境，公司努力克服市场影响因素，核心业务发展符合预期。公司显示面板核心业务主要经营市场主流尺寸的 TV显示屏，产线运行稳定有序，产品技术持续升级，降本增效成果显著，大尺寸产能提升步伐加速，产品矩阵进一步壮大，全球化客户体系运行稳固，市场影响力继续提升。公司基板玻璃核心业务处于国内领军、国际先进水平，报告期内新建并运营 3条拥有自主知识产权的大吨位溢流法 G8.5+基板玻璃生产线，行业地位更加稳固，市场竞争力显著提升。 报告期内，国家相关部委、地方政府出台相关政策大力支持新型显示产业高质量发展。工信部、财政部联合印发《电子信息制造业 2023-2024年稳增长行动方案》，明确依托技术和产品形态创新，提振手机、电脑、电视等传统电子消费，将为面板市场带来新一轮增长点。工业和信息化部下发《关于发布重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》，先进半导体和新型显示材料、超薄柔性玻璃、有机发光半导体显示用玻璃基板均在指导目录之列。相关政策的出台将支持我国新型显示产业高质量发展，助推产业链补链、强链，推进行业整体迈向新阶段。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司持续深化产业结构调整，实施产品升级经营策略。主要业务为液晶面板、基板玻璃的研发、生产和销售，并已形成了全球唯一的具有“基板+面板”上下游产业联动效应的产业布局，成为我国新型显示行业国产化高端制造业领军企业。 公司显示面板主要产品涵盖 32寸、34寸（曲面）、50寸、58寸、70寸、85寸、100寸等市场主流尺寸的 TV显示屏，技术具备 4K/8K、窄边框、高清晰等，产品主要使用于 TV及其他显示新应用场景。报告期内，面对全球政经形势不确定性继续影响经济复苏缓慢，显示产业终端需求恢复不及预期的产业环境，公司全年液晶面板产线运行稳定，经营稳健向好，市场影响力持续提升。 公司基板玻璃产品主要涵盖 TFT-LCD、MiniLED显示技术用 6代、8.5代、8.6代、8.7代等多品种 a-si基板玻璃，主要客户为中国大陆和台湾地区的知名面板厂。公司拥有国家级平板显示玻璃工艺技术国家工程研究中心，依托该平台统筹整合科技资源，加快自主研发创新步伐，技术演进有序推进，为产品升级提供自主知识产权的技术支撑。报告期内，公司新项目建设按计划推进，产业规模逐步扩大，生产效能大幅提升，规模效应逐步凸显。同时，公司对产线运行稳定、寿命提高和效率提升等方面进行了系统性改进优化，大吨位 G8.5+制造技术较设计产能提升，产线效能进一步释放。2023年公司基板玻璃竞争力显著提升，为进一步拓展市场奠定了坚实的基础。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、产业符合国家政策、助推高质量发展 公司所属行业是国家大力支持的新型平板显示产业，公司是我国新型显示产业高水平科技自强自立发展的国家队、主力军。特别是高世代（G8.5+）基板玻璃是国家战略新兴高端新材料，是国家发改委“十四五”规划 102项重大工程，是一带一路高质量、技术原创重点工程等。公司核心业务符合国家发展战略和产业导向，国家部委及地方政府在产业配套、金融支持等方面的大力扶持，将助力公司中长期发展规划的实施。公司未来持续重点推进 G8.5+基板玻璃规模化、原 G6产线升级等，不断提升产品综合竞争力，提高公司影响力，实现公司高质量发展。 2、管理体系完善、管理创新驱动发展 公司是我国新型显示产业培育的龙头企业，早在上世纪八十年代就进入显示器件领域，多年来积累的先进管理经验，在持续完善、优化的基础上，新增和优化了满足公司未来集约化、数字化管理、模块化运营等新时代发展理念、更适合公司自身发展的企业管理体系，指导公司在技术创新研发、生产线工程建设、材料装备、产品质量提升、生产成本管控、安全环保治理等多方面协同、绿色发展。 3、四链融合协同发展、产业链配套优势明显提升 公司积极贯彻四链融合协同发展理念，以推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合为依托，走稳求强，促进企业高质量发展。在新型显示产业链从上游基板玻璃延伸到下游显示面板，与行业科研院所、高等院校等联合技术创新，推动产业升级，实施创新链。与国家、地方金融机构战略合作，加强资金链融合，推动新建项目所需资金，保障项目建设顺利推进。同时加大专业人力资源的整合，集中整合优势人才资源推进核心技术攻关等。 4、显示面板产品技术继续升级 近年来，公司通过持续技术创新、研发投入实现产品规格、机种及显示性能多样化发展，建立了覆盖 TV显示、桌面显示、商业显示等主要应用领域的产品体系，保障了公司显示面板产品结构与终端需求同频优化，维持产品差异化竞争力，产线柔性化生产能力继续提高。报告期内，公司控股子公司彩虹光电承担国家科技部“国家外专项目”、陕西省“重点产业链发展项目”，荣获“陕西工业精品”，入选陕西省“瞪羚企业”。 5、G8.5+基板玻璃新项目建设为公司高质量发展增加新动能 公司自主知识产权的溢流法大吨位、高世代（G8.5+）液晶基板玻璃产品已批量进入市场，产品品质国内领先、国际先进，达到行业先进水平。未来公司将放眼全国产业聚集区，科学布局，引入战略投资机构，加大加快投资建设，快速扩大高世代基板玻璃产业规模。2023年，公司合肥产业基地已建设完成，咸阳产业基地持续按计划推进项目建设，G8.5+基板玻璃新项目建设为公司基板玻璃核心业务高质量、可持续发展增加新动能。 6、国家级工程研究中心平台 报告期内，公司依托我国电子玻璃领域唯一一家“平板显示玻璃工艺技术国家工程研究中心”平台，与高等院校展开校企合作、成立新型显示研究院，共同围绕领域内相关核心关键共性理论与产业化技术，在科技研发、人才培养等方面实现全面合作。更大尺寸、更高精度的基板玻璃、柔性玻璃新品研发及产业化按计划推进，为公司基板玻璃产业可持续发展奠定了坚实的技术基础，助推公司基板玻璃产业高质量发展、国家新型显示产业链安全可控。 五、报告期内主要经营情况 本报告期内，公司积极应对市场变化，液晶面板产线持续保持稳定运营，并采取各项降本增效举措提升成本竞争力和盈利能力。同时，公司加快推进合肥和咸阳基地液晶基板玻璃产线建设，已建成产线快速投产并稳定运行。本报告期，公司液晶面板与基板玻璃业务营业收入同比大幅度增长，2023年度经营业绩实现扭亏为盈。 2023年公司共生产液晶面板 1,548.44万片，全年累计销售 1,531.1万片；共生产液晶基板玻璃 717.25万片，销售液晶基板玻璃 684.35万片。2023年公司实现营业收入 1,146,545.34万元，其中液晶面板业务收入 1,025,698.85万元，同比增长 27%；玻璃基板业务收入 123,993.35万元，同比增长 34%。实现归属母公司的净利润 66,107.69万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：通过开展降本增效工作，产品单位生产成本较上年下降，在销量增加的情况下，营业成本大幅下降。 销售费用变动原因说明：主要是本报告期样品及三包损失增加。 财务费用变动原因说明：（1）本报告期银行借款陆续归还、借款利率下降，利息支出较上年减少；（2）受外币汇率波动影响，汇兑收益较上年增加。 研发费用变动原因说明：本报告期为持续推进液晶面板和液晶基板玻璃产业发展，研发投入增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期银行借款减少，且归还前期借款金额增加。 其他收益变动原因说明：本报告期收到的政府补贴较上年减少。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 本报告期内，公司积极应对市场变化，液晶面板产线持续保持稳定运营，并采取各项降本增效举措提升成本竞争力和盈利能力；液晶基板玻璃产线陆续建成快速投产并稳定运行，产销量及收入大幅增长，公司经营业绩实现扭亏为盈。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 本报告期，液晶面板市场随供需关系的变化价格稳步上升；液晶基板玻璃产销量较上年大幅增长，公司营业收入同比增加；通过开展降本增效工作，公司液晶面板、液晶基板玻璃产品单位生产成本下降，在销量增加的情况下，营业成本下降。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 本报告期内，公司积极应对市场变化，液晶面板产线持续保持稳定运营，面板产品随市场供需关系的变化价格稳步上升，同时公司采取各项降本措施，单片生产成本降低，面板产品毛利率同比显著提高；公司加快推进合肥和咸阳基地液晶基板玻璃产线建设，已建成产线快速投产并稳定运行，基板玻璃产销量较上年大幅增加，通过持续优化成本结构，推进落实降本项目，生产成本显著下降，基板产品毛利率同比提高。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 本报告期，液晶面板产销量较上年减少主要是公司根据市场需求增加大尺寸面板的产销比例；面板产品期末库存量较上年增加主要是受市场需求影响销量减少。基板玻璃产品产销量较上年持续保持较大幅度增长，期末库存量较上年增加主要是本报告期销量增加，安全库存量相应增加。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 本报告期，液晶面板业务采取各项降本措施，单片生产成本降低，销售成本总额减少；基板玻璃业务通过持续优化成本结构，推进落实降本项目，单片生产成本下降，由于产品销量较上年大幅增加，销售成本总额相应增加。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 790,307.59万元，占年度销售总额 68.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 336,583.82万元，占年度采购总额 27.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 61,276.61万元，占年度采购总额 4.99%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用□不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要是本报告期购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金减少。 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要是本报告期归还银行借款增加。 现金及现金等价物净增加额较上年减少，主要是筹资活动产生的现金流量净额较上年减少。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 本期非经常性损益对净利润的影响主要为计入当期损益的政府补助。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 货币资金末余额较上年期末减少，主要是本报告期内陆续归还银行借款，货币资金减少。 交易性金融资产期末余额较上年期末增加，主要是本报告期末尚未到期的银行理财产品本金增加。 应收账款期末余额较上年期末增加，主要是本报告期产品销售收入增加，期末账期内应收货款相应增加。 预付款项期末余额较上年期末增加，主要是本报告期预付进口材料款增加。 其他应收款期末余额较上年期末增加，主要是本报告期应收政府补贴款增加。 其他流动资产期末余额较上年期末增加，主要是期末待抵扣增值税进项税额增加。 其他非流动资产期末余额较上年期末增加，主要是根据 G8.5基板玻璃项目建设进度及付款安排，预付设备、工程款增加。 短期借款期末余额较上年期末减少，主要是本报告期内归还银行借款增加。 应付票据期末余额较上年期末减少，主要是本报告期部分承兑汇票到期结算支付。 应付账款期末余额较上年期末增加，主要是随 G8.5基板玻璃项目建设推进，应付设备、工程款增加。 合同负债期末余额较上年期末减少，主要是本报告期结算了部分上年预收货款。 预计负债期末余额较上年期末增加，主要是本报告期销售收入增加，预计产品质量保证金增加。 其他非流动负债期末余额较上年期末减少，主要是根据负债到期时间，将未来一年内到期需支付的金额重分类至一年内到期的非流动负债中。（未完）  |