[年报]广汇能源(600256):广汇能源股份有限公司2023年年度报告
原标题:广汇能源:广汇能源股份有限公司2023年年度报告 董事长致辞 尊敬的各位股东、朋友们： 本人谨代表广汇能源董事会、管理层及全体员工，向各位股东与社会各界对本公司长期以来的关注和支持表示衷心的感谢！ 一、2023年业绩回顾 2023年，全球经济增长出现分化，整体增速延续放缓态势，亚太等出口导向型经济体增长承压。国内经济随着经济刺激政策不断加码，呈现“波浪式发展、曲折中前进”的恢复态势。面对复杂多变的市场竞争环境，公司始终保持战略定力，坚定发展信心，以“构建五大产业协同发展新格局”为牵引，聚焦增量提质，发力存量提效，全面推动精细化管理向深融合，统筹推进各项工作落地落实，企业继续保持了稳健发展。2023 年，公司实现营业收入 614.75 亿元，归属于上市公司股东的净利润51.73亿元，扣非净利润55.41亿元，资产负债率51.56%，加权平均净资产收益率达18.15%，年末资产总额585.63亿元。 （一）科学预判形势，保持战略定力，灵活应对复杂市场 紧贴市场调整策略，优化策略应对变局。一年来，公司紧盯国际、国内两个市场，科学研判分析，稳步增量提质，在复杂市场中较好地把握了机遇。矿业公司以保障国家能源安全为己任，煤炭年度长协合同实现100%履约，白石湖煤矿全年原煤产量再创历史新高。同时，公司进一步优化销售策略，持续开拓远端市场，为后续优质煤炭资源释放奠定了坚实基础；广汇国贸公司合理调整长协窗口期，积极拓展国际市场；公司全年天然气销量同比增加30.99%，创五年来新高；化工销售公司积极拓展业务模式，甲醇进口实现“零”的突破。 （二）聚焦重点领域，强化统筹配合，稳步推进项目进度 谋项目就是谋未来,抓项目就是抓发展。公司持续提升各产业协调发展，全力推进重点项目建设实现既定目标。矿业公司逐步提升白石湖露天煤矿智能化矿山建设，马朗煤矿手续办理取得进展，项目获得国家能源局实施产能置换批复并赋码；广汇综合物流公司6#20万方储罐建设实现年内竣工，创造国内20万方储罐建设速度新纪录，码头仓储周转能力进一步提升；广汇石油斋桑油田二叠系油藏浅层第一口开采井完钻并具备注采条件，深层二叠系油藏水平井网陆续启动建设，同时获批2024年第二批原油非国营贸易进口允许量30万吨，为公司资源禀赋转化为经济效益增加了新的优势；哈密环保全力推进技改项目，原料气净化综合改造项目取得明显成效，为后续装置长周期稳定运行打下基础。 （三）坚持问题导向，突出降本增效，持续深化精细管理 公司始终坚持问题导向，致力构建现代企业管理体系，持续推动精细化管理向具体工作融合，不断提升经营活力和动能。公司按照“精、细、准”要求，成本管理精细化水平不断提升，全年合计降本降耗约3.89亿元。广汇硫化工以精细化操作为抓手，不断提升装置生产运行效率，实现了原材料消耗最低、创新项目最多、经营业绩最高的突破；广汇清洁炼化公司坚持精细算账抓生（四）聚力双碳实践，布局两个耦合，稳步推进绿色转型 笃行致远，惟实励新。在双碳战略背景下，公司紧盯国家能源发展战略，集中整合优势力量，重视强链、补链、延链，不断强固现有产业“主阵地”，积极拓展绿色低碳“新赛场”，公司坚定踏上了高质量发展的绿色通道。碳科技公司首期10万吨/年二氧化碳捕集及利用示范项目3月投产进入试运行并保持稳定，为推动区域CCUS-EOR产业链一体化发展提供了“广汇方案”；合作成立汇申公司，依托氢源及氢能应用场景两大优势，推进绿电制氢及氢能一体化示范项目建设，遵循从试点示范到规模推广再到大规模商用的规律，年内实现项目建设机械竣工，为公司氢能产业规模化发展奠定了基础。 二、2024年展望 展望2024年，世界宏观经济仍面临诸多风险挑战，国际能源行业将加速变革转型，但中国长期向好的基本趋势不会改变，煤炭兜底保障作用依旧显著，天然气在国内能源消费占比将持续提升。对此，公司将坚持把高质量发展作为应对变局的硬道理，坚持稳中求进、以进促稳，以保障国家能源安全为己任，积极构建产业链、价值链、供应链互相融合的生态体系，重点打造传统煤化工向现代煤化工、现代煤化工向新能源和氢能“两个耦合”发展的新局面。 新的一年，公司将着力在清洁能源（氢能）、碳捕集与利用、现代煤化工等方面培育新的增长点，推动形成天然气、煤炭、煤化工、清洁能源（氢能）、碳捕集与利用五大产业协同并进的发展格局。一是加快推进马朗煤矿开发建设、白石湖煤矿产能扩增和东部矿区相关手续办理，坚决完成煤炭保供和销售任务。二是强化斋桑油气田稠油项目开发力度，扩大探明储量范围，做好下游对接，为后续将原油引入国内加工销售、建立全产业链开发运行模式闯出新路径；有序推进广汇综合物流公司2#码头项目核准，完成通航评估、安评等手续办理。三是实施广汇清洁炼化公司污水扩容改造、广汇新能源公司“燃煤锅炉使用高富含油煤种效能提升技术”研究攻关、矿业公司智能矿山和广汇硫化工二甲基亚砜项目建设。四是稳步推进绿色低碳转型。抓紧完成绿电制氢及氢能一体化示范项目建设收尾工作，尽快实现制氢、加氢等装置安全稳定运行；稳步推进300万吨/年液态二氧化碳捕集项目建设前期工作。 2024年，是广汇能源成立30周年。这30年，是公司践行“产业报国、实业兴疆”企业使命、坚守奉献清洁能源发展初心的30年；是公司以节能减碳、协同增效为抓手,探索优化清洁能源、绿色发展实施路径的30年，更是公司艰苦奋斗、稳步前行，不断发展壮大的30年。在此，我谨代表公司董事会再次向全体股东及社会各界长期以来对广汇能源的支持关注表示真挚的感谢！面向未来，全体广汇能源人将以更加坚定的决心、更加有力的举措、更加过硬的作风、更加务实的工作，一步一个脚印地把企业发展蓝图变为美好现实，以高质量发展的新成果回馈全体股东和广大投资者！ 董事长：韩士发 中国·新疆·乌鲁木齐 2024年4月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人韩士发、主管会计工作负责人马晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）虎晓伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司将实施差异化分红方案，即以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中股数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），即派发现金红利0.7元/股（含税），剩余未分配利润全部滚存结转至以后年度分配；2023年度不送股，不进行资本公积金转增股本。 目前，公司回购专用证券账户持有股份数量为69,707,300股，拟按公司总股本6,565,755,139股扣除回购专用证券账户中股数后的股份数量6,496,047,839股为基数进行计算，本次拟分配现金红利总额为4,547,233,487.30元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为87.90%。 2021年-2023年，公司实施现金分红金额合计13,169,521,706.01元（含公司实施股份回购所支付的金额），占近三年实现的年均可供普通股股东分配利润的199.04%，已满足并超过相关制度有关现金分红比例的规定及公司现金分红承诺约定。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告载有若干涉及本公司财务状况、经营成果及业务之前瞻性声明。由于相关声明所述情况之发生与否，非为本公司所能控制，这些前瞻性声明在本质上具有高度风险与不确定性。 该等前瞻性声明乃本公司对未来事件之现有预期，并非对未来业绩的保证。实际成果可能与前瞻性声明所包含的内容存在差异。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详述经营活动可能遇到的风险，具体参见“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）公司介绍 广汇能源股份有限公司（简称“广汇能源”,股票代码“600256”）创始于1994年，2000年5月在上海证券交易所上市，2012年转型为专业化的能源开发企业，是目前在国内外同时拥有“煤、油、气”三种资源的民营企业。公司依托丰富的天然气、煤炭和石油资源，建成了以液化天然气（LNG）、甲醇、煤炭、煤焦油、乙二醇为主要产品，以煤化工产业链为核心，以能源物流为支撑的综合能源产业体系。 在我国“碳达峰、碳中和”的战略背景下，公司积极推进以“绿色革命”为主题的第二次战略转型升级，依托丰富的资源优势，以天然气业务为主业，平衡发展煤炭和煤化工两个板块，着力在清洁能源（氢能）、碳捕集与利用、现代煤化工等方面培育新的增长点，积极构建产业链、价值链、供应链互相融合的生态体系，推动形成天然气、清洁能源（氢能）、碳捕集与利用、煤炭、煤化工五大产业协同并进的发展格局，加快实现成为全球领先的二氧化碳捕集封存（CCUS）及驱油企业、国内领先的氢能源全产业发展企业及传统化石能源与新型能源相结合的能源综合开发企业，重点打造传统煤化工向现代煤化工、现代煤化工向新能源和氢能“两个耦合”发展的新局面，为保障国家能源安全、满足国内日益增长的绿色能源需求做出贡献。 （二）经营模式 1.内控管理模式 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及相关法律法规要求，公司结合产业布局和经营特点，建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层的法人治理结构，制定了健全有效的内部控制体系和制度汇编；设立了财务部、运营投资部、人力资源部、证券部、审计部、安全环保部、招投标采购中心、法律事务部、综合办公室、驻哈密办事处、驻淖企业协调保障中心及驻淖企业财务管理中心十二个职能部室，明确了职责权限及运作流程。各层级间管理、监督体系横纵有序，职责清晰，关键风险点防范到位，日常业务操作管理规范。 2.采购模式 LNG业务：公司主要通过自有煤化工装置生产以及外购等方式获取天然气资源，多种方式组合保障气源供应。哈密新能源工厂自产LNG所需原材料来自淖毛湖地区公司自有煤矿；外购气主要依托江苏南通港吕四港区LNG接收站开展LNG贸易，近年来外购气比例逐步增加。 煤化工业务：公司煤化工生产所需的原材料主要来源于自产煤炭，公司充沛的煤炭储量为公司煤化工业务的持续增长提供了有力支撑。 煤炭业务：在新疆区域拥有充足的、高质量的煤炭资源，可作为优质的原料煤和动力煤，通过规模化开采，实现自给自足和对外销售，保证内需外供。 3.生产模式 LNG业务：公司LNG生产主要采用两种方式：一是哈密煤化工项目所采用的，以煤炭为原料，经碎煤气化加压使煤转化为天然气，再通过液化处理形成煤制LNG产品；二是江苏南通港吕四港区LNG接收站项目，通过海外贸易，引进海外LNG资源，进行LNG销售，通过贸易价差，实现利润。 天然气的液化及存储技术主要系将天然气冷冻至零下162℃，在饱和蒸汽压力接近常压的情况下进行储存，其储存容积可减少至气态下的1/625。公司引进了德国林德公司的混合冷剂循环技术，使公司工艺技术和生产设备处于较为先进的水平。 煤化工业务： ◆120万吨甲醇联产7亿方LNG项目：项目以煤炭为原料，主装置采用了鲁奇碎煤加压气化技术和鲁奇低温甲醇洗技术，其它装置引进了五项国际专利，经气化、净化、合成、液化等流程处理产出甲醇、LNG和副产品。在工艺技术的选择上优于国内同行业水平，是国内最大的以甲醇和LNG为主产品的现代化工企业。公司以“倡导环保理念，奉献清洁能源”为经营宗旨，在煤化工产品生产过程中积极引进国内外环保节能工艺技术，采用丹麦托普索公司湿法硫酸硫回收工艺，使硫的回收率超过99.2%；采用了中水回用、污水处理回用技术，实现了污水循环利用，减少了对原水的需求；在锅炉烟脱硫方面，采用氨法烟气脱硫技术，脱硫率大于99.8%。公司煤化工项目先进的环保节能工艺技术，不但持续保护了生态环境，也有效控制了公司煤化工产品的生产成本。 ◆1000万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目：项目以公司自有白石湖露天煤矿煤炭产品为原料，主要生产工艺是对块煤进行分级提质、综合利用，建立“煤-化-油”的生产模式，即块煤经过干馏生产提质煤和煤焦油。其副产荒煤气一是用作信汇峡公司投建的煤焦油加氢项目的制氢气源；二是用作哈密环保“荒煤气综合利用年产 40万吨乙二醇项目”生产乙二醇，实现资源综合利用。 ◆荒煤气综合利用年产 40 万吨乙二醇项目：项目主要以广汇清洁炼化公司副产的荒煤气为原料，通过气体净化分离装置提纯获得合格的一氧化碳、氢气，再经草酸酯法生产乙二醇产品。该项目实现了对低价值荒煤气资源的最大化利用，把荒煤气转变为有效的合成气资源，实现了公司经济效益、环保效益双赢。 ◆4万吨/年二甲基二硫（DMDS）联产1万吨/年二甲基亚砜（DMSO）项目（一期规模1万吨二甲基二硫联产0.5万吨二甲基亚砜）：项目采用国内首创的甲硫醇硫化法生产二甲基二硫（DMDS）联产二甲基亚砜（DMSO），主要以公司哈密煤化工工厂供应的甲醇、尾气硫化氢等为原料，产出二甲基二硫（DMDS）和二甲基亚砜（DMSO）等产品。 煤炭业务：公司白石湖煤矿采用露天方式开采，“单斗—卡车—半固定破碎站—带式输送机”半连续开采工艺，机械化程度较高，露天开采回采率达到98%以上。公司根据《安全生产法》《矿山安全生产法》等法规制定了一系列安全生产制度，并成立了煤矿安全生产委员会。公司严格执行安全生产责任制，明确安全生产职责，层层分解安全生产管理目标，确保公司煤矿生产安全。 4.运输、销售模式 LNG业务：在自有气方面，依托自有加气站及民用管网，公司建立了完善的销售网络，一部分气源通过槽车将LNG自工厂运输至各站点，根据不同需求，实现LNG加注、CNG加注以及民用；一部分气源实现市场化销售。在外购气方面，主要包括液进液出与液进气出两种模式。其中：液进液出方式主要是通过LNG槽车运输，运至包括LNG气化站、分布式LNG瓶组站以及加注站等终端供应站，满足汽车用气、工业用气和民用气的需求；液进气出方式主要通过将LNG气化还原后进入管道。通过启通天然气管线，实现气化天然气通过管网向各燃气公司、电厂等供气。公司LNG销售的定价模式主要为：工业用气、商业服务用气结合市场供需情况由供需双方协商确定；车用LNG主要根据市场情况并结合成品油的销售价格波动趋势最终定价。 煤化工业务：公司生产的煤制油品、甲醇、乙二醇等煤化工产品主要采取客户自提和第三方物流运输的方式进行销售，目前以公路及铁路运输为主。公司煤化工产品作为大宗化工原料，客户群体定位于工业企业，主要采取向客户直接销售的模式。公司产品的销售定价策略是以市场需求为导向，结合产品成本、产品质量和市场竞争力等因素定价，追求长期合作与利润最大化。 煤炭业务：公司的煤炭销售业务主要采用直接销售模式，以铁路和公路相结合的运输方式，通过淖柳公路、红淖铁路及柳沟物流中转基地，降低了运输和仓储成本，具备较强的成本竞争优势。依托区位及运输通道双重优势，公司近年来除在新疆、甘肃等传统煤炭市场之外，积极开拓宁、川、渝、云、贵、鲁等地煤炭市场，进一步扩大公司的煤炭销售半径；加强无烟喷吹煤及高热值动力煤销售，实现煤炭销售业务多元化，同步建立了动态的煤炭销售价格体系，实施产品差异化的定价策略，取得了稳定的经济效益。 CCUS业务：公司首期建设10万吨/年示范项目，以广汇能源控股子公司新疆广汇新能源有限公司煤制甲醇低温甲醇洗装置高浓度二氧化碳尾气为原料，生产液体二氧化碳产品。目前，公司产品通过槽车运输的模式销售至吐哈油田三塘湖采区进行驱油。 二、报告期内公司所处行业情况 能源在国民经济中具有特别重要的战略地位，而能源安全则是国家安全的重要组成部分，当前世界格局和国际秩序加速调整演变，作为世界能源消费大国，如何挖掘增产增供潜力，有效保障国家能源安全，成为我国能源发展的首要任务。国家《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》中明确强调“优化建设蒙西、蒙东、陕北、山西、新疆五大煤炭供应保障基地”“推进液化天然气接收站和车船液化天然气加注站规划建设”。未来，煤炭、石油、天然气等传统能源在很长一段时间内仍将占据主导地位。 2023年作为实施“十四五”规划承上启下的关键之年，立足我国能源资源禀赋，深入推进能源革命，夯实化石能源兜底保障基础，着力增强能源供给弹性和韧性，有序推进能源产业现代化升级，充分发挥能源稳投资促增长的重要作用，为我国经济社会发展提供坚实的能源保障成为关键。2023年全国能源工作会议提出，我国要全力提升能源生产供应保障能力，发挥煤炭兜底保障作用，加快实施“十四五”煤炭规划，积极推进智能化煤矿核准建设，推动在建煤矿尽快投产达产，全面增强煤炭安全增产保供的能力和韧性；推动煤矿、油气田和新能源融合发展。 2023年，国内能源供给保障能力稳步提升，绿色低碳转型和高质量发展向纵深推进，全国能源供需总体平稳有序。我国原煤、原油、天然气产量稳步提高，经国家统计局初步核算，2023年一次能源生产总量48.3亿吨标准煤，较上年增长4.2%；工业用能整体延续增长态势，国内成品油市场需求恢复性增长，煤炭、天然气市场消费量较快增长。 （行业所涉信息摘自国家能源局、统计局、卓创资讯、Wind资讯等公开资讯，仅作参考。） 1.天然气业务 天然气是一种优质、高效、清洁的低碳能源，是能源供应清洁化的最现实选择。 随着我国加快推动能源结构转型，新型城镇化建设进程不断提速，天然气产业正迎来新的发展机遇。2023年以来，国家《关于进一步深化石油天然气市场体系改革提升油气安全保障能力的实施意见》和《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案（2023—2025年）》等政策的出台，将有效促进天然气资源自由流动和市场竞争，助力行业高质量发展。 2023年，全球天然气市场缓慢复苏，供需基本面趋于宽松，库存、气温等因素影响导致全球天然气消费“底气”不足，受地缘政治和供应链风险扰动，全球主要市场天然气价格高频宽幅震荡，价格同比大幅下移。东北亚LNG全年均价16.13美元/MMBtu，同比下降52.91%。 国内受益于经济持续恢复向好、扩内需政策效果不断显现等因素，天然气消费恢复向好。据国家统计局、发改委公布数据，2023年国内天然气表观消费量3945.3亿立方米，同比增长7.6%。其中天然气产量2324.3亿立方米，同比增长5.6%；天然气进口量1679.58亿立方米，同比增长9.9%。国内LNG出厂均价4861.48元/吨，同比下降28.38%。 进入2024年，全球LNG或将进一步回归理性，价格中枢仍存下行预期。但受检 修、运输、地缘政治等因素影响LNG价格或出现阶段性宽幅震荡局面。中国天然气市 场具备较强的周期性增长韧性，随着国内经济景气度回升仍将支撑天然气市场持续复 苏，车用需求、公共服务和发电用气仍将成为重要支撑。 图1：中国天然气月度表观消费量 图2：中国LNG重卡月度销量 2.煤炭业务 煤炭是我国的主体能源和重要工业原料。近年来，我国煤炭行业供给质量稳步提升，优质产能得到有效释放，煤炭有效发挥了“稳定器”“压舱石”的作用，长期来看煤炭仍然是我国确保能源稳定供应和产业链、供应链安全的根基。国家能源局发布的《2023年能源工作指导意见》指出，有序推进煤矿先进产能核准建设，推动在建煤矿尽快投产达产，增强煤炭增产保供能力。 2023年，全球煤炭产业发展及贸易流向发生深刻变化和格局重塑，亚太市场对世界煤炭贸易的拉动作用进一步显现。在全球经济增长放缓、主要资源国煤炭产量保持高位、天然气价格回归等因素共同作用下，部分国家对煤炭的需求有所回落，叠加供应相对充足、物流费用回落等因素，国际煤炭价格呈现弱势运行。2023年末，澳大利亚纽卡斯尔港5500大卡动力煤离岸价94.35美元/吨，同比下降31.38%；印尼加里曼丹港3800大卡动力煤离岸价46.8美元/吨，同比下降35.89%。 2023年，我国经济企稳回升，支撑煤炭需求继续增加，在煤炭保供工作推动下，煤炭产能持续释放，但整体增速同比放缓，全年煤炭产量47.1亿吨，同比增长3.4%，较去年同期收窄7.1个百分点；煤炭进口大幅增长，进口煤炭约 4.74亿吨，同比增长61.8%；市场供需形势有所改善，社会主要环节存煤处于高位，煤炭价格中枢整体回落，国内煤炭秦皇岛5000大卡动力煤全年平仓均价847.57元/吨，同比下降18.79%。 2023年原煤产量超亿吨省份共有7个，其中，山西、陕西、内蒙古、新疆四省份原煤产量占全国的81.3%。目前，新疆已成为我国煤炭生产力西移的重要承接区和战略性储备区，在国家能源发展格局中的战略地位和作用日益凸显，2023年新疆煤炭优质产能加速释放，全区煤炭产量4.57亿吨，同比增长10.7%，增速位居主要产煤省区第一；疆煤外运突破1亿吨，已经成为全国煤炭供应新的增长极。 2024年我国经济持续回升将拉动能源需求增长，煤炭需求有望实现平稳增长，而供给弹性偏弱，煤炭安全生产面临一定挑战。在平衡保供和安全生产过程中，供给阶段性扰动预期仍存，不排除出现阶段性供需趋紧局面，预计国内煤炭价格在相对偏高水平波动运行。 图3：2023年煤炭产量增幅走势图 图4：2019-2023年煤炭消费量走势图 3.煤化工业务 基于我国“富煤贫油少气”的基本国情，为缓解原油和天然气的进口压力，煤化工已成为国内化工行业的重点发展领域，正在向高端化、多元化、低碳化方向迈进，产业集聚化、园区化、基地化、规模化发展格局初步形成。国家“十四五”规划纲要提出，稳妥推进内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林、山西晋北、新疆准东、新疆哈密等煤制油气战略基地建设，建立产能和技术储备。根据中国煤炭工业协会数据显示，截至2023年，煤制油、煤制气、煤（甲醇）制烯烃、煤制乙二醇产能分别达到 931 万吨/年、74.55亿立方米/年、1872万吨/年、1143万吨/年。 甲醇：甲醇是结构最为简单的饱和一元醇，是无色有酒精气味易挥发的液体。甲醇下游应用广泛，可用于生产烯烃、甲醛、二甲醚、冰醋酸以及溶剂、燃料等多个领域，是重要的基础化工原材料之一。其中煤（甲醇）制烯烃消费占比高达50%以上，占据绝对主力，得益于新兴材料的发展，BDO、氯化物以及碳酸二甲酯等小众下游行业，未来的需求将持续处于扩张状态。截至2023年底，我国甲醇总产能约10801万吨，同比增加6.19%；产量7877.32万吨，同比增长3.36%；进口量约1455.29万吨，同比增长19.35%；下游需求量9336.24万吨，同比增长5.82%。 2023年，受国家政策影响，国内甲醇供需增速有所放缓，甲醇行业处于阶段性供大于求的市场格局，全年甲醇价格先跌后涨，整体有所回落。2023年甲醇期货全年均价为2414.77元/吨，同比下降10.42%。 2024 年国内经济增速 5%的发展目标下，国内经济持续修复将为甲醇下游需求增长带来一定支撑。同时，随着部分经济体可能进入降息周期，全球经济有望逐步修复，预计2024年甲醇价格重心或将持稳运行。 煤焦油：煤焦油是煤干馏过程中得到的一种高芳香度的碳氢化合物的复杂混合物，中温煤焦油是由煤经中温干馏而得的油状产物，用于制液体燃料和化学工业原料等。 国内中温煤焦油产能整体呈上涨趋势，随着煤焦油加氢项目的兴起，中温煤焦油也从低廉的烧火油，逐步转变为生产成品油的重要原料。截至 2023 年底，我国中温煤焦油总产能约1572万吨，同比增加9.02%；产量682万吨，同比下降0.73%；下游消费量769万吨，同比下降9.91%。 2023年国内中温煤焦油价格整体呈高开低走态势，价格同比虽有回落，但仍维持在5年内高位。隆众资讯数据显示，陕西市场（密度1.04-1.05）全年均价为3835.78元/吨，同比下降13.04%。 预计 2024 年，新疆部分装置投产，煤焦油产量将有所增加，下游加氢企业受国际油价高位震荡支撑，开工积极性或有所提升。在供需双增格局下，国内中温煤焦油价格或将以区间偏强震荡运行为主。 乙二醇：乙二醇是重要的化工原料和战略物资，我国约95%的乙二醇用于生产聚 酯。以石油为基础原料的合成纤维约占90%，生产原料高度依赖石油资源，而我国石 油对外依存度高达70%。基于我国“富煤、缺油、少气”的能源结构，开发利用煤化 工保障化纤原料的供应，是保障化纤产业安全的一种有效途径。推动化纤原料多元化， 实施煤基化纤原料示范工程意义重大。 截至2023年底，我国乙二醇总产能约2497.2万吨，同比增加15.22%；产量1345.64 万吨，同比增长20.94%；进口量约714.8万吨，同比下降4.83%；下游消费量2357.56 万吨，同比增长14.02%。2023年，乙二醇延续供需宽松格局，价格重心有所下移，华 东乙二醇全年均价4084.42元/吨，同比下跌10%。 预计 2024 年乙二醇在原油相对高位成本支撑以及供需结构改善的基本面因素推 动下，乙二醇市场价格将维持宽幅震荡运行，价格重心存小幅上行预期。 图5：2012-2023年中国甲醇产能增速变化图 图6：2019-2023年乙二醇产能变化图 4.绿色能源业务 ①二氧化碳捕集（CCUS）及驱油 CCUS是我国实现碳达峰、碳中和目标技术组合不可或缺的重要构成部分。近年来，我国高度重视 CCUS 技术发展，相关技术成熟度快速提高，系列示范项目落地运行，呈现出新技术不断涌现、效率持续提高、能耗成本逐步降低的发展态势。《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》明确将CCUS技术作为重大示范项目进行引导支持，未来 CCUS 技术在我国实现碳中和目标、保障国家能源安全、促进经济社会发展全面绿色转型、推进生态文明建设的过程中将会发挥更为重要的作用。 二氧化碳驱油一是可以帮助煤化工企业降低碳排放，腾出环境容量指标；二是可以提高区域油气田的油气采收率，实现油田增产增效的同时保障国家能源安全；三是可以替代现有的水驱工艺，实现节水，生态效益显著。 《中国二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）年度报告（2023）》指出，随着碳达峰碳中和“1+N”政策体系的建立，我国已发布70余项与CCUS相关的政策文件，CCUS政策体系初具雏形；并提出，“双碳”背景下 CCUS 技术正在被重新定位，已经成为中国碳中和技术体系的重要组成部分，是化石能源近零排放的唯一技术选择、钢铁水泥等难减排行业深度脱碳的可行技术方案、未来支撑碳循环利用的主要技术手段；预测中国CCUS减排需求到2025年约为2400万吨/年，到2060年将达到23.5亿吨/年，前景广阔。 ②氢能 氢能源被誉为 21 世纪最清洁能源，具有元素资源丰富、储能时间长、能量质量密度大等诸多优点。同时氢能的应用可以广泛渗透到传统能源的各个方面，包括交通运输、工业燃料、发电等各领域的大规模深度减碳。氢能一直被视为全球能源向可持续发展转型的主要路径之一，氢能的利用符合我国碳减排大战略，同时有利于解决我国能源安全问题。 当前，传统化石能源制氢仍是主要制氢方式，我国氢气供应量3541万吨，其中， 煤制氢占比64.6%，电解水制氢占比不足0.5%。但制氢技术正在由化石能源制氢和工 业副产氢向更清洁的电解水制氢方向过渡。由于绿电成本逐步下降，电解槽技术向更 适用清洁能源的质子交换膜方向迭代。未来，绿色能源电解水制氢实现与化石能源制 氢平价可期。 按照发改委出台的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，到2025年， 形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境，初步建立以工业副产氢和可再生能源制 氢就近利用为主的氢能供应体系。燃料电池车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢 站。可再生能源制氢量达到 10-20 万吨/年，成为新增氢能消费的重要组成部分，实 现二氧化碳减排100-200万吨/年。再经过5年的发展，到2030年，形成较为完备的 氢能产业技术创新体系、清洁能源制氢及供应体系，产业布局合理有序，可再生能源 制氢广泛应用，有力支撑碳达峰目标实现。到 2035 年，形成氢能产业体系，构建涵 盖交通、储能、工业等领域的多元氢能应用生态。氢能产业链以其清洁化的优势，正 处于从导入期过渡到发展期的上升阶段，未来有望在诸多清洁能源的技术路线中脱颖 而出，成为我国实现能源清洁化的关键环节。 三、报告期内公司从事的业务情况 2023年，公司坚持以经营业绩为导向，牢牢把握市场机遇，以“构建五大产业协 同发展新格局”为指引，坚持“以稳促进、以进固稳”工作基调，紧扣“凝心聚力、 笃行实干、守正创新、绿色发展”工作主线，全面推动精细化管理末端融合，坚定不 移地实施绿色能源发展战略，推进公司绿色、协调、可持续高质量发展。 报告期内，公司总资产58,563,493,722.06元，同比下降4.91%；实现营业收入 61,475,131,175.08 元，同比增长 3.48%；归属于上市公司股东的净利润 5,173,297,761.78 元，同比下降 54.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润为5,541,459,693.69元，同比下降49.95%；经营活动产生的现金流量净额 6,597,701,021.75元，同比下降34.97%。 （一）天然气板块 图7：公司天然气产业及市场布局示意图
1.广汇新能源公司 公司将安全环保摆在首位，科学统筹、合理施策，力保装置系统稳定；成立专项小组，聚力解决瓶颈问题；坚持降本减耗、提质增效；优化研发渠道，不断突破技术壁垒；持续强化创新内生动力，全面夯实高质量发展根基。报告期内，公司完成为期20天年度检修，受蒸汽锅炉轮检影响，实现甲醇产量91.09万吨，同比下降19.13%；实现煤化工副产品产量31.00万吨，同比下降20.35%。
（四）加强项目前期管理，提高管理质量，科学把控建设节奏 报告期内，公司围绕生产运行和项目建设两条主线做好各项重点工作，紧跟发展趋势、超前谋划布局，重点项目取得新的突破。 1.在建项目 （1）马朗煤矿建设项目 项目配套设施建设已基本完成，满足目前生活、生产需要。 手续办理方面，2023年7月24日公司马朗煤矿取得了国家能源局产能置换批复，8月1日取得项目代码，8月14日取得哈密市自然资源局土地预审和选址意见，9月15日项目核准报告完成上会评审，并根据专家意见修改后上报；9月21日安全核准报告完成上会评审，并根据专家意见修改后上报至国家矿山安全监察局审批；环评报告受理单已报送至生态环境部，正在审批中；10月17日，自治区矿产资源储量评审中心出具关于《新疆巴里坤—伊吾县淖毛湖煤矿区马朗一号井田勘探报告》矿产资源储量评审意见的函，同意报告通过评审；11月3日取得空白区探矿权证。 （2）江苏南通港吕四港区LNG接收站及配套项目 6#20万立方米储罐：项目于2023年11月15日完成装置联调联试、干燥置换，项目竣工验收，2024年3月19日完成试生产手续办理工作。2024年4月1日公司组织预冷，4月9日预冷完成，4月10日进入试运行阶段。 2#泊位建设项目：工可报告已编制完成，通航评估、安全预评价、海域使用论证、海洋环评等专项报告已编制完成。其中：安全预评价已通过评审，正在向省交通局申请批复阶段；海洋环评等待上会评审阶段。 （3）哈萨克斯坦斋桑油气开发项目 目前，项目区块现有总井数56口，其中：油井31口，气井25口。报告期内，按照斋桑油气田稠油项目开发方案，有序推进各项工作。2023年共完成7口新钻井的地质设计及工程设计，现已选定钻井施工队伍，并完成1口井的动迁工作；完成3口浅层直井的政府备案工作；完成了油田Sarybulak主区块浅层二叠系注采井网新油井S-1002的钻探，深层二叠系油藏的水平井网建设也已开工，逐步推进形成深层以水平井井网+浅层注采井网勘探开发新布局。2024年1月27日，公司收到《商务部关于下达2024年第二批原油非国营贸易进口允许量的通知》（商贸函【2023】697号），公司获批 2024 年原油非国营贸易进口允许量 30 万吨。截止本报告披露日，油田Sarybulak主区块浅层二叠系注采井网新油井S-1003井已开钻，同时完成了1022井组设计修改及井组5口井的地质设计。（具体内容详见公司 2023-068、2024-015号公告） 2.发展绿色能源业务 （1）二氧化碳捕集及驱油项目 一期建设10万吨/年示范项目 该项目已于2023年3月中旬机械竣工，于3月25日顺利产出合格液态二氧化碳产品，进入试运行阶段；于9月8日通过安全生产许可证首次取证核查，并于11月6日取得哈密市应急管理局颁发的安全生产许可证，目前装置稳定运行。 300万吨/年CCUS项目 该项目已于2023年11月1日取得入园通知书，11月9日取得项目备案；11月21日取得建设用地批复；截止目前，项目已完成水土保持报告的编制工作，水资源论证、社会稳定评价报告初稿已完成，正继续开展安评、能评、职评、环评等报告的编制；项目已完成产品工艺路线、市场规模等前提条件的复核论证，12月12日项目可研已定稿，初设及详设的招标文件已完成；逐步启动各类前期手续办理。 （2）绿电制氢与氢能一体化示范项目 在“碳达峰·碳中和”的大背景下，公司依托自身企业优势，积极主动适应国内外能源产业发展新形势，启动了以“绿色革命”为主题的第二次战略转型。除已推进实施的二氧化碳捕集、封存和驱油（CCUS）项目外，公司制定了《氢能产业链发展战略规划纲要》，明确了公司今后转型的另一重点方向是加速发展氢能产业。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司氢能产业链发展战略规划纲要(2022-2030年)》 公司遵循从试点示范到规模推广再到大规模商用的规律，依托公司所在哈密淖毛湖区域氢源及应用场景优势，按照“一年起步、三年打基础、五年初具规模”的发展思路，推动氢能产业落地发展。2023-2024年为氢能产业试点示范、布局阶段，建设“绿氢+工业副产氢”+储氢+加氢站+氢能燃料重卡应用示范工程，开展氢能成本控制及氢能交通应用的示范研究；2025-2027年为氢能交通运输产业快速发展阶段，在淖毛湖地区开展氢能交通运输领域大规模替代，通过交通运输场景应用实现氢能产业的综合利用。 报告期内，公司与嘉兴申能诚创、上海重塑能源共同签署氢能业务相关《股权合作协议》，已成立合资公司，即新疆汇申新能源科技有限公司，各方将在氢资源获取、氢能产业开发、新能源开发及配套装备制造方面进行合作，其中公司在建的首期“绿电制氢及氢能一体化示范项目”（简称“氢能示范项目”）已纳入合资公司。（具体内容详见公司2022-082、090及2023-044号公告） 项目手续：项目备案已取得；用地手续，制加氢部分建设用地规划已办理完成；绿电部分，光伏电场用地租赁合同已签订；风电场永久用地已完成政府批复；绿电并网意见已取得；安评、稳评、灾评、雷评、职评、能评、水土保持、水资源论证等报告均已完成；环评报告，新能源部分批复已取得；排污许可证登记办理已完成；气瓶充装许可证办理政府平台已受理，目前等待评审；消防验收审查意见住建局已发起审批。 配套氢能重卡：10辆氢能重卡牵引车已上牌；截止本报告披露日，已投入场景使用。 建设进度：设计全部完成，所有设备进场安装完成，项目建设基本完成，正在收尾消缺，全厂仪表系统调试完成，全厂电讯系统施工收尾；风电线路完成；目前正在进行管线吹扫；35KV外线具备送电条件；截止本报告披露日，加氢站已接收工业副产氢气进入试运行。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1．充足的、低成本、高质量的能源资源储备优势 公司立足新疆本土及中亚，面向全球，获取丰富的煤炭、石油和天然气资源。在哈密地区拥有丰富的煤炭资源，为公司煤化工项目提供了坚实的原料保障；在哈萨克斯坦共和国境内已获取丰富的油气资源储备。 公司拥有的煤、油、气资源类比同行业呈现出数量充足、优质稀缺、成本低廉的优势。 ●天然气：自产气方面，哈密煤化工工厂所产LNG来源煤制甲醇项目，综合生产成本低。外购气方面，公司拥有竞争力较强的长协气源，价格优势明显。 ●煤化工 新能源煤制甲醇联产LNG项目：生产原料煤主要来自公司自有的坑口煤矿，以露天开采方式，自给自足，运距短，综合成本低，采用碎煤加压气化生产工艺，生产出甲醇、LNG及十种以上副产品，组合经济效益较大。 清洁炼化项目：项目是对淖毛湖煤炭资源进行分级提质、综合利用，建立“煤-化-油”的生产模式，主要产品为煤焦油及提质煤。其副产的荒煤气一是用作信汇峡公司投建的煤焦油加氢项目的制氢气源。二是用作哈密环保“荒煤气综合利用年产 40万吨乙二醇项目”，生产乙二醇，实现资源综合利用。 乙二醇项目：项目首次将“WHB合成气制乙二醇技术”应用于荒煤气制乙二醇，年可有效利用荒煤气 30 亿方，有效节省标煤 60 万吨，每年可直接减排二氧化碳 60万吨，间接减排二氧化碳170万吨，对促进节能减排，推进生态环境绿色发展，具有良好的示范效应和重要的社会效应。 硫化工项目：采用国内首创的甲硫醇硫化法精细生产二甲基二硫（DMDS）联产二甲基亚砜（DMSO），主要以公司哈密煤化工工厂供应的甲醇、尾气硫化氢等为原料，产出二甲基二硫（DMDS）和二甲基亚砜（DMSO）产品。产品利用率高，成本低，出产精细有机硫化工产品，广泛供应于石油、化工、医药、电子、合成纤维、塑料、印染等行业，市场前景好，具有较强的产品竞争能力。 ●煤炭：公司拥有的煤炭项目总体呈现开采难度低、成本低以及安全程度高的“两低一高优势”，除此之外公司所拥有的煤矿资源地处新疆东大门，且公司同步自建淖柳公路、红淖铁路及柳沟物流中转基地，大大降低运输和仓储成本，具有较强的成本竞争优势。 2．需求巨大的能源市场空间 ●天然气：天然气具有生产、运输、使用方便，安全性好等优点。目前，国内政策已明确要求充分发挥天然气清洁资源优势，提高其在一次能源消费中的比重，公司将产品定位于“西气东输”和“海气上岸”的服务和补充，与国内石油天然气大型企业采取错位竞争的方式扩大市场占有率。 ●煤炭及煤化工：随着能源结构不断调整，煤炭在国家一次能源结构的比例或逐步下降，但消费总量在短期内仍将稳步增长。煤制油、气、烯烃为代表的新兴煤化工产业大量涌现，煤炭由燃料为主向燃料、原料并重转变，呈现出多元化的利用方式，在我国能源的可持续利用发展中扮演着举足轻重的角色。 ●石油：石油堪称为“工业的血液”,在工业生产中发挥着重要的作用。由于我国石油消费需求依然保持较快增长，石油大量依赖进口,对外依存度不断提高，未来中国的石油总需求量依然强劲。 3．完整、配套的能源全产业链供应优势 公司具备从上游资源勘探开发、中游资源加工转换和物流中转运输，直至下游终端市场销售的完整、配套的全产业链供应格局。产业链的上游主要包括：对疆内煤炭、境外油气等资源的权属获取、勘探、开采；中游主要包括加工转换和物流中转运输，将原有物流业务与能源产业发展相结合，采用复合供应模式，扩大市场占有率；下游主要包括终端市场销售网络（城市管网建设、LNG、L-CNG加注站等）建设，为公司能源产业链持续盈利提供了重要保证。 4.新能源产业兼具资源及应用场景优势 ●氢能：①氢源资源丰富，成本优势明显：公司所属的哈密淖毛湖地区风光热资源丰富，利用风光热发电并制绿氢区域优势明显，同时公司煤化工项目副产的荒煤气中有较高含量的氢，工业制氢成本优势显著。②应用场景优势：围绕公司在哈密淖毛湖地区的矿山开发、煤炭及煤化工产品中短途运输涉及大量的矿卡、重卡，交通运输应用场景广阔。 ●二氧化碳捕集及驱油：公司具备实施大型 CCUS-EOR 项目得天独厚的条件，即源汇匹配条件最佳。一是公司淖毛湖煤化工装置副产大量高浓度的二氧化碳，捕集成本低；二是公司周边油田用二氧化碳驱油可明显提高石油采收率，且距离公司碳源点直线距离仅约70公里，源汇匹配性良好，具备开展大型CCUS-EOR项目的巨大优势。
□适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 营业收入变动原因说明：主要系报告期内天然气国际业务销售量增加所致。 营业成本变动原因说明：主要系报告期内①天然气国际业务采购成本增加所致；②煤炭产品销售量及产量增加致外包费用、运费增加。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
 |