[年报]汇得科技(603192):汇得科技2023年年度报告
原标题:汇得科技:汇得科技2023年年度报告 上海汇得科技股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人钱建中、主管会计工作负责人顾伟夕及会计机构负责人（会计主管人员）张伟伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入下一年度。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司结合自身特点，已在本年度报告“第三节管理层讨论与分析”等有关章节中对公司经营和未来发展中可能产生的不利因素和存在风险进行了详细描述，敬请查阅。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 32 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 45 第六节 重要事项........................................................................................................................... 54 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 66 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 71 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 72 第十节 财务报告........................................................................................................................... 72
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
√适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增长 317.09%，主要原因是应付款项增加，且应收款项减少所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司继续坚持以聚氨酯产品为中心，革用聚氨酯树脂为基础、多产品新材料应用开发的发展定位。2023年，在终端需求增速放缓，下游开工率不足、产品价格下滑，同行业竞争加剧的不利情况下，公司在坚持“以产品市场份额为核心，以产销平衡为重点”的基础上，积极调整和优化营销策略，保证了公司生产经营的稳定，维持较高的产能利用率，全年主要产品产量达到 22.14万吨，同比增长5.48%；销售量达到22.65万吨，同比增长12.69%，公司上海、福建两个聚氨酯生产基地具有明显的区位优势，产品较好的覆盖了长三角、珠三角地区的客户需求，基本实现产品产销平衡，市场份额逐步提升。 2023年，公司实现营业收入 271,189.89万元，同比下降 10.12%；其中主营业务收入252,352.01万元，同比下降11.00%；主营业务毛利率11.35%，同比增长1.08个百分点；归属于上市公司股东的净利润6,387.58万元，同比增长3.16%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为6,146.19万元，同比增长7.85%，主要是由于产品销量增长，产品单价受市场影响下降所致。2023年主要产品经营情况如下：
管理上，基于两地生产、统一经营的运作，集团化的经营管理，建立以事业部为核心的业务单元、以工厂管理模式的生产支持单元、职能服务单元的层级管理；进一步优化和提升数字化系统建设；优化各部门各岗位职能和工作流程，以更加高效的提升管理协同效应。通过积极参加国内外的展会，老客户的沟通研讨，新客户的试样认证等方式加快开展研发成果与市场需求的有效对接，以市场需求为导向，提高公司技术研发的成果转化，为公司挖掘和积淀新的收入和利润增长点。 技术研发方面，加强了与高等院校，研究院等的合作；继续引进行业内高端人才、支持技术开发，进一步加大了研发基础设施的投入：技术中心新增实验室面积近500平方米。不断完善环保型的无溶剂系列聚氨酯树脂、水性聚氨酯、功能型聚氨酯树脂的产品性能和应用开拓；开发了基于生物基改性的多元醇和聚氨酯树脂新产品，并将其用于新能源领域；用于汽车内饰用的、可与无溶剂树脂配合的水性聚氨酯面层；环保型增塑剂在弹性体领域的应用范围得以扩展；公司在浙江平湖新建成的新能源制件项目，主要用于动力电池包水冷板缓冲垫、BMS用保温贴片、快速更换电池包用支撑缓冲块等制件产品的生产，并继续加大新能源（如动力电池和光伏等）领域所用产品的研发，着眼为新能源下游客户提供系统化的解决方案；用于汽车内饰产品的PUR胶粘剂和水性PU胶已成功被客户使用；新开设CMP摩擦片，刻字膜，高端纺织用胶辊等研发课题。报告期内，申请8项发明专利，取得授权发明专利10项；申请实用新型专利2项，持续确保核心产业的技术优势。 安全环保方面，公司为上海市第一批绿色工厂，国家第五批绿色工厂，公司坚持“关爱生命，安全发展”的理念。报告期内，在确保安全生产前提下，进一步建设完善安全环保管理体系，优化和落实安全生产责任制，实施安全绩效管理。完善安全管理制度和操作规程、对于微小安环事件开展调查和整改，强化事故隐患定期排查与整改。定期执行设备管道泄漏检测与修复，定期针对水气土壤、防雷、职业健康等进行监测。较好完成了各项生产任务，未发生重大安全环保事故。 2023年，在公司管理层及全体员工的努力下，公司及下属子公司取得行业或各级政府等方面一系列荣誉，主要如下： 1、上海市品牌培育示范企业 2、2023上海制造业企业100强（第73名） 3、2023上海民营制造业企业100强（第49名） 4、金山区数字化转型标杆企业 5、福建省科技小巨人企业 6、上海市五一劳动奖章 二、报告期内公司所处行业情况 2023 年，国内宏观环境整体呈现疲弱状态，多数子行业营收增速及毛利率处于历史低位；在国内需求方面，国内经济受疫情疤痕效应影响，需求呈现弱复苏，部分化工行业面临开工率不足，利润水平维持低位的困境；而在出口端，全球局势持续动荡，国际贸易保护主义抬头，俄乌、巴以冲突导致风险外溢，海外滞涨压力凸显，主要经济体增长放缓，我国化工品出口交货值增速明显回落；在供给端，国内企业资本开支进入转固周期，供给压力持续增大，在这样的背景下，化工行业受到了明显影响，由于化工产品的生产和贸易涉及到全球供应链的各个环节，为避免全球供应链调整带来的不确定性，许多化工企业开始考虑生产多元化布局来降低风险。 革用聚氨酯树脂行业随着国内外无溶剂及水性普及；高污染和排放的传统工艺，逐渐在国内失去市场；然而国外不少国家尚处于合成革发展初级阶段，传统PU合成革外移趋势渐显；TPU市场平稳运行，巴斯夫湛江开工，产能增加，竞争将更加激烈，国外市场以“高附加值产品自产，低值成品贸易”的方式为主，新能源充电桩，扇叶，以及车衣膜将是主要增长点；鞋材整体市场增量有限，主要是存量市场争夺，头部企业愈发重视出口消化过剩产能，极端情况内贸外贸销售比重将各占 50%，而国内市场将维持控价保份额的态势；聚酯多元醇作为聚氨酯的一种中间体原料，生产企业众多，且部分客户逐步开始自产聚酯多元醇，竞争态势日趋激烈。 公司经营同样收到国内外宏观经济环境、化工行业周期波动的影响，随着“双碳战略”及绿色环保政策的逐步贯彻落实，化工产品也将向着绿色、环保、低碳方向创新，产品的结构化升级也将给公司带来巨大的发展空间。 三、报告期内公司从事的业务情况 汇得科技的主营业务是聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售与技术服务，主要产品为合成革用聚氨酯（PU浆料）、以及聚氨酯弹性体原液和热塑性聚氨酯弹性体（TPU）、聚酯多元醇和新能源电池用聚氨酯制品。上述产品运用市场广泛，主要以生活家居、汽车内饰、体育休闲、电子、轨道交通、建筑和新能源电池等领域为主。公司现有生产地位于上海金山、福建福鼎、浙江平湖三地，销售范围主要覆盖东南沿海、长三角地区、珠三角等经济发达地区，部分产品销往海外。 合成革行业在2023年减碳化趋势明显：传统的鞋材、箱包、服装和家具等表现不一，纺织品涂层和干贴持续下降，超纤市场相对萎靡；汽车内饰用合成革，特别是国产新能源车用革，增量明显；家具和车内饰的无溶剂合成革同比放量；水性合成革同比相对稳定，但竞争较以往更激烈，盈利能力减弱；生物基材料尚以开发为主。革用聚氨酯业务作为公司的支柱业务，2023年实现销量18.05万吨，同比增长13.16%。销量增加的主要原因是公司基于前期汽车内饰市场的成熟基础，在多品牌新能源车内饰得以广泛应用；坚持在行业中减碳趋势化的研究并取得一定的成效，也为未来发展打下了良好的基础；鞋材领域：配合最新生产技术，推出多款新型产品，受到市场好评，在华东和海外市场与多家大型企业实现了销量的提升和多元化销售。 弹性体及原液主要应用在轮胎、泡沫、家具、鞋类、缓冲垫、手机套、薄膜等领域，2023年实现销量1.52万吨，同比增长12.22%。主要原因是由于热塑性聚氨酯弹性体（TPU）销售同比增长所致，由于公司TPU产能受限，2023年通过优化产品结构和提升产品性能，特殊领域生物基产品取得美国农业部USDA认证，为拓展海外市场奠定了基础。 聚酯多元醇作为生产聚氨酯的主要原料，常规产品竞争激烈，特殊性能产品利润率亦成下降趋势，需要强有力的研发支持，不断研制出性价比更优的产品来满足市场客户的需求。2023年公司聚酯多元醇业务实现销量 3.08万吨，同比增长 12.26%，主要是基于公司的研发技术优势，不断优化产品结构来满足不同客户需求，重点在环保型增塑剂、共聚酯、高分子量特殊聚酯等产品得以完善优化和突破。 新能源电池用聚氨酯制件产品业务健康发展，稳中有进；多个新项目取得大客户的认可，为后续业务增长打下了坚实基础；聚氨酯胶黏剂业务也取得较大进步，实现以进促稳的健康发展：在汽车内饰的水性胶黏剂业务拓展后，在汽车内饰热熔聚氨酯业务，汽车内饰无溶剂胶黏剂业务，汽车内饰溶剂胶业务也快速起步；进而同水胶产品产生协同效应，形成汽车内饰整体解决方案。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司自成立以来，基于创业团队二十多年的发展与积累，在技术研发能力、人才队伍建设、产品及产业布局、行业品牌及影响力、安全环保治理等方面持续得到加强，形成了汇得科技的综合优势，这些可持续发展的资源能力优势是公司的主要核心竞争能力。 1、技术研发优势 公司一贯重视新产品和新技术的开发和研究工作，作为国家第二批专精特新“小巨人”企业，建有省级技术研发中心，持续引进高端研发人才、加大研发投入，提高产品技术含量、丰富产品结构。经过多年来的市场经验积累和经营发展，可以根据市场和客户的需求进行快速反应并精准开发新产品，不仅可以根据自身需求调整产品工艺特点，也可以研发创新产品引领客户需求。报告期内申请8项发明专利、取得授权发明专利10项；申请实用新型专利2项。截止本报告期末，公司共拥有60项有效授权发明专利、20项已申请在审发明专利；19项有效授权实用新型专利、5项已申请在审实用新型专利。 2、品牌及市场优势 公司自成立以来一直专注于合成革用聚氨酯业务，生产“汇得”品牌的聚氨酯产品，主要管理团队均在公司工作多年。由于多年来持续向客户提供性能优良、品质稳定的产品，公司及其革用聚氨酯产品均已在下游行业中形成 “性能好、品质高”的良好口碑，具有较为明显的品牌和市场优势。同时，公司已建立了覆盖主要市场的营销服务网络，能够较为及时地发现客户需求、与客户进行沟通并提供服务，目前公司产品主要覆盖浙江、江苏、上海、福建等经济发达地区，在东南亚、南亚、中东、美洲等海外市场也稳步增长。 3、安全环保管理及绿色生产优势 国家发改委等部门先后出台多项产业政策，从产业布局、规模及工艺、能源消耗、安全环保等方面对行业予以规范，抑制低水平重复建设，鼓励行业内优势企业朝着规模化、集约化、低碳环保型的模式发展，公司现有产品符合国家产业政策对产业布局、装置规模与工艺、能源消耗、环境保护、安全生产等方面的要求。一方面，公司在安全生产及环保治理上持续投入，近三年共计投入安全环保费用共计4,143.60万元，通过加大安全环保设施的投入，提升安全环保的智能化水平，完善管理体系的建设，“三废”排放符合国家排放标准；公司通过了ISO14001环境管理体系、ISO45001、ISO50001 能源管理体系认证、IATF16949质量管理体系。另一方面，公司作为上海市第一批绿色工厂，国家第五批绿色工厂，上海碳谷绿湾产业园的核心企业，依托园区公用配套优势、政府科学管理及政策引导，树立安全绿色生产意识，推进公司可持续发展。 4、管理优势和成本优势 革用聚氨酯行业属于充分竞争行业，生产企业在掌握了技术及工艺配方后，更重要的是保证能够连续、稳定地生产出性能优越的高品质产品。公司经过近二十年的摸索研究，已建立了一套关于原料选择、仓储管理、生产管控、成品检验、人员管理的科学、完整、有效的管理体系，能够在保证产品性能和品质优势的同时，有效控制生产成本，从而具备较强的盈利能力。 5、自动化、信息化基础上的数字化工厂发展优势 公司持续致力于数字化建设，从管理全链路出发，围绕物流、资金流、信息流开展全面业务数据化和指令电子化的数字化建设；工业自动化在生产现场得到广泛的推广应用，尽可能实现少人乃至无人的自动化作业；公司各职能及业务管理都建立在系统平台的基础之上，形成了完善的数据采集、汇总、分析的应用格局，并逐步形成公司泛地域的指令网络和数据中心；在自动化和信息化的同步数据协同下，在数据层面基本形成完整的产品全生命周期的管理模式，业务部门能够清晰精准的感知产品的成本构成和利润表现，进而持续优化产品结构；借助智能分析系统在客户信用、交易分析、产销匹配等方面表现出的大数据优势，做深入的主题数据分析，支持和推动了业务部门客户识别和服务的差异化，公司将继续大力推进数字化转型，同步实现组织体系的进化和产业结构的升级。 五、报告期内主要经营情况 2023年，公司实现营业收入 271,189.89万元，同比下降 10.12%；其中主营业务收入252,352.01万元，同比下降11.00%；主营业务毛利率11.35%，同比增长1.08个百分点；归属于上市公司股东的净利润6,387.58万元，同比增长3.16%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为6,146.19万元，同比增长7.85%。 截至 2023年 12月 31日，公司总资产 234,027.43万元，比上年期末增长 2.13%，净资产144,296.44万元，比上年期末增长3.36%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要因为原材料价格下降，产量增加、制造成本下降所致。 销售费用变动原因说明：主要因为拓展业务，人员薪酬增加，相应宣传、差旅费用增加所致。 管理费用变动原因说明：主要因为人员薪酬增加所致。 财务费用变动原因说明：主要因为汇率变动影响汇兑损益所致。 研发费用变动原因说明：主要因为原材料价格下降所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为应付款项增加且应收款项减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为本年项目投资减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为短期流动借款减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 营业收入同比下降10.12%，主要因为原材料价格下降导致产品销售价格下降所致。 营业成本同比下降11.00%，主要因为产销量增加，制造成本下降，且原材料价格下降所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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