[年报]广汇能源(600256):广汇能源股份有限公司2023年年度报告摘要
2 报告期公司主要业务简介 能源在国民经济中具有特别重要的战略地位，而能源安全则是国家安全的重要组成部分，当前世界格局和国际秩序加速调整演变，作为世界能源消费大国，如何挖掘增产增供潜力，有效保障国家能源安全，成为我国能源发展的首要任务。国家《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》中明确强调“优化建设蒙西、蒙东、陕北、山西、新疆五大煤炭供应保障基地”“推进液化天然气接收站和车船液化天然气加注站规划建设”。未来，煤炭、石油、天然气等传统能源在很长一段时间内仍将占据主导地位。 2023年作为实施“十四五”规划承上启下的关键之年，立足我国能源资源禀赋，深入推进能源革命，夯实化石能源兜底保障基础，着力增强能源供给弹性和韧性，有序推进能源产业现代化升级，充分发挥能源稳投资促增长的重要作用，为我国经济社会发展提供坚实的能源保障成为关键。2023年全国能源工作会议提出，我国要全力提升能源生产供应保障能力，发挥煤炭兜底保障作用，加快实施“十四五”煤炭规划，积极推进智能化煤矿核准建设，推动在建煤矿尽快投产达产，全面增强煤炭安全增产保供的能力和韧性；推动煤矿、油气田和新能源融合发展。 2023年，国内能源供给保障能力稳步提升，绿色低碳转型和高质量发展向纵深推进，全国能源供需总体平稳有序。我国原煤、原油、天然气产量稳步提高，经国家统计局初步核算，2023年一次能源生产总量 48.3亿吨标准煤，较上年增长 4.2%；工业用能整体延续增长态势，国内成品油市场需求恢复性增长，煤炭、天然气市场消费量较快增长。 （行业所涉信息摘自国家能源局、统计局、卓创资讯、Wind资讯等公开资讯，仅作参考。） 1.天然气业务 天然气是一种优质、高效、清洁的低碳能源，是能源供应清洁化的最现实选择。 随着我国加快推动能源结构转型，新型城镇化建设进程不断提速，天然气产业正迎来新的发展机遇。2023年以来，国家《关于进一步深化石油天然气市场体系改革提升油气安全保障能力的实施意见》和《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案（2023—2025年）》等政策的出台，将有效促进天然气资源自由流动和市场竞争，助力行业高质量发展。 2023年，全球天然气市场缓慢复苏，供需基本面趋于宽松，库存、气温等因素影响导致全球天然气消费“底气”不足，受地缘政治和供应链风险扰动，全球主要市场天然气价格高频宽幅震荡，价格同比大幅下移。东北亚 LNG全年均价 16.13美元/MMBtu，同比下降 52.91%。 国内受益于经济持续恢复向好、扩内需政策效果不断显现等因素，天然气消费恢复向好。据国家统计局、发改委公布数据，2023年国内天然气表观消费量 3945.3亿立方米，同比增长 7.6%。其中天然气产量 2324.3亿立方米，同比增长 5.6%；天然气进口量 1679.58亿立方米，同比增长 9.9%。国内 LNG出厂均价 4861.48元/吨，同比下降 28.38%。 进入 2024年，全球 LNG或将进一步回归理性，价格中枢仍存下行预期。但受检修、运输、地缘政治等因素影响 LNG价格或出现阶段性宽幅震荡局面。中国天然气市苏，车用需求、公共服务和发电用气仍将成为重要支撑。 图 1：中国天然气月度表观消费量 图 2：中国 LNG重卡月度销量 2.煤炭业务 煤炭是我国的主体能源和重要工业原料。近年来，我国煤炭行业供给质量稳步提升，优质产能得到有效释放，煤炭有效发挥了“稳定器”“压舱石”的作用，长期来看煤炭仍然是我国确保能源稳定供应和产业链、供应链安全的根基。国家能源局发布的《2023年能源工作指导意见》指出，有序推进煤矿先进产能核准建设，推动在建煤矿尽快投产达产，增强煤炭增产保供能力。 2023年，全球煤炭产业发展及贸易流向发生深刻变化和格局重塑，亚太市场对世界煤炭贸易的拉动作用进一步显现。在全球经济增长放缓、主要资源国煤炭产量保持高位、天然气价格回归等因素共同作用下，部分国家对煤炭的需求有所回落，叠加供应相对充足、物流费用回落等因素，国际煤炭价格呈现弱势运行。2023年末，澳大利亚纽卡斯尔港 5500大卡动力煤离岸价 94.35美元/吨，同比下降 31.38%；印尼加里曼丹港 3800大卡动力煤离岸价 46.8美元/吨，同比下降 35.89%。 2023年，我国经济企稳回升，支撑煤炭需求继续增加，在煤炭保供工作推动下，煤炭产能持续释放，但整体增速同比放缓，全年煤炭产量 47.1亿吨，同比增长 3.4%，较去年同期收窄 7.1个百分点；煤炭进口大幅增长，进口煤炭约 4.74亿吨，同比增长61.8%；市场供需形势有所改善，社会主要环节存煤处于高位，煤炭价格中枢整体回落，国内煤炭秦皇岛 5000大卡动力煤全年平仓均价 847.57元/吨，同比下降 18.79%。 2023年原煤产量超亿吨省份共有 7个，其中，山西、陕西、内蒙古、新疆四省份原煤产量占全国的 81.3%。目前，新疆已成为我国煤炭生产力西移的重要承接区和战略性储备区，在国家能源发展格局中的战略地位和作用日益凸显，2023年新疆煤炭优质产能加速释放，全区煤炭产量 4.57亿吨，同比增长 10.7%，增速位居主要产煤省区第一；疆煤外运突破 1亿吨，已经成为全国煤炭供应新的增长极。 2024年我国经济持续回升将拉动能源需求增长，煤炭需求有望实现平稳增长，而供给弹性偏弱，煤炭安全生产面临一定挑战。在平衡保供和安全生产过程中，供给阶段性扰动预期仍存，不排除出现阶段性供需趋紧局面，预计国内煤炭价格在相对偏高水平波动运行。 图 3：2023年煤炭产量增幅走势图 图 4：2019-2023年煤炭消费量走势图 3.煤化工业务 基于我国“富煤贫油少气”的基本国情，为缓解原油和天然气的进口压力，煤化工已成为国内化工行业的重点发展领域，正在向高端化、多元化、低碳化方向迈进，产业集聚化、园区化、基地化、规模化发展格局初步形成。国家“十四五”规划纲要提出，稳妥推进内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林、山西晋北、新疆准东、新疆哈密等煤制油气战略基地建设，建立产能和技术储备。根据中国煤炭工业协会数据显示，截至 2023年，煤制油、煤制气、煤（甲醇）制烯烃、煤制乙二醇产能分别达到 931万吨/年、74.55亿立方米/年、1872万吨/年、1143万吨/年。 甲醇：甲醇是结构最为简单的饱和一元醇，是无色有酒精气味易挥发的液体。甲醇下游应用广泛，可用于生产烯烃、甲醛、二甲醚、冰醋酸以及溶剂、燃料等多个领域，是重要的基础化工原材料之一。其中煤（甲醇）制烯烃消费占比高达 50%以上，占据绝对主力，得益于新兴材料的发展，BDO、氯化物以及碳酸二甲酯等小众下游行业，未来的需求将持续处于扩张状态。截至 2023年底，我国甲醇总产能约 10801万吨，同比增加 6.19%；产量 7877.32万吨，同比增长 3.36%；进口量约 1455.29万吨，同比增长 19.35%；下游需求量 9336.24万吨，同比增长 5.82%。 2023年，受国家政策影响，国内甲醇供需增速有所放缓，甲醇行业处于阶段性供大于求的市场格局，全年甲醇价格先跌后涨，整体有所回落。2023年甲醇期货全年均价为 2414.77元/吨，同比下降 10.42%。 2024年国内经济增速 5%的发展目标下，国内经济持续修复将为甲醇下游需求增长带来一定支撑。同时，随着部分经济体可能进入降息周期，全球经济有望逐步修复，预计 2024年甲醇价格重心或将持稳运行。 煤焦油：煤焦油是煤干馏过程中得到的一种高芳香度的碳氢化合物的复杂混合物，中温煤焦油是由煤经中温干馏而得的油状产物，用于制液体燃料和化学工业原料等。国内中温煤焦油产能整体呈上涨趋势，随着煤焦油加氢项目的兴起，中温煤焦油也从低廉的烧火油，逐步转变为生产成品油的重要原料。截至 2023年底，我国中温煤焦油总产能约 1572万吨，同比增加 9.02%；产量 682万吨，同比下降 0.73%；下游消费量 769万吨，同比下降 9.91%。 2023年国内中温煤焦油价格整体呈高开低走态势，价格同比虽有回落，但仍维持在 5年内高位。隆众资讯数据显示，陕西市场（密度 1.04-1.05）全年均价为 3835.78元/吨，同比下降 13.04%。 预计 2024年，新疆部分装置投产，煤焦油产量将有所增加，下游加氢企业受国际油价高位震荡支撑，开工积极性或有所提升。在供需双增格局下，国内中温煤焦油价格或将以区间偏强震荡运行为主。 乙二醇：乙二醇是重要的化工原料和战略物资，我国约 95%的乙二醇用于生产聚酯。以石油为基础原料的合成纤维约占 90%，生产原料高度依赖石油资源，而我国石 油对外依存度高达 70%。基于我国“富煤、缺油、少气”的能源结构，开发利用煤化工 保障化纤原料的供应，是保障化纤产业安全的一种有效途径。推动化纤原料多元化， 实施煤基化纤原料示范工程意义重大。 截至 2023年底，我国乙二醇总产能约 2497.2万吨，同比增加 15.22%；产量 1345.64 万吨，同比增长 20.94%；进口量约 714.8万吨，同比下降 4.83%；下游消费量 2357.56 万吨，同比增长 14.02%。2023年，乙二醇延续供需宽松格局，价格重心有所下移， 华东乙二醇全年均价 4084.42元/吨，同比下跌 10%。 预计 2024年乙二醇在原油相对高位成本支撑以及供需结构改善的基本面因素推 动下，乙二醇市场价格将维持宽幅震荡运行，价格重心存小幅上行预期。 图 5：2012-2023年中国甲醇产能增速变化图 图 6：2019-2023年乙二醇产能变化图 4.绿色能源业务 ①二氧化碳捕集（CCUS）及驱油 CCUS是我国实现碳达峰、碳中和目标技术组合不可或缺的重要构成部分。近年来，我国高度重视 CCUS技术发展，相关技术成熟度快速提高，系列示范项目落地运行，呈现出新技术不断涌现、效率持续提高、能耗成本逐步降低的发展态势。《“十四五”规划和 2035年远景目标纲要》明确将 CCUS技术作为重大示范项目进行引导支持，未来 CCUS技术在我国实现碳中和目标、保障国家能源安全、促进经济社会发展全面绿色转型、推进生态文明建设的过程中将会发挥更为重要的作用。 二氧化碳驱油一是可以帮助煤化工企业降低碳排放，腾出环境容量指标；二是可以提高区域油气田的油气采收率，实现油田增产增效的同时保障国家能源安全；三是可以替代现有的水驱工艺，实现节水，生态效益显著。 《中国二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）年度报告（2023）》指出，随着碳达峰碳中和“1+N”政策体系的建立，我国已发布 70余项与 CCUS相关的政策文件，CCUS政策体系初具雏形；并提出，“双碳”背景下 CCUS技术正在被重新定位，已经成为中国碳中和技术体系的重要组成部分，是化石能源近零排放的唯一技术选择、钢铁水泥等难减排行业深度脱碳的可行技术方案、未来支撑碳循环利用的主要技术手段；预测中国 CCUS减排需求到 2025年约为 2400万吨/年，到 2060年将达到 23.5亿吨/年，前景广阔。 ②氢能 氢能源被誉为 21世纪最清洁能源，具有元素资源丰富、储能时间长、能量质量密度大等诸多优点。同时氢能的应用可以广泛渗透到传统能源的各个方面，包括交通运输、工业燃料、发电等各领域的大规模深度减碳。氢能一直被视为全球能源向可持续发展转型的主要路径之一，氢能的利用符合我国碳减排大战略，同时有利于解决我国能源安全问题。 当前，传统化石能源制氢仍是主要制氢方式，我国氢气供应量 3541万吨，其中， 煤制氢占比 64.6%，电解水制氢占比不足 0.5%。但制氢技术正在由化石能源制氢和工 业副产氢向更清洁的电解水制氢方向过渡。由于绿电成本逐步下降，电解槽技术向更 适用清洁能源的质子交换膜方向迭代。未来，绿色能源电解水制氢实现与化石能源制 氢平价可期。 按照发改委出台的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，到 2025年，形 成较为完善的氢能产业发展制度政策环境，初步建立以工业副产氢和可再生能源制氢 就近利用为主的氢能供应体系。燃料电池车辆保有量约 5万辆，部署建设一批加氢站。 可再生能源制氢量达到 10-20万吨/年，成为新增氢能消费的重要组成部分，实现二氧 化碳减排 100-200万吨/年。再经过 5年的发展，到 2030年，形成较为完备的氢能产 业技术创新体系、清洁能源制氢及供应体系，产业布局合理有序，可再生能源制氢广 泛应用，有力支撑碳达峰目标实现。到 2035年，形成氢能产业体系，构建涵盖交通、 储能、工业等领域的多元氢能应用生态。氢能产业链以其清洁化的优势，正处于从导 入期过渡到发展期的上升阶段，未来有望在诸多清洁能源的技术路线中脱颖而出，成 为我国实现能源清洁化的关键环节。 2023年，公司坚持以经营业绩为导向，牢牢把握市场机遇，以“构建五大产业协 同发展新格局”为指引，坚持“以稳促进、以进固稳”工作基调，紧扣“凝心聚力、笃行 实干、守正创新、绿色发展”工作主线，全面推动精细化管理末端融合，坚定不移地 实施绿色能源发展战略，推进公司绿色、协调、可持续高质量发展。 报告期内，公司总资产 58,563,493,722.06元，同比下降 4.91%；实现营业收入 61,475,131,175.08元，同比增长 3.48%；归属于上市公司股东的净利润 5,173,297,761.78 元，同比下降 54.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,541,459,693.69元，同比下降 49.95%；经营活动产生的现金流量净额 6,597,701,021.75 元，同比下降 34.97%。 （一）天然气板块 图 7：公司天然气产业及市场布局示意图 2023年，在高库存、需求较为疲弱以及地缘政治影响减弱等因素的共同作用下，
1.新疆广汇新能源有限公司 公司将安全环保摆在首位，科学统筹、合理施策，力保装置系统稳定；成立专项小组，聚力解决瓶颈问题；坚持降本减耗、提质增效；优化研发渠道，不断突破技术壁垒；持续强化创新内生动力，全面夯实高质量发展根基。报告期内，公司完成为期
（四）加强项目前期管理，提高管理质量，科学把控建设节奏 报告期内，公司围绕生产运行和项目建设两条主线做好各项重点工作，紧跟发展趋势、超前谋划布局，重点项目取得新的突破。 1.在建项目 （1）马朗煤矿建设项目 项目配套设施建设已基本完成，满足目前生活、生产需要。 手续办理方面，2023年 7月 24日公司马朗煤矿取得了国家能源局产能置换批复，8月 1日取得项目代码，8月 14日取得哈密市自然资源局土地预审和选址意见，9月15日项目核准报告完成上会评审，并根据专家意见修改后上报；9月 21日安全核准告受理单已报送至生态环境部，正在审批中；10月 17日，自治区矿产资源储量评审中心出具关于《新疆巴里坤—伊吾县淖毛湖煤矿区马朗一号井田勘探报告》矿产资源储量评审意见的函，同意报告通过评审；11月 3日取得空白区探矿权证。 （2）江苏南通港吕四港区 LNG接收站及配套项目 6#20万立方米储罐：项目于 2023年 11月 15日完成装置联调联试、干燥置换，项目竣工验收，2024年 3月 19日完成试生产手续办理工作。2024年 4月 1日公司组织预冷，4月 9日预冷完成，4月 10日进入试运行阶段。 2#泊位建设项目：工可报告已编制完成，通航评估、安全预评价、海域使用论证、海洋环评等专项报告已编制完成。其中：安全预评价已通过评审，正在向省交通局申请批复阶段；海洋环评等待上会评审阶段。 （3）哈萨克斯坦斋桑油气开发项目 目前，项目区块现有总井数 56口，其中：油井 31口，气井 25口。报告期内，按照斋桑油气田稠油项目开发方案，有序推进各项工作。2023年共完成 7口新钻井的地质设计及工程设计，现已选定钻井施工队伍，并完成 1口井的动迁工作；完成 3口浅层直井的政府备案工作；完成了油田 Sarybulak主区块浅层二叠系注采井网新油井S-1002的钻探，深层二叠系油藏的水平井网建设也已开工，逐步推进形成深层以水平井井网+浅层注采井网勘探开发新布局。2024年 1月 27日，公司收到《商务部关于下达 2024年第二批原油非国营贸易进口允许量的通知》（商贸函【2023】697号），公司获批 2024年原油非国营贸易进口允许量 30万吨。截止本报告披露日，油田 Sarybulak主区块浅层二叠系注采井网新油井 S-1003井已开钻，同时完成了 1022井组设计修改及井组 5口井的地质设计。（具体内容详见公司 2023-068、2024-015号公告） 2.发展绿色能源业务 （1）二氧化碳捕集及驱油项目 一期建设 10万吨/年示范项目 该项目已于 2023年 3月中旬机械竣工，于 3月 25日顺利产出合格液态二氧化碳产品，进入试运行阶段；于 9月 8日通过安全生产许可证首次取证核查，并于 11月 6日取得哈密市应急管理局颁发的安全生产许可证，目前装置稳定运行。 300万吨/年 CCUS项目 该项目已于 2023年 11月 1日取得入园通知书，11月 9日取得项目备案；11月21日取得建设用地批复；截止目前，项目已完成水土保持报告的编制工作，水资源论证、社会稳定评价报告初稿已完成，正继续开展安评、能评、职评、环评等报告的编制；项目已完成产品工艺路线、市场规模等前提条件的复核论证，12月 12日项目可研已定稿，初设及详设的招标文件已完成；逐步启动各类前期手续办理。 （2）绿电制氢与氢能一体化示范项目 在“碳达峰·碳中和”的大背景下，公司依托自身企业优势，积极主动适应国内外能源产业发展新形势，启动了以“绿色革命”为主题的第二次战略转型。除已推进实施的二氧化碳捕集、封存和驱油（CCUS）项目外，公司制定了《氢能产业链发展战略规划纲要》，明确了公司今后转型的另一重点方向是加速发展氢能产业。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司
3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股
1. 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内，公司总资产 58,563,493,722.06元，同比下降 4.91%；实现营业收入61,475,131,175.08元，同比增长 3.48%；归属于上市公司股东的净利润 5,173,297,761.78元，同比下降 54.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,541,459,693.69元，同比下降 49.95%；经营活动产生的现金流量净额 6,597,701,021.75元，同比下降 34.97%。 2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用 广汇能源股份有限公司 2024年4月18日 中财网
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