[年报]金晶科技(600586):金晶科技2023年年度报告全文
原标题:金晶科技:金晶科技2023年年度报告全文 山东金晶科技股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王刚、主管会计工作负责人孙成海及会计机构负责人（会计主管人员）栾尚运声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现税后利润55,758,401.19 元，提取 10%的法定盈余公积金5,575,840.12元，加年初未分配利润746,042,055.37元，扣除2022年度利润分配42,520,131.00元以及其他综合收益结转留存收益2,833,900.00元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为750,870,585.44元。2023年利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利1元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,428,770,000股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定，上市公司回购专户中的股份不享有利润分配权利，公司通过回购专户回购的公司11,432,300股股份不参与本次利润分配。以此计算合计拟派发现金红利141,733,770.00元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述或者预计，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详见“第三节 管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 34 第六节 重要事项........................................................................................................................... 37 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 47 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 52 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 53 第十节 财务报告........................................................................................................................... 54
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年公司各业务板块强化战略管理，展开战略执行的全方位审计，全面预算管理呈现转型，从财务预算向全面预算转变，战略规划与预算正确链接，战略意图贯穿始终，预算目标基本能够体现战略意图，关键任务也贯穿战略意图。资本运作开拓新路径，建立海外融资体系，满足公司海外项目资金需求，改善公司债务结构。强化责任内控及监督，制度流程规程标准持续优化。文化建设引领践行金晶发展模式，营造高效型组织氛围。管理软实力持续提升，组织开展经营计划管理流程的培训，将经营思想理念转化为重大举措和具体行动。 （一）建筑以及节能玻璃业务 1、优化产品结构，提质降耗，提高产品附加值。通过加强过程控制、优化调整工艺，综合成品率、一级品率同比有所提高，天然气单耗、电单耗有所降低，协调力量组织实施产品转型升级，做好前瞻性战略布局。淄博镀膜进行产品结构调整，与滕州离线镀膜进行差异化定位，全年以双银、三银和汽车镀膜生产为主，高附加值产品占比 100%。淄博加工进行产品结构转型，提升高附加值产品产量。 2、引入并强化招议标机制，招议结合，提高招标采购效率，对关键原材料引进新供应商，打破独家垄断，降低采购成本。 3、标准化工厂建设持续推进，完善更新各模块标准文件，强化体系建设，修订生产工序操作规程，制定实施考核方案。 4、优化对营销、生产的考核机制，加大关键驱动性指标的考核权重，激发组织活力。 5、金晶科技、宁夏金晶被评定为国家级绿色工厂，金晶科技的超白浮法玻璃被认定为 2023年山东知名品牌，金晶建筑用中空玻璃、钢化玻璃、夹胶玻璃入选《淄博市绿色建材产品目录》。 （二）纯碱业务 本年度公司纯碱业务抓住有利时机，经营业绩创造历史新高。 1、重视卓越运营、标准化建设，结合自身情况，统一全员思想，营造积极的组织氛围。 2、重视安全环保前置管理，抓住机遇，产销协同，每月动态调整生产负荷，迭代和修正生产当期关键任务，努力增产降耗，减少生产事故和设备故障；产供协同，实现均衡供货，减少非必要中间环节，实现采购支出的不断降低，提升采购能力，较大幅度降低原煤采购成本。 3、完成 1台石灰窑改造、4台碳化塔更新、4#锅炉低氮提效改造，实现达产达效。 4、优化客户结构，提高销售终端客户占比，全力扩大获利空间。 （三）光伏玻璃业务 1、马来基地开启标准化建设，夯实基础管理，以干部管理培训和员工技能培训为切入点，加速文化融合。秉持以客户需求为导向的价值主张，提升产品交付能力，及时锁定纯碱价格，降低采购成本。马来金晶二线突破项目资金、设备工期等诸多困难，2023年上半年投产且较快地实现达产。 2、宁夏金晶向高附加值客户倾斜，持续提升原片和深加工的成品率，内部挖潜，降低生产单耗，以燃气为突破口，广开源、破瓶颈，降低主要原燃料的采购价格。 3、本报告期内基本完成滕州二线 TCO升级改造。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）建筑以及节能玻璃行业 2023年建筑玻璃市场走出一波向上修复行情，但幅度有限，主要原因如下：2022年下半年的持续亏损使得行业在产产能出现一轮明显减少，2023年初供给压力阶段性减轻；保交楼等措施保障了基础需求，家装需求逐渐增加，供需结构逐渐改善，对价格形成一定支撑；上半年纯碱价格下行，玻璃生产成本得到显著改善，原片厂家利润明显回升，再度重回全行业盈利区间。随着利润好转，复产产能也日益增多，2023年末产能达到历史高位附近，供给压力逐渐增加，抑制修复表现空间，且对中远期形成一定压力。 1、行业产能、产量变化：据统计，截至 2023 年 12月末，全国浮法玻璃生产线在产 255条，在产日熔量共计 17.3万吨，较上年末增加 7.5%。行业产量数据方面，国家统计局数据显示，2023 年 12月末，全国平板玻璃累计产量 96941万重箱，同比减少 3.9%，主要年内产线变化的时间点差异，导致产量并未同比增加。 2、价格变化：2023年玻璃产品价格重心呈现先扬后抑格局，波动区间收窄，整体趋稳，全年均价约 1980元/吨，较上年上涨约 100元/吨。 （二）纯碱行业 2023年纯碱行业整体运营情况概况： 1、行业产能、产量变化：截止 2023年底，纯碱行业有效产能约 3638万吨，同比 2022年增加 580万吨，增幅约为 19%。其中氨碱企业 11家，合计产能 1405万吨，占比 39%；联碱企业 21家，合计产能 1733万吨，占比 47%;天然碱企业 3家，合计产能 460万吨，占比 13%；发泡剂联产企业 1家，合计产能 40万吨，占比 1%。 根据国家统计局和海关数据显示，2023年纯碱行业产量为 3264万吨，同比 2022年增加 344万吨，增幅为 11.8%。年度进口量为 68.3万吨，同比增加 500.47%，出口量为 148.8万吨，同比下降 27.51%。 2、价格变化：2023年虽然行业产能出现明显增加，但受浮法玻璃产能维持高位，光伏玻璃产能持续增加影响，带动纯碱需求量增长，全年行业库存维持低位运行，供需市场相对平衡，年度平均价格创历史新高。 （三）光伏玻璃行业 2023年，中国的光伏压延玻璃产业表现出了积极的发展态势，主要体现在产量的显著增长。 但是在产量增长的同时也面临成本上涨和价格下降的双重压力。 首先，从产量方面来看，2023年 1月至 12月，全国光伏压延玻璃的累计产量达到了 2478.3万吨，与去年同期相比增长了 54.3%。这一显著的增长率反映出光伏产业的快速发展以及对光伏压延玻璃需求的增加。 其次，成本方面，2023年光伏压延玻璃产业面临成本上涨的压力，触发因素主要为上游主要原材料价格波动。 再者，价格方面，2023年光伏压延玻璃的价格呈现出低位运行的态势。因市场竞争加剧、产能的快速释放，2毫米和 3.2毫米光伏压延玻璃的平均价格分别为 18.7元/平方米和 25.9元/平方米，同比分别下降了 10.2%和 4.1%。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）建筑以及节能玻璃 该板块产品主要涵盖玻璃原片和 Low—E节能玻璃等细分品种，后者定位于绿色材料，服务于绿色建筑，为发展绿色材料和节能减排、积极探索零碳建筑提供产品支撑。其中玻璃原片权益日熔化量接近 7000吨，运营主体为金晶科技本部、滕州金晶、宁夏金晶，Low—E节能玻璃年产能 2000万平米，运营主体为金晶科技本部、滕州金晶。 （二）纯碱业务 公司纯碱业务运营主体为全资子公司山东海天生物化工有限公司，年产销量约 135万吨。 （三）光伏玻璃业务 公司光伏玻璃业务服务于绿色能源领域，产业实体分别位于中国西北的宁夏和海外东南亚的马来西亚以及山东区域，主要产品为光伏晶硅组件、薄膜组件进行产业配套。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、规模化生产经营优势：公司已经成为玻璃行业、纯碱行业龙头企业之一，具备规模化经营优势。 2、完善产业链经营，公司核心竞争优势将持续增强：公司已形成矿山/纯碱--玻璃--玻璃深加工产业链，未来随着光伏玻璃、节能玻璃、深加工产品比重的不断提升，全产业链优势在未来竞争中将愈加明显。 3、生产实体区域布局的合理性：公司生产实体立足华东地区，积极布局华北、西北地区，同时响应国家“一带一路”政策积极拓展海外，战略布局合理。 4、基于终端客户需求的布局优势、两种不同工艺路线的技术优势，拥抱趋势，布局绿色建筑、绿色能源赛道。 5、管理优势：人力资源、企业文化、标准流程等体系的形成，实现了金晶管理体系理念层面、制度机制层面、行为标准层面的贯通，搭建起了企业实现可持续发展的发展模式。 6、“金晶”品牌优势。（1）通过品牌推广，金晶系列产品应用于中国尊、北京银泰中心、鸟巢、水立方、冬奥会速滑馆、北京大兴国际机场、国际会议中心、上海世博阳光谷、上海中心大厦、环球金融大厦、深圳平安大厦、阿联酋迪拜塔（哈利法塔）等地标性建筑以及美国苹果店、美国甲骨文总部。（2）2022年 3月，金晶品牌玻璃、纯碱入选第一批“好品山东”品牌名单。 五、报告期内主要经营情况 详见“一、经营情况讨论与分析” (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：变动不大 营业成本变动原因说明：变动不大 销售费用变动原因说明：变动不大 管理费用变动原因说明：变动不大 财务费用变动原因说明：变动不大 研发费用变动原因说明：变动不大 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：变动不大 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：变动不大 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期较上期筹资活动收到的现金增加所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见以下表格 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 90,679.01万元，占年度销售总额 11.37%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 12,871.70万元，占年度销售总额 1.43 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 153,356.05万元，占年度采购总额 18.67%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
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